軸承產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年軸承產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：陳琪倩2024-08-01軸承定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是軸承軸承指支持旋轉(zhuǎn)軸或其他運動體的機械基礎(chǔ)件，用于承受軸與其他軸內(nèi)零部件運作過程中產(chǎn)生的載荷以及降低機械旋轉(zhuǎn)體的摩擦系數(shù)的零部件，可對機械設(shè)備的運行性能與質(zhì)量等方面產(chǎn)生較大影響。軸承廣泛應(yīng)用于各類涉及現(xiàn)代機械設(shè)備的應(yīng)用場景，其按產(chǎn)品劃分可分為風(fēng)力發(fā)電機軸承、汽車軸承、工程機械軸承以及盾構(gòu)機軸承。軸承作為現(xiàn)代機械設(shè)備關(guān)鍵基礎(chǔ)零配件，按產(chǎn)品應(yīng)用分類可分為風(fēng)力發(fā)電機軸承、汽車軸承、工程機械軸承以及盾構(gòu)機軸承定義產(chǎn)業(yè)鏈02鋼鐵、非金屬材料上游本土軸承廠商、國際軸承廠商中游汽車、電器、發(fā)動機、紡織機下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03此階段中國軸承處于產(chǎn)品生產(chǎn)的初期階段，其主要產(chǎn)品由位于中國大連市瓦房店的首家軸承廠生產(chǎn)。隨著中國經(jīng)濟在此階段的不斷發(fā)展，中國自1958年起陸續(xù)建立超50家大中型軸承廠,其中哈瓦軸承廠與洛陽軸承廠為骨干企業(yè)，行業(yè)雛形逐漸完善。發(fā)展歷程軸承產(chǎn)品初期時代行業(yè)快速發(fā)展階段行業(yè)調(diào)整階段競爭與創(chuàng)新階段隨著中國1978年實施改革開放，中國經(jīng)濟呈現(xiàn)對內(nèi)改革、對外開放的局面，促使中國民營軸承企業(yè)數(shù)量增長，同時軸承行業(yè)內(nèi)其產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴張。此階段中國軸承行業(yè)的出口規(guī)模逐漸提升，軸承行業(yè)迎來快速發(fā)展階段。此階段中國、工信部等相關(guān)部門陸續(xù)提出要求重點布局重大裝備零部件的戰(zhàn)略，同時出臺以資金扶持企業(yè)轉(zhuǎn)型的政策支持軸承行業(yè)的發(fā)展。軸承于2015年被列入五大工業(yè)工程項目之一，行業(yè)迎來技術(shù)與產(chǎn)品的升級、轉(zhuǎn)型。截至2016年，由于中國機械工業(yè)的十三五中指出將重點發(fā)展中國高端軸承產(chǎn)品，部分企業(yè)憑借資金與制造工藝的優(yōu)勢大力投入高端軸承產(chǎn)品的研發(fā)，軸承行業(yè)迎來創(chuàng)新時期。隨著此階段軸承行業(yè)集中度提升，其步入市場化競爭發(fā)展階段。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述廣東省人民政府:《關(guān)于推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》:努力打造先進制造業(yè)基地和制造業(yè)創(chuàng)新集聚地、開放合作先行地、發(fā)展環(huán)境高地,推動廣東制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展走在全國前列，重點以科技創(chuàng)新核心競爭力為突破口，推動廣東制造從根本上強起來，抓住“雙區(qū)”建設(shè)重大機遇,構(gòu)建強大的制造創(chuàng)新體系,集聚高端創(chuàng)新資源,突破關(guān)鍵核心技術(shù)瓶頸四川省人民政府:《關(guān)于推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》:提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競爭力。實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，編制重點產(chǎn)業(yè)核心基礎(chǔ)零部件(元器件)、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)清單，落實國家軟件重大工程，推廣運用填補中國空白的關(guān)鍵產(chǎn)品技術(shù):《中國制造2025》:重點發(fā)展領(lǐng)域中，高檔數(shù)控機床和機器人，航空航天設(shè)備,先進軌道交通設(shè)備，節(jié)能與新能源汽車，農(nóng)機裝備等領(lǐng)域都是對軸承行業(yè)有良好支持作用的行業(yè)政治環(huán)境1政治環(huán)境廣東省人民政府《關(guān)于推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》:努力打造先進制造業(yè)基地和制造業(yè)創(chuàng)新集聚地、開放合作先行地、發(fā)展環(huán)境高地,推動廣東制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展走在全國前列，重點以科技創(chuàng)新核心競爭力為突破口，推動廣東制造從根本上強起來，抓住“雙區(qū)”建設(shè)重大機遇,構(gòu)建強大的制造創(chuàng)新體系,集聚高端創(chuàng)新資源,突破關(guān)鍵核心技術(shù)瓶頸四川省人民政府《關(guān)于推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》:提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競爭力。實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，編制重點產(chǎn)業(yè)核心基礎(chǔ)零部件(元器件)、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)清單，落實國家軟件重大工程，推廣運用填補中國空白的關(guān)鍵產(chǎn)品技術(shù)政治環(huán)境實施制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造和產(chǎn)業(yè)鏈提升工程行動方案》智能裝備產(chǎn)業(yè)鏈。聚焦工業(yè)機器人、數(shù)控機床等重點領(lǐng)域，突破關(guān)鍵核心部件和系統(tǒng)等的斷鏈斷供技術(shù)，打造中國知名的智能裝備產(chǎn)業(yè)高地《智能制造行動計劃(2019-2020年)》突破一批關(guān)鍵技術(shù)裝備和核心零部件。支持裝備制造商研制具有自感知、自決策、自執(zhí)行功能的高端數(shù)控機床、工業(yè)機器人等智能制造裝備，推進汽車行業(yè)智能制造深度應(yīng)用，發(fā)揮汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長，帶動效應(yīng)明顯的優(yōu)勢《2019年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》耐高溫(400°C以上)汽車渦輪、機械增壓器軸承，P4、P2級數(shù)控機床軸承，2兆瓦(MW)及以上風(fēng)電機組用各類精密軸承，使用壽命大于5000小時盾構(gòu)機等大型施工機械軸承，P5級、P4級高速精密冶金軋機軸承，飛機發(fā)動機軸承及其他航空軸承等列入鼓勵類產(chǎn)業(yè)投資項目《中國制造2025》重點發(fā)展領(lǐng)域中，高檔數(shù)控機床和機器人，航空航天設(shè)備,先進軌道交通設(shè)備，節(jié)能與新能源汽車，農(nóng)機裝備等領(lǐng)域都是對軸承行業(yè)有良好支持作用的行業(yè)05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素建設(shè)節(jié)約型社會,必然加速傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)節(jié)能降耗改造進程,向時促進新型能源產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,將會給軸承行業(yè)的發(fā)展帶來更大的機遇。因此,未來軸承行業(yè)將持續(xù)快速增長。國家不斷加大節(jié)能減排力度推動工業(yè)自動化需求量增長，在未來3-5年可帶動其架構(gòu)中輸出層的機械設(shè)備需求，軸承零部件行業(yè)將受益中國人口老齡化與制造業(yè)升級涌現(xiàn)一批精品軸承生產(chǎn)企業(yè),其產(chǎn)品質(zhì)量已與國際知名品牌相當(dāng),出口規(guī)模將不斷擴大;我國軸承產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高對主機要求將越來越尚,從而對軸承的性能、技術(shù)要求也會越來越高,新產(chǎn)品層出不窮,需求量也會不斷加大隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、自動化程度不斷提高10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著中國工業(yè)制造的發(fā)展，中國已成為世界第三大軸承生產(chǎn)國，其產(chǎn)量于2020年已達198億套，從全球軸承市場來著，亞洲為全球最大軸承消費地區(qū).中國軸承工業(yè)雛形階段起源清朝末年，自中國改革開放后至今已發(fā)展40余年，其中中國軸承行業(yè)于1990年至21世紀(jì)初期建立了以浙江、長三角、瓦房店、山東以及河南等五個產(chǎn)業(yè)區(qū)域。截至2021年，由于中國工業(yè)的迅速發(fā)展，中國已成為自日本、瑞典后的世界第三大軸承制造國家，其軸承產(chǎn)量于2018年達到峰值，即215億套，但由于2019至2020年軸承行業(yè)基于國際貿(mào)易局勢變動和新冠疫情的影響，其出口規(guī)模增速放緩造成短期需求下滑，導(dǎo)致軸承產(chǎn)量降至198億套，同比2018年下降5%.從全球軸承市場來看，由于以中國、日本為代表的亞洲的工業(yè)化進程不斷加速，促使其為全球最大的軸承消費市場，其占全球軸承消費規(guī)模的50%，其次為歐洲與北美洲。中國軸承代表企業(yè)包括人本集團、萬向錢潮、瓦房店軸承等，其以生產(chǎn)與銷售技術(shù)門檻、精度、離散度較低的中低端軸承產(chǎn)品為主。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國軸承市場規(guī)模的增長主要來源于下游應(yīng)用場景和拓寬與發(fā)展需求，同時工業(yè)制造相關(guān)利好政策與國家戰(zhàn)略布局為軸承行業(yè)提供發(fā)展基礎(chǔ)。中國軸承行業(yè)市場規(guī)模將于未來5年保持增長:中國軸承行業(yè)具備資金密集、勞動密集、準(zhǔn)入技術(shù)壁壘高以及產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動效應(yīng)強等特點,其行業(yè)尚處于成熟發(fā)展期，其交易量于2020年已達2,890f億元，在未來連續(xù)5年將呈現(xiàn)小幅度穩(wěn)定增長趨勢。中國軸承行業(yè)下游應(yīng)用場景的拓寬與發(fā)展需求為其增長驅(qū)動力:隨著下游如汽車、家用電器、風(fēng)電以及工程機械等行業(yè)的發(fā)展，其對軸承產(chǎn)品的配套需求逐漸提升，軸承行業(yè)市場規(guī)模有望于2025年達到3,345億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況本土廠商:截至2021年，以人本集團、萬向錢潮以及瓦房店軸承集團等為代表的中國本土軸承廠商發(fā)展僅四十余年,其產(chǎn)品聚焦于滾動型軸承且軸承產(chǎn)量較大，但以生產(chǎn)微型與小型軸承產(chǎn)品以及中低端軸承產(chǎn)品為主。中國軸承行業(yè)擁有超10,000家廠商，其激烈競爭導(dǎo)致軸承廠商間行在價格競爭。國際廠商:相較于本土軸承廠商，以SKF、NSK為代表的國際廠商截至2021年已發(fā)展130余年，其較早的行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢使其在軸承零配件的加工與檢測、高端冶金技術(shù)、軸承鋼精煉工藝等方面具備更深厚的積累，其生產(chǎn)中大型軸承的能力較強，已占據(jù)中國高端軸承產(chǎn)品市場。行業(yè)現(xiàn)狀中國軸承行業(yè)市場集中度較低中國軸承行業(yè)參與者眾多，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，且中國軸承企業(yè)由于缺乏資金支持、研發(fā)投入以及相關(guān)人才等因素，其整體規(guī)模較小。2019年中國軸承市場CR10為26%，2020年其市場CR6為20.3%整體集中度偏低,未來提升空間較大。01全球市場存在多頭壟斷橫跨瑞典、日本、美國、德國等四個國家的八大跨國集團基于其領(lǐng)先的制作工藝與技術(shù)水平優(yōu)勢占據(jù)全球市場份額超70%，而中國規(guī)模最大的前六家軸承企業(yè)僅占20.3%的市場份額。由于此類跨國企業(yè)已壟斷高端軸承產(chǎn)品市場,而低端軸承產(chǎn)品集中在中國軸承廠商，導(dǎo)致中國高端軸承以進口為主。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)壁壘由于軸承行業(yè)涉及力學(xué)、潤滑理論、摩擦學(xué)、熱處理等基礎(chǔ)科學(xué)研究與交叉學(xué)科，且軸承的鋼珠、制胚技術(shù)復(fù)雜性高，其整體的加工精度與材料強度要求較苛刻，同時高端軸承產(chǎn)品存在材料、潤滑、制造設(shè)計、檢測實驗等一系列技術(shù)難點，軸承屬于技術(shù)密集型行業(yè)。隨著行業(yè)下游如汽車工業(yè)、電機制造的發(fā)展，下游對軸承的性能要求愈發(fā)提升，因此行業(yè)存在較高技術(shù)壁壘。資金壁壘隨著下游軍工裝備、航空航天、海洋工程、先進軌道交通裝備等需采用高端軸承的領(lǐng)域需求提升，行業(yè)對生產(chǎn)高端軸承的設(shè)備的先進性與加工工藝需求愈發(fā)苛刻。高端軸承產(chǎn)品基于性能要求高、復(fù)雜性強的特性，其生產(chǎn)過程中需使用多種高精度、高效率的高端生產(chǎn)設(shè)備，如負(fù)責(zé)進行鍛造、裝配、打磨、車加工、熱處理等精密設(shè)備，且部分生產(chǎn)設(shè)備需進口，因此軸承企業(yè)中的生產(chǎn)設(shè)備需要較高資金投入。原材料波動風(fēng)險中國軸承產(chǎn)品主要原材料為鋼鐵（軸承鋼)與非金屬材料，由于鋼材作為中國國民經(jīng)濟與各工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中廣泛使用的基礎(chǔ)原材料，在全球或中國宏觀經(jīng)濟波動、行業(yè)供需關(guān)系變化以及鋼材所需材料供給規(guī)模變化等方面的影響下，其價格波動較頻繁。若鋼材價格出現(xiàn)大幅度漲幅現(xiàn)象，其在影響軸承企業(yè)的采購策略的同時制約軸承企業(yè)的盈利空間，因此軸承行業(yè)存在原材料波動風(fēng)險。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案理論與實際結(jié)合軸承行業(yè)要創(chuàng)新,實現(xiàn)快速發(fā)展,企業(yè)要與學(xué)校、科研院所進行對接,實行產(chǎn)、學(xué)、研緊密結(jié)合。沿海與內(nèi)地相互結(jié)合針對沿海與內(nèi)地存在的問題,可以考慮沿海與內(nèi)地軸承企業(yè)進行聯(lián)合,兩者相互補充,借助雙方各自的優(yōu)勢,共同發(fā)展。先進技術(shù)的深入研究和應(yīng)用應(yīng)當(dāng)高度重視高學(xué)歷人才的培養(yǎng)、教育、國外交流等,部分有實力的企業(yè)也應(yīng)當(dāng)引進高精尖設(shè)備,來提高軸承產(chǎn)品的質(zhì)量。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述智能軸承:智能軸承通過大數(shù)據(jù)、傳感與調(diào)控等技術(shù)使傳統(tǒng)軸承實現(xiàn)自動感知、決策與調(diào)控，可降低軸承企業(yè)檢測寫維護成本，隨著智能制造技術(shù)不斷發(fā)展，中國軸承行業(yè)未來將步入智能化時代產(chǎn)品技術(shù)含量、工作效率、可靠性和精度不斷提升:從目前中國軸承行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，技術(shù)含量較低的普通軸承生產(chǎn)已可滿足市場需求，但是高精度、高技術(shù)含量、高附加值以及具有特殊性、能滿足特殊工作條件等高端軸承品種還依賴于進口。未來，軸承制造商通過加大研發(fā)力度、引進國外先進制造設(shè)備、加強產(chǎn)學(xué)研融合發(fā)展等手段，不斷提高研發(fā)設(shè)計水平及制造水平，是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。專業(yè)化分工進一步體現(xiàn):隨著下游市場的不斷發(fā)展，軸承產(chǎn)品的類型和規(guī)格將不斷拓展。不同種類的軸承對熱處理水平、車加工精度、表面處理方式、生產(chǎn)裝置自動化程度以及制造工藝等要求不同，所以多數(shù)企業(yè)未來將專注某個或者某幾個環(huán)節(jié)的專業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營，進一步明確產(chǎn)品定位，擁有自己在產(chǎn)業(yè)鏈中的分工和定位。此外，隨著經(jīng)濟全球化，國際軸承產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移，八大軸承企業(yè)將更為專注于軸承的設(shè)計、銷售及磨裝等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而磨前產(chǎn)品（即套圈制造）將更多的由勞動力素質(zhì)較高、生產(chǎn)工藝穩(wěn)定的公司進行專業(yè)化生產(chǎn)，專業(yè)化分工成為行業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢。由規(guī)模速度型向質(zhì)量效率型轉(zhuǎn)變:目前，中國軸承產(chǎn)業(yè)將從高速增長轉(zhuǎn)變?yōu)橹械退僭鲩L，從規(guī)模速度型增長轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量效率型增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。單位資產(chǎn)產(chǎn)出率、增加值率、人均增加值、銷售利潤率、研發(fā)投入強度、發(fā)明專利授權(quán)量將大幅提高，單位增加值能耗物耗和污染物排放將大幅降低。行業(yè)發(fā)展趨勢前景智能軸承智能軸承通過大數(shù)據(jù)、傳感與調(diào)控等技術(shù)使傳統(tǒng)軸承實現(xiàn)自動感知、決策與調(diào)控，可降低軸承企業(yè)檢測寫維護成本，隨著智能制造技術(shù)不