渦輪增壓器零部件行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年渦輪增壓器零部件行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義渦輪增壓器是一種用于增加內(nèi)燃機(jī)性能的設(shè)備，通過壓縮空氣并將其推入發(fā)動(dòng)機(jī)，以提高燃油燃燒效率。渦輪增壓器由多個(gè)零部件組成，渦輪增壓器的零部件主要包括渦輪軸、渦輪、壓氣機(jī)、中間軸承、渦輪增壓器外殼、廢氣出口、進(jìn)氣口及渦輪增壓器控制器等。這些零部件協(xié)同工作，使渦輪增壓器能夠有效地提高發(fā)動(dòng)機(jī)的功率和效率。渦輪增壓器的零部件可以按其功能和位置進(jìn)行分類。動(dòng)力傳輸部分可以分為渦輪軸、中間軸承；渦輪部分可以分為渦輪、廢氣出口；壓氣機(jī)部分可以分為壓氣機(jī)、進(jìn)氣口；外殼和封閉部分可以分為渦輪增壓器外殼、密封件；控制部分為渦輪增壓器控制器。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游渦輪增壓器零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為金屬材料行業(yè)，主要包括鎳板、低碳鉻鐵、鈮鐵等，這些原材料價(jià)格波動(dòng)將對行業(yè)生產(chǎn)成本造成直接影響。上游行業(yè)市場競爭比較充分，原材料供應(yīng)充足。整體來看，主要金屬原材料鎳板、低碳鉻鐵、鈮鐵等價(jià)格在報(bào)告期內(nèi)均有著較大波動(dòng)。渦輪增壓器零部件制造位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，主要企業(yè)有無錫燁隆精密機(jī)械股份有限公司、天津新偉祥工業(yè)有限公司、臺(tái)灣美達(dá)集團(tuán)、科華控股股份有限公司、飛龍汽車部件股份有限公司、威斯卡特等。行業(yè)下游為渦輪增壓器制造業(yè)和整車制造業(yè)；隨著全球汽車整車制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、渦輪增壓器整機(jī)制造業(yè)的蓬勃發(fā)展，積極地帶動(dòng)了渦輪增壓器零部件制造業(yè)的穩(wěn)定持續(xù)增長。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游燁隆股份是一家專業(yè)從事汽車渦輪增壓器關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品為渦輪增壓器渦輪殼及其配套精密零部件，核心產(chǎn)品為渦輪殼。經(jīng)過多年的發(fā)展與積累，公司掌握了渦輪殼等渦輪增壓器核心零部件較先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，在研發(fā)能力、鑄造技術(shù)、精密加工、產(chǎn)品檢測、生產(chǎn)管理等方面均具備較強(qiáng)競爭優(yōu)勢。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2022年燁隆股份營業(yè)收入為99億元，其中：汽車渦輪增壓器渦輪殼營業(yè)收入47億元，汽車渦輪增壓器精密零部件營業(yè)收入為0.52億元。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境主管部門及監(jiān)管體制:渦輪增壓器零部件所屬行業(yè)為汽車零部件制造業(yè)。中國對汽車零部件行業(yè)的管理，采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的方式。行業(yè)主管部門是發(fā)改委和工信部，所處行業(yè)相關(guān)的自律管理機(jī)構(gòu)為中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)。相關(guān)政策:渦輪增壓器作為汽車等領(lǐng)域內(nèi)燃機(jī)的重要功能性部件，其功能主要有提高發(fā)動(dòng)機(jī)功率、改善發(fā)動(dòng)機(jī)的排放、提供高原補(bǔ)償、降低油耗等，具有高效、節(jié)能、環(huán)保等方面的優(yōu)點(diǎn)，可提高汽油發(fā)動(dòng)機(jī)近20%的燃油效率、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)近40%的燃油效率，從而有效實(shí)現(xiàn)“節(jié)能減排”的目的。在節(jié)能環(huán)保的背景下，為推進(jìn)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、倡導(dǎo)綠色出行，中國政府積極推行了各項(xiàng)節(jié)能減排措施，也出臺(tái)了不少扶持、補(bǔ)貼相關(guān)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。作為能夠在汽車產(chǎn)業(yè)上促進(jìn)節(jié)能減排的渦輪增壓器，在汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排的大趨勢下，渦輪增壓器的配置率不斷提升，渦輪增壓器及相關(guān)零部件行業(yè)迎來發(fā)展良機(jī)，進(jìn)一步加快渦輪增壓器零部件行業(yè)的發(fā)展速度。8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)9行業(yè)現(xiàn)狀在愈發(fā)嚴(yán)格的排放法規(guī)和排量稅費(fèi)約束下，渦輪增壓技術(shù)優(yōu)勢明顯，渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)占據(jù)了榜單半數(shù)名額，超過了自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)和純電動(dòng)力系統(tǒng)，值得注意的是油電混動(dòng)新能源動(dòng)力系統(tǒng)占比較以前年度有所提升。日趨嚴(yán)格的燃油消耗以及排放標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)了更多的國家和地區(qū)應(yīng)用各類新興技術(shù)以達(dá)到節(jié)能減排的目的，汽車制造商也因此作出相應(yīng)調(diào)整，持續(xù)引入渦輪增壓技術(shù)，渦輪增壓器銷量和配置率均不斷提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國汽車渦輪增壓器銷售數(shù)量達(dá)805萬臺(tái)，同比增長1%，國內(nèi)渦輪增壓器配置率達(dá)到329%。2019年汽車領(lǐng)域渦輪增壓器配置率達(dá)41%，并預(yù)計(jì)自2020年起國內(nèi)汽車領(lǐng)域渦輪增壓器配置率將逐年增加約4%，2022年配置率約為53%，汽車渦輪增壓器銷售數(shù)量達(dá)1532萬臺(tái)。預(yù)計(jì)中國將成為全球渦輪增壓輕型車銷量增長最快的市場，渦輪增壓器零部件產(chǎn)品市場需求持續(xù)快速增長。國家產(chǎn)業(yè)政策大力扶持:汽車工業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，中國鼓勵(lì)支持培育一批具有國際競爭優(yōu)勢的零部件生產(chǎn)企業(yè)，使其進(jìn)入國際汽車零部件采購體系，力爭成為世界汽車零部件的供應(yīng)基地。因此，國家先后頒布了一系列產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)汽車行業(yè)和汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。由工信部裝備工業(yè)司指導(dǎo)，中國汽車工程學(xué)會(huì)牽頭組織編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖0》正式發(fā)布，中國汽車產(chǎn)業(yè)的碳排放將力爭在2028年前后達(dá)峰，到2035年全產(chǎn)業(yè)的碳排放量將比峰值降低20%。節(jié)能減排發(fā)展趨勢促進(jìn)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展:近年來，由于低碳經(jīng)濟(jì)的提出和節(jié)能減排的號召，中國對大氣污染治理力度在持續(xù)加強(qiáng)，“碳中和”目標(biāo)對汽車排放標(biāo)準(zhǔn)亦日趨嚴(yán)格，節(jié)能減排和新能源汽車已經(jīng)成為汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律，促使汽車零部件行業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)革新，帶動(dòng)行業(yè)的持續(xù)良性發(fā)展。在此背景下，節(jié)能減排發(fā)展趨勢將長期利好輕量化技術(shù)、新能源技術(shù)、渦輪增壓技術(shù)的發(fā)展，催生相關(guān)汽車及零部件產(chǎn)品市場的新需求。同時(shí)，低碳經(jīng)濟(jì)是實(shí)現(xiàn)未來可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，在環(huán)保和能源壓力日益嚴(yán)峻的背景下，節(jié)能減排已被列為中國的基本國策，社會(huì)日益重視汽車在減重節(jié)能、安全高效方面的表現(xiàn)。未來汽車產(chǎn)品將以環(huán)保為中心，在新型動(dòng)力開發(fā)、原材料選用、汽車使用和報(bào)廢等環(huán)節(jié)中充分體現(xiàn)汽車與環(huán)境的和諧。在節(jié)能減排的時(shí)代背景下，國家產(chǎn)業(yè)政策向能夠?qū)崿F(xiàn)節(jié)能減排的汽車產(chǎn)業(yè)鏈傾斜，渦輪增壓器的配置率不斷提升，渦輪增壓器及相關(guān)零部件行業(yè)迎來發(fā)展良機(jī)。輕量化已成為世界汽車發(fā)展的潮流:輕量化是汽車“節(jié)能減排”的關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展路線之一。而未來汽車的輕量化實(shí)際上很大程度就是零部件的輕量化。近年來，隨著汽車鑄件不斷被密度較低的鋁鑄件取代，新一代汽車中鋼鐵等黑色金屬用量將大幅度減少，而鋁合金等輕量化材料的用量將顯著增加。在輕量化的需求驅(qū)動(dòng)下，鋁合金汽車零部件產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。零部件國產(chǎn)化替代的發(fā)展推動(dòng):隨著同步開發(fā)和自主研發(fā)能力的提升，加之成本優(yōu)勢和本地化服務(wù)優(yōu)勢，本土汽車零部件供應(yīng)商在部分汽車零部件領(lǐng)域開始進(jìn)口替代，中國汽車零部件行業(yè)正處于逐步實(shí)現(xiàn)的趨勢之中。①自主品牌崛起帶動(dòng)本土零部件配套體系逐步成熟。近幾年，隨著國內(nèi)汽車市場快速發(fā)展，吉利、奇瑞、長城、比亞迪等一些優(yōu)秀國產(chǎn)品牌正逐漸崛起。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，近年來，中國自主品牌乘用車銷售總量增長，占乘用車銷售總量的比重?cái)U(kuò)大，自主汽車品牌本土零部件采購率較高，其市場份額的穩(wěn)步提高必將為本土零部件企業(yè)的發(fā)展帶來機(jī)遇。②本土零部件有望憑借成本優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大市場份額。目前，整車廠對成本控制的需求日益提高，國產(chǎn)汽車零部件價(jià)格優(yōu)勢凸顯，整車廠尋求內(nèi)資零部件配套的趨勢已經(jīng)形成。自2015年以來，中國乘用車市場競爭激烈，價(jià)格波動(dòng)顯著。下游整車廠商為應(yīng)對市場競爭壓力，壓縮整車產(chǎn)品成本日漸重要。憑借相對較低勞動(dòng)力成本優(yōu)勢及成本管理優(yōu)勢，國內(nèi)汽車零部件廠商有望把握這一機(jī)遇進(jìn)入此前被國際廠商所壟斷的細(xì)分領(lǐng)域，擴(kuò)大市場份額。居民消費(fèi)力不斷提高:鑒于中國汽車保有量相對發(fā)達(dá)國家仍然偏低，較大的人口基數(shù)和較低的人均汽車保有量使得中國汽車市場還具備較大的增長潛力。從中長期趨勢看，中國經(jīng)濟(jì)增長的深厚潛力、城鄉(xiāng)及地域發(fā)展的梯度差異、不斷增強(qiáng)的居民購買力，為中國汽車市場提供了長期發(fā)展的巨大空間，也為汽車零部件帶來新的市場。全球化采購趨勢形成:隨著市場競爭的加劇，全球渦輪增壓器龍頭企業(yè)通過改革供應(yīng)商體制，將渦輪增壓器零部件制造業(yè)逐漸從渦輪增壓器整機(jī)制造中獨(dú)立出來，降低零件自制率，進(jìn)行專業(yè)化分工。實(shí)現(xiàn)全球化生產(chǎn)和采購策略，有效地幫助了渦輪增壓器制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、控制生產(chǎn)成本，充分發(fā)揮各個(gè)國家和地區(qū)的比較優(yōu)勢的目的。各個(gè)國家和地區(qū)具備優(yōu)良資質(zhì)的專業(yè)化零部件供應(yīng)商，憑借技術(shù)和質(zhì)量優(yōu)勢進(jìn)入其全球合格供應(yīng)商體系，建立起長期穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系。在全球配置分工的過程中，渦輪增壓器零部件制造主要向中國等新興國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，并得益于巨大的市場潛力與專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了快速的發(fā)展。技術(shù)密集型行業(yè):渦輪增壓器零部件的生產(chǎn)過程涉及研發(fā)、鑄造、精密加工、質(zhì)檢、裝配等多個(gè)環(huán)節(jié)，對于管理、技術(shù)等人才的要求較高，屬于技術(shù)密集型行業(yè)。由于渦輪增壓新技術(shù)、新材料、新工藝的不斷開發(fā)和應(yīng)用，渦輪增壓器生產(chǎn)企業(yè)對零部件供應(yīng)商的定制開發(fā)和設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)控制及零部件產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性提出了越來越高的要求。全球知名的渦輪增壓器制造商對采購的零部件均建立了嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和考核制度，零部件生產(chǎn)企業(yè)必須依靠不斷提高產(chǎn)品開發(fā)和制造能力以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，使其持續(xù)符合采購商的標(biāo)準(zhǔn)，才能在競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。制造工藝不斷改進(jìn):面對日益嚴(yán)格的全球排放及油耗標(biāo)準(zhǔn)，汽車產(chǎn)業(yè)著力于最大化地利用發(fā)動(dòng)機(jī)的性能和效率，從而提供更好的駕駛性能并滿足節(jié)能環(huán)保要求。減小發(fā)動(dòng)機(jī)排量并采用渦輪增壓技術(shù)實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)小型化是現(xiàn)代汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的一個(gè)重要發(fā)展方向。隨著發(fā)動(dòng)機(jī)小型化趨勢愈發(fā)明顯，對渦輪增壓器的大小、設(shè)計(jì)布局等提出更加苛刻的要求，對零部件供應(yīng)商的設(shè)計(jì)研發(fā)和制造工藝水平是較大的考驗(yàn)。此外，通過優(yōu)化材料、提升澆鑄工藝等方式降低渦輪增壓器產(chǎn)品重量，實(shí)現(xiàn)輕量化，以及發(fā)掘新型鑄造材料以滿足渦輪增壓器在不同工況下的性能需要等方面，也是渦輪增壓器零部件制造工藝不斷改進(jìn)的重要發(fā)展方向之一。渦輪殼應(yīng)用材料升級:渦輪殼在高溫環(huán)境下工作，對應(yīng)用材料的耐高溫、抗氧化、耐腐蝕性能要求較高。渦輪殼使用的傳統(tǒng)材料主要為球墨鑄鐵和蠕墨鑄鐵。這兩類鑄鐵能夠滿足于溫度在950℃以下的工作環(huán)境中，具有高強(qiáng)度，良好的抗氧化性和抗腐蝕性。同時(shí)，鑄鐵具有較好的鑄造成型性能，出品率相對較高，對鑄造及加工等工藝技術(shù)水平要求相對較低。鑄鐵渦輪殼的工藝發(fā)展較成熟，得以廣泛生產(chǎn)和應(yīng)用，鑄鐵渦輪殼產(chǎn)品領(lǐng)域競爭激烈。隨著發(fā)動(dòng)機(jī)性能快速提升，其排放溫度在不斷提高，尤其是汽油機(jī)渦輪增壓器的工作溫度已達(dá)到1050℃。因此，傳統(tǒng)的鑄鐵材料已經(jīng)不能滿足耐高溫等高性能要求，鑄鋼材料成為行業(yè)的發(fā)展方向。和鑄鐵材料相比，鑄鋼材料具有較好的抗熱沖擊和抗熱疲勞性能。而且鑄鋼材料含有更高含量的鉻、鎳合金元素，具有更好的抗氧化性和抗腐蝕性。但另一方面，鉻、鎳含量的提高也導(dǎo)致鑄鋼材料的鑄造性能較差，在鑄造和加工等生產(chǎn)過程中容易出現(xiàn)縮松縮孔、氣孔等缺陷，出品率較低，而且對于加工工藝水平要求更高。因此，隨著渦輪殼應(yīng)用材料的升級，生產(chǎn)加工鑄鋼材料需要更高的生產(chǎn)技術(shù)水平和研發(fā)設(shè)計(jì)能力。行業(yè)整合速度加快:下游市場的規(guī)模化競爭格局，將促進(jìn)渦輪增壓器零部件行業(yè)的進(jìn)步和整合。隨著渦輪增壓器零部件企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將面臨技術(shù)、規(guī)模等發(fā)展瓶頸。只有進(jìn)行深度的整合和重組，優(yōu)化資源配置才能進(jìn)一步提升技術(shù)優(yōu)勢、發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。需要不斷提高行業(yè)內(nèi)企業(yè)自主設(shè)計(jì)研發(fā)及生產(chǎn)管理能力，促進(jìn)渦輪增壓器零部件企業(yè)與整機(jī)制造企業(yè)深化合作，逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈中更高附加值部分發(fā)展。未來的行業(yè)發(fā)展中，只有獲得渦輪增壓器行業(yè)主要客戶的合格供應(yīng)商認(rèn)證、不斷提升生產(chǎn)水平，同時(shí)優(yōu)化管理能力、形成規(guī)模效應(yīng)的零部件生產(chǎn)企業(yè)，才能在激烈的競爭和整合中生存壯大，進(jìn)而提升企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效率和核心競爭力。10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)認(rèn)證壁壘:全球汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)建立起較為成熟的質(zhì)量管理認(rèn)證體系。要成為合格的汽車零部件供應(yīng)商，必須通過全球汽車產(chǎn)業(yè)的ISO/TS16949質(zhì)量認(rèn)證體系，該質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)目前已廣泛應(yīng)用于世界各汽車主要制造商及汽車零部件制造商的考核中。新入行企業(yè)為取得該認(rèn)證需要接受生產(chǎn)管理、技術(shù)儲(chǔ)備、質(zhì)量控制等多方面考核，認(rèn)證周期較長、難度較大且在合作之初需要每年接受第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查，形成該行業(yè)特定的資質(zhì)認(rèn)證壁壘。合格供應(yīng)商體系準(zhǔn)入壁壘:渦輪增壓器制造商在選擇零部件供應(yīng)商時(shí)，除必要的資質(zhì)認(rèn)證外，各自還制定了嚴(yán)格的內(nèi)部審核程序和措施，以保障供應(yīng)零部件的穩(wěn)定質(zhì)量性和交貨及時(shí)性。蓋瑞特、博格華納、大陸集團(tuán)、石川島、康明斯等全球主要渦輪增壓器企業(yè)，都各自制定了符合自身要求的合格供應(yīng)商準(zhǔn)入考核體系，從設(shè)計(jì)與研發(fā)、生產(chǎn)流程、質(zhì)量監(jiān)測、成本控制，到產(chǎn)成品可靠性測試、小批量試裝等，通過全方位深入考核后，才能進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄。同時(shí)，對于已經(jīng)進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的企業(yè)還需在后續(xù)合作過程中進(jìn)行定期和不定期考核。由于渦輪增壓器及其零部件專業(yè)化程度較高，合格供應(yīng)商認(rèn)證過程較為嚴(yán)苛，從產(chǎn)品開發(fā)到實(shí)現(xiàn)批量供貨一般需要數(shù)年時(shí)間，加之發(fā)行人主要產(chǎn)品渦輪殼是整個(gè)渦輪增壓器中最為核心的部件，因此雙方合作關(guān)系一旦確立，客戶將不會(huì)輕易調(diào)整零部件供應(yīng)商，上下游之間長期穩(wěn)定的合作關(guān)系亦形成了較強(qiáng)的準(zhǔn)入壁壘。技術(shù)壁壘:渦輪殼的生產(chǎn)過程涉及模具設(shè)計(jì)研發(fā)、制芯鑄造、精密機(jī)加工、產(chǎn)品檢測等多方面工藝技術(shù)，產(chǎn)成品應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)等汽車關(guān)鍵部件，對產(chǎn)品精度和質(zhì)量要求嚴(yán)格，具有較高的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。同時(shí)，出品率和良品率對產(chǎn)品成本的影響較大，亦是各企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管控的核心關(guān)注點(diǎn)，高質(zhì)量的鑄造加工技術(shù)有助于大幅提升出品率和良品率指標(biāo)，降低生產(chǎn)成本進(jìn)而獲得競爭優(yōu)勢。其次，下游產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，也給渦輪增壓器零部件制造商提出了更高的技術(shù)要求。在節(jié)能環(huán)保、新材料、輕量化、研發(fā)周期縮短等發(fā)展趨勢下，零部件制造商需要根據(jù)客戶的動(dòng)態(tài)需求，協(xié)助研發(fā)新品或升級迭代原有產(chǎn)品，通過優(yōu)化技術(shù)、改進(jìn)質(zhì)量、加快設(shè)計(jì)研發(fā)速度等方式，同步開發(fā)配套零部件，實(shí)現(xiàn)客戶的產(chǎn)品升級訴求。這些設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)的積累和優(yōu)化，需要一定的時(shí)間加以儲(chǔ)備，對新進(jìn)入者而言是較高的行業(yè)壁壘。管理體系壁壘:為了配合不同項(xiàng)目的要求，渦輪殼多為定制化研發(fā)并生產(chǎn)的非標(biāo)產(chǎn)品，呈現(xiàn)出批量大、品種多、交貨周期短、質(zhì)量要求高等特點(diǎn)。隨著行業(yè)的競爭加劇，零部件制造企業(yè)不斷加強(qiáng)對于研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)的流程優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)高效精益管理，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、降低單位成本、保障及時(shí)供貨，形成企業(yè)的核心競爭力。同時(shí)，為了取得優(yōu)勢的競爭地位，增強(qiáng)與客戶的長期合作關(guān)系，公司需要更加深入地理解客戶的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和變革方向，通過進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化自身管理架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程，打造高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)，提升公司競爭優(yōu)勢。新進(jìn)入者短期內(nèi)較難構(gòu)建完善、高效、成熟的管理制度和體系，因此面臨較高的管理體系壁壘。人才壁壘:渦輪增壓器零部件的生產(chǎn)過程涉及研發(fā)、鑄造、精密加工、質(zhì)檢、裝配等多個(gè)環(huán)節(jié)，對于管理、技術(shù)等人才的要求較高，屬于技術(shù)密集型行業(yè)。建立一個(gè)專業(yè)、高效的團(tuán)隊(duì)，是在日益激烈的競爭中，占據(jù)優(yōu)勢地位的核心要素之一。一方面，下游客戶的轉(zhuǎn)型升級給零部件制造行業(yè)提出了更高標(biāo)準(zhǔn)，在研發(fā)效率和產(chǎn)品品質(zhì)管控方面，有了進(jìn)一步的訴求。另一方面，資深管理人才和高級技術(shù)人才的培養(yǎng)，需要很長的學(xué)習(xí)和積累周期，這類人才的稀缺性成為制約企業(yè)發(fā)展的重要因素之一。因此，優(yōu)質(zhì)的人才儲(chǔ)備是保障公司長期經(jīng)營、精益管理、不斷創(chuàng)新的基礎(chǔ)，是行業(yè)的主要壁壘之一。資金壁壘:渦輪增壓器零部件制造行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)明顯，當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到一定程度時(shí)，固定資產(chǎn)利用率有所提高，邊際生產(chǎn)成本得到有效控制，規(guī)模效益逐步顯現(xiàn)。一般而言，新進(jìn)入企業(yè)很難在短期內(nèi)達(dá)到規(guī)模效益所需產(chǎn)量，使其面臨較大的規(guī)模效應(yīng)壁壘。同時(shí)，較高的技術(shù)要求需要先進(jìn)的鑄造、機(jī)械加工生產(chǎn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、檢測儀器設(shè)備及各種工程軟件的支撐，產(chǎn)品生產(chǎn)涉及到的模具設(shè)計(jì)開發(fā)及制造、產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、樣品試制和檢測的成本也較高。另外，生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的采購、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等環(huán)節(jié)也對現(xiàn)金流有較高的要求。行業(yè)壁壘渦輪殼的生產(chǎn)過程涉及模具設(shè)計(jì)研發(fā)、制芯鑄造、精密機(jī)加工、產(chǎn)品檢測等多方面工藝技術(shù)，產(chǎn)成品應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)等汽車關(guān)鍵部件，對產(chǎn)品精度和質(zhì)量要求嚴(yán)格，具有較高的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。同時(shí)，出品率和良品率對產(chǎn)品成本的影響較大，亦是各企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管控的核心關(guān)注點(diǎn)，高質(zhì)量的鑄造加工技術(shù)有助于大幅提升出品率和良品率指標(biāo)，降低生產(chǎn)成本進(jìn)而獲得競爭優(yōu)勢。其次，下游產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，也給渦輪增壓器零部件制造商提出了更高的技術(shù)要求。在節(jié)能環(huán)保、新材料、輕量化、研發(fā)周期縮短等發(fā)展趨勢下，零部件制造商需要根據(jù)客戶的動(dòng)態(tài)需求，協(xié)助研發(fā)新品或升級迭代原有產(chǎn)品，通過優(yōu)化技術(shù)、改進(jìn)質(zhì)量、加快設(shè)計(jì)研發(fā)速度等方式，同步開發(fā)配套零部件，實(shí)現(xiàn)客戶的產(chǎn)品升級訴求。這些設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)的積累和優(yōu)化，需要一定的時(shí)間加以儲(chǔ)備，對新進(jìn)入者而言是較高的行業(yè)壁壘。渦輪增壓器制造商在選擇零部件供應(yīng)商時(shí)，除必要的資質(zhì)認(rèn)證外，各自還制定了嚴(yán)格的內(nèi)部審核程序和措施，以保障供應(yīng)零部件的穩(wěn)定質(zhì)量性和交貨及時(shí)性。蓋瑞特、博格華納、大陸集團(tuán)、石川島、康明斯等全球主要渦輪增壓器企業(yè)，都各自制定了符合自身要求的合格供應(yīng)商準(zhǔn)入考核體系，從設(shè)計(jì)與研發(fā)、生產(chǎn)流程、質(zhì)量監(jiān)測、成本控制，到產(chǎn)成品可靠性測試、小批量試裝等，通過全方位深入考核后，才能進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄。同時(shí)，對于已經(jīng)進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的企業(yè)還需在后續(xù)合作過程中進(jìn)行定期和不定期考核。由于渦輪增壓器及其零部件專業(yè)化程度較高，合格供應(yīng)商認(rèn)證過程較為嚴(yán)苛，從產(chǎn)品開發(fā)到實(shí)現(xiàn)批量供貨一般需要數(shù)年時(shí)間，加之發(fā)行人主要產(chǎn)品渦輪殼是整個(gè)渦輪增壓器中最為核心的部件，因此雙方合作關(guān)系一旦確立，客戶將不會(huì)輕易調(diào)整零部件供應(yīng)商，上下游之間長期穩(wěn)定的合作關(guān)系亦形成了較強(qiáng)的準(zhǔn)入壁壘。技術(shù)壁壘合格供應(yīng)商體系準(zhǔn)入壁壘資質(zhì)認(rèn)證壁壘全球汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)建立起較為成熟的質(zhì)量管理認(rèn)證體系。要成為合格的汽車零部件供應(yīng)商，必須通過全球汽車產(chǎn)業(yè)的ISO/TS16949質(zhì)量認(rèn)證體系，該質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)目前已廣泛應(yīng)用于世界各汽車主要制造商及汽車零部件制造商的考核中。新入行企業(yè)為取得該認(rèn)證需要接受生產(chǎn)管理、技術(shù)儲(chǔ)備、質(zhì)量控制等多方面考核，認(rèn)證周期較長、難度較大且在合作之初需要每年接受第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查，形成該行業(yè)特定的資質(zhì)認(rèn)證壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善渦輪增壓器零部件產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致渦輪增壓器零部件行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，渦輪增壓器零部件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。渦輪增壓器零部件產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事渦輪增壓器零部件行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，渦輪增壓器零部件行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對渦輪增壓器零部件行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土渦輪增壓器零部件行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入渦輪增壓器零部件行業(yè)，對渦輪增壓器零部件行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，渦輪增壓器零部件行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。渦輪增壓器零部件行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)