分布式控制系統(tǒng)(DCS)產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年分布式控制系統(tǒng)(DCS)產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：楊士龍2024-08-01分布式控制系統(tǒng)(DCS)定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是分布式控制系統(tǒng)(DCS)DCS全稱為DistributedControlSystem，中文名稱為分布式控制系統(tǒng)，是基于計算機管控、顯示及通信等技術，對現(xiàn)場裝置進行分散控制，實現(xiàn)對生產(chǎn)過程集中管理、控制和操作的工業(yè)自動化控制系統(tǒng)。DCS控制系統(tǒng)采用多層級分布式控制結構，由子系統(tǒng)組成每一個級別，然后借助對應的子系統(tǒng)實現(xiàn)控制系統(tǒng)的對應功能。典型的DCS控制系統(tǒng)包括過程控制、集中操作監(jiān)控和綜合信息管理三級。（1）過程控制級是DCS控制系統(tǒng)的最低層級，由現(xiàn)場控制站、現(xiàn)場I/O模塊、現(xiàn)場總線儀表及其他測控裝置構成，負責下傳加載的參數(shù)與操作命令，采集實時生產(chǎn)參數(shù)如溫度、壓力、流量、液位等，實現(xiàn)閉環(huán)模擬量控制和順序控制；（2）集中操作監(jiān)控級由工程師站、操作員站、監(jiān)控計算機與網(wǎng)間連接器組成，在接受傳送來的各個現(xiàn)場控制站的PID參數(shù)后，執(zhí)行工藝流程操作及監(jiān)視，設備狀態(tài)監(jiān)視，設備故障監(jiān)視及確認，圖形化動態(tài)顯示，現(xiàn)場檢測點的顯示、檢測和報警等任務；DCS控制系統(tǒng)最主要的特征為分散控制、集中管理，使其適用于流程型行業(yè)的生產(chǎn)過程控制與生產(chǎn)管理。定義產(chǎn)業(yè)鏈02控切柜、網(wǎng)絡系統(tǒng)、人機界面、現(xiàn)場儀表上游DCS系統(tǒng)集成中游化工、電力、實話、市政、造紙、冶金下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03第一階段是20世紀80年代中期到90年代中期，隨著我國重化工業(yè)的不斷發(fā)展，對DCS系統(tǒng)的重視程度也不斷提升；80年代中期，國內(nèi)許多企業(yè)和技術人員逐漸開始對DCS系統(tǒng)進行研發(fā)和生產(chǎn)，但因為資金投入量和軟件工程量過大，DCS的研發(fā)一度中斷。發(fā)展歷程發(fā)展萌芽期初步探索期進口替代期進入21世紀第二階段是（90年代中期到2000年），90年代中期開始，DCS的部件除功能模塊外，其他硬件也開始向標準化方向發(fā)展，網(wǎng)絡可以直接使用以太網(wǎng)，研發(fā)難度大大降低，DCS掀起了研發(fā)熱浪潮，同時隨著政府相關部門介入DCS產(chǎn)品的開發(fā)，在政府項目和資金的大力支持下，上海新華、北京和利時、浙大中控等企業(yè)開始嶄露頭角，雖然DCS的規(guī)模和結構成熟度上還落后于進口水平，但已初步實現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)，年均銷量能達到幾百套。第三階段是（2000年至今），這一階段國產(chǎn)DCS品牌逐漸追上進口品牌的技術，客戶渠道得到了廣泛的開拓；具體來看，2000-2006年為快速增長期，DCS行業(yè)隨著重化工業(yè)的較快發(fā)展市場規(guī)模得到快速增長，2007-2009年受經(jīng)濟危機和我國經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等因素影響，行業(yè)進入下探調(diào)整期，2010年至今DCS市場進入到震蕩調(diào)整期，由于DCS產(chǎn)品多應用于項目型市場，因此受經(jīng)濟周期的影響較大。投資對中國經(jīng)濟增長的貢獻率不斷攀升，石油、原煤、粗鋼、水泥等消耗量持續(xù)走高，中國DCS市場一直保持兩位數(shù)增長。到2003年，強勁的社會投資勢頭將中國DCS市場推向了發(fā)展巔峰。2003年10月，中共十六屆三中全會提出“科學發(fā)展觀”，指出將推動經(jīng)濟增長方式由粗放型向集約型發(fā)展。受這一政策頒布影響，重工業(yè)項目投資大幅縮減，2004年起，中國DCS市場增速開始放緩。此后，2008年全球金融危機爆發(fā)，全球及中國宏觀經(jīng)濟運行壓力增大，工業(yè)投資熱度降低，導致中國DCS市場增長率下降至個位數(shù)。下游應用需求增速放緩導致DCS市場競爭逐漸激烈，在國家推動與扶持自主品牌的政策下，以ABB、霍尼韋爾為代表的外資品牌市場份額不斷下滑，國產(chǎn)品牌如浙江中控和杭州和利時逐漸發(fā)力，搶占外資品牌市場份額。2011至2012年期間，由于火電投資銳減，ABB公司失去市場第一地位，反觀中國的浙江中控和杭州和利時兩家企業(yè)憑借更高的商業(yè)靈活性、市場貼合度及性價比優(yōu)勢迅速發(fā)展起來，加快了DCS系統(tǒng)進口替代進程。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《軟件和信息技術服務業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》:提出要大力扶持計算機輔助設計和輔助制造（CAD/CAM）、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、計算機集成制造系統(tǒng)（CIMS）、過程控制系統(tǒng)（PCS）、產(chǎn)品生命周期管理（PLM）等工業(yè)軟件的研發(fā)、應用和產(chǎn)業(yè)化進程，推動工業(yè)軟件在航空航天、船舶、機械、汽車、電子、輕工和紡織等工業(yè)領域的廣泛應用。:《中國制造2025》:提出組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人、增材制造裝備等智能制造裝備以及智能化生產(chǎn)線，突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機及驅(qū)動器和減速器等智能核心裝置，推進工程化和產(chǎn)業(yè)化。:《關于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導意見》:提出加快計算機輔助設計仿真、制造執(zhí)行系統(tǒng)、產(chǎn)品全生命周期管理等工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)化，強化軟件支撐和定義制造業(yè)的基礎性作用，有利于促進分布式控制系統(tǒng)與制造業(yè)的結合。政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《軟件和信息技術服務業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》:提出要大力扶持計算機輔助設計和輔助制造（CAD/CAM）、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、計算機集成制造系統(tǒng)（CIMS）、過程控制系統(tǒng)（PCS）、產(chǎn)品生命周期管理（PLM）等工業(yè)軟件的研發(fā)、應用和產(chǎn)業(yè)化進程，推動工業(yè)軟件在航空航天、船舶、機械、汽車、電子、輕工和紡織等工業(yè)領域的廣泛應用?！吨袊圃?025》:提出組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人、增材制造裝備等智能制造裝備以及智能化生產(chǎn)線，突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機及驅(qū)動器和減速器等智能核心裝置，推進工程化和產(chǎn)業(yè)化。政治環(huán)境《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》引導有條件的中小企業(yè)開展信息化和數(shù)字化升級試點應用，提升中小企業(yè)智能化和信息化水平，加強工業(yè)軟件的行業(yè)應用以服務中小企業(yè)的智能化發(fā)展。《關于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見》提出三個階段發(fā)展目標:（1）到2025年，覆蓋各地區(qū)、各行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡基礎設施基本建成，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析體系不斷健全并規(guī)?；茝V，基本形成具備國際競爭力的基礎設施和產(chǎn)業(yè)體系；（2）到2035年，建成國際領先的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡基礎設施和平臺，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全面深度應用并在優(yōu)勢行業(yè)形成創(chuàng)新引領能力，重點領域?qū)崿F(xiàn)國際領先；（3）到本世紀中葉，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展能力、技術產(chǎn)業(yè)體系以及融合應用等全面達到國際先進水平，綜合實力進入世界前列?！豆I(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實施方案明確到2020年培育30萬個工業(yè)APP以滿足研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、運營維護和經(jīng)營管理等業(yè)務領域的應用需求，突破工業(yè)技術軟件的關鍵技術，構建工業(yè)APP標準體系，形成一批具有國際競爭力的工業(yè)APP企業(yè)，推動工業(yè)APP的市場化進程和提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的應用能力?！蛾P于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導意見》提出加快計算機輔助設計仿真、制造執(zhí)行系統(tǒng)、產(chǎn)品全生命周期管理等工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)化，強化軟件支撐和定義制造業(yè)的基礎性作用，有利于促進分布式控制系統(tǒng)與制造業(yè)的結合。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素DCS系統(tǒng)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎，DCS系統(tǒng)架構對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展能夠起到?jīng)Q定性作用。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為實現(xiàn)智能制造的關鍵基礎設施，自2015年以來，其發(fā)展獲得了中央政策的大力支持。政策支持以電力行業(yè)為例，隨著電廠建設逐漸數(shù)字化、環(huán)?；?，對全廠一體化解決方案需求日益強烈，DCS系統(tǒng)可對鍋爐、汽輪機、輔機、脫硫、脫硝等全流程主設備和輔助設備進行控制和保護，并通過優(yōu)化控制算法來提高鍋爐燃燒效率，既提高了一次能源的綜合利用效率，又降低了污染物的排放。環(huán)保政策的頒布對傳統(tǒng)工業(yè)發(fā)展起到了指導作用，推動了環(huán)保自動化產(chǎn)品在工業(yè)企業(yè)的應用，由此驅(qū)動了中國DCS行業(yè)的發(fā)展。節(jié)能環(huán)保政策助力DCS市場增長DCS系統(tǒng)的市場需求主要來自于與自動化領域新建工程以及現(xiàn)有工廠的改造。以電力行業(yè)為例，新建工程指新建發(fā)電廠以及石化、冶金等其它行業(yè)中新建工程的配套電廠；現(xiàn)有電廠的改造指在原有機組的擴建以及自動化產(chǎn)品的更新?lián)Q代。步入存量改造時代，生產(chǎn)設備更新成為需求主導力量嵌入式技術將芯片、模塊以及小型的控制系統(tǒng)嵌入產(chǎn)品內(nèi)部，進而實現(xiàn)控制一體化。嵌入式工業(yè)控制機包括STD總線工業(yè)控制機、ISA總線工業(yè)PC機及PLC等。STD總線工業(yè)控制機采用了組合式、模塊化、小型化、標準化的開放式結構體系，能夠適應傳統(tǒng)工業(yè)技術改造和工業(yè)過程控制，在中小企業(yè)的低成本的過程控制及大型企業(yè)的專用設備上具有較大的發(fā)展空間。ISA總線PC機采用嵌入式模板結構，使用方便，調(diào)節(jié)便捷，容易維護和升級，適用于小型的集中式過程控制。新一代嵌入式控制技術10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀現(xiàn)階段，中國DCS市場的供應商數(shù)量并不多，只有20余家，主要分為日系品牌、歐美系品牌和國產(chǎn)品牌，其中，外資品牌占據(jù)主導地位。日系品牌最早進入中國，1981年中國大量引進日本橫河開發(fā)的Centum系列DCS系統(tǒng)。隨后，美國霍尼韋爾公司的TDC系列DCS系統(tǒng)也進入中國市場。中國DCS市場上的系統(tǒng)軟件齊全，不同廠商開發(fā)的DCS系統(tǒng)之間的共同點是各家廠商的DCS控制站、操作站、數(shù)據(jù)通信及網(wǎng)絡大多類似。不同點在于軟件組態(tài)方式、輸入輸出卡和人機界面設計等方面，原因是開發(fā)人員來自不同廠商，在技術水平和開發(fā)習慣上存在差異。DCS系統(tǒng)廠商利潤水平高低取決于項目本身，數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)領先廠商的項目利潤率介于30%-40%之間，利潤率低于15%的廠商很難維持生存，因此，愈多的DCS系統(tǒng)集成商逐漸將工作重點放在DCS系統(tǒng)增值服務上，以此提高自身利潤率。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從20世紀80年代開始，DCS在石化項目上運用，DCS從昂貴的純進口產(chǎn)品逐步“平民化”，隨著國產(chǎn)品牌在各自優(yōu)勢領域的擴張，DCS產(chǎn)品的價格大幅度下降，DCS運用逐漸普及。2021年我國DCS市場規(guī)模達到112億元，同比增長26%。隨著應用市場的不斷升級和國家政策法規(guī)的推動，DCS產(chǎn)品有望進一步普及并向大型、高端、聯(lián)合控制和注重后續(xù)維護的方向發(fā)展。目前化工、電力、石油等領域是我國DCS的主要應用領域。數(shù)據(jù)顯示，2021年化工領域DCS規(guī)模為441億元，占比達324%；電力領域規(guī)模228億元，占比263%；石油領域規(guī)模256億元，占比143%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從下游用戶的行業(yè)屬性分析，化工、石化和電力是主要應用行業(yè)，三者合計市場份額達到80.7%。其中化工行業(yè)為2019年DCS第一大市場，市場規(guī)模33億元，較2018年同比增長14%；石化行業(yè)的DCS市場規(guī)模10億元，較2018年同比增長13%；電力行業(yè)的DCS市場規(guī)模23億元，較2018年同比降低6%。目前，隨著國家針對“中國制造2025”宏觀調(diào)控政策逐漸顯現(xiàn)效力，以及相關市場的復蘇，化工、石化等行業(yè)將持續(xù)增長，成為拉動整體DCS市場增長的主要領域；DCS在水處理、制藥、環(huán)保、新能源等新興行業(yè)的應用將會成為未來增長點，這部分市場雖然相對傳統(tǒng)市場的規(guī)模較小，但對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)績貢獻正在逐步提升。隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，DCS市場仍會保持穩(wěn)定增長，隨著大數(shù)據(jù)、VR、5G、云計算等技術逐步從一線城市過渡到二、三、四線城市，DCS和高新技術的融合發(fā)展將促進行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀中國DCS市場集中度低，國產(chǎn)化率較高，其下游應用集中度高CR9中智深控制、和利時及中控技術均為中國廠商，其市場占比合計45%。中國DCS市場已進入相對穩(wěn)定和成熟的時期，且本土廠商強勢，由于DCS市場受眾以大項目為主，存在規(guī)模效應，未來中國廠商將進出進一步替代國際廠商。DCS下游應用集中度高，化工及電力合計市場占比超過60%。01分布式控制系統(tǒng)具備獨立性、協(xié)調(diào)性和聯(lián)機性分散控制是DCS獨立性的體現(xiàn)，任意單一部件的故障不影響系統(tǒng)的正常運行，可保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性。集中管理是DCS協(xié)調(diào)性的體現(xiàn)，工程師站負責系統(tǒng)管理組態(tài)控制及系統(tǒng)的生成；操作員站對生產(chǎn)工藝的操作和控制，監(jiān)控計算機綜合監(jiān)視所有工作站通信網(wǎng)絡是DCS實現(xiàn)分散控制、集中管理的關鍵，各項穩(wěn)定運作離不開通信網(wǎng)絡的支持。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER下游行業(yè)產(chǎn)能擴張遭遇瓶頸期，新增投資少中國DCS行業(yè)面臨的首要問題是下游行業(yè)產(chǎn)能擴張遭遇瓶頸期，產(chǎn)能擴張幅度小，導致新增設備投資減少。近年來，在供給側結構性改革和環(huán)保政策的實施和推動下，DCS行業(yè)最重要的應用領域化工、石化、水泥等多個行業(yè)均面臨改善和緩解供需矛盾的難題，產(chǎn)能擴張受到抑制。系統(tǒng)開發(fā)技術難度大，高端市場競爭能力不足由于系統(tǒng)開發(fā)難度大，從事DCS控制技術的人才不單需要具有上述多學科技術知識儲備，還需要長期的項目經(jīng)驗積累，才能貼合客戶的實際需求。目前中國DCS行業(yè)明顯欠缺滿足以上兩大要求的高素質(zhì)人才，人才不足對行業(yè)自身發(fā)展產(chǎn)生了一定制約。存量市場加速服務化轉(zhuǎn)型在DcS增量市場規(guī)模增速趨緩背景下，諸如升級改造、備品備件、優(yōu)化服務的存量市場貢獻率穩(wěn)步提升，如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能及時將產(chǎn)品與服務并重，積極開拓存量市場，增強服務能力，將有可能在DcS的市場競爭，特別是與跨國企業(yè)的競爭中處于不利地位。為此，存量市場規(guī)模的提升，將加速供應商的服務化轉(zhuǎn)型。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設不斷提速:在建設制造強國和“互聯(lián)網(wǎng)+”的國家戰(zhàn)略下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設不斷提速?，F(xiàn)階段，在化學工業(yè)、制造工業(yè)和生物制藥等MES（生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)）廣泛應用的領域，已建立基于MES的生產(chǎn)制造系統(tǒng)網(wǎng)絡集成平臺，實現(xiàn)生產(chǎn)及經(jīng)營過程DCS及ERP（企業(yè)資源計劃）系統(tǒng)的集成，解決了過程控制與計劃之間出現(xiàn)的斷層問題。國產(chǎn)品牌逐漸顯露競爭優(yōu)勢:從市場表現(xiàn)來看，隨著下游行業(yè)的項目改造需求超過新建項目需求，市場競爭集中在改造項目上，因此外資品牌仍具備較強的競爭力。近年來，中國國產(chǎn)品牌頻頻發(fā)力，已逐漸顯露在特定行業(yè)的競爭優(yōu)勢。搭建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，實現(xiàn)多功能化:中國DCS行業(yè)資深專家表示，DCS系統(tǒng)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎，DCS系統(tǒng)架構對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展能夠起到?jīng)Q定性作用。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為實現(xiàn)智能制造的關鍵基礎設施，自2015年以來，其發(fā)展獲得了中央政策的大力支持。新一代嵌入式控制技術蓄勢待發(fā):現(xiàn)場總線是一種工業(yè)數(shù)據(jù)總線，是自動化領域中底層數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡，它能將分散在現(xiàn)場的智能儀表、執(zhí)行器和控制器等設備與自動化系統(tǒng)連接起來?，F(xiàn)場總線以其較強的開放性、分散性和數(shù)字通信能力，將DCS系統(tǒng)轉(zhuǎn)變?yōu)榱巳植际降慕Y構，實現(xiàn)了現(xiàn)場的全過程控制。但現(xiàn)場總線技術并不能完全解決生產(chǎn)過程發(fā)生的實際問題，一旦網(wǎng)絡通信數(shù)據(jù)包傳輸延遲、通信系統(tǒng)瞬時錯誤和數(shù)據(jù)包丟失、命令發(fā)送與到達次序不一致等問題出現(xiàn)會破壞控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性及安全性，由此為新一代嵌入式控制技術提供了發(fā)展機遇。行業(yè)發(fā)展趨勢前景工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設不斷提速在建設制造強國和“互聯(lián)網(wǎng)+”的國家戰(zhàn)略下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設不斷提速?，F(xiàn)階段，在化學工業(yè)、制造工業(yè)和生物制藥等MES（生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)）廣泛應用的領域，已建立基于MES的生產(chǎn)制造系統(tǒng)網(wǎng)絡集成平臺，實現(xiàn)生產(chǎn)及經(jīng)營過程DCS及ERP（企業(yè)資源計劃）系統(tǒng)的集成，解決了過程控制與計劃之間出現(xiàn)的斷層問題。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304國產(chǎn)品牌逐漸顯露競爭優(yōu)勢從市場表現(xiàn)來看，隨著下游行業(yè)的項目改造需求超過新建項目需求，市場競爭集中在改造項目上，因此外資品牌仍具備較強的競爭力。近年來，中國國產(chǎn)品牌頻頻發(fā)力，已逐漸顯露在特定行業(yè)的競爭優(yōu)勢。搭建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，實現(xiàn)多功能化中國DCS行業(yè)資深專家表示，DCS系統(tǒng)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎，DCS系統(tǒng)架構對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展能夠起到?jīng)Q定性作用。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為實現(xiàn)智能制造的關鍵基礎設施，自2015年以來，其發(fā)展獲得了中央政策的大力支持。新一代嵌入式控制技術蓄勢待發(fā)現(xiàn)場總線是一種工業(yè)數(shù)據(jù)總線，是自動化領域中底層數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡，它能將分散在現(xiàn)場的智能儀表、執(zhí)行器和控制器等設備與自動化系統(tǒng)連接起來。現(xiàn)場總線以其較強的開放性、分散性和數(shù)字通信能力，將DCS系統(tǒng)轉(zhuǎn)變?yōu)榱巳植际降慕Y構，實現(xiàn)了現(xiàn)場的全過程控制。但現(xiàn)場總線技術并不能完全解決生產(chǎn)過程發(fā)生的實際問題，一旦網(wǎng)絡通信數(shù)據(jù)包傳輸延遲、通信系統(tǒng)瞬時錯誤和數(shù)據(jù)包丟失、命令發(fā)送與到達次序不一致等問題出現(xiàn)會破壞控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性及安全性，由此為新一代嵌入式控制技術提供了發(fā)展機遇。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國DCS行業(yè)已擁有三十余年的發(fā)展歷史，截至2018年底，中國DCS行業(yè)已高度市場化。從市場份額來看，外資品牌與國產(chǎn)品牌市場占比為6:4，外資品牌在中國DCS市場仍占據(jù)主導地位，但國產(chǎn)品牌已形成一定的替代效應。DCS系統(tǒng)的下游行業(yè)眾多，外資、國產(chǎn)品牌在不同行業(yè)里的表現(xiàn)存在差異。目前在中國DCS市場的外資品牌主要由日系品牌橫河，歐美系品牌艾默生、霍尼韋爾、西門子、英維斯、ABB、?？怂共_、美卓等組成；合資品牌有美國通用（GE）公司和新華集團成立的GE-Xinhua；國產(chǎn)品牌有浙江中控、杭州和利時、國電智深、南京科遠、上海自儀、西安恒生等石油化工行業(yè)是最早引入外資品牌的行業(yè)，外資品牌在此領域具備先發(fā)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，石油化工工業(yè)大型生產(chǎn)裝置大多采用外資品牌的自動化控制產(chǎn)品。但2016年起，中國石油天然氣、煤化工等項目停工，對優(yōu)勢為石油化工行業(yè)的霍尼韋爾、ABB等外資品牌的影響較大，業(yè)績均出現(xiàn)下滑。從市場表現(xiàn)來看，隨著下游行業(yè)的項目改造需求超過新建項目需求，市場競爭集中在改造項目上，因此外資品牌仍具備較強的競爭力。近年來，中國國產(chǎn)品牌頻頻發(fā)力，已逐漸顯露在特定行業(yè)的競爭優(yōu)勢。在政策的扶植作用下，電力行業(yè)的DCS系統(tǒng)基本被國產(chǎn)品牌壟斷，國有大型發(fā)電集團的自動化產(chǎn)品基本由下屬的自動化企業(yè)提供，如國電集團下屬的國電智深。在核電、食品飲料、制藥、市政等領域，國產(chǎn)品牌具有商業(yè)靈活、貼合度高、維護服務響應迅速等方面的優(yōu)勢，已漸漸占據(jù)自動化產(chǎn)品市場。其中，浙江中控、杭州和利時兩家企業(yè)發(fā)展時間較早，在積累了大量的項目經(jīng)驗后，依靠產(chǎn)品性價比優(yōu)勢和更加便捷的售后服務，不斷蠶食外資品牌的市場份額，2018年，在中國DCS市場的占有率進入前三名。競爭格局4，外資品牌在中國DCS市場仍占據(jù)主導地位，但國產(chǎn)品牌已形成一定的替代效應。DCS系統(tǒng)的下游行業(yè)眾多，外資、國產(chǎn)品牌在不同行業(yè)里的表現(xiàn)存在差異。目前在中國DCS市場的外資品牌主要由日系品牌橫河，歐美系品牌艾默生、霍尼韋爾、西門子、英維斯、ABB、?？怂共_、美卓等組成；合資品牌有美國通用（GE）公司和新華集團成立的GE-Xinhua；國產(chǎn)品牌有浙江中控、杭州和利時、國電智深、南京科遠、上海自儀、西安恒生等石油化工行業(yè)是最早引入外資品牌的行業(yè)，外資品牌在此領域具備先發(fā)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，石油化工工業(yè)大型生產(chǎn)裝置大多采用外資品牌的自動化控制產(chǎn)品。但2016年起，中國石油天然氣、煤化工等項目停工，對優(yōu)勢為石油化工行業(yè)的霍尼韋爾、ABB等外資品牌的影響較大，業(yè)績均出現(xiàn)下滑。從市