物流無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年物流無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義物流無(wú)人機(jī)指用于物流業(yè)的無(wú)人機(jī)，物流無(wú)人機(jī)可解決物流時(shí)效性、可達(dá)性及物流成本問(wèn)題。無(wú)人機(jī)飛行不受傳統(tǒng)運(yùn)輸路線上的地形限制，適用于農(nóng)村等偏遠(yuǎn)地域的物流配送。無(wú)人機(jī)在天空的飛行路線為直線，行走路線比傳統(tǒng)路面運(yùn)輸線距離短，適合緊急件配送。目前，中國(guó)及海外眾多物流、快遞及電商企業(yè)在大量測(cè)試物流無(wú)人機(jī)應(yīng)用，嘗試將無(wú)人機(jī)添加為常用的物流配送工具。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)物流無(wú)人機(jī)行業(yè)由上游的軟硬件提供商、中游整機(jī)制造商及下游行業(yè)應(yīng)用組成。上游的軟硬件提供商主要為無(wú)人機(jī)整機(jī)制造商提供各類軟件和硬件。中游的整機(jī)制造商主要負(fù)責(zé)無(wú)人機(jī)研發(fā)制造、整機(jī)集成和提供平臺(tái)解決方案。下游市場(chǎng)主體由行業(yè)應(yīng)用用戶組成，主要有物流企業(yè)、快遞企業(yè)及電商企業(yè)用戶。飛控系統(tǒng)、機(jī)體結(jié)構(gòu)件、陀螺儀、動(dòng)力系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、云臺(tái)整機(jī)制造商物流企業(yè)、快遞企業(yè)、電商企業(yè)用戶產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈飛控系統(tǒng)、機(jī)體結(jié)構(gòu)件、陀螺儀、動(dòng)力系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、云臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈上游整機(jī)制造商產(chǎn)業(yè)鏈中游物流企業(yè)、快遞企業(yè)、電商企業(yè)用戶產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《“十四五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:明確提出推進(jìn)民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化，大力開(kāi)發(fā)市場(chǎng)需求大的民用直升機(jī)、多用途飛機(jī)、特種飛機(jī)和工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)，這是首次將無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)提升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。工信部:《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無(wú)人機(jī)制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》:提出要大力促進(jìn)民用無(wú)人機(jī)制造業(yè)發(fā)展。:《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》:重點(diǎn)突破自主無(wú)人系統(tǒng)計(jì)算架構(gòu)、復(fù)雜動(dòng)態(tài)場(chǎng)景感知與理解、實(shí)時(shí)精準(zhǔn)定位、面向復(fù)雜環(huán)境的適應(yīng)性智能導(dǎo)航等共性技術(shù)，無(wú)人機(jī)自主控制以及汽車、船舶和軌道交通自動(dòng)駕駛等智能技術(shù)，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人等核心技術(shù)，支撐無(wú)人系統(tǒng)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)展消費(fèi)類和商用類無(wú)人機(jī)、無(wú)人船，建立試驗(yàn)鑒定、測(cè)試、競(jìng)技等專業(yè)化服務(wù)體系，完善空域、水域管理措施8行業(yè)政治環(huán)境11部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)《“十四五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:明確提出推進(jìn)民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化，大力開(kāi)發(fā)市場(chǎng)需求大的民用直升機(jī)、多用途飛機(jī)、特種飛機(jī)和工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)，這是首次將無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)提升到國(guó)家戰(zhàn)略層面?！蛾P(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無(wú)人機(jī)制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》:提出要大力促進(jìn)民用無(wú)人機(jī)制造業(yè)發(fā)展。《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》:重點(diǎn)突破自主無(wú)人系統(tǒng)計(jì)算架構(gòu)、復(fù)雜動(dòng)態(tài)場(chǎng)景感知與理解、實(shí)時(shí)精準(zhǔn)定位、面向復(fù)雜環(huán)境的適應(yīng)性智能導(dǎo)航等共性技術(shù)，無(wú)人機(jī)自主控制以及汽車、船舶和軌道交通自動(dòng)駕駛等智能技術(shù)，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人等核心技術(shù)，支撐無(wú)人系統(tǒng)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)展消費(fèi)類和商用類無(wú)人機(jī)、無(wú)人船，建立試驗(yàn)鑒定、測(cè)試、競(jìng)技等專業(yè)化服務(wù)體系，完善空域、水域管理措施工信部9行業(yè)政治環(huán)境2支持鼓勵(lì)通用航空企業(yè)增加具有應(yīng)急救援能力的直升機(jī)、固定翼飛機(jī)、無(wú)人機(jī)及相關(guān)專業(yè)設(shè)備，發(fā)揮其在搶險(xiǎn)救災(zāi)、醫(yī)療救護(hù)等領(lǐng)域的作用，強(qiáng)化遠(yuǎn)程航空投送能力和極端條件下的自我保障能力；完善國(guó)家衛(wèi)生應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)處置指導(dǎo)專家?guī)欤鸩浇ㄔO(shè)國(guó)家和省級(jí)突發(fā)事件心理干預(yù)救援隊(duì)伍。鼓勵(lì)加強(qiáng)航空醫(yī)療救援和轉(zhuǎn)運(yùn)能力建設(shè)《國(guó)家突發(fā)事件應(yīng)急體系建設(shè)“十三五”規(guī)劃》加快民用無(wú)人機(jī)行業(yè)應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)保障體系建設(shè)，建立技術(shù)應(yīng)用交流平臺(tái)、新技術(shù)演示驗(yàn)證中心等，推進(jìn)民用無(wú)人機(jī)在農(nóng)林植保、物流快遞、地理測(cè)繪、環(huán)境監(jiān)測(cè)、電力巡線、安全巡查、應(yīng)急救援等行業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無(wú)人機(jī)制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》鼓勵(lì)傳統(tǒng)方式與新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。支持物流企業(yè)利用通用航空器、無(wú)人機(jī)等提供航空物流解決方案，加快制定和完善有關(guān)運(yùn)行規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范市場(chǎng)秩序，制定貨運(yùn)無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)要求，支持物流企業(yè)在空域條件良好、地面交通欠發(fā)達(dá)地區(qū)開(kāi)展無(wú)人機(jī)物流配送試點(diǎn)《關(guān)于促進(jìn)航空物流業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》對(duì)民用機(jī)場(chǎng)無(wú)人駕駛航空器監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通用技術(shù)的適用范圍、術(shù)語(yǔ)定義、無(wú)人機(jī)監(jiān)測(cè)等通用要求及安裝部署條件作了規(guī)范，填補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)空白，為民用機(jī)場(chǎng)采用無(wú)人駕駛航空器監(jiān)測(cè)提供基本依據(jù)，為民用機(jī)場(chǎng)相關(guān)應(yīng)用和設(shè)備制造提供參考標(biāo)準(zhǔn)《民用機(jī)場(chǎng)無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通用技術(shù)要求》1001020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境物流無(wú)人機(jī)能夠有效加速物流效率及解決困難地區(qū)配送問(wèn)題，近年來(lái)，快遞業(yè)務(wù)量迅速增長(zhǎng)帶動(dòng)物流無(wú)人機(jī)需求增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量為632億件，較上年同比增長(zhǎng)23%；2020年，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量超800億件，較上年同比增長(zhǎng)約為29%。11社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境在企業(yè)層面，一方面，我國(guó)人口紅利的持續(xù)消退，倒逼物流企業(yè)加速?gòu)娜丝诿芗拖蚣夹g(shù)密集型方向轉(zhuǎn)型，促使物流企業(yè)選擇開(kāi)發(fā)更多無(wú)人化物流工具；另一方面，2020年的新冠疫情加速了國(guó)內(nèi)物流快遞企業(yè)的市場(chǎng)布局，國(guó)內(nèi)以順豐、京東、郵政、中通、韻達(dá)等為代表的快遞龍頭企業(yè)均在不斷探索和深化無(wú)人機(jī)物流配送解決方案，除此之外，蘇寧、菜鳥(niǎo)等電商物流企業(yè)也在該領(lǐng)域紛紛布局。隨著無(wú)人機(jī)技術(shù)的不斷成熟，民用無(wú)人機(jī)開(kāi)始向國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)滲透，解決部分行業(yè)日常運(yùn)作中遇到的痛點(diǎn)，提升行業(yè)運(yùn)作效率與安全性。目前民用無(wú)人機(jī)已在能源、農(nóng)業(yè)、安防、基建、救災(zāi)、物流等行業(yè)中應(yīng)用與推廣。12行業(yè)社會(huì)環(huán)境隨著無(wú)人機(jī)技術(shù)的不斷成熟，民用無(wú)人機(jī)開(kāi)始向國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)滲透，解決部分行業(yè)日常運(yùn)作中遇到的痛點(diǎn)，提升行業(yè)運(yùn)作效率與安全性。目前民用無(wú)人機(jī)已在能源、農(nóng)業(yè)、安防、基建、救災(zāi)、物流等行業(yè)中應(yīng)用與推廣。從市場(chǎng)需求和技術(shù)成熟度考量，物流配送對(duì)無(wú)人機(jī)的需求量巨大，但無(wú)人機(jī)應(yīng)用仍處于早期發(fā)展階段，且無(wú)人機(jī)飛行涉及空中管制，在監(jiān)管尚未明確的背景下，無(wú)人機(jī)在物流領(lǐng)域尚未大規(guī)模實(shí)現(xiàn)商用，眾多中國(guó)及海外物流、快遞及電商企業(yè)在大量測(cè)試物流無(wú)人機(jī)應(yīng)用，嘗試將無(wú)人機(jī)添加為常用的物流配送工具。未來(lái)三年，將是政府與產(chǎn)業(yè)界協(xié)同推進(jìn)監(jiān)管政策落地的關(guān)鍵階段，當(dāng)無(wú)人機(jī)商用牌照發(fā)布時(shí)，物流無(wú)人機(jī)行業(yè)應(yīng)用將迎來(lái)發(fā)展高潮。13行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持中國(guó)政府重視無(wú)人機(jī)行業(yè)的發(fā)展，、工信部、中國(guó)民航局等主體相繼出臺(tái)一系列鼓勵(lì)政策助推無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展快遞業(yè)務(wù)利潤(rùn)率下降，用人成本高企快遞時(shí)效性標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升，使得物流企業(yè)需要投入更多配送力量，不斷增加末端配送人員，但人口紅利持續(xù)消退，快遞企業(yè)面臨人工成本高、配送難的現(xiàn)狀。為解決用工成本高、末端配送難問(wèn)題，物流快遞企業(yè)努力實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的自動(dòng)化與無(wú)人化，節(jié)省成本同時(shí)提高效率。無(wú)人機(jī)是“最后一公里”配送節(jié)省成本的重要方案，在農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)具有明顯的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，自然受到物流企業(yè)的推廣?？爝f業(yè)務(wù)量迅速增長(zhǎng)隨著農(nóng)村市場(chǎng)、西部地區(qū)、跨境購(gòu)及生鮮領(lǐng)域等快遞需求的釋放，無(wú)論從市場(chǎng)拓展還是從區(qū)域擴(kuò)張來(lái)看，未來(lái)快遞行業(yè)都將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。但在人口紅利進(jìn)一步消退，人工成本逐漸高企的背景下，傳統(tǒng)人工作業(yè)模式使物流行業(yè)面臨發(fā)展瓶頸，無(wú)法滿足客戶對(duì)物流服務(wù)高速、快捷、準(zhǔn)確的需求。在此背景下，深層次的自動(dòng)化物流運(yùn)作需求呼之欲出。用無(wú)人機(jī)打造短途航空物流網(wǎng)絡(luò)，加速物流效率，有效解決偏遠(yuǎn)地區(qū)及常規(guī)物流網(wǎng)絡(luò)無(wú)法觸及的地區(qū)在傳統(tǒng)配送方式下成本高收益低的問(wèn)題。物流無(wú)人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)不斷優(yōu)化動(dòng)力系統(tǒng)是無(wú)人機(jī)的基礎(chǔ)，直接影響無(wú)人機(jī)飛行的可靠性。目前民用工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)以油動(dòng)為主，民用消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)以電動(dòng)為主。隨著無(wú)人機(jī)的研發(fā)深入和行業(yè)應(yīng)用需求增長(zhǎng)，無(wú)人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)逐漸向小體積、低成本、高可靠方向演進(jìn)，太陽(yáng)能、氫能等新能源有望成為新動(dòng)力來(lái)源，為無(wú)人機(jī)提供更持久的續(xù)航能力。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)15行業(yè)現(xiàn)狀民用無(wú)人機(jī)應(yīng)用發(fā)展加速，已在農(nóng)業(yè)植保、電力巡檢、航空拍攝等領(lǐng)域嶄露頭角。2018年以來(lái)，政府加速推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，推廣植保無(wú)人機(jī)統(tǒng)防服務(wù)，給予農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)采購(gòu)補(bǔ)貼，加大無(wú)人機(jī)統(tǒng)防統(tǒng)飛作業(yè)面積，一定程度上加快植保無(wú)人機(jī)應(yīng)用發(fā)展。截至2019年底，無(wú)人機(jī)在農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域的應(yīng)用占比高達(dá)43，電力巡檢、安防領(lǐng)域的無(wú)人機(jī)應(yīng)用占比亦超10。無(wú)人機(jī)可執(zhí)行人工作業(yè)無(wú)法執(zhí)行的任務(wù)，適應(yīng)艱險(xiǎn)的作業(yè)環(huán)境，如物流運(yùn)輸、防災(zāi)減災(zāi)、搜索營(yíng)救、核輻射探測(cè)、交通監(jiān)管、資源勘探、邊防巡邏、森林防火、氣象探測(cè)、農(nóng)作物估產(chǎn)、管道巡檢等領(lǐng)域運(yùn)用無(wú)人機(jī)作業(yè)具有明顯優(yōu)勢(shì)。隨著無(wú)人機(jī)優(yōu)勢(shì)的凸顯及應(yīng)用研發(fā)成熟，未來(lái)將有更多行業(yè)采用無(wú)人機(jī)作業(yè)。從市場(chǎng)需求和技術(shù)成熟度考量，物流配送對(duì)無(wú)人機(jī)的需求量巨大，但無(wú)人機(jī)應(yīng)用仍處于早期發(fā)展階段，且無(wú)人機(jī)飛行涉及空中管制，目前監(jiān)管尚未明確，無(wú)人機(jī)在物流領(lǐng)域尚未大規(guī)模實(shí)現(xiàn)商用。16行業(yè)市場(chǎng)情況近幾年，國(guó)內(nèi)物流無(wú)人機(jī)行業(yè)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，從2017年的323架增長(zhǎng)到了2020年的3162架。目前，雖然我國(guó)物流無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)大好，但無(wú)人機(jī)機(jī)型、配送體系仍處在探索、試驗(yàn)階段。市場(chǎng)仍主要集中在末端市場(chǎng)，但支線級(jí)飛機(jī)的采購(gòu)金額也呈現(xiàn)出明顯的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，2020年我國(guó)干線、支線物流無(wú)人機(jī)產(chǎn)量為12架；末端無(wú)人機(jī)產(chǎn)量達(dá)3150架。隨著我國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)的成熟發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)、傳感器技術(shù)的不斷創(chuàng)新，物流無(wú)人機(jī)的應(yīng)用得到了一定技術(shù)支持，截至2020年，國(guó)內(nèi)物流無(wú)人機(jī)需求量總計(jì)2722架，其中干線、支線物流無(wú)人機(jī)12架，末端物流無(wú)人機(jī)需求量2710架。17行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模無(wú)人機(jī)是物流“最后一公里”配送節(jié)省人力成本的重要應(yīng)用方案，無(wú)人機(jī)在空中飛行，可繞開(kāi)復(fù)雜的路況，運(yùn)行環(huán)境較無(wú)人配送車運(yùn)行環(huán)境簡(jiǎn)單。無(wú)人機(jī)具有飛行覆蓋面廣，飛行速度快的優(yōu)勢(shì)，適用于如農(nóng)村、鄉(xiāng)村等常規(guī)配送網(wǎng)絡(luò)覆蓋不足且建設(shè)成本高的地區(qū)。無(wú)人機(jī)應(yīng)用方案可幫助物流企業(yè)在不加大開(kāi)發(fā)與人力成本的情況下，快速開(kāi)拓與占領(lǐng)廣闊的農(nóng)村市場(chǎng)，對(duì)物流企業(yè)具有較強(qiáng)吸引力，商業(yè)前景可觀。目前京東、順豐、菜鳥(niǎo)等物流巨頭均對(duì)“最后一公里”無(wú)人機(jī)配送方案進(jìn)行測(cè)試與定點(diǎn)試用，但無(wú)人機(jī)的飛行觸及中國(guó)空中管制條例，在監(jiān)管尚未開(kāi)放的背景下，無(wú)人機(jī)配送仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)真正的商業(yè)化應(yīng)用。18行業(yè)現(xiàn)狀偏遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)地廣人稀，交通不夠便利，若通過(guò)建造傳統(tǒng)物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)，搭建及運(yùn)營(yíng)成本過(guò)高，企業(yè)負(fù)擔(dān)將會(huì)過(guò)重。農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)的低空管制相對(duì)寬松，更適合通過(guò)無(wú)人機(jī)工具打造物流配送網(wǎng)絡(luò)。隨著農(nóng)村電商市場(chǎng)的不斷發(fā)展，偏遠(yuǎn)地區(qū)，特別是山地、跨江河等特殊地理?xiàng)l件的區(qū)域，為物流無(wú)人機(jī)提供廣闊的市場(chǎng)空間。城市地區(qū)相對(duì)農(nóng)村地區(qū)而言，無(wú)人機(jī)在城市地區(qū)的應(yīng)用前景受到一定程度的限制。（1）城市地區(qū)的傳統(tǒng)物流網(wǎng)絡(luò)相對(duì)健全與成熟，傳統(tǒng)的物流運(yùn)輸配送工具即可滿足城市地區(qū)的物流需求；（2）城市地區(qū)對(duì)低空飛行有嚴(yán)格限定，大規(guī)模的無(wú)人機(jī)配送仍難以獲得準(zhǔn)許；（3）無(wú)人機(jī)載重有限，每次配送數(shù)量不多，需要多次往返取件，而在城市人口聚集的情況下，同樣的派送路線多次往返將會(huì)導(dǎo)致配送成本大幅增加，不具備使用優(yōu)勢(shì)。19行業(yè)痛點(diǎn)續(xù)航能力續(xù)航能力一直是制約物流無(wú)人機(jī)發(fā)展的重大因素。對(duì)于希望長(zhǎng)時(shí)間飛行在空中的需求來(lái)說(shuō)，物流無(wú)人機(jī)的續(xù)航能力還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。投入大物流無(wú)人機(jī)大批投放到商用領(lǐng)域需要一筆不小的開(kāi)支，普通個(gè)人難以辦到。加之行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng)，需要不斷的融資，讓商家望而卻步。缺乏標(biāo)準(zhǔn)和管理制度目前全球都缺乏對(duì)無(wú)人機(jī)安全運(yùn)營(yíng)的一致標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，此種情況下，無(wú)人機(jī)事故發(fā)生率較大。20123流通環(huán)節(jié)有待完善物流無(wú)人機(jī)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致物流無(wú)人機(jī)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，物流無(wú)人機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。物流無(wú)人機(jī)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事物流無(wú)人機(jī)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，物流無(wú)人機(jī)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)物流無(wú)人機(jī)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土物流無(wú)人機(jī)行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)22&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入物流無(wú)人機(jī)行業(yè)，對(duì)物流無(wú)人機(jī)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，物流無(wú)人機(jī)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。物流無(wú)人機(jī)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的物流無(wú)人機(jī)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土物流無(wú)人機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占物流無(wú)人機(jī)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入物流無(wú)人機(jī)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土物流無(wú)人機(jī)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類物流無(wú)人機(jī)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）物流無(wú)人機(jī)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系物流無(wú)人機(jī)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系物流無(wú)人機(jī)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)物流無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)參與者可分為:（1）以京東、蘇寧等電商企業(yè)為代表的電商系；（2）以順豐、中國(guó)郵政等物流企業(yè)為代表的物流系；（3）以智航、億航、迅蟻等無(wú)人機(jī)生產(chǎn)制造企業(yè)為代表的專業(yè)無(wú)人機(jī)服務(wù)提供商系。其中電商系和物流系企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)的無(wú)人機(jī)產(chǎn)品較多為自用品，為自有物流網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)。專業(yè)無(wú)人機(jī)服務(wù)提供商較多以垂直細(xì)分領(lǐng)域切入工業(yè)無(wú)人機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)，如科比特專注為公安消防、農(nóng)業(yè)植保、電力巡檢領(lǐng)域提供無(wú)人機(jī)解決方案，易瓦特主要為電力巡檢、警用執(zhí)法、農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域提供無(wú)人機(jī)服務(wù)，迅蟻主要為物流領(lǐng)域客戶提供無(wú)人機(jī)綜合解決方案。物流無(wú)人機(jī)屬于工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)應(yīng)用，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，具有規(guī)模的行業(yè)格局尚未形成，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)分散，參與競(jìng)爭(zhēng)廠商數(shù)量較多，企業(yè)重點(diǎn)布局的應(yīng)用領(lǐng)域包括農(nóng)林植保、安防、電力巡檢、物流運(yùn)輸?shù)?。工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的行業(yè)垂直性強(qiáng)，廠商傾向于以功能性和行業(yè)適用性較強(qiáng)的無(wú)人機(jī)產(chǎn)品及解決方案在各自專注領(lǐng)域積累競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而提升品牌力和行業(yè)影響力。各垂直細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)陸續(xù)誕生具有高成長(zhǎng)性的企業(yè)，如深耕物流領(lǐng)域的迅蟻和億航，深耕電力巡檢領(lǐng)域的易瓦特，專注農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域的極翼等。目前物流領(lǐng)域的無(wú)人機(jī)應(yīng)用仍處于早期發(fā)展階段，未出現(xiàn)已大規(guī)模開(kāi)展商業(yè)運(yùn)作的品牌。市場(chǎng)上專注于物流運(yùn)輸領(lǐng)域的專業(yè)無(wú)人機(jī)服務(wù)提供商數(shù)量較少，較多是物流和電商企業(yè)的自用無(wú)人機(jī)。無(wú)人機(jī)在物流領(lǐng)域均處于試點(diǎn)飛行階段，部分發(fā)展較快的企業(yè)如順豐、京東等獲得中國(guó)民航局批準(zhǔn)的試點(diǎn)區(qū)域較多，未獲得試點(diǎn)區(qū)域的企業(yè)無(wú)法進(jìn)行無(wú)人機(jī)的室外運(yùn)行。24行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（1）以京東、蘇寧等電商企業(yè)為代表的電商系；（2）以順豐、中國(guó)郵政等物流企業(yè)為代表的物流系；（3）以智航、億航、迅蟻等無(wú)人機(jī)生產(chǎn)制造企業(yè)為代表的專業(yè)無(wú)人機(jī)服務(wù)提供商系。其中電商系和物流系企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)的無(wú)人機(jī)產(chǎn)品較多為自用品，為自有物流網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)。專業(yè)無(wú)人機(jī)服務(wù)提供商較多以垂直細(xì)分領(lǐng)域切入工業(yè)無(wú)人機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)，如科比特專注為公安消防、農(nóng)業(yè)植保、電力巡檢領(lǐng)域提供無(wú)人機(jī)解決方案，易瓦特主要為電力巡檢、警用執(zhí)法、農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域提供無(wú)人機(jī)服務(wù)，迅蟻主要為物流領(lǐng)域客戶提供無(wú)人機(jī)綜合解決方案。競(jìng)爭(zhēng)格局1物流無(wú)人機(jī)屬于工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)應(yīng)用，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，具有規(guī)模的行業(yè)格局尚未形成，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)分散，參與競(jìng)爭(zhēng)廠商數(shù)量較多，企業(yè)重點(diǎn)布局的應(yīng)用領(lǐng)域包括農(nóng)林植保、安防、電力巡檢、物流運(yùn)輸?shù)?。工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的行業(yè)垂直性強(qiáng)，廠商傾向于以功能性和行業(yè)適用性較強(qiáng)的無(wú)人機(jī)產(chǎn)品及解決方案在各自專注領(lǐng)域積累競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而提升品牌力和行業(yè)影響力。各垂直細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)陸續(xù)誕生具有高成長(zhǎng)性的企業(yè)，如深耕物流領(lǐng)域的迅蟻和億航，深耕電力巡檢領(lǐng)域的易瓦特，專注農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域的極翼等。目前物流領(lǐng)域的無(wú)人機(jī)應(yīng)用仍處于早期發(fā)展階段，未出現(xiàn)已大規(guī)模開(kāi)展商業(yè)運(yùn)作的品牌。市場(chǎng)上專注于物流運(yùn)輸領(lǐng)域的專業(yè)無(wú)人機(jī)服務(wù)提供商數(shù)量較少，較多是物流和電商企業(yè)的自用無(wú)人機(jī)。無(wú)人機(jī)在物流領(lǐng)域均處于試點(diǎn)飛行階段，部分發(fā)展較快的企業(yè)如順豐、京東等獲得中國(guó)民航局批準(zhǔn)的試點(diǎn)區(qū)域較多，未獲得試點(diǎn)區(qū)域的企業(yè)無(wú)法進(jìn)行無(wú)人機(jī)的室外運(yùn)行。競(jìng)爭(zhēng)格局225行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)發(fā)展空間大:工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)需求逐步釋放，將吸引更多企業(yè)布局工業(yè)級(jí)領(lǐng)域，專注于消費(fèi)級(jí)領(lǐng)域的企業(yè)也將切入工業(yè)級(jí)領(lǐng)域，如消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)頭企業(yè)大疆創(chuàng)新逐步切入能源、公共安全、建筑等工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，為行業(yè)應(yīng)用提供解決方案。隨著入局企業(yè)增多，更多應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒈婚_(kāi)拓，各行業(yè)應(yīng)用規(guī)模將逐步擴(kuò)大物流領(lǐng)域的無(wú)人機(jī)實(shí)踐將推動(dòng)監(jiān)管發(fā)展:在眾多企業(yè)的試點(diǎn)實(shí)踐推動(dòng)下，物流行業(yè)的無(wú)人機(jī)管理辦法或?qū)⒊霈F(xiàn)行業(yè)先行，推動(dòng)政策發(fā)展的局面。未來(lái)三年，將是政府與產(chǎn)業(yè)界協(xié)同推進(jìn)監(jiān)管政策落地的關(guān)鍵階段，當(dāng)無(wú)人機(jī)商用牌照發(fā)布時(shí)，物流無(wú)人機(jī)行業(yè)應(yīng)用將迎來(lái)發(fā)展高潮。無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈前后端持續(xù)發(fā)展:無(wú)人機(jī)軟硬件及IT等信息科技水平的持續(xù)革新降低了無(wú)人機(jī)技術(shù)門(mén)檻和生產(chǎn)成本，為無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。硬件方面，無(wú)人機(jī)硬件主要由電池、云臺(tái)、機(jī)體、相機(jī)等零部件組成，近年來(lái)硬件產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，為無(wú)人機(jī)的發(fā)展奠定重要基礎(chǔ)。隨著移動(dòng)終端的崛起，芯片、電池、慣性傳感器等技術(shù)水平得以提升、成本得以降低，為無(wú)人機(jī)各硬件的規(guī)模化生產(chǎn)以及制造成本的下降創(chuàng)造了良好條件。無(wú)人機(jī)在物流領(lǐng)域應(yīng)用的商業(yè)前景可期:無(wú)人機(jī)應(yīng)用方案可幫助物流企業(yè)在不增加開(kāi)發(fā)與人力成本的情況下，快速開(kāi)拓與占領(lǐng)廣闊的農(nóng)村市場(chǎng)，對(duì)物流企業(yè)具有很強(qiáng)吸引力，商業(yè)前景可觀。目前京東、順豐、菜鳥(niǎo)等物流巨頭均對(duì)“最后一公里”無(wú)人機(jī)配送方案進(jìn)行測(cè)試與定點(diǎn)試用，但無(wú)人機(jī)的飛行觸及中國(guó)空中管制條例，在監(jiān)管尚未開(kāi)放的背景下，無(wú)人機(jī)配送仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)真正的商業(yè)化應(yīng)用。未來(lái)三年，將是政府與產(chǎn)業(yè)界協(xié)同推進(jìn)監(jiān)管政策落地的關(guān)鍵階段，當(dāng)無(wú)人機(jī)商用牌照發(fā)布時(shí)，物流無(wú)人機(jī)行業(yè)應(yīng)用將迎來(lái)發(fā)展高潮。26行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)需求逐步釋放，將吸引更多企業(yè)布局工業(yè)級(jí)領(lǐng)域，專注于消費(fèi)級(jí)領(lǐng)域的企業(yè)也將切入工業(yè)級(jí)領(lǐng)域，如消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)頭企業(yè)大疆創(chuàng)新逐步切入能源、公共安全、建筑等工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，為行業(yè)應(yīng)用提供解決方案。隨著入局企業(yè)增多，更多應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒈婚_(kāi)拓，各行業(yè)應(yīng)用規(guī)模將逐步擴(kuò)大在眾多企業(yè)的試點(diǎn)實(shí)踐推動(dòng)下，物流行業(yè)的無(wú)人機(jī)管理辦法或?qū)⒊霈F(xiàn)行業(yè)先行，推動(dòng)政策發(fā)展的局面。未來(lái)三年，將是政府與產(chǎn)業(yè)界協(xié)同推進(jìn)監(jiān)管政策落地的關(guān)鍵階段，當(dāng)無(wú)人機(jī)商用牌照發(fā)布時(shí)，物流無(wú)人機(jī)行業(yè)應(yīng)用將迎來(lái)發(fā)展高潮。無(wú)人機(jī)軟硬件及IT等信息科技水平的持續(xù)革新降低了無(wú)人機(jī)技術(shù)門(mén)檻和生產(chǎn)成本，為無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。硬件方面，無(wú)人機(jī)硬件主要由電池、云臺(tái)、機(jī)體、相機(jī)等零部件組成，近年來(lái)硬件產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，為無(wú)人機(jī)的發(fā)展奠定重要基礎(chǔ)。隨著移動(dòng)終端的崛起，芯片、電池、慣性傳感器等技術(shù)水平得以提升、成本得以降低，為無(wú)人機(jī)各硬件的規(guī)模化生產(chǎn)以及制造成本