銀行IT解決方案產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年銀行IT解決方案產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：林詩寧2024-08-01銀行IT解決方案定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是銀行IT解決方案銀行IT解決方案一般包括軟件和IT服務(wù)，行業(yè)內(nèi)的技術(shù)提供商主要向銀行提供滿足其渠道、業(yè)務(wù)和管理等需求的軟件或軟件開發(fā)服務(wù)。從功能上劃分，銀行IT解決方案主要分為業(yè)務(wù)類、渠道類和管理類解決方案。業(yè)務(wù)類解決方案指對銀行的正常業(yè)務(wù)運作提供服務(wù)的系統(tǒng)，其主要特征是強調(diào)交易的實時性和事務(wù)性，使用者是銀行的柜員、后臺處理人員、管理人員或者客戶本身。渠道類解決方案指提供多種渠道的客戶請求接入業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理的一類系統(tǒng)。管理類解決方案建立在對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和第三方數(shù)據(jù)進行分析和統(tǒng)計的基礎(chǔ)上，使用者主要是銀行職能部門的工作人員、管理人員或者決策者。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER主管部門和監(jiān)管體制:銀行IT解決方案所屬軟件和信息服務(wù)業(yè)，行業(yè)主管部門為工業(yè)與信息化部，其主要職責(zé)包括研究擬定國家信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃；組織擬定本行業(yè)的法律、法規(guī)，發(fā)布行政規(guī)章；（3）組織制訂本行業(yè)的技術(shù)政策、技術(shù)體制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進軟件服務(wù)外包，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全技術(shù)開發(fā)等。行業(yè)自律組織是中國軟件行業(yè)協(xié)會，主要負(fù)責(zé)對本行業(yè)發(fā)展的技術(shù)經(jīng)濟政策、法規(guī)的制定進行研討、提出建議；貫徹落實給軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)的各項優(yōu)惠政策和發(fā)展軟件和信息服務(wù)業(yè)的各項舉措；訂立行業(yè)行規(guī)行約，約束行業(yè)行為，提供行業(yè)自律性；協(xié)助政府有關(guān)部門繼續(xù)完善和貫徹執(zhí)行與軟件知識產(chǎn)權(quán)保護相關(guān)的法律法規(guī)等。行業(yè)相關(guān)政策:我國信息技術(shù)在金融領(lǐng)域應(yīng)用起步于20世紀(jì)80年代，先后經(jīng)歷了金融業(yè)務(wù)電子化階段、金融渠道網(wǎng)絡(luò)化階段，目前正迎來數(shù)字化和智能化發(fā)展浪潮。2023年，中央金融工作會議指出，高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)，金融要為經(jīng)濟社會發(fā)展提供高質(zhì)量服務(wù)；優(yōu)化資金供給結(jié)構(gòu)，把更多金融資源用于促進科技創(chuàng)新、先進制造、綠色發(fā)展和中小微企業(yè)，大力支持實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，確保國家糧食和能源安全等。同時，中國人民銀行推出《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》，中國銀保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》，在機制、方法、路徑等方面對銀行業(yè)與保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型予以規(guī)范和指導(dǎo)，共同推動銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型高質(zhì)量的發(fā)展，推動銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型從多點突破邁入深化發(fā)展的新階段。行業(yè)利好政策的頻繁出臺，為我國銀行IT解決方案行業(yè)發(fā)展提供良好的市場環(huán)境，進一步促進行業(yè)內(nèi)企業(yè)健康發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)研發(fā)壁壘:銀行IT系統(tǒng)建設(shè)正處于不斷創(chuàng)新和發(fā)展時期，一般要求IT解決方案供應(yīng)商在深度理解銀行需求的背景下統(tǒng)籌進行IT系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)、調(diào)試、維護等。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)在銀行IT系統(tǒng)的推廣和運用，進一步加大了銀行IT系統(tǒng)建設(shè)的復(fù)雜程度，IT解決方案供應(yīng)商需要具備較高水平的系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計、軟件開發(fā)等綜合技術(shù)能力，確保開發(fā)的銀行IT系統(tǒng)安全、穩(wěn)定，能夠快速響應(yīng)用戶需求。從而形成較高的技術(shù)研發(fā)壁壘。行業(yè)經(jīng)驗壁壘:銀行IT解決方案為系統(tǒng)工程，其結(jié)構(gòu)復(fù)雜、開發(fā)周期較長，且對IT系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性有嚴(yán)苛的要求，因此對供應(yīng)商的規(guī)模、成立時間、同業(yè)實施案例以及所獲得的認(rèn)證情況有較高要求。銀行IT解決方案市場細(xì)分領(lǐng)域較多，各領(lǐng)域的優(yōu)勢企業(yè)憑借多年的技術(shù)積累和實踐論證，已形成較強的技術(shù)專業(yè)性，科學(xué)的交付方法論及組織管理模式。因此，行業(yè)新進入者需要經(jīng)過較長時間積累項目成功案例，才能獲得客戶的認(rèn)可。人力資源壁壘:銀行具有業(yè)務(wù)流程復(fù)雜，監(jiān)管政策變化快等特點，其IT解決方案的開發(fā)除要求技術(shù)人員具備熟練的軟件開發(fā)能力外，也應(yīng)對銀行業(yè)務(wù)、交易規(guī)則、核算流程和監(jiān)管要求等有所了解。此外，銀行IT技術(shù)的更新迭代較快，管理團隊?wèi)?yīng)同時具備人員管理能力以及對于行業(yè)發(fā)展及時準(zhǔn)確的判斷。目前，我國銀行IT解決方案復(fù)合型人才的培育周期長、人才基數(shù)小，導(dǎo)致該類型人才相對短缺，構(gòu)成行業(yè)潛在進入者的人才壁壘。行業(yè)壁壘銀行具有業(yè)務(wù)流程復(fù)雜，監(jiān)管政策變化快等特點，其IT解決方案的開發(fā)除要求技術(shù)人員具備熟練的軟件開發(fā)能力外，也應(yīng)對銀行業(yè)務(wù)、交易規(guī)則、核算流程和監(jiān)管要求等有所了解。此外，銀行IT技術(shù)的更新迭代較快，管理團隊?wèi)?yīng)同時具備人員管理能力以及對于行業(yè)發(fā)展及時準(zhǔn)確的判斷。目前，我國銀行IT解決方案復(fù)合型人才的培育周期長、人才基數(shù)小，導(dǎo)致該類型人才相對短缺，構(gòu)成行業(yè)潛在進入者的人才壁壘。銀行IT解決方案為系統(tǒng)工程，其結(jié)構(gòu)復(fù)雜、開發(fā)周期較長，且對IT系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性有嚴(yán)苛的要求，因此對供應(yīng)商的規(guī)模、成立時間、同業(yè)實施案例以及所獲得的認(rèn)證情況有較高要求。銀行IT解決方案市場細(xì)分領(lǐng)域較多，各領(lǐng)域的優(yōu)勢企業(yè)憑借多年的技術(shù)積累和實踐論證，已形成較強的技術(shù)專業(yè)性，科學(xué)的交付方法論及組織管理模式。因此，行業(yè)新進入者需要經(jīng)過較長時間積累項目成功案例，才能獲得客戶的認(rèn)可。人力資源壁壘行業(yè)經(jīng)驗壁壘技術(shù)研發(fā)壁壘銀行IT系統(tǒng)建設(shè)正處于不斷創(chuàng)新和發(fā)展時期，一般要求IT解決方案供應(yīng)商在深度理解銀行需求的背景下統(tǒng)籌進行IT系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)、調(diào)試、維護等。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)在銀行IT系統(tǒng)的推廣和運用，進一步加大了銀行IT系統(tǒng)建設(shè)的復(fù)雜程度，IT解決方案供應(yīng)商需要具備較高水平的系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計、軟件開發(fā)等綜合技術(shù)能力，確保開發(fā)的銀行IT系統(tǒng)安全、穩(wěn)定，能夠快速響應(yīng)用戶需求。從而形成較高的技術(shù)研發(fā)壁壘。11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，伴隨我國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，業(yè)務(wù)類型的不斷豐富，中國銀行業(yè)進一步加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐，其對IT解決方案的需求較為迫切。中國銀行業(yè)解決方案市場在經(jīng)濟下行壓力、數(shù)字化戰(zhàn)略持續(xù)推進、IT技術(shù)自主創(chuàng)新、疫情等因素影響下，市場規(guī)模繼續(xù)保持增長但是增速有所放緩。2023年我國銀行IT解決方案市場規(guī)模達658億元，占銀行IT市場規(guī)模的354%。從行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，在強大的市場競爭壓力之下，傳統(tǒng)銀行機構(gòu)紛紛尋求新的戰(zhàn)略布局，獲得更多增長空間。通過新型技術(shù)手段與業(yè)務(wù)高效融合發(fā)展，最大化升級原有銀行服務(wù)產(chǎn)品，并可助力銀行業(yè)務(wù)垂直化發(fā)展，從而提升用戶體驗，增強用戶黏性。銀行IT行業(yè)的發(fā)展契合銀行機構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級運營戰(zhàn)略需求，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的打通以及集成度的上升促使我國的銀行IT解決方案市場規(guī)模將持續(xù)提升。預(yù)計到2025年，中國銀行IT解決方案市場規(guī)模將擴張至1179億元。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)營運資金壓力大銀行采購具有強規(guī)劃性，通常在第四季度制定投資計劃，并于次年的上半年通過預(yù)算、審批、招投標(biāo)、合同簽訂等一系列程序，最后集中于每年四季度進行驗收和結(jié)算，導(dǎo)致銀行IT解決方案提供商的回款周期普遍較長。此外，銀行IT解決方案的推廣、研發(fā)及項目實施均以人力為主，引進并留住人才需要高薪激勵，加之支付人力成本需要較強的及時性，導(dǎo)致企業(yè)需要承受較大的資金壓力，限制了企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模擴張以及研發(fā)能力的提升。缺乏復(fù)合型人才銀行IT解決方案所在行業(yè)屬于知識與技術(shù)密集型行業(yè)，對既懂軟件開發(fā)又具有金融行業(yè)經(jīng)驗的復(fù)合型人才有較大需求。項目開發(fā)及運營人員不僅需要扎實的軟件基礎(chǔ)，而且還要具有多年銀行行業(yè)知識積累，熟悉客戶的業(yè)務(wù)流程、管理模式等。目前，我國銀行IT解決方案復(fù)合型人才較為缺乏且儲備力量不足，使行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展受限。市場競爭加劇我國銀行IT解決方案行業(yè)是高度開放的市場，在經(jīng)濟高速發(fā)展、利率市場化和互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下，銀行對于信息化建設(shè)的重視程度也越來越高，市場前景廣闊。隨著我國對金融及信息化產(chǎn)業(yè)建設(shè)的進一步鼓勵，市場新進入者將不斷增加，行業(yè)市場競爭加劇，現(xiàn)有企業(yè)將面臨技術(shù)挑戰(zhàn)和人才流失的風(fēng)險。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景隨著智能化的發(fā)展，國內(nèi)外銀行都積極投資IT系統(tǒng)，以提升自身的現(xiàn)金處理、資產(chǎn)管理、安全護欄、移動金融服務(wù)等業(yè)務(wù)技術(shù)水平，銀行IT解決方案市場需求不斷擴大。目前，我國IT解決方案在金融技術(shù)服務(wù)方面取得了一定的進展，但由于普遍存在技術(shù)落后，技術(shù)解決不及時等不足。未來，隨著遠(yuǎn)程銀行、移動銀行等操作場景的轉(zhuǎn)換，不斷刺激銀行內(nèi)部核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的迭代更新，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型向縱深推進，銀行機構(gòu)探索通過實施中臺戰(zhàn)略，構(gòu)建產(chǎn)品中臺、渠道中臺和數(shù)據(jù)中臺，以打造更適合銀行的數(shù)字化應(yīng)用架構(gòu)。新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展將進一步推動我國銀行IT解決方案創(chuàng)新升級。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局隨著銀行對信息化需求逐漸提高，我國銀行IT解決方案行業(yè)保持持續(xù)高速增長，巨大的市場空間吸引眾多軟件企業(yè)投入。市場中既有具備豐富經(jīng)驗的傳統(tǒng)優(yōu)勢廠商，也有積極拓展業(yè)務(wù)范圍、跨界進入的創(chuàng)新型企業(yè)。目前，我國銀行IT解決方案行業(yè)的市場化競爭較為充分，行業(yè)內(nèi)