基站天線行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告2024-2026

2024-2026基站天線行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：葉志遠(yuǎn)目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是基站天線基站天線是將線上傳播的導(dǎo)行波和空間輻射電磁波相互轉(zhuǎn)換的轉(zhuǎn)化器，是充當(dāng)發(fā)射信號(hào)或接收信號(hào)的中間組件。在移動(dòng)通信信息量成倍增長的環(huán)境下，基站天線的發(fā)展可加速海量信息的處理能力。通信網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)對(duì)基站天線提出了更高要求，5G傳輸速率是4G的十倍，傳統(tǒng)天線難以滿足5G的信息傳輸需求，高端、高科技的基站天線需求增長。隨著5G商用時(shí)代的開始，將有更多新興技術(shù)運(yùn)用到基站天線中?；咎炀€按照指向可分為全向天線和定向天線；按照極化特性可分為單極化天線和雙極化天線。定義產(chǎn)業(yè)鏈02五金材料、塑料材料、電子元器件上游基站天線制造商中游設(shè)備供應(yīng)商、運(yùn)營商以及電網(wǎng)、鐵路、政府下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程1G時(shí)代011986年，第一代移動(dòng)通訊系統(tǒng)（1G）誕生于美國。1987年，中國第一代移動(dòng)通訊系統(tǒng)在秦皇島和廣東省建立，中國正式進(jìn)入移動(dòng)通信時(shí)代。1G采用模擬訊號(hào)傳播，具有容量低、語音質(zhì)量差、信號(hào)不穩(wěn)定且安全性低的特點(diǎn)。由于每個(gè)國家的1G通信標(biāo)準(zhǔn)不一致，移動(dòng)通信不能實(shí)現(xiàn)全球漫游的功能，阻礙了移動(dòng)通訊系統(tǒng)的發(fā)展。此階段移動(dòng)通信用戶量較少，天線形態(tài)也較為簡單，多采用桿狀全向天線。中國在1G時(shí)代的基站天線主要依靠進(jìn)口，并無自主生產(chǎn)能力。0203042G時(shí)代1994年，中國建成第一個(gè)GSM（全球移動(dòng)通信系統(tǒng)）通訊網(wǎng)絡(luò)，標(biāo)志著中國移動(dòng)通信開始進(jìn)入2G時(shí)代。不同于1G時(shí)代，2G時(shí)代采用數(shù)字調(diào)制技術(shù)，使用TDMA（時(shí)分多址）方法實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)容量提升。隨著容量提升，2G時(shí)代手機(jī)可實(shí)現(xiàn)接發(fā)短信和彩信的功能。在2G時(shí)代后期，GPRS（5G）引入使用戶可使用手機(jī)接入網(wǎng)絡(luò)，標(biāo)志移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的萌芽。但此階段的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸速度很慢，應(yīng)用場景并不豐富。從2G時(shí)代開始，各國開始了以歐洲諾基亞為代表的GSM標(biāo)準(zhǔn)和美國摩托羅拉的CDMA標(biāo)準(zhǔn)為主的移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)競爭。3G時(shí)代2009年1月，中國工信部向三大運(yùn)營商，即移動(dòng)、聯(lián)通、電信頒發(fā)了3G牌照，中國正式進(jìn)入3G時(shí)代。3G同樣采用數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)傳輸，由于3G使用了新的電磁波頻譜和新的通信標(biāo)準(zhǔn)，傳輸速度大大提高，更寬頻帶的采用也使數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性有了長足進(jìn)步，手機(jī)上網(wǎng)、發(fā)郵件、發(fā)彩信、看視頻變的更為普遍。為節(jié)約建設(shè)成本，此階段基站架構(gòu)與2G時(shí)代基本相同，天線仍以支持多頻段的定向天線為主，但天線已從單極化向雙極化發(fā)展。且天饋系統(tǒng)也有所升級(jí)，使用了射頻拉遠(yuǎn)和智能天線等技術(shù)。此階段中國基站天線廠商已在中國國內(nèi)市場占據(jù)優(yōu)勢，中國三大運(yùn)營商的基站天線多數(shù)由中國廠商供應(yīng)，部分頭部企業(yè)天線技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，但產(chǎn)業(yè)鏈核心部件仍依靠進(jìn)口。4G時(shí)代2013年12月，中國工信部向中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信頒發(fā)了4G牌照，即“LTE/第四代數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信業(yè)務(wù)（TD-LTE）”經(jīng)營許可，中國移動(dòng)通信行業(yè)進(jìn)入新時(shí)代。4G相較前幾代通訊技術(shù)在數(shù)據(jù)傳輸速度上有很大進(jìn)步，理論基礎(chǔ)上網(wǎng)速度是3G的10-50倍，用戶可在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上流暢的觀看電影、傳輸大容量數(shù)據(jù)。4G時(shí)代，隨著MIMO技術(shù)的引入，“無源天線+RRU”方案開始引入，基站天線開始從無源向有源天線發(fā)展。此階段天線多為多頻段雙極化天線，采用2至8通道方案，一般有10-40個(gè)天線振子。4G時(shí)代，中國基站天線廠商國際地位進(jìn)一步提高，全球基站天線發(fā)貨量排行榜中，中國五大廠商均進(jìn)入前十，其發(fā)貨合計(jì)總量約占全球供貨量的五成。同時(shí)，中國設(shè)備制造商進(jìn)軍上游天線領(lǐng)域改變了市場競爭格局，加大了市場競爭強(qiáng)度。如華為通過自主研發(fā)、生產(chǎn)基站天線，實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈布局，并從2015開始蟬聯(lián)全球天線市場份額第一，中國基站天線已開始引領(lǐng)全球天線產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政治環(huán)境04描述:《“十三五”國家信息化規(guī)劃的通知》:提到，優(yōu)先推進(jìn)5G關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、技術(shù)試驗(yàn)和標(biāo)準(zhǔn)制定，提升5G組網(wǎng)能力、業(yè)務(wù)應(yīng)用創(chuàng)新能力。適時(shí)啟動(dòng)5G商用，支持企業(yè)發(fā)展面向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的5G創(chuàng)新應(yīng)用，積極拓展5G業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域。工信部和國資委:《關(guān)于深入推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)加快培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能2018專項(xiàng)行動(dòng)的實(shí)施意見》:指出，加快5G技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)5G標(biāo)準(zhǔn)化、研發(fā)、應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)鏈成熟和安全配套保障。工信部和發(fā)改委:《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》:明確提到，加快第五代移動(dòng)通信（5G）標(biāo)準(zhǔn)研究、技術(shù)試驗(yàn)，推進(jìn)5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)用示范工程。政治環(huán)境1政治環(huán)境《“十三五”國家信息化規(guī)劃的通知》:提到，優(yōu)先推進(jìn)5G關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、技術(shù)試驗(yàn)和標(biāo)準(zhǔn)制定，提升5G組網(wǎng)能力、業(yè)務(wù)應(yīng)用創(chuàng)新能力。適時(shí)啟動(dòng)5G商用，支持企業(yè)發(fā)展面向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的5G創(chuàng)新應(yīng)用，積極拓展5G業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域。工信部和國資委《關(guān)于深入推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)加快培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能2018專項(xiàng)行動(dòng)的實(shí)施意見》:指出，加快5G技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)5G標(biāo)準(zhǔn)化、研發(fā)、應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)鏈成熟和安全配套保障。工信部和發(fā)改委商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國5G產(chǎn)業(yè)將迎來大規(guī)模的需求增長。截止2020年，我國僅基站規(guī)模就將達(dá)到千億市場，整體5G產(chǎn)業(yè)市場前景非常廣闊。截止2030年，5G將帶動(dòng)3萬億元的直接總產(chǎn)出和6萬億元的間接總產(chǎn)出。并且隨著商業(yè)化進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn)，我國5G產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出結(jié)構(gòu)也將出現(xiàn)一定程度的轉(zhuǎn)化，其中5G信息服務(wù)商的產(chǎn)出將隨著基礎(chǔ)5G設(shè)施的普及在未來出現(xiàn)大幅度的增長。經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素得益于新基建支持政策，全國5G基站建設(shè)全面提速，基站射頻行業(yè)的市場規(guī)模將迎來新一輪的高增長期。同時(shí)，由于5G時(shí)期基站的技術(shù)要求相較4G時(shí)期有了較大提高，射頻部分在基站建設(shè)中變得更加重要，射頻投資占基站投資的比例有望不斷升高，進(jìn)一步助推了5G基站射頻行業(yè)的市場規(guī)模擴(kuò)張政策支持窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）是基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的萬物互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)重要分支，具有覆蓋廣、低功耗、成本低的優(yōu)勢，未來可廣泛應(yīng)用于智能停車、智能家居、智能醫(yī)療等領(lǐng)域。NB-IoT基站一般由機(jī)房、室外的射頻模塊、基站天線、GPS、傳輸線纜、信號(hào)處理設(shè)備等部件組成，基站天線起到發(fā)射和接收信號(hào)的作用。目前，中國三大運(yùn)營商紛紛布局NB-IoT建設(shè)，極大促進(jìn)了天線的需求。如中國移動(dòng)2017年采購111萬面NB-IoT基站天線，2018年12月采購863萬面NB-IoT基站天線；而聯(lián)通和電信也在加速布局NB-IoT網(wǎng)絡(luò)部署，天線未來會(huì)迎來大規(guī)模采購。中國政策對(duì)于NB-IoT的鼓勵(lì)，也直接促進(jìn)了基站天線需求量的上升。如中國工信部在《關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》中明確要求，到2020年NB-IoT基站規(guī)模達(dá)到150萬個(gè)，此舉將有效促進(jìn)天線采購數(shù)量的增加。運(yùn)營商布局物聯(lián)網(wǎng)，加大基站天線采購量5G商用化的快速推進(jìn)是促進(jìn)基站天線行業(yè)發(fā)展主要因素之一。基站天線是基站和5G用戶之間信息交換的轉(zhuǎn)換器，通過發(fā)送和接收電磁波實(shí)現(xiàn)信號(hào)的傳遞?；咎炀€的質(zhì)量直接影響5G用戶在使用過程的體驗(yàn)，是通信設(shè)備中至關(guān)重要的組成部分。5G的逐漸商用化將直接促進(jìn)基站天線的升級(jí)和發(fā)展。5G的到來促進(jìn)產(chǎn)業(yè)空間增大從1G模擬通信時(shí)代，到4G首次引入MIMO（多輸入多輸出，Multiple-inputMultiple-output）天線技術(shù)，再到5G的毫米波通信技術(shù)、MassiveMIMO技術(shù)的應(yīng)用，通訊技術(shù)升級(jí)促進(jìn)基站天線技術(shù)不斷完善、升級(jí)。技術(shù)發(fā)展助力基站天線行業(yè)發(fā)展行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀天線的主要工作原理為控制導(dǎo)線的距離改變輻射的強(qiáng)弱。天線導(dǎo)線間存在交變電流時(shí)，將輻射出電磁波，而輻射能力與導(dǎo)線的形狀與長度相關(guān)。導(dǎo)線形狀變化時(shí)，當(dāng)導(dǎo)線間距離較近時(shí)，電場被束縛在兩導(dǎo)線之間，輻射微弱；兩導(dǎo)線張開時(shí)，電場散播在周圍空間中，輻射增強(qiáng)。導(dǎo)線長度變化時(shí)，當(dāng)導(dǎo)線長度遠(yuǎn)小于輻射電磁波波長時(shí)，輻射微弱；當(dāng)導(dǎo)線長度與輻射的電磁波波長相似時(shí)，輻射較強(qiáng)。上述能產(chǎn)生顯著輻射的直導(dǎo)線稱為振子，振子就是一個(gè)簡單的天線。天線按不同的分類方式有多種種類。當(dāng)前通信行業(yè)最大的投資機(jī)會(huì)莫過于5G，其核心在于多元化業(yè)務(wù)場景。5G的三大典型應(yīng)用場景包括eMBB（移動(dòng)寬帶增強(qiáng)）、uRLLC（超高可靠、超低時(shí)延通信）、mMTC（大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)），這意味著5G不僅要解決人與人之間的連接，還要滿足人與物、物與物之間的互聯(lián)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化5G基站建設(shè)位于5G產(chǎn)業(yè)鏈的上游，是5G發(fā)展的核心，基站建設(shè)是5G發(fā)展周期中最先受益的環(huán)節(jié)，而5G基站數(shù)量的提升也將進(jìn)一步推動(dòng)基站天線市場發(fā)展。在5G時(shí)代為同時(shí)滿足高覆蓋率和高傳輸容量的需求，5G采用了宏微異構(gòu)的超密集組網(wǎng)架構(gòu)設(shè)計(jì)方案，基站部署密度要求有所提高，對(duì)于基站天線數(shù)量需求也有所上升。目前中國4G基站數(shù)量約為370萬座，5G基站數(shù)量將約為4G基站的5-2倍，即中國5G基站數(shù)量有望達(dá)到500-700萬座，5G時(shí)代將需要2,000-4,000萬副基站天線。中國基站天線市場規(guī)模從2014年的81億元增長至2018年的120.3億元，年復(fù)合增長率為4%。由于基站天線周期波動(dòng)明顯且4G時(shí)代整體周期較短，2014年4G時(shí)代初期的天線市場規(guī)模小幅度上漲，但2016年起，隨著運(yùn)營商資本投入變少，整體市場規(guī)模呈現(xiàn)輕微下降趨勢。受益于5G的大力發(fā)展，天線市場在5G建設(shè)初期可獲得優(yōu)先收益，市場規(guī)模增長速率有望提高。2023年市場規(guī)模將達(dá)784億元人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)54%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國基站數(shù)量發(fā)展迅速，2020年，全國移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)931萬個(gè)，全年凈增90萬個(gè)。其中4G基站總數(shù)達(dá)到575萬個(gè)，城鎮(zhèn)地區(qū)實(shí)現(xiàn)深度覆蓋。5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，按照適度超前原則，新建5G基站超60萬個(gè)，全部已開通5G基站超過78萬個(gè)，其中中國電信和中國聯(lián)通共建共享5G基站超33萬個(gè)，5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國地級(jí)以上城市及重點(diǎn)縣市。5G基站天線需要滿足高頻、高速、大流量傳輸?shù)忍攸c(diǎn)，工藝難度與天線材質(zhì)提升，天線單體價(jià)值提升，根據(jù)4G基站天線800元/副，一個(gè)基站按3副測算；5G基站天線3000元/副，一個(gè)基站按5副測算；其他基站天線400元/副，一個(gè)基站按2副測算；可得2020年我國基站天線規(guī)模達(dá)304億元。行業(yè)現(xiàn)狀基站天線數(shù)量方面天線功率衰減和信號(hào)的頻率呈正向變動(dòng)，傳輸頻率越高，天線衰減程度也就越大，信號(hào)覆蓋范圍也就越小，也更易受阻擋。5G頻率是4G的兩倍，5G基站天線功率衰減程度顯著高于4G，即5G頻道覆蓋范圍僅為4G頻道覆蓋范圍的四分之一，若要達(dá)到4G同等覆蓋面積，需要廣泛密集的基站布局，基站天線需求將會(huì)得到大幅提高。此外，根據(jù)中國工信部頒布的5G頻譜使用許可證得知，三大運(yùn)營商（中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信）初期均主要布局在中低頻段，如中國電信和中國聯(lián)通獲得3500MHz頻段各100MHz帶寬的試驗(yàn)頻率使用許可，中國移動(dòng)獲得2600MHz和4900MHz頻段共260MHz帶寬的試驗(yàn)頻率使用許可。隨著技術(shù)的提升，中國5G頻率逐漸向高頻率發(fā)展，單個(gè)基站可覆蓋范圍將進(jìn)一步縮小，所需基站及基站天線數(shù)量將進(jìn)一步增加。中國5G基站數(shù)量將達(dá)到500-700萬個(gè)，而基站天線需求數(shù)量也將大幅增加，市場容量約為2,000-4,000萬副。01基站天線價(jià)格方面大規(guī)模陣列天線技術(shù)是5G時(shí)代天線技術(shù)升級(jí)的核心所在，即在基站上安裝上百根天線，以此提高頻譜利用率和數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定性。在4G時(shí)代，天線多采用MIMO技術(shù)，天線形態(tài)以2T2R（2發(fā)2收，即2根發(fā)射天線，2根接收天線）或8T8R為主，而隨著5G時(shí)代向MassiveMIMO技術(shù)的發(fā)展，天線主流解決方案變?yōu)?4T64R，相比于4G的2T2R或8T8R，基站所需天線數(shù)量增多，單個(gè)基站的天線價(jià)值升高。此外，由于5G基站天線逐漸從MIMO向MassiveMIMO發(fā)展，傳統(tǒng)的PCB板難以滿足高頻的電磁波傳輸需要，高端PCB板需求日益凸顯，將帶動(dòng)天線整體價(jià)值得到提升。同時(shí)，基站天線的有源化發(fā)展對(duì)于單個(gè)基站價(jià)值的提高有著積極影響。與傳統(tǒng)無源天線不同，由于5G頻率升高、衰減程度大等特點(diǎn)，基站天線摒棄了傳統(tǒng)的天線與遠(yuǎn)端射頻模塊分離設(shè)計(jì)方案，更多的采用AAU設(shè)計(jì)方案，即射頻模塊與天線一體化。天線與射頻模塊集成度的升高，會(huì)使天線設(shè)計(jì)和生產(chǎn)成本增加，天線價(jià)值也將進(jìn)一步提高。02行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述多頻融合仍是近中期的重要驅(qū)動(dòng)力:由于移動(dòng)通信的發(fā)展是個(gè)頻段和制式不斷擴(kuò)展累加的過程，有限的天面空間和日益增長的租金壓力促使運(yùn)營商對(duì)現(xiàn)有頻段的天面進(jìn)行整合替換，為5G新設(shè)備騰出建設(shè)空間。比如典型的雙天面布局，即1副多頻無源天線整合現(xiàn)有天面，另1副AAU提供5G覆蓋。由于現(xiàn)網(wǎng)天線存量巨大，作為天面合并的主要手段，多頻天線的需求增長仍將持續(xù)，是今后無源天線的主力類型。多頻融合不是天線陣列的簡單堆疊，需要綜合運(yùn)用陣列布局、高低頻去耦、移相器小型化等創(chuàng)新技術(shù)才能解決產(chǎn)品有限空間內(nèi)高度集成引起的互耦等一系列復(fù)雜問題，平衡各頻段的性能，并滿足迎風(fēng)面積和重量的苛刻要求。多頻天線的高難度對(duì)天線廠商的技術(shù)能力提出了更高的要求，成為天線產(chǎn)業(yè)的技術(shù)驅(qū)動(dòng)力，有利于優(yōu)勢廠家發(fā)揮技術(shù)能力，擺脫低價(jià)競爭。宏、微基站協(xié)同部署，小基站天線迎來需求增長:宏基站是指架設(shè)在戶外鐵塔上的大型基站，一般有3個(gè)扇區(qū)，配備電源、機(jī)房、傳輸柜等設(shè)備，體積較大，具有可承載多用戶接入，覆蓋面積廣泛等優(yōu)勢。微基站也被稱小微基站，由電源柜和天線組成，體積較小、可覆蓋面積小、可承載用戶少，但具有使用場景靈活等特點(diǎn)，一般多被安裝在建筑物內(nèi)或居民社區(qū)中。由于5G信號(hào)頻率高，其覆蓋范圍較小，且易收到建筑物的阻擋，衰減極其嚴(yán)重，一般多采用基站密集布局設(shè)計(jì)方案來解決以上問題。但宏基站占用面積大，建設(shè)難度和成本都較高，不適用在城市中大量布局。而微基站受益于體積小、建設(shè)簡單、成本低等優(yōu)點(diǎn)，其應(yīng)用場景和可部署地址更為多樣，5G時(shí)代的基站布局將以“宏基站為主，微基站為輔”的協(xié)同部署方式進(jìn)行總體規(guī)劃，以實(shí)現(xiàn)成本最小化和網(wǎng)絡(luò)覆蓋率最大化的目標(biāo)。微基站作為宏基站的有效延伸，可有效實(shí)現(xiàn)特定場景下的高質(zhì)量信號(hào)覆蓋。如微基站可安裝在機(jī)場、高鐵站、汽車站、酒店、寫字樓、隧道、住宅小區(qū)等場所，以減少信號(hào)盲區(qū)和保證熱點(diǎn)區(qū)域的信號(hào)覆蓋。天線有源化、小型化是趨勢:天線在5G移動(dòng)通信建設(shè)中起到關(guān)鍵作用，基站天線的信號(hào)傳輸質(zhì)量和效率對(duì)于5G的推進(jìn)影響較大，質(zhì)量優(yōu)異的天線將為5G的發(fā)展提供必要基礎(chǔ)。由于5G的MassiveMIMO、毫米波、波束成形、高頻通信等技術(shù)的實(shí)現(xiàn)均建立在天線有源一體化設(shè)計(jì)之上，天線有源化已成為主要趨勢。由于5G通信技術(shù)覆蓋率低的特點(diǎn)，基站將攜帶更多數(shù)量的天線，縮小天線尺寸將成為天線設(shè)計(jì)主要挑戰(zhàn)。此外，天線與射頻模塊的一體化使天線整體集成度增大，在保持應(yīng)有效能的基礎(chǔ)上，縮小尺寸、減小能耗也使天線制造技術(shù)難度進(jìn)一步提高。通過新技術(shù)、新材料等推出更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品:傳統(tǒng)的無源天線早已是紅海市場，在需求不斷萎縮的情況下，依靠傳統(tǒng)技術(shù)方案很難獲得進(jìn)一步的發(fā)展，需要借助技術(shù)創(chuàng)新、材料創(chuàng)新等打造新型產(chǎn)品，在競爭中獲得獨(dú)特優(yōu)勢。比如業(yè)界正在研究的超材料、透鏡等有著重要應(yīng)用價(jià)值的天線新技術(shù)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景多頻融合仍是近中期的重要驅(qū)動(dòng)力由于移動(dòng)通信的發(fā)展是個(gè)頻段和制式不斷擴(kuò)展累加的過程，有限的天面空間和日益增長的租金壓力促使運(yùn)營商對(duì)現(xiàn)有頻段的天面進(jìn)行整合替換，為5G新設(shè)備騰出建設(shè)空間。比如典型的雙天面布局，即1副多頻無源天線整合現(xiàn)有天面，另1副AAU提供5G覆蓋。由于現(xiàn)網(wǎng)天線存量巨大，作為天面合并的主要手段，多頻天線的需求增長仍將持續(xù)，是今后無源天線的主力類型。多頻融合不是天線陣列的簡單堆疊，需要綜合運(yùn)用陣列布局、高低頻去耦、移相器小型化等創(chuàng)新技術(shù)才能解決產(chǎn)品有限空間內(nèi)高度集成引起的互耦等一系列復(fù)雜問題，平衡各頻段的性能，并滿足迎風(fēng)面積和重量的苛刻要求。多頻天線的高難度對(duì)天線廠商的技術(shù)能力提出了更高的要求，成為天線產(chǎn)業(yè)的技術(shù)驅(qū)動(dòng)力，有利于優(yōu)勢廠家發(fā)揮技術(shù)能力，擺脫低價(jià)競爭。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304宏、微基站協(xié)同部署，小基站天線迎來需求增長宏基站是指架設(shè)在戶外鐵塔上的大型基站，一般有3個(gè)扇區(qū)，配備電源、機(jī)房、傳輸柜等設(shè)備，體積較大，具有可承載多用戶接入，覆蓋面積廣泛等優(yōu)勢。微基站也被稱小微基站，由電源柜和天線組成，體積較小、可覆蓋面積小、可承載用戶少，但具有使用場景靈活等特點(diǎn)，一般多被安裝在建筑物內(nèi)或居民社區(qū)中。由于5G信號(hào)頻率高，其覆蓋范圍較小，且易收到建筑物的阻擋，衰減極其嚴(yán)重，一般多采用基站密集布局設(shè)計(jì)方案來解決以上問題。但宏基站占用面積大，建設(shè)難度和成本都較高，不適用在城市中大量布局。而微基站受益于體積小、建設(shè)簡單、成本低等優(yōu)點(diǎn)，其應(yīng)用場景和可部署地址更為多樣，5G時(shí)代的基站布局將以“宏基站為主，微基站為輔”的協(xié)同部署方式進(jìn)行總體規(guī)劃，以實(shí)現(xiàn)成本最小化和網(wǎng)絡(luò)覆蓋率最大化的目標(biāo)。微基站作為宏基站的有效延伸，可有效實(shí)現(xiàn)特定場景下的高質(zhì)量信號(hào)覆蓋。如微基站可安裝在機(jī)場、高鐵站、汽車站、酒店、寫字樓、隧道、住宅小區(qū)等場所，以減少信號(hào)盲區(qū)和保證熱點(diǎn)區(qū)域的信號(hào)覆蓋。天線有源化、小型化是趨勢天線在5G移動(dòng)通信建設(shè)中起到關(guān)鍵作用，基站天線的信號(hào)傳輸質(zhì)量和效率對(duì)于5G的推進(jìn)影響較大，質(zhì)量優(yōu)異的天線將為5G的發(fā)展提供必要基礎(chǔ)。由于5G的MassiveMIMO、毫米波、波束成形、高頻通信等技術(shù)的實(shí)現(xiàn)均建立在天線有源一體化設(shè)計(jì)之上，天線有源化已成為主要趨勢。由于5G通信技術(shù)覆蓋率低的特點(diǎn)，基站將攜帶更多數(shù)量的天線，縮小天線尺寸將成為天線設(shè)計(jì)主要挑戰(zhàn)。此外，天線與射頻模塊的一體化使天線整體集成度增大，在保持應(yīng)有效能的基礎(chǔ)上，縮小尺寸、減小能耗也使天線制造技術(shù)難度進(jìn)一步提高。通過新技術(shù)、新材料等推出更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品傳統(tǒng)的無源天線早已是紅海市場，在需求不斷萎縮的情況下，依靠傳統(tǒng)技術(shù)方案很難獲得進(jìn)一步的發(fā)展，需要借助技術(shù)創(chuàng)新、材料創(chuàng)新等打造新型產(chǎn)品，在競爭中獲得獨(dú)特優(yōu)勢。比如業(yè)界正在研究的超材料、透鏡等有著重要應(yīng)用價(jià)值的天線新技術(shù)。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局基站天線是基站和用戶之間信息交換的轉(zhuǎn)換器，通過發(fā)送和接收電磁波實(shí)現(xiàn)信號(hào)的傳遞。目前，國內(nèi)從事基站天線制造的公司主要有華為、京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展等少數(shù)幾家企業(yè)，競爭格局較為清晰。從中國電信運(yùn)營商基站天線集采項(xiàng)目中標(biāo)份額來看，京信通信較為領(lǐng)先，2018-2020年累計(jì)份額達(dá)18%，武漢虹信(中信科移動(dòng))、華為等緊隨其后。分年度情況來看，2018年中國電信運(yùn)營商基站天線集采項(xiàng)目中標(biāo)廠商TOP5分別為摩比天線、武漢虹信(中信科移動(dòng))、通宇通訊、華為、京信通信，2019-2020年，京信通信上升為TOP1中標(biāo)廠商。2018-2019年，CR5在80%以上，2020年下降至73%。整體來看，基站天線行業(yè)市場集中度雖然有所下降，但仍然保持在較高水平，這主要是由于基站天線具有技術(shù)壁壘，對(duì)于設(shè)計(jì)和制作工藝具有一定要求，中小企業(yè)難以實(shí)現(xiàn)技術(shù)的突破，在市場中很難與大企業(yè)進(jìn)行競爭。此外，頭部主流基站天線廠商擁有雄厚的資金、技術(shù)積累和客戶資源等優(yōu)勢。競爭格局基站天線是基站和用戶之間信息交換的轉(zhuǎn)換器，通過發(fā)送和接收電磁波實(shí)現(xiàn)信號(hào)的傳遞。目前，國內(nèi)從事基站天線制造的公司主要有華為、京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展等少數(shù)幾家企業(yè)，競爭格局較為清晰。從中國電信運(yùn)營商基站天線集采項(xiàng)目中標(biāo)份額來看，京信通信較為領(lǐng)先，2018-2020年累計(jì)份額達(dá)18%，武漢虹