集裝箱行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年集裝箱行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義集裝箱是一種能裝載包裝貨或非包裝貨進(jìn)行運(yùn)輸，并便于機(jī)械設(shè)備進(jìn)行裝卸搬運(yùn)的成組工具。工藝技術(shù)的進(jìn)步促使集裝箱種類不斷豐富，隨著集裝箱運(yùn)輸優(yōu)勢的不斷顯現(xiàn)，越來越多的貨主選擇集裝箱運(yùn)輸。為適應(yīng)貨主的運(yùn)輸需求，集裝箱種類也不斷豐富，主要包括:干貨集裝箱、散貨集裝箱、液貨集裝箱、冷藏集裝箱、特種專業(yè)集裝箱等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游集裝箱制造是一個勞動密集型、資源消耗型行業(yè)，其主要的原材料有鋼材、合金、玻璃鋼、木材、涂料等。集裝箱用于全球的運(yùn)輸，需重復(fù)使用，因此，集裝箱制造對原材料要求很嚴(yán)格，只有少數(shù)原材料供應(yīng)商提供的原材料符合要求。中國鋼鐵企業(yè)集中度較高，集裝箱制造與建筑、機(jī)械、汽車、能源、造船等用鋼大戶不同，雖然鋼材在集裝箱成本中占比最高，但整體需求量在鋼材市場中占比極小，占比不到1%，集裝箱制造企業(yè)的議價(jià)能力較弱，供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)。集裝箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為集裝箱生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括干貨集裝箱、散貨集裝箱、液體集裝箱、冷藏集裝箱及特種專用集裝箱；下游應(yīng)用于各類物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)，主要包括水路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸與航空運(yùn)輸。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司是全球領(lǐng)先的物流及能源行業(yè)設(shè)備及解決方案供應(yīng)商，目前主要從事集裝箱、道路運(yùn)輸車輛、能源/化工/液態(tài)食品裝備、海洋工程裝備、空港裝備的制造及服務(wù)業(yè)務(wù)，包括國際標(biāo)準(zhǔn)干貨集裝箱、冷藏集裝箱、特種集裝箱、罐式集裝箱、集裝箱木地板、公路罐式運(yùn)輸車、天然氣加工處理應(yīng)用裝備和靜態(tài)儲罐等。2023年，中集集團(tuán)核心制造產(chǎn)品海運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)干箱及冷箱銷量長期保持全球龍頭地位。與此同時，眾星發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)強(qiáng)效引領(lǐng)，“集裝箱+”增量業(yè)務(wù)市場布局迎來收獲期，衛(wèi)星業(yè)務(wù)儲能、模塊化建筑等不斷創(chuàng)新發(fā)展，新星業(yè)務(wù)中集飛秒引爆鋼構(gòu)行業(yè)訂單落地。2023年中集集團(tuán)營業(yè)收入為1278億元，同比下降7%，其中集裝箱制造業(yè)務(wù)收入為3013億元。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司集裝箱制造業(yè)務(wù)產(chǎn)能位居全球第二；集裝箱租賃業(yè)務(wù)規(guī)模居于世界前列；航運(yùn)租賃業(yè)務(wù)規(guī)模位于行業(yè)前列，規(guī)模優(yōu)勢凸顯。2023年中遠(yuǎn)海發(fā)營業(yè)收入為159億元，同比下降331%，其中集裝箱制造業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為1067億元，同比下降498%。主要由于全球經(jīng)濟(jì)增長乏力，航運(yùn)業(yè)呈現(xiàn)周期性波動，集裝箱市場需求下滑。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境加快發(fā)展集裝箱行業(yè)對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展、改善經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和運(yùn)輸結(jié)構(gòu)具有十分重要的意義，國家政策層面也高度重視對集裝箱行業(yè)的發(fā)展引導(dǎo)，重點(diǎn)規(guī)范集裝箱運(yùn)輸相關(guān)技術(shù)與操作標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大集裝箱運(yùn)輸市場應(yīng)用，推動集裝箱運(yùn)輸模式創(chuàng)新，為我國供應(yīng)鏈“補(bǔ)短強(qiáng)基”提供必要支撐。近年來我國集裝箱行業(yè)相關(guān)政策主要有《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄（2023）》《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》《關(guān)于加快智慧港口和智慧航道建設(shè)的意見》等。9行業(yè)驅(qū)動因素1234世界和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化促進(jìn)下游行業(yè)的國際物流穩(wěn)定增長雖然宏觀經(jīng)濟(jì)下行因素依然影響全球物流行業(yè)發(fā)展，但隨著世界和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，化工、食品飲料和能源等行業(yè)的國際和地區(qū)間貿(mào)易將穩(wěn)步增長，相關(guān)物流需求也將相應(yīng)增長，有助于推動集裝箱行業(yè)應(yīng)用場景多樣化，促進(jìn)集裝箱市場容量持續(xù)增長。租賃模式在我國的推廣將促進(jìn)集裝箱行業(yè)發(fā)展歐美市場的集裝箱運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)已形成較為成熟的運(yùn)營體系，并衍生出集裝箱租賃、第三方檢驗(yàn)檢測、堆場和清洗等配套服務(wù)等的相關(guān)細(xì)分產(chǎn)業(yè)。集裝箱租箱公司可以滿足客戶靈活、低成本、配套服務(wù)等需求，一方面租賃公司可以通過資產(chǎn)管理獲得較為穩(wěn)定且豐厚的投資回報(bào)，另一方面因?yàn)榧b箱形成了較為規(guī)范的行業(yè)質(zhì)量管理，租賃公司能實(shí)現(xiàn)集裝箱的持續(xù)保值和增值。隨著我國金融創(chuàng)新的不斷深化、金融產(chǎn)品的推陳出新，以及在國際租箱公司投資中國的示范作用下，國內(nèi)集裝箱租賃市場有望獲得較快發(fā)展，租賃市場的成熟將進(jìn)一步促進(jìn)我國集裝箱行業(yè)的發(fā)展。多式聯(lián)運(yùn)的發(fā)展將提升集裝箱在物流領(lǐng)域滲透率近年來，我國多式聯(lián)運(yùn)進(jìn)入加速快速發(fā)展階段，國家發(fā)展改革委員會、交通運(yùn)輸部等多部委密集出臺多式聯(lián)運(yùn)鼓勵政策，包括設(shè)立多式聯(lián)運(yùn)示范性項(xiàng)目、推動建設(shè)物流基建、鼓勵建設(shè)多式聯(lián)運(yùn)樞紐場站等。多式聯(lián)運(yùn)已成為我國推進(jìn)物流業(yè)降本增效和物流供給側(cè)改革的重要舉措。集裝箱具有安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、高效等優(yōu)勢，能夠?qū)崿F(xiàn)火車、汽車、輪船等多式聯(lián)運(yùn)，提高所載貨物的全球運(yùn)轉(zhuǎn)效率，降低運(yùn)輸成本。隨著全球多式聯(lián)運(yùn)的發(fā)展，集裝箱在國際物流行業(yè)的滲透率也將進(jìn)一步提高。安全與環(huán)境保護(hù)要求不斷提高，罐式集裝箱面臨更好的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與傳統(tǒng)的裝載運(yùn)輸方式相比，罐式集裝箱因其安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、高效等特點(diǎn)而在全球化工、食品飲料和能源等行業(yè)物流運(yùn)輸中得到廣泛運(yùn)用。在歐洲、美國、日本等發(fā)達(dá)國家，政府對于化學(xué)品、能源等物流的監(jiān)管非常嚴(yán)格。特別是在危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸方面，部分發(fā)達(dá)國家政府對罐式集裝箱的使用進(jìn)行了立法強(qiáng)制使用，因而這些國家和地區(qū)的罐式集裝箱使用比例較高。發(fā)展中國家如中國、印度、巴西等新興市場在罐箱使用率相對較低，但隨著全球產(chǎn)業(yè)一體化進(jìn)程的加快，新興市場相關(guān)國家也在逐步重視危險(xiǎn)貨物安全環(huán)保問題，罐式集裝箱作為較為良好的危險(xiǎn)貨物物流裝備而將面臨更好的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀2023年，整體受海外通脹高企、歐美持續(xù)加息和地緣沖突等不利因素影響，全球經(jīng)濟(jì)增長動能不足，歐美居民消費(fèi)和全球商品貿(mào)易增速放緩，集運(yùn)市場呈現(xiàn)周期性調(diào)整，而且隨著海外港口和供應(yīng)鏈擁堵的逐步改善，全球流通集裝箱出現(xiàn)冗余，新箱市場遭遇周期性低谷。從我國金屬集裝箱產(chǎn)量來看，2023年我國金屬集裝箱產(chǎn)量為10187萬立方米，同比下降30.96%。12行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:集裝箱的設(shè)計(jì)涉及材料應(yīng)用、結(jié)構(gòu)力學(xué)、有限元分析、理化分析、保溫制冷技術(shù)、焊接技術(shù)、探傷技術(shù)、防腐技術(shù)、智能監(jiān)測等多學(xué)科；并且從原材料選擇、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等各方面都需要符合國際海運(yùn)危險(xiǎn)貨物規(guī)則（IMDGCode）、ASME壓力容器建造規(guī)則、危險(xiǎn)貨物國際道路運(yùn)輸歐洲公約(ADR)、危險(xiǎn)貨物國際鐵路運(yùn)輸歐洲公約(RID)等國際規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)；集裝箱生產(chǎn)廠商還需要擁有具有熟悉前述規(guī)則，并能夠與英國勞氏船級社、法國BV船級社、美國ABS船級社和中國CCS船級社等檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行良好溝通的專業(yè)人員。另外，從罐式集裝箱來看，罐式集裝箱廣泛用于儲運(yùn)液體、液化氣體和粉末等物料，不同的運(yùn)輸物料因?yàn)槠湮锢硖匦圆煌瑢奘郊b箱的外型、罐體材料、冷卻系統(tǒng)、保溫系統(tǒng)、防波板選擇、工作溫度、工作壓力、內(nèi)襯涂層處理的技術(shù)要求也不同，這對罐式集裝箱制造企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)能力也提出了較高要求，行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。客戶認(rèn)同壁壘:集裝箱通常用于化學(xué)品、食品飲料、能源等的運(yùn)輸，若出現(xiàn)質(zhì)量問題可能會造成嚴(yán)重的后果，因此，客戶對集裝箱產(chǎn)品的質(zhì)量要求較高。此外，客戶通常還會從企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量管理體系、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力等全方位對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核通過后方可進(jìn)入其合格供應(yīng)商體系。新進(jìn)入者難以在較短時間內(nèi)得到客戶認(rèn)同或建立有效的市場渠道。規(guī)模壁壘:在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，集裝箱的生產(chǎn)通常采取流水線方式，需要各個工位同步運(yùn)行，因此企業(yè)需要投資購置大型加工設(shè)備和檢測設(shè)備，并需具有大面積的生產(chǎn)廠房以合理布置生產(chǎn)線上的各種工裝設(shè)備，固定資產(chǎn)投資額較大。在銷售環(huán)節(jié)，由于集裝箱需滿足客戶安全和環(huán)保等要求，客戶對供應(yīng)商質(zhì)量控制、規(guī)范化和規(guī)模化生產(chǎn)能力要求較高。原材料成本占產(chǎn)品總成本比例較高，在采購環(huán)節(jié)，原材料采購基于較大的采購規(guī)模才能具有一定的談判地位，有利于控制和降低生產(chǎn)成本，保障原材料供應(yīng)，減輕付款周期壓力。此外，研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、管理等各個環(huán)節(jié)要求具備較高的協(xié)同效應(yīng)，只有具備規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能適時完成設(shè)備投資、產(chǎn)品升級、成本控制、協(xié)同生產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)銷售，因此，對擬進(jìn)入集裝箱行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了一定的規(guī)模壁壘。資金和人才壁壘:集裝箱行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，集裝箱產(chǎn)品的生產(chǎn)需要較多焊接、檢測、環(huán)保設(shè)備投入，產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)攻關(guān)也需要大量的資金投入。集裝箱產(chǎn)品，尤其是特種液體罐式集裝箱的生產(chǎn)周期較長，占用的研發(fā)資金、采購資金、在產(chǎn)品資金等數(shù)額較大，投資風(fēng)險(xiǎn)較高，對新進(jìn)入者提出了更高的資金要求。集裝箱行業(yè)同時也屬于技術(shù)密集型行業(yè)，集裝箱產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)涉及跨學(xué)科的技術(shù)和制造工藝，不僅產(chǎn)品研發(fā)需要大量優(yōu)秀的研發(fā)設(shè)計(jì)人員，在一線生產(chǎn)車間也需要眾多熟練掌握生產(chǎn)技術(shù)的技術(shù)工人，培養(yǎng)周期較長，對新進(jìn)入者提出了更高的技術(shù)人才要求。行業(yè)壁壘在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，集裝箱的生產(chǎn)通常采取流水線方式，需要各個工位同步運(yùn)行，因此企業(yè)需要投資購置大型加工設(shè)備和檢測設(shè)備，并需具有大面積的生產(chǎn)廠房以合理布置生產(chǎn)線上的各種工裝設(shè)備，固定資產(chǎn)投資額較大。在銷售環(huán)節(jié)，由于集裝箱需滿足客戶安全和環(huán)保等要求，客戶對供應(yīng)商質(zhì)量控制、規(guī)范化和規(guī)模化生產(chǎn)能力要求較高。原材料成本占產(chǎn)品總成本比例較高，在采購環(huán)節(jié)，原材料采購基于較大的采購規(guī)模才能具有一定的談判地位，有利于控制和降低生產(chǎn)成本，保障原材料供應(yīng)，減輕付款周期壓力。此外，研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、管理等各個環(huán)節(jié)要求具備較高的協(xié)同效應(yīng)，只有具備規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能適時完成設(shè)備投資、產(chǎn)品升級、成本控制、協(xié)同生產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)銷售，因此，對擬進(jìn)入集裝箱行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了一定的規(guī)模壁壘。集裝箱通常用于化學(xué)品、食品飲料、能源等的運(yùn)輸，若出現(xiàn)質(zhì)量問題可能會造成嚴(yán)重的后果，因此，客戶對集裝箱產(chǎn)品的質(zhì)量要求較高。此外，客戶通常還會從企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量管理體系、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力等全方位對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核通過后方可進(jìn)入其合格供應(yīng)商體系。新進(jìn)入者難以在較短時間內(nèi)得到客戶認(rèn)同或建立有效的市場渠道。規(guī)模壁壘客戶認(rèn)同壁壘技術(shù)壁壘集裝箱的設(shè)計(jì)涉及材料應(yīng)用、結(jié)構(gòu)力學(xué)、有限元分析、理化分析、保溫制冷技術(shù)、焊接技術(shù)、探傷技術(shù)、防腐技術(shù)、智能監(jiān)測等多學(xué)科；并且從原材料選擇、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等各方面都需要符合國際海運(yùn)危險(xiǎn)貨物規(guī)則（IMDGCode）、ASME壓力容器建造規(guī)則、危險(xiǎn)貨物國際道路運(yùn)輸歐洲公約(ADR)、危險(xiǎn)貨物國際鐵路運(yùn)輸歐洲公約(RID)等國際規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)；集裝箱生產(chǎn)廠商還需要擁有具有熟悉前述規(guī)則，并能夠與英國勞氏船級社、法國BV船級社、美國ABS船級社和中國CCS船級社等檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行良好溝通的專業(yè)人員。另外，從罐式集裝箱來看，罐式集裝箱廣泛用于儲運(yùn)液體、液化氣體和粉末等物料，不同的運(yùn)輸物料因?yàn)槠湮锢硖匦圆煌瑢奘郊b箱的外型、罐體材料、冷卻系統(tǒng)、保溫系統(tǒng)、防波板選擇、工作溫度、工作壓力、內(nèi)襯涂層處理的技術(shù)要求也不同，這對罐式集裝箱制造企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)能力也提出了較高要求，行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善集裝箱產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致集裝箱行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，集裝箱行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。集裝箱產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事集裝箱行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，集裝箱行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對集裝箱行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土集裝箱行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入集裝箱行業(yè)，對集裝箱行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，集裝箱行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。集裝箱行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的集裝箱行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土集裝箱行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占集裝箱行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入集裝箱行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土集裝箱行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類集裝箱行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）集裝箱行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系集裝箱行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系集裝箱行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資