集成灶行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：劉子云2024-08-012024-2025集成灶行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01集成灶定義定義集成灶是一種將吸油煙機、燃氣灶、消毒柜或儲藏柜、洗碗機、蒸烤箱等多功能組件集于一體的新型廚房電器，也稱為環(huán)保灶或集成環(huán)保灶。與傳統(tǒng)煙灶對比，集成灶更能滿足消費者多樣化需求，核心優(yōu)勢體現(xiàn)為以下兩點:（1）吸排距離減半，控油煙效果強。傳統(tǒng)煙灶為避免用戶在使用時碰到頭部，油煙機常安裝在位于灶臺上方60-70cm的位置，由于油煙空間流通距離長，油煙在上升過程易擴散，影響吸排效果，因此傳統(tǒng)煙灶的油煙吸凈率僅為60%-70%。集成灶的吸煙口到灶臺的距離僅為20-30cm，吸排距離與傳統(tǒng)灶臺相比至少縮短一半，促使油煙機控?zé)熌芰χ本€上升，油煙吸凈率高達95%以上。此外，吸排距離的減半也帶動集成灶降噪能力、健康指數(shù)、油煙分離等性能得到提升。（2）空間利用率高和功能模塊化。集成灶通過對多種廚電模塊進行有效組合，提高了對廚房空間的利用率，可滿足不同家庭對廚電產(chǎn)品的個性化需求，提高產(chǎn)品的整體使用率。此外，現(xiàn)階段的集成灶產(chǎn)品多采用下排式設(shè)計，不占用頂部空間，進一步節(jié)省了廚房空間。集成灶定義02產(chǎn)業(yè)鏈板材、電機、電器組件、燃燒器、玻璃上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國集成灶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的主體為原材料及零部件供應(yīng)商，中游主體為集成灶生產(chǎn)商，下游涉及銷售渠道及終端消費者板材、電機、電器組件、燃燒器、玻璃集成灶生產(chǎn)商線下零售、線上零售、消費者集成灶生產(chǎn)商線下零售、線上零售、消費者下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述集成灶的原材料及零部件包括各種板材（不銹鋼板、冷軋板、鍍鋅板等）、電機、電器組件、燃燒器、玻璃及其他等。上游原材料的價格變化直接影響到集成灶生產(chǎn)商的采購成本，從而影響企業(yè)的盈利能力:（1）板材板材（不銹鋼板、冷軋板、鍍鋅板等）主要用于生產(chǎn)集成灶外殼，在原材料中成本占比最高，為28%。從原料價格走勢分析，近兩年不銹鋼板、冷軋板、鍍鋅板價格相對穩(wěn)定，長期有回落趨勢，集成灶生產(chǎn)商成本隨之減少，企業(yè)的盈利能力有望獲得進一步提高。電機是集成灶的核心部件，電機質(zhì)量對集成灶的吸力、噪音、使用壽命等指標(biāo)具有直接關(guān)聯(lián)，最終會影響用戶的使用體驗。按種類劃分，電機可分為全封閉式電機、塑封電機、半封閉式電機等類型，其中全封閉式電機和塑封電機是集成灶電機采用的主流類型。全封閉式電機可防止油煙進入電機內(nèi)部，減少油煙對電機的損害，延長電機壽命，但其散熱性較差。與全封閉式電機相比，塑封電機具有明顯優(yōu)勢:①具有外形美觀、體積小、重量輕、裝配方便等特點，適用于大批量自動化生產(chǎn)；②震動小、噪聲?。虎劢^緣性能好；④耐腐蝕、耐潮濕、耐高溫等。憑借優(yōu)良的性能優(yōu)勢，塑封電機在集成灶生產(chǎn)中已獲得廣泛應(yīng)用。按材質(zhì)劃分，電機可分為全銅線電機、全鋁線電機及銅包鋁線電機等類型，集成灶生產(chǎn)商，尤其是品牌集成灶生產(chǎn)商使用的主流電機為全銅線電機，因此電機的價格主要受銅線價格波動影響。中國銅資源儲量少但需求大，價格受國際銅價影響大。2017年，全球最大銅礦企業(yè)必和必拓旗下的Escondida智利銅礦出現(xiàn)工人罷工事件，致使全球銅供應(yīng)減少，銅價格上漲。在Escondida銅礦事件平息后，近兩年銅價均保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，因此銅價格不會對電機價格產(chǎn)生較大影響，進而不會對集成灶生產(chǎn)商的生產(chǎn)成本產(chǎn)生大范圍影響。（3）電器組件、燃燒器電器類組件包含消毒柜、洗碗機、蒸箱、烤箱等，成本占比約為18%。受原材料成本及人工成本上漲的影響，電器類組件生產(chǎn)成本提高。燃燒器成本占總成本的5%，燃燒器的質(zhì)量會直接影響到火焰穩(wěn)定的性能，即火力大小和熱效率，因此中游集成灶生產(chǎn)商在采購燃燒器時，穩(wěn)定性是其主要的考慮因素之一。（4）玻璃玻璃用于生產(chǎn)集成灶的控制面板，在原材料中占比為5%。近兩年，受上游純堿、硅砂等原材料價格影響及環(huán)保限產(chǎn)等因素影響，玻璃價格維持高位，且通常下半年為玻璃需求旺季，可能存在價格進一步上漲的風(fēng)險（2-10）。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國集成灶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為集成灶生產(chǎn)商:（1）集成灶領(lǐng)軍企業(yè)中國集成灶行業(yè)的爆發(fā)增長，促使各大集成灶領(lǐng)軍企業(yè)（美大、億田、帥豐等）在加大產(chǎn)品研發(fā)投入的同時，紛紛開啟新一輪產(chǎn)能擴充，通過設(shè)備改造提升產(chǎn)品生產(chǎn)的自動化程度及進行產(chǎn)品智能化，以增強企業(yè)核心競爭力，提高企業(yè)話語權(quán)。如2017年11月，美大全新規(guī)劃的110萬臺集成灶及高端廚房電器項目正式開工，項目計劃總投資14億元。2018年6月，億田智能環(huán)保集成灶建設(shè)項目舉行了奠基儀式，該項目總投資28億元，項目建成后，億田將形成120萬套智能環(huán)保集成灶的生產(chǎn)能力，年產(chǎn)能也將提升到150萬套。2019年，帥豐第三大廠區(qū)將竣工投產(chǎn)，帥豐將具備年產(chǎn)120萬臺集成灶，30萬臺洗碗機，10萬套櫥柜的制造能力成灶生產(chǎn)能力等（2-11）。（2）行業(yè)新進入者集成灶良好的發(fā)展態(tài)勢及高產(chǎn)品利潤率（高達50%）正吸引著眾多傳統(tǒng)廚電（帥康、歐琳、萬和、萬家樂等）、綜合家電（海爾、美的、TCL、奧克斯等）及跨界企業(yè)加入集成灶行業(yè)，但大多企業(yè)為了快速布局集成灶市場，產(chǎn)品直接找OEM廠商代工，導(dǎo)致產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新，企業(yè)缺乏核心競爭力。（3）OEM向品牌商轉(zhuǎn)型隨著集成灶行業(yè)競爭逐漸加劇及消費持續(xù)升級，部分具備研發(fā)、生產(chǎn)能力的OEM企業(yè)為提高市場競爭力，開始由OEM向品牌商轉(zhuǎn)型。以老牌集成灶OEM企業(yè)美嘉樂為例，美嘉樂深耕集成灶市場12年，擁有先進的現(xiàn)代化生產(chǎn)流水線以及沖壓設(shè)備與產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備，同時擁有一批高素質(zhì)的研發(fā)人員、技術(shù)人員以及管理人員。為更好應(yīng)對集成灶市場的變化，2019年美嘉樂開始向品牌商轉(zhuǎn)型，依托自身在制造以及規(guī)模上的優(yōu)勢，擴大品牌優(yōu)勢，不斷提高企業(yè)的話語權(quán)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述中國集成灶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道和消費者。集成灶產(chǎn)品通過家居賣場、KA（蘇寧、國美）等線下零售渠道，蘇寧易購、天貓、京東等線上零售渠道及工程等銷售渠道銷售給終端消費者。（1）零售渠道根據(jù)具有多年市場運營經(jīng)驗的集成灶行業(yè)專家表示，集成灶的零售渠道仍以線下零售渠道為主，占比約為72%，在三四線城市，集成灶線下零售渠道占比超過90%。從線下渠道的發(fā)展趨勢來看，過去集成灶的銷售渠道以自營專賣店、加盟店及家居賣場為主，在營銷方式上，通過展銷、團購、博覽會等方式進行銷售。但近兩年，隨著更多品牌進入集成灶行業(yè)，渠道逐漸多元化，百安居、紅星美凱龍等連鎖家居賣場及專賣店依然是集成灶產(chǎn)品主流銷售渠道，另外國美、蘇寧等KA賣場也逐漸成為集成灶企業(yè)爭相布局的銷售渠道。線上零售渠道方面，受益于電子商務(wù)的迅速崛起，集成灶行業(yè)線上渠道銷售額持續(xù)增長。據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2018年中國集成灶行業(yè)新增40個線上品牌，線上零售額規(guī)模同比增加了127%，持續(xù)保持倍增。美大、火星人廚具、森歌、帥豐、奧克斯等主流集成灶生產(chǎn)商也已基本完成線上市場布局。因此，未來線上渠道銷售占比有望持續(xù)增加。（2）工程渠道工程渠道銷售占比僅為3%，主要是因為地產(chǎn)企業(yè)在建筑物交付標(biāo)準(zhǔn)方面缺少集成灶的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，致使集成灶在工程渠道難以打開有效局面。但在2019年8月，浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳印發(fā)了關(guān)于批準(zhǔn)《住宅廚房集成灶安裝詳圖》為浙江省建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計圖集的通知，該文件顯示新的房屋建筑將為集成灶預(yù)留煙孔，于2019年10月1日起正式實施。該文件的發(fā)布意味著集成灶的推廣已得到政府的認可，集成灶成為廚房標(biāo)配的趨勢愈加明顯?；诖吮尘?，未來工程渠道銷售占比有望進一步增加。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部:《集成灶》（CJ/T386-2012）:對集成灶的排風(fēng)指標(biāo)、噪聲值、安全性及煙道防火裝置、油脂分離等指標(biāo)作出了明確規(guī)定。該政策為集成灶行業(yè)的發(fā)展提供了嚴(yán)格的技術(shù)指標(biāo)規(guī)范，有利于促進集成灶行業(yè)健康、有序發(fā)展。質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會:《家用燃氣灶具能效限定值及能效等級》:對各類燃氣灶具（包含集成灶）的熱效率都設(shè)定了能效限定值。該政策的發(fā)布有效改善了市場上集成灶產(chǎn)品魚龍混雜的現(xiàn)象，淘汰了不符合標(biāo)準(zhǔn)的劣質(zhì)產(chǎn)品，有利于集成灶行業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展。:《中國制造2025》:提出要加強產(chǎn)品質(zhì)量品牌建設(shè)，建立家電領(lǐng)域覆蓋產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量管理、質(zhì)量自我聲明和質(zhì)量追溯制度，保障重點消費品質(zhì)量安全，不斷拓展智能家電制造業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。該政策的發(fā)布有利于提高集成灶行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，同時促進集成灶行業(yè)智能化發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境1住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部《集成灶》（CJ/T386-2012）:對集成灶的排風(fēng)指標(biāo)、噪聲值、安全性及煙道防火裝置、油脂分離等指標(biāo)作出了明確規(guī)定。該政策為集成灶行業(yè)的發(fā)展提供了嚴(yán)格的技術(shù)指標(biāo)規(guī)范，有利于促進集成灶行業(yè)健康、有序發(fā)展。質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會《家用燃氣灶具能效限定值及能效等級》:對各類燃氣灶具（包含集成灶）的熱效率都設(shè)定了能效限定值。該政策的發(fā)布有效改善了市場上集成灶產(chǎn)品魚龍混雜的現(xiàn)象，淘汰了不符合標(biāo)準(zhǔn)的劣質(zhì)產(chǎn)品，有利于集成灶行業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展?！吨袊圃?025》:提出要加強產(chǎn)品質(zhì)量品牌建設(shè)，建立家電領(lǐng)域覆蓋產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量管理、質(zhì)量自我聲明和質(zhì)量追溯制度，保障重點消費品質(zhì)量安全，不斷拓展智能家電制造業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。該政策的發(fā)布有利于提高集成灶行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，同時促進集成灶行業(yè)智能化發(fā)展。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2集成灶領(lǐng)銜廚房電器整體增長，新周期來臨。在新周期之下，廚電全線走向場景化、高端化。通過奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測數(shù)據(jù)我們可以看出，2021年1-8月，冰箱1W以上價格段產(chǎn)品零售額份額占比同比增長4%；集成灶13K元以上占比同比增長1%；油煙機7K元以上占比同比增長2%；燃熱5K元以上占比同比增長4%。各企業(yè)也紛紛尋找突破口，轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路來適應(yīng)市場變化。集成灶作為廚電品類中最熱增長點，受到了大家廣泛的關(guān)注，根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月，集成灶零售額達到了156億元，同比大幅提升56%。從均價來看，集成灶結(jié)構(gòu)升級的內(nèi)因下，均價大幅提升。蒸烤一體集成灶和蒸烤獨立集成灶零售額份額都得到了大幅提升。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素家用電器是中國居民生活中的重要耐用消費品，家用電器行業(yè)在中國輕工業(yè)中處于支柱地位，對促進經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮著積極作用，是國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展的行業(yè)。為推動中國集成灶及家電行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，中國政府及相關(guān)部門先后出臺了多項政策法規(guī)鼓勵行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。政策支持開放式廚房裝修盛行，對油煙機控油能力需求成倍放大，促使集成灶具有更強剛需性。開放式廚房以其活動更方便、顏值更高、空間感更好等優(yōu)點，深受廣大年輕一代消費者青睞?，F(xiàn)階段，開放式廚房在廚房裝修中的比例已達到30%，且呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。但由于開放式廚房缺少墻體隔斷，烹飪時產(chǎn)生的油煙易擴散。尤其是中國居民烹飪時喜歡重炒煎炸，易產(chǎn)生大量油煙，若吸煙效果不好，會對室內(nèi)空氣造成污染，因此油煙機的控油煙能力受到高度關(guān)注。傳統(tǒng)油煙機的油煙吸凈率僅為60%-70%，難以有效解決開放式廚房的油煙問題。而集成灶控油煙效果好，油煙吸油煙率高達95%以上，可有效解決油煙擴散的問題，是開放式廚房的最佳選擇，具有顯著競爭優(yōu)勢。未來，隨著開放式廚房的裝修需求增多，集成灶行業(yè)需求也將隨之增加。中小型戶型及開放式廚房促使集成灶需求增加在各集成灶企業(yè)持續(xù)加大宣傳的推動下，集成灶行業(yè)市場教育成效顯著。為提高集成灶產(chǎn)品知名度及影響力，各集成灶企業(yè)紛紛以邀請明星做代言人、在央視投放廣告等方式，不斷加大品牌宣傳力度。如美大、帥豐、億田、森歌均分別邀請影視明星張嘉譯、海清、林志穎、鄧超擔(dān)任形象代言人，以提高品牌知名度。同時，集成灶企業(yè)也開始加大對戶外廣告的投入，尤其是借助高鐵廣告?zhèn)鞑ニ俣瓤?、覆蓋范圍廣、宣傳受眾精準(zhǔn)等優(yōu)勢，為品牌傳播落地及終端銷售提供了良好的保障集成灶企業(yè)致力于品牌宣傳，市場教育成效顯著主要城市構(gòu)成為三四線城市，而集成灶作為煙灶的細分品類同樣受此影響，相比一二線城市，三四線城市受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響較小，房地產(chǎn)市場波動對集成灶行業(yè)影響相對較弱。結(jié)合集成灶產(chǎn)品的不斷迭代以及其相比傳統(tǒng)廚電的技術(shù)優(yōu)勢，我們認為集成灶行業(yè)對傳統(tǒng)油煙機的滲透趨勢不會改變并有逐步加速趨勢，當(dāng)前集成灶對傳統(tǒng)油煙機滲透率不足5%，2022年將達到13%左右。三四級市場的新增需求10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從集成灶生產(chǎn)商分布情況分析，中國集成灶行業(yè)已形成兩省三地的產(chǎn)業(yè)集群。截至2018年，中國集成灶企業(yè)將近400家，且在全國形成了三個產(chǎn)業(yè)集群，主要分布在浙江嵊州、浙江海寧、廣東的廣州、中山和順德三大區(qū)域。其中浙江嵊州集成灶企業(yè)約為200家，集成灶產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的54%，代表企業(yè)有億田、帥豐、森歌及奧田等。浙江海寧集成灶企業(yè)約50家，集成灶產(chǎn)量占全國產(chǎn)量27%，代表企業(yè)有美大、火星人廚具及優(yōu)格等。廣東集成灶企業(yè)約為20家，集成灶產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量8%，代表企業(yè)有風(fēng)田、金利及美盼。從產(chǎn)品構(gòu)成角度分析，市場上的集成灶產(chǎn)品以消毒柜款集成灶銷量最高，銷量占比高達37%，其暢銷的主要原因為價格便宜。其次是蒸箱款集成灶，銷量占比約為26%。蒸烤一體款集成灶屬于集成灶行業(yè)的新品類，銷量占比約為15%，但由于其功能集成性好，功能豐富，促使其需求持續(xù)增加。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國集成灶行業(yè)發(fā)展迅猛，已成為廚電行業(yè)繼吸油煙機、燃氣灶之后的“第三個百億產(chǎn)行業(yè)”。2019年，受全球宏觀經(jīng)濟、進出口貿(mào)易不穩(wěn)定及房地產(chǎn)等外部環(huán)境的影響，廚電產(chǎn)業(yè)整體增速放緩。但集成灶作為新興品類，憑借其控油煙效果好、功能齊全、易清潔等眾多優(yōu)點逐漸被大眾所熟知和使用，市場規(guī)模保持高速增長的態(tài)勢，2014年至2018年，中國集成灶行業(yè)市場規(guī)模（以零售額計）由30億元增長至110億元，年復(fù)合增長率為36%。未來五年中國集成灶行業(yè)將保持12%的年復(fù)合增率增長，到2023年中國集成灶行業(yè)的市場規(guī)模將達247億元（2-12）。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況受發(fā)展初期部分不規(guī)范產(chǎn)品攪局影響，集成灶用戶口碑有所走低，并一度被打上“質(zhì)量差”、“不安全”等標(biāo)簽，普及速度出現(xiàn)明顯放緩。數(shù)據(jù)顯示:集成灶銷量增速在2011年下降至8%左右，生產(chǎn)廠家數(shù)量也由巔峰時候的300余家驟減至200余家；2011-2015年集成灶行業(yè)產(chǎn)量復(fù)合增速僅為48%，可見2011年開始集成灶行業(yè)開始整體進入低迷期。誠然2010-2012年持續(xù)下滑的地產(chǎn)景氣度對集成灶這一地產(chǎn)后周期產(chǎn)品造成了不小壓力，但考慮到2011-2015年間油煙機行業(yè)產(chǎn)量仍能夠維持110%的復(fù)合增速，可見在此期間集成灶普及速度放緩才是致使行業(yè)增速顯著回落的最主要原因所在但是集成灶的蟄伏期并未持續(xù)較長時間，2016年開始，集成灶行業(yè)再度爆發(fā)第二春，并且后續(xù)幾年一直維持快速增長趨勢；2016-2019年集成灶行業(yè)零售量分別大幅增長30.6%、40.6%、30%及20.1%，行業(yè)景氣度顯著領(lǐng)先于傳統(tǒng)煙灶。究其原因，一方面三四線地產(chǎn)的高景氣為集成灶的重新爆發(fā)提供了良好契機，具體來看，隨著2015年地產(chǎn)銷售政策放松，商品房銷售增速強勢反彈，盡管2016年開始整體景氣度有所回落，但三四線地區(qū)在棚改貨幣化政策刺激下景氣度仍維持高位，并顯著拉動了后續(xù)廚電配置需求，主要布局于三四線市場的集成灶產(chǎn)品趁勢再度進入大眾視野。行業(yè)現(xiàn)狀集成灶渠道逐步向一二級市場推進近些年來由于國家政策的影響，我國經(jīng)濟的發(fā)展和社會保障體系的提高，新型城鎮(zhèn)化的速度加快，三四級城市居民的消費能力得到提升，進而帶動消費升級，形成了一個巨大的消費市場。集成灶企業(yè)紛紛瞄準(zhǔn)了三四級市場的發(fā)展，這將使更多家居建材產(chǎn)品如集成灶、櫥柜、衣柜、廚電產(chǎn)品在三四級市場形成新的增長點。當(dāng)然，集成灶在一二線城市也同樣受到了追捧。其主要原因就在于當(dāng)前一二線城市地價、房價持續(xù)上漲，房地產(chǎn)市場依然火爆，集成灶產(chǎn)品的需求旺。集成灶作為一種集多種功能于一體的新型廚電產(chǎn)品，與櫥柜也易搭配，不占空間用，幾樣廚電產(chǎn)品而只花了一個產(chǎn)品的錢，噪音小，油煙吸凈率高等特點，在現(xiàn)代家庭"窮看廳堂，富看廚房"的消費觀念引導(dǎo)下，頗受一二線城市消費者的歡迎。01消費者覆蓋度加大，滲透率提升仍可期無論是傳統(tǒng)分體式煙灶、集成灶還是集成吸油煙機，均是在安裝、清潔及更換便捷度、油煙吸凈率、空間利用率等要素中做了取舍，消費者的最終購置決策則取決于其對哪些要素要求更為剛性；基于此判斷集成灶產(chǎn)品難以實現(xiàn)對傳統(tǒng)廚電的完全替代，但作為行業(yè)的有益補充，集成灶大概率將成為廚電一大重要細分子品類，滲透率提升依舊可期。在集成灶滲透率提升路徑上，消費者認知不足是核心的障礙所在，目前仍有部分消費者對集成灶產(chǎn)品聞所未聞。從區(qū)域分部情況來看，根據(jù)百度指數(shù)數(shù)據(jù)，全國范圍內(nèi)集成灶搜索熱度排名前10省份分別為浙江、江蘇、山東、河南、廣東、四川、河北、湖南、湖北和江西，主要集中在華中和華東地區(qū)，在北方和西部地區(qū)的熱度較低，可見目前集成灶覆蓋率區(qū)域性分化較為明顯，在經(jīng)銷商實力稍差的地區(qū)產(chǎn)集成灶在一二線市場的知名度也存在很大缺口，因此后續(xù)消費者覆蓋度的提高對于產(chǎn)品滲透率提升的重要意義不言而喻。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203價格是決定消費的重要因素之一，現(xiàn)階段集成灶產(chǎn)品價格偏高，不利于短期推廣。集成灶仍處在技術(shù)研發(fā)和宣傳推廣階段，高研發(fā)投入及宣傳推廣費用導(dǎo)致集成灶價格居高不下。蒸箱款集成灶的售價普遍超過萬元，消毒柜款集成灶的售價則在8,000元左右，如美大熱銷1509Z蒸箱款集成灶售價為15,799元，55811/G1消毒柜款集成灶售價為8,099元。萬元左右及以上的售價遠超出普通消費者對于集成灶的心理價位，無暇顧及集成灶的強吸油煙率、低碳環(huán)保等功能，導(dǎo)致智能集成灶短時間內(nèi)難以普及。集成灶單品價格偏高，不利于前期產(chǎn)品推廣集成灶在工程渠道涉及到的建筑行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的缺失，導(dǎo)致集成灶產(chǎn)品在工程渠道推廣受限，不利于集成灶行業(yè)的快速發(fā)展。房地產(chǎn)開發(fā)商在住宅廚房的建設(shè)和交付方面仍沿用舊標(biāo)準(zhǔn)，沒有為集成灶產(chǎn)品設(shè)計廚房戶型、預(yù)留煙道接口，大多房屋設(shè)計的公共煙道仍是上方開孔。而集成灶采用的是下排技術(shù)，因此安裝集成灶時需重新在下方開孔，致使上、下層住戶排煙口的距離縮短，易造成煙霧往下排到樓下住戶家里，影響樓下住戶的生活質(zhì)量。因此，大部分小區(qū)物業(yè)基于集成灶未來使用效果及存在安全隱患等因素考慮，明令禁止安裝集成灶，導(dǎo)致即使消費者有經(jīng)濟能力與需求購買集成灶產(chǎn)品，也會因為客觀條件受到限制，阻礙集成灶產(chǎn)品的推廣。建筑行業(yè)對于集成灶的標(biāo)準(zhǔn)相對缺失在線上市場迅速發(fā)展的同時，線上市場競爭日趨激烈。根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)，2020年上半年，集成灶線上市場在售品牌數(shù)量達到189個，較2019年同期增加17個，同時前十品牌集中度為64%，較2019年同期下降8個百分點。2020年線上上半年零售規(guī)模過億元的僅有四家品牌:火星人，森歌，億田，美大?；鹦侨艘?0.5%的額份額排名第一，而且也是線上唯一一家銷量突破4萬臺，金額超越3億元的品牌。同時，互聯(lián)網(wǎng)品牌進攻勢頭很猛，如歐尼爾、YUKIDA、榮飛、云米等，2020年上半年市場份額較2019年同期均有較大幅度的提升。線上市場競爭日趨激烈14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述產(chǎn)品多樣化:隨著嵌入式集成灶產(chǎn)品的爆發(fā)，集成灶生產(chǎn)商在嵌入式功能的基礎(chǔ)上不斷研發(fā)滲透，集成灶產(chǎn)品逐漸由消毒柜款集成灶擴展至洗碗機款集成灶、蒸箱款集成灶、烤箱款集成灶和蒸烤一體款集成灶等，產(chǎn)品種類呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。產(chǎn)品智能化:智能化將是集成灶產(chǎn)品未來重要的發(fā)展方向之一?，F(xiàn)階段，集成灶主流品牌均推出搭載智能模塊的產(chǎn)品，如大屏幕融合視聽功能、語音控制、智能菜譜等。以森歌為例，2019年5月，在中國（上海）國際廚衛(wèi)展上，森歌推出了C1語音智能集成灶系列產(chǎn)品，全新升級智慧芯0系統(tǒng)，內(nèi)置I-SENG烹飪智能助手控制系統(tǒng)，通過語音調(diào)整風(fēng)量、開關(guān)蒸箱、音樂、菜譜及實現(xiàn)蒸箱、音樂和菜譜功能的開關(guān)。同時，該產(chǎn)品還配備了1,280X4,80分辨率高清LED彩屏，可連接WIFI，做菜的同時還能看視頻、聽音樂，看云菜譜，現(xiàn)場學(xué)做菜。銷售渠道多元化:在集成灶行業(yè)競爭日益激烈的背景下，集成灶行業(yè)銷售渠道逐漸走向多元化。線下渠道方面，除專賣店外，百安居、紅星美凱龍等連鎖建材賣場及蘇寧、國美、五星等KA渠道也逐漸成為主銷渠道。如主流集成灶企業(yè)美大、火星人廚具、帥豐、億田等先后與紅星美凱龍、居然之家等家居建材連鎖賣場簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，提升其品牌在家居建材圈的地位。同時，隨著中國各省(市、區(qū))相繼出臺住宅精裝修管理辦法，工程渠道也逐漸成為集成灶銷售的重要渠道。各集成灶品牌紛紛在工程渠道上進行布局。以美大為例，2018年美大和齊家網(wǎng)展開戰(zhàn)略合作，美大為齊家網(wǎng)的終端客戶提供健康廚房解決方案，從而提高齊家網(wǎng)在廚房裝修領(lǐng)域的影響力及合作裝修門店的消費黏性，提高產(chǎn)品滲透率，擴大市場占有率。齊家網(wǎng)則將結(jié)合線上線下渠道優(yōu)勢，依托強大互聯(lián)網(wǎng)平臺優(yōu)勢、內(nèi)容生態(tài)優(yōu)勢及口碑旺鋪體系，提升美大品牌曝光度及口碑，幫助美大經(jīng)銷商提升互聯(lián)網(wǎng)運營能力，提高其營銷精準(zhǔn)度和定位目標(biāo)客戶群。線下市場綜合性品牌競爭力提升:線上是專業(yè)性品牌領(lǐng)銜，而線下則是綜合性品牌與專業(yè)性品牌共同競爭的格局。排名靠前的分別是美大、帥康、美的、火星人和法迪歐。整體來看，在線下市場中，綜合性品牌競爭力有所提升。2020上半年，美大、帥康、美的、火星人和法迪歐市場占有率分別達到21%、17%、2%、9%和3%。其余品牌市場份額均未超過0%。行業(yè)發(fā)展趨勢前景產(chǎn)品多樣化隨著嵌入式集成灶產(chǎn)品的爆發(fā)，集成灶生產(chǎn)商在嵌入式功能的基礎(chǔ)上不斷研發(fā)滲透，集成灶產(chǎn)品逐漸由消毒柜款集成灶擴展至洗碗機款集成灶、蒸箱款集成灶、烤箱款集成灶和蒸烤一體款集成灶等，產(chǎn)品種類呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。產(chǎn)品智能化智能化將是集成灶產(chǎn)品未來重要的發(fā)展方向之一?，F(xiàn)階段，集成灶主流品牌均推出搭載智能模塊的產(chǎn)品，如大屏幕融合視聽功能、語音控制、智能菜譜等。以森歌為例，2019年5月，在中國（上海）國際廚衛(wèi)展上，森歌推出了C1語音智能集成灶系列產(chǎn)品，全新升級智慧芯0系統(tǒng)，內(nèi)置I-SENG烹飪智能助手控制系統(tǒng)，通過語音調(diào)整風(fēng)量、開關(guān)蒸箱、音樂、菜譜及實現(xiàn)蒸箱、音樂和菜譜功能的開關(guān)。同時，該產(chǎn)品還配備了1,280X4,80分辨率高清LED彩屏，可連接WIFI，做菜的同時還能看視頻、聽音樂，看云菜譜，現(xiàn)場學(xué)做菜。銷售渠道多元化在集成灶行業(yè)競爭日益激烈的背景下，集成灶行業(yè)銷售渠道逐漸走向多元化。線下渠道方面，除專賣店外，百安居、紅星美凱龍等連鎖建材賣場及蘇寧、國美、五星等KA渠道也逐漸成為主銷渠道。如主流集成灶企業(yè)美大、火星人廚具、帥豐、億田等先后與紅星美凱龍、居然之家等家居建材連鎖賣場簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，提升其品牌在家居建材圈的地位。同時，隨著中國各省(市、區(qū))相繼出臺住宅精裝修管理辦法，工程渠道也逐漸成為集成灶銷售的重要渠道。各集成灶品牌紛紛在工程渠道上進行布局。以美大為例，2018年美大和齊家網(wǎng)展開戰(zhàn)略合作，美大為齊家網(wǎng)的終端客戶提供健康廚房解決方案，從而提高齊家網(wǎng)在廚房裝修領(lǐng)域的影響力及合作裝修門店的消費黏性，提高產(chǎn)品滲透率，擴大市場占有率。齊家網(wǎng)則將結(jié)合線上線下渠道優(yōu)勢，依托強大互聯(lián)網(wǎng)平臺優(yōu)勢、內(nèi)容生態(tài)優(yōu)勢及口碑旺鋪體系，提升美大品牌曝光度及口碑，幫助美大經(jīng)銷商提升互聯(lián)網(wǎng)運營能力，提高其營銷精準(zhǔn)度和定位目標(biāo)客戶群。線下市場綜合性品牌競爭力提升線上是專業(yè)性品牌領(lǐng)銜，而線下則是綜合性品牌與專業(yè)性品牌共同競爭的格局。排名靠前的分別是美大、帥康、美的、火星人和法迪歐。整體來看，在線下市場中，綜合性品牌競爭力有所提升。2020上半年，美大、帥康、美的、火星人和法迪歐市場占有率分別達到21%、17%、2%、9%和3%。其余品牌市場份額均未超過0%。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國集成灶行業(yè)市場集中度相對分散。據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，年銷售額在5億元以上的集成灶企業(yè)大約在5-6家，而年均銷售額在1-3億元的集成灶企業(yè)數(shù)量相對較多，集成灶行業(yè)尚未形成寡頭壟斷。從分布情況分析，中國集成灶企業(yè)主要分布在長三角和珠三角地區(qū)。其中，長三角地區(qū)的浙江嵊州、海寧已成為集成灶主產(chǎn)區(qū)，集成灶行業(yè)唯一的上市公司美大位于海寧，而嵊州的品牌比較集中，代表企業(yè)有帥豐、億田、森歌、奧田、美多、金帝、板川等。珠三角區(qū)域集成灶企業(yè)主要分布在廣東的順德和中山，市場銷量較大，但其產(chǎn)量與浙江嵊州、海寧地區(qū)相比存在差距。從參與者角度分析，集成灶行業(yè)參與者主要分為專業(yè)集成灶企業(yè)及傳統(tǒng)家電企業(yè)兩類。專業(yè)集成灶企業(yè)進入集成灶行業(yè)較早，在集成灶產(chǎn)品制造、技術(shù)研發(fā)、市場推廣、品牌知名度和市場占有率方面形成自身的優(yōu)勢?，F(xiàn)階段，集成灶行業(yè)的絕大部分市場仍由專業(yè)的集成灶企業(yè)占據(jù)，消費者對其產(chǎn)品、品牌認知度和接受度不斷增加，代