工程勘察行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：梁柏翔2024-08-012024-2025工程勘察行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01工程勘察定義定義建設(shè)工程勘察是指為滿足工程建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)及綜合治理等的需要，對(duì)地形、地質(zhì)及水文等狀況進(jìn)行測(cè)繪、勘探測(cè)試，并提供相應(yīng)成果和資料的活動(dòng)，巖土工程中的勘測(cè)、設(shè)計(jì)、處理、監(jiān)測(cè)活動(dòng)也屬工程勘察范疇。工程勘察業(yè)務(wù)包括測(cè)繪、巖土工程勘察、工程檢測(cè)、地質(zhì)災(zāi)害勘察和評(píng)估等。工程勘察定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境“十四五”時(shí)期是我國(guó)開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個(gè)五年。新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市更新、完整居住社區(qū)建設(shè)、鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)等工作任務(wù)為工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展帶來了新機(jī)遇。碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)為行業(yè)綠色低碳發(fā)展指明了新方向。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入推進(jìn)，特別是數(shù)字技術(shù)與建筑業(yè)廣泛融合和深度滲透，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了新動(dòng)力。2023年2月中共中央、發(fā)布的《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》中指出:全面落實(shí)備方主體的工程質(zhì)量責(zé)任，強(qiáng)化建設(shè)單位工程質(zhì)量首要責(zé)任和勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位主體責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量終身責(zé)任書面承諾制、永久性標(biāo)牌制、質(zhì)量信息檔案等制度，強(qiáng)化質(zhì)量責(zé)任追溯追究。政治環(huán)境1服務(wù)導(dǎo)向模式:工程勘察企業(yè)主要提供專業(yè)的勘察服務(wù)，包括地形測(cè)繪、地質(zhì)勘探、水文測(cè)試等，以滿足工程建設(shè)的前期需求。這些服務(wù)通常是基于項(xiàng)目的，客戶支付服務(wù)費(fèi)用。一體化服務(wù)模式:隨著市場(chǎng)需求的變化，一些勘察設(shè)計(jì)企業(yè)開始提供從前期勘察到設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等一體化的服務(wù)。這種模式下，企業(yè)能夠?yàn)榭蛻籼峁┤轿坏慕鉀Q方案，增加客戶粘性，提高項(xiàng)目的整體效率和質(zhì)量。數(shù)字化轉(zhuǎn)型模式:隨著信息技術(shù)的發(fā)展，工程勘察企業(yè)開始利用BIM（建筑信息模型）、GIS（地理信息系統(tǒng)）、云計(jì)算等技術(shù)，提供數(shù)字化的勘察服務(wù)。這種模式可以提高工作效率，減少錯(cuò)誤，提升服務(wù)質(zhì)量。綠色低碳發(fā)展模式:響應(yīng)國(guó)家綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略，工程勘察企業(yè)在服務(wù)中融入環(huán)保理念，提供節(jié)能減排的解決方案，如綠色建筑勘察、生態(tài)修復(fù)等。國(guó)際合作與競(jìng)爭(zhēng)模式:隨著“一帶一路”等國(guó)際合作項(xiàng)目的推進(jìn)，中國(guó)工程勘察企業(yè)開始走出國(guó)門，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。這要求企業(yè)不僅要有國(guó)際化的視野，還要具備國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)能力。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)模式:鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，如開發(fā)新的勘察技術(shù)、提高勘察精度、縮短勘察周期等，以提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。資本運(yùn)作模式:一些大型工程勘察企業(yè)通過資本市場(chǎng)進(jìn)行融資，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，也通過并購(gòu)、重組等方式，整合行業(yè)資源，提升行業(yè)集中度。商業(yè)模式05商業(yè)模式服務(wù)導(dǎo)向模式工程勘察企業(yè)主要提供專業(yè)的勘察服務(wù)，包括地形測(cè)繪、地質(zhì)勘探、水文測(cè)試等，以滿足工程建設(shè)的前期需求。這些服務(wù)通常是基于項(xiàng)目的，客戶支付服務(wù)費(fèi)用。商業(yè)模式一體化服務(wù)模式隨著市場(chǎng)需求的變化，一些勘察設(shè)計(jì)企業(yè)開始提供從前期勘察到設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等一體化的服務(wù)。這種模式下，企業(yè)能夠?yàn)榭蛻籼峁┤轿坏慕鉀Q方案，增加客戶粘性，提高項(xiàng)目的整體效率和質(zhì)量。數(shù)字化轉(zhuǎn)型模式隨著信息技術(shù)的發(fā)展，工程勘察企業(yè)開始利用BIM（建筑信息模型）、GIS（地理信息系統(tǒng)）、云計(jì)算等技術(shù)，提供數(shù)字化的勘察服務(wù)。這種模式可以提高工作效率，減少錯(cuò)誤，提升服務(wù)質(zhì)量。06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)屬于資質(zhì)管理較為嚴(yán)格的行業(yè)，企業(yè)需要取得相應(yīng)的資質(zhì)證書才能開展業(yè)務(wù)。資質(zhì)的獲取通常需要滿足一定的技術(shù)能力、管理水平、業(yè)績(jī)記錄等條件，這對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的門檻。技術(shù)壁壘:工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)對(duì)技術(shù)水平有較高要求，涉及復(fù)雜的技術(shù)和專業(yè)知識(shí)。企業(yè)需要不斷投入研發(fā)，提升技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，以滿足市場(chǎng)需求和應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。專業(yè)人才壁壘:行業(yè)對(duì)專業(yè)人才的依賴性較強(qiáng)，尤其是高級(jí)技術(shù)人才和管理人才。人才的培養(yǎng)和引進(jìn)需要較長(zhǎng)時(shí)間和較高的成本，且人才流動(dòng)性較大，這些都增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本和風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)績(jī)壁壘:工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的業(yè)績(jī)記錄是獲取新項(xiàng)目和資質(zhì)升級(jí)的重要依據(jù)。新進(jìn)入者由于缺乏業(yè)績(jī)記錄，往往難以在短時(shí)間內(nèi)獲得市場(chǎng)認(rèn)可和項(xiàng)目機(jī)會(huì)。地方政府在招標(biāo)過程中會(huì)對(duì)本地企業(yè)給予一定的政策傾斜，這對(duì)外來企業(yè)構(gòu)成了一定的市場(chǎng)壁壘。行業(yè)壁壘行業(yè)對(duì)專業(yè)人才的依賴性較強(qiáng)，尤其是高級(jí)技術(shù)人才和管理人才。人才的培養(yǎng)和引進(jìn)需要較長(zhǎng)時(shí)間和較高的成本，且人才流動(dòng)性較大，這些都增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本和風(fēng)險(xiǎn)。工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)對(duì)技術(shù)水平有較高要求，涉及復(fù)雜的技術(shù)和專業(yè)知識(shí)。企業(yè)需要不斷投入研發(fā)，提升技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，以滿足市場(chǎng)需求和應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。專業(yè)人才壁壘技術(shù)壁壘資質(zhì)壁壘工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)屬于資質(zhì)管理較為嚴(yán)格的行業(yè)，企業(yè)需要取得相應(yīng)的資質(zhì)證書才能開展業(yè)務(wù)。資質(zhì)的獲取通常需要滿足一定的技術(shù)能力、管理水平、業(yè)績(jī)記錄等條件，這對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的門檻。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀由于工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)是資金、技術(shù)密集型行業(yè)，勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)總體利潤(rùn)率水平較高。近年來，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)伴隨著電力、能源等行業(yè)的發(fā)展而迅速發(fā)展，工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)逐漸增多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。受中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以及新興市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)展步入成熟期。2022年，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總計(jì)89143億元，凈利潤(rùn)2793億元。其中，工程勘察收入1077億元，與上年相比減少3%。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203宏觀環(huán)境的快速變化對(duì)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)形成了沖擊，行業(yè)面臨著階段性細(xì)分市場(chǎng)投資下滑的困難。隨著城鎮(zhèn)發(fā)展逐步放緩，未來行業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)預(yù)計(jì)更趨于平緩。企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)嚴(yán)峻，部分企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下滑，且超過半數(shù)企業(yè)沒有完成當(dāng)年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。市場(chǎng)需求不穩(wěn)定行業(yè)人才吸引力下降，復(fù)合型人才短缺，這影響了行業(yè)的創(chuàng)新能力和服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)在工程建設(shè)中的引領(lǐng)作用未充分發(fā)揮，行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)明顯慢于營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。人才吸引力下降和能力不強(qiáng)行業(yè)內(nèi)存在同質(zhì)化低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)問題，高端服務(wù)供給能力亟待提高。在國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有待提升，勘察設(shè)計(jì)品質(zhì)與人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要還存在差距。同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不足14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景工程勘察行業(yè)正積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，利用BIM（建筑信息模型）、GIS（地理信息系統(tǒng)）、云計(jì)算等技術(shù)提升設(shè)計(jì)質(zhì)量和效率。數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用不僅提高了工作效率，還有助于實(shí)現(xiàn)數(shù)字化交付和拓展數(shù)字化業(yè)務(wù)。響應(yīng)國(guó)家綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略，工程勘察行業(yè)在設(shè)計(jì)和施工中融入環(huán)保理念，推動(dòng)綠色建筑和生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目的發(fā)展。例如，采用地源熱泵、綠色照明、雨水利用、光伏發(fā)電等新技術(shù)，開展綠色建筑設(shè)計(jì)。行業(yè)正探索智能建造技術(shù)，如自動(dòng)化監(jiān)測(cè)、預(yù)警分析及智能系統(tǒng)建設(shè)，以提高建筑施工的安全性和效率。同時(shí)，新型建筑工業(yè)化的發(fā)展，如裝配式建筑，也在推動(dòng)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)領(lǐng)域呈現(xiàn)出跨行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，在細(xì)分行業(yè)內(nèi)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手逐漸增多。在資本作用下，行業(yè)領(lǐng)域之外的