氮化鎵行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：劉湘火2024-08-012024-2025氮化鎵行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01氮化鎵定義定義氮化鎵化學式為GaN，英文名稱為GalliumNitride，是氮和鎵的化合物，屬于第三代半導體材料，通常情況下為白色或者微黃色的固體粉末，具有穩(wěn)定性高、熔點高、堅硬的特點。氮化鎵有三種晶體結構，分別為纖鋅礦、閃鋅礦和巖鹽礦，其中六方纖鋅礦結構是穩(wěn)態(tài)結構，存在形式最為廣泛，立方閃鋅礦是亞穩(wěn)態(tài)結構，立方巖鹽礦結構只有在極端高壓情況下才會出現(xiàn)。纖鋅礦結構的氮化鎵是六角晶胞結構，即每個晶胞中含有6個氮（N）原子和6個鎵（Ga）原子。晶格常數(shù)有a和c兩個，a=0.3189nm，c=0.5185nm。纖鋅礦結構的氮化鎵存在兩套米牌子晶格，分別僅包含Ga原子或僅包含N原子，這些原子沿c軸相互錯開5/8c（c為晶格常數(shù)）。目前氮化鎵晶圓的制備工藝中，應用最廣泛的是HVPE工藝，具有操作簡單，生長速度快的優(yōu)點。HVPE法是指在溫度為850度溫區(qū)內(nèi)放入金屬鎵，呈液態(tài)后，從熱璧上層注入氯化氫氣體，形成氯化鎵氣體，后將氯化鎵氣體傳送至襯底，在1,000度至1,100度溫度下與氨氣反應，最終生成氮化鎵晶體。氮化鎵定義02產(chǎn)業(yè)鏈氮化鎵襯底及氮化鎵外延片上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203氮化鎵產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料包括氮化鎵襯底及氮化鎵外延片，原材料成本較高，進口依賴嚴重；中游為氮化鎵器件制造商，經(jīng)營模式分為設計制造一體、設計和代工廠；下游應用領域廣泛氮化鎵襯底及氮化鎵外延片氮化鎵器件制造商、設計制造一體、設計和代工廠5G基站、LED照明、國防軍工、消費電子、航天航空、新能源汽車、光伏產(chǎn)業(yè)氮化鎵器件制造商、設計制造一體、設計和代工廠5G基站、LED照明、國防軍工、消費電子、航天航空、新能源汽車、光伏產(chǎn)業(yè)下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述氮化鎵襯底材料可分為藍寶石、硅、碳化硅、氮化鎵自支撐襯底四種材料。目前主流氮化鎵器件公司采用碳化硅襯底。全球碳化硅襯底市場集中度高，美國在碳化硅襯底領域布局較早，美國企業(yè)CREE和Ⅱ-Ⅵ集團占據(jù)約60%的市占率。中國本土企業(yè)起步晚，市占率較低，僅10%左右。氮化鎵四種襯底材料中，氮化鎵自支撐襯底雖然缺陷密度低，外延材料質(zhì)量好，但成本較高，且技術發(fā)展較慢，可量產(chǎn)的尺寸較小。碳化硅襯底與氮化鎵器件匹配度高，性能好，且成本相對較低，因此受到廣泛應用。天岳先進是中國碳化硅襯底行業(yè)龍頭企業(yè)。天岳先進碳化硅襯底營業(yè)收入逐年遞增，由2019年的0.9億元上漲至2021年的9億元。碳化硅襯底毛利率波動上漲，近三年維持在30%左右的水平。中國碳化硅襯底市場規(guī)模雖然較小，但相關企業(yè)經(jīng)營狀況良好，未來發(fā)展?jié)摿^大。聚燦光電是中國生產(chǎn)制造氮化鎵外延片的代表企業(yè)。2018年至2021年，聚燦光電氮化鎵外延片營業(yè)收入持續(xù)上漲，從0.4億元上漲至11億元。主要原因為下游氮化鎵材料市場需求上漲，氮化鎵外延片產(chǎn)能持續(xù)穩(wěn)定釋放，從而帶來營業(yè)收入的增長。2018年至2021年，聚燦光電氮化鎵外延片毛利率由3%上漲至23%，漲幅大，增速快，主要原因為聚燦光電氮化鎵外延片生產(chǎn)技術進步，產(chǎn)品性能得到提升，同時下游芯片市場需求旺盛，因此氮化鎵外延片產(chǎn)品售價得到提升，從而實現(xiàn)毛利率的不斷增長。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述IDM模式的企業(yè)能夠充分發(fā)掘技術潛力，有條件率先實驗并推行新技術，目前中國80%的氮化鎵企業(yè)為IDM模式。Fabless模式的企業(yè)資產(chǎn)較輕，初始投資規(guī)模小，創(chuàng)業(yè)難度相對較小，且企業(yè)運行費用較低，占比5%。Foundry模式的企業(yè)無需承擔由于市場調(diào)研不準、產(chǎn)品設計缺陷等因素帶來的決策風險，占比15%。目前中國氮化鎵代表企業(yè)每月氮化鎵產(chǎn)能在2,000片至10,000片不等，整體產(chǎn)能較低，但呈逐漸擴大趨勢，多條產(chǎn)線逐漸投產(chǎn)，未來產(chǎn)能將不斷擴大。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述氮化鎵因性能優(yōu)越，具有耐高壓、耐高溫等多重優(yōu)勢，下游應用領域廣泛，具體可分為光電子領域、射頻電子領域、電力電子領域三大方向。電力電子領域具體應用有智能電網(wǎng)、工業(yè)電機、新能源汽車、電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)，代表企業(yè)為英諾賽科、蘇州能訊等；射頻電子領域包括衛(wèi)星通訊、移動終端、國防軍工、無線通信基站，代表企業(yè)為英諾賽科、華潤微電子旗下的大連芯冠等；光電子領域包括消菌殺毒、激光顯示、LED照明、LED顯示，代表企業(yè)為三安光電等。應用場景豐富且未來還將持續(xù)拓展。中國半導體照明應用領域中，通用照明占比最大，為42%，通用照明及景觀照明占比達到59%，這兩種照明應用以傳統(tǒng)LED為主。顯示屏、背光應用為新興照明技術，占比較小，未來發(fā)展空間大。氮化鎵光電器件產(chǎn)品包括Mini-LED和Micro-LED，與傳統(tǒng)LED相比，芯片量級更小，高清顯示性能更好，可以應用于超大屏高清智能電視、消費電子顯示屏，以及手機、電腦等消費電子背光應用，VR/AR等多個領域，目前在整體半導體照明應用領域中滲透率較低，技術成熟后市場發(fā)展前景廣闊。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述科技部、國家發(fā)改委等6部門:《長三角G60科創(chuàng)走廊建設方案》:強化區(qū)域聯(lián)動發(fā)展，共同打造世界級產(chǎn)業(yè)集群。圍繞人工智能、集成電路、新材料、新能源汽車等領域，建設若干具有全球競爭力的國家級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地，加快培育布局第三代半導體等未來產(chǎn)業(yè)。該政策推動長三角地區(qū)第三代半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對全國氮化鎵企業(yè)及聚集地區(qū)具有示范作用。發(fā)改委:《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2021年本）》:第一類鼓勵類產(chǎn)業(yè)中包括:半導體、光電子器件、新型電子元件等電子產(chǎn)品；半導體照明設備，半導體照明襯底、外延、芯片、封裝及材料等。氮化鎵作為在LED照明領域應用較為廣泛的第三代半導體材料，屬于該政策鼓勵發(fā)展的材料。科技部:《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:“十四五”期間，重點瞄準人工智能、量子信息、集成電路等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目。推動碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導體發(fā)展。面向大數(shù)據(jù)中心應用的GaN基高效功率電子材料與器件，要求實現(xiàn)650V電壓等級國產(chǎn)GaN材料和功率器件的規(guī)?；a(chǎn)；申請發(fā)明專利≥10件，指定國家或行業(yè)標準≥2項。該政策為氮化鎵發(fā)展提出了明確要求，使得氮化鎵行業(yè)發(fā)展目標更加清晰，生產(chǎn)更加規(guī)范。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境1科技部、國家發(fā)改委等6部門《長三角G60科創(chuàng)走廊建設方案》:強化區(qū)域聯(lián)動發(fā)展，共同打造世界級產(chǎn)業(yè)集群。圍繞人工智能、集成電路、新材料、新能源汽車等領域，建設若干具有全球競爭力的國家級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地，加快培育布局第三代半導體等未來產(chǎn)業(yè)。該政策推動長三角地區(qū)第三代半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對全國氮化鎵企業(yè)及聚集地區(qū)具有示范作用。發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2021年本）》:第一類鼓勵類產(chǎn)業(yè)中包括:半導體、光電子器件、新型電子元件等電子產(chǎn)品；半導體照明設備，半導體照明襯底、外延、芯片、封裝及材料等。氮化鎵作為在LED照明領域應用較為廣泛的第三代半導體材料，屬于該政策鼓勵發(fā)展的材料?？萍疾俊吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:“十四五”期間，重點瞄準人工智能、量子信息、集成電路等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目。推動碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導體發(fā)展。面向大數(shù)據(jù)中心應用的GaN基高效功率電子材料與器件，要求實現(xiàn)650V電壓等級國產(chǎn)GaN材料和功率器件的規(guī)?；a(chǎn)；申請發(fā)明專利≥10件，指定國家或行業(yè)標準≥2項。該政策為氮化鎵發(fā)展提出了明確要求，使得氮化鎵行業(yè)發(fā)展目標更加清晰，生產(chǎn)更加規(guī)范。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素“十四五”期間，國家要求推動碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導體發(fā)展，并提出實現(xiàn)650V電壓等級國產(chǎn)氮化鎵材料和功率器件的規(guī)?；a(chǎn)；申請發(fā)明專利≥10件，指定國家或行業(yè)標準≥2項的具體要求政策支持5G基站中主要使用的是氮化鎵功率放大器和微波射頻器件。氮化鎵材料在耐高溫、耐高壓及承受更大電流等多個方面具有優(yōu)勢，因此與傳統(tǒng)通信芯片相比，氮化鎵微波射頻芯片的功率效率、功率密度和處理更寬頻率范圍信號的能力更強，應用在5G基站中更加合適。隨著5G基站建設數(shù)量的增加，氮化鎵射頻器件的需求量也將隨之增加。5G通信基站的發(fā)展氮化鎵功率器件應用市場中，消費類電源占比最高，為28%，主要是作為消費電子產(chǎn)品的充電器。主要消費電子產(chǎn)品包括智能手機、平板電腦、筆記本電腦。2017年至2021年，全球主要消費電子產(chǎn)品出貨量大且較為平穩(wěn)，2019年之后呈上漲趨勢。消費電子產(chǎn)品龐大的存量及增量市場帶來了快充配件需求的不斷上漲。2020年蘋果宣布不再標配充電器，相比蘋果官方價格昂貴的快充配件，消費者更青睞于第三方快充產(chǎn)品，直接帶動氮化鎵充電器市場的發(fā)展。下游消費電子充電器需求大目前氮化鎵在車規(guī)領域的應用還處于初級階段，但未來幾年將呈現(xiàn)遞進式的增長。在車規(guī)級市場，同為第三代半導體的碳化硅已經(jīng)實現(xiàn)應用，但氮化鎵還處于研發(fā)階段。目前，用于新能源汽車的功率器件主要有三個領域:一是電機控制器，用于驅(qū)動及控制系統(tǒng)；二是OBC（車載充電器），將交流電轉(zhuǎn)化為可以被新能源汽車動力電池使用的直流電；三是DC-DC直流轉(zhuǎn)換器，將動力電池的直流電轉(zhuǎn)換為低壓直流電，給儀表盤、顯示屏、監(jiān)控系統(tǒng)等車載設備供電。以當前的技術水平來看，氮化鎵用于DC-DC直流轉(zhuǎn)換器這個細分領域有著較為明顯的優(yōu)勢。新能源汽車應用進入研發(fā)期10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀截至2021年底，中國已有應用在電力電子和射頻領域的氮化鎵晶圓產(chǎn)線各10條，多家中國本土企業(yè)已擁有了氮化鎵晶圓制造水平。2019年至2020年，中國氮化鎵外延及器件產(chǎn)能情況大幅提升，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均增長，市場供給持續(xù)上漲。中國氮化鎵行業(yè)發(fā)展速度較快，國產(chǎn)化水平不斷提升。2021年至2022年，氮化鎵行業(yè)發(fā)生多起融資事件，且融資金額大，投資機構參與方眾多。反映了資本市場對氮化鎵行業(yè)的投資熱情，以及對氮化鎵行業(yè)未來前景的持續(xù)看好。2021年至2022年融資事件中，英諾賽科融資金額最大、融資輪次最為靠后，英諾賽科作為行業(yè)領先企業(yè)，技術發(fā)展較為成熟，實現(xiàn)了氮化鎵產(chǎn)業(yè)鏈的全覆蓋，因此最受到資本市場青睞。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著氮化鎵行業(yè)的應用由LED領域不斷向消費電子、5G基站等領域拓展，中國氮化鎵行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大:市場規(guī)模由2017年的77億元提高至2021年的353億元，年復合增長率為40.1%，2026年將增長至1,027億元，年復合增長率為27%。2017年至2021年，氮化鎵行業(yè)發(fā)展較快，主要的市場規(guī)模增長點在于消費電子電源與5G基站。氮化鎵充電器具有充電速度快、體積小重量輕的特點，且隨著蘋果等消費電子廠商宣布不再提供充電器，氮化鎵功率器件市場發(fā)展迅速。5G基站方面，氮化鎵放大器可增強信號覆蓋范圍，氮化鎵射頻器件隨著5G基站的大規(guī)模建設而迅速發(fā)展。2022年后，隨著氮化鎵在新能源汽車應用滲透率提升，及在垃圾處理領域等應用的拓展，市場規(guī)模將持續(xù)增長。未來氮化鎵功率器件及射頻器件增長率較高，主要原因是氮化鎵充電器的持續(xù)發(fā)展以及未來氮化鎵在新能源汽車領域的拓展應用，進一步增加氮化鎵行業(yè)的市場規(guī)模。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述拓展新能源汽車應用市場:目前第三代半導體材料已開始在新能源汽車領域應用，但主要是碳化硅實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化落地，氮化鎵在新能源汽車領域的嘗試仍僅限于項目研發(fā)階段。未來新能源汽車數(shù)量不斷增長，氮化鎵潛在市場空間巨大，且氮化鎵性能與新能源汽車適配，拓展新能源汽車應用市場、提高滲透率是氮化鎵行業(yè)重要的發(fā)展趨勢。拓展垃圾處理應用市場:等離子體氣化技術是一種使用等離子體的熱工藝，可將有機物質(zhì)轉(zhuǎn)化為合成氣體。這種工藝的高溫和缺氧特性，不會產(chǎn)生二噁英、二氧化硫等有毒化合物，同時合成氣體還可以轉(zhuǎn)化為電能、氫燃料、乙醇等終端能源產(chǎn)品。目前等離子體氣化技術中使用的磁控管系統(tǒng)存在較大安全風險，GaN更加適合。IDM模式為主:目前氮化鎵產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)龍頭企業(yè)以IDM模式為主，但是設計與制造環(huán)節(jié)已經(jīng)開始出現(xiàn)分工。從氮化鎵產(chǎn)業(yè)鏈公司來看，國外公司在技術實力以及產(chǎn)能上保持較大的領先。中國企業(yè)仍處于起步階段，雖已初步形成全產(chǎn)業(yè)鏈布局，但市場份額和技術水平仍相對落后。國產(chǎn)化進程:國產(chǎn)企業(yè)英諾賽科已建立了全球首條產(chǎn)能最大的8英寸GaN-on-Si晶圓量產(chǎn)線，目前產(chǎn)能達到每月1萬片/月，并將逐漸擴大至7萬片/月。大連芯冠科技在氮化鎵功率領域，已實現(xiàn)6英寸650V硅基氮化鎵外延片的量產(chǎn)，并發(fā)布了比肩世界先進水平的650伏硅基氮化鎵功率器件產(chǎn)品；在氮化鎵射頻領域，已著手進行硅基氮化鎵外延材料的開發(fā)、射頻芯片的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化準備工作。行業(yè)發(fā)展趨勢前景拓展新能源汽車應用市場目前第三代半導體材料已開始在新能源汽車領域應用，但主要是碳化硅實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化落地，氮化鎵在新能源汽車領域的嘗試仍僅限于項目研發(fā)階段。未來新能源汽車數(shù)量不斷增長，氮化鎵潛在市場空間巨大，且氮化鎵性能與新能源汽車適配，拓展新能源汽車應用市場、提高滲透率是氮化鎵行業(yè)重要的發(fā)展趨勢。拓展垃圾處理應用市場等離子體氣化技術是一種使用等離子體的熱工藝，可將有機物質(zhì)轉(zhuǎn)化為合成氣體。這種工藝的高溫和缺氧特性，不會產(chǎn)生二噁英、二氧化硫等有毒化合物，同時合成氣體還可以轉(zhuǎn)化為電能、氫燃料、乙醇等終端能源產(chǎn)品。目前等離子體氣化技術中使用的磁控管系統(tǒng)存在較大安全風險，GaN更加適合。IDM模式為主目前氮化鎵產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)龍頭企業(yè)以IDM模式為主，但是設計與制造環(huán)節(jié)已經(jīng)開始出現(xiàn)分工。從氮化鎵產(chǎn)業(yè)鏈公司來看，國外公司在技術實力以及產(chǎn)能上保持較大的領先。中國企業(yè)仍處于起步階段，雖已初步形成全產(chǎn)業(yè)鏈布局，但市場份額和技術水平仍相對落后。國產(chǎn)化進程國產(chǎn)企業(yè)英諾賽科已建立了全球首條產(chǎn)能最大的8英寸GaN-on-Si晶圓量產(chǎn)線，目前產(chǎn)能達到每月1萬片/月，并將逐漸擴大至7萬片/月。大連芯冠科技在氮化鎵功率領域，已實現(xiàn)6英寸650V硅基氮化鎵外延片的量產(chǎn)，并發(fā)布了比肩世界先進水平的650伏硅基氮化鎵功率器件產(chǎn)品；在氮化鎵射頻領域，已著手進行硅基氮化鎵外延材料的開發(fā)、射頻芯片的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化準備工作。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局2021年中國氮化鎵廠商中，英諾賽科可生產(chǎn)8英寸氮化鎵，氮化鎵產(chǎn)能達到10,000片/月，實力較為突出。海威華芯作為具有代表性的氮化鎵代工企業(yè)，可生產(chǎn)6英寸氮化鎵，產(chǎn)能8,000片/月，在生產(chǎn)制造方面具有競爭力。華潤微電子、蘇州能訊、三安光電在氮化鎵產(chǎn)能方面能力稍弱，但三安光電研發(fā)能力強，華潤微電子生產(chǎn)出的氮化鎵尺寸較大，性能較強，蘇州能訊個方面發(fā)展較為均衡。整體中國氮化鎵廠商行業(yè)集中度較為分散，各企業(yè)在氮化鎵射頻器件、功率器件、顯示器件等領域競相發(fā)展，競爭格局日益激烈。氮化鎵作為半導體材料，其性能與結構設計、制造工藝之間關聯(lián)性強，因此中國氮化鎵行業(yè)形成了中游企業(yè)不斷向上游拓展，或上游企業(yè)向中、下游延伸的趨勢，各企業(yè)氮化鎵產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，力圖完成從襯底到外延到功率器件、射頻器件、光電器件的全覆蓋。目前三安光電、英諾賽科已實現(xiàn)了氮化鎵產(chǎn)業(yè)鏈的全覆蓋，其余廠家如蘇州能訊、華潤微電子也開始向上游拓展。中國氮化鎵行業(yè)相關企業(yè)主要集中于東部及東南沿海地區(qū)，中部主要分布省份為四川省，西北部則沒有氮化鎵企業(yè)分布。氮化鎵行業(yè)屬于高新技術產(chǎn)業(yè)，行業(yè)自身帶有研發(fā)投入高、技術先進的特點，因此相關企業(yè)多布局于經(jīng)濟較發(fā)達省份。且國家針對部分地區(qū)有政策傾斜，例如《長三角G60科創(chuàng)走廊建設方案》，鼓勵長三角地區(qū)第三代半導體發(fā)展，推動了該地區(qū)氮化鎵行業(yè)發(fā)展。q東南沿海地區(qū)中，氮化鎵行業(yè)發(fā)展最好的是江蘇省，英諾賽科、晶湛半導體、蘇州納維等分布在該省，擁有從襯底、外延到功率器件、射頻器件的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。江蘇是中國經(jīng)濟強省，政府對科技企業(yè)發(fā)展重視，財政扶持力度大，能夠吸引較多氮化鎵企業(yè)聚集，并形成規(guī)模效應，在中國各省份中發(fā)展最為突出。競爭格局2021年中國氮化鎵廠商中，英諾賽科可生產(chǎn)8英寸氮化鎵，氮化鎵產(chǎn)能達到10,000片/月，實力較為突出。海威華芯作為具有代表性的氮化鎵代工企業(yè)，可生產(chǎn)6英寸氮化鎵，產(chǎn)能8,000片/月，在生產(chǎn)制造方面具有競爭力。華潤微電子、蘇州能訊、三安光電在氮化鎵產(chǎn)能方面能力稍弱，但三安光電研發(fā)能力強，華潤微電子生產(chǎn)出的氮化鎵尺寸較大，性能較強，蘇州能訊個方面發(fā)展較為均衡。整體中國氮化鎵廠商行業(yè)集中度較為分散，各企業(yè)在氮化鎵射頻器件、功率器件、顯示器件等領域競相發(fā)展，競爭格局日益激烈。氮化鎵作為半導體材料，其性能與結構設計、制造工藝之間關聯(lián)性強，因此中國氮化鎵行業(yè)形成了中游企業(yè)不斷向上游拓展，或上游企業(yè)向中、下游延伸的趨勢，各企業(yè)氮化鎵產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，力圖完成從襯底到外延到功率器件、射頻器件、光電器件的全覆蓋。目前三安光電、英諾賽科已實現(xiàn)了氮化鎵產(chǎn)業(yè)鏈的全覆蓋，其余廠家如蘇州能訊、華潤微電子也開始向上游拓展。中國氮化鎵行業(yè)相關企業(yè)主要集中