嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：胡冠儒2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是嬰幼兒奶粉嬰幼兒奶粉根據(jù)奶源不同可分為，普通奶粉、有機(jī)奶粉和草飼奶粉，草飼奶粉指可自然漫步于天然的牧場中，并主要以鮮草為食的奶牛所生產(chǎn)的牛奶制成的奶粉。根據(jù)蛋白來源不同可分為，配方牛奶粉、純羊乳配方奶粉、含牛乳蛋白配方羊奶粉、豆基配方奶粉、配方駝奶粉。根據(jù)食用人群不同可分為1段、2段和3段奶粉。不同類型嬰幼兒配方奶粉差異主要從奶牛、食物、飼養(yǎng)條件和進(jìn)食范圍來看，普通奶粉對奶牛、飼料、飼養(yǎng)條件的要求比較低，擠奶頻率和進(jìn)食范圍沒有限制；有機(jī)奶粉需要嚴(yán)格按照有機(jī)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，需要有機(jī)飼草、有機(jī)飼料，奶牛在適當(dāng)?shù)募竟?jié)在戶外適當(dāng)運(yùn)動(dòng)，擠奶頻率有限制，不能使用激素、抗生素等化學(xué)藥劑；草飼奶粉需要新鮮牧草及草類飼料，多數(shù)時(shí)間在戶外散養(yǎng)，不同草飼標(biāo)準(zhǔn)有不同的擠奶頻率，也不能使用激素、抗生素等化學(xué)藥劑。奶粉加工工藝總共分為三種:干混法、濕混法以及干濕混法。干混法加工采用大包乳清粉和營養(yǎng)物質(zhì)攪拌均勻后分裝。濕混法采用新鮮牛奶一次性加工而成，即將鮮奶中加入嬰幼兒所需的營養(yǎng)成分，直接在高溫下噴霧干燥成粉。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER生鮮乳/基粉、其余原料及輔料、包裝材料上游奶粉品牌商中游綜合電商平臺、直播平臺、母嬰店、免稅店、商場超市、專賣店下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《嬰幼兒食品營養(yǎng)及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(試行）》:規(guī)定乳基嬰幼兒配方食品和斷奶期配方食品的營養(yǎng)和衛(wèi)生指標(biāo):《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》:提出了全面加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管，完善質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)行業(yè)指導(dǎo)和法制建設(shè)，重塑消費(fèi)者信心:《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)嬰兒配方食品》:我國嬰幼乳粉第四代標(biāo)準(zhǔn)，世界上最嚴(yán)格的奶粉標(biāo)準(zhǔn)之一。在沿用部分國際食品法典委員會codex標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上,提出特別要求:乳清蛋白要占蛋白總量的60%、氨基酸模式,乳糖要占碳水化合物的90%等，體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)性政治環(huán)境1政治環(huán)境《嬰幼兒食品營養(yǎng)及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(試行）》:規(guī)定乳基嬰幼兒配方食品和斷奶期配方食品的營養(yǎng)和衛(wèi)生指標(biāo)《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》:提出了全面加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管，完善質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)行業(yè)指導(dǎo)和法制建設(shè)，重塑消費(fèi)者信心05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素近年來,國家相繼出臺相關(guān)政策,關(guān)注嬰幼兒配方奶粉的營養(yǎng)、健康和安全性:2019年頒布《國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動(dòng)方案》,除對國內(nèi)乳粉嚴(yán)格把控外,還提出了加強(qiáng)進(jìn)口乳粉及企業(yè)的注冊管理2021年國內(nèi)首個(gè)草飼標(biāo)準(zhǔn)《草飼產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)規(guī)范通則》通過國家認(rèn)監(jiān)委備案-2022年,嬰幼兒配方食品新國標(biāo)頒布,對蛋白質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)含量作出更明確嚴(yán)格的規(guī)定政策支持嬰幼兒奶粉客單價(jià)不斷提高,高端化趨勢明顯，居民人均可支配收入逐年提升品質(zhì)育兒、科學(xué)育兒理念深入人心，嬰幼兒奶粉客單價(jià)不斷提升,高端化趨勢明顯居民消費(fèi)能力提升宏觀人口調(diào)控政策放開以及利好生育政策落地,有望緩解出生率下降趨勢;年新生兒數(shù)量仍處于千萬級別，草飼遵從牛的生活方式,喂養(yǎng)食物更加天然安全,更契合新一代父母追求健康.天然和原生態(tài)的生活觀念人口政策開放提高嬰幼兒奶粉消化吸收效率，生物酶解技術(shù)不斷突破,保障奶粉的營養(yǎng)成分有效性的同時(shí)提高嬰幼兒吸收消化效率。如高培的專利水解蛋白技術(shù),在提高免疫力功效的同時(shí).將完整大時(shí)飛中臂報(bào)網(wǎng)為小分子,更易消化吸收生物酶解技術(shù)持續(xù)升級10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來我國出生率逐年下滑，但短期內(nèi)新生兒數(shù)量仍然可觀，二孩比例持續(xù)較高水平，有望減緩出生率下滑趨勢。從母嬰消費(fèi)規(guī)模來看，母嬰消費(fèi)規(guī)模未受出生率下滑影響，近年來穩(wěn)步增長，2021年達(dá)34591億元，2023年將突破4萬億元大關(guān)。隨著居民可支配收入和母嬰消費(fèi)規(guī)模的持續(xù)提升，近年來嬰幼兒奶粉市場規(guī)模穩(wěn)步增長，2020市場規(guī)模達(dá)到1764億元，2023年將突破2000億元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從消費(fèi)者購買奶粉考慮因素來看，安全是消費(fèi)者首要的考慮因素，超七成消費(fèi)者選購奶粉時(shí)看重產(chǎn)品的安全性嬰幼兒處于生長發(fā)育的關(guān)鍵時(shí)期，且嬰兒的腸胃普遍敏感脆弱，家長們在購買奶粉時(shí)同樣會關(guān)注產(chǎn)品的營養(yǎng)、奶源、易吸收性等多方面因素。電商平臺和母嬰門店是消費(fèi)者首選的奶粉購買渠道。疫情后國際航班數(shù)量下降，國際離境免稅店生意受阻，海南離島免稅店受到消費(fèi)者青睞，20.3%的消費(fèi)者選擇通過海南免稅渠道購買奶粉。消費(fèi)者對奶源地有明顯偏好，超七成傾向選擇來自新西蘭的草飼奶粉。中國和澳大利亞的草飼奶粉也是46%左右的消費(fèi)者的選擇。行業(yè)現(xiàn)狀奶粉產(chǎn)量奶粉容易沖調(diào)，方便攜帶，營養(yǎng)豐富。速溶奶粉比普通奶粉顆粒大而疏松，濕潤性好，分散度高。沖調(diào)時(shí)，即使用溫水也能迅速溶解。奶粉是將哺乳類動(dòng)物鮮奶除去水分后制成的粉末，它適宜保存，并便于攜帶。2021上半年中國奶粉產(chǎn)量為413萬噸，同比下降53%。其中2021上半年中國奶粉產(chǎn)量最多地區(qū)為黑龍江176萬噸，其次是陜西地區(qū)奶粉產(chǎn)量42萬噸，再次是內(nèi)蒙古地區(qū)奶粉產(chǎn)量為78萬噸。01奶粉進(jìn)出口我國奶粉整體進(jìn)口需求量較大，其中2021上半年中國奶粉進(jìn)口數(shù)量為90萬噸，同比增長23%；上半年奶粉進(jìn)口金額為303億元，同比下降4%。嬰幼兒配方乳粉是指以牛乳(羊乳)及其加工制品為主要原料，加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料加工而成的，供嬰幼兒(三周歲以內(nèi))食用的產(chǎn)品。它包括嬰兒配方乳粉、較大嬰兒配方乳粉、幼兒配方乳粉。2021上半年中國嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口數(shù)量為105095噸；出口數(shù)量為3103噸。其中2021上半年中國嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口數(shù)量最多地區(qū)為荷蘭37952956千克；其次是從新西蘭地區(qū)進(jìn)口嬰幼兒配方奶粉數(shù)量為24653930千克。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案加大法律法規(guī)懲處力度，完善相關(guān)法律法規(guī)加大觸犯法律法規(guī)懲處力度，增加違規(guī)違法成本。如企業(yè)多次違反法律法規(guī)或乳企出現(xiàn)嚴(yán)重奶粉事件甚至對消費(fèi)者和社會造成較大影響者直接納入乳企黑名單，將其生產(chǎn)的產(chǎn)品一律不得再進(jìn)行銷售并及時(shí)銷毀；落實(shí)安全責(zé)任追究制度，將法律責(zé)任落實(shí)到企業(yè)部門甚至個(gè)人，以提高法律實(shí)施的針對性和效率；及時(shí)填補(bǔ)法律法規(guī)盲區(qū)，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修改相關(guān)的規(guī)定，保證法律法規(guī)的與時(shí)俱進(jìn)。增強(qiáng)對企業(yè)工作人員的道德培訓(xùn)，同時(shí)提升消費(fèi)者的維權(quán)意識加強(qiáng)法律法規(guī)的實(shí)行力度從法律層面強(qiáng)制性約束了乳企及其相關(guān)工作人員的行為。同時(shí)政府也可組織乳企的不同管理層、相關(guān)員工開展定時(shí)的職業(yè)與道德理論培訓(xùn)，了解奶粉生產(chǎn)的全過程，講述奶粉安全重要性等；針對部分消費(fèi)者維權(quán)不利的情況，政府可通過多種渠道加大嬰幼兒配方奶粉相關(guān)法律法規(guī)的具體內(nèi)容，同時(shí)也可教授消費(fèi)者如何通過法律的手段保護(hù)自己的權(quán)益不受到傷害。實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者從“不了解”到“知法”再到“用法”的跳躍，提升消費(fèi)者的維權(quán)意識。建立嬰幼兒配方奶粉信息查詢網(wǎng)站由于嬰幼兒配方奶粉的特殊性與重要性，有必要建立專門供消費(fèi)者查詢的嬰幼兒配方奶粉信息查詢網(wǎng)站。該網(wǎng)站可及時(shí)更新近期的奶粉抽檢合格情況、各個(gè)品牌奶粉的具體配方功能、最新奶粉安全事件發(fā)展細(xì)節(jié)及其處理結(jié)果等。使消費(fèi)者對配方奶粉的安全情況一目了然，便于選擇與購買，同時(shí)可提升消費(fèi)者對國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)環(huán)境、法律法規(guī)的了解，提升對國產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉的信任。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述高端化、品牌化趨勢持續(xù)推進(jìn):嬰幼兒配方奶粉購買者并非實(shí)際消費(fèi)者，而作為父母對于下一代的關(guān)心決定了其對配方奶粉的要求極高。隨著我國消費(fèi)者整體認(rèn)知的提升，很多新晉父母尤其是媽媽們對于母嬰產(chǎn)品的了解程度有了很大的提升。與此同時(shí)，我國監(jiān)管部門對于嬰幼兒食品制定的標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提升，同時(shí)在方向上做出指引。我們認(rèn)為，不管是消費(fèi)者還是監(jiān)管者對于配方、奶源以及生產(chǎn)工藝的高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，將不斷提升行業(yè)整體集中度以及品牌化發(fā)展。注冊制促進(jìn)市場集中:《嬰幼兒配方乳粉配方注冊管理辦法》（以下簡稱《辦法》）于2015年9月初公開征求意見稿，并于2016年10月開始正式實(shí)施?！掇k法》的核心內(nèi)容是規(guī)定了每個(gè)企業(yè)原則上不得超過3個(gè)配方系列9種產(chǎn)品配方，即1、2、3段各3種配方。2019年6月，國家市場監(jiān)督管理總局對原《辦法》進(jìn)行了修訂并起草了新《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊管理辦法（征求意見稿）》以下簡稱新《辦法》）。新《辦法》對多處規(guī)定進(jìn)行細(xì)化修訂，加大了違規(guī)懲罰力度，同時(shí)縮短了檢驗(yàn)流程時(shí)限等。2016年行業(yè)注冊制后，本土品牌如飛鶴和君樂寶憑借著渠道優(yōu)勢迅速搶占小品牌市場份額，占領(lǐng)下線市場。在眾多品牌中，飛鶴、達(dá)能、君樂寶市占率明顯上升；美贊臣、貝因美、合生元市占率有較明顯的下滑。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局國內(nèi)嬰幼兒奶粉發(fā)展過程中，國產(chǎn)和進(jìn)口品牌持續(xù)數(shù)十年競爭?！叭矍璋贰笔录l(fā)前，國產(chǎn)品牌長期占領(lǐng)國內(nèi)嬰幼兒奶粉市場高地。事件爆發(fā)后，國產(chǎn)品牌形象遭受重挫，外資品牌趁勢漲價(jià)并大舉攻入一、二線市場，份額持續(xù)上升，到2015年國產(chǎn)品牌份額持續(xù)降至40%，外資品牌則達(dá)到歷史高峰60%，形勢完全逆轉(zhuǎn)2016年奶粉配方管理注冊制出臺，三、四線中小雜牌迅速出清，進(jìn)一步利好頭部國產(chǎn)奶粉企業(yè)，2018年國產(chǎn)品牌市場份額較2017年增長7pct，低線市場增速提升1pct，截至2020年9月，國產(chǎn)奶粉配方注冊占比超過80%。至2019年，國產(chǎn)品牌和外資品牌兩者份額幾乎持平，2021年新國標(biāo)公布后，國產(chǎn)品牌市場份額將進(jìn)一步提升，超越外資品牌迎來騰飛時(shí)代。隨著行業(yè)規(guī)模增速不斷放緩，市場競爭日益激烈，以及研發(fā)技術(shù)的成熟，自2017年起飛鶴、合生元的頭部內(nèi)資品牌以及惠氏、美贊臣等外資品牌紛紛開始布局有機(jī)奶粉、四段奶粉以及羊奶粉等細(xì)分品類，延長消費(fèi)周期，發(fā)掘更多想象空間。競爭格局國內(nèi)嬰幼兒奶粉發(fā)展過程中，國產(chǎn)和進(jìn)口品牌持續(xù)數(shù)十年競爭?！叭矍璋贰笔录l(fā)前，國產(chǎn)品牌長期占領(lǐng)國內(nèi)嬰幼兒奶粉市場高地。事件爆發(fā)后，國產(chǎn)品牌形象遭受重挫，外資品牌趁勢漲價(jià)并大舉攻入一、二線市場，份額持續(xù)上升，到2015年國產(chǎn)品牌份額持續(xù)降至40%，外資品牌則達(dá)到歷史高峰60%，形勢完全逆轉(zhuǎn)2016年奶粉配方管理注