中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析報告-2024-07-市場解讀

中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日分析師艾德金融研究部劉宗武Tel：+8613760421136Email：liuzongwu@.hk新能源車是中國汽車出口高質(zhì)量增長的核心增長點：據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，新能源車是中國汽車出口高質(zhì)量增長的核心增長點，改變了依賴亞洲和非洲等部分不發(fā)達國家、市場不規(guī)范國家的汽車出口的被動局面。2020年新能源車出口22.4萬臺。2021年新能源車出口59萬臺，同比增長163%。2022年累計出口新能源車112萬臺，同比增長90；2023年出口新能源車173萬臺，同比增長55%，其中2023年新能源乘用車出口168萬臺，同比增長62%，占比新能源汽車出口的97%。全球新能源汽車銷售及未來增長預(yù)測：根據(jù)國際能源署(IEA)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年全球新能源汽車銷量超過0.4億輛，同比增長35%，較5年前的2018年高出6倍多。而每周新登記注冊的新能源汽車超過25萬輛，甚至高過2013年的全年總數(shù)量。這意味著利潤微薄、電池金屬價格波動、高通脹以及一些國家逐步取消購買激勵措施，引發(fā)了市場對該行業(yè)增長速度的擔(dān)憂，隨著新能源汽車市場的成熟，全球銷量增長將保持強勁。IEA預(yù)測,到2030年，電動車在全球新車銷量中的占比將從2023年的15％提高到40到2035年將超過50％。到2030年預(yù)計累計銷量將從2023年的不到4500萬輛增加到2.5億輛，將提高6倍，到2035年將超過5.25億輛，將達到2023年的12倍。南太平洋島國新能源汽車的發(fā)展將主要依賴于聯(lián)合國或其它大國的支持：由于自然資源匱乏、人口較少及歷史等原因，南太平洋7個島國目前處于發(fā)展中國家行列，以農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)、漁業(yè)等為經(jīng)濟支柱，大部分工業(yè)品需要從其它國家進口，幾乎每年都會面臨颶風(fēng)等自然災(zāi)害侵襲，國家財政不寬裕，居民消費能力不強，甚至有些國家需要聯(lián)合國或其它強國大國援助。圖表1:結(jié)合IEA情景分析，測算南太平洋7島國新能源車保有量（輛）請參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日中國新能源汽車出口狀況 3全球新能源汽車銷售及未來增長預(yù)測 4IEA對新能源車未來發(fā)展趨勢設(shè)置的三種情景 基于IEA情景及各島國具體情況構(gòu)建主觀預(yù)測2030年新能源車保有量及全球保有率的簡單數(shù)學(xué)模型 斐濟當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息 12湯加當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息 13薩摩亞當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息 瓦努阿圖當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息 巴布亞新幾內(nèi)亞當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息 法屬波利尼西亞當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息 所羅門群島當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息 18風(fēng)險提示： 分析員聲明 請參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日中國新能源汽車出口狀況據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，新能源車是中國汽車出口高質(zhì)量增長的核心增長點，改變了依賴亞洲和非洲等部分不發(fā)達國家、市場不規(guī)范國家的汽車出口的被動局面。2020年新能源車出口22.4萬臺。2021年新能源車出口59萬臺，同比增長163%。2022年累計出口新能源車112萬臺，同比增長90；2023年出口新能源車173萬臺，同比增長55%，其中2023年新能源乘用車出口168萬臺，同比增長62%，占比新能源汽車出口的97%。過去幾年增速雖有下滑，但保持高位增長，出口量再創(chuàng)新高。海關(guān)總署出口量是依據(jù)屬地原則進行統(tǒng)計，從目前我國新能源汽車出口數(shù)量上來看，特斯拉等外資品牌產(chǎn)品占據(jù)重要的地位，數(shù)據(jù)顯示，2023年累計有超34.4萬輛“中國制造”的特斯拉出口到海外市場，出口量同比增長約26.9%，占中國新能源車總出口量超三成。海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國新能源汽車出口均價從2021年的1.95萬美元，提升到2023年的2.38萬美元。可見，在國際市場，中國新能源汽車在性價比上具有相當(dāng)大的優(yōu)勢。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2024年4月，中國出口新能源汽車20.7萬臺、同比增長58%；1-4月出口新能源車66萬臺、同比增長27%。今年4月份數(shù)據(jù)特征：u中國新能源汽車出口總量的前五國家分別為：巴西40159輛、比利時25298輛、英國16287輛、泰國13906輛、澳大利亞12353輛；u中國新能源汽車出口同比增量最大的前五國家分別為：巴西37074輛、比利時6339輛、墨西哥6325輛、英國5179輛、阿聯(lián)酋5025輛。今年1-4月份數(shù)據(jù)特征：u中國新能源汽車出口總量的前五國家分別為：比利時88816輛、巴西85466輛、英國51097輛、泰國46570輛、菲律賓38106輛。u中國新能源汽車出口同比增量最大的前五國家分別為：巴西77249輛、墨西哥18486輛、阿聯(lián)酋13786輛、韓國11872輛、吉爾吉斯斯坦11345輛。從2024年1-4月新能源汽車出口總量來看，比利時（88816輛）高于巴西（85466輛）。中國乘聯(lián)會秘書長崔東樹認為，2024年出口比利時、英國等歐洲國家和巴西、泰國等東南亞國家是兩大主力方向。近期的比利時、西班牙、法國等市場出口較弱。非歐盟的歐洲國家和巴西、墨西哥、泰國、菲律賓等兩類市場表現(xiàn)較強。請參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日圖表2：新能源乘用車整車出口國家特征（出口新能源汽車數(shù)量、增速、增減量）2024年4月出口前10增速去年同期前10排名增減量前5401591202%比利利時2529833%泰國111292比利時6339英國1628747%英國111083墨西哥6325泰國1390625%澳大利亞98504英國5179澳大利亞1235325%西班牙95985阿聯(lián)酋5025西班牙9217-4%菲律賓91326法國-1722797579%德國56597菲律賓-1795烏茲別克斯坦7382荷蘭52118俄羅斯-1930墨西哥7377601%44579德國-2361菲律賓7337-20%孟加拉3471荷蘭-470220501272%13016668%5994280%增速23年（1-4月）累計出口排名增減量前5比利時88816比利時8312417724985466940%泰國535592墨西哥18486英國51097-3%英國528973阿聯(lián)酋13786泰國46570-13%西班牙366724韓國11872菲律賓3810627%澳大利亞307365吉爾吉斯斯坦11345澳大利亞312212%菲律賓299546挪威-6580阿聯(lián)酋24326198417泰國-698921859德國193368荷蘭-8644西班牙21817-41%荷蘭178539法國-9386墨西哥20660850%15133西班牙-1485565902365%51826369%13273894%來源：乘聯(lián)會秘書長崔東樹、Eddid根據(jù)國際能源署(IEA)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年全球新能源汽車銷量超過0.4億輛，同比增長35%，較5年前的2018年高出6倍多。而每周新登記注冊的新能源汽車超過25萬輛，甚至高過2013年的全年總數(shù)量。這意味著利潤微薄、電池金屬價格波動、高通脹以及一些國家逐步取消購買激勵措施，引發(fā)了市場對該行業(yè)增長速度的擔(dān)憂，隨著新能源汽車市場的成熟，全球銷量增長將保持強勁。IEA預(yù)測,到2030年，電動車在全球新車銷量中的占比將從2023年的15％提高到40到2035年將超過50％。到2030年預(yù)計累計銷量將從2023年的不到4500萬輛增加到2.5億輛，將提高6倍，到2035年將超過5.25億輛，將達到2023年的12倍。從地區(qū)來看，全球最大的汽車市場--中國的增幅較大。到2030年，預(yù)計電動車將占新車銷量的三分之二，到2035年這一比例將達到85％。在中國，1萬美元左請參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日右的低價小型電動車越來越普及。該報告稱，在2023年中國市場銷售的電動車中，有大約6成的價格低于發(fā)動機車。美國將在2024年以后實施更加嚴格的尾氣規(guī)定，從中長期來看，電動車比例將會提高。預(yù)測到2035年，美國市場的電動車比例將達到70％以上。預(yù)計在引入更嚴格環(huán)保規(guī)定的歐盟及英國，2035年的電動車占比將達到85％以上。國際能源署特別指出，電動車市場擴大的前提是降低車體和車載電池的價格及通過政策扶持建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。新能源汽車保有量指的是一個地區(qū)或國家擁有新能源汽車的數(shù)量，一般是指在當(dāng)?shù)氐怯涀缘男履茉雌嚨臄?shù)量。新能源汽車保有率指的是一個地區(qū)或國家擁有新能源汽車保有量占總汽車保有量的比重。該數(shù)據(jù)通常由政府部門或行業(yè)組織定期發(fā)布，用以反映新能源汽車市場的發(fā)展情況。根據(jù)IEA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年全球新能源汽車(EV)保有量迅速升至0.4億輛，同比增速53.76%。雖然增速較2021年略有下滑，但相較2020年新冠疫情期間的增速低谷顯然穩(wěn)居高位，特別是2020年新冠疫情后至2023年的復(fù)合年增速高達57.65%。2023年全球新能源汽車(EV)保有率達到3.2%，亦自2020年新冠疫情時期的0.84%，飛速抬升。圖表3：2023年全球新能源汽車(EV)保有量迅速升至0.4億輛，同比增速53.76%，增速略有下滑，相較新冠疫情期間的低谷仍位居高位。圖表4：2023年全球新能源汽車(EV)保有率(%)自2020年新冠疫情時期的0.84%，飛速升至3.2%。IEA發(fā)布的《2024年全球新能源汽車展望》報告中，基于情境分析方法，根據(jù)最近的市場趨勢、政策驅(qū)動因素和技術(shù)發(fā)展，評估全球新能源汽車(EV)市場的合理未來趨勢及其潛在影響。請參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日這三個情境分別為既定政策情景(STEPS)、宣布承諾情景(APS)、2050年凈零排放情景(NZE情景)。其中，既定政策情景(STEPS)和宣布承諾情景(APS)中的預(yù)測考慮了截至2023年底的歷史數(shù)據(jù)，以及截至2024年3月底的既定政策和目標(biāo)。2050年凈零排放情景(NZE情景)與2023年更新的國際能源署凈零排放路線圖和2023年世界能源展望維持一致。1、既定政策情景(STEPS)既定政策情景所述政策情景（步驟）反映了現(xiàn)有的政策和措施，以及世界各國政府立法制定的堅定的政策雄心和目標(biāo)。它包括當(dāng)前與新能源汽車相關(guān)的政策、法規(guī)和投資，以及基于技術(shù)發(fā)展的預(yù)期影響、從行業(yè)利益相關(guān)者那里宣布的部署和計劃的市場趨勢。這些措施旨在反映政策制定者的計劃，并說明其后果。2、宣布承諾情景(APS)宣布承諾情景(APS)假設(shè)世界各國政府宣布的所有雄心和目標(biāo)都將按時全面實現(xiàn)。在新能源汽車方面，它包括所有近期宣布的重大電氣化目標(biāo)和長期凈零排放及其他承諾，無論這些目標(biāo)是立法還是更新的國家自主貢獻。例如，APS假設(shè)已簽署第26屆聯(lián)合國氣候變化大會(COP26)上關(guān)于加速向100%零排放轎車和貨車過渡宣言的國家將實現(xiàn)這一目標(biāo)，即使尚未制定支持該目標(biāo)的政策或法規(guī)。對尚未做出凈零排放承諾或設(shè)定電氣化目標(biāo)的國家，APS考慮的政策框架與STEPS相同。APS的非政策假設(shè)，包括人口和經(jīng)濟增長，與STEPS中的相同。APS和STEPS之間的差異代表了實現(xiàn)國家雄心和目標(biāo)所需的政策框架和措施與已立法的政策和措施之間存在的“執(zhí)行差距”。3、2050年凈零排放情景(NZE情景)2050年凈零排放情景(NZE情景)是一個規(guī)范性情景，為全球能源部門到2050年實現(xiàn)二氧化碳凈零排放設(shè)定了一條狹窄但可實現(xiàn)的途徑。根據(jù)政府間氣候變化專門委員會在其《關(guān)于全球變暖的特別報告》中評估的1.5°C的減排量，這種情景可以將全球氣溫上升限制在1.5°C以內(nèi)，而不會出現(xiàn)或有限度的溫度超調(diào)。到2050年實現(xiàn)全球二氧化碳凈零排放有許多可能的途徑，但也有許多不確定因素可能影響這些途徑。NZE情景和APS情景之間的差異凸顯了為實現(xiàn)2015年《巴黎協(xié)定》的目標(biāo)而需要縮小的“雄心差距”。為應(yīng)對氣候變化，197個國家于2015年12月12日在巴黎召開的締約方會議第二十一屆會議上通過了《巴黎協(xié)定》。協(xié)定在一年內(nèi)便生效，旨在大幅減少全球溫室氣體排放，將本世紀全球氣溫升幅限制在2℃以內(nèi)，同時尋求將氣溫升幅進一步限制在1.5℃以內(nèi)的措施。在以上三種情境下，基于2023年全球新能源汽車銷量為0.14億輛。國際能源署(IEA)分別對2030年全球新能源汽車銷量作出展望。1）在既定政策情景(STEPS)情境下，2030年全球新能源汽車銷量預(yù)計將達到0.45億輛，2023-2030年復(fù)合年增速為18.15%；2）在宣布承諾情景(APS)情境下，2030年全球新能源汽車銷量預(yù)計將達到0.43億輛，2023-2030年復(fù)合年增速為17.39%；請參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日3）在2050年凈零排放情景(NZE情景)，2030年全球新能源汽車銷量預(yù)計將達到0.70億輛，2023-2030年復(fù)合年增速為25.85%。圖表5：IEA《2024年全球新能源汽車展望》中三種情境下對2030年全球新能源汽車銷量展望（單位：百萬輛）假設(shè)在以上三種情境中，2023-2030年全球新能源汽車保有量及保有量滲透率遵循不同復(fù)合年增速而發(fā)展，則通過測算可知：2030年全球新能源汽車保有量最高將達到2.00億輛，保有率最高將達到16.00%；最低將達到1.23億輛，保有率最低將達到9.83%。圖表6：IEA三種情境下對2030年全球新能源汽車銷量、保有量、保有率展望三種情境STEPSAPSNZENZE全球新能源汽車銷量展望（百萬輛）全球新能源汽車銷量展望（百萬輛）20232030454370CAGR18.15%17.39%25.85%全球新能源汽車保有率展望（%）全球新能源汽車保有率展望（%）20233.20%203010.29%9.83%16.00%全球新能源汽車保有量展望（百萬輛）全球新能源汽車保有量展望（百萬輛）202340.072030128.78123.06200.33請參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日基于IEA情景及各島國具體情況構(gòu)建主觀預(yù)測2030年新能源車保有量及全球保有率的簡單數(shù)學(xué)模型據(jù)世界銀行資料，南太平洋7個島國斐濟、湯加、薩摩亞、瓦努阿圖、巴布亞新幾內(nèi)亞、法屬波利尼西亞、所羅門群島2023年人均GDP分別為5,868美元、4,682美元（取值2022年）、4,139美元、3,367美元、2,994美元、3,002（取值2022年）美元、2,203美元，占全球人均GDP11,567美元的比例分別為51%、41%、36%、29%、26%、26%、19%。圖表7：南太平洋7個島國及全球人均GDP數(shù)值（美元）（0值表示未有公布，后文將選取2022年的數(shù)值）00請參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日圖表8：南太平洋7個島國各國人均GDP占全球人均GDP的比例（0值表示未有公布，后文將選取2022年的數(shù)值）圖表9：南太平洋7個島國各國人口數(shù)量（個）由于自然資源匱乏、人口較少及歷史等原因，南太平洋7個島國目前處于發(fā)展中國家行列，以農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)、漁業(yè)等為經(jīng)濟支柱，大部分工業(yè)品需要從其它國家進口，幾乎每年都會面臨颶風(fēng)等自然災(zāi)害侵襲，國家財政不寬裕，居民消費能力不強，甚至有些國家需要聯(lián)合國或其它強國大國援助。各島國政府普遍能接受聯(lián)合國倡導(dǎo)的減碳零排放，遵守2015年12月在《巴黎協(xié)定》中的承諾，把全球平均氣溫上升控制在較工業(yè)化前不超過2°C之內(nèi)，并爭取控制在1.5°C之內(nèi)，并在2050-2100年實現(xiàn)全球“碳中和”目標(biāo)，即溫室氣體的排放與吸收之間達到平衡。新能源車進入南太平洋島國是實現(xiàn)減碳零排放目標(biāo)的重要方式之一。目前，在這些島國中，行駛在路上的新能源車非常稀少，預(yù)計百位數(shù)左右。新能源車要進入這些島國需具備一定的條件，比如該國居民的購買能力及購買意愿、政府機構(gòu)是否使用新能源車以起到示范效應(yīng)、進口關(guān)稅、企業(yè)投資新能源車行業(yè)政策、財政是否補貼購買新能車、新能源基礎(chǔ)設(shè)施狀況（如建設(shè)充電樁）、國家電力豐富程度及成本等。同時，我們也會將該國的人口數(shù)量考慮在模型之內(nèi)。基于以上分析，我們設(shè)計了一個簡單的數(shù)學(xué)模型以測算出當(dāng)前（2023年）及請參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日未來（2030年）該國的新能源車在全球的保有量滲透率及保有量，即該國新能源汽車的有效需求數(shù)量。模型介紹如下：(1)綜合各島國人均GDP占全球人均GDP的比例及以上所提及的影響因素，我們以‘折扣’的方式對其進行主觀評估，各影響因素之間互相影響制約，環(huán)環(huán)相扣，以乘積的方式最終得出‘綜合折扣’。(2)將‘綜合折扣’與IEA2023年全球新能源車保有量滲透率3.20%相乘，可計算出該國2023年新能源車保有量滲透率。將該國2023年新能源車保有量滲透率與IEA2023年全球新能源車保有量4,007萬輛相乘，可計算出該國2023年新能源車保有量。(3)由于南太平洋島國的新能源車發(fā)展處于萌牙階段，基數(shù)極低，將會以較快的速度增長，我們將選用IEA提供的2050年凈零排放情景(NZEScenario)做為太平洋島國未來（2030年）的發(fā)展趨勢，即在NZE情景下，太平洋島國新能源汽車銷量2023-2030年復(fù)合年增速為25.85%。(4)利用太平洋島國新能源汽車銷量2023-2030年復(fù)合年增速為25.85%，則可計算出2030年該國的新能源汽車在全球范圍內(nèi)的保有量滲透率及新能源汽車保有量。同時將該國的2030年新能源汽車保有量滲透率與IEA在NZE情景下預(yù)測的2030年全球新能源車保有量滲透率16.00%相比較，如差值為負，則相對更可信。(5)如結(jié)合該國實地調(diào)研情況及現(xiàn)場數(shù)據(jù)，可更準確預(yù)測未來該國新能源車的發(fā)展?fàn)顩r。我們的模型暫不將聯(lián)合國或其它強國或大國的援助購買新能源車及援助儲能充電站等推動因素考慮在內(nèi)。比如，公開資料顯示，日本政府資助薩摩亞共75臺各種不同型號的純電動車，該項目將于2025年初完成的。經(jīng)測算后匯總?cè)缦卤?，各島國具體情況及‘綜合折扣’請參看后面各章節(jié)。請參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露10中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日圖表10：經(jīng)測算后各國新能源車保有量（2023-2030）及保有量全球滲透率NZEScenario2023-2030CAGR來源：IEA、世界銀行、各島國公開資料、EddidF請參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露11中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日斐濟當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息圖表11：斐濟近年來對新能源車行業(yè)的政策、相關(guān)信息匯總的補貼，并允許將虧損結(jié)轉(zhuǎn)至8年。同時規(guī)定，任何投資電動2、根據(jù)其斐濟《國家能源政策》，斐濟將在2020年、2030年逐步實現(xiàn)可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量的81%和100%。策長期來看，新能源的利用有利于改善斐濟電力局（FEA）的財政狀況。前期建設(shè)資金不足是制約斐濟電力行業(yè)（尤其是新2、創(chuàng)建于1974年斐濟第一旅游公司--羅西旅游與SolarHub共同開發(fā)新能源車充電站。無高速公路，僅主島（Viti島）有建成的環(huán)島公路，內(nèi)陸公路較少。從首都蘇瓦到楠迪國際機場的里，正常速度行駛需要3個半小時左右。斐濟全國公路最高時速不得超過80公里，大部分為雙向雙車道，部分路面破1、斐濟電力網(wǎng)覆蓋全國大部地區(qū)，全國約90.0%的人納達里瓦圖水電站，以及三個主要島嶼約112兆瓦的14個柴油發(fā)電站，基本能滿足本國工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求。斐濟電力需1、據(jù)《斐濟時報》和《斐濟太陽報》，2023年11月，斐濟政府正計劃將更多電動汽車引入政府公共部門，斐濟旅游局來源：對外投資合作國別指南(斐濟)（2021版）、SolarHub官網(wǎng)、中國請參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露12中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日湯加當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息圖表12：湯加王國近年來對新能源行業(yè)的規(guī)劃、目標(biāo)、政策及相關(guān)信息匯總加采取充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和吸引外資并舉的政策發(fā)展經(jīng)濟。政府相繼出臺一系列振興經(jīng)濟發(fā)展政策，鼓勵投資，創(chuàng)造就資鼓勵政策對已批準的工業(yè)企業(yè)和旅游業(yè)企業(yè)所制定的1）免稅期。免征5年所得稅（視情況可延長至15年）；企業(yè)擴大規(guī)模，可延長免稅期；股東在享受免稅期間的紅利不2）免征海關(guān)關(guān)稅。已獲批準的企業(yè)，如果進口生產(chǎn)資料，從該企業(yè)正式投入商業(yè)運作時起，或企業(yè)口的資本貨物（生產(chǎn)機械、辦公設(shè)備、車輛等）可免除2年海關(guān)關(guān)稅；用于制造、加工、政府批準的產(chǎn)品組裝和服務(wù)業(yè)資本貨物或增添的主要設(shè)備免征海關(guān)關(guān)稅；用于來料加工、制造或組裝的半成品和原材料，如產(chǎn)品用于再出口，免征海3）港口服務(wù)稅方面的優(yōu)惠。所有進口的生產(chǎn)資料、機械和建筑材料，免征50%港口和服務(wù)稅；加工制造業(yè)中，用于來料據(jù)NationalRenewable《湯加能源路線圖2021-2035》確定乘用車規(guī)劃，包括短期、中期和長期目標(biāo)以及主要利益相關(guān)者的政策措施(MEIDECC《湯加能源路線圖2021-2035》政策包括逐步淘汰個人內(nèi)燃機車輛、電動汽車購路基礎(chǔ)設(shè)施作為國家發(fā)展的重要組成部分，日本、中國為湯加援建了一些公路。湯加交通以私人汽車為主，公交車和出汽車較少。全國約有汽車4萬輛，絕大多數(shù)汽車是從日本等地進口的二手汽車。湯加私人汽車較為普及，多數(shù)家庭擁有2021年5月，二手轎車價格為10000潘。大公租大公租《湯加能源發(fā)展規(guī)劃2010-2020》計劃于2020年底實現(xiàn)新能源發(fā)電量占全國發(fā)電總量50%的目標(biāo)，但由于新冠肺炎疫情響，實際新能源發(fā)電量占比僅達到16%?！稖幽茉窗l(fā)展規(guī)劃2021-2035》將繼續(xù)推進該目標(biāo)實現(xiàn)。湯加電力公司88%發(fā)電量來自柴油發(fā)電，其余主要是太陽能發(fā)電。湯加政府正在世界銀行的指導(dǎo)下，實施能源路線圖計來源：對外投資合作國別指南(湯加)（2021版）、中國商務(wù)部、RegionalemobilitypolicyframeworkandteIslandCountries2022、GovernmentofTongaEnergyEfficiencyMasterPlan2020、公開資料、E請參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露13中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日薩摩亞當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息圖表13：薩摩亞近年來對新能源行業(yè)的規(guī)劃、目標(biāo)、政策及相關(guān)信息匯總1231、薩摩亞全國公路總長976公里，其中柏油公路332公里。薩摩亞有環(huán)島公路和連接市區(qū)與主要景點的公路，車輛右舵左行。當(dāng)?shù)卮蠖鄶?shù)路汽車充電站?？傎M用24萬美元。具有蓄電池的太陽能電池板，兩個Victron充電站，每個充電站的容量為22kW，主要使用太陽能充電，電池存儲作為備用，電網(wǎng)電力作為最后手段?？?的電力來自新能源的目標(biāo)。近五年來，薩摩亞獲得太平洋環(huán)境組織（PEC）、澳大利亞、新西蘭和中國的資助，在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)太陽能發(fā)電廠，安裝節(jié)能路燈和設(shè)備。國企業(yè)也在當(dāng)?shù)赝顿Y太陽能發(fā)電廠，已經(jīng)取2、薩摩亞電力公司負責(zé)電力供應(yīng)，以水力發(fā)電為主，共有5個水力發(fā)電站和1個柴油機組發(fā)電廠，裝機容量11.95兆瓦，全國通電率達95%，基本可以滿足工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要。薩摩亞電力供應(yīng)還不穩(wěn)定，特別是受颶風(fēng)等自然災(zāi)害影響5代表國家能源協(xié)調(diào)委員會（N.E.C.C.）和總理出Countries2022、薩摩亞海關(guān)與稅務(wù)網(wǎng)、薩摩亞政府網(wǎng)、公開資料、EddidFinan請參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露14中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日瓦努阿圖當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息圖表14：瓦努阿圖近年來對新能源車行業(yè)的政策、規(guī)劃、目標(biāo)展望等相關(guān)信息匯總率瓦努阿圖關(guān)稅稅率采用HS編碼制度，一般以商品CIF價格基礎(chǔ)計算，稅率從0-200%不等。一般商品關(guān)稅稅65%可再生能源的目標(biāo)保持一致。到2030年，這一貢獻將使能源行業(yè)的排放率現(xiàn)路），島際交通以海運為主。2019年3月，中國土木工程集團公司承攬的瓦努阿圖塔納島和馬勒庫拉島公路努阿圖無高速公路。瓦努阿圖為島嶼國家，與周邊國家無公路聯(lián)通。主要靠空運部公項托島還裝有風(fēng)力發(fā)電設(shè)施。近年，瓦努阿圖開始開發(fā)太陽能發(fā)電。2020年，全國發(fā)電量為瓦努阿圖將綠色經(jīng)濟寫入長期發(fā)展規(guī)劃《國家可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃2016-2030》，追求綠色、可持續(xù)經(jīng)濟發(fā)展。15年更新了《瓦努阿圖國家能源路線圖：2016-2030》，計劃到2030年，電力覆蓋所有農(nóng)村地區(qū)，并在全國供應(yīng)、100%使用可再生能源、65%的旅游住宿使用可概2021年，瓦努阿圖擁有了首輛新能源汽車，來自品牌吉來源：對外投資合作國別指南(瓦努阿圖)（2023版）、綠色能源基金（NGEF）法案》、公開資料、EddidFi請參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露15中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日巴布亞新幾內(nèi)亞當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息圖表15：巴布亞新幾內(nèi)亞近年來對新能源車行業(yè)的政策、規(guī)劃等相關(guān)信息匯總產(chǎn)品性質(zhì)不同，實行不同的稅率等級（0%、15%、30%、40%等）。其中，對汽車及零配件征收0%的關(guān)稅。然而對特的份額將達到15%。同時草擬對數(shù)量有限的充電器安裝、商用車和轎車的補貼范圍。鼓勵個人和車隊車主為巴布亞新幾內(nèi)亞的不同公司購買用于貨運和員工運輸服務(wù)的電動汽車，本政策出臺后，對1、2022年巴新政府《巴新電動汽車政策草案》草擬對數(shù)量有限的充電器安裝的條款。所有公共充電站的成本將由主管部門(NEA/ICCC/PPL)標(biāo)準化并公布。費用將根據(jù)充電器類型(快/慢)而定;按次收費;每千瓦時;每小時。同時，充電站運營商應(yīng)接受多種支付方式，如1、巴新全國電網(wǎng)覆蓋率不足15%，且電網(wǎng)老化導(dǎo)致運行不穩(wěn)定、可靠性不足。2023年巴新的總發(fā)電裝機容量約為600兆瓦（MW），主要來源于水力發(fā)電，而生物能和太陽1、2022年6月，首批插電式電動汽車（兩輛貨車和一輛客車）潔能源公司AstraSolar和LeasemastersPNG（全球赫茲汽車租賃特許經(jīng)營權(quán)的當(dāng)?shù)剡\營商）于當(dāng)年3月合作進口來源：對外投資合作國別指南(巴新)（2023版）、巴新電動汽車政策草案、《國家路網(wǎng)戰(zhàn)略2018-2037》、公開信息、EddidFina請參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露16中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日法屬波利尼西亞當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息圖表16：法屬波利尼西亞近年來對新能源車行業(yè)的政策、規(guī)劃、展望等相關(guān)信息匯總1、根據(jù)WorldIntegratedTradeSolution數(shù)據(jù)，2021年法屬波利尼西亞征時。太陽能發(fā)電量為40吉瓦時，占同年總發(fā)電量的6%。的熱能。不過，2015年法屬波利尼西亞政府啟動了能源轉(zhuǎn)型計劃(ETP)1、EliElectricVehicles是法屬波利尼西亞激進的交通脫碳計劃的核心。在氣候緊急情況下，政府正在采取大膽的舉措——根據(jù)實際使用情況，徹底改造他們的車隊。其緊湊型雙座零排放汽車EliZERO是政府官員通勤需求的完美解決方案，實現(xiàn)了車輛容量和能源使用的優(yōu)化平衡。這些汽車是由當(dāng)?shù)氐拇笙亟?jīng)銷商E-MotorsPacific帶到法屬波利尼西亞的，它們的選擇密切滿足了政府工作人員的需求。除了政府車隊外，E-MotorsPacific還通過與Avis合作，為當(dāng)?shù)厝颂峁┝薊liZERO電動微型汽車，也為游客提供了租賃。該公司已Frey電動自行車等。該公司還集中精力安裝了數(shù)十個太陽能頂篷，用于在陰涼處停放輕型電動汽車，同時利用2、2019年11月，近日，位于南太平洋中部的法屬波利尼西亞（FrenchPolynesia）迎來了首批純電動大巴車deArue）之間的公交線路上試運行，成為了南太平洋群島地區(qū)的第來源：對外投資合作國別指南(法屬波利尼西亞)（2023版）、WorldIntegratedTradeSolution、公開資料、EddidFin請參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露17中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日所羅門群島當(dāng)前新能源車行業(yè)的政策等相關(guān)信息圖表17：所羅門群島近年來對新能源車行業(yè)的政策、規(guī)則、展望等相關(guān)信息匯總1、根據(jù)2023年《所羅門群島對外投資合作國別（地區(qū)）指南》，進口商品根據(jù)其估價設(shè)定5%、10%、15%和20%四種關(guān)稅稅率。但是，一些特定的進口者可以獲得全額免稅，包括：2030年快速充電站數(shù)量達到100座、快速充電站數(shù)量達到20為67%和33%。2022-2035年電動汽車普及目標(biāo)估計耗資補貼成本約26美元；充電器補貼為60萬美元。未來這些成主要依靠柴油發(fā)電。所羅門群島政府利用多方資金啟動蒂娜河水電站項目，項目已于2020年動工，計劃于2028年建成，屆時將向首都霍尼亞拉地區(qū)提供清潔用電，滿足首都地區(qū)約68%的用電需求。該試點項目將由全球環(huán)境基金(GEF)資助，隸屬于聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署的電動汽車項目，將有助于評全國范圍內(nèi)的適用性和可擴展性，以及支持其他電來源：對外投資合作國別指南(所羅門群島)（2023版）、《所羅門群島新能源汽車交通政策路線圖》、公開資料、EddidFin請參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露18中國新能源車出口與南太平洋島國的需求分析2024年7月12日風(fēng)險提示：全球宏觀經(jīng)濟下行導(dǎo)致旅游業(yè)萎縮風(fēng)險、病疫流行風(fēng)險、火山爆發(fā)\臺風(fēng)\地震等自然災(zāi)害的影響。南太平洋島國一般有數(shù)百個大小不一的島嶼組成，除了汽車之外，穿梭于島嶼之間的船舶亦是重要的交通工具之一，而汽車一般僅在單個島嶼內(nèi)行駛，以上模型測算可能存在較為激進的假設(shè)。投資評級說明：買入：預(yù)期未來6－12個月內(nèi)上漲幅度在15%以上；增持：預(yù)期未來6－12個月內(nèi)上漲幅度在5%－15%；中性：預(yù)期未來6－12個月內(nèi)變動幅度在-5%－5%；減持：預(yù)期未來6－12個月內(nèi)下跌幅度在5%以上。艾德金融研究部陳政深（HKSFCCENo.:BIY455）Tel：852-38966397E-mail:ryan.chan@.hk陳剛（HKSFCCENo.:BOX500）Tel：+8618676685813E-mail:gang.chen@.hk劉宗武（HKSFCCENo.:BSJ488）Tel：+8613760421136E-mail:liuzongwu@.hk侯新義（HKSFCCENo.:BTW322）Tel：+8613823170823E-mail:sunny.hou@.hk請參閱正文后面的免責(zé)聲明及重要披露