生物柴油行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年生物柴油行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義生物柴油是將植物油或動(dòng)物油與甲醇或乙醇在酸性、堿性或生物酶等催化劑作用下進(jìn)行酯交換反應(yīng)，生成的脂肪酸甲酯或乙酯燃料油。從化學(xué)結(jié)構(gòu)上看，生物柴油主要為C12、C14、C16、C18和C22脂肪酸單烷基脂。相比于原始的植物油，生物油更適合作為內(nèi)燃機(jī)的燃料，有著粘度低、揮發(fā)性強(qiáng)的特點(diǎn)，不僅點(diǎn)火性能佳、燃燒效果更為充分，還可有效保護(hù)動(dòng)力設(shè)備，是較為理想的柴油代用燃料。制備生物柴油所需的主要有效成分為甘油三脂，其在實(shí)際操作中的原料來(lái)源包括植物油、動(dòng)物油、廢棄油脂和微生物油脂四類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)生物柴油行業(yè)主要由上游的原料供應(yīng)、中游的研發(fā)生產(chǎn)以及下游的銷售應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)組成。生物柴油行業(yè)上游的市場(chǎng)參與者是生物柴油生產(chǎn)原材料的提供方，包括各類原料油、甲醇、生產(chǎn)儀器設(shè)備等；中游主體是各類生物柴油的研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，負(fù)責(zé)生物柴油的研發(fā)、生產(chǎn)和裝配；下游涉及生物柴油的終端消費(fèi)和應(yīng)用，主要客戶群體包括各地加油站、化工廠以及其他的燃料需求方。原料油、化學(xué)原料、儀器設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)加油站、化工廠、其他燃油需求方產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈原料油、化學(xué)原料、儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游研發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中游加油站、化工廠、其他燃油需求方產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游生物柴油的主要原材料包括各類原料油脂和乙醇等化學(xué)原料，產(chǎn)業(yè)鏈上游的供貨能力對(duì)中游的生產(chǎn)有著重要的影響。全球生物柴油企業(yè)在生產(chǎn)過程中所采用的主要原材料包括植物油、動(dòng)物油與廢棄油脂。中國(guó)具有豐富的生物柴油原料資源，已查明油料作物超過1,500種，包括大戟科、樟科、豆科、菊科等，其中150種以上的含油量超過40%，還有可用作生物柴油原料的喬灌木近10種，其中可以用于制備生物柴油的植物油品種數(shù)量高達(dá)76種。然而受中國(guó)基本國(guó)情與市場(chǎng)供需的影響，大多從植物和動(dòng)物上直接獲取的原料油價(jià)格昂貴，更多被當(dāng)作食物油直接銷售，或用于食品制作。中國(guó)作為飲食文化豐富的人口大國(guó)，廢棄油脂來(lái)源豐富，主要可以體現(xiàn)在以下三個(gè)數(shù)據(jù):①中國(guó)食用油消費(fèi)量巨大，年均消費(fèi)量過2,500萬(wàn)噸，其中10%至15%在使用過程中以各種形式遭到浪費(fèi)，對(duì)應(yīng)著300萬(wàn)噸左右的廢棄油脂規(guī)模；②中國(guó)每年有近5億噸生活垃圾，其中50%為廚房餐廚垃圾，含油量在5%-0%，對(duì)應(yīng)著近600萬(wàn)噸的廢油規(guī)模；③中國(guó)發(fā)改委調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，僅可統(tǒng)計(jì)的中國(guó)地溝油規(guī)模已達(dá)40萬(wàn)噸/年，另外還存在各種尚未得到妥善處理收集的其他形式的廢棄油脂。生產(chǎn)生物柴油所需的化學(xué)原料主要是甲醇，平均生產(chǎn)1噸生物柴油需要配備106至119千克的甲醇進(jìn)行反應(yīng)，甲醇在中國(guó)生物柴油行業(yè)的年均消費(fèi)量在1萬(wàn)噸左右，遠(yuǎn)小于中國(guó)千萬(wàn)級(jí)別的甲醇生產(chǎn)能力。由于甲醇在生物柴油生產(chǎn)過程中的成本占比較低，同時(shí)行業(yè)內(nèi)化學(xué)原料供給充足，甲醇供應(yīng)對(duì)中游生產(chǎn)企業(yè)的影響能力有限。此外，在生產(chǎn)所需的儀器設(shè)備方面，得益于中國(guó)化工工業(yè)的發(fā)展，中國(guó)化工設(shè)備的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力已達(dá)到世界前列，中國(guó)生物柴油生產(chǎn)企業(yè)所使用的儀器設(shè)備均已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)。部分生物柴油生產(chǎn)企業(yè)也開始自主研發(fā)設(shè)計(jì)反應(yīng)容器，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的逐步延伸。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素9行業(yè)政治環(huán)境描述國(guó)家能源局:《生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》:從原料保障、產(chǎn)業(yè)布局、行業(yè)準(zhǔn)入、生產(chǎn)供應(yīng)、推廣應(yīng)用、技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)境保護(hù)、政策措施、監(jiān)督管理等方面對(duì)生物柴油產(chǎn)業(yè)提出全方位的規(guī)范要求，生物柴油行業(yè)由此進(jìn)入政策指導(dǎo)下的有序發(fā)展階段。:《關(guān)于加強(qiáng)地溝油整治和餐廚廢棄物管理的意見》:提出規(guī)范餐廚廢棄物處理、收運(yùn)管理以及嚴(yán)肅查處有關(guān)違法違規(guī)。國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部:《餐廚垃圾處理技術(shù)規(guī)范》:其內(nèi)容包括餐廚垃圾的收集與運(yùn)輸以及對(duì)含油量較高的餐廚垃圾的預(yù)處理等，是中國(guó)唯一一部關(guān)于餐廚廢物的回收管理領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，上游的部分原料來(lái)源渠道得到了具體的規(guī)范。10行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》:從原料保障、產(chǎn)業(yè)布局、行業(yè)準(zhǔn)入、生產(chǎn)供應(yīng)、推廣應(yīng)用、技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)境保護(hù)、政策措施、監(jiān)督管理等方面對(duì)生物柴油產(chǎn)業(yè)提出全方位的規(guī)范要求，生物柴油行業(yè)由此進(jìn)入政策指導(dǎo)下的有序發(fā)展階段?！蛾P(guān)于加強(qiáng)地溝油整治和餐廚廢棄物管理的意見》:提出規(guī)范餐廚廢棄物處理、收運(yùn)管理以及嚴(yán)肅查處有關(guān)違法違規(guī)?！恫蛷N垃圾處理技術(shù)規(guī)范》:其內(nèi)容包括餐廚垃圾的收集與運(yùn)輸以及對(duì)含油量較高的餐廚垃圾的預(yù)處理等，是中國(guó)唯一一部關(guān)于餐廚廢物的回收管理領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，上游的部分原料來(lái)源渠道得到了具體的規(guī)范。國(guó)家能源局11行業(yè)政治環(huán)境2動(dòng)培育與引導(dǎo)廢棄物無(wú)害化處理和資源化利用企業(yè)，同時(shí)加大對(duì)制售地溝油違法犯罪行為的打擊力度，助力中國(guó)各地地溝油的回收利用逐漸提上日程。《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“地溝油”治理工作的意見要求石油銷售企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照能源主管部門或者省級(jí)人民政府的規(guī)定，將符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的生物液體燃料納入其燃料銷售體系?！吨腥A人民共和國(guó)可再生能源法》允許將符合標(biāo)準(zhǔn)的生物柴油按照1%-5%的體積比添加到普通柴油中，為生物柴油的銷售開拓新通道?！禛B25199-2017B5柴油國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)銷售自產(chǎn)的以廢棄動(dòng)物油和植物油為原料生產(chǎn)的生物柴油工業(yè)級(jí)混合油實(shí)行增值稅即征即退70%《以廢棄動(dòng)植物油為原料生產(chǎn)生物柴油等實(shí)行增值稅即征即退70%》1201020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國(guó)的生物柴油原料來(lái)源于廢油脂，2019年中國(guó)食用植物油消費(fèi)量為5220.7萬(wàn)噸，以廢油脂產(chǎn)生量約占食用油總消費(fèi)量的20%估算，由食用油產(chǎn)生的廢油脂將約為1000萬(wàn)噸/年；此外，國(guó)內(nèi)油脂精加工后以及各類肉及肉制品加工后剩余的下腳料亦可再產(chǎn)生廢油脂約100萬(wàn)噸以上，以此中國(guó)每年產(chǎn)生廢油脂在1000萬(wàn)噸以上，原材料供應(yīng)較為充足。13社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境中國(guó)自20世紀(jì)末開始研發(fā)廢棄油脂煉化生物柴油的生產(chǎn)技術(shù)，至今已經(jīng)歷了近20年的發(fā)展歷程。由于不同于世界上其他國(guó)家所擁有的原料資源，中國(guó)主要采用廢棄油脂制備生物柴油，并在該領(lǐng)域上逐漸積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)工藝不斷更新?lián)Q代，逐步在技術(shù)與設(shè)備上都達(dá)到世界領(lǐng)先的水平，助力行業(yè)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。生物柴油是21世紀(jì)以來(lái)逐漸發(fā)展起來(lái)的新型能源產(chǎn)品，屬于可再生能源，同時(shí)也是一種清潔能源，適應(yīng)了在全球氣候變暖和能源緊缺的環(huán)境下，世界各國(guó)對(duì)能源，乃至經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的需要。從具體參數(shù)來(lái)看，生物柴油具備著優(yōu)于普通柴油的眾多特性，并由此具備了可再生、易燃燒、清潔環(huán)保、降低損耗、安全性佳等五個(gè)方面的屬性優(yōu)勢(shì)，獲得了世界眾多國(guó)家廣泛的推廣使用。14行業(yè)社會(huì)環(huán)境生物柴油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)確保中國(guó)能源戰(zhàn)略的安全，全面管理生態(tài)環(huán)境，調(diào)整中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。此外，生物柴油行業(yè)的發(fā)展與當(dāng)前石化行業(yè)調(diào)整油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和提高柴油汽油比的方向一致。作為石油柴油的替代品，生物柴油在中國(guó)具有廣闊的前景。15行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持為加大中國(guó)生物柴油開發(fā)力度，推動(dòng)中國(guó)能源行業(yè)有序發(fā)展，中國(guó)政府頒布一系列的文件與規(guī)劃，利好中國(guó)生物柴油行業(yè)的發(fā)展國(guó)際油價(jià)逐漸回暖生物柴油作為一種能源類產(chǎn)品，其市場(chǎng)規(guī)模隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化而進(jìn)行周期性波動(dòng)。在原油價(jià)格走高時(shí)，作為礦產(chǎn)能源替代產(chǎn)品的生物柴油價(jià)格同樣走高，企業(yè)生產(chǎn)積極性得到激發(fā)，推動(dòng)了行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的提升；在原油價(jià)格走低時(shí)，普通柴油市場(chǎng)的供需關(guān)系偏于松弛，生物柴油的供需不再緊張，價(jià)格回落，廠家利潤(rùn)稀薄，逐漸縮減了生產(chǎn)，降低了市場(chǎng)規(guī)模。產(chǎn)品性能適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展需要生物柴油是21世紀(jì)以來(lái)逐漸發(fā)展起來(lái)的新型能源產(chǎn)品，屬于可再生能源，同時(shí)也是一種清潔能源，適應(yīng)了在全球氣候變暖和能源緊缺的環(huán)境下，世界各國(guó)對(duì)能源，乃至經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的需要。從具體參數(shù)來(lái)看，生物柴油具備著優(yōu)于普通柴油的眾多特性，并由此具備了可再生、易燃燒、清潔環(huán)保、降低損耗、安全性佳等五個(gè)方面的屬性優(yōu)勢(shì)，獲得了世界眾多國(guó)家廣泛的推廣使用。生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高中國(guó)自20世紀(jì)末開始研發(fā)廢棄油脂煉化生物柴油的生產(chǎn)技術(shù)，至今已經(jīng)歷了近20年的發(fā)展歷程。由于不同于世界上其他國(guó)家所擁有的原料資源，中國(guó)主要采用廢棄油脂制備生物柴油，并在該領(lǐng)域上逐漸積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)工藝不斷更新?lián)Q代，逐步在技術(shù)與設(shè)備上都達(dá)到世界領(lǐng)先的水平，助力行業(yè)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。16Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)17行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)生物柴油行業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量良莠不一，其重要原因是中國(guó)所建立的生物柴油標(biāo)準(zhǔn)低于國(guó)際平均水平。從具體指標(biāo)看，美國(guó)對(duì)于生物柴油所含脂肪酸甲酯比例要求大于等于97%，而中國(guó)未作具體規(guī)定，導(dǎo)致市場(chǎng)上脂肪酸甲酯含量只在80%的生物柴油依舊較為普遍，甚者還有出現(xiàn)直接以植物油當(dāng)作生物柴油的案例。酸值是決定生物柴油對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)腐蝕、磨損和積炭的情況的指標(biāo)，美國(guó)對(duì)生物柴油酸值的要求為小于0.3mgKOH/g，而中國(guó)則為0.6mgKOH/g，是美國(guó)水平的一倍。對(duì)于含水量，該數(shù)字是決定生物柴油是否會(huì)氧化并于游離脂肪酸生成酸性水溶液的指標(biāo)，國(guó)際商對(duì)于含水量的要求普遍為小于160mg/kg，而中國(guó)的要求為小于350mg/kg。較低的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致市場(chǎng)上各類生物柴油各行其道，對(duì)產(chǎn)品有質(zhì)量要求的企業(yè)會(huì)嚴(yán)格控制產(chǎn)品的質(zhì)量，而部分企業(yè)則偷工減料，渾濁了行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境。18行業(yè)市場(chǎng)情況生物柴油作為普通柴油的替代品，其市場(chǎng)規(guī)模受國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)影響。在原油價(jià)格走高時(shí)，生物柴油的市場(chǎng)價(jià)格水漲船高，生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益顯著提高，市場(chǎng)參與者積極擴(kuò)大產(chǎn)量，支撐生物柴油市場(chǎng)規(guī)?？焖偬嵘?；在原油價(jià)格走低時(shí)，生物柴油生產(chǎn)利潤(rùn)被逐漸削薄，廠家紛紛降低產(chǎn)能利用率，抑制了生物柴油的生產(chǎn)與消費(fèi)。得益于中國(guó)政策的持續(xù)利好，中國(guó)生物柴油行業(yè)在2000年至2014年間實(shí)現(xiàn)了快速的發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)走高，產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升。2014年，中國(guó)生物柴油市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到92萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)了歷史的最高點(diǎn)。之后兩年間，受國(guó)際原油價(jià)格回落影響，中國(guó)生物柴油行業(yè)遭遇嚴(yán)重打擊，市場(chǎng)規(guī)模驟降至2016年的49萬(wàn)噸。2017起，國(guó)際油價(jià)重新進(jìn)入上行通道，帶動(dòng)中國(guó)生物柴油行業(yè)逐漸復(fù)蘇，市場(chǎng)規(guī)?；謴?fù)至2018年的59萬(wàn)噸19行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)五年，研究院中國(guó)生物柴油行業(yè)將持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，其市場(chǎng)規(guī)模將以5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率不斷增長(zhǎng)，并于2023年達(dá)到89億元，再創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模的新高。中國(guó)生物柴油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模得以持續(xù)增長(zhǎng)，主要受以下五點(diǎn)因素的影響:①國(guó)際原油價(jià)格穩(wěn)步提升，礦物柴油價(jià)格的增長(zhǎng)促進(jìn)了作為替代品的生物柴油的市場(chǎng)需求量的顯著增長(zhǎng)；②中國(guó)作為人口大國(guó)和飲食大國(guó)，廢棄地溝油、潲水油的增量巨大，為生物柴油的生產(chǎn)提供了源源不斷的原料來(lái)源；③中國(guó)生物柴油制備技術(shù)不斷提升，行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益有效改善，業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)大；④中國(guó)利好政策不斷落實(shí)，助力生物柴油的推廣使用；⑤歐美以及東南亞等眾多國(guó)家加大對(duì)生物柴油的政策支持力度，海外需求不斷擴(kuò)張，利好中國(guó)生物柴油的出口銷售。20行業(yè)現(xiàn)狀可再生生物柴油不同于礦物柴油的生成原理，其根本能量來(lái)源是經(jīng)過光合作用所轉(zhuǎn)化的太陽(yáng)能，體現(xiàn)在自然界中動(dòng)植物體內(nèi)，屬于可再生能源。自然界中的所有植物油都當(dāng)作生物柴油的原料，僅在中國(guó)就有76種可以制備生物柴油的植物油原料，美國(guó)、巴西等國(guó)已經(jīng)規(guī)?；貙⒍褂妥鳛橹饕希鴼W盟和東南亞國(guó)家則分別采用菜籽油和棕櫚油來(lái)制備生物柴油。只要作物能夠得到收成，人類就可源源不斷地獲取生物柴油并應(yīng)用于人類的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)生活當(dāng)中。生物柴油的可再生性質(zhì)為人類指明了未來(lái)能源可持續(xù)發(fā)展的圖景，得到了環(huán)保人士和各國(guó)政要的大力推廣。清潔環(huán)保生物柴油的使用可以減少一氧化碳、顆粒物、硫酸鹽等物質(zhì)的排放，一方面由于生物柴油的含氧量更高，燃燒更為充分，降低了未燃燒的烴的排放；另一方面由于生物柴油中的含硫量低，燃燒產(chǎn)物中的二氧化硫等硫化物的排放量相對(duì)于普通柴油可減少70%以上。此外，生物柴油的排放物中不含對(duì)環(huán)境污染的芳香烴，基本避免了致癌物質(zhì)的排放。從生物柴油的整個(gè)生命周期來(lái)看，生物柴油所燃燒的二氧化碳遠(yuǎn)低于植物形成過程中所吸收的二氧化碳，有助于緩解溫室效應(yīng)，是全球環(huán)保事業(yè)推進(jìn)過程中的關(guān)鍵因素。21行業(yè)痛點(diǎn)技術(shù)水平良莠不一技術(shù)問題是制約中國(guó)生物柴油行業(yè)發(fā)展的最重要的因素之一。行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)所生產(chǎn)的生物柴油質(zhì)量低下，影響到了整個(gè)市場(chǎng)的產(chǎn)品銷售與口碑建立，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，混亂的市場(chǎng)格局逐漸形成，制約了行業(yè)的發(fā)展。原料供不應(yīng)求生物柴油作為一種生物燃料，自然資源的儲(chǔ)量情況決定了其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)效益。不同于美洲各國(guó)豐富的豆油資源、東南亞等地過剩的棕櫚油資源以及歐盟境內(nèi)充足的菜油資源的情況，中國(guó)地少人多的國(guó)情決定了絕大多數(shù)豆油及菜油依舊作為食用油被消費(fèi)。中國(guó)尚未形成油料作物規(guī)模化生產(chǎn)生物柴油的技術(shù)，因而在當(dāng)前階段下，廢棄油脂依舊是中國(guó)生物柴油生產(chǎn)的主要原料。銷售渠道受限生物柴油行業(yè)的下游消費(fèi)方主要包括加油站和化工廠等主體。下游的議價(jià)能力決定了生物柴油企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和盈利能力。受下游銷售渠道的限制，中國(guó)生物柴油行業(yè)的市場(chǎng)需求尚未被完全釋放，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象嚴(yán)重，大多數(shù)企業(yè)的開工率不及生產(chǎn)能力的1/4，抑制了行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。22123流通環(huán)節(jié)有待完善生物柴油產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致生物柴油行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，生物柴油行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。生物柴油產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事生物柴油行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，生物柴油行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)生物柴油行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土生物柴油行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)24&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入生物柴油行業(yè)，對(duì)生物柴油行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，生物柴油行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。生物柴油行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的生物柴油行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土生物柴油行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占生物柴油行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入生物柴油行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土生物柴油行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類生物柴油行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）生物柴油行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系生物柴油行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系生物柴油行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)生物柴油行業(yè)發(fā)展至今尚處于整頓調(diào)整階段，市場(chǎng)參與者數(shù)量眾多，企業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。中國(guó)生物柴油行業(yè)工商登記企業(yè)近150家，另有在建工廠十余家，絕大多數(shù)為民營(yíng)企業(yè)。由于生產(chǎn)能力的差距，中國(guó)生物柴油經(jīng)營(yíng)企業(yè)主要可以分為三個(gè)梯隊(duì):①具有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)生物柴油生產(chǎn)能力的第一梯隊(duì)，包括中石油、中石化、中海油下屬的分公司，以及在行業(yè)發(fā)展早期成立的、至今始終獲益于國(guó)家政策補(bǔ)貼的大型民企，例如龍巖卓越新能源等；②以生產(chǎn)生物柴油出售給化工企業(yè)為主的第二梯隊(duì)，這一梯隊(duì)的企業(yè)大多為中小型企業(yè)，以脂肪酸醇為主要產(chǎn)品，企業(yè)數(shù)量在10家左右；③生產(chǎn)質(zhì)量不穩(wěn)定、已遭遇停產(chǎn)或即將停產(chǎn)的第三梯隊(duì)，這類企業(yè)數(shù)量眾多，技術(shù)水平有限，受制于中國(guó)生物柴油行業(yè)嚴(yán)峻的市場(chǎng)條件，大多因資金鏈斷裂而被迫退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)生物柴油行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)在發(fā)展過程中也逐漸形成了一定的資本積累。2019年，龍巖卓越新能源在第一批科創(chuàng)板上市申請(qǐng)中得到受理，獲得了資本市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。此外，嘉澳環(huán)保科技、河北隆海生物能源、唐山金利海生物柴油以及荊州大地生物等公司也在主板以及新三板上市。中國(guó)生物柴油生產(chǎn)企業(yè)紛紛開展對(duì)資本市場(chǎng)的布局，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局有望在資本的介入下進(jìn)一步整合集中26行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述政策的監(jiān)管與支持逐步落實(shí):對(duì)比世界各國(guó)的生物柴油政策，中國(guó)尚未發(fā)布強(qiáng)制實(shí)行生物柴油摻配使用的比例要求，生物柴油的使用尚未被中國(guó)市場(chǎng)得到足夠的重視，但考慮到生物柴油的眾多優(yōu)勢(shì)和中國(guó)國(guó)情的內(nèi)生需要，相關(guān)政策的不斷落實(shí)必定是中國(guó)生物柴油行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。生物柴油政策的盡快落實(shí)順應(yīng)了中國(guó)的內(nèi)生需求上游渠道整合完善:近十年來(lái)，中國(guó)地溝油不法事件頻出，多地出現(xiàn)了地溝油經(jīng)過提煉重新登上餐桌的案例。媒體與政府加強(qiáng)對(duì)此類事件的曝光與關(guān)注，相關(guān)法規(guī)陸續(xù)出臺(tái)，上游市場(chǎng)得到了規(guī)范化的管理，為中國(guó)生物柴油行業(yè)提供了一個(gè)有序發(fā)展的原料供應(yīng)環(huán)境。應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大:中國(guó)生物柴油行業(yè)長(zhǎng)期受到下游渠道的限制，產(chǎn)品主要流向海外客戶，本土市場(chǎng)尚未得到有效的開發(fā)，限制了行業(yè)的發(fā)展能力。2014年11月，國(guó)家能源局發(fā)布了《生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，要求所有油品銷售單位都要收購(gòu)符合標(biāo)準(zhǔn)的生物柴油并進(jìn)行油品的調(diào)配。生物柴油的應(yīng)用在政策上得到了明確的支持，中國(guó)本土市場(chǎng)的開發(fā)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。生物柴油產(chǎn)量將持續(xù)增長(zhǎng):2010-2020年間，我國(guó)生物柴油產(chǎn)品的產(chǎn)量年均增速為9%，2020年的產(chǎn)量為114萬(wàn)噸。由于我國(guó)生物柴油目前尚未進(jìn)入國(guó)有成品油體系，在車用交通燃料油領(lǐng)域基本未有使用，還有極大的開發(fā)潛力，分別從樂觀、中性和悲觀的角度進(jìn)行了預(yù)測(cè)。若生物柴油在國(guó)內(nèi)能被有效推廣，例如在車用燃油領(lǐng)域的應(yīng)用推廣十分順利，則年均增速在17%左右；若在國(guó)內(nèi)的推廣進(jìn)程緩慢，年均增速則為10%左右；若國(guó)內(nèi)需求未有明顯增長(zhǎng)，且國(guó)外出口因外貿(mào)政策等原因受制，那么年均增速將低于10%，約為7%。27行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)比世界各國(guó)的生物柴油政策，中國(guó)尚未發(fā)布強(qiáng)制實(shí)行生物柴油摻配使用的比例要求，生物柴油的使用尚未被中國(guó)市場(chǎng)得到足夠的重視，但考慮到生物柴油的眾多優(yōu)勢(shì)和中國(guó)國(guó)情的內(nèi)生需要，相關(guān)政策的不斷落實(shí)必定是中國(guó)生物柴油行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。生物柴油政策的盡快落實(shí)順應(yīng)了中國(guó)的內(nèi)生需求近十年來(lái)，中國(guó)地溝油不法事件頻出，多地出現(xiàn)了地溝油經(jīng)過提煉重新登上餐桌的案例。媒體與政府加強(qiáng)對(duì)此類事件的曝光與關(guān)注，相關(guān)法規(guī)陸續(xù)出臺(tái)，上游市場(chǎng)得到了規(guī)范化的管理，為中國(guó)生物柴油行業(yè)提供了一個(gè)有序發(fā)展的原料供應(yīng)環(huán)境。中國(guó)生物柴油行業(yè)長(zhǎng)期受到下游渠道的限制，產(chǎn)品主要流向海外客戶，本土市場(chǎng)尚未得到有效的開發(fā)，限制了行業(yè)的發(fā)展能力。2014年11月，國(guó)家能源局發(fā)布了《生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，要求所有油品銷售單位都要收購(gòu)符合標(biāo)準(zhǔn)的生物柴油并進(jìn)行油品的調(diào)配。生物柴油的應(yīng)用在政策上得到了明確的支持，中國(guó)本土市場(chǎng)的開發(fā)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。2010-2020年間，我國(guó)生物柴油產(chǎn)品