新能源汽車(chē)市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告課件

新能源汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告CONTENTS目錄一市場(chǎng)發(fā)展情況二行業(yè)發(fā)展新特點(diǎn)三準(zhǔn)確把握市場(chǎng)機(jī)遇四風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)5財(cái)務(wù)與融資一市場(chǎng)發(fā)展情況第一章1、市場(chǎng)認(rèn)可度不斷攀升Part1新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.4%；市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到25.6%，連續(xù)8年居全球第一；新能源汽車(chē)正在加速侵占傳統(tǒng)燃油車(chē)市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展可以說(shuō)是“超預(yù)期”的。預(yù)計(jì)2023年，有望沖擊千萬(wàn)輛目標(biāo)。1.2團(tuán)隊(duì)介紹Part1國(guó)產(chǎn)品牌乘用車(chē)市場(chǎng)份額達(dá)到50%，首次打破了合資品牌在中國(guó)市場(chǎng)擔(dān)任銷(xiāo)量主力軍的局面。其中比亞迪以180.4萬(wàn)輛的成績(jī)力壓一汽大眾，斬獲了2022年中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售冠軍。這是自從中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在20世紀(jì)80年代進(jìn)入合資時(shí)代以來(lái)，自主品牌在長(zhǎng)達(dá)30多年里首次問(wèn)鼎中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)售冠軍。2、自主品牌持續(xù)火熱3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力初步顯現(xiàn)Part1中國(guó)制造的新能源車(chē)型銷(xiāo)量占到全球的40%，美國(guó)為30%，歐洲各國(guó)的總和約為20%，作為在傳統(tǒng)燃油車(chē)領(lǐng)域具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的日本，占比卻還不到5%。造成市場(chǎng)風(fēng)向突變的除了新能源汽車(chē)全鏈條的完善和成熟外，消費(fèi)者的消費(fèi)理念變化是合資品牌變得“突然不吃香”的重要原因，國(guó)產(chǎn)自主品牌新能源汽車(chē)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)已初步顯現(xiàn)。二行業(yè)發(fā)展新特點(diǎn)第一章Part2能實(shí)現(xiàn)盈利最關(guān)鍵的原因還是體量大，長(zhǎng)時(shí)間消耗積攢的客戶群和品牌溢價(jià)，哪怕面對(duì)“缺芯+原材料漲價(jià)”的挑戰(zhàn)，依然能夠通過(guò)降本增效實(shí)現(xiàn)盈利。比亞迪、長(zhǎng)安，去年的利潤(rùn)狀況都呈現(xiàn)猛增的態(tài)勢(shì)。其中，比亞迪的業(yè)績(jī)最為驚人，其預(yù)計(jì)2022年全年?duì)I業(yè)收入突破4200億元；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)160億-170億元，北汽藍(lán)谷：三年虧損近170億元；賽力斯：2022年預(yù)計(jì)虧損35億-39.5億元理想、蔚來(lái)、小鵬、海馬、眾泰在新能源領(lǐng)域基本仍處在燒和培的階段。賠錢(qián)是主基調(diào)盈利的關(guān)鍵盈利的企業(yè)也有1、燒錢(qián)和虧錢(qián)成為新常態(tài)Part2電池蓄能品牌溢價(jià)智能系統(tǒng)傳統(tǒng)展銷(xiāo)自動(dòng)駕駛發(fā)布會(huì)造勢(shì)充換電設(shè)施渠道共享營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)與手機(jī)行業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)路徑有異曲同工之妙借助新技術(shù)亮點(diǎn)推廣新汽車(chē)品牌1、雙倍效應(yīng)2、個(gè)性化推廣3、滿足多元需求1、資金2、技術(shù)3、市場(chǎng)2、“技術(shù)+營(yíng)銷(xiāo)”缺一不可Part3比亞迪特斯拉其他品牌“雙超”無(wú)疑是比亞迪與特斯拉兩大巨頭，北汽、廣汽、上汽、吉利、五菱、哪吒、理想、長(zhǎng)安、極氪及一眾合資品牌只能依靠營(yíng)銷(xiāo)策略、個(gè)性化創(chuàng)新和不斷迭代新車(chē)型搶占其余市場(chǎng)。3、“雙超多小”競(jìng)爭(zhēng)格局初顯Part22022年，比亞迪累計(jì)銷(xiāo)售新能源汽車(chē)186.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)208.64%，單純按銷(xiāo)量來(lái)算的話，比亞迪已經(jīng)超過(guò)特斯拉成為全球第一。

雖然銷(xiāo)量落后于比亞迪，特斯拉利潤(rùn)卻是比亞迪的7倍，他仍然是全球毛利率最高、增速最可觀的車(chē)企，平均每輛車(chē)的凈利潤(rùn)約為6.8萬(wàn)元。反觀比亞迪，只有單車(chē)0.99萬(wàn)元的盈利能力。3、“雙超多小”競(jìng)爭(zhēng)格局初顯Part5自主品牌40%北美品牌呢30%歐洲品牌20%日本5%吉利、奇瑞、蔚來(lái)、長(zhǎng)城等在東南亞、拉美等發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)搭建了海外工廠和供應(yīng)鏈體系新能源汽車(chē)出口67.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2倍高端純電動(dòng)驅(qū)動(dòng)車(chē)型作為主流產(chǎn)品在挪威、瑞典、德國(guó)、荷蘭等歐洲市場(chǎng)打開(kāi)局面4、海外市場(chǎng)有望成為新爆發(fā)點(diǎn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈將借助產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，加速出海進(jìn)程，出口量有望接近100萬(wàn)輛。三把握市場(chǎng)機(jī)遇第一章Part3新能源汽車(chē)吸引人眼球的往往是那些整車(chē)制造銷(xiāo)售的主流品牌商，BYD、TSL、北汽、賽里斯等行業(yè)巨頭等整車(chē)品牌商新能源電池、芯片等零配件。充換電設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施。零部件和基礎(chǔ)設(shè)施提供商智能網(wǎng)聯(lián)、安全操作評(píng)估、車(chē)用操作系統(tǒng)等軟件服務(wù)。智慧化服務(wù)商1、在產(chǎn)業(yè)鏈上尋找機(jī)遇3.4網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)方案Part3電動(dòng)化方面動(dòng)力電池動(dòng)力電池作為顛覆傳統(tǒng)燃油動(dòng)力車(chē)的核心技術(shù)，其性能的優(yōu)劣與企業(yè)的品牌質(zhì)感、客戶駕乘體驗(yàn)感息息相關(guān)，動(dòng)力電池一直是新能源汽車(chē)行業(yè)能賣(mài)多少的關(guān)鍵。政策環(huán)境在“碳達(dá)峰、碳中和”的全球大背景下，迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。品牌企業(yè)寧德時(shí)代電池裝車(chē)量居全球榜首，增速92.5%。比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技等已在市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟充電設(shè)施新能源車(chē)好不好用，充電是不是方便是非常關(guān)鍵的因素。因此，相較于整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)的第一賽道，更多企業(yè)在第二賽道即充電賽道上展開(kāi)部署，慢充、大功率充電、換電等多樣化的補(bǔ)能手段將在不同場(chǎng)景得到應(yīng)用，滿足用戶的多樣化補(bǔ)能需求。2、科技仍是第一生產(chǎn)力3.4網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)方案Part3智慧化方面智能操作系統(tǒng)HUAWEI主要提供HUAWEIInside和HUAWEI智選兩種合作模式，前者是品牌車(chē)廠選擇了HUAWEI提供的解決方案，包括鴻蒙OS智慧系統(tǒng)、HUAWEI自動(dòng)駕駛等智能化技術(shù)點(diǎn)車(chē)控制器、電機(jī)控制器、電池管理系統(tǒng)以及電子助力轉(zhuǎn)向、遠(yuǎn)程信息處理系統(tǒng)、先進(jìn)輔助系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛感應(yīng)。自動(dòng)駕駛技術(shù)考驗(yàn)的是品牌商軟硬件協(xié)同能力，必須要在車(chē)載系統(tǒng)和智慧模式上擁有自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力芯片汽車(chē)芯片更是新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心，也是車(chē)企研發(fā)和競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)2、科技仍是第一生產(chǎn)力年輕消費(fèi)者女性群體親子互動(dòng)其他需求奔奔E-Star等微型電動(dòng)車(chē)催生了一種提供改裝、定制化、限定顏色等個(gè)性化服務(wù)圈層文化，改變了以往“老頭樂(lè)”等小型電動(dòng)車(chē)價(jià)格便宜但不安全的觀念認(rèn)知宏光MINIEV以其個(gè)性化的造型和精準(zhǔn)的目標(biāo)群體定位，成功打入女性消費(fèi)者市場(chǎng)。老年代步、高端商務(wù)、長(zhǎng)途越野等Part43、最可能活下來(lái)的是“多元化”北汽藍(lán)谷推出一款主打“親子互動(dòng)”的新能源汽車(chē)考拉。Part2面臨充換電便利性有待提升的突出問(wèn)題基建配套仍不完善充電仍難言便利長(zhǎng)途出行體驗(yàn)差全國(guó)累計(jì)建成充電樁521萬(wàn)個(gè)、新增259.3萬(wàn)個(gè)，建成換電站1973座、新增675座，充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度明顯加快推進(jìn)充電運(yùn)營(yíng)平臺(tái)互聯(lián)互通優(yōu)化中心城區(qū)公共充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)布局公路沿線、郊區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)慢充、大功率充電、換電等多樣化的補(bǔ)能手段公交、出租、物流、郵政快遞等充電需求停車(chē)場(chǎng)站等專(zhuān)用充換電站建設(shè)…………基礎(chǔ)服務(wù)4、最可靠的著力點(diǎn)——基礎(chǔ)服務(wù)Part3202310020222021202020030040050060070080002023年2月，出臺(tái)最新的新能源汽車(chē)支持政策，在公共領(lǐng)域全面推廣新能源汽車(chē)。明確要求全國(guó)范圍內(nèi)的試點(diǎn)城市在公務(wù)用車(chē)、城市公交、出租車(chē)、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送、機(jī)場(chǎng)用車(chē)全面推廣電動(dòng)化車(chē)輛，新政實(shí)施2000萬(wàn)輛（虛值）總數(shù)：總量國(guó)產(chǎn)350500300（輛）6504202202407005、最可靠的著力點(diǎn)——基礎(chǔ)服務(wù)四風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)第一章1.6公司大記事2009年，萌芽期新能源汽車(chē)發(fā)展進(jìn)入萌芽期2022年，快速成長(zhǎng)期國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)徹底轉(zhuǎn)向點(diǎn)動(dòng)力產(chǎn)品方向，電池儲(chǔ)能和汽車(chē)?yán)m(xù)航技術(shù)不斷取得突破，以代步車(chē)為主流市場(chǎng)的格局逐漸打破2019年，成長(zhǎng)期依靠政策驅(qū)動(dòng)，對(duì)標(biāo)油車(chē)模式，引用當(dāng)時(shí)上不成熟的電池技術(shù)等，憑借組裝式的批量生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，新能源汽車(chē)逐漸投入市場(chǎng)2025年

成熟期新能源汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入正常賽道，由政策驅(qū)動(dòng)向產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變未來(lái)電動(dòng)能汽車(chē)將代替然后車(chē)成為國(guó)內(nèi)甚至國(guó)際市場(chǎng)的主流，汽車(chē)技術(shù)被廣泛認(rèn)可，市場(chǎng)增長(zhǎng)趨于穩(wěn)定，續(xù)航和安全等技術(shù)壁壘取得階段性突破Part11、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的驚濤駭浪已然到來(lái)2.1項(xiàng)目來(lái)源Part21品牌恒大汽車(chē)、綠馳汽車(chē)、威馬汽車(chē)等新能源品牌的折戟沉沙。2

銷(xiāo)售中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)147個(gè)汽車(chē)品牌推出的新車(chē)中，有六成是新能源汽車(chē)，在售新能源汽車(chē)多達(dá)372款，在場(chǎng)中搏殺的車(chē)型太多。3合資企業(yè)合資車(chē)企的新能源產(chǎn)品攻勢(shì)必然會(huì)更加猛烈。新舊勢(shì)力市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)必然白熱化，新能源汽車(chē)行業(yè)在“入場(chǎng)—出場(chǎng)”的同質(zhì)化同臺(tái)競(jìng)技中，也只會(huì)讓“卷”變得“更卷”行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)1、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的驚濤駭浪已然到來(lái)Part2整體規(guī)模較小處于起步階段市場(chǎng)認(rèn)知度低市場(chǎng)占有率低2、“價(jià)格戰(zhàn)”可能會(huì)變得更為慘烈2022年市場(chǎng)滲透率突破25%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展已基本轉(zhuǎn)入市場(chǎng)主導(dǎo)階段，市場(chǎng)格局將會(huì)更傾向于在市場(chǎng)洪流中摸爬滾打多年的老牌車(chē)企，新勢(shì)力可能在2023年的“價(jià)格戰(zhàn)”中喪失競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。政策調(diào)整國(guó)產(chǎn)自主品牌逐漸站穩(wěn)腳跟，并被市場(chǎng)消費(fèi)者認(rèn)可的背景下，新的政策支持方向必然發(fā)生調(diào)整1渠道動(dòng)力電池、智能芯片的供應(yīng)商比較固定，壁壘難以打破，加劇了不同品牌間的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)2成本數(shù)字化屏幕功能大小、車(chē)載芯片算力、激光雷達(dá)數(shù)量、智能駕駛輔助系統(tǒng)級(jí)別、電驅(qū)系統(tǒng)的差異、智能座艙系統(tǒng)、全真皮材質(zhì)等車(chē)型配置將會(huì)變得越發(fā)同質(zhì)，那么擁有同樣“食材”的條件下，炒出的佳肴也必然不會(huì)相差太多。32、“價(jià)格戰(zhàn)”可能會(huì)變得更為慘烈Part3產(chǎn)品多樣智能技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新低碳驅(qū)動(dòng)3、“產(chǎn)能過(guò)?！憋L(fēng)險(xiǎn)不能忽視。產(chǎn)品多樣化、智能化技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新、低碳發(fā)展戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)等眾多利好因素驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)預(yù)期普遍向好，新能源汽車(chē)領(lǐng)域投資擴(kuò)產(chǎn)熱情高漲，百億級(jí)投資項(xiàng)目在多地頻頻落地。Part5傳統(tǒng)車(chē)型市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)乏力，產(chǎn)能利用率較低的情勢(shì)已不可逆轉(zhuǎn)，不少傳統(tǒng)車(chē)企開(kāi)始選擇將旗下部分燃油車(chē)生產(chǎn)廠改造成新能源汽車(chē)生產(chǎn)線，或者燃油車(chē)與新能源車(chē)并線生產(chǎn)。多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023年的中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)將延續(xù)增長(zhǎng)，但相比此前銷(xiāo)量增速過(guò)于火爆的局面，銷(xiāo)量增幅會(huì)有所回落。我國(guó)新能源汽車(chē)保有量已進(jìn)入千萬(wàn)輛級(jí)別，依據(jù)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，供需往往呈現(xiàn)周期性波動(dòng)，產(chǎn)能過(guò)剩也極有可能呈現(xiàn)周期性、波動(dòng)性