大氣污染治理行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年大氣污染治理行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義大氣污染治理是指采取各種技術(shù)和管理措施，控制和減少大氣中污染物的排放，改善空氣質(zhì)量，保護(hù)人類健康和生態(tài)環(huán)境。它主要涉及源頭減排、過(guò)程控制、末端治理等幾個(gè)方面。大氣污染治理可以根據(jù)污染源的類型、污染物的性質(zhì)以及治理技術(shù)的不同，分為工業(yè)大氣污染治理、交通運(yùn)輸大氣污染治理、生活源大氣污染治理、農(nóng)業(yè)大氣污染治理、建筑施工大氣污染治理等幾個(gè)類別。大氣污染治理的目的是實(shí)現(xiàn)污染物排放的最小化，確?？諝赓|(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游我國(guó)大氣污染治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)主要包括原材料、零部件及環(huán)保處理藥劑的供應(yīng)商，如鋼材、塑料、玻璃纖維、催化劑等，為中游的大氣污染防治設(shè)備制造商提供關(guān)鍵物料和技術(shù)支持。然而，目前我國(guó)在這一環(huán)節(jié)尚不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，許多關(guān)鍵原材料如特種纖維等仍被國(guó)外廠商所壟斷。因此，加強(qiáng)上游環(huán)節(jié)的自主研發(fā)和創(chuàng)新，提高國(guó)產(chǎn)化率，是我國(guó)大氣污染治理行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵。我國(guó)大氣污染治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游聚焦于設(shè)備制造、技術(shù)服務(wù)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。中游企業(yè)憑借先進(jìn)的工藝技術(shù)和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為大氣污染治理提供高效、可靠的設(shè)備和技術(shù)支持，同時(shí)，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)，不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，提升服務(wù)質(zhì)量。我國(guó)大氣污染治理的主要應(yīng)用行業(yè)包括鋼鐵、冶金、水泥、電力和化工等高污染、高耗能產(chǎn)業(yè)。這些行業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量廢氣，對(duì)大氣環(huán)境造成嚴(yán)重影響。因此，它們成為大氣污染治理的重點(diǎn)對(duì)象。隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)格和技術(shù)的不斷進(jìn)步，這些行業(yè)正積極采取措施，加強(qiáng)大氣污染治理，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游菲達(dá)環(huán)保主營(yíng)業(yè)務(wù)為大氣污染治理及國(guó)內(nèi)環(huán)保水務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)，公司致力于提供燃煤電廠及鋼鐵、冶金、建材、造紙、化工等領(lǐng)域工業(yè)煙氣的除塵、脫硫、脫硝、輸灰、電氣控制等環(huán)保大成套。在大氣污染治理業(yè)務(wù)方面，菲達(dá)環(huán)保采用“營(yíng)銷+設(shè)計(jì)+制造+服務(wù)”型經(jīng)營(yíng)模式，以銷定產(chǎn)，在銷售除塵、脫硫、脫硝、氣力輸送、垃圾焚燒等量體裁衣、單臺(tái)設(shè)計(jì)、個(gè)性化環(huán)保裝備的同時(shí)，也經(jīng)營(yíng)大型工業(yè)煙氣治理環(huán)保島大成套、垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目投資等。近年來(lái)，菲達(dá)環(huán)保積極響應(yīng)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)深耕大氣污染治理和環(huán)保水務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)，帶動(dòng)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。2023年1-9月，菲達(dá)環(huán)保營(yíng)業(yè)收入為269億元，同比微跌94%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中電環(huán)保是生態(tài)環(huán)境治理服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為水務(wù)、固危廢、煙氣的治理，公司旗下的中電環(huán)?？萍加邢薰?，是專業(yè)從事大氣污染防治的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，為火電、石化、冶金、焦化、建材等客戶提供煙氣脫硫、脫硝、除塵等超低排放、余熱利用及VOCs治理等綜合服務(wù)。2023年以來(lái)，中電環(huán)保積極推進(jìn)煙氣治理市場(chǎng)業(yè)務(wù)開發(fā)，開發(fā)適用不同工業(yè)窯爐工況的創(chuàng)新技術(shù)，成功研發(fā)了適用于各種工業(yè)爐窯的CEEP-HLDI脫硫、HTR-3SO脫硝等核心技術(shù)，承接了蚌埠臺(tái)嘉、德方納米等項(xiàng)目，帶動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。2023年上半年，中電環(huán)保煙氣治理業(yè)務(wù)營(yíng)收為0.12億元，占比18%，同比增長(zhǎng)3995%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境大氣污染治理是生態(tài)文明建設(shè)的重要內(nèi)容，是環(huán)境保護(hù)中亟待解決的突出問(wèn)題，是事關(guān)人民群眾身體健康的大事。當(dāng)前，我國(guó)資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)系統(tǒng)退化的問(wèn)題十分嚴(yán)峻。為此，國(guó)家和政府部門相繼出臺(tái)了多項(xiàng)政策措施，加快推進(jìn)大氣污染治理工作的開展，助力大氣污染治理行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2023年11月，發(fā)布《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》，提出要加強(qiáng)對(duì)成渝地區(qū)、長(zhǎng)江中游城市群、東北地區(qū)、天山北坡城市群等區(qū)域大氣污染防治協(xié)作的指導(dǎo)；加快完善重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、能耗標(biāo)準(zhǔn)。2024年1月，中共中央、發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見》，提出要著力解決惡臭、餐飲油煙等污染問(wèn)題；加強(qiáng)消耗臭氧層物質(zhì)和氫氟碳化物環(huán)境管理等。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，得益于國(guó)家對(duì)環(huán)保行業(yè)的高度重視和大力支持，以及市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大。隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格和公眾環(huán)保意識(shí)的提高，各行各業(yè)對(duì)大氣污染防治設(shè)備的需求不斷增加，推動(dòng)了設(shè)備產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量為447萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)22%，2024年1-2月大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量為82萬(wàn)套，同比下降18%。為了滿足市場(chǎng)需求，各企業(yè)將不斷加大研發(fā)投入，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和裝備升級(jí)，提高治理效率和效果，未來(lái)，在多樣化市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，我國(guó)大氣污染防治設(shè)備將加速優(yōu)化升級(jí)，為大氣污染治理行業(yè)提供強(qiáng)勁的技術(shù)和裝備支撐，助力大氣污染治理行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。11行業(yè)痛點(diǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問(wèn)題顯著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問(wèn)題顯著是我國(guó)大氣污染治理行業(yè)的不利因素，主要源于我國(guó)工業(yè)結(jié)構(gòu)偏重，高污染、高能耗的產(chǎn)業(yè)占比較大。這些產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中排放大量廢氣，對(duì)大氣環(huán)境造成嚴(yán)重污染。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不合理也導(dǎo)致資源利用效率低下，進(jìn)一步加劇了大氣污染問(wèn)題。此外，由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)展緩慢，新的清潔能源和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足，無(wú)法有效替代傳統(tǒng)的高污染產(chǎn)業(yè)，使得大氣污染治理的難度加大。因此，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展，是我國(guó)大氣污染治理行業(yè)面臨的重要任務(wù)。地區(qū)發(fā)展不均衡經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的治理技術(shù)和資金較為充足，能夠更好地應(yīng)對(duì)大氣污染問(wèn)題；而經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)則往往受限于技術(shù)和資金，治理進(jìn)展相對(duì)滯后。這種不均衡不僅影響了全國(guó)大氣污染治理的整體效果，還可能導(dǎo)致污染物的跨地區(qū)傳輸，加劇了治理難度。同時(shí)，地區(qū)間在污染治理標(biāo)準(zhǔn)和政策執(zhí)行上也存在差異，影響了治理的協(xié)同性和效率。因此，要推動(dòng)大氣污染治理行業(yè)的全面發(fā)展，必須注重區(qū)域均衡發(fā)展，加大對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的支持力度，提升整體治理水平，實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)的大氣環(huán)境質(zhì)量改善。治理效果難以評(píng)估治理效果難以評(píng)估是我國(guó)大氣污染治理行業(yè)的不利因素，主要體現(xiàn)在大氣環(huán)境的復(fù)雜性和不確定性上。大氣污染涉及多個(gè)污染源和污染物，其擴(kuò)散和轉(zhuǎn)化過(guò)程受到多種因素的影響，難以準(zhǔn)確量化。同時(shí)，現(xiàn)有的監(jiān)測(cè)技術(shù)和評(píng)估方法也存在一定的局限性，無(wú)法全面反映大氣污染的實(shí)際情況和治理效果。這使得大氣污染治理行業(yè)在制定和調(diào)整治理策略時(shí)缺乏科學(xué)依據(jù)，難以精確把握治理的成效和問(wèn)題所在。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格，傳統(tǒng)的治理技術(shù)已難以滿足要求，需要采用更為先進(jìn)、高效的技術(shù)手段。這些技術(shù)往往涉及復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)、物理過(guò)程和工程設(shè)計(jì)，對(duì)企業(yè)的研發(fā)能力和技術(shù)水平提出了很高的要求。因此，技術(shù)壁壘成為了阻礙我國(guó)大氣污染治理行業(yè)發(fā)展的重要因素之一，只有掌握了核心技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備，企業(yè)才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得到進(jìn)一步發(fā)展。資金壁壘:大氣污染治理項(xiàng)目通常需要大量的初期投資，用于購(gòu)買先進(jìn)的治理設(shè)備、建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施以及進(jìn)行技術(shù)研發(fā)等，這些投入對(duì)于資金實(shí)力不足的企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)沉重的負(fù)擔(dān)，限制了它們的進(jìn)入和發(fā)展。同時(shí)，大氣污染治理行業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本也相對(duì)較高，包括設(shè)備維護(hù)、能源消耗、人力成本等，需要企業(yè)有穩(wěn)定的資金來(lái)源來(lái)支持長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)。市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘:為了確保大氣污染治理的效果和安全性，政府設(shè)立了一系列的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，要求企業(yè)必須具備相應(yīng)的資質(zhì)證書和達(dá)到特定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)才能從事相關(guān)業(yè)務(wù)。這些資質(zhì)認(rèn)證往往涵蓋了企業(yè)的技術(shù)水平、設(shè)備條件、管理能力等多個(gè)方面，需要企業(yè)付出大量的時(shí)間和精力去申請(qǐng)和維護(hù)。行業(yè)壁壘為了確保大氣污染治理的效果和安全性，政府設(shè)立了一系列的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，要求企業(yè)必須具備相應(yīng)的資質(zhì)證書和達(dá)到特定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)才能從事相關(guān)業(yè)務(wù)。這些資質(zhì)認(rèn)證往往涵蓋了企業(yè)的技術(shù)水平、設(shè)備條件、管理能力等多個(gè)方面，需要企業(yè)付出大量的時(shí)間和精力去申請(qǐng)和維護(hù)。大氣污染治理項(xiàng)目通常需要大量的初期投資，用于購(gòu)買先進(jìn)的治理設(shè)備、建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施以及進(jìn)行技術(shù)研發(fā)等，這些投入對(duì)于資金實(shí)力不足的企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)沉重的負(fù)擔(dān)，限制了它們的進(jìn)入和發(fā)展。同時(shí)，大氣污染治理行業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本也相對(duì)較高，包括設(shè)備維護(hù)、能源消耗、人力成本等，需要企業(yè)有穩(wěn)定的資金來(lái)源來(lái)支持長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)。市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格，傳統(tǒng)的治理技術(shù)已難以滿足要求，需要采用更為先進(jìn)、高效的技術(shù)手段。這些技術(shù)往往涉及復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)、物理過(guò)程和工程設(shè)計(jì)，對(duì)企業(yè)的研發(fā)能力和技術(shù)水平提出了很高的要求。因此，技術(shù)壁壘成為了阻礙我國(guó)大氣污染治理行業(yè)發(fā)展的重要因素之一，只有掌握了核心技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備，企業(yè)才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得到進(jìn)一步發(fā)展。流通環(huán)節(jié)有待完善大氣污染治理產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致大氣污染治理行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，大氣污染治理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。大氣污染治理產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事大氣污染治理行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，大氣污染治理行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)大氣污染治理行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土大氣污染治理行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入大氣污染治理行業(yè)，對(duì)大氣污染治理行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，大氣污染治理行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。大氣污染治理行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的大氣污染治理行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土大氣污染治理行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占大氣污染治理行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入大氣污染治理行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土大氣污染治理行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類大氣污染治理行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）大氣污染治理行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系大氣污染治理行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系大氣污染治理行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)大氣污染治理行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局大致可以分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)由行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)組成，這些企業(yè)通常具備強(qiáng)大的研發(fā)能力、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和較高的市場(chǎng)份額，它們往往能夠提供全方位的大氣污染治理解決方案，并且在高端市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，代表企業(yè)包括中國(guó)環(huán)?？萍技瘓F(tuán)、清新環(huán)境、龍凈環(huán)保等。第二梯隊(duì)的企業(yè)規(guī)模相對(duì)較大，技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，但可能在品牌影響力、市場(chǎng)占有率等方面與第一梯隊(duì)存在一定差距，通常專注于某一細(xì)分領(lǐng)域或地區(qū)市場(chǎng)，具有較強(qiáng)的地域競(jìng)爭(zhēng)力，代表企業(yè)有菲達(dá)環(huán)保、中電環(huán)保等。第三梯隊(duì)主要包括規(guī)模較小、技術(shù)和資金實(shí)力一般的企業(yè)，這些企業(yè)往往在局部市場(chǎng)或特定細(xì)分領(lǐng)域有所布局，面臨較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。18行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)大氣污染治理行業(yè)未來(lái)將朝著技術(shù)創(chuàng)新、多元化治理、