商用車行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026商用車行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：楊秋雯目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是商用車商用車是在設計和技術特征上是用于運送人員和貨物的汽車。商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車，分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。在整個行業(yè)媒體中，商用車的概念主要是從其自身用途不同來定義的，習慣把商用車劃分為客車和貨車兩大類。定義產(chǎn)業(yè)鏈02鋼材、鋁材、玻璃、橡膠等原材料及發(fā)動機、變速箱、方向盤、輪胎、儀表盤、座椅等零部件上游商用車整車制造中游物流、客運、貨運、工程作業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述辦公廳:《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》:為我國新能源汽車未來15年的發(fā)展設定了一系列目標。在商用車領域，規(guī)劃指出要加快新能源汽車在城市公交領域的應用，推動新能源汽車在城市配送、港口作業(yè)等領域的應用，為新能源貨車出行提供便利;自2021年起，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。另外，規(guī)劃還提出要積極推進氫能源基礎設施的建設，為未來氫能源商用車的發(fā)展提供良好的環(huán)境。中共中央:《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》:發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。加快壯大新能源汽車等產(chǎn)業(yè)。推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合，推動先進制造業(yè)集群發(fā)展，構(gòu)建一批各具特色、優(yōu)勢互補、結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長引擎，培育新技術、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式。促進平臺經(jīng)濟、共享經(jīng)濟健康發(fā)展。鼓勵企業(yè)兼并重組，防止低水平重復建設。國家發(fā)展及改革委員會:《關于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級的實施意見》:對新能源汽車、商用車等行業(yè)新增產(chǎn)能，在符合市場準入要求條件下，公平給予資質(zhì)、認證認可，不得額外設置前置條件。政治環(huán)境1政治環(huán)境辦公廳《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》:為我國新能源汽車未來15年的發(fā)展設定了一系列目標。在商用車領域，規(guī)劃指出要加快新能源汽車在城市公交領域的應用，推動新能源汽車在城市配送、港口作業(yè)等領域的應用，為新能源貨車出行提供便利;自2021年起，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。另外，規(guī)劃還提出要積極推進氫能源基礎設施的建設，為未來氫能源商用車的發(fā)展提供良好的環(huán)境。中共中央《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》:發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。加快壯大新能源汽車等產(chǎn)業(yè)。推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合，推動先進制造業(yè)集群發(fā)展，構(gòu)建一批各具特色、優(yōu)勢互補、結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長引擎，培育新技術、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式。促進平臺經(jīng)濟、共享經(jīng)濟健康發(fā)展。鼓勵企業(yè)兼并重組，防止低水平重復建設。國家發(fā)展及改革委員會政治環(huán)境《全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃》 建立治超信息監(jiān)管系統(tǒng)，嚴格落實治超“一超四罰”措施，深化“百噸王”專項整治，2020年基本消除貨車非法改裝、“大噸小標”等違法違規(guī)突出問題?！蛾P于調(diào)整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》調(diào)整完善推廣應用補貼政策，以加快促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、增強核心競爭力、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，做好新能源汽車推廣應用工作。具體內(nèi)容包括提高技術門檻要求、完善新能源汽車補貼標準、完善新能源汽車補貼標準、分類調(diào)整運營里程要求?！镀嚠a(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》鼓勵汽車產(chǎn)能利用率低的省份和企業(yè)加大資金投入和兼并重組力度?？茖W規(guī)劃新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局，鼓勵現(xiàn)有傳統(tǒng)燃油汽車企業(yè)加大資金投入，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展新能源汽車產(chǎn)品。嚴格新建純電動汽車企業(yè)投資項目管理，防范盲目布點和低水平重復建設。未來新建獨立燃油車項目將被禁止，現(xiàn)有燃油車產(chǎn)能的擴大也將要滿足更加高標準的要求。支持社會資本投資新能源汽車、智能汽車等，支持國有汽車企業(yè)與其他各類企業(yè)開展混合所有制改革。《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》表明我國汽車產(chǎn)業(yè)在商用車細分市場形成了一定競爭的優(yōu)勢，但存在商用車安全性能有待提高的短板；目標到2025年，商用車達到國際領先水平，排放達到國際領先水平；推動中國品牌商用車的海外發(fā)展；加強商用汽車標準的建設和貫徹執(zhí)行等。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，受我國房地產(chǎn)、基建等行業(yè)的蓬勃發(fā)展所帶來的需求增長的影響，我國商用車產(chǎn)量也隨之逐年增加，從2016年的368萬輛增長至2020年的521萬輛。但2021年“藍牌輕卡”政策預期帶來的消費觀望、開發(fā)行業(yè)較冷等因素加劇了商用車市場下行的壓力，支撐商用車增長的政策紅利效用已逐步減弱，商用車市場將進入調(diào)整期。據(jù)資料顯示，2021年我國商用車產(chǎn)量為464萬輛，同比2020年減少6%。從產(chǎn)量細分種類情況來看，我國商用車產(chǎn)量主要以貨車為主，占比接近九成。據(jù)資料顯示，2021年我國貨車產(chǎn)量為416萬輛，占商用車總產(chǎn)量的81%；客車產(chǎn)量為50.8萬輛，占商用車總產(chǎn)量的9%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從我國商用車銷量情況來看，銷量走勢基本和產(chǎn)量保持一致，在房地產(chǎn)等行業(yè)的拉動下，2016-2020年期間在汽車整體及乘用車產(chǎn)銷同步下滑的情況下，總體依然保持正增長。2021年銷量有所下滑，據(jù)資料顯示，2021年我國汽車銷量為473萬輛，同比2020年減少6%。從銷量細分種類情況來看，2021年我國貨車銷量為428萬輛，同比2020年增長16%，占商用車總產(chǎn)量的85%；客車產(chǎn)量為50.5萬輛，同比2020年減少5%，占商用車總產(chǎn)量的5%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從進出口數(shù)量來看，我國商用車以出口為主，近年來我國商用車出口量基本維持在30萬輛左右，由于2020年疫情影響，出口量有所下降。2021年，我國商用車出口量迅速回升，據(jù)資料顯示，截至2021年11月，我國商用車進口量為08萬輛，同比下降46%；出口量為46萬輛，同比增長71%。從出口細分種類情況來看，我國商用車出口產(chǎn)品以客車和貨車為主，2020年合計占比近70%，其中貨車出口金額占整體商用車出口的40.16%，客車(十座及以上)占比為204%，專用汽車出口份額為13%。行業(yè)現(xiàn)狀中國商用車產(chǎn)量占全球比重上升，2020年超五分之一2020年，受國Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴以及基建投資等因素的拉動，中國商用車全年產(chǎn)銷呈現(xiàn)大幅增長，2020年商用車產(chǎn)量達到521萬輛，首超500萬輛，創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)量同比增長20.0%，增幅比上年提高11個百分點。2021年1-12月，中國商用車產(chǎn)量實現(xiàn)464萬輛，同比下降7%。據(jù)OICA數(shù)據(jù)顯示，2012-2020年全球商用車產(chǎn)量整體呈現(xiàn)先增后減的趨勢。2020年受到新冠疫情影響，全球商用車產(chǎn)量大幅度下降，全年共生產(chǎn)商用車21771萬輛。從中國產(chǎn)量占比情況來看，2015-2020年，中國商用車產(chǎn)量占全球比重整體呈上升趨勢，2020年產(chǎn)量占比達24%。01中國商用車占汽車銷量比重連續(xù)四年上升從我國商用車銷量來看，2014-2015年商用車市場一直比較低迷，累計銷量同比負增長。2016-2020年，商用車市場回春，2020年商用車銷售量為513萬輛，同比增長17%，在汽車整體及乘用車產(chǎn)銷同步下滑的情況下，保持正增長。2021年1-12月，中國商用車銷量實現(xiàn)473萬輛，同比下降6%。2012-2016年，我國商用車占汽車總銷量的比重整體呈下降的趨勢。2012年，占汽車總銷量的比重約為174%，2016年，商用車占汽車總銷量的比重為103%，隨后商用車市場份額呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2020年商用車占汽車總銷量為20.28%，連續(xù)四年增長。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述運營發(fā)展精細化:中國商用車行業(yè)未來競爭將越來越多地圍繞細分市場展開，企業(yè)必須開展精細化運營。產(chǎn)品依然是核心競爭力，但產(chǎn)品在設計、生產(chǎn)、銷售、服務等環(huán)節(jié)將更多傾聽客戶聲音﹔營銷模式、服務模式將不斷創(chuàng)新，市場競爭鏈條將進一步延伸，從單純銷售產(chǎn)品轉(zhuǎn)向提供整體解決方案。新技術儲備充足、自主研發(fā)實力強的企業(yè)將在未來的市場競爭中取勝。行業(yè)集中度逐步提升:行業(yè)競爭呈現(xiàn)國際化趨勢且進一步加劇，行業(yè)加速洗牌，也加速部分企業(yè)國際化發(fā)展。未來中小企業(yè)將加速被淘汰或整合，行業(yè)集中度逐步提升。新技術帶動行業(yè)發(fā)展:公交、客車、輕型物流車、環(huán)衛(wèi)車等商用車新能源化（主要為純電動或燃料電池）是行業(yè)發(fā)展主要趨勢，未來3-10年是燃料電池由技術研發(fā)轉(zhuǎn)向商業(yè)推廣的關鍵窗口期。另外，隨著中國通信技術的跨越式發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟對運輸?shù)壬逃密囍饕獞眯袠I(yè)的滲透和融合，結(jié)合新時代互聯(lián)網(wǎng)用戶的現(xiàn)實特性、追求更高生活質(zhì)里,智能網(wǎng)聯(lián)車輛等領域?qū)⒓铀侔l(fā)展，從標配逐步走向人機互動,并融入全產(chǎn)業(yè)鏈。行業(yè)在新能源﹑智能網(wǎng)聯(lián)等新技術發(fā)展、應用下前景廣闊。融合發(fā)展不斷深化:隨著中國通信技術的跨越式發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟對運輸行業(yè)的滲透和融合。結(jié)合新時代互聯(lián)網(wǎng)用戶的現(xiàn)實特性﹑追求更高生活質(zhì)里，智能網(wǎng)聯(lián)車輛等領域?qū)⒓铀侔l(fā)展，從標配逐步走向人機互動，并融入全產(chǎn)業(yè)鍵。行業(yè)發(fā)展趨勢前景運營發(fā)展精細化中國商用車行業(yè)未來競爭將越來越多地圍繞細分市場展開，企業(yè)必須開展精細化運營。產(chǎn)品依然是核心競爭力，但產(chǎn)品在設計、生產(chǎn)、銷售、服務等環(huán)節(jié)將更多傾聽客戶聲音﹔營銷模式、服務模式將不斷創(chuàng)新，市場競爭鏈條將進一步延伸，從單純銷售產(chǎn)品轉(zhuǎn)向提供整體解決方案。新技術儲備充足、自主研發(fā)實力強的企業(yè)將在未來的市場競爭中取勝。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304行業(yè)集中度逐步提升行業(yè)競爭呈現(xiàn)國際化趨勢且進一步加劇，行業(yè)加速洗牌，也加速部分企業(yè)國際化發(fā)展。未來中小企業(yè)將加速被淘汰或整合，行業(yè)集中度逐步提升。新技術帶動行業(yè)發(fā)展公交、客車、輕型物流車、環(huán)衛(wèi)車等商用車新能源化（主要為純電動或燃料電池）是行業(yè)發(fā)展主要趨勢，未來3-10年是燃料電池由技術研發(fā)轉(zhuǎn)向商業(yè)推廣的關鍵窗口期。另外，隨著中國通信技術的跨越式發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟對運輸?shù)壬逃密囍饕獞眯袠I(yè)的滲透和融合，結(jié)合新時代互聯(lián)網(wǎng)用戶的現(xiàn)實特性、追求更高生活質(zhì)里,智能網(wǎng)聯(lián)車輛等領域?qū)⒓铀侔l(fā)展，從標配逐步走向人機互動,并融入全產(chǎn)業(yè)鏈。行業(yè)在新能源﹑智能網(wǎng)聯(lián)等新技術發(fā)展、應用下前景廣闊。融合發(fā)展不斷深化隨著中國通信技術的跨越式發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟對運輸行業(yè)的滲透和融合。結(jié)合新時代互聯(lián)網(wǎng)用戶的現(xiàn)實特性﹑追求更高生活質(zhì)里，智能網(wǎng)聯(lián)車輛等領域?qū)⒓铀侔l(fā)展，從標配逐步走向人機互動，并融入全產(chǎn)業(yè)鍵。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局目前我國商用車行業(yè)集中度較高，整體處于一個上升的趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國商用車行業(yè)CR3達41%，CR5達64%；CR10達802%。其中市場份額排名前三的企業(yè)為東風、北汽和上汽，市場份額分別為13%、15%和12%。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2020年商用車銷量排名前十家企業(yè)依次為:上汽、東風、北汽、長安、一汽、重汽、江淮股份、陜汽集團、長城汽車和成都大運，分別銷售79萬輛、73萬輛、64萬輛、51萬輛、49萬輛、41萬輛、28萬輛、25萬輛、25萬輛和9萬輛。與上年相比，前十名公司銷量均有不同程度的上升，其中重汽、長城汽車和中國一汽漲幅較大，重汽與