光電傳感器行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：王任卿2024-08-012024-2025光電傳感器行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01光電傳感器定義定義光電傳感器（PhotoelectricSensor）又稱光傳感器，是一種以光電元件為檢測元件的傳感器。光電傳感器工作主要依托“光電效應(yīng)”，將可見光波信號轉(zhuǎn)化為電信號，可在光電檢測系統(tǒng)中實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)化功能，并完成信息的傳輸、處理、儲存、顯示及記錄等工作。光電傳感器不局限于光探測，還可作為其它傳感器的探測元件直接用于檢測引起光量變化的非電量，如光照強度、輻射溫度、氣體成分等，也可檢測能轉(zhuǎn)換成光量變化的其他非電量，如物體的直徑、表面粗糙度、應(yīng)變、位移、振動、速度、加速度及工作狀態(tài)等。由于光電傳感器具有信號響應(yīng)速度快、非接觸測量、性能可靠、探測精度和分辨率高等特點，且體積小、重量輕、能耗低，目前廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域，如航空航天、通信、智能產(chǎn)品、LED及自動化控制等。按照光電傳感器自身可接收信號波長分類，可分為X射線傳感器、紫外傳感器、可見光傳感器、紅外傳感器等光電傳感器定義02產(chǎn)業(yè)鏈硅材料、砷化鎵、氮化鎵、碳化硅上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國光電傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分:產(chǎn)業(yè)鏈上游主要參與者是光電傳感器核心電子元件的原料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游主體是光電傳感器制造企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游主要分散在汽車制造、智慧物流及食品檢測、煙霧報警器等其他應(yīng)用領(lǐng)域硅材料、砷化鎵、氮化鎵、碳化硅光電傳感器制造企業(yè)汽車制造、智慧物流、食品檢測、煙霧報警器光電傳感器制造企業(yè)汽車制造、智慧物流、食品檢測、煙霧報警器下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國光電傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要參與者為光電傳感器核心電子元件的原料供應(yīng)商。核心電子元件的原材料主要包括制備第一代半導(dǎo)體的硅（Si）、第二代半導(dǎo)體的砷化鎵（GaAs）及第三代半導(dǎo)體的氮化鎵（GaN）和碳化硅（SiC）材料。（1）Si材料:作為第一代半導(dǎo)體的原材料，廣泛應(yīng)用于中低端的光電轉(zhuǎn)換、傳統(tǒng)半導(dǎo)體器件。如在可見光傳感器中硅光敏二極管是目前常見的電子元件，由于硅光敏二極管較傳統(tǒng)光敏電阻對光源的響應(yīng)速度更快、穩(wěn)定性更高，因此其已取代傳統(tǒng)光敏電阻成為新一代中低端光電傳感器的核心電子元件。（2）GaAs材料:相較于傳統(tǒng)的硅半導(dǎo)體材料，砷化鎵半導(dǎo)體材料具有高頻、抗輻射、耐高壓等優(yōu)異性能。因此，采用砷化鎵半導(dǎo)體材料制作的光電傳感器多用于集成化、智能化的光通訊設(shè)備、先進國防設(shè)備、航空設(shè)備及衛(wèi)星傳感設(shè)備中。（3）GaN和SiC材料:繼硅半導(dǎo)體材料和砷化鎵半導(dǎo)體材料后的第三代高端半導(dǎo)體材料。得益于GaN和SiC材料的寬帶隙特點，其具有高擊穿電場、高飽和電子速率、高熱導(dǎo)率、高電子密度及高遷移率等優(yōu)異的物理性質(zhì)。因此，GaN和SiC半導(dǎo)體不僅具有高頻、耐高壓和輻射的特點，還可實現(xiàn)高溫、大功率、短波長的工作性能。此外，GaN和SiC半導(dǎo)體的傳導(dǎo)和開關(guān)特性表現(xiàn)約為硅半導(dǎo)體的10倍。因此，采用GaN和SiC半導(dǎo)體制作的光電傳感器具有傳感效率更快、更穩(wěn)定且工作環(huán)境更復(fù)雜的特點，主要用于對工作環(huán)境、傳感效率、工作穩(wěn)定性要求較高的高、精、尖領(lǐng)域，如航空航天復(fù)雜環(huán)境下的傳感系統(tǒng)、智能汽車、智能機器人、智能家居等。硅在自然界是豐度最高的元素之一，占地殼的25%，中國境內(nèi)的高純度硅礦含量至少在140億噸以上，儲量豐富。而受高質(zhì)量制備合成技術(shù)被美、日壟斷的限制，GaA、GaN和SiC的價格比硅昂貴。以第三代GaN半導(dǎo)體材料為例，截至目前，大部分GaN材料的國際專利申請主要來源于日本、美國、韓國，日本在美國的相關(guān)專利申請比例達35%，美國在WO和日本的相關(guān)專利申請比例分別為34%和29%，韓國在美國的相關(guān)專利申請比例高達41%。而中國在國際范圍內(nèi)的相關(guān)專利申請與上述三個國家相差甚遠。因此，目前中國光電傳感器行業(yè)中硅材料半導(dǎo)體的使用量占比仍高達90%，高端光電傳感器所用的第二代和第三代高質(zhì)量半導(dǎo)體材料多依靠進口，在高端市場中，中國半導(dǎo)體材料供應(yīng)商不具備議價能力。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述產(chǎn)業(yè)鏈中游主體是光電傳感器制造企業(yè)。中國是光電傳感器制造大國，但本土企業(yè)光電傳感器核心技術(shù)掌握程度低，本土企業(yè)以作坊式和OEM生產(chǎn)為主要生產(chǎn)模式，生產(chǎn)產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品。本土光電傳感器的制造生產(chǎn)需引進歐美及日本先進技術(shù)和原材料，企業(yè)對上游缺乏議價能力。同時，中游企業(yè)生產(chǎn)以中低端產(chǎn)品為主，低廉的勞動力和低價原材料是本土企業(yè)優(yōu)勢，產(chǎn)品價格為高端傳感器價格的20%左右，附加值低于高端傳感器，加之中游光電傳感器代工企業(yè)較多，使得中低端產(chǎn)品價格競爭激烈，中游企業(yè)缺乏市場定價權(quán)。由于大型跨國企業(yè)制造技術(shù)先進，規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢顯著，產(chǎn)品的市場價格與本土企業(yè)價格相差較小，但跨國企業(yè)掌握了高端核心技術(shù)，加之價值檢測工藝嚴謹，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)品競爭力高于本土企業(yè)產(chǎn)品，因此，跨國企業(yè)掌握了市場定價權(quán)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述光電傳感器行業(yè)鏈下游主要涉及汽車行業(yè)、智慧物流行業(yè)、食品檢測行業(yè)、煙霧報警器。汽車行業(yè)是光電傳感器應(yīng)用最廣泛的下游行業(yè)。光電傳感器主要應(yīng)用于自動擋汽車的自動控制系統(tǒng)中，可發(fā)揮車轉(zhuǎn)向、車速調(diào)整及光量傳感等作用。光電傳感器是自動擋汽車自動控制系統(tǒng)中的核心零件，以自動變速箱的配合零件光電車速傳感器為例，光電車速傳感器通常安裝在汽車的輸入軸，將檢測到的車速數(shù)據(jù)以電信號形式輸出至汽車中控系統(tǒng)中，中控電腦運算變矩器傳動比等數(shù)據(jù)并快速響應(yīng)至自動變速箱等動力部件，從而實現(xiàn)優(yōu)化整車控制、自動換擋及提高騎車行駛性能的過程。目前，中國自動擋汽車市場規(guī)模穩(wěn)步擴大，自2013至2018年中國自動擋汽車消費比例從約35%上升至55%左右，已超過手動擋并穩(wěn)步上升。此外，數(shù)據(jù)顯示，中國自動變速箱的市場滲透率在2018年已超過60%。因此，目前中國汽車行業(yè)對光電傳感器的需求量正逐年增加，汽車智能化實現(xiàn)全自動駕駛也將提高行業(yè)對高端光電傳感器的需求。未來汽車行業(yè)仍是光電傳感器主要應(yīng)用的下游領(lǐng)域。伴隨國民經(jīng)濟水平的提高，食品有害物質(zhì)超標等事件頻發(fā)，食品安全問題備受關(guān)注，光電傳感器在食品檢測領(lǐng)域需求成為行業(yè)下游應(yīng)用的重點。伴隨科技水平提升，食品檢測技術(shù)升級，快速檢測食品中有害物質(zhì)是食品檢測行業(yè)發(fā)展的重要方向，光電傳感器檢測快速準確，可滿足行業(yè)需求。目前，中國食品檢測行業(yè)市場規(guī)模逐步擴大，據(jù)中國食品安全網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國食品檢測行業(yè)市場規(guī)模不足500億元，2018年食品檢測行業(yè)規(guī)模已達665億元。此外，2017年2月《“十三五”國家食品安全規(guī)劃》發(fā)布，對食品安全檢測提出了更高要求，促進檢食品測技術(shù)向尖端技術(shù)、集成化、快速檢測、便攜化檢測等方面發(fā)展。到2020年，中國食品檢測行業(yè)市場規(guī)模將突破1,000億大關(guān)，中國食品安全水平將大幅提升，同時促進光電傳感器的需求量大幅上漲，推動中國光電傳感器行業(yè)向好發(fā)展。中國煙霧報警器行業(yè)發(fā)展較晚，且依托光電傳感器的智能煙霧報警器應(yīng)用率較低，加之中國尚未完善居民安裝報警器的法律法規(guī)，光電傳感器在煙霧報警器行業(yè)尚未全面應(yīng)用，但伴隨中國基建項目及“智慧城市”的快速發(fā)展，未來應(yīng)用占比有望持續(xù)增長。目前，中國煙霧報警器行業(yè)內(nèi)中低端企業(yè)數(shù)量眾多但規(guī)模較小，行業(yè)集中度低，導(dǎo)致競爭力匱乏。反觀發(fā)達國家的煙霧報警器市場已形成寡頭企業(yè)壟斷的格局，主要原因在于中國消防條例尚不完善，導(dǎo)致煙霧報警器生產(chǎn)企業(yè)不愿投資尖端技術(shù)研發(fā)，銷售的產(chǎn)品多為中低端的傳統(tǒng)報警器。集成光電傳感器的智能煙霧報警器與傳統(tǒng)報警器相比，具有壽命長、響應(yīng)速度快、安全可靠等特點。因此，智能煙霧報警器是改善中國消防系統(tǒng)和建設(shè)“智慧城市”的重要元素。目前，中國城市化進程加速發(fā)展，居民的安全意識不斷提升，政府對消防部門的監(jiān)管力度大幅提升，從而刺激中國煙霧報警器行業(yè)的智能化發(fā)展，將促進光電傳感器在該領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述工信部:《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》:集成電路產(chǎn)業(yè)與國際水平的差距進一步縮小，行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，將促進行業(yè)發(fā)展集成電路，為光電傳感器拓展應(yīng)用空間。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達到世界先進水平，一大批先進公司進入世界第一生產(chǎn)梯隊。:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:規(guī)劃中提出，推動智能傳感器等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，促進全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，為光電傳感器行業(yè)發(fā)展提供動力。科技部:《“十三五”先進制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:強調(diào)傳感器等制造行業(yè)將通過應(yīng)用微電子、互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，提高產(chǎn)品的智能化水平，提升研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造和經(jīng)營管理的技術(shù)水平，打造高端產(chǎn)品，指明了光電傳感器行業(yè)的發(fā)展方向。政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》:集成電路產(chǎn)業(yè)與國際水平的差距進一步縮小，行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，將促進行業(yè)發(fā)展集成電路，為光電傳感器拓展應(yīng)用空間。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達到世界先進水平，一大批先進公司進入世界第一生產(chǎn)梯隊。《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:規(guī)劃中提出，推動智能傳感器等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，促進全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，為光電傳感器行業(yè)發(fā)展提供動力?？萍疾俊丁笆濉毕冗M制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:強調(diào)傳感器等制造行業(yè)將通過應(yīng)用微電子、互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，提高產(chǎn)品的智能化水平，提升研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造和經(jīng)營管理的技術(shù)水平，打造高端產(chǎn)品，指明了光電傳感器行業(yè)的發(fā)展方向?！吨悄軅鞲衅髦圃熘改希?017-2019年）》該指南強調(diào)在戰(zhàn)略發(fā)展的關(guān)鍵期，聚焦智能終端、物聯(lián)網(wǎng)、汽車制造和汽車電子等重點發(fā)展領(lǐng)域，推動智能傳感器發(fā)展。政治環(huán)境2《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2018年版）》確定166種需要重點發(fā)展的新型材料，其中光電傳感器所需的多晶硅、集成電路用光刻膠等多種光電傳感器原材料均被列入，為高端光電傳感器的研發(fā)提供有力支持?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出做優(yōu)做強一批傳感器、智能儀表、控制系統(tǒng)、伺服裝置、工業(yè)軟件等“專精特”配套企業(yè)。《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》提出大力發(fā)展云計算、大數(shù)據(jù)等解決方案以及高端傳感器、工控系統(tǒng)、人機交互等軟硬件基礎(chǔ)產(chǎn)品。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素中國政府通過頒布一系列政策支持、規(guī)范光電傳感器行業(yè)發(fā)展。2014年6月，中國工信部發(fā)布的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》指出到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際水平的差距進一步縮小，行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，將促進行業(yè)發(fā)展集成電路，為光電傳感器拓展應(yīng)用空間。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達到世界先進水平，一大批先進公司進入世界第一生產(chǎn)梯隊。政策支持伴隨物聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)等高新產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國光電傳感器行業(yè)獲得機遇。各產(chǎn)業(yè)集成化、信息化、智能化進程的推進，為中國光電傳感器行業(yè)帶來廣闊的市場發(fā)展空間，光電傳感器將廣泛應(yīng)用于智能工業(yè)、智能交通、智能電網(wǎng)、智能可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。目前，中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已初步形成較完善的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)體系，行業(yè)規(guī)模不斷增大。2014年中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模為5960.3億元，2018年中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模高達13,973億元，年復(fù)合增扎率高達28%。正處在高速發(fā)展階段的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將催生大量新技術(shù)、新產(chǎn)品，如自動控制、信息傳感、射頻識別等技術(shù)，而光電傳感器是實現(xiàn)這些技術(shù)的關(guān)鍵器件。因此，中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，為光電傳感器行業(yè)發(fā)展提供了巨大的市場空間。根據(jù)專家預(yù)測，2022年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的市場規(guī)模將突破7萬億元，屆時光電傳感器的需求量將大幅上漲，促進光電傳感器的消費數(shù)量，推動中國光電傳感器行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升市場需求中國光電傳感器行業(yè)上下游企業(yè)在多項利好政策加持下增速發(fā)展，提升光電傳感器技術(shù)含量，促進光電傳感器在各行業(yè)應(yīng)用占比上漲，推動中國光電傳感器行業(yè)快速發(fā)展?！笆濉逼陂g國家密集出臺智能化物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展相關(guān)的政策，光電傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵功能器件，其研發(fā)目標提升至新高度。2011年，工信部出臺《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，強調(diào)“提升全行業(yè)傳感技術(shù)水平，重點支持行業(yè)下游超高頻和微波RFID標簽、智能傳感器、位置感知技術(shù)、基于MEMS的智能化傳感器等關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)的研發(fā)”，其中智能傳感器包含智能光電傳感器。下游應(yīng)用企業(yè)產(chǎn)能擴大，促進智能傳感器市場需求量上漲，同時為傳感器制造企業(yè)提供研發(fā)方向和資金支持。上下游行業(yè)聯(lián)動提升供給能力隨著物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，傳感器產(chǎn)業(yè)也迎來了巨大的發(fā)展契機。信息化和智能化的推進為傳感器產(chǎn)業(yè)帶來巨大的市場，在智能農(nóng)業(yè)、智能工業(yè)、智能交通、建筑節(jié)能、智能環(huán)保、智能電網(wǎng)、健康醫(yī)療、智能穿戴等領(lǐng)域，傳感器都有著廣闊的應(yīng)用空間。市場帶動10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀在生產(chǎn)工藝技術(shù)方面，目前我國光電傳感器行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)已在大部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)上實現(xiàn)自動化、機械化生產(chǎn)，在生產(chǎn)效率較以前大幅度提高的同時，節(jié)約了大量的人力成本；另外，部分國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)在生產(chǎn)工藝上不斷改進和優(yōu)化，并形成了符合企業(yè)自身生產(chǎn)特點的工藝技術(shù)。而多數(shù)中小企業(yè)的自動化、機械化程度仍處于較低的水平，且生產(chǎn)工藝水平落后，與行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)存在著較大的差距。整體來看，光電傳感器是為國民經(jīng)濟發(fā)展和物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)提供支撐配套的重要行業(yè)，具有成長空間大、帶動作用強等突出特點。我國光電傳感器行業(yè)技術(shù)水平現(xiàn)狀如下:（1）起步比較晚，整體水平與發(fā)達國家相比仍有一定差距與西方發(fā)達國家相比，我國在傳感器領(lǐng)域的研究起步較晚，雖然經(jīng)過多年發(fā)展，我國部分民用傳感器技術(shù)已逐漸成熟，但整體而言，仍與發(fā)達國家有一定的差距，特別在高端傳感器領(lǐng)域，仍存在許多技術(shù)空白及待改善的地方。（2）部分技術(shù)達到了國際先進水平雖然我國工業(yè)化進程較晚，基礎(chǔ)配套水平不高，但我國經(jīng)濟快速發(fā)展所形成的巨大市場需求，吸引了眾多國際知名廠商以獨資經(jīng)營、合資經(jīng)營等方式進入中國市場，為國內(nèi)光電傳感器行業(yè)技術(shù)水平的提高創(chuàng)造了條件。在市場的驅(qū)動下，國內(nèi)企業(yè)積極進行自主開發(fā)、技術(shù)引進并消化吸收，攻克了一大批產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，使我國光電傳感器的技術(shù)水平得到了提高，部分領(lǐng)域如熱釋電紅外傳感器領(lǐng)域取得了突破性進展，部分產(chǎn)品的技術(shù)先進度接近甚至達到了國際水平。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化過去五年，得益于中國汽車行業(yè)和物流行業(yè)的高速發(fā)展，中國光電傳感器行業(yè)市場規(guī)模以3%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長。2014年至2018年，中國光電傳感器市場規(guī)模由29億元增長至36億元。由于光電傳感器可廣泛應(yīng)用于智能工業(yè)、智能交通、智能電網(wǎng)、智能可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域，伴隨中國物聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)等高新產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，這些領(lǐng)域?qū)⒊蔀橹袊怆妭鞲衅餍袠I(yè)未來市場的主要增長點，帶動中國光電傳感器行業(yè)市場規(guī)模進一步增加。中國光電傳感器行業(yè)發(fā)展受下游汽車制造行業(yè)和物流行業(yè)發(fā)展及國家政策推動，未來五年市場規(guī)模將以6%年復(fù)合增長率持續(xù)增長，并于2023年達到54億元人民幣。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國雖然是世界光電傳感器制造大國，但不是制造強國，國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品，大部分生產(chǎn)廠商為作坊式及OEM的生產(chǎn)模式，只有少數(shù)龍頭企業(yè)兼具上圖中的競爭要素。不同的細分領(lǐng)域發(fā)展情況不同，競爭情況也有所不同?？傮w而言，熱釋電紅外傳感器細分領(lǐng)域呈現(xiàn)出少數(shù)龍頭企業(yè)占據(jù)大部分市場份額的競爭格局；而可見光傳感器細分領(lǐng)域中，國內(nèi)企業(yè)憑借成本優(yōu)勢，占據(jù)中低端可見光傳感器領(lǐng)域中絕大部分的市場份額，而高端市場以國外知名品牌為主，行業(yè)競爭形成中低端市場價格競爭為主、高端市場以品牌競爭為主的局面。行業(yè)現(xiàn)狀熱釋電紅外傳感器細分領(lǐng)域該細分領(lǐng)域有較高的生產(chǎn)技術(shù)壁壘，一般企業(yè)缺乏自主生產(chǎn)紅外濾光片與紅外敏感陶瓷這兩種核心材料的技術(shù)能力，而該等材料外購成本較高，因此其生產(chǎn)出的熱釋電紅外傳感器喪失了成本優(yōu)勢。目前熱釋電紅外傳感器領(lǐng)域市場集中度極高，少數(shù)幾家擁有紅外濾光片與紅外敏感陶瓷材料配方技術(shù)及生產(chǎn)制備能力的企業(yè)占據(jù)熱釋電紅外傳感器領(lǐng)域內(nèi)絕大部分市場份額。未來隨著行業(yè)競爭的日趨激烈，在行業(yè)內(nèi)擁有較強的市場敏銳度、并具備良好的成本把控能力的企業(yè)將憑借自身優(yōu)勢，取得市場先發(fā)優(yōu)勢，進一步搶占更多的市場份額。01可見光傳感器細分領(lǐng)域由于產(chǎn)品技術(shù)含量的不同，可見光傳感器分為中低端可見光傳感器（如光敏電阻、光敏二極管、光敏三極管等）及高端可見光傳感器（如CMOS線性可見光傳感器等），其競爭格局亦因技術(shù)壁壘而有所不同。在中低端可見光傳感器領(lǐng)域，由于技術(shù)門檻較低，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)眾多，行業(yè)集中度低，競爭激烈。目前國內(nèi)企業(yè)憑借成本優(yōu)勢，占據(jù)中低端可見光傳感器領(lǐng)域中絕大部分的市場份額；從近年來該領(lǐng)域整體的競爭格局來看，以本公司、利達光電股份有限公司為代表的可見光傳感器企業(yè)依托其較強的研發(fā)實力、成熟的生產(chǎn)工藝和規(guī)模化生產(chǎn)能力占據(jù)著中低端可見光傳感器領(lǐng)域的第一梯隊的位置；部分企業(yè)憑借著一定的生產(chǎn)規(guī)模及價格優(yōu)勢占據(jù)著第二梯隊的位置；第三梯隊則是由大量生產(chǎn)規(guī)模小、研發(fā)技術(shù)及生產(chǎn)制造工藝落后的小企業(yè)組成。而在高端可見光傳感器領(lǐng)域，由于該領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)門檻較高，因此需要企業(yè)擁有較為深厚的技術(shù)沉淀、雄厚的資金及研發(fā)實力。目前高端可見光傳感器的市場份額主要被歐美、日本及臺灣地區(qū)的企業(yè)所占據(jù)，國內(nèi)僅有少數(shù)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)憑借著雄厚的研發(fā)實力及豐富的行業(yè)經(jīng)驗，在CMOS線性可見光傳感器等部分細分領(lǐng)域獲得技術(shù)性的突破并實現(xiàn)量產(chǎn)。未來隨著下游行業(yè)需求的不斷增長，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)將憑借著中國企業(yè)的成本優(yōu)勢搶占更多的市場份額。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203中國光電傳感器市場存在低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、低端產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重、傳感器制造企業(yè)國際競爭力低等問題。低端光電傳感器產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重的主要原因涉及四個方面:（1）目前，中國光電傳感器企業(yè)雖數(shù)量眾多，但中小型企業(yè)數(shù)量占比超90%，受限于核心技術(shù)和規(guī)模水平，大部分企業(yè)采取求穩(wěn)的經(jīng)營方式，集中于傳統(tǒng)光電傳感器的生產(chǎn)制造，對產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)投入較??；（2）下游應(yīng)用領(lǐng)域正向高端化、集成化、智能化發(fā)展，市場對低端光電傳感器的需求量逐漸減少，但由于中國光電傳感器長期以來專注于生產(chǎn)制造低端光電傳感器，因此無法快速轉(zhuǎn)入高端傳感器的研發(fā)制造中，導(dǎo)致中國光電傳感器行業(yè)內(nèi)低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩；（3）上游企業(yè)議價能力弱，中國光電傳感器行業(yè)內(nèi)上游多為中小型生產(chǎn)企業(yè)，其規(guī)模遠小于國際龍頭生產(chǎn)企業(yè)，加之缺乏對高性能半導(dǎo)體材料的核心制造技術(shù)，不具備上游原材料議價優(yōu)勢，高端產(chǎn)品的生產(chǎn)成本高于國際龍頭企業(yè)的產(chǎn)品；（4）品控能力不足，中國光電傳感器企業(yè)檢測流程時間短，導(dǎo)致品控能力弱，從而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差。以德國企業(yè)為例，其傳感器檢測時間通常為6個月左右，而本土品牌傳感器檢測時間通常少于一個月。低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、低端產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重中國光電傳感器行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)失衡，高端市場由國際寡頭企業(yè)壟斷，本土由低端產(chǎn)能占據(jù)主導(dǎo)地位，上游及下游的議價能力偏弱。中游光電傳感器生產(chǎn)企業(yè)利潤空間低，承擔風險能力弱，阻礙行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴大。此外，受中美貿(mào)易摩擦影響，信息和通信技術(shù)、航天航空、機器人、醫(yī)藥、機械等行業(yè)的產(chǎn)品出口受到限制，本土低端光電傳感器作為其上游產(chǎn)品之一同樣受到不利影響，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，將進一步削弱中國光電傳感器企業(yè)的盈利能力及其競爭力，制約其發(fā)展。高端市場由國際寡頭企業(yè)壟斷中國光電傳感器行業(yè)上游及中游企業(yè)缺乏對核心、高端技術(shù)的掌握，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展與國際發(fā)展水平存在差距，嚴重阻礙中國光電傳感器行業(yè)智能化發(fā)展及國際競爭力的提升。高性能半導(dǎo)體新材料的制備技術(shù)與國際一流水平差距較大，是制約中國光電傳感器行業(yè)搶占高端市場份額的核心因素。新材料被稱為支撐國民經(jīng)濟的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。先進半導(dǎo)體材料是具有高附加值的新材料。目前，大部分國際企業(yè)占據(jù)高附加值新材料的主導(dǎo)地位，如日本的日立電工、住友電工、三菱化學和德國FCM等著名半導(dǎo)體生產(chǎn)廠商占據(jù)近90%的砷化鎵半導(dǎo)體材料市場份額。同時，美國科銳（Cree）公司掌握第三代SiC半導(dǎo)體材料的核心制備技術(shù)，在SiC半導(dǎo)體材料市場中具有核心競爭力。反觀中國半導(dǎo)體材料發(fā)展，盡管改革開放以來半導(dǎo)體材料行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，制造企業(yè)數(shù)量不斷增加，但由于缺乏對新型半導(dǎo)體材料的核心制備技術(shù)，企業(yè)盈利基本依靠生產(chǎn)和出售技術(shù)較為成熟、成本低廉的傳統(tǒng)半導(dǎo)體材料，行業(yè)內(nèi)高技術(shù)含量的光電傳感器主要依賴進口，嚴重影響中國光電傳感器行業(yè)的健康發(fā)展核心技術(shù)與國際一流水平存在差距14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述投資企業(yè)與高校、研究所合作，發(fā)揮產(chǎn)學研優(yōu)勢:中國光電傳感器行業(yè)中，上游一體化半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園優(yōu)勢凸顯。產(chǎn)業(yè)園利于發(fā)揮產(chǎn)學研優(yōu)勢，提高中國光電傳感器行業(yè)自主研發(fā)能力，推進高端傳感器研發(fā)發(fā)展。上游半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園逐漸取代處在低端市場的小型半導(dǎo)體材料生產(chǎn)廠商，由高校、研究所等相關(guān)研究機構(gòu)提供最新的實驗室前沿研究成果，產(chǎn)業(yè)園項目投資方提供科研資金支持，將尖端的科研成果產(chǎn)業(yè)化，提升中國光電傳感器行業(yè)的創(chuàng)新能力，擺脫國際寡頭企業(yè)對核心技術(shù)的壟斷。2016年北京大學光電研究院、吳江區(qū)人民政府聯(lián)合大豐投資等投資商共同建立產(chǎn)學研第三代半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園，有望在2020年初形成中國第一個以GaN為主、百億級規(guī)模的第三代半導(dǎo)體材料產(chǎn)學研基地，將為中國光電傳感器行業(yè)中游制造企業(yè)提供高性價比的第三代半導(dǎo)體材料，提升行業(yè)整體的國際競爭力。光電傳感器的智能化趨勢:光電傳感器的智能化是在傳感器中內(nèi)置微處理器，使其具有自動檢測、自動補償、數(shù)據(jù)存儲、邏輯判斷等功能。隨著終端用戶體驗的不斷升級及消費習慣的逐漸改變，光電傳感器要求具有保密性高、傳輸距離遠、抗干擾性強、自適應(yīng)性強、通信功能等特點，因此，智能化是光電傳感器發(fā)展的必然趨勢。光電傳感器的微型化趨勢:傳統(tǒng)的光電傳感器往往體積較大，功能不完善，應(yīng)用領(lǐng)域受限，難以滿足便攜設(shè)備、可穿戴設(shè)備等下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷升級的消費需求。精密加工、微電子、集成電路等技術(shù)的發(fā)展及新材料的應(yīng)用，使得傳感器中敏感元件、轉(zhuǎn)換元件和調(diào)理電路的尺寸正在從毫米級走向微米級甚至納米級，助推了傳感器的微型化趨勢。光電傳感器的多功能化趨勢:通常情況下，一只傳感器只能用來探測一種被測變量，但在許多應(yīng)用領(lǐng)域中，為了能夠全面而準確地反映客觀事物和環(huán)境，往往需要同時測量多種被測變量，因此實現(xiàn)多功能化無疑是當前光電傳感器技術(shù)發(fā)展中一個重要的研究方向。隨著光電傳感器應(yīng)用領(lǐng)城的不斷擴大，借助半導(dǎo)體的蒸鍍技術(shù)、擴散技術(shù)、光刻技術(shù)、精密微加工及組裝技術(shù)等，使多種敏感元件整合在同一基板上成為可能。終端應(yīng)用的集成化要求，推動了多功能化傳感器的發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景投資企業(yè)與高校、研究所合作，發(fā)揮產(chǎn)學研優(yōu)勢中國光電傳感器行業(yè)中，上游一體化半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園優(yōu)勢凸顯。產(chǎn)業(yè)園利于發(fā)揮產(chǎn)學研優(yōu)勢，提高中國光電傳感器行業(yè)自主研發(fā)能力，推進高端傳感器研發(fā)發(fā)展。上游半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園逐漸取代處在低端市場的小型半導(dǎo)體材料生產(chǎn)廠商，由高校、研究所等相關(guān)研究機構(gòu)提供最新的實驗室前沿研究成果，產(chǎn)業(yè)園項目投資方提供科研資金支持，將尖端的科研成果產(chǎn)業(yè)化，提升中國光電傳感器行業(yè)的創(chuàng)新能力，擺脫國際寡頭企業(yè)對核心技術(shù)的壟斷。2016年北京大學光電研究院、吳江區(qū)人民政府聯(lián)合大豐投資等投資商共同建立產(chǎn)學研第三代半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園，有望在2020年初形成中國第一個以GaN為主、百億級規(guī)模的第三代半導(dǎo)體材料產(chǎn)學研基地，將為中國光電傳感器行業(yè)中游制造企業(yè)提供高性價比的第三代半導(dǎo)體材料，提升行業(yè)整體的國際競爭力。光電傳感器的智能化趨勢光電傳感器的智能化是在傳感器中內(nèi)置微處理器，使其具有自動檢測、自動補償、數(shù)據(jù)存儲、邏輯判斷等功能。隨著終端用戶體驗的不斷升級及消費習慣的逐漸改變，光電傳感器要求具有保密性高、傳輸距離遠、抗干擾性強、自適應(yīng)性強、通信功能等特點，因此，智能化是光電傳感器發(fā)展的必然趨勢。光電傳感器的微型化趨勢傳統(tǒng)的光電傳感器往往體積較大，功能不完善，應(yīng)用領(lǐng)域受限，難以滿足便攜設(shè)備、可穿戴設(shè)備等下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷升級的消費需求。精密加工、微電子、集成電路等技術(shù)的發(fā)展及新材料的應(yīng)用，使得傳感器中敏感元件、轉(zhuǎn)換元件和調(diào)理電路的尺寸正在從毫米級走向微米級甚至納米級，助推了傳感器的微型化趨勢。光電傳感器的多功能化趨勢通常情況下，一只傳感器只能用來探測一種被測變量，但在許多應(yīng)用領(lǐng)域中，為了能夠全面而準確地反映客觀事物和環(huán)境，往往需要同時測量多種被測變量，因此實現(xiàn)多功能化無疑是當前光電傳感器技術(shù)發(fā)展中一個重要的研究方向。隨著光電傳感器應(yīng)用領(lǐng)城的不斷擴大，借助半導(dǎo)體的蒸鍍技術(shù)、擴散技術(shù)、光刻技術(shù)、精密微加工及組裝技術(shù)等，使多種敏感元件整合在同一基板上成為可能。終端應(yīng)用的集成化要求，推動了多功能化傳感器的發(fā)展。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國光電傳感器企業(yè)主要分布在長江三角洲地區(qū)，以上海、無錫、南京為中心，形成了光電、熱敏、圖像、溫度等較為完備的傳感器生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)配套體系，產(chǎn)品以低端傳感器為主。中國是光電傳感器制造大國，本土企業(yè)光電傳感器核心技術(shù)掌握程度低。本土企業(yè)以作坊式和OEM生產(chǎn)為主要生產(chǎn)模式，生產(chǎn)產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品。中低端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)以成本為主要優(yōu)勢，導(dǎo)致中低端產(chǎn)品價格競爭激烈?？鐕髽I(yè)則掌握核心制造技術(shù)，加之檢測工藝嚴謹，產(chǎn)品質(zhì)量高于本土產(chǎn)品。激光紅外傳感器等高端傳感器的核心技術(shù)的掌握賦予了德國和日本企業(yè)高競爭力，導(dǎo)致高端傳感器市場份額主要由德國和日本企業(yè)占據(jù)。由此，光電傳感器行業(yè)形成了中低端市場以價格競爭為主、高端市場以品牌競爭為主的競爭格局。光電傳感器屬于資金密集和技術(shù)密集型產(chǎn)品，需要大量的科研投入和長期的技術(shù)積累，美國、日本、德國等國家通過近80年的發(fā)展，掌握了全球領(lǐng)先的傳感器技術(shù)。特別在智能汽車傳感器制造領(lǐng)域，美國、日本、德國等國家實現(xiàn)車用高端傳感器技術(shù)壟斷，在光電傳感器性能和穩(wěn)定性方面擁有較大優(yōu)勢。以博世為例，博世年均生產(chǎn)傳感器2億5千萬個，中國新車中約30%的輪速傳感器來自博世。相比之下，中國車身感知傳感器廠家以小型公司為主，生產(chǎn)的產(chǎn)品多為低端傳感器器件。此外，由于全球自動駕駛傳感器發(fā)展歷程短，中國與國外技術(shù)水平差距相對小，近五年受光電傳感器需求上漲推動，中國本土光電傳感器發(fā)展速度較快，核心技術(shù)突破將成為行業(yè)新進入企業(yè)發(fā)展的重要方向。競爭格局中國光電傳感器企業(yè)主要分布在長江三角洲地區(qū)，以上海、無錫、南京為中心，形成了光電、熱敏、圖像、溫度等較為完備的傳感器生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)配套體系，產(chǎn)品以低端傳感器為主。中國是光電傳感器制造大國，本土企業(yè)光電傳感器核心技術(shù)掌握程度低。本土企業(yè)以作坊式和OEM生產(chǎn)為主要生產(chǎn)模式，生產(chǎn)產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品。中低端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)以成本為主要優(yōu)勢，導(dǎo)致中低端產(chǎn)品價格競爭激烈。跨國企業(yè)則掌握核心制造技術(shù)，加之檢測工藝嚴謹，產(chǎn)品質(zhì)量高于本土產(chǎn)品。激光紅外傳感器等高端傳感器的核心技術(shù)的掌握賦予了