氨綸纖維行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026氨綸纖維行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：陳俊賢目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是氨綸纖維氨綸纖維，即聚氨基甲酸酯纖維的商品名，是一種高彈性的化學纖維，英文名稱為spandex，廣泛用于紡織服裝和衛(wèi)生醫(yī)用等領域。氨綸相較于其他纖維，最大的特點是彈性極好、手感佳，但其也有明顯的缺點，即強度小，不能單獨紡織，需要與其他纖維進行混紡。只需添加1%-5%的氨綸，即可顯著改善織物性能，增加其彈性、舒適性，因此氨綸又被稱為紡織行業(yè)的“味精”。隨著消費需求的升級，彈性紡織品中氨綸含量也在逐步提升，根據(jù)不同織物的類型，其含量占5%-45%不等。氨綸大體上可分為常規(guī)氨綸和差異化氨綸2大類，我國現(xiàn)在氨綸產(chǎn)量90%以上為常規(guī)氨綸產(chǎn)品，隨著人們對織物性能要求的不斷提高及氨綸研究的不斷深入，差異化氨綸應運而生。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04主管部門和監(jiān)管體制:氨綸纖維行業(yè)已充分實現(xiàn)市場化競爭，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，政府職能部門進行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)自律組織進行自律規(guī)范。氨綸纖維制造業(yè)主要受國家工信部下設的消費品工業(yè)司和國家發(fā)改委及其下設的產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司以及各地分支機構(gòu)監(jiān)督管理。工業(yè)和信息化部主要職責為：擬訂并組織實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；指導推進信息化建設等。國家發(fā)展和改革委員會主要職責為：擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，提出國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策、負責監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢；推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作等。中國化學纖維工業(yè)協(xié)會（CCFA）為我國化纖行業(yè)自律性組織，成立于1992年11月，主要由從事化學纖維生產(chǎn)、研究的企事業(yè)單位和個人及有關社會團體組成，協(xié)會宗旨是貫徹執(zhí)行國家的產(chǎn)業(yè)政策，促進技術(shù)進步，推動全行業(yè)的發(fā)展，承擔對各個細分行業(yè)的引導和服務職能。CCFA于2010年5月設立氨綸專業(yè)委員會，負責引導、聯(lián)系、交流、協(xié)調(diào)和促進、服務于我國氨綸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及應用。行業(yè)相關政策:近年來國家出臺了一系列政策指導氨綸纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展。《關于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》提出到2025年我國規(guī)模以上化纖企業(yè)工業(yè)增加值年均增長5%，數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效，綠色制造體系不斷完善。并明確指出要推廣干法氨綸節(jié)能減排技術(shù)；推進再生氨綸等品種的關鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，突破氨綸再生技術(shù)。如《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》將間歇式氨綸聚合生產(chǎn)裝置列為限制類；將濕法氨綸生產(chǎn)工藝、二甲基甲酰胺（DMF）溶劑法氨綸及腈綸生產(chǎn)工藝列為淘汰類。政治環(huán)境1商業(yè)模式05采購模式:由于氨綸纖維成本結(jié)構(gòu)中原材料占比較高，因此其產(chǎn)品價格受上游原材料價格波動的影響較大。行業(yè)內(nèi)一般采用年度合約和市場合約的方式進行主要原材料的采購。年度合約模式下，氨綸纖維生產(chǎn)廠商與原材料供應商簽訂年度合約，約定全年或各月的采購數(shù)量，每月結(jié)算價格以雙方認可的公開市場報價為準，如安迅思、中纖網(wǎng)或化纖信息網(wǎng)。市場合約的模式下，氨綸纖維生產(chǎn)廠商根據(jù)需求，結(jié)合市場價格與供應商一單一談，簽訂采購合同。生產(chǎn)模式:氨綸纖維生產(chǎn)工藝的特點決定了其生產(chǎn)為連續(xù)生產(chǎn)。從生產(chǎn)和銷售的關系來看，行業(yè)內(nèi)主要有兩種生產(chǎn)模式，一種是“以銷定產(chǎn)”模式，即企業(yè)根據(jù)銷售計劃和年度銷售協(xié)議，擬定次月銷售計劃，生產(chǎn)部根據(jù)其銷售計劃制定月度生產(chǎn)計劃，并在執(zhí)行過程中根據(jù)客戶訂貨變化情況適時調(diào)整。另一種是“以產(chǎn)定銷”，即企業(yè)保留一定庫存，生產(chǎn)部門根據(jù)市場行情制訂生產(chǎn)計劃。氨綸纖維生產(chǎn)商針對不同規(guī)格型號，往往會同時采用兩種生產(chǎn)模式。對于銷量大且穩(wěn)定的常規(guī)產(chǎn)品采用以產(chǎn)定銷的方式，對于銷量相對較小或非常規(guī)規(guī)格，采用以銷定產(chǎn)方式。銷售模式:氨綸纖維行業(yè)下游為紡織加工，很多客戶早期往往是“作坊式”生產(chǎn)，因此下游客戶數(shù)量多、單體規(guī)模小且分散，我國氨綸纖維行業(yè)起步時期，行業(yè)主要以經(jīng)銷模式為主。在行業(yè)快速發(fā)展時期，氨綸纖維廠商數(shù)量開始增加，競爭開始加劇，為貼近下游需求，提高客戶服務質(zhì)量，行業(yè)的直銷比例開始提升，行業(yè)銷售主要采用直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的方式。近年來，隨著下游紡織工廠規(guī)模的擴大及各家廠商對氨綸品牌的打造，直銷比例超過了經(jīng)銷，氨綸纖維行業(yè)形成了以直銷為主，經(jīng)銷為輔的銷售模式。商業(yè)模式商業(yè)模式采購模式由于氨綸纖維成本結(jié)構(gòu)中原材料占比較高，因此其產(chǎn)品價格受上游原材料價格波動的影響較大。行業(yè)內(nèi)一般采用年度合約和市場合約的方式進行主要原材料的采購。年度合約模式下，氨綸纖維生產(chǎn)廠商與原材料供應商簽訂年度合約，約定全年或各月的采購數(shù)量，每月結(jié)算價格以雙方認可的公開市場報價為準，如安迅思、中纖網(wǎng)或化纖信息網(wǎng)。市場合約的模式下，氨綸纖維生產(chǎn)廠商根據(jù)需求，結(jié)合市場價格與供應商一單一談，簽訂采購合同。生產(chǎn)模式氨綸纖維生產(chǎn)工藝的特點決定了其生產(chǎn)為連續(xù)生產(chǎn)。從生產(chǎn)和銷售的關系來看，行業(yè)內(nèi)主要有兩種生產(chǎn)模式，一種是“以銷定產(chǎn)”模式，即企業(yè)根據(jù)銷售計劃和年度銷售協(xié)議，擬定次月銷售計劃，生產(chǎn)部根據(jù)其銷售計劃制定月度生產(chǎn)計劃，并在執(zhí)行過程中根據(jù)客戶訂貨變化情況適時調(diào)整。另一種是“以產(chǎn)定銷”，即企業(yè)保留一定庫存，生產(chǎn)部門根據(jù)市場行情制訂生產(chǎn)計劃。氨綸纖維生產(chǎn)商針對不同規(guī)格型號，往往會同時采用兩種生產(chǎn)模式。對于銷量大且穩(wěn)定的常規(guī)產(chǎn)品采用以產(chǎn)定銷的方式，對于銷量相對較小或非常規(guī)規(guī)格，采用以銷定產(chǎn)方式。銷售模式氨綸纖維行業(yè)下游為紡織加工，很多客戶早期往往是“作坊式”生產(chǎn)，因此下游客戶數(shù)量多、單體規(guī)模小且分散，我國氨綸纖維行業(yè)起步時期，行業(yè)主要以經(jīng)銷模式為主。在行業(yè)快速發(fā)展時期，氨綸纖維廠商數(shù)量開始增加，競爭開始加劇，為貼近下游需求，提高客戶服務質(zhì)量，行業(yè)的直銷比例開始提升，行業(yè)銷售主要采用直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的方式。近年來，隨著下游紡織工廠規(guī)模的擴大及各家廠商對氨綸品牌的打造，直銷比例超過了經(jīng)銷，氨綸纖維行業(yè)形成了以直銷為主，經(jīng)銷為輔的銷售模式。經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘工藝壁壘:氨綸纖維對生產(chǎn)工藝要求比較高，除通過采購設備設施獲取相關生產(chǎn)基礎技術(shù)外，生產(chǎn)的穩(wěn)定性、創(chuàng)新性對企業(yè)工藝積累依賴較大。尤其是高品質(zhì)氨綸纖維的研發(fā)和生產(chǎn)，需要生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)全面配合，配方、過程控制等關鍵環(huán)節(jié)會在很大程度上影響產(chǎn)品的質(zhì)量和優(yōu)品率。除此之外，企業(yè)在訂購設備的同時往往還需要依據(jù)各自產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求對訂購設備進行定制化改造。對于行業(yè)新進入者來說，因缺乏豐富的行業(yè)運營經(jīng)驗、技術(shù)積累，對生產(chǎn)工藝控制、生產(chǎn)系統(tǒng)設計等方面把控不足，可能導致產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性差異，從而在競爭中處于劣勢。綜上所述，氨綸纖維行業(yè)有著較高的工藝壁壘。人才壁壘:氨綸纖維行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，高質(zhì)量、高穩(wěn)定性的產(chǎn)品是獲取利潤的關鍵。高水平的技術(shù)人員、高素質(zhì)的工人是確保產(chǎn)品質(zhì)量、提升工藝水平、做大做強企業(yè)的保證。專業(yè)的管理人才也是降低生產(chǎn)成本、提高利潤率的關鍵因素。我國氨綸纖維產(chǎn)業(yè)起步較晚，最近十多年才有較快較穩(wěn)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)在生產(chǎn)實踐中培養(yǎng)出來的技術(shù)人員、熟練工人和專業(yè)管理人員非常有限。因此，氨綸纖維行業(yè)的人才壁壘較高。資金壁壘:氨綸纖維行業(yè)同時又是資金密集型產(chǎn)業(yè)，尤其是高端氨綸纖維產(chǎn)品對生產(chǎn)設備、基礎設施建設要求較高，前期籌備資金需求較大。此外，隨著近幾年氨綸纖維行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，生產(chǎn)設備趨向自動化、規(guī)模化。因此，新進入的企業(yè)需要以大量的資金投入作為保障，形成一定的經(jīng)濟規(guī)模，才能與行業(yè)中的企業(yè)在技術(shù)、成本等方面形成競爭力，進而構(gòu)成了氨綸纖維行業(yè)的資金壁壘。品牌壁壘:氨綸纖維行業(yè)有明顯的品牌效應，各大氨綸纖維廠商都有自己的品牌。品牌是產(chǎn)品質(zhì)量、檔次、性能、服務和企業(yè)實力的集中體現(xiàn)，而品牌的樹立需要企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量改進、技術(shù)創(chuàng)新、售后服務以及廣告宣傳方面長期不懈的努力，是行業(yè)壁壘的集中體現(xiàn)。品牌是在企業(yè)發(fā)展過程中逐步積累形成的，需要經(jīng)歷相當長的時間積累，新進入企業(yè)很難在短時間內(nèi)樹立良好的品牌效應，因此品牌知名度成為制約新企業(yè)進入這一領域的障礙。環(huán)保壁壘:近年來氨綸纖維所處化纖行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管政策日益收緊，《中華人民共和國環(huán)境保護法》《水污染防治行動計劃》《固定污染源排污許可分類管理名錄》《排污許可管理辦法（試行）》《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》等文件相繼出臺，對氨綸纖維生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保運行標準進一步收嚴。大型氨綸纖維生產(chǎn)企業(yè)憑借資金技術(shù)實力，通過環(huán)保改造、工藝改進等方式滿足清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排的要求。部分資金實力較弱的中小氨綸纖維生產(chǎn)企業(yè)由于無法新建滿足環(huán)保監(jiān)管要求的環(huán)保設施，生產(chǎn)經(jīng)營受到不利影響。日益趨嚴的環(huán)保標準提升了氨綸纖維生產(chǎn)企業(yè)的進入門檻。行業(yè)壁壘氨綸纖維行業(yè)同時又是資金密集型產(chǎn)業(yè)，尤其是高端氨綸纖維產(chǎn)品對生產(chǎn)設備、基礎設施建設要求較高，前期籌備資金需求較大。此外，隨著近幾年氨綸纖維行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，生產(chǎn)設備趨向自動化、規(guī)模化。因此，新進入的企業(yè)需要以大量的資金投入作為保障，形成一定的經(jīng)濟規(guī)模，才能與行業(yè)中的企業(yè)在技術(shù)、成本等方面形成競爭力，進而構(gòu)成了氨綸纖維行業(yè)的資金壁壘。氨綸纖維行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，高質(zhì)量、高穩(wěn)定性的產(chǎn)品是獲取利潤的關鍵。高水平的技術(shù)人員、高素質(zhì)的工人是確保產(chǎn)品質(zhì)量、提升工藝水平、做大做強企業(yè)的保證。專業(yè)的管理人才也是降低生產(chǎn)成本、提高利潤率的關鍵因素。我國氨綸纖維產(chǎn)業(yè)起步較晚，最近十多年才有較快較穩(wěn)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)在生產(chǎn)實踐中培養(yǎng)出來的技術(shù)人員、熟練工人和專業(yè)管理人員非常有限。因此，氨綸纖維行業(yè)的人才壁壘較高。資金壁壘人才壁壘工藝壁壘氨綸纖維對生產(chǎn)工藝要求比較高，除通過采購設備設施獲取相關生產(chǎn)基礎技術(shù)外，生產(chǎn)的穩(wěn)定性、創(chuàng)新性對企業(yè)工藝積累依賴較大。尤其是高品質(zhì)氨綸纖維的研發(fā)和生產(chǎn)，需要生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)全面配合，配方、過程控制等關鍵環(huán)節(jié)會在很大程度上影響產(chǎn)品的質(zhì)量和優(yōu)品率。除此之外，企業(yè)在訂購設備的同時往往還需要依據(jù)各自產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求對訂購設備進行定制化改造。對于行業(yè)新進入者來說，因缺乏豐富的行業(yè)運營經(jīng)驗、技術(shù)積累，對生產(chǎn)工藝控制、生產(chǎn)系統(tǒng)設計等方面把控不足，可能導致產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性差異，從而在競爭中處于劣勢。綜上所述，氨綸纖維行業(yè)有著較高的工藝壁壘。行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國是全球最大的氨綸纖維生產(chǎn)國和消費國。作為一種功能型面料，隨著人們生活及消費習慣的改變，對舒適性需求提升，氨綸纖維的應用范圍不斷擴大，近幾年在紡服、衛(wèi)材等領域的添加明顯提升。根據(jù)中國化學纖維工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2014-2021年中國氨綸纖維產(chǎn)量從48萬噸增長到88萬噸。2022年受疫情和部分地區(qū)限電政策影響，部分氨綸工廠開工下降，產(chǎn)量收縮。2022年中國氨綸纖維為80萬噸，同比下降0.92%。2023年我國經(jīng)濟呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢，供給需求穩(wěn)步改善，為氨綸纖維產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運行和發(fā)展提供了重要基礎條件和積極支撐；2023年中國氨綸纖維產(chǎn)量96萬噸，同比增加16%。行業(yè)痛點13原材料價格波動較大氨綸纖維行業(yè)的利潤水平受上游原材料價格和下游需求影響較大，氨綸產(chǎn)品的主要原材料為MDA和PTMEG，屬于化工產(chǎn)品，其價格受煤炭、原油等大宗商品的價格波動影響。近年來，國際原油價格劇烈波動，引起MDA和PTMEG價格出現(xiàn)大幅波動。氨綸纖維行業(yè)的直接材料成本占比較高，原材料采購價格和產(chǎn)品銷售價格波動會直接影響行業(yè)的毛利率和盈利水平。勞動力成本不斷上升壓力隨著我國人口紅利逐漸消失，勞動力成本不斷上漲。生產(chǎn)人員薪酬波動會影響企業(yè)生產(chǎn)成本進而影響企業(yè)經(jīng)營業(yè)績。隨著我國社會經(jīng)濟水平的不斷發(fā)展，勞動者對勞動收入增長的預期不斷增加，氨綸纖維行業(yè)面臨人力成本上升的壓力。供應量短期劇增導致供求關系變動2021年氨綸纖維行業(yè)的利潤暴增刺激了國內(nèi)氨綸纖維產(chǎn)能的增長，隨著2022、2023年國內(nèi)氨綸纖維產(chǎn)能逐漸釋放，國內(nèi)供求關系將出現(xiàn)頻繁的波動，短期內(nèi)氨綸纖維行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過