光伏熱場(chǎng)行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026光伏熱場(chǎng)行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：張俊賢目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是光伏熱場(chǎng)熱場(chǎng)是晶硅制造過(guò)程中的耗材，主要包括位于單晶爐內(nèi)的坩堝、導(dǎo)流筒、保溫筒、加熱器、板材等。按產(chǎn)品可劃分為單晶拉制爐和多晶鑄錠爐，其中單晶拉制爐熱場(chǎng)系統(tǒng)主要用于光伏行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)中的單晶硅長(zhǎng)晶、拉制過(guò)程，是制備單晶硅的關(guān)鍵設(shè)備。多晶鑄錠爐熱場(chǎng)系統(tǒng)是光伏行業(yè)多晶鑄錠的關(guān)鍵設(shè)備。炭炭復(fù)合材料主要有兩種制備方法。制備工藝因致密化工藝不同主要分為化學(xué)氣相沉積法、液相浸漬法以及這兩種方法的綜合使用，目前已上市的主要炭炭復(fù)合材料企業(yè)（金博股份、中天火箭）采用的均為化學(xué)氣相沉積法，利用甲烷、丙烯等碳?xì)浠衔镌诟邷叵聼峤猱a(chǎn)生的碳沉積在碳纖維預(yù)制體孔隙內(nèi)，實(shí)現(xiàn)碳纖維預(yù)制體的致密化；而液相浸漬發(fā)則是將碳纖維浸入液態(tài)浸漬劑中，通過(guò)真空、加壓等措施使浸漬劑滲入預(yù)制體的孔隙，再經(jīng)固化、碳化、石墨化等一系列處理過(guò)程得到炭炭復(fù)合材料。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述住建部、發(fā)改委、教育部:《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》:推動(dòng)新建建筑全面實(shí)施綠色設(shè)計(jì)，完善星級(jí)綠色建筑標(biāo)識(shí)制度，提升建筑能效水效水平，推動(dòng)超低能耗建筑、近零能耗建筑發(fā)展，推廣可再生能源應(yīng)用。住建部、工信部、市場(chǎng)監(jiān)督管理總局:《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見(jiàn)》:確立了“中央確定消納責(zé)任權(quán)重+地方確定新增新能源規(guī)?！钡男履茉窗l(fā)展機(jī)制，積極推進(jìn)分布式光伏發(fā)電和分散式風(fēng)電建設(shè)，加快推進(jìn)存量和新增新能源基地建設(shè)能源局:《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見(jiàn)稿)》:通過(guò)新一代信息技術(shù)驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)智能光伏應(yīng)用示范,促進(jìn)與建筑相結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)高效益、高質(zhì)量、低消耗、低排放的建筑工業(yè)化。政治環(huán)境1政治環(huán)境住建部、發(fā)改委、教育部《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》:推動(dòng)新建建筑全面實(shí)施綠色設(shè)計(jì)，完善星級(jí)綠色建筑標(biāo)識(shí)制度，提升建筑能效水效水平，推動(dòng)超低能耗建筑、近零能耗建筑發(fā)展，推廣可再生能源應(yīng)用。住建部、工信部、市場(chǎng)監(jiān)督管理總局《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見(jiàn)》:確立了“中央確定消納責(zé)任權(quán)重+地方確定新增新能源規(guī)模”的新能源發(fā)展機(jī)制，積極推進(jìn)分布式光伏發(fā)電和分散式風(fēng)電建設(shè)，加快推進(jìn)存量和新增新能源基地建設(shè)能源局商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀等靜壓石墨受進(jìn)口壟斷，國(guó)產(chǎn)碳基復(fù)材彎道超車保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。2005年以前，光伏熱場(chǎng)材料仍以等靜壓石墨為主，高品質(zhì)的等靜壓石墨依賴進(jìn)口，生產(chǎn)工藝封鎖，2011年，日本福島地震導(dǎo)致等靜壓石墨供應(yīng)緊張，碳/碳復(fù)合材料得到替代機(jī)會(huì)窗口，產(chǎn)品數(shù)量及種類快速發(fā)展。目前炭炭復(fù)合材料憑借相較于石墨強(qiáng)度更高、耐熱性更好、更易設(shè)計(jì)成型等優(yōu)勢(shì)正逐步形成在熱場(chǎng)系統(tǒng)中對(duì)石墨材料部件的升級(jí)換代。根據(jù)金博股份招股書(shū)顯示，目前碳基復(fù)合材料在坩堝、導(dǎo)流筒中的市場(chǎng)占有率已超過(guò)等靜壓石墨。而在加熱器及其他零件中仍舊主要以等靜壓石墨為主。隨著硅片需求持續(xù)增長(zhǎng)，大尺寸化趨勢(shì)推進(jìn)，碳基復(fù)合材料熱場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)碳基復(fù)合材料熱場(chǎng)產(chǎn)品需求為1869噸左右，從2021年龍頭企業(yè)（金博股份、中天火箭碳基復(fù)合材料熱場(chǎng)銷量增長(zhǎng)率分別為2436%和80.4%）增長(zhǎng)率估算，2021年需求將達(dá)到3793噸左右。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化就市場(chǎng)規(guī)模，2020年我國(guó)碳基復(fù)合熱場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模約為15萬(wàn)噸，碳纖維技術(shù)發(fā)展和光伏產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)背景下，我國(guó)碳基復(fù)合熱場(chǎng)價(jià)格整體表現(xiàn)為逐年下降趨勢(shì)，整體增速將略小于需求量增長(zhǎng)，2021年將達(dá)到30.5億元左右。就熱場(chǎng)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況而言，從龍頭價(jià)格變動(dòng)情況來(lái)看，金博科技作為行業(yè)龍頭企業(yè)整體技術(shù)領(lǐng)先，價(jià)格相較于中天火箭等企業(yè)議價(jià)能力更高，且成本更低，毛利居行業(yè)首位，在50%以上。就價(jià)格趨勢(shì)而言，隨著技術(shù)發(fā)展，加之行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，產(chǎn)能擴(kuò)張行業(yè)，價(jià)格整體表現(xiàn)為下降趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2021年金博股份和中天火箭價(jià)格分別為8638元/千克和8104元/千克，相較2020年下降約100元/千克左右。行業(yè)痛點(diǎn)13問(wèn)題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述大尺寸化及N型技術(shù)趨勢(shì)進(jìn)一步凸顯碳基復(fù)材生產(chǎn)及性能優(yōu)勢(shì):硅片尺寸增加可以減少拉晶能耗，提升電池及組件單個(gè)生產(chǎn)線產(chǎn)出量，同時(shí)提升組件功率，有效降低光伏度電成本，大尺寸產(chǎn)品占比逐漸提高，由于碳基復(fù)材可以根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)任意編制成預(yù)制體后進(jìn)行致密化處理制造，生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)余料浪費(fèi)，大型化僅會(huì)使得原材料成本線性增加，同時(shí)能夠通過(guò)減薄厚度來(lái)利用現(xiàn)有單晶爐設(shè)備生產(chǎn)大尺寸晶硅產(chǎn)品，節(jié)約設(shè)備投資成本。碳復(fù)材替代石墨作為熱場(chǎng)材料已成趨勢(shì):熱場(chǎng)是用在硅片拉晶過(guò)程中的耗材，主要包括位于單晶爐內(nèi)的坩堝、導(dǎo)流筒、保溫筒、加熱器等部件。其中坩堝的作用是承載內(nèi)層的石英坩堝，石英坩堝中放臵熔融硅料；導(dǎo)流筒的作用是引導(dǎo)氣流，并阻止外部熱量傳導(dǎo)至內(nèi)部，使硅棒生長(zhǎng)的速率提升；保溫筒的作用是阻止內(nèi)部熱量向外傳導(dǎo)，構(gòu)建熱場(chǎng)空間；加熱器的作用是提供硅料熔化的熱源。22-23年行業(yè)供需格局逐步偏寬松:22-23年碳碳熱場(chǎng)需求分別為6625、9199噸，YoY+46%、39%。單晶熱場(chǎng)材料需求可分為三類:1）新增需求:硅片產(chǎn)能新增帶來(lái)的單晶爐熱場(chǎng)材料增量需求；2）替換需求:熱場(chǎng)部件經(jīng)過(guò)一定周期需要更換所帶來(lái)的替換需求；3）改造需求:大尺寸硅片滲透率提升趨勢(shì)下，小尺寸單晶爐需改造成大尺寸單晶爐的增量需求。在替換需求方面，根據(jù)金博股份公告，碳基復(fù)合材料熱場(chǎng)部件為消耗品，坩堝的使用壽命約為6-8個(gè)月，導(dǎo)流筒的使用壽命約為2年左右，保溫筒的使用壽命為1年半左右，加熱器的使用壽命約半年左右。航天+軍事強(qiáng)國(guó)建設(shè)下，C/C復(fù)材需求高景氣:C/C復(fù)合材料被應(yīng)用于火箭熱構(gòu)件，被普遍認(rèn)為是目前喉襯的最佳材料?；鸺l(fā)動(dòng)機(jī)是火箭的心臟，其中固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)（SRM）應(yīng)用最廣泛。噴管是固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵部位，位于燃燒室的尾部，主要通過(guò)控制噴管喉部面積的大小來(lái)保證燃燒室具有一定的工作壓強(qiáng)，使藥柱正常燃燒，保證發(fā)動(dòng)機(jī)正常工作。喉襯位于發(fā)動(dòng)機(jī)的喉徑部位，也是噴管中直徑最小的一段，喉徑的變化直接影響火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的射程和精確度。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景大尺寸化及N型技術(shù)趨勢(shì)進(jìn)一步凸顯碳基復(fù)材生產(chǎn)及性能優(yōu)勢(shì)硅片尺寸增加可以減少拉晶能耗，提升電池及組件單個(gè)生產(chǎn)線產(chǎn)出量，同時(shí)提升組件功率，有效降低光伏度電成本，大尺寸產(chǎn)品占比逐漸提高，由于碳基復(fù)材可以根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)任意編制成預(yù)制體后進(jìn)行致密化處理制造，生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)余料浪費(fèi)，大型化僅會(huì)使得原材料成本線性增加，同時(shí)能夠通過(guò)減薄厚度來(lái)利用現(xiàn)有單晶爐設(shè)備生產(chǎn)大尺寸晶硅產(chǎn)品，節(jié)約設(shè)備投資成本。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304碳復(fù)材替代石墨作為熱場(chǎng)材料已成趨勢(shì)熱場(chǎng)是用在硅片拉晶過(guò)程中的耗材，主要包括位于單晶爐內(nèi)的坩堝、導(dǎo)流筒、保溫筒、加熱器等部件。其中坩堝的作用是承載內(nèi)層的石英坩堝，石英坩堝中放臵熔融硅料；導(dǎo)流筒的作用是引導(dǎo)氣流，并阻止外部熱量傳導(dǎo)至內(nèi)部，使硅棒生長(zhǎng)的速率提升；保溫筒的作用是阻止內(nèi)部熱量向外傳導(dǎo)，構(gòu)建熱場(chǎng)空間；加熱器的作用是提供硅料熔化的熱源。22-23年行業(yè)供需格局逐步偏寬松22-23年碳碳熱場(chǎng)需求分別為6625、9199噸，YoY+46%、39%。單晶熱場(chǎng)材料需求可分為三類:1）新增需求:硅片產(chǎn)能新增帶來(lái)的單晶爐熱場(chǎng)材料增量需求；2）替換需求:熱場(chǎng)部件經(jīng)過(guò)一定周期需要更換所帶來(lái)的替換需求；3）改造需求:大尺寸硅片滲透率提升趨勢(shì)下，小尺寸單晶爐需改造成大尺寸單晶爐的增量需求。在替換需求方面，根據(jù)金博股份公告，碳基復(fù)合材料熱場(chǎng)部件為消耗品，坩堝的使用壽命約為6-8個(gè)月，導(dǎo)流筒的使用壽命約為2年左右，保溫筒的使用壽命為1年半左右，加熱器的使用壽命約半年左右。航天+軍事強(qiáng)國(guó)建設(shè)下，C/C復(fù)材需求高景氣C/C復(fù)合材料被應(yīng)用于火箭熱構(gòu)件，被普遍認(rèn)為是目前喉襯的最佳材料?；鸺l(fā)動(dòng)機(jī)是火箭的心臟，其中固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)（SRM）應(yīng)用最廣泛。噴管是固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵部位，位于燃燒室的尾部，主要通過(guò)控制噴管喉部面積的大小來(lái)保證燃燒室具有一定的工作壓強(qiáng)，使藥柱正常燃燒，保證發(fā)動(dòng)機(jī)正常工作。喉襯位于發(fā)動(dòng)機(jī)的喉徑部位，也是噴管中直徑最小的一段，喉徑的變化直接影響火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的射程和精確度。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)階段由于較高的技術(shù)壁壘，熱場(chǎng)行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，國(guó)內(nèi)主要的生產(chǎn)企業(yè)包括金博股份、西安超碼（中天火箭）、方大炭素；海外市場(chǎng)企業(yè)主要包括西格里、東洋碳素等。目前金博股份市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)龍頭，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于碳纖維預(yù)制體自制+定向氣流快速化學(xué)氣相沉積技術(shù)+沉積與高溫爐自制三大技術(shù)，因此業(yè)務(wù)毛利率（2021年53%）遠(yuǎn)高于中天火箭（2021年296%）等國(guó)內(nèi)同行。從2021年兩企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，市場(chǎng)集中度再度提高，金博科技熱場(chǎng)產(chǎn)品銷量和營(yíng)收爆發(fā)，熱場(chǎng)營(yíng)收已達(dá)到中天火箭的4倍以上。整體來(lái)看，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，截止2021年天宜上佳產(chǎn)業(yè)園的2000噸碳碳復(fù)合材料產(chǎn)線已經(jīng)達(dá)到投產(chǎn)狀態(tài)，方大炭素正在布局炭炭復(fù)合材料產(chǎn)品的研制。2021年是光伏熱場(chǎng)爆發(fā)的一年，主要光伏熱場(chǎng)龍頭整體營(yíng)收快速增長(zhǎng)。其中龍頭金博科技熱場(chǎng)（產(chǎn)銷量分別為17026噸和15599噸，分別同比2020年增長(zhǎng)250.84%和2436%）營(yíng)收增長(zhǎng)達(dá)219%，中天火箭營(yíng)收增長(zhǎng)60.5%。目前金博科技和中天火箭主要采用的主要采用的碳基復(fù)合材料（碳/碳復(fù)合材料），相較等靜壓石墨具備強(qiáng)度更高、耐熱性更好、更易設(shè)計(jì)成型等優(yōu)勢(shì)，加之行業(yè)技術(shù)壁壘深厚，整體利潤(rùn)較高，2019-2021年金博科技熱場(chǎng)毛利率整體表現(xiàn)為持續(xù)下降趨勢(shì)，截止2021年仍有53%，整體議價(jià)能力較強(qiáng)。競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)階段由于較高的技術(shù)壁壘，熱場(chǎng)行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，國(guó)內(nèi)主要的生產(chǎn)企業(yè)包括金博股份、西安超碼（中天火箭）、方大炭素；海外市場(chǎng)企業(yè)主要包括西格里、東洋碳素等。目前金博股份市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)龍頭，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于碳纖維預(yù)制體自制+定向氣流快速化學(xué)氣相沉積技術(shù)+沉積與高溫爐自制三大技術(shù)，因此業(yè)務(wù)毛利率（2021年53%）遠(yuǎn)高于中天火箭（2021年296%）等國(guó)內(nèi)同行。從2021年兩企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，市場(chǎng)集中度再度提高，金博科技熱場(chǎng)產(chǎn)品銷量和營(yíng)收爆發(fā)，熱場(chǎng)營(yíng)收已達(dá)到中天火箭的4倍以上。整體來(lái)看，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，截止2021年天宜上佳產(chǎn)業(yè)園的2000噸碳碳復(fù)合材料產(chǎn)線已經(jīng)達(dá)到投產(chǎn)狀態(tài)，方大炭