2024版家庭理財咨詢服務協(xié)議書

2024版家庭理財咨詢服務協(xié)議書合同編號：__________甲方（委托方）：乙方（受托方）：鑒于甲方愿意接受乙方提供的家庭理財咨詢服務，乙方愿意為甲方提供該項服務，雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、服務內容1.1乙方根據甲方的財務狀況、風險偏好、理財目標和需求，為甲方提供專業(yè)的家庭理財咨詢服務。1.2乙方應確保提供的理財建議具有合理性、合規(guī)性和可行性，并遵循相關法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。1.3乙方應定期對甲方的家庭財務狀況進行評估，并根據評估結果調整理財方案。1.4乙方應按照甲方的要求，提供相應的理財產品推薦、市場分析、風險評估等服務。二、服務期限2.1本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效，有效期為____年。2.2乙方應在協(xié)議有效期內按照約定為甲方提供家庭理財咨詢服務。三、服務費用3.1乙方提供家庭理財咨詢服務的費用為人民幣____元整（大寫：____________________元整）。3.2甲方應按照本協(xié)議約定的費用支付方式及時足額支付服務費用。3.3費用支付方式：（1）甲方支付服務費用后，乙方開始提供服務。（2）乙方提供服務期間，甲方應按照約定的時間節(jié)點支付服務費用。四、保密條款4.1乙方應對在提供家庭理財咨詢服務過程中獲取的甲方個人信息、財務狀況等予以保密。4.2未經甲方書面同意，乙方不得向任何第三方透露本協(xié)議的內容和甲方的相關信息。五、違約責任5.1乙方未按照約定提供服務，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為服務費用的____%。5.2甲方未按照約定支付服務費用，乙方有權終止提供服務，并追究甲方的違約責任。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：乙方（受托方）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：

1.甲方財務狀況報告

2.乙方家庭理財方案建議書

3.乙方服務費用支付憑證

4.甲方個人信息保密協(xié)議

5.雙方簽署的爭議解決協(xié)議二、違約行為及認定：

1.乙方未按照約定提供服務，包括但不限于未按時提供理財建議、未定期評估甲方財務狀況等。

2.甲方未按照約定支付服務費用。

3.乙方未經甲方同意向第三方透露甲方相關信息。

4.甲方未按照約定提供必要的信息，導致乙方無法正常提供服務。三、法律名詞及解釋：

1.甲方：指接受乙方提供家庭理財咨詢服務的個人或單位。

2.乙方：指提供家庭理財咨詢服務的個人或單位。

3.家庭理財咨詢服務：指乙方根據甲方的財務狀況、風險偏好、理財目標和需求，為甲方提供專業(yè)的理財建議、市場分析、風險評估等服務。

4.服務費用：指乙方提供家庭理財咨詢服務所收取的費用。

5.違約行為：指合同一方未履行合同約定的義務。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.甲方提供信息不準確或遺漏，導致乙方無法提供正常服務。解決辦法：乙方應與甲方溝通，要求甲方提供準確、完整的信息。

2.乙方服務進度延遲，無法按時提供理財建議。解決辦法：乙方應提前與甲方溝通，說明原因，并盡快提供服務。

3.甲方未按約定支付服務費用。解決辦法：乙方應與甲方溝通，要求按時支付服務費用；甲方逾期不支付的，乙方有權終止提供服務。

4.乙方泄露甲方相關信息。解決辦法：甲方有權要求乙方承擔違約責任，并要求乙方停止泄露；必要時，甲方可以解除合同。五、所有應用場景：

1.甲方為個人，需要乙方提供家庭理財咨詢服務。