模具行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026模具行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：袁致士目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是模具模具是工業(yè)生產(chǎn)上用以注塑、吹塑、擠出、壓鑄或鍛壓成型、冶煉、沖壓等方法得到所需產(chǎn)品的各種模子和工具。模具制造，指金屬鑄造用模具、礦物材料用模具、橡膠或塑料用模具及其他用途的模具的制造。按照模具成型加工工藝，模具可以分為沖壓模具、注塑模具、鑄造模具、鍛造模具四大類。定義產(chǎn)業(yè)鏈02模具鋼、塑料橡膠、鑄造機(jī)、數(shù)控機(jī)床上游沖壓模具、塑料模具、鑄造模具、鍛壓模具橡膠模具中游汽車整車廠商、家電制造廠商、醫(yī)療器械廠商下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程萌芽階段20世紀(jì)50年代-上世紀(jì)70年代中期01我國模具制造發(fā)展緩慢,模具制造企業(yè)較少宜產(chǎn)量低。模具產(chǎn)品種類較單一，供需關(guān)系處于不合理的混亂狀態(tài)。020304快速發(fā)展階段二十世紀(jì)80年代初期-90年代中期我國開始實(shí)行改革開放致策，國內(nèi)模具制造企業(yè)開始引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，并研制開發(fā)了一批適合我國國情的襆具新鋼種。產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)階段二十世紀(jì)90年代中期至二十一世紀(jì)初模具產(chǎn)品更新?lián)Q代加快。國外模具企業(yè)開始擠入國內(nèi)搶占市場(chǎng)份額。中小企業(yè)廣商之間相互模仿,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,競(jìng)爭(zhēng)曰益激烈。品牌競(jìng)爭(zhēng)階段二十一世紀(jì)初逐步開拓中高端模具市場(chǎng)。下游市場(chǎng)呈現(xiàn)多樣化需求，吝戶對(duì)品牌認(rèn)知度也通漸提高，我國模具制適產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了牌童爭(zhēng)為度網(wǎng)的新階段。政治環(huán)境04描述工信部、發(fā)改委:《關(guān)于推動(dòng)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》:以鋼筋制作安裝、模具安拆、混凝土澆筑等工廠生產(chǎn)關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)為重點(diǎn),推進(jìn)工藝流程數(shù)字化和建筑機(jī)器人應(yīng)用商務(wù)部:《關(guān)于推進(jìn)對(duì)外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》:鼓勵(lì)“專精特新”中小企業(yè)走國際化道路，在元器件、基礎(chǔ)件、工具、模具、服裝、鞋帽等行業(yè)，鼓勵(lì)形成—批競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的“小巨人”企亞工信部、發(fā)改委:《中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案》:建設(shè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈對(duì)接平臺(tái)，打造線上采購、分銷流通模式，為中小企業(yè)提供原材料匹配、返工人員共享、自動(dòng)化生產(chǎn)線配置、模具資源互助、防護(hù)物資采購、銷售和物流資源對(duì)接等服務(wù)政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部、發(fā)改委《關(guān)于推動(dòng)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》:以鋼筋制作安裝、模具安拆、混凝土澆筑等工廠生產(chǎn)關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)為重點(diǎn),推進(jìn)工藝流程數(shù)字化和建筑機(jī)器人應(yīng)用商務(wù)部《關(guān)于推進(jìn)對(duì)外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》:鼓勵(lì)“專精特新”中小企業(yè)走國際化道路，在元器件、基礎(chǔ)件、工具、模具、服裝、鞋帽等行業(yè)，鼓勵(lì)形成—批競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的“小巨人”企亞工信部、發(fā)改委商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國、美國、日本、德國、韓國、意大利六國為全球主要的注塑模具和沖壓模具生產(chǎn)國，其中，中國的模具產(chǎn)值為世界之最。2005-2015年全球模具行業(yè)處于穩(wěn)步上升階段，到2015年，市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到1,150億美元。隨著“美國再工業(yè)化”、“德國工業(yè)0”、“中國制造2025”、“日本工業(yè)0”等各國工業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略的實(shí)施，可以預(yù)見，世界模具行業(yè)必將繼續(xù)保持其良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。從模具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國模具總銷售額中占比最大的是塑料模具，占約45%；其次是沖壓模具，約占37%；鑄造模具占9%，其他模具占9%。沖壓模具在模具制造行業(yè)地位不容小覷，特別是沖壓模具與汽車行業(yè)緊密相關(guān)，根據(jù)祥鑫科技招股書數(shù)據(jù)，汽車生產(chǎn)中95%以上的零部件都需要依靠模具成型，一般生產(chǎn)一款普通的轎車大約需要1000至1500套沖壓模具。從沖壓模具產(chǎn)業(yè)鏈來看，精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件上游主要為鋼材、鋁材、模具鋼等原材料以及焊接機(jī)器人、機(jī)械臂、沖床等生產(chǎn)設(shè)備；下游應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車、通信、儲(chǔ)能、動(dòng)力電池等。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化從國內(nèi)模具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2019年，國內(nèi)模具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2731億元增長(zhǎng)至3119億元，CAGR為53%。2020年，受疫情影響，國內(nèi)模具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模降至2766億元，同比下降13%。2021年中國模具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將有所回升，將達(dá)到30233億元。就中國模具行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)量來看，2020年中國模具行業(yè)產(chǎn)量為23321萬套，2021年中國模具行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到24080萬套。從下游應(yīng)用情況來看，汽車、電子、IT為模具行業(yè)主要應(yīng)用下游。根據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年，汽車、電子和IT領(lǐng)域模具銷售收入分別為887/730/313億元，占比為34%/28%/12%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況從模具行業(yè)進(jìn)出口情況來看，目前，我國模具行業(yè)整體進(jìn)出口持續(xù)保持出口大于進(jìn)口的貿(mào)易順差狀態(tài)。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年，我國模具行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易總額為837億美元，同比增長(zhǎng)195%，創(chuàng)近七年新高。其中2021年中國模具行業(yè)進(jìn)口額下降至158億美元，同比下降54%，進(jìn)口額創(chuàng)近年新低；出口方面，2021年，我國模具出口額提升至779億美元，同比增長(zhǎng)20.34%，較2015年增加近25億美元。我國模具進(jìn)出口主要貿(mào)易產(chǎn)品大致可劃分為塑料橡膠模具、沖壓模具以及其他模具三大類。從進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，塑料橡膠木聚是最大進(jìn)出口產(chǎn)品類目，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年塑料橡膠模具進(jìn)口額占總進(jìn)口額的40.4%；出口方面，2021年，我國塑料橡膠模具出口額占總出口額的546%。行業(yè)現(xiàn)狀塑料模具和汽車模具為模具行業(yè)主要產(chǎn)品從模具子行業(yè)市場(chǎng)分布來看，根據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，按照性質(zhì)分類，2019年我國模具子行業(yè)總銷售收入中塑料模具占比最大，約占45%，2019年銷售收入約為1174億元;沖壓模具約占37%，銷售收入約為965億元;鑄造模具約占9%，銷售收入約為235億元;其他各類模具共計(jì)約9%，銷售收入約為235億元。按照模具應(yīng)用市場(chǎng)來分類的話，我國用于汽車領(lǐng)域、電子領(lǐng)域和IT領(lǐng)域的模具占據(jù)了模具消費(fèi)前三。2019年汽車模具銷售收入占比34%，約為887億元;電子模具銷售收入占比28%，約為730億元;IT模具銷售收入占比12%，約為313億元;家電模具銷售收入占比9%，約為235億元;OA自動(dòng)化模具銷售收入占比4%，約為104億元;半導(dǎo)體模具銷售收入占比4%，約為104億元;其他模具銷售收入占比9%，約為235億元。01國產(chǎn)塑料模具不斷實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代從進(jìn)出口來看，在模具產(chǎn)品中，塑料模具是我國進(jìn)口量最大的細(xì)分產(chǎn)品，也是我國出口量最大的細(xì)分產(chǎn)品。2014年以來，我國塑料模具進(jìn)口額整體呈下降趨勢(shì)，2019年為72億美元;同時(shí)，出口額整體呈上升趨勢(shì)，2019年我國塑料模具出口額達(dá)到302億美元，占模具出口額的比重高達(dá)647%。由此可見，國產(chǎn)高品質(zhì)塑料模具已逐步突破國外壟斷，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。02行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14問題及解決方案模具行業(yè)人才培養(yǎng)力度加大:雖然近年來我國模具行業(yè)職工隊(duì)伍發(fā)展迅速，估計(jì)目前已達(dá)近百萬人，但仍然跟不上行業(yè)發(fā)展需求。一是總量不足，二是素質(zhì)不夠，適應(yīng)不了行業(yè)發(fā)展的需求。據(jù)調(diào)查，全國模具行業(yè)從業(yè)人員缺口約30～50萬人，其中工程技術(shù)人員約占20%，目前尤其緊缺的是高素質(zhì)和高水平的模具企業(yè)管理人員和中高層技術(shù)人員及高級(jí)技術(shù)工人。問題:解決方案問題:解決方案01行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述領(lǐng)先企業(yè)市場(chǎng)份額提升，行業(yè)集中度逐步提高:目前模具制造行業(yè)以中小企業(yè)為主，數(shù)量眾多，但行業(yè)集中度較低。隨著汽車輕量化、消費(fèi)電子、軌道交通等高端下游應(yīng)用需求的持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)在深耕現(xiàn)有客戶的同時(shí)加大研發(fā)投入，加快生產(chǎn)線自動(dòng)化升級(jí)，提升新品開發(fā)水平，不斷增強(qiáng)多規(guī)格、全產(chǎn)線的一站式配套服務(wù)，從而占據(jù)新增市場(chǎng)份額，而工藝水平低、技術(shù)開發(fā)能力弱、服務(wù)能力差的小企業(yè)將逐步被淘汰，市場(chǎng)資源向行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)逐步集中。國內(nèi)低端市場(chǎng)相對(duì)飽和，中高端市場(chǎng)國產(chǎn)化步伐加快:與國際領(lǐng)先企業(yè)相比，國內(nèi)模具制造企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)企業(yè)由于設(shè)備水平和研發(fā)投入有限，以生產(chǎn)低端產(chǎn)品為主，品種相對(duì)單一，較難滿足不斷升級(jí)的下游市場(chǎng)需求。近年來，部分國內(nèi)領(lǐng)先的模具制造企業(yè)，通過引進(jìn)國外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，同時(shí)加強(qiáng)自主技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝創(chuàng)新，提升產(chǎn)線的自動(dòng)化水平，提高產(chǎn)品精度和穩(wěn)定性，在中高端市場(chǎng)與國際廠商進(jìn)行全方位競(jìng)爭(zhēng)，不斷實(shí)現(xiàn)中高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代。生產(chǎn)制造向自動(dòng)化、智能化方向發(fā)展，生產(chǎn)效率極大提高:隨著CAD/CAE/CAM一體化技術(shù)、三維設(shè)計(jì)技術(shù)等信息管理技術(shù)在機(jī)械制造行業(yè)的深度運(yùn)用及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，模具制造行業(yè)未來將在生產(chǎn)及設(shè)計(jì)過程中提升新技術(shù)融合能力和軟硬件一體化能力，推動(dòng)生產(chǎn)制造向自動(dòng)化、智能化的方向發(fā)展，從而提高模具加工效率和制造精度。在現(xiàn)有技術(shù)水平與制造能力的基礎(chǔ)上，模具制造行業(yè)正逐步通過通信技術(shù)、大數(shù)據(jù)及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的綜合集成應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)高效化、自動(dòng)化及智能化的升級(jí)，全面提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)過程控制能力?？焖夙憫?yīng)市場(chǎng)需求，提升定制化研發(fā)設(shè)計(jì)能力，成為競(jìng)爭(zhēng)的重要因素:模具制造產(chǎn)品通常是面向客戶實(shí)際需求而展開的定制化生產(chǎn)。近年來，隨著光伏、風(fēng)電、汽車輕量化、消費(fèi)電子等下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，產(chǎn)品更新速度不斷加快，模具制造行業(yè)作為上游領(lǐng)域理應(yīng)深刻理解產(chǎn)品特點(diǎn)和客戶需求，參與客戶初始研發(fā)，縮短研發(fā)周期，加快生產(chǎn)和服務(wù)響應(yīng)速度，提高產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性。面向客戶和市場(chǎng)需求，開展同步研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造的能力逐漸成為衡量企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景領(lǐng)先企業(yè)市場(chǎng)份額提升，行業(yè)集中度逐步提高目前模具制造行業(yè)以中小企業(yè)為主，數(shù)量眾多，但行業(yè)集中度較低。隨著汽車輕量化、消費(fèi)電子、軌道交通等高端下游應(yīng)用需求的持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)在深耕現(xiàn)有客戶的同時(shí)加大研發(fā)投入，加快生產(chǎn)線自動(dòng)化升級(jí)，提升新品開發(fā)水平，不斷增強(qiáng)多規(guī)格、全產(chǎn)線的一站式配套服務(wù)，從而占據(jù)新增市場(chǎng)份額，而工藝水平低、技術(shù)開發(fā)能力弱、服務(wù)能力差的小企業(yè)將逐步被淘汰，市場(chǎng)資源向行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)逐步集中。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304國內(nèi)低端市場(chǎng)相對(duì)飽和，中高端市場(chǎng)國產(chǎn)化步伐加快與國際領(lǐng)先企業(yè)相比，國內(nèi)模具制造企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)企業(yè)由于設(shè)備水平和研發(fā)投入有限，以生產(chǎn)低端產(chǎn)品為主，品種相對(duì)單一，較難滿足不斷升級(jí)的下游市場(chǎng)需求。近年來，部分國內(nèi)領(lǐng)先的模具制造企業(yè)，通過引進(jìn)國外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，同時(shí)加強(qiáng)自主技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝創(chuàng)新，提升產(chǎn)線的自動(dòng)化水平，提高產(chǎn)品精度和穩(wěn)定性，在中高端市場(chǎng)與國際廠商進(jìn)行全方位競(jìng)爭(zhēng)，不斷實(shí)現(xiàn)中高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代。生產(chǎn)制造向自動(dòng)化、智能化方向發(fā)展，生產(chǎn)效率極大提高隨著CAD/CAE/CAM一體化技術(shù)、三維設(shè)計(jì)技術(shù)等信息管理技術(shù)在機(jī)械制造行業(yè)的深度運(yùn)用及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，模具制造行業(yè)未來將在生產(chǎn)及設(shè)計(jì)過程中提升新技術(shù)融合能力和軟硬件一體化能力，推動(dòng)生產(chǎn)制造向自動(dòng)化、智能化的方向發(fā)展，從而提高模具加工效率和制造精度。在現(xiàn)有技術(shù)水平與制造能力的基礎(chǔ)上，模具制造行業(yè)正逐步通過通信技術(shù)、大數(shù)據(jù)及物聯(lián)網(wǎng)