有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：侯勝學(xué)2024-08-01有機(jī)硅定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是有機(jī)硅有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過(guò)氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的90%以上。有機(jī)硅主要分為硅油、硅橡膠、硅樹(shù)脂和硅烷偶聯(lián)劑四大類。定義產(chǎn)業(yè)鏈02金屬硅、氯甲烷、催化劑等原材料上游硅油、硅樹(shù)脂、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑中游建筑、電子電器、能源電力、醫(yī)療衛(wèi)生、紡織、日用品下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《十四五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:明確提出要加強(qiáng)科技前沿領(lǐng)域攻關(guān)，重點(diǎn)提及集成電路EDA、半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體器件、第蘭代半導(dǎo)體、半導(dǎo)體設(shè)備、量子信息、高端功能性有機(jī)硅材料等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化迫在眉睫。水利部工信部:《關(guān)于印發(fā)水泥等八項(xiàng)工業(yè)用水定額的通知》:為深入推進(jìn)節(jié)約用水工作，水利部聯(lián)合工信部制定了《工業(yè)用水定額:水泥》《工業(yè)用水定額:建筑衛(wèi)生陶瓷》《工業(yè)用水定額:平板玻璃》《工業(yè)用水定額:預(yù)拌混凝土及水泥制品》《工業(yè)用水定額:有機(jī)硅》《工業(yè)用水定額:賴氨酸鹽》《工業(yè)用水定額:乳制品》《工業(yè)用水定額:化學(xué)制藥產(chǎn)品》。部門:《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2019年版)》:“有機(jī)硅新型下游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)”、“硅橡膠等特種橡膠生產(chǎn)”及“改性硅酮密封膏配制技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備制造”被列入全國(guó)鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀有機(jī)硅作為化工新材料的一種，性能優(yōu)異，被廣泛應(yīng)用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)民生活水平提高不可缺少的材料。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷成熟，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)也隨之迅速發(fā)展。在近年來(lái)半導(dǎo)體、新能源、5G等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的帶動(dòng)下，有機(jī)硅的產(chǎn)量及需求量也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)量為139萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9%。目前我國(guó)有機(jī)硅的產(chǎn)品主要有硅橡膠、硅油、硅樹(shù)脂和硅烷偶聯(lián)劑等，其中以硅橡膠的市場(chǎng)占比最大。具體來(lái)看，我國(guó)有機(jī)硅細(xì)分產(chǎn)品中，室溫膠市場(chǎng)占比最高，達(dá)47%；其次為高溫膠和硅油，占比分別為30.4%和22%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化有機(jī)硅單體是制備硅油、硅橡膠、硅樹(shù)脂以及硅烷偶聯(lián)劑的原料，由幾種基本單體可生產(chǎn)出成千種有機(jī)硅產(chǎn)品。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整個(gè)單體總量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)量為264萬(wàn)噸，產(chǎn)能為333萬(wàn)噸。有機(jī)硅DMC指的是二甲基環(huán)硅氧烷混合物。初級(jí)形態(tài)二甲基環(huán)體硅氧烷為以二甲基二氯硅烷為主要原料，經(jīng)過(guò)水解合成，以硅氧（Si-O）鍵為主鏈，硅原子上直接連接有機(jī)基的有機(jī)－無(wú)機(jī)化合物。是有機(jī)硅的主要中間體。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)有機(jī)硅DMC產(chǎn)能為169萬(wàn)噸，產(chǎn)量為134萬(wàn)噸。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況從有機(jī)硅行業(yè)專利申請(qǐng)情況來(lái)看，2016-2020年期間我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)呈先增后減的趨勢(shì)，到2020年我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)專利數(shù)下降至6315項(xiàng)。從我國(guó)有聚硅氧烷進(jìn)口情況來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量及進(jìn)口金額處于小幅上升的趨勢(shì)，2021年進(jìn)口量略微有所下降。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量為135萬(wàn)噸，同比下降12%；進(jìn)口金額為27億美元，同比增長(zhǎng)13%。從進(jìn)口金額來(lái)源分布情況來(lái)看，2021年我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口金額來(lái)源前三的國(guó)家為日本、美國(guó)和德國(guó)，進(jìn)口金額占比分別為299%、136%和126%。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述產(chǎn)能逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移:近十年來(lái)，有機(jī)硅全球產(chǎn)能向中國(guó)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，我國(guó)已經(jīng)成為有機(jī)硅的生產(chǎn)大國(guó)。2019年中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能為328萬(wàn)噸(含外資和合資企業(yè)產(chǎn)能)，占全球有機(jī)硅單體產(chǎn)能的比重達(dá)542%，位居全球第一位，其次是美國(guó)，占全球有機(jī)硅產(chǎn)能的比重為196%。新能源等產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展:有機(jī)硅材料以其優(yōu)異的性能在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中扮演“工業(yè)味精”的角色，被廣泛應(yīng)用于建筑，電子電器、紡織服裝、能源，醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。2020年上半年受疫情影響，傳統(tǒng)需求像是汽車行業(yè)受到較大打擊，但我國(guó)防控疫情得當(dāng)，出口超出預(yù)期，其傳統(tǒng)需求已有所好轉(zhuǎn)。為了實(shí)現(xiàn)碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)，新能源產(chǎn)業(yè)在我國(guó)受到大力推動(dòng)。同時(shí)，由于有機(jī)硅材料擁有優(yōu)異的耐高溫、耐壓縮、耐輻射以及導(dǎo)電性能，有機(jī)硅材料大量應(yīng)用于新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，像是5G、新能源車、可再生能源、芯片半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)將會(huì)帶動(dòng)有機(jī)硅材料進(jìn)一步發(fā)展。需求旺盛促進(jìn)行業(yè)發(fā)展:在有機(jī)硅眾多的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)受到政策支持高速增長(zhǎng)；同時(shí)，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域的興起都推動(dòng)有機(jī)硅市場(chǎng)增長(zhǎng)。此外有機(jī)硅材料對(duì)國(guó)家重大工程具有不可替代性，主要為高可靠性、高穩(wěn)定性、高性能的特種有機(jī)硅材料，雖然用量不大，但種類多，技術(shù)要求高，未來(lái)發(fā)展前景樂(lè)觀。國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)上下游技術(shù)不斷突破:有機(jī)硅上游新建金屬硅冶煉裝置全部采用了25500KW以上爐型，工藝生產(chǎn)原材料消耗水平不斷下降，廢棄物回收利用率不斷提高，與發(fā)達(dá)國(guó)家生產(chǎn)技術(shù)水平差距不斷縮?。挥袡C(jī)單體生產(chǎn)，有機(jī)硅合成裝置單套產(chǎn)能規(guī)模逐步由2wt/a擴(kuò)大到15wt/a，運(yùn)行技術(shù)水平經(jīng)過(guò)多年摸索原材料消耗水平不斷降低，少數(shù)大企業(yè)已經(jīng)做到了自主改擴(kuò)建。下游有機(jī)硅高新技術(shù)產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，室溫膠在高端領(lǐng)域逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景產(chǎn)能逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移近十年來(lái)，有機(jī)硅全球產(chǎn)能向中國(guó)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，我國(guó)已經(jīng)成為有機(jī)硅的生產(chǎn)大國(guó)。2019年中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能為328萬(wàn)噸(含外資和合資企業(yè)產(chǎn)能)，占全球有機(jī)硅單體產(chǎn)能的比重達(dá)542%，位居全球第一位，其次是美國(guó)，占全球有機(jī)硅產(chǎn)能的比重為196%。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304新能源等產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展有機(jī)硅材料以其優(yōu)異的性能在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中扮演“工業(yè)味精”的角色，被廣泛應(yīng)用于建筑，電子電器、紡織服裝、能源，醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。2020年上半年受疫情影響，傳統(tǒng)需求像是汽車行業(yè)受到較大打擊，但我國(guó)防控疫情得當(dāng)，出口超出預(yù)期，其傳統(tǒng)需求已有所好轉(zhuǎn)。為了實(shí)現(xiàn)碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)，新能源產(chǎn)業(yè)在我國(guó)受到大力推動(dòng)。同時(shí)，由于有機(jī)硅材料擁有優(yōu)異的耐高溫、耐壓縮、耐輻射以及導(dǎo)電性能，有機(jī)硅材料大量應(yīng)用于新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，像是5G、新能源車、可再生能源、芯片半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)將會(huì)帶動(dòng)有機(jī)硅材料進(jìn)一步發(fā)展。需求旺盛促進(jìn)行業(yè)發(fā)展在有機(jī)硅眾多的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)受到政策支持高速增長(zhǎng)；同時(shí)，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域的興起都推動(dòng)有機(jī)硅市場(chǎng)增長(zhǎng)。此外有機(jī)硅材料對(duì)國(guó)家重大工程具有不可替代性，主要為高可靠性、高穩(wěn)定性、高性能的特種有機(jī)硅材料，雖然用量不大，但種類多，技術(shù)要求高，未來(lái)發(fā)展前景樂(lè)觀。國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)上下游技術(shù)不斷突破有機(jī)硅上游新建金屬硅冶煉裝置全部采用了25500KW以上爐型，工藝生產(chǎn)原材料消耗水平不斷下降，廢棄物回收利用率不斷提高，與發(fā)達(dá)國(guó)家生產(chǎn)技術(shù)水平差距不斷縮??；有機(jī)單體生產(chǎn)，有機(jī)硅合成裝置單套產(chǎn)能規(guī)模逐步由2wt/a擴(kuò)大到15wt/a，運(yùn)行技術(shù)水平經(jīng)過(guò)多年摸索原材料消耗水平不斷降低，少數(shù)大企業(yè)已經(jīng)做到了自主改擴(kuò)建。下游有機(jī)硅高新技術(shù)產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，室溫膠在高端領(lǐng)域逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)集中度情況來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提升，2020年，由于有機(jī)硅行業(yè)具有高準(zhǔn)入門檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性從而導(dǎo)致市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升至50.9%。目前，中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)主要由合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團(tuán)和東岳硅材四家為主要生產(chǎn)廠商。從產(chǎn)量方面來(lái)看，2020年，合盛硅業(yè)依舊是有機(jī)硅行業(yè)龍頭，產(chǎn)量占比達(dá)到了20.3%；其次是東岳硅材，和新安股份，占比分別為15%和6%。競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)集中度情況來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提升，2020年，由于有機(jī)硅行業(yè)具有高準(zhǔn)入門檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性從而導(dǎo)致市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升至50.9%。目前，中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)主要由合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團(tuán)和東岳硅材四家為主要生產(chǎn)廠商。從產(chǎn)量方面來(lái)看，2020年，合盛硅業(yè)依舊是有機(jī)硅行業(yè)龍頭，產(chǎn)量占比達(dá)到了20.3%；其次是東岳硅材，和新安股份，占比分別為15%和6%。代表企業(yè)合盛硅業(yè)主要從事工業(yè)硅及有機(jī)硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是我國(guó)硅基新材料行業(yè)中業(yè)務(wù)鏈最完整、生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一。截至目前公司工業(yè)硅產(chǎn)能73萬(wàn)噸/年，有機(jī)硅單體產(chǎn)能93萬(wàn)噸/年。據(jù)資料顯示，202