鋅錳電池行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：章俊佑2024-08-012024-2025鋅錳電池行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01鋅錳電池定義定義鋅錳電池又稱干電池，是以二氧化錳為正極，鋅為負(fù)極，進(jìn)行氧化還原反應(yīng)產(chǎn)生電流的一次電池。鋅錳電池是日常生活中最為常見的電池，常見的鋅錳電池型號有7號電池（堿性為LR03，碳性為R03）、5號電池（堿性為LR6，碳性為R6），屬于國際標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，尺寸大小、單體形狀等具有國內(nèi)外通用標(biāo)準(zhǔn)。鋅錳電池技術(shù)成熟、性能穩(wěn)定、安全可靠、使用方便、應(yīng)用范圍廣泛。根據(jù)電解液和工藝的不同，鋅錳電池主要分為碳性鋅錳電池和堿性鋅錳電池。鋅錳電池定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述鋅錳電池行業(yè)的上游主要為電解二氧化錳、鋅粉、隔膜紙、鋼殼、碳棒、鋅筒等生產(chǎn)企業(yè)。電解二氧化錳、鋅粉、鋼殼、碳棒、鋅筒等基礎(chǔ)材料全球儲量豐富，上述原材料基本上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，供應(yīng)較為充足。對于上述基礎(chǔ)材料，鋅錳電池行業(yè)的需求占其整體需求比例較小，行業(yè)的需求變化一般不會導(dǎo)致上游產(chǎn)品價格的變化。鋅錳電池下游行業(yè)主要包括電動玩具、家用電器、智能穿戴設(shè)備、醫(yī)療健康電子儀器、智能家居、電子煙、戶外電子設(shè)備等電子設(shè)備制造行業(yè)。而下游電子產(chǎn)品行業(yè)的需求直接影響鋅錳電池的需求和生產(chǎn)，中國擁有巨大的消費(fèi)市場，電子制造業(yè)非常發(fā)達(dá)，隨著新技術(shù)的開發(fā)和面世，電子行業(yè)對于上游電池產(chǎn)品的需求將會持續(xù)增加。下游產(chǎn)業(yè)對鋅錳電池的質(zhì)量、性能等提出更高的要求，這將推動鋅錳電池產(chǎn)品性能、安全性能持續(xù)提升，向信息化、智能化、綠色化生產(chǎn)方向發(fā)展。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述浙江恒威電池股份有限公司主要從事高性能環(huán)保鋅錳電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列堿性電池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性電池。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于小型家用電器、新型消費(fèi)類電器、無線安防設(shè)備、智能家居用品、戶外電子設(shè)備、無線通訊設(shè)備、醫(yī)療電子儀器、電動玩具、數(shù)碼產(chǎn)品、移動照明等民用、工業(yè)領(lǐng)域。公司產(chǎn)品得到了海內(nèi)外客戶的廣泛認(rèn)可，產(chǎn)銷量穩(wěn)中有升，公司已成為我國鋅錳電池行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年上半年浙江恒威堿性電池收入為05億元，同比增長73%，碳性電池收入為0.52億元，同比增長328%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述廣東力王新能源股份有限公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)，公司現(xiàn)有45項(xiàng)實(shí)用新型專利、7項(xiàng)發(fā)明專利，另有其它專利正在申請受理、審查中或?qū)嵸|(zhì)性審查，已全部應(yīng)用于提高生產(chǎn)能力和改善產(chǎn)品性能。公司每年有自主研發(fā)立項(xiàng)項(xiàng)目，多項(xiàng)已實(shí)現(xiàn)了電池容量、功率、放電時間、一致性、漏液率等指標(biāo)的改善。公司的生產(chǎn)模式分為自有品牌生產(chǎn)和OEM業(yè)務(wù)生產(chǎn)。自有品牌以銷售預(yù)測和客戶訂單的模式組織生產(chǎn)，OEM則按訂單生產(chǎn)的模式組織生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年上半年力王股份堿性電池收入為73億元，同比增長397%，碳性電池收入為0.5億元，同比增長89%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境近年來，國家出臺大量的電池產(chǎn)業(yè)升級相關(guān)的鼓勵政策，積極推動鋅錳電池行業(yè)中優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)展，加速全產(chǎn)業(yè)的工藝技術(shù)和生產(chǎn)裝備升級，為鋅錳電池行業(yè)未來的發(fā)展提供了較大的政策保障和支持。國家鼓勵傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持電池工業(yè)向綠色、安全、高性能、長壽命以及智能化的方向發(fā)展。相關(guān)法律法規(guī)和政策的出臺為鋅錳電池行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了規(guī)范有序的良好市場環(huán)境，維護(hù)了鋅錳電池行業(yè)內(nèi)企業(yè)正常經(jīng)營發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素我國已經(jīng)是世界最大的電池生產(chǎn)和出口國家，國家相關(guān)部門及行業(yè)協(xié)會通過發(fā)布各類規(guī)劃引導(dǎo)助力電池行業(yè)的發(fā)展。2022年6月工信部等5部門發(fā)布《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，將“堿性鋅錳電池、鋰離子電池智能化和數(shù)字化制造”列為數(shù)字化發(fā)展推進(jìn)工程。2023年12月國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，將“輕工-鋰離子電池、鉛蓄電池、堿性鋅錳電池（600只/分鐘以上）等電池產(chǎn)品自動化”列為鼓勵類。目前我國部分骨干電池生產(chǎn)企業(yè)借助于先進(jìn)的生產(chǎn)線和嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過程不同程度的自動化、數(shù)字化和智能化，符合國家提出的戰(zhàn)略目標(biāo)，未來在產(chǎn)業(yè)政策的支持下，將借助于生產(chǎn)裝備自動化、智能化水平的不斷提高和自身技術(shù)研發(fā)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，引領(lǐng)整個行業(yè)生產(chǎn)效率和創(chuàng)新能力邁上新的臺階，進(jìn)入世界先進(jìn)行列。國家產(chǎn)業(yè)政策助力鋅錳電池行業(yè)發(fā)展零售商的自有品牌在海外市場已經(jīng)出現(xiàn)了幾十年的時間，經(jīng)過不斷的發(fā)展，自有品牌在海外連鎖店與商超企業(yè)中成為了不可或缺的重要角色。隨著海外市場零售商自有品牌不斷發(fā)展，以及國內(nèi)零售業(yè)的進(jìn)一步整合，未來零售商自有品牌的電池制造需求將不斷增加，為鋅錳電池行業(yè)帶來更為廣闊的市場空間。零售商自有品牌的發(fā)展為貼牌制造商打開了廣闊的市場空間隨著科技的進(jìn)步和居民消費(fèi)升級，新的電子產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，如穿戴設(shè)備、電子門鎖、無線鼠標(biāo)、無線鍵盤、無線音響、電動美容儀、電子血壓計(jì)、電子額溫槍等新型電子產(chǎn)品市場不斷擴(kuò)大，引領(lǐng)了新的消費(fèi)熱潮，成為規(guī)模增長最快的產(chǎn)業(yè)之一。此外，電子產(chǎn)品無線化也成為一種新的趨勢，作為電子產(chǎn)品配套設(shè)備的獨(dú)立電源將會迎來新一輪快速增長，其中鋅錳電池市場也將受惠于電子產(chǎn)品市場規(guī)模的迅速擴(kuò)大而獲得增長。近年來，智能家居的發(fā)展推動了各類智能化小型家用電器的普及，為鋅錳電池打開了新的市場空間。同時，物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展帶動了更多的電子設(shè)備需求，尤其是在遠(yuǎn)程遙控和醫(yī)療電子設(shè)備領(lǐng)域，鋅錳電池的需求將不斷增加。新的用電器具不斷興起使電池產(chǎn)品市場需求持續(xù)擴(kuò)大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等先進(jìn)信息技術(shù)的相繼成熟，將引領(lǐng)傳統(tǒng)制造業(yè)向“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”的新業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)型升級。信息化建設(shè)可以將企業(yè)研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售等流程數(shù)字化、信息化，可以減少人力資源的占用，提升物資周轉(zhuǎn)效率，降低企業(yè)運(yùn)營成本；可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實(shí)時集成和交互，提高制造精度，保障產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，促進(jìn)鋅錳電池企業(yè)生產(chǎn)方式向智能制造轉(zhuǎn)變。信息技術(shù)的興起將進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:鋅錳電池屬于國際標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，尺寸大小、單體形狀等均具有國內(nèi)外通用標(biāo)準(zhǔn)，具體的規(guī)格形狀I(lǐng)EC（國際電工委員會）標(biāo)準(zhǔn)與國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會都有明確的規(guī)定，同時，ISO（國際標(biāo)準(zhǔn)化組織）對電池生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的建設(shè)也提出了明確要求。在滿足普遍適用標(biāo)準(zhǔn)的前提下，電池生產(chǎn)企業(yè)還需要不斷提升電池產(chǎn)品的放電性能、安全性、環(huán)保性、一致性、可靠性及外觀設(shè)計(jì)等以滿足客戶的特殊需求。鋅錳電池行業(yè)對行業(yè)企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、工藝開發(fā)能力、設(shè)備加工能力、生產(chǎn)制造能力等都有很高的要求，形成技術(shù)壁壘。資質(zhì)壁壘:鋅錳電池產(chǎn)品放電性能、使用壽命、安全性是國際知名商業(yè)連鎖企業(yè)、國際知名電子設(shè)備生產(chǎn)廠商和大型貿(mào)易商等高端客戶選擇供應(yīng)商的重要標(biāo)準(zhǔn)。高端客戶通常會對供應(yīng)商實(shí)施嚴(yán)格的資質(zhì)審查，確定企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、管理能力、產(chǎn)品品質(zhì)、供貨能力等都能夠達(dá)到認(rèn)證要求，才會與之建立長期、穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。上述過程一般需要對供應(yīng)商進(jìn)行較長時間的考察、測試、評估合格后給予資質(zhì)認(rèn)定，整個認(rèn)證過程一般需要一到三年，需要花費(fèi)大量人力和時間成本。因此，這些高端客戶一旦選定了合格的合作伙伴，雙方會建立長期而穩(wěn)定的合作關(guān)系，不會輕易更換供應(yīng)商。此外鋅錳電池產(chǎn)品出口到不同的國家還需歐盟REACH、聯(lián)合國UN、韓國KC、加拿大無汞等多國和地區(qū)的產(chǎn)品安全認(rèn)證。資金壁壘:鋅錳電池行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，自動化生產(chǎn)程度較高，規(guī)模效應(yīng)明顯，對生產(chǎn)設(shè)備要求較高，而且客戶通常批量采購，生產(chǎn)能力不足的企業(yè)會面臨難以完成訂單的壓力，因此新進(jìn)入者需要投入大量資金用于采購機(jī)器設(shè)備，達(dá)到滿足市場需要的生產(chǎn)規(guī)模，降低產(chǎn)品成本。另外，鋅錳電池生產(chǎn)所需的電解二氧化錳、鋅合金等原材料價格較高，企業(yè)儲存原材料會占用部分營運(yùn)資金，也對企業(yè)的資金實(shí)力提出較高要求，因此對鋅錳電池行業(yè)新進(jìn)企業(yè)形成一定的資金壁壘?？蛻糍Y源壁壘:客戶資源是電池企業(yè)在市場競爭中取得優(yōu)勢地位的關(guān)鍵因素，企業(yè)不僅需要積極拓展國內(nèi)和國際營銷渠道，建立穩(wěn)固的電池營銷網(wǎng)絡(luò)；還需要具有快速優(yōu)質(zhì)的響應(yīng)交貨能力和售后服務(wù)能力，不斷增加客戶黏性。我國鋅錳電池的客戶主要是商業(yè)連鎖企業(yè)、電子設(shè)備生產(chǎn)廠商和大型貿(mào)易商等，一般知名客戶為確保產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定貨源，不會輕易改變供貨商。隨著合作的深入，企業(yè)的品牌價值也被樹立起來，越來越多的客戶參與合作，客戶的層級也越來越高。因此，與國際大客戶建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系的廠商具有先發(fā)優(yōu)勢，鋅錳電池行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)將較難爭奪其市場份額。行業(yè)壁壘鋅錳電池行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，自動化生產(chǎn)程度較高，規(guī)模效應(yīng)明顯，對生產(chǎn)設(shè)備要求較高，而且客戶通常批量采購，生產(chǎn)能力不足的企業(yè)會面臨難以完成訂單的壓力，因此新進(jìn)入者需要投入大量資金用于采購機(jī)器設(shè)備，達(dá)到滿足市場需要的生產(chǎn)規(guī)模，降低產(chǎn)品成本。另外，鋅錳電池生產(chǎn)所需的電解二氧化錳、鋅合金等原材料價格較高，企業(yè)儲存原材料會占用部分營運(yùn)資金，也對企業(yè)的資金實(shí)力提出較高要求，因此對鋅錳電池行業(yè)新進(jìn)企業(yè)形成一定的資金壁壘。鋅錳電池產(chǎn)品放電性能、使用壽命、安全性是國際知名商業(yè)連鎖企業(yè)、國際知名電子設(shè)備生產(chǎn)廠商和大型貿(mào)易商等高端客戶選擇供應(yīng)商的重要標(biāo)準(zhǔn)。高端客戶通常會對供應(yīng)商實(shí)施嚴(yán)格的資質(zhì)審查，確定企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、管理能力、產(chǎn)品品質(zhì)、供貨能力等都能夠達(dá)到認(rèn)證要求，才會與之建立長期、穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。上述過程一般需要對供應(yīng)商進(jìn)行較長時間的考察、測試、評估合格后給予資質(zhì)認(rèn)定，整個認(rèn)證過程一般需要一到三年，需要花費(fèi)大量人力和時間成本。因此，這些高端客戶一旦選定了合格的合作伙伴，雙方會建立長期而穩(wěn)定的合作關(guān)系，不會輕易更換供應(yīng)商。此外鋅錳電池產(chǎn)品出口到不同的國家還需歐盟REACH、聯(lián)合國UN、韓國KC、加拿大無汞等多國和地區(qū)的產(chǎn)品安全認(rèn)證。資金壁壘資質(zhì)壁壘技術(shù)壁壘鋅錳電池屬于國際標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，尺寸大小、單體形狀等均具有國內(nèi)外通用標(biāo)準(zhǔn)，具體的規(guī)格形狀I(lǐng)EC（國際電工委員會）標(biāo)準(zhǔn)與國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會都有明確的規(guī)定，同時，ISO（國際標(biāo)準(zhǔn)化組織）對電池生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的建設(shè)也提出了明確要求。在滿足普遍適用標(biāo)準(zhǔn)的前提下，電池生產(chǎn)企業(yè)還需要不斷提升電池產(chǎn)品的放電性能、安全性、環(huán)保性、一致性、可靠性及外觀設(shè)計(jì)等以滿足客戶的特殊需求。鋅錳電池行業(yè)對行業(yè)企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、工藝開發(fā)能力、設(shè)備加工能力、生產(chǎn)制造能力等都有很高的要求，形成技術(shù)壁壘。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀目前我國已成為全球最大的鋅錳電池生產(chǎn)基地，也是全球最大的鋅錳電池出口國。國內(nèi)優(yōu)秀電池企業(yè)通過引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，憑借多年積累的豐富生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)，依靠工藝與設(shè)備的相互緊密配合，不斷改善與創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，不斷提升企業(yè)生產(chǎn)管理水平，生產(chǎn)制造水平和產(chǎn)品質(zhì)量與國外知名品牌企業(yè)已不斷縮小，甚至行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到國際先進(jìn)水平。目前國內(nèi)領(lǐng)先的鋅錳電池企業(yè)已是國外品牌的重要制造服務(wù)商，一半以上國際市場份額的鋅錳電池是由中國企業(yè)貼牌生產(chǎn)。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國鋅錳電池制造已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，企業(yè)管理水平較高。截至2023年中國鋅錳電池進(jìn)口量為39億支，同比下降144%，進(jìn)口金額為0.65億元，同比下降112%，出口量為270.47億支，同比下降0.83%，出口金額為164億美元，同比下