復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：李茹民2024-08-012024-2025復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01復(fù)合肥定義定義復(fù)合肥屬于二次加工肥種，一般分為二元肥和三元肥兩大類。復(fù)合肥是指含有氮、磷、鉀三種要素中兩種或兩種以上的化肥，含有任何兩種要素的復(fù)合肥稱為二元復(fù)合肥，含有三種要素的肥料為三元復(fù)合肥。復(fù)合肥與復(fù)混肥廣義上統(tǒng)稱為復(fù)合肥，嚴(yán)格來(lái)講，前者通常是由化學(xué)方法反應(yīng)制成，后者則是由物理方法混配而成。復(fù)合肥根據(jù)營(yíng)養(yǎng)元素比例的不同還可分為通用肥、配方肥和專用肥。通用肥是指氮、磷、鉀含量相等的肥料，常見(jiàn)的氮磷鉀比例為15-15-15或16-16-16，可廣泛應(yīng)用于各種土壤和作物，由于配比簡(jiǎn)單、生產(chǎn)方便、性能穩(wěn)定，通用肥在全國(guó)市場(chǎng)占據(jù)重要地位。配方肥是根據(jù)作物的需肥規(guī)律、土壤供肥性能和肥料效應(yīng)，將氮磷鉀比例略作調(diào)整，制成適用于特定區(qū)域、特定作物的肥料。專用肥主要依據(jù)目標(biāo)作物的營(yíng)養(yǎng)需求專門(mén)制定，是配方肥的重要補(bǔ)充。復(fù)合肥相較于單質(zhì)肥，具備營(yíng)養(yǎng)均衡、使用便攜的優(yōu)點(diǎn)。復(fù)合肥由于是由化學(xué)方式合成，物理性能比較穩(wěn)定，施于土壤后各種養(yǎng)分可緩慢釋放，有效成分含量與養(yǎng)分利用率均高于單質(zhì)肥。此外，復(fù)合肥結(jié)構(gòu)均勻，運(yùn)輸方便，既適用于機(jī)械化施用，也便于人工撒施。復(fù)合肥對(duì)我國(guó)實(shí)現(xiàn)平衡施肥，提高肥料利用率，提高農(nóng)業(yè)效益有重要作用.復(fù)合肥定義02產(chǎn)業(yè)鏈煤炭、天然氣、磷礦石、鉀鹽礦、鹽湖等天然礦產(chǎn)資源加工行業(yè)上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)鏈上游是煤炭、天然氣、磷礦石、鉀鹽礦、鹽湖等天然礦產(chǎn)資源加工行業(yè)，復(fù)合肥配比需要氮、磷、硫、鉀等化學(xué)元素材料。我國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭、天然氣、磷礦石等礦產(chǎn)資源相對(duì)豐富，但國(guó)內(nèi)鉀礦資源較少且鹽湖稟賦較差，氯化鉀及硫化鉀市場(chǎng)比較依賴于海外進(jìn)口，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鉀元素復(fù)合肥市場(chǎng)價(jià)格偏高。目前，由于農(nóng)業(yè)上精準(zhǔn)施肥的發(fā)展要求，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)品配比需根據(jù)地域不同做出改變，需要直接與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者溝通聯(lián)系，但國(guó)內(nèi)復(fù)合肥產(chǎn)品主要是通過(guò)中間商渠道去到消費(fèi)端，生產(chǎn)廠商缺乏直接商品反饋來(lái)源。煤炭、天然氣、磷礦石、鉀鹽礦、鹽湖等天然礦產(chǎn)資源加工行業(yè)磷酸二銨、硝酸磷肥、硝酸鉀、磷酸二氨鉀、尿素-磷銨混合肥批發(fā)商、零售商、電商平臺(tái)、農(nóng)業(yè)消費(fèi)者磷酸二銨、硝酸磷肥、硝酸鉀、磷酸二氨鉀、尿素-磷銨混合肥批發(fā)商、零售商、電商平臺(tái)、農(nóng)業(yè)消費(fèi)者下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述化肥產(chǎn)業(yè)上游的生產(chǎn)原材料主要是煤炭、天然氣、磷礦、鉀礦等大宗原材料。目前國(guó)內(nèi)的大宗原材料市場(chǎng)仍然對(duì)進(jìn)口有一定的依賴度，特別是鉀礦主要通過(guò)進(jìn)口滿足。上游原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)化肥生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售影響較大，行業(yè)企業(yè)需要通過(guò)不斷強(qiáng)化上游產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局來(lái)降低原材料波動(dòng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響。從化肥制造成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，參考國(guó)內(nèi)化肥生產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)先上市企業(yè)如云天化、新洋豐等企業(yè)數(shù)據(jù)，化肥制造的直接原材料成本占比均在75%以上，人工成本、制造費(fèi)用、燃料及動(dòng)力、折舊及其他成本占比在25%以下。從近幾年主要大宗原材料價(jià)格趨勢(shì)來(lái)看，自2021以來(lái)，受到全球新冠疫情肆虐、能源供應(yīng)短缺，以及歐美國(guó)家通貨膨脹等復(fù)雜因素的影響，全球大宗原料市場(chǎng)連續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)的煤炭、天然氣、磷礦石等價(jià)格也出現(xiàn)波動(dòng)上漲的態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致化肥生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本上漲壓力較大。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述化肥主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)種植面積對(duì)化肥需求量有直接的影響。從全國(guó)農(nóng)作物播種總面積變化趨勢(shì)來(lái)看，2010-2016年逐年增長(zhǎng)，2017-2018年有所下降，自2019年開(kāi)始我國(guó)農(nóng)作物播種總面積逐年回升，2020年達(dá)到16749萬(wàn)公頃。2021年，初步參考國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的糧食作物播種面積增速，測(cè)算全國(guó)農(nóng)作物播種總面積超過(guò)16800萬(wàn)公頃。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《關(guān)于支持貴州在新時(shí)代西部大開(kāi)發(fā)上闖新路的意見(jiàn)》:加強(qiáng)衣業(yè)面源污染綜合防治，推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量化和土壤污染治理。中共中央、:《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》:做好化肥等農(nóng)資生產(chǎn)儲(chǔ)備調(diào)運(yùn)，促進(jìn)保供穩(wěn)價(jià)。:《關(guān)于支持山東深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換推動(dòng)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》:推進(jìn)綠色生態(tài)衣業(yè)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)化肥、農(nóng)藥、地膜使用量負(fù)增長(zhǎng)，提升衣業(yè)廢棄物綜合利用水平。部門(mén):政策文件:主要內(nèi)容#主要寫(xiě)行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于支持貴州在新時(shí)代西部大開(kāi)發(fā)上闖新路的意見(jiàn)》:加強(qiáng)衣業(yè)面源污染綜合防治，推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量化和土壤污染治理。中共中央、《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》:做好化肥等農(nóng)資生產(chǎn)儲(chǔ)備調(diào)運(yùn)，促進(jìn)保供穩(wěn)價(jià)。《關(guān)于支持山東深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換推動(dòng)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》:推進(jìn)綠色生態(tài)衣業(yè)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)化肥、農(nóng)藥、地膜使用量負(fù)增長(zhǎng)，提升衣業(yè)廢棄物綜合利用水平?！秶?guó)家質(zhì)量興農(nóng)戰(zhàn)略規(guī)劃(2018—2022年)》深入推進(jìn)化肥減量增效行動(dòng)，全面推進(jìn)測(cè)土配方施肥，在果菜茶種植優(yōu)勢(shì)突出、有機(jī)肥資源有保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展有一定基礎(chǔ)的地區(qū)，選擇重點(diǎn)縣(市、區(qū))開(kāi)展有機(jī)肥替代化肥試點(diǎn)，到2022年測(cè)土配方施肥技術(shù)屋蓋率達(dá)到90%以上，主要農(nóng)作物化肥、農(nóng)藥利用率達(dá)到41%以上，秸桿綜合利用水平達(dá)到86%，畜舍類污綜合利用率達(dá)到75%以上，重點(diǎn)用膜區(qū)域農(nóng)膜回收率實(shí)現(xiàn)82%等政治環(huán)境2《2018年種植業(yè)工作要點(diǎn)》持續(xù)推進(jìn)化肥減量增效。結(jié)合開(kāi)展農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)，深入實(shí)施化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng),選擇一批重點(diǎn)縣（市）開(kāi)展化肥減量增效示范，加快技術(shù)集成創(chuàng)新，探紊有效服務(wù)機(jī)制，在更高層次上推進(jìn)化肥減量增效等《開(kāi)展果菜茶有機(jī)肥替代化肥行動(dòng)方案》2017年，選擇100個(gè)果菜茶重點(diǎn)縣(市、區(qū)）開(kāi)展有機(jī)肥替代化肥示范，創(chuàng)建一批果菜茶知名品牌，集成一批可復(fù)制、可推廣、可持續(xù)的有機(jī)肥替代化肥的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，做到建一批、成一批。力爭(zhēng)用3~5年時(shí)間，初步建立起有機(jī)肥替代化肥的組織方式和政策體系，集成推廣有機(jī)肥替代化肥的生產(chǎn)技術(shù)模式，構(gòu)建果菜茶有機(jī)肥替代化肥長(zhǎng)效機(jī)制等《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于推進(jìn)化肥用氣價(jià)格市場(chǎng)化改革的通知》為推進(jìn)化肥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾，優(yōu)化天然氣資源配置，全面放開(kāi)化肥用氣價(jià)格，由供需雙方協(xié)商確定。鼓勵(lì)化肥用氣進(jìn)入石油天然氣交易中心等交易平臺(tái)，通過(guò)市場(chǎng)交易形成價(jià)格，實(shí)現(xiàn)價(jià)格公開(kāi)透明-05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀由于國(guó)內(nèi)復(fù)合肥生產(chǎn)原料肥產(chǎn)品價(jià)格瘋漲，我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，價(jià)格壓力向下傳遞至終端消費(fèi)市場(chǎng)。2021年-2022年7月，國(guó)內(nèi)常見(jiàn)復(fù)合肥產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，其中，磷酸二銨產(chǎn)品價(jià)格增長(zhǎng)峰值達(dá)4424元/噸，三元復(fù)合肥產(chǎn)品價(jià)格峰值達(dá)3610元/噸，與2021年年初價(jià)格相比，價(jià)格漲幅分別為2278元/噸、609元/噸。目前，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥市場(chǎng)價(jià)格仍處于高位振蕩狀態(tài)。我國(guó)復(fù)合肥生產(chǎn)產(chǎn)能約15000萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量為5000萬(wàn)噸，行業(yè)整體開(kāi)工率僅有30%左右，行業(yè)復(fù)合肥產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，疊加環(huán)保政策趨嚴(yán)、原材料價(jià)格上漲等因素，復(fù)合肥行業(yè)盈利能力進(jìn)入低谷，邊小微虧老舊產(chǎn)能陸續(xù)退出。近些年復(fù)合肥關(guān)停的企業(yè)以老舊產(chǎn)能為主，復(fù)合肥大省山東、江蘇地區(qū)復(fù)合肥退出產(chǎn)能較多。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化磷酸、硫酸、氯化鉀、硫酸鉀等都屬于大宗化學(xué)交易商品。2021年，由于國(guó)內(nèi)外政治、市場(chǎng)局勢(shì)影響，磷酸、硫酸、氯化鉀等大宗產(chǎn)品價(jià)格皆大幅上漲。據(jù)國(guó)內(nèi)硫酸價(jià)格走勢(shì)情況看，2021年整年，國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)價(jià)格大幅上升且持續(xù)高位振蕩；2022年上半年，市場(chǎng)價(jià)格仍保持上漲態(tài)勢(shì)，價(jià)格峰值達(dá)929元/噸，同比年初價(jià)格上漲284月/噸；2022年7月，國(guó)內(nèi)硫酸價(jià)格開(kāi)始下走，至今市場(chǎng)價(jià)格仍保持較高狀態(tài)。2021年，我國(guó)磷酸產(chǎn)品價(jià)格最高漲至19858元/噸，與年初最低價(jià)格相比上升了14809元/噸；目前國(guó)內(nèi)硫酸產(chǎn)品價(jià)格保持高位振蕩狀態(tài)。此外，由于我國(guó)氯化鉀產(chǎn)品量依賴于進(jìn)口補(bǔ)足，因此，2021年，國(guó)內(nèi)氯化鉀市場(chǎng)價(jià)格同比漲幅高達(dá)50%以上。我國(guó)復(fù)合肥生產(chǎn)廠商因原材料價(jià)格大幅上漲而持續(xù)承壓，行業(yè)盈利能力受挑戰(zhàn)。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況2021年，我國(guó)復(fù)合肥進(jìn)口數(shù)量及進(jìn)口金額分別為121萬(wàn)噸、44億美元，同比變化率分別為-157%、96%。2022年1-9月，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥進(jìn)口數(shù)量及進(jìn)口金額分別為65萬(wàn)噸、68億美元，同比變化率分別為-33%、-6%。國(guó)外復(fù)合肥市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致進(jìn)口廠商成本大幅增長(zhǎng)，企業(yè)減少進(jìn)口交易，行業(yè)復(fù)合肥產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量大幅下滑，進(jìn)口金額則是由于產(chǎn)品價(jià)格高，其下降幅度不大。2020-2022年1-9月，我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易實(shí)現(xiàn)平均價(jià)格持續(xù)增長(zhǎng)。2021年，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易實(shí)現(xiàn)平均價(jià)格為5361美元/噸，同比漲幅達(dá)20.28%。2021年，我國(guó)農(nóng)作物總播種面積達(dá)1686913千公頃，同比增長(zhǎng)0.72%。由于市場(chǎng)部分主糧農(nóng)作物產(chǎn)品價(jià)格上升，人民種植意愿上漲，國(guó)內(nèi)農(nóng)作物播種面積呈穩(wěn)定上漲態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)所需農(nóng)業(yè)基肥量增加。但由于我國(guó)開(kāi)始倡導(dǎo)使用生物肥等更為環(huán)保的基肥來(lái)代替復(fù)合肥等化學(xué)肥料，2021年我國(guó)農(nóng)用復(fù)合肥施用折純量為21981萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥施用量保持穩(wěn)定小降的態(tài)勢(shì)，我國(guó)復(fù)合肥行業(yè)市場(chǎng)開(kāi)始逐步進(jìn)入用量衰退期。國(guó)內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)門(mén)檻較低，大部分廠商產(chǎn)能較小、技術(shù)有限，隨著行業(yè)市場(chǎng)變動(dòng)，復(fù)合肥部分中小企業(yè)將加速退出市場(chǎng)，行業(yè)進(jìn)入加速整合階段，市場(chǎng)進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。根據(jù)《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，其中具體提到要“推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量化和土壤污染治理”。因此未來(lái)一段時(shí)間，我國(guó)化肥行業(yè)發(fā)展仍然是保持化肥使用量零增長(zhǎng)，鼓勵(lì)環(huán)保、高效的新型肥料發(fā)展。初步參考2015-2020年我國(guó)農(nóng)用化肥施用折純量復(fù)合增速為-7%，以-2%的復(fù)合增速預(yù)測(cè)到2027年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的化肥銷(xiāo)售規(guī)模不超過(guò)1100億元。行業(yè)現(xiàn)狀三大因素共同決定復(fù)合肥需求復(fù)合肥下游需求與農(nóng)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。中國(guó)擁有18億畝土地，是農(nóng)業(yè)大國(guó)，化肥的使用對(duì)提高生產(chǎn)效率、保證農(nóng)作物產(chǎn)量有重要意義，而復(fù)合肥作為化肥的主要種類之一，與我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展更是息息相關(guān)。分析復(fù)合肥需求可由從大到小三方面入手:1）農(nóng)業(yè)整體發(fā)展情況:我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品播種面積、產(chǎn)量等指標(biāo)代表了我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的宏觀趨勢(shì)，對(duì)整個(gè)農(nóng)化產(chǎn)業(yè)鏈都將產(chǎn)生長(zhǎng)遠(yuǎn)影響。2）化肥施用意愿:化肥產(chǎn)業(yè)作為整個(gè)農(nóng)化產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，與產(chǎn)業(yè)鏈整體盈利情況關(guān)系密切。對(duì)于農(nóng)戶而言，化肥施用意愿與農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、種植收益等因素直接相關(guān)。3）復(fù)合肥使用比例:我國(guó)化肥中復(fù)合肥的使用比例直接對(duì)應(yīng)當(dāng)下復(fù)合肥的需求情況，此外，有機(jī)肥、微生物肥的替代趨勢(shì)也將影響復(fù)合肥的需求。我們認(rèn)為站在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格筑底回升或?qū)?dòng)種植面積和種植意愿的提升。而我國(guó)作為化肥使用大國(guó)，復(fù)合肥需求有望迎來(lái)明顯上升01我國(guó)化肥消耗量高于全球水平我國(guó)農(nóng)作物播種面積小幅下滑，單位面積產(chǎn)量提高。2017年開(kāi)始，我國(guó)農(nóng)作物播種面積呈小幅下滑態(tài)勢(shì)，2018年播種面積為16590萬(wàn)公頃，同比下滑0.26%，而單位面積糧食產(chǎn)量卻在不斷提高。2019年我國(guó)夏糧單位面積產(chǎn)量為5378公斤/公頃，秋糧為5817公斤/公頃，分別同比上升5%和5%。得益于單位產(chǎn)量的提高，我國(guó)糧食產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2019年我國(guó)糧食產(chǎn)量為64億噸，同比增加0.9%我國(guó)每公頃耕地化肥消耗量為全球平均水平的6倍。化肥對(duì)我國(guó)糧食增產(chǎn)豐收作出極大的貢獻(xiàn)，2014年以前我國(guó)每公頃耕地化肥消耗量逐年攀升，2015年隨著《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》的發(fā)布，我國(guó)單位面積化肥施用量有所減少，但依舊遠(yuǎn)高于全球平均水平。2016年我國(guó)化肥消耗量高達(dá)503千克/公頃，而全球僅為141千克/公頃，我國(guó)消耗量為全球的6倍0213行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，行業(yè)進(jìn)入加速整合發(fā)展時(shí)期:隨著政策逐步推進(jìn)實(shí)施，國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)對(duì)復(fù)合肥產(chǎn)品配比比例關(guān)注度持續(xù)提升，同時(shí)“減量增效”施肥要求對(duì)復(fù)合肥產(chǎn)品質(zhì)量要求更高，對(duì)我國(guó)復(fù)合肥行業(yè)技術(shù)水平提出更高要求，行業(yè)門(mén)檻將持續(xù)提升，部分技術(shù)不足的中小企業(yè)將被加速淘汰，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入白熱化階段。面對(duì)市場(chǎng)原材料價(jià)格上漲，行業(yè)利潤(rùn)下滑等因素綜合影響，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)將加速淘汰邊小微虧老舊生產(chǎn)產(chǎn)能，市場(chǎng)進(jìn)一步頭部企業(yè)集中，行業(yè)進(jìn)入加速整合發(fā)展時(shí)期。市場(chǎng)加速淘汰老舊產(chǎn)能，行業(yè)進(jìn)入加速整合發(fā)展時(shí)期:目前，我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)能約為15000萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量為5000萬(wàn)噸，整體開(kāi)工率僅有30%，市場(chǎng)供需關(guān)系嚴(yán)重失衡。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)環(huán)保政策趨嚴(yán)格，政府加速實(shí)施生物肥、有機(jī)肥等環(huán)保肥料替代復(fù)合肥政策，行業(yè)市場(chǎng)面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)，未來(lái)市場(chǎng)需求或?qū)⒊掷m(xù)保持穩(wěn)中有降態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)過(guò)剩產(chǎn)能將持續(xù)增加。面對(duì)市場(chǎng)原材料價(jià)格上漲，行業(yè)利潤(rùn)下滑等因素綜合影響，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)將加速淘汰邊小微虧老舊生產(chǎn)產(chǎn)能，市場(chǎng)進(jìn)一步頭部企業(yè)集中，行業(yè)進(jìn)入加速整合發(fā)展時(shí)期。優(yōu)惠政策逐步取消，促進(jìn)行業(yè)減量增效:自1994年以來(lái)，我國(guó)陸續(xù)對(duì)化肥生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)實(shí)施優(yōu)惠政策，包括國(guó)家免稅、優(yōu)惠運(yùn)價(jià)、優(yōu)惠電價(jià)、優(yōu)惠氣價(jià)等措施。在政策利好下，我國(guó)化肥行業(yè)發(fā)展迅猛，由于行業(yè)入門(mén)門(mén)檻較低，行業(yè)過(guò)剩情況逐步顯現(xiàn)，同時(shí)，化肥過(guò)量、盲目使用的現(xiàn)象也帶來(lái)了成本的增加和環(huán)境的污染。2015年開(kāi)始，國(guó)家逐漸取消對(duì)化肥企業(yè)的優(yōu)惠政策，并制定《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》。2018年11月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在廣西南寧召開(kāi)全國(guó)果菜茶綠色發(fā)展暨化肥農(nóng)藥減量增效經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，在發(fā)展目標(biāo)上，力爭(zhēng)到2020年化肥使用量實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)出口關(guān)稅取消有利于化解國(guó)內(nèi)供給壓力:2015年以來(lái)，隨著化肥行業(yè)各項(xiàng)優(yōu)惠政策相繼取消，以及增值稅的重新征收，都使得化肥企業(yè)成本大幅增加。為緩解國(guó)內(nèi)化肥行業(yè)供給過(guò)剩、虧損面加大的情況，近兩年我國(guó)連續(xù)放寬化肥出口政策，2018年將三元復(fù)合肥出口關(guān)稅稅率從價(jià)征收20%下降到從量定額100元/噸，2019年進(jìn)一步取消三元復(fù)合肥出口關(guān)稅。在關(guān)稅利好下，2018年我國(guó)復(fù)合肥出口量開(kāi)始大幅增長(zhǎng)，2019年全年出口復(fù)合肥100.8萬(wàn)噸，其中三元復(fù)合肥66萬(wàn)噸，出口地集中在緬甸、菲律賓、越南、老撾等東南亞國(guó)家行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，行業(yè)進(jìn)入加速整合發(fā)展時(shí)期隨著政策逐步推進(jìn)實(shí)施，國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)對(duì)復(fù)合肥產(chǎn)品配比比例關(guān)注度持續(xù)提升，同時(shí)“減量增效”施肥要求對(duì)復(fù)合肥產(chǎn)品質(zhì)量要求更高，對(duì)我國(guó)復(fù)合肥行業(yè)技術(shù)水平提出更高要求，行業(yè)門(mén)檻將持續(xù)提升，部分技術(shù)不足的中小企業(yè)將被加速淘汰，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入白熱化階段。面對(duì)市場(chǎng)原材料價(jià)格上漲，行業(yè)利潤(rùn)下滑等因素綜合影響，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)將加速淘汰邊小微虧老舊生產(chǎn)產(chǎn)能，市場(chǎng)進(jìn)一步頭部企業(yè)集中，行業(yè)進(jìn)入加速整合發(fā)展時(shí)期。市場(chǎng)加速淘汰老舊產(chǎn)能，行業(yè)進(jìn)入加速整合發(fā)展時(shí)期目前，我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)能約為15000萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量為5000萬(wàn)噸，整體開(kāi)工率僅有30%，市場(chǎng)供需關(guān)系嚴(yán)重失衡。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)環(huán)保政策趨嚴(yán)格，政府加速實(shí)施生物肥、有機(jī)肥等環(huán)保肥料替代復(fù)合肥政策，行業(yè)市場(chǎng)面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)，未來(lái)市場(chǎng)需求或?qū)⒊掷m(xù)保持穩(wěn)中有降態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)過(guò)剩產(chǎn)能將持續(xù)增加。面對(duì)市場(chǎng)原材料價(jià)格上漲，行業(yè)利潤(rùn)下滑等因素綜合影響，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)將加速淘汰邊小微虧老舊生產(chǎn)產(chǎn)能，市場(chǎng)進(jìn)一步頭部企業(yè)集中，行業(yè)進(jìn)入加速整合發(fā)展時(shí)期。優(yōu)惠政策逐步取消，促進(jìn)行業(yè)減量增效自1994年以來(lái)，我國(guó)陸續(xù)對(duì)化肥生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)實(shí)施優(yōu)惠政策，包括國(guó)家免稅、優(yōu)惠運(yùn)價(jià)、優(yōu)惠電價(jià)、優(yōu)惠氣價(jià)等措施。在政策利好下，我國(guó)化肥行業(yè)發(fā)展迅猛，由于行業(yè)入門(mén)門(mén)檻較低，行業(yè)過(guò)剩情況逐步顯現(xiàn)，同時(shí)，化肥過(guò)量、盲目使用的現(xiàn)象也帶來(lái)了成本的增加和環(huán)境的污染。2015年開(kāi)始，國(guó)家逐漸取消對(duì)化肥企業(yè)的優(yōu)惠政策，并制定《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》。2018年11月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在廣西南寧召開(kāi)全國(guó)果菜茶綠色發(fā)展暨化肥農(nóng)藥減量增效經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，在發(fā)展目標(biāo)上，力爭(zhēng)到2020年化肥使用量實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)出口關(guān)稅取消有利于化解國(guó)內(nèi)供給壓力2015年以來(lái)，隨著化肥行業(yè)各項(xiàng)優(yōu)惠政策相繼取消，以及增值稅的重新征收，都使得化肥企業(yè)成本大幅增加。為緩解國(guó)內(nèi)化肥行業(yè)供給過(guò)剩、虧損面加大的情況，近兩年我國(guó)連續(xù)放寬化肥出口政策，2018年將三元復(fù)合肥出口關(guān)稅稅率從價(jià)征收20%下降到從量定額100元/噸，2019年進(jìn)一步取消三元復(fù)合肥出口關(guān)稅。在關(guān)稅利好下，2018年我國(guó)復(fù)合肥出口量開(kāi)始大幅增長(zhǎng)，2019年全年出口復(fù)合肥100.8萬(wàn)噸，其中三元復(fù)合肥66萬(wàn)噸，出口地集中在緬甸、菲律賓、越南、老撾等東南亞國(guó)家16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)復(fù)合肥生產(chǎn)產(chǎn)能較高的企業(yè)有瀘天化、四川美豐及云天化