堅果炒貨產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年堅果炒貨產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：黃佳琳2024-08-01堅果炒貨定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是堅果炒貨堅果炒貨具有一定的歷史，商周時期便有記載，此外，《本草綱目》上也有記載其營養(yǎng)價值，稱長期食用堅果炒貨能夠“發(fā)黑、身輕、步健”。醫(yī)學也證明了堅果炒貨的營養(yǎng)價值，明確表示堅果炒貨具有豐富的優(yōu)質(zhì)植物蛋白，具有一定的營養(yǎng)價值，對人體腦部起到滋補保健的作用，對心腦疾病起到補助醫(yī)療的作用，并將其列為B級健康食品。堅果主要可以分為樹堅果和籽堅果兩類。樹堅果主要包括杏仁、碧根果、腰果、核桃、夏威夷果、榛子等；籽堅果主要包括花生、葵花籽等瓜子、蠶豆、青豆等。不同的堅果含有不一樣的營養(yǎng)元素定義產(chǎn)業(yè)鏈02農(nóng)副產(chǎn)品種植業(yè)上游食品加工業(yè)、供應(yīng)商、食品零售企業(yè)中游商超、便利店、流通渠道、電商平臺下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國居民消費水平的不斷提高以及網(wǎng)絡(luò)購物的普及，消費者對于休閑食品的需求不斷提升，其中堅果炒貨類休閑食品由于口味契合大部分消費者需求以及符合健康化飲食消費發(fā)展趨勢而受到市場的歡迎，休閑零食的熱銷品類在不斷變化，從蜜餞果干到堅果炒貨，再到餅干糕點，分別占據(jù)過銷量榜首，但整體來看高糖分食品正在被替代。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示2019年堅果炒貨類食品占整個休閑食品市場的19%，僅次于糕點點心位列休閑食品消費第二位。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化堅果炒貨是指植物果實經(jīng)過晾曬、烘干、油炸等加工方法制成的一類休閑零食。目前市場上主流的堅果炒貨主要有兩類，一是樹堅果，包括杏仁、腰果、榛子、核桃和板栗等；二是種子類，包括花生、葵花子和南瓜子等。堅果炒貨在我國消費的歷史悠久，傳統(tǒng)的核桃、花生、瓜子等產(chǎn)品已經(jīng)較為成熟，消費認知程度非常高，特別是堅果炒貨類食品兼具節(jié)日食品特點，因此消費量在節(jié)假日期間有明顯增長。現(xiàn)階段國內(nèi)的堅果炒貨在銷售規(guī)模、工業(yè)化生產(chǎn)等方面處于發(fā)展初期，行業(yè)集中度不高，是國際巨頭尚未形成優(yōu)勢地位的藍海區(qū)域，具有較大的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示2020年我國堅果炒貨食品市場規(guī)模達到1800億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國休閑食品行業(yè)零售額由2015年的5619億元增長至2020年的7749億元，期間年均復合增長率為64%。隨著居民可支配收入的增長、產(chǎn)品創(chuàng)新迭代、消費場景日益豐富等因素，2025年中國休閑食品市場規(guī)模將達到11014億元，2021-2025年行業(yè)年復合增長率有望達到9%。從細分品類看，糖果、巧克力及蜜餞是我國休閑食品行業(yè)最大的品類，2020年的占比約為24%；種子及堅果炒貨是休閑食品第二大品類，市場占比約18%。堅果炒貨作為休閑食品的細分品類，2015至2020年，我國堅果炒貨市場規(guī)模從954億元提升至1415億元。隨著消費者對健康食品需求度的不斷提升，未來5年堅果行業(yè)將延續(xù)強勁的發(fā)展勢頭，年復合增速有望進一步提高至96%，在2025年實現(xiàn)市場規(guī)模超兩千億。行業(yè)現(xiàn)狀堅果消費人群年齡分布與其他休閑食品而言，堅果炒貨類食品的接受人群范圍更廣，覆蓋各大不同年齡段的消費群體。其中26-35歲年齡段的消費者比重最高，達到54%。以嗑瓜子為例，嗑瓜子消費人群基本涵蓋全年齡段，嗑瓜子習慣歷史悠久，形成了一定的消費樂趣，且嗑瓜子的消費場景不會消失，行業(yè)就能保持相對穩(wěn)定。在產(chǎn)品方面，堅果零食的形式及包裝都發(fā)生了變化，吃法逐漸新穎。例如堅果從有殼變無殼、單品變復合、粗加工變深加工。90后、95后、85后作為堅果消費的主流人群，但在大健康趨勢下，越來越多的70后乃至60后的消費人群也熱衷于堅果消費，堅果消費人群也在不斷擴大。01堅果炒貨市場消費水平根據(jù)淘寶數(shù)據(jù)顯示2019年堅果炒貨類平均客單價約為40元，高于餅干及膨化食品、牛肉干等鹵味零食、蜜餞果干等，其中山核桃、碧根果、夏威夷果等樹堅果客單價高于瓜子、花生等傳統(tǒng)籽堅果，混合堅果客單價最高，達88元。目前中國堅果炒貨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是農(nóng)副產(chǎn)品原材料供應(yīng)商，主要原材料包括堅果、青豆、蠶豆、花生、葵花籽等，供給端總體上保持較好，其中種子類堅果市場發(fā)展成熟自給率高，而樹堅果僅有核桃國產(chǎn)供給充足，其余樹堅果基本依賴進口，因此樹堅果價格遠高于傳統(tǒng)堅果，也是產(chǎn)品附加值較高的市場之一。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣化趨勢:在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，產(chǎn)品多樣化趨勢明顯，混合堅果受歡迎。年輕人的生活及工作節(jié)奏較快，但同時由于壓力較大，年輕一代也越來越重視健康養(yǎng)生。針對這一痛點，堅果炒貨行業(yè)也創(chuàng)新出更多便攜化、一人食、滿足多樣化需求的產(chǎn)品，突出體現(xiàn)在堅果炒貨在口味、包裝、功能上越來越多元。與此同時，主打能同時滿足多種營養(yǎng)需求的混合堅果成為最受歡迎的一個品類，堅果炒貨線上渠道發(fā)展迅速:乘商超加速線上業(yè)務(wù)之東風，在銷售渠道方面，堅果炒貨線上渠道發(fā)展迅速。盡管傳統(tǒng)商超近年來流量有所下滑，但線上端有極大爆發(fā),通過“到家+到店”業(yè)務(wù)實現(xiàn)線上化轉(zhuǎn)型，尤其是經(jīng)過新冠疫情，超市線上化進程再次提速。堅果炒貨天然具備線上銷售的優(yōu)勢，可以借助商超線上轉(zhuǎn)型和線上電商渠道提升銷量。一方面，產(chǎn)品保質(zhì)期較長，無需冷鏈低溫運輸，適合線上銷售這種遠距離配送方式;另一方面，產(chǎn)品單價低、消費頻次高、品類眾多，適合線上推廣以及進行混搭銷售。堅果炒貨市場空間大，品牌集中度有望提升:伴隨消費升級趨勢、人均可支配收入的不斷提高和飲食結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級，堅果炒貨的消費規(guī)模和整體附加值存在較大發(fā)展空間。由于消費者習慣和口味偏好不同，品牌商進入后難以快速形成規(guī)模效應(yīng)，且行業(yè)對品控和供應(yīng)鏈等配套設(shè)施的要求較高，因此國內(nèi)市場目前沒有真正意義上的休閑食品寡頭出現(xiàn)，品牌競爭格局尚未固化。在進口休閑食品的持續(xù)沖擊下，品牌集中度的提升推動國產(chǎn)品牌勢能進一步釋放。未來在新零售的改造升級之下，行業(yè)市場空間和發(fā)展?jié)摿薮螅^部品牌在產(chǎn)品、服務(wù)、供應(yīng)鏈等方面有較強的背書效應(yīng)，規(guī)模優(yōu)勢下在市場中存在更高的議價能力，未來頭部品牌的市場集中度將進一步得到提升。市場發(fā)展精細化，堅果功能向高端換檔:首先，消費升級的趨勢下，居民消費水平不僅持續(xù)提升，消費需求還呈現(xiàn)個性化、多元化的特征。消費需求的層級性、差異性以及消費者對消費體驗的不同追求促使休閑食品企業(yè)采取差異化競爭策略，趨向于朝垂直領(lǐng)域發(fā)展，深耕細分人群、細分品類和細分市場。尤其以90后為代表的新中產(chǎn)階級消費者的逐漸崛起，年輕人對趣味性和新鮮感的喜愛帶動了休閑食品個性化、趣味性消費趨勢的發(fā)展。其次，休閑零食的品類繁多，應(yīng)用場景豐富，在消費需求碎片化的新零售時代，這些特征也將推動產(chǎn)品持續(xù)精細化發(fā)展。隨著生活節(jié)奏的加快和膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，消費者選擇少食多餐的飲食方式，正餐和零食的邊界逐漸模糊，零食代餐化要求休閑食品品類更加豐富、營養(yǎng)更加均衡。例如在堅果品類方面，不同年齡的消費群體在口味選擇、購買時考慮因素以及食用場景方面均有差異，以此為基礎(chǔ)，場景切入點可以衍生出早餐代餐、健身代餐、辦公室充饑等，細分人群可以派生出孕婦、上班族、減肥群體等。未來堅果炒貨品類的發(fā)展方向?qū)轻槍Σ煌瑘鼍昂图毞秩巳呵腥耄嗅槍π缘拈_發(fā)新產(chǎn)品。行業(yè)發(fā)展趨勢前景產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣化趨勢在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，產(chǎn)品多樣化趨勢明顯，混合堅果受歡迎。年輕人的生活及工作節(jié)奏較快，但同時由于壓力較大，年輕一代也越來越重視健康養(yǎng)生。針對這一痛點，堅果炒貨行業(yè)也創(chuàng)新出更多便攜化、一人食、滿足多樣化需求的產(chǎn)品，突出體現(xiàn)在堅果炒貨在口味、包裝、功能上越來越多元。與此同時，主打能同時滿足多種營養(yǎng)需求的混合堅果成為最受歡迎的一個品類，行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304堅果炒貨線上渠道發(fā)展迅速乘商超加速線上業(yè)務(wù)之東風，在銷售渠道方面，堅果炒貨線上渠道發(fā)展迅速。盡管傳統(tǒng)商超近年來流量有所下滑，但線上端有極大爆發(fā),通過“到家+到店”業(yè)務(wù)實現(xiàn)線上化轉(zhuǎn)型，尤其是經(jīng)過新冠疫情，超市線上化進程再次提速。堅果炒貨天然具備線上銷售的優(yōu)勢，可以借助商超線上轉(zhuǎn)型和線上電商渠道提升銷量。一方面，產(chǎn)品保質(zhì)期較長，無需冷鏈低溫運輸，適合線上銷售這種遠距離配送方式;另一方面，產(chǎn)品單價低、消費頻次高、品類眾多，適合線上推廣以及進行混搭銷售。堅果炒貨市場空間大，品牌集中度有望提升伴隨消費升級趨勢、人均可支配收入的不斷提高和飲食結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級，堅果炒貨的消費規(guī)模和整體附加值存在較大發(fā)展空間。由于消費者習慣和口味偏好不同，品牌商進入后難以快速形成規(guī)模效應(yīng)，且行業(yè)對品控和供應(yīng)鏈等配套設(shè)施的要求較高，因此國內(nèi)市場目前沒有真正意義上的休閑食品寡頭出現(xiàn)，品牌競爭格局尚未固化。在進口休閑食品的持續(xù)沖擊下，品牌集中度的提升推動國產(chǎn)品牌勢能進一步釋放。未來在新零售的改造升級之下，行業(yè)市場空間和發(fā)展?jié)摿薮螅^部品牌在產(chǎn)品、服務(wù)、供應(yīng)鏈等方面有較強的背書效應(yīng)，規(guī)模優(yōu)勢下在市場中存在更高的議價能力，未來頭部品牌的市場集中度將進一步得到提升。市場發(fā)展精細化，堅果功能向高端換檔首先，消費升級的趨勢下，居民消費水平不僅持續(xù)提升，消費需求還呈現(xiàn)個性化、多元化的特征。消費需求的層級性、差異性以及消費者對消費體驗的不同追求促使休閑食品企業(yè)采取差異化競爭策略，趨向于朝垂直領(lǐng)域發(fā)展，深耕細分人群、細分品類和細分市場。尤其以90后為代表的新中產(chǎn)階級消費者的逐漸崛起，年輕人對趣味性和新鮮感的喜愛帶動了休閑食品個性化、趣味性消費趨勢的發(fā)展。其次，休閑零食的品類繁多，應(yīng)用場景豐富，在消費需求碎片化的新零售時代，這些特征也將推動產(chǎn)品持續(xù)精細化發(fā)展。隨著生活節(jié)奏的加快和膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，消費者選擇少食多餐的飲食方式，正餐和零食的邊界逐漸模糊，零食代餐化要求休閑食品品類更加豐富、營養(yǎng)更加均衡。例如在堅果品類方面，不同年齡的消費群體在口味選擇、購買時考慮因素以及食用場景方面均有差異，以此為基礎(chǔ)，場景切入點可以衍生出早餐代餐、健身代餐、辦公室充饑等，細分人群可以派生出孕婦、上班族、減肥群體等。未來堅果炒貨品類的發(fā)展方向?qū)轻槍Σ煌瑘鼍昂图毞秩巳呵腥耄嗅槍π缘拈_發(fā)新產(chǎn)品。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局我國堅果行業(yè)由20世紀70年代開始形成規(guī)模，但是由于地域差異和市場流通性，初期的堅果行業(yè)具有鮮明的地域特點，銷售方式也以個體零售為主，不少地區(qū)的小作坊以及散裝炒貨堅果依然牢牢占據(jù)本地市場。因此堅果炒貨領(lǐng)域的市場集中度遠遠低于其他休閑食品，2019年國內(nèi)堅果炒貨食品市場集中度CR5僅為17%，整體競爭格局較為分散，市場集中度低，未來提升空間較大，而由于行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品差異化不大，因此品牌效應(yīng)及規(guī)模優(yōu)勢有望成為行業(yè)內(nèi)公司的重要護城河。而在線上市場，恰恰、三只松鼠、良品鋪子、百草味等企業(yè)已經(jīng)脫穎而出占據(jù)了一定的市場份額。自沃隆將不同種類的堅果果仁和果干混合包裝，首創(chuàng)每日堅果品類，銷售火爆之后，掀起了混合堅果的新風潮，隨后眾多企業(yè)紛紛入局。相比單品堅果，混合堅果種類多，更受消費者追捧，2019年每日堅果市場集中度CR5達到35%。相比于傳統(tǒng)產(chǎn)品而言，每日堅果使用了果仁食用方便，并添加了水果干作為天然的甜味，在口味上也符合消費者需求，在健康需求增長的大背景下，復合堅果仍有較大的增長空間。競爭格局我國堅果行業(yè)由20世紀70年代開始形成規(guī)模，但是由于地域差異和市場流通性，初期的堅果行業(yè)具有鮮明的地域特點，銷售方式也以個體零售為主，不少地區(qū)的小作坊以及散裝炒貨堅果依然牢牢占據(jù)本地市場。因此堅果炒貨領(lǐng)域的市場集中度遠遠低于其他休閑食品，2019年國內(nèi)堅果炒貨食品市場集中度CR5僅為17%，整體競爭格局較為分散，市場集中度低，未來提升空間較大，而由于行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品差異化不大，因此品牌效應(yīng)及規(guī)模優(yōu)勢有望成為行業(yè)內(nèi)公司的重要護城河。而在線上市場，恰恰、三只松鼠、良品鋪子、百草味等企業(yè)已經(jīng)脫穎而出占據(jù)了