集裝箱行業(yè)市場分析報告2024年

2024年集裝箱行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義集裝箱是一種能裝載包裝貨或非包裝貨進行運輸，并便于機械設備進行裝卸搬運的成組工具。工藝技術的進步促使集裝箱種類不斷豐富，隨著集裝箱運輸優(yōu)勢的不斷顯現(xiàn)，越來越多的貨主選擇集裝箱運輸。為適應貨主的運輸需求，集裝箱種類也不斷豐富，主要包括:干貨集裝箱、散貨集裝箱、液貨集裝箱、冷藏集裝箱、特種專業(yè)集裝箱等。4行業(yè)產業(yè)鏈上游集裝箱制造是一個勞動密集型、資源消耗型行業(yè)，其主要的原材料有鋼材、合金、玻璃鋼、木材、涂料等。集裝箱用于全球的運輸，需重復使用，因此，集裝箱制造對原材料要求很嚴格，只有少數(shù)原材料供應商提供的原材料符合要求。中國鋼鐵企業(yè)集中度較高，集裝箱制造與建筑、機械、汽車、能源、造船等用鋼大戶不同，雖然鋼材在集裝箱成本中占比最高，但整體需求量在鋼材市場中占比極小，占比不到1%，集裝箱制造企業(yè)的議價能力較弱，供應商議價能力較強。集裝箱行業(yè)產業(yè)鏈中游為集裝箱生產供應環(huán)節(jié)，主要包括干貨集裝箱、散貨集裝箱、液體集裝箱、冷藏集裝箱及特種專用集裝箱；下游應用于各類物流運輸環(huán)節(jié)，主要包括水路運輸、公路運輸、鐵路運輸與航空運輸。產業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產業(yè)鏈中游中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司是全球領先的物流及能源行業(yè)設備及解決方案供應商，目前主要從事集裝箱、道路運輸車輛、能源/化工/液態(tài)食品裝備、海洋工程裝備、空港裝備的制造及服務業(yè)務，包括國際標準干貨集裝箱、冷藏集裝箱、特種集裝箱、罐式集裝箱、集裝箱木地板、公路罐式運輸車、天然氣加工處理應用裝備和靜態(tài)儲罐等。2023年，中集集團核心制造產品海運標準干箱及冷箱銷量長期保持全球龍頭地位。與此同時，眾星發(fā)展戰(zhàn)略實現(xiàn)強效引領，“集裝箱+”增量業(yè)務市場布局迎來收獲期，衛(wèi)星業(yè)務儲能、模塊化建筑等不斷創(chuàng)新發(fā)展，新星業(yè)務中集飛秒引爆鋼構行業(yè)訂單落地。2023年中集集團營業(yè)收入為1278億元，同比下降7%，其中集裝箱制造業(yè)務收入為3013億元。產業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產業(yè)鏈下游中遠海運發(fā)展股份有限公司集裝箱制造業(yè)務產能位居全球第二；集裝箱租賃業(yè)務規(guī)模居于世界前列；航運租賃業(yè)務規(guī)模位于行業(yè)前列，規(guī)模優(yōu)勢凸顯。2023年中遠海發(fā)營業(yè)收入為159億元，同比下降331%，其中集裝箱制造業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入為1067億元，同比下降498%。主要由于全球經濟增長乏力，航運業(yè)呈現(xiàn)周期性波動，集裝箱市場需求下滑。產業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境加快發(fā)展集裝箱行業(yè)對促進經濟貿易發(fā)展、改善經濟結構和運輸結構具有十分重要的意義，國家政策層面也高度重視對集裝箱行業(yè)的發(fā)展引導，重點規(guī)范集裝箱運輸相關技術與操作標準，擴大集裝箱運輸市場應用，推動集裝箱運輸模式創(chuàng)新，為我國供應鏈“補短強基”提供必要支撐。近年來我國集裝箱行業(yè)相關政策主要有《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類目錄（2023）》《關于加快內外貿一體化發(fā)展的若干措施》《關于加快智慧港口和智慧航道建設的意見》等。9行業(yè)驅動因素1234世界和區(qū)域經濟一體化促進下游行業(yè)的國際物流穩(wěn)定增長雖然宏觀經濟下行因素依然影響全球物流行業(yè)發(fā)展，但隨著世界和區(qū)域經濟一體化進程的持續(xù)推進，化工、食品飲料和能源等行業(yè)的國際和地區(qū)間貿易將穩(wěn)步增長，相關物流需求也將相應增長，有助于推動集裝箱行業(yè)應用場景多樣化，促進集裝箱市場容量持續(xù)增長。租賃模式在我國的推廣將促進集裝箱行業(yè)發(fā)展歐美市場的集裝箱運輸產業(yè)已形成較為成熟的運營體系，并衍生出集裝箱租賃、第三方檢驗檢測、堆場和清洗等配套服務等的相關細分產業(yè)。集裝箱租箱公司可以滿足客戶靈活、低成本、配套服務等需求，一方面租賃公司可以通過資產管理獲得較為穩(wěn)定且豐厚的投資回報，另一方面因為集裝箱形成了較為規(guī)范的行業(yè)質量管理，租賃公司能實現(xiàn)集裝箱的持續(xù)保值和增值。隨著我國金融創(chuàng)新的不斷深化、金融產品的推陳出新，以及在國際租箱公司投資中國的示范作用下，國內集裝箱租賃市場有望獲得較快發(fā)展，租賃市場的成熟將進一步促進我國集裝箱行業(yè)的發(fā)展。多式聯(lián)運的發(fā)展將提升集裝箱在物流領域滲透率近年來，我國多式聯(lián)運進入加速快速發(fā)展階段，國家發(fā)展改革委員會、交通運輸部等多部委密集出臺多式聯(lián)運鼓勵政策，包括設立多式聯(lián)運示范性項目、推動建設物流基建、鼓勵建設多式聯(lián)運樞紐場站等。多式聯(lián)運已成為我國推進物流業(yè)降本增效和物流供給側改革的重要舉措。集裝箱具有安全、環(huán)保、經濟、高效等優(yōu)勢，能夠實現(xiàn)火車、汽車、輪船等多式聯(lián)運，提高所載貨物的全球運轉效率，降低運輸成本。隨著全球多式聯(lián)運的發(fā)展，集裝箱在國際物流行業(yè)的滲透率也將進一步提高。安全與環(huán)境保護要求不斷提高，罐式集裝箱面臨更好的行業(yè)發(fā)展機遇與傳統(tǒng)的裝載運輸方式相比，罐式集裝箱因其安全、環(huán)保、經濟、高效等特點而在全球化工、食品飲料和能源等行業(yè)物流運輸中得到廣泛運用。在歐洲、美國、日本等發(fā)達國家，政府對于化學品、能源等物流的監(jiān)管非常嚴格。特別是在危險貨物運輸方面，部分發(fā)達國家政府對罐式集裝箱的使用進行了立法強制使用，因而這些國家和地區(qū)的罐式集裝箱使用比例較高。發(fā)展中國家如中國、印度、巴西等新興市場在罐箱使用率相對較低，但隨著全球產業(yè)一體化進程的加快，新興市場相關國家也在逐步重視危險貨物安全環(huán)保問題，罐式集裝箱作為較為良好的危險貨物物流裝備而將面臨更好的行業(yè)發(fā)展機遇。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀2023年，整體受海外通脹高企、歐美持續(xù)加息和地緣沖突等不利因素影響，全球經濟增長動能不足，歐美居民消費和全球商品貿易增速放緩，集運市場呈現(xiàn)周期性調整，而且隨著海外港口和供應鏈擁堵的逐步改善，全球流通集裝箱出現(xiàn)冗余，新箱市場遭遇周期性低谷。從我國金屬集裝箱產量來看，2023年我國金屬集裝箱產量為10187萬立方米，同比下降30.96%。12行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:集裝箱的設計涉及材料應用、結構力學、有限元分析、理化分析、保溫制冷技術、焊接技術、探傷技術、防腐技術、智能監(jiān)測等多學科；并且從原材料選擇、設計、生產等各方面都需要符合國際海運危險貨物規(guī)則（IMDGCode）、ASME壓力容器建造規(guī)則、危險貨物國際道路運輸歐洲公約(ADR)、危險貨物國際鐵路運輸歐洲公約(RID)等國際規(guī)則和標準；集裝箱生產廠商還需要擁有具有熟悉前述規(guī)則，并能夠與英國勞氏船級社、法國BV船級社、美國ABS船級社和中國CCS船級社等檢驗機構進行良好溝通的專業(yè)人員。另外，從罐式集裝箱來看，罐式集裝箱廣泛用于儲運液體、液化氣體和粉末等物料，不同的運輸物料因為其物理特性不同對罐式集裝箱的外型、罐體材料、冷卻系統(tǒng)、保溫系統(tǒng)、防波板選擇、工作溫度、工作壓力、內襯涂層處理的技術要求也不同，這對罐式集裝箱制造企業(yè)研發(fā)設計能力也提出了較高要求，行業(yè)具有較高的技術壁壘?？蛻粽J同壁壘:集裝箱通常用于化學品、食品飲料、能源等的運輸，若出現(xiàn)質量問題可能會造成嚴重的后果，因此，客戶對集裝箱產品的質量要求較高。此外，客戶通常還會從企業(yè)資質、質量管理體系、技術水平、生產能力等全方位對供應商進行考核，考核通過后方可進入其合格供應商體系。新進入者難以在較短時間內得到客戶認同或建立有效的市場渠道。規(guī)模壁壘:在生產環(huán)節(jié)，集裝箱的生產通常采取流水線方式，需要各個工位同步運行，因此企業(yè)需要投資購置大型加工設備和檢測設備，并需具有大面積的生產廠房以合理布置生產線上的各種工裝設備，固定資產投資額較大。在銷售環(huán)節(jié)，由于集裝箱需滿足客戶安全和環(huán)保等要求，客戶對供應商質量控制、規(guī)范化和規(guī)?；a能力要求較高。原材料成本占產品總成本比例較高，在采購環(huán)節(jié)，原材料采購基于較大的采購規(guī)模才能具有一定的談判地位，有利于控制和降低生產成本，保障原材料供應，減輕付款周期壓力。此外，研發(fā)、采購、生產、銷售、管理等各個環(huán)節(jié)要求具備較高的協(xié)同效應，只有具備規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能適時完成設備投資、產品升級、成本控制、協(xié)同生產并實現(xiàn)銷售，因此，對擬進入集裝箱行業(yè)的企業(yè)構成了一定的規(guī)模壁壘。資金和人才壁壘:集裝箱行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，集裝箱產品的生產需要較多焊接、檢測、環(huán)保設備投入，產品開發(fā)和技術攻關也需要大量的資金投入。集裝箱產品，尤其是特種液體罐式集裝箱的生產周期較長，占用的研發(fā)資金、采購資金、在產品資金等數(shù)額較大，投資風險較高，對新進入者提出了更高的資金要求。集裝箱行業(yè)同時也屬于技術密集型行業(yè)，集裝箱產品的研發(fā)和生產涉及跨學科的技術和制造工藝，不僅產品研發(fā)需要大量優(yōu)秀的研發(fā)設計人員，在一線生產車間也需要眾多熟練掌握生產技術的技術工人，培養(yǎng)周期較長，對新進入者提出了更高的技術人才要求。行業(yè)壁壘在生產環(huán)節(jié)，集裝箱的生產通常采取流水線方式，需要各個工位同步運行，因此企業(yè)需要投資購置大型加工設備和檢測設備，并需具有大面積的生產廠房以合理布置生產線上的各種工裝設備，固定資產投資額較大。在銷售環(huán)節(jié)，由于集裝箱需滿足客戶安全和環(huán)保等要求，客戶對供應商質量控制、規(guī)范化和規(guī)模化生產能力要求較高。原材料成本占產品總成本比例較高，在采購環(huán)節(jié)，原材料采購基于較大的采購規(guī)模才能具有一定的談判地位，有利于控制和降低生產成本，保障原材料供應，減輕付款周期壓力。此外，研發(fā)、采購、生產、銷售、管理等各個環(huán)節(jié)要求具備較高的協(xié)同效應，只有具備規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能適時完成設備投資、產品升級、成本控制、協(xié)同生產并實現(xiàn)銷售，因此，對擬進入集裝箱行業(yè)的企業(yè)構成了一定的規(guī)模壁壘。集裝箱通常用于化學品、食品飲料、能源等的運輸，若出現(xiàn)質量問題可能會造成嚴重的后果，因此，客戶對集裝箱產品的質量要求較高。此外，客戶通常還會從企業(yè)資質、質量管理體系、技術水平、生產能力等全方位對供應商進行考核，考核通過后方可進入其合格供應商體系。新進入者難以在較短時間內得到客戶認同或建立有效的市場渠道。規(guī)模壁壘客戶認同壁壘技術壁壘集裝箱的設計涉及材料應用、結構力學、有限元分析、理化分析、保溫制冷技術、焊接技術、探傷技術、防腐技術、智能監(jiān)測等多學科；并且從原材料選擇、設計、生產等各方面都需要符合國際海運危險貨物規(guī)則（IMDGCode）、ASME壓力容器建造規(guī)則、危險貨物國際道路運輸歐洲公約(ADR)、危險貨物國際鐵路運輸歐洲公約(RID)等國際規(guī)則和標準；集裝箱生產廠商還需要擁有具有熟悉前述規(guī)則，并能夠與英國勞氏船級社、法國BV船級社、美國ABS船級社和中國CCS船級社等檢驗機構進行良好溝通的專業(yè)人員。另外，從罐式集裝箱來看，罐式集裝箱廣泛用于儲運液體、液化氣體和粉末等物料，不同的運輸物料因為其物理特性不同對罐式集裝箱的外型、罐體材料、冷卻系統(tǒng)、保溫系統(tǒng)、防波板選擇、工作溫度、工作壓力、內襯涂層處理的技術要求也不同，這對罐式集裝箱制造企業(yè)研發(fā)設計能力也提出了較高要求，行業(yè)具有較高的技術壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善集裝箱產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致集裝箱行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，集裝箱行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。集裝箱產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事集裝箱行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，集裝箱行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對集裝箱行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土集裝箱行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入集裝箱行業(yè)，對集裝箱行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，集裝箱行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。集裝箱行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的集裝箱行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土集裝箱行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占集裝箱行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入集裝箱行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土集裝箱行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類集裝箱行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）集裝箱行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系集裝箱行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系集裝箱行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資