腈綸行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：李淑玲2024-08-012024-2025腈綸行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01腈綸定義定義腈綸學(xué)名又稱聚丙烯腈纖維，我國(guó)還把它稱為“人造羊毛”，在國(guó)外腈綸則被稱為“奧綸”“開司米綸”。腈綸通常情況下指的就是用85%以上的丙烯腈和第二、第三單體的共聚物，再通過濕法紡絲或者是干法紡絲制成的合成纖維，它的質(zhì)量較好，價(jià)格較便宜，是很受大眾喜歡的紡織材料。腈綸定義02產(chǎn)業(yè)鏈腈綸及其紡織品上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203腈綸及其紡織品主要應(yīng)用于服裝玩具類、裝飾類和產(chǎn)業(yè)類3大領(lǐng)域。腈綸具有外觀蓬松、回彈性好、手感柔軟和保暖性好的優(yōu)點(diǎn)，可用于制作人造毛皮、毛線毛衫、兒童衣襪和毛絨玩具等，服裝和玩具領(lǐng)域消耗的腈綸約占總產(chǎn)量的70%左右。腈綸還具有耐曬性能優(yōu)良、耐蟲蛀和耐霉菌的優(yōu)點(diǎn)，露天曝曬一年強(qiáng)度僅下降20%，適用于生產(chǎn)室內(nèi)外裝飾用織物（如窗簾、幕布、篷布、炮衣等），裝飾類紡織品消耗的腈綸約占腈綸總產(chǎn)量的25%左右。此外，腈綸還可用于濾膜濾材、樹脂增強(qiáng)材料和碳纖維等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，目前產(chǎn)業(yè)類應(yīng)用消耗的腈綸約占腈綸總產(chǎn)量的5%左右。其中，碳纖維近年來發(fā)展迅速，廣泛應(yīng)用于航空、航天、建筑、交通、能源及運(yùn)動(dòng)器材等領(lǐng)域，優(yōu)越的性能使碳纖維材料成為“新材料之王”。腈綸及其紡織品人造毛皮、毛線毛衫、兒童衣襪和毛絨玩具航空、航天、建筑、交通、能源及運(yùn)動(dòng)器材人造毛皮、毛線毛衫、兒童衣襪和毛絨玩具航空、航天、建筑、交通、能源及運(yùn)動(dòng)器材下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國(guó)腈綸產(chǎn)量持續(xù)下降，據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)腈綸產(chǎn)量為45萬(wàn)噸，同比減少187%。從進(jìn)出口數(shù)量上看，我國(guó)腈綸進(jìn)口數(shù)量從2015年的185萬(wàn)噸減少至2021年的49萬(wàn)低迷，2021年完成出口數(shù)量27萬(wàn)噸，同比減少27%。腈綸纖維的生產(chǎn)工藝大致包含十個(gè)流程，它們分別是:聚合—紡絲—預(yù)熱—蒸汽牽伸—水洗—烘干—熱定型—卷曲—切斷—打包。這其中最為主要的就是聚合和紡絲兩個(gè)步驟。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化我國(guó)腈綸行業(yè)近年來發(fā)展緩慢，從近十年腈綸產(chǎn)量來看，2011-2017年我國(guó)腈綸產(chǎn)量維持在70萬(wàn)噸左右，2018年我國(guó)腈綸產(chǎn)量開始下滑，2019年我國(guó)腈綸產(chǎn)量下降至58萬(wàn)噸，同比下降7%，截至2020年1-7月我國(guó)腈綸產(chǎn)量372萬(wàn)噸，同比下降197%。國(guó)內(nèi)腈綸纖維還遭遇來自其他國(guó)家進(jìn)口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，盡管在2016年已采取對(duì)日本、韓國(guó)和土耳其的進(jìn)口腈綸征收反傾銷稅，但2017年進(jìn)口量仍有增長(zhǎng)，究其原因，目前國(guó)內(nèi)腈綸纖維差別化率較國(guó)際水平相比仍然較低，因此缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。截至2020年我國(guó)腈綸出口量為16760.2噸，出口量為40084噸。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況雖然我國(guó)腈綸行業(yè)發(fā)展迅速，但產(chǎn)品的差別化率較低，據(jù)調(diào)查，我國(guó)腈綸的差別化生產(chǎn)率不足20%，國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)幾家腈綸廠能夠生產(chǎn)少量的差別化纖維，這使得我國(guó)腈綸行業(yè)整體的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力很弱。在國(guó)產(chǎn)腈綸市場(chǎng)上，腈綸各企業(yè)生產(chǎn)的品種大都類同，常規(guī)腈綸產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，而復(fù)合、超細(xì)旦、異型、抗菌等差別化品種卻需大量進(jìn)口，這是制約我國(guó)腈綸行業(yè)發(fā)展的最主要的因素之一。目前發(fā)達(dá)國(guó)家差別化腈綸的研發(fā)、生產(chǎn)已經(jīng)形成系列化、規(guī)模化，雖然大部分國(guó)外差別化纖維品種國(guó)內(nèi)都有，但在質(zhì)量和產(chǎn)量上仍有差距，隨著國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本逐年攀升，國(guó)內(nèi)治污成本上升，而生產(chǎn)差別化和功能化工業(yè)腈綸的產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)錯(cuò)位效應(yīng)。開發(fā)高附加值差別化產(chǎn)品成為企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)生存之本，我國(guó)腈綸行業(yè)要大力發(fā)展高新技術(shù)，積極開發(fā)高檔產(chǎn)品尤其是腈綸差別化、功能化的開發(fā)工作，提高化纖的自給率，推動(dòng)化纖行業(yè)技術(shù)發(fā)展以及品種和產(chǎn)品升級(jí)。13行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述穩(wěn)定提高產(chǎn)品品質(zhì)擠兌進(jìn)口腈綸:進(jìn)口的品種中有一部分為國(guó)內(nèi)腈綸企業(yè)無法生產(chǎn)的差別化品種，但有一半數(shù)量的進(jìn)口腈綸為常規(guī)短纖絲束，都為國(guó)內(nèi)腈綸廠有能力生產(chǎn)的品種。常規(guī)進(jìn)口腈綸能進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要是在價(jià)格和穩(wěn)定的品質(zhì)上取勝，如果國(guó)內(nèi)腈綸企業(yè)在現(xiàn)有的腈綸產(chǎn)品品質(zhì)上進(jìn)一步提高和穩(wěn)定，擠兌國(guó)外同質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)口，也不愧為國(guó)內(nèi)腈綸行業(yè)生存之道。差別化是腈綸發(fā)展趨勢(shì):發(fā)達(dá)國(guó)家腈綸企業(yè)差別化比重較高，差別化腈綸的研發(fā)、生產(chǎn)已經(jīng)形成系列化、規(guī)?；⒁殉蔀槠髽I(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品。發(fā)達(dá)國(guó)家由于治理污染成本人工成本較高，腈綸企業(yè)必須生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品來消化高成本，常規(guī)腈綸產(chǎn)品基本無生存的空間。美國(guó)已基本退出腈綸行業(yè)，歐洲日本以生產(chǎn)高附加值差別化腈綸和高品質(zhì)腈綸絲束為主，常規(guī)腈綸產(chǎn)量逐年萎縮，腈綸生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國(guó)由低收入國(guó)家逐步向中等收入高收入國(guó)家發(fā)展，歐美日本發(fā)達(dá)國(guó)家腈綸產(chǎn)業(yè)走過的歷程可以借鑒。我國(guó)是人口大國(guó)，服裝的需求量龐大，作為紡織原料的腈綸纖維雖需求不會(huì)突然聚變，常規(guī)腈綸有其生存的空間，但要防范于未然，隨著國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本逐年攀升，國(guó)內(nèi)治污成本上升，生產(chǎn)常規(guī)品種腈綸企業(yè)很難擺脫虧損和微利的窘態(tài)，國(guó)內(nèi)腈綸企業(yè)只有開發(fā)高附加值差別化產(chǎn)品才是企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)生存之本。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度國(guó)內(nèi)腈綸產(chǎn)量約為133674噸，同比減少71%。2021年末主流工廠促銷換量，整個(gè)一季度訂單充裕，整體腈綸行業(yè)產(chǎn)能利用率逐步攀升至高位水平。一季度國(guó)內(nèi)腈綸行業(yè)平均產(chǎn)能利用率在667%，較2021年同期下降74%。中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司原名為上海石油化工股份有限公司，于1993年6月9日組建。上海石化的主要產(chǎn)品分為四個(gè)大類石油產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、合成樹脂及合纖聚合物產(chǎn)品以及合成纖維產(chǎn)品，而合成纖維產(chǎn)品又包括:腈綸短纖維、腈綸毛條、滌綸短纖維、滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲等。分季度來看，2021年前三季度公司腈綸產(chǎn)品的產(chǎn)銷較為平穩(wěn)，第四季度大幅度下滑，2021年第四季度上海石化的腈綸產(chǎn)量為0.86萬(wàn)噸，同比下降67%；銷量為12萬(wàn)噸，同比下降455%。競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度國(guó)內(nèi)腈綸產(chǎn)量約為133674噸，同比減少71%。2021年末主流工廠促銷換量，整個(gè)一季度訂單充裕，整體腈綸行業(yè)產(chǎn)能利用率逐步攀升至高位水平