PET光學(xué)基膜產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年P(guān)ET光學(xué)基膜產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：劉思潔2024-08-01PET光學(xué)基膜定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是PET光學(xué)基膜PET基膜是聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯聚合物經(jīng)雙向拉伸支撐的薄膜，因其滿足高透光性、低霧度、高亮度等特性，是當(dāng)前光電產(chǎn)業(yè)鏈前端最為重要的戰(zhàn)略材料之一。薄膜材料可分為功能性薄膜和選擇性分離膜，功能性薄膜分為電、磁、聲、力、熱、電力、化學(xué)級(jí)薄膜，還有光學(xué)級(jí)薄膜，光學(xué)級(jí)薄膜分為電子顯示薄膜、透明熱性電路薄膜和MLCC薄膜，其中電子顯示薄膜可分為液晶顯示、等離子顯示、OLED、觸摸屏和電子書(shū)。包裝和各類電子元器件制程離型膜保護(hù)膜用PET基膜性能要求較低，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全面國(guó)產(chǎn)化，光伏背板用PET基膜受益光伏裝機(jī)增長(zhǎng)需求量持續(xù)提升，光學(xué)級(jí)PET基膜、特殊功能PET基膜難度依次提高，正在逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程中。光學(xué)薄膜是在光學(xué)基膜上進(jìn)行涂層、表面蒸鍍、壓層、復(fù)合、拉伸等二次加工，賦予一定功能和高附加值，光學(xué)基膜的成本占到光學(xué)膜的70%，其品質(zhì)在很大程度上決定了光學(xué)膜的質(zhì)量，要求具有高透光率、低霧度、高平滑性、低熱收縮率、高表面光潔度和厚度公差小等特點(diǎn)。定義產(chǎn)業(yè)鏈02鑄片機(jī)、拉伸機(jī)、分切機(jī)、其他上游PET光學(xué)基膜中游增亮膜、偏光片、離型膜、擴(kuò)散膜、保護(hù)膜、保護(hù)膜下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》:推動(dòng)汽車企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)設(shè)立跨界交叉的創(chuàng)新平臺(tái)，加快智能輔助駕駛、復(fù)雜環(huán)境感知、車載智能設(shè)備等技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用工信部、發(fā)改委:《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》:以新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車為突破口，引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工信部、標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì):國(guó)際車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車):確立了跨行業(yè)、跨領(lǐng)域、適應(yīng)我國(guó)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系政治環(huán)境1政治環(huán)境《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》:推動(dòng)汽車企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)設(shè)立跨界交叉的創(chuàng)新平臺(tái)，加快智能輔助駕駛、復(fù)雜環(huán)境感知、車載智能設(shè)備等技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用工信部、發(fā)改委《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》:以新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車為突破口，引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工信部、標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)CINNOResearch產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球范圍內(nèi)，受光電顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程的影響，光學(xué)膜相關(guān)專利的申請(qǐng)高度集中在日中韓美四國(guó)，合計(jì)占比超90%。富士膠片、日本電工、柯尼卡美能達(dá)等頭部企業(yè)占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在光學(xué)膜領(lǐng)域?qū)＠季值膹V度及深度領(lǐng)先行業(yè)。光學(xué)膜位于顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈的上游，憑借較高的技術(shù)壁壘，其毛利率位于產(chǎn)業(yè)鏈“微笑曲線”的高位。在全球面板產(chǎn)能向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的大背景下，考慮到供應(yīng)鏈經(jīng)濟(jì)性及安全性，光學(xué)膜作為顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈中的重要原材料，其國(guó)產(chǎn)化已成趨勢(shì)。自上世紀(jì)末，盛波光電投產(chǎn)第一條偏光片生產(chǎn)線起，國(guó)內(nèi)廠商正式進(jìn)入光學(xué)膜賽道。從技術(shù)引進(jìn)到自主研發(fā)，在近年來(lái)諸多政策的正向指引下，國(guó)內(nèi)光學(xué)膜企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，配套顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈的整體轉(zhuǎn)移，積極助力“中國(guó)智造”。光學(xué)基膜作為顯示領(lǐng)域多種功能膜材的基礎(chǔ)材料，技術(shù)壁壘極高，涉及材料配方、制程工藝、精密裝備等多方面的配套設(shè)計(jì)。其核心指標(biāo)是透光率和霧度，受原材料及配方設(shè)計(jì)、制程工藝及環(huán)境管控、助劑的添加及分散等多方面因素的共同影響。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化汽車搭配顯示屏包括機(jī)械儀表、儀表顯示屏、中控屏、空調(diào)控制顯示屏和副駕屏，常用面板基本上是LCD液晶屏。近年來(lái)，在國(guó)家大力發(fā)展智能汽車產(chǎn)業(yè)的背景下，車載顯示屏憑借顯示器配置數(shù)量增長(zhǎng)+顯示大屏化成為新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)，顯示屏主流尺寸逐漸向大尺寸-10英寸以上發(fā)展。根據(jù)IHSMarkit數(shù)據(jù)，2026年，9英寸及以上中控顯示屏占比將提升至41％，15英寸顯示屏數(shù)量將達(dá)到150萬(wàn)套，是目前3倍，這將拉動(dòng)光學(xué)基膜的需求增長(zhǎng)。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況新型平板顯示技術(shù)催生新的應(yīng)用場(chǎng)景，拉動(dòng)光學(xué)功能膜需求量提升，該領(lǐng)域經(jīng)歷了4次技術(shù)迭代，從傳統(tǒng)CRT到LCD再到OLED，現(xiàn)在發(fā)展至超薄、柔性顯示，開(kāi)啟新一輪技術(shù)革命，OLED/QLED/MiniLED/MicroLED等新型顯示技術(shù)逐漸完善，帶動(dòng)增亮膜、反射膜、擴(kuò)散膜、量子點(diǎn)膜、ITO導(dǎo)電膜、OCA光學(xué)膠膜等光學(xué)膜需求量增長(zhǎng)。在新能源汽車銷量高速增長(zhǎng)的背景下，車載顯示屏憑借顯示器配置數(shù)量增長(zhǎng)+顯示大屏化成為新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。汽車搭配顯示屏包括機(jī)械儀表、儀表顯示屏、中控屏、空調(diào)控制顯示屏和副駕屏，隨著汽車智能化的發(fā)展，車載顯示屏的面積和用量逐漸增長(zhǎng)，常用面板多為L(zhǎng)CD液晶屏，顯示屏主流尺寸由7-8英寸向10英寸以上演化。根據(jù)IHSMarkit數(shù)據(jù)，2020年7-8英寸的中控顯示屏占比61%，9英寸及以上顯示屏占比27%，到2026年，9英寸及以上中控顯示屏占比將提升至41%，15英寸顯示屏數(shù)量將達(dá)到150萬(wàn)套，是現(xiàn)在的3倍，將拉動(dòng)離保膜、OCA光學(xué)膠膜等光學(xué)功能膜需求增長(zhǎng)。行業(yè)現(xiàn)狀PET光學(xué)基膜產(chǎn)能根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2011年至2021年中國(guó)PET光學(xué)基膜產(chǎn)能發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，2011年中國(guó)PET光學(xué)基膜產(chǎn)能為5萬(wàn)噸，2021年中國(guó)PET光學(xué)基膜產(chǎn)能增長(zhǎng)至52萬(wàn)噸，同比2020年上漲56%，說(shuō)明我國(guó)市場(chǎng)對(duì)PET光學(xué)基膜需求正在變大。01中國(guó)PET光學(xué)基膜進(jìn)出口2015年中國(guó)PET光學(xué)基膜進(jìn)出口量呈現(xiàn)持平狀態(tài)，2016年至2022年上半年，中國(guó)PET光學(xué)基膜出口量超過(guò)進(jìn)口量，說(shuō)明我國(guó)PET光學(xué)基膜技術(shù)逐漸成熟，2021年中國(guó)PET光學(xué)基膜進(jìn)口量為28萬(wàn)噸，出口量為31萬(wàn)噸，2022年中國(guó)PET光學(xué)基膜進(jìn)口量為18萬(wàn)噸，出口量為29萬(wàn)噸。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述本土企業(yè)反攻:PET光學(xué)基膜是各光學(xué)功能膜制備最常用的主要基材，應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，但目前同樣被美日韓企業(yè)把控，中國(guó)大陸企業(yè)中，康得新、合肥樂(lè)凱、裕興股份、雙星新材布局較早，而后東材科技、長(zhǎng)陽(yáng)科技、大東南、斯迪克、潔美科技等逐步進(jìn)入市場(chǎng)。下游產(chǎn)能向中國(guó)集中，基膜供需缺口巨大:顯示面板是光學(xué)膜的最為主要的應(yīng)用領(lǐng)域，隨著電視、電腦、手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品需求的不斷攀升，近年全球顯示面板產(chǎn)能仍在持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是新型顯示面板如