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文檔簡介

客戶投資群體比例及風險承受能力評估問卷1、您的年齡是？【單選題】○18-30○31-35○51-65○高于652、您家庭的就業(yè)情況是？【單選題】○您與配偶均有穩(wěn)定的工作○您與配偶其中一人有穩(wěn)定的工作○您與配偶均沒有穩(wěn)定的工作或已退休○單身，有工作○單身，無工作3、您目前的家庭財務狀況屬于哪一種？【單選題】○有較大數額未到期債務○收入和支出基本相抵○收入穩(wěn)定，目前有儲蓄但未理財○收入穩(wěn)定，目前有儲蓄并有理財○有較為豐厚的積蓄，并有完善的養(yǎng)老計劃○家產富足且有周詳的理財計劃4、您的家庭年收入為？【單選題】○5萬元以下○5-20萬○20-50萬○50-100萬○100萬以上5、在您每年的家庭收入中，您認為可用于金融投資（儲蓄存款除外）的比例為？【單選題】○小于10%○10%-25%○25%-50%○大于50%6、以下哪項最符合您的投資經驗（★投資經驗★）【單選題】○除存款儲蓄外，基本不投資金融產品○大部分投資于存款、國債等，較少投資于股票、信托等風險產品○均衡投資于各個產品領域○大部分投資于股票、基金、外匯等風險產品，較少投資于存款、國債7、您認為自己的金融投資知識屬于哪一種？【單選題】○對金融投資一點不懂○略知一二，屬于大眾水平○基本達到專業(yè)水平○專業(yè)出身，具備專業(yè)投資知識8、下列哪項最符合您的投資態(tài)度（★收益預期及風險偏好★）【單選題】○厭惡風險，不希望本金損失，希望得到穩(wěn)定回報○保守投資，不希望本金受損失，愿意承擔一定幅度的收益波動○尋求資金的較高收益和成長性，愿意為此承擔有限本金損失○希望賺取高回報，愿意為此承擔較大本金損失的風險9、如果您有一定數額本金來投資，您會選擇哪一種【單選題】○有100%的機會贏取1000元現金○有50%的機會贏取5萬元現金○有25%的機會贏取5萬元現金○有10%的機會贏取100萬元現金10、您如果投資，計劃的期限是多久（★投資目的及流動性要求★）【單選題】○1年以下○1-3年○3-5年○5年以上11、您投資的目的是【單選題】○資產保值○資產穩(wěn)健增長○資產迅速增長12、您對投資存在風險的態(tài)度如何？（★風險損失承受程度★）【單選題】○本金無損失，但不能太接受收益未達預期○不能接受本金出現輕微虧損○不能接受本金出現10%以上的損失13、如果投資出現損失，您會如何選擇？【單選題】○預設止損點，到止損點

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