硅鐵行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：王瓊夢(mèng)2024-08-012024-2025硅鐵行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01硅鐵定義定義硅鐵是以焦炭、鋼屑、石英(或硅石)為原料，用電爐冶煉制成的鐵硅合金。由于硅和氧很容易化合成二氧化硅，所以硅鐵常用于煉鋼時(shí)作脫氧劑，同時(shí)由于SiO2生成時(shí)放出大量的熱，在脫氧的同時(shí)，對(duì)提高鋼水溫度也是有利的。硅鐵應(yīng)用廣泛，可作為合金元素加入劑，廣泛應(yīng)用于低合金結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、軸承鋼、耐熱鋼及電工硅鋼之中，同時(shí)硅鐵在鐵合金生產(chǎn)及化學(xué)工業(yè)中，也常用作還原劑。硅鐵定義02產(chǎn)業(yè)鏈蘭炭、焦炭、鋼屑、硅石、石英、電力等原材料及能源上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203硅鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為蘭炭、焦炭、鋼屑、硅石、石英、電力等原材料及能源；中游為硅鐵行業(yè)，主要為硅鐵的冶煉、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)；下游主要用作鋼材、金屬鎂的原材料。蘭炭、焦炭、鋼屑、硅石、石英、電力等原材料及能源硅鐵行業(yè)螺紋鋼、線材、熱軋板、金屬鎂硅鐵行業(yè)螺紋鋼、線材、熱軋板、金屬鎂下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述從上游成本結(jié)構(gòu)占比情況來(lái)看，電力是硅鐵生產(chǎn)成本占比最大的部分，占比達(dá)63%。隨著技術(shù)進(jìn)步，目前生產(chǎn)一噸硅鐵耗電量大約在7800-8200度（各企業(yè)電耗及電價(jià)差異，成本占比各不相同），其次為蘭炭、硅石、氧化鐵皮以及一些輔料。近年來(lái)，我國(guó)電力運(yùn)營(yíng)情況良好，各項(xiàng)指標(biāo)呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，電力供應(yīng)基本滿足了國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活需求。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)發(fā)電量81128億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述硅鐵冶煉行業(yè)重要的合金品種，常用于煉鋼時(shí)作脫氧劑以及合金元素加入劑。因此，在硅鐵的下游需求中，鋼鐵冶煉是其最大的需求領(lǐng)域，占比達(dá)70%左右。隨著近年來(lái)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)，硅鐵的需求量也逐漸增加，促進(jìn)了行業(yè)的向好發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)鋼材產(chǎn)量達(dá)133668萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國(guó)近年來(lái)基建規(guī)模擴(kuò)張帶動(dòng)的下游需求增長(zhǎng)，我國(guó)硅鐵的產(chǎn)能及產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯，目前，我國(guó)已然成為全球最大的硅鐵生產(chǎn)國(guó)。2020年受疫情影響，我國(guó)硅鐵產(chǎn)量略有下降，但隨著疫情被有效控制，我國(guó)硅鐵產(chǎn)量回升。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)硅鐵產(chǎn)量達(dá)583萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4%，約占全球硅鐵產(chǎn)量的74%左右。從我國(guó)硅鐵產(chǎn)量區(qū)域分布情況來(lái)看，由于電力、原料等成本因素影響，我國(guó)硅鐵的主要產(chǎn)區(qū)集中在西北等地區(qū)。目前我國(guó)硅鐵的五大產(chǎn)區(qū)分別為內(nèi)蒙古、寧夏、青海、陜西及甘肅。其中內(nèi)蒙古是我國(guó)硅鐵產(chǎn)量最大的地區(qū)，產(chǎn)量占比約為31%，其次為青海和陜西，產(chǎn)量占比分別為22%和19%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化從我國(guó)硅鐵需求結(jié)構(gòu)情況來(lái)看，2020年我國(guó)硅鐵需求中，鋼廠占比最高，達(dá)到70%，其次為金屬鎂冶煉，需求量占比為20%;鑄造和出口與分別占比5%。從硅鐵消費(fèi)情況來(lái)看，鋼鐵冶煉為硅鐵最大的需求領(lǐng)域之一，隨著近年來(lái)我國(guó)鋼鐵行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國(guó)硅鐵的需求也隨之不斷增長(zhǎng)。2021年我國(guó)硅鐵表觀需求量達(dá)5365萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9%。從硅鐵行業(yè)開(kāi)工情況來(lái)看，2021年6月我國(guó)硅鐵主產(chǎn)區(qū)中，甘肅開(kāi)工率為769%，寧夏地區(qū)開(kāi)工率為447%，青海地區(qū)開(kāi)工率為655%，內(nèi)蒙古地區(qū)開(kāi)工率為65%，陜西地區(qū)開(kāi)工率為658%?？梢钥闯?，我國(guó)硅鐵行業(yè)整體開(kāi)工率較低，其中甘肅由于整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，所以開(kāi)工率相對(duì)較高。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況從我國(guó)硅鐵價(jià)格走勢(shì)情況來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)硅鐵價(jià)格整體處于上漲的趨勢(shì)中，2021年期間，受工業(yè)限電的影響，硅鐵產(chǎn)能受限，硅鐵供應(yīng)吃緊，我國(guó)硅鐵價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)大幅上漲，特別是在2021年9月期間突破15000元/噸。隨著后續(xù)雙控政策的放松，硅鐵供應(yīng)增長(zhǎng)，硅鐵價(jià)格也出現(xiàn)明顯回落。未來(lái)在無(wú)政策干預(yù)的情況下，硅鐵價(jià)格將回歸常態(tài)。從我國(guó)硅鐵進(jìn)出口方面來(lái)看，由于我國(guó)硅鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題較為明顯，因此我國(guó)硅鐵以出口為主。2020年受疫情影響，我國(guó)硅鐵進(jìn)出口受限，進(jìn)出口數(shù)量及金額出現(xiàn)明顯下滑，隨著疫情被控制，進(jìn)出口貿(mào)易的恢復(fù)，我國(guó)硅鐵進(jìn)出口量開(kāi)始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)硅鐵進(jìn)口量為32萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為0.43億美元；出口量為567萬(wàn)噸，出口金額為53億美元。行業(yè)現(xiàn)狀需求方面2021年終端用鋼需求不悲觀，同比仍將有小幅增長(zhǎng)，高需求下粗鋼產(chǎn)量仍將維持在高位水平。但工信部近期表態(tài)要確保2021年粗鋼產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)同比下降，硅鐵全年總需求將同比下滑。2021上半年出口受海外需求支撐以及國(guó)內(nèi)制造業(yè)投資的進(jìn)一步改善，板材需求仍將較為旺盛，熱卷產(chǎn)量仍可實(shí)現(xiàn)一定的增幅。硅鐵全年需求端將呈現(xiàn)前高后低的走勢(shì)。海外的復(fù)產(chǎn)在2021年上半年仍將持續(xù)，硅鐵和金屬鎂的出口量在上半年有望得到持續(xù)改善。01供應(yīng)方面年初內(nèi)蒙地區(qū)的能耗雙控或?qū)?duì)硅鐵產(chǎn)量造成短期擾動(dòng)，但對(duì)硅鐵供應(yīng)端的當(dāng)實(shí)際影響仍需進(jìn)一步觀察。從2020年下半年開(kāi)始硅鐵月度產(chǎn)量環(huán)比持續(xù)回升，進(jìn)入一月后供應(yīng)端仍延續(xù)逐步寬松的趨勢(shì)。當(dāng)前硅鐵現(xiàn)貨資源供應(yīng)緊張，且價(jià)格處于高位，合金廠家提產(chǎn)意愿較強(qiáng)。若后續(xù)生產(chǎn)受限的規(guī)模和持續(xù)時(shí)間不及預(yù)期，則硅鐵供應(yīng)量有望繼續(xù)恢復(fù)。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升:目前，硅鐵產(chǎn)能布局集中化趨勢(shì)明顯，新進(jìn)入硅鐵行業(yè)的資本正在將硅鐵產(chǎn)能向環(huán)境容量相對(duì)較大、人力資源成本相對(duì)較低、勞動(dòng)力資源相對(duì)富余、電價(jià)相對(duì)較低、能源資源富裕、具有發(fā)展光伏和風(fēng)電等清潔能源潛力的國(guó)內(nèi)外地區(qū)布局和擴(kuò)大。大企業(yè)規(guī)模有進(jìn)一步擴(kuò)大趨勢(shì)，硅鐵產(chǎn)業(yè)集中度有望得到進(jìn)一步提升。硅鐵電爐向大型化和余熱發(fā)電方向發(fā)展:為進(jìn)一步挖掘節(jié)能減排潛力，降低硅鐵能耗，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并隨著硅鐵電爐余熱利用技術(shù)的成熟，有實(shí)力的大型硅鐵企業(yè)正在將電爐大型化與余熱發(fā)電技術(shù)綜合應(yīng)用。今后，硅鐵企業(yè)建設(shè)余熱利用設(shè)施、利用電爐余熱發(fā)電將成為新趨勢(shì)。短期波動(dòng)未定、長(zhǎng)期趨向穩(wěn)定:因此，未來(lái)在碳中和背景下，作為高能耗的硅鐵行業(yè)，產(chǎn)能端要出現(xiàn)再次擴(kuò)張難度較大。而短期，諸如內(nèi)蒙地區(qū)停復(fù)產(chǎn)的影響不排除與17年寧夏事件類(lèi)似。當(dāng)前，包頭等地要求當(dāng)?shù)毓梃F企業(yè)停產(chǎn)至少1個(gè)月，1個(gè)月后是否會(huì)繼續(xù)停產(chǎn)需要跟蹤。如繼續(xù)復(fù)產(chǎn)，那此次內(nèi)蒙能耗雙控對(duì)硅鐵的影響就如17年寧夏事件類(lèi)似，是短期供給沖擊帶來(lái)的價(jià)格波動(dòng)，價(jià)格的持續(xù)性將降低。市場(chǎng)價(jià)格價(jià)格走高:由于硅鐵成本中電費(fèi)占比較高，成本相對(duì)固定。其余成本構(gòu)成中的蘭炭和硅石，特別是價(jià)格走高對(duì)硅鐵價(jià)格將形成強(qiáng)有力支撐。隨著2020年12月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好2021年煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂履行工作的通知》，未來(lái)原煤加上煉焦煤的持續(xù)縮量，帶動(dòng)蘭炭?jī)r(jià)格的持續(xù)上行。成本支撐疊加供給政策的持續(xù)催化，2021年硅鐵價(jià)格區(qū)間將整體上移，價(jià)格區(qū)間維持在6500-7000元/噸之間。若內(nèi)蒙古淘汰政策落地實(shí)施良好，可能會(huì)繼續(xù)推動(dòng)硅鐵價(jià)格持續(xù)新高。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升目前，硅鐵產(chǎn)能布局集中化趨勢(shì)明顯，新進(jìn)入硅鐵行業(yè)的資本正在將硅鐵產(chǎn)能向環(huán)境容量相對(duì)較大、人力資源成本相對(duì)較低、勞動(dòng)力資源相對(duì)富余、電價(jià)相對(duì)較低、能源資源富裕、具有發(fā)展光伏和風(fēng)電等清潔能源潛力的國(guó)內(nèi)外地區(qū)布局和擴(kuò)大。大企業(yè)規(guī)模有進(jìn)一步擴(kuò)大趨勢(shì)，硅鐵產(chǎn)業(yè)集中度有望得到進(jìn)一步提升。硅鐵電爐向大型化和余熱發(fā)電方向發(fā)展為進(jìn)一步挖掘節(jié)能減排潛力，降低硅鐵能耗，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并隨著硅鐵電爐余熱利用技術(shù)的成熟，有實(shí)力的大型硅鐵企業(yè)正在將電爐大型化與余熱發(fā)電技術(shù)綜合應(yīng)用。今后，硅鐵企業(yè)建設(shè)余熱利用設(shè)施、利用電爐余熱發(fā)電將成為新趨勢(shì)。短期波動(dòng)未定、長(zhǎng)期趨向穩(wěn)定因此，未來(lái)在碳中和背景下，作為高能耗的硅鐵行業(yè)，產(chǎn)能端要出現(xiàn)再次擴(kuò)張難度較大。而短期，諸如內(nèi)蒙地區(qū)停復(fù)產(chǎn)的影響不排除與17年寧夏事件類(lèi)似。當(dāng)前，包頭等地要求當(dāng)?shù)毓梃F企業(yè)停產(chǎn)至少1個(gè)月，1個(gè)月后是否會(huì)繼續(xù)停產(chǎn)需要跟蹤。如繼續(xù)復(fù)產(chǎn)，那此次內(nèi)蒙能耗雙控對(duì)硅鐵的影響就如17年寧夏事件類(lèi)似，是短期供給沖擊帶來(lái)的價(jià)格波動(dòng)，價(jià)格的持續(xù)性將降低。市場(chǎng)價(jià)格價(jià)格走高由于硅鐵成本中電費(fèi)占比較高，成本相對(duì)固定。其余成本構(gòu)成中的蘭炭和硅石，特別是價(jià)格走高對(duì)硅鐵價(jià)格將形成強(qiáng)有力支撐。隨著2020年12月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好2021年煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂履行工作的通知》，未來(lái)原煤加上煉焦煤的持續(xù)縮量，帶動(dòng)蘭炭?jī)r(jià)格的持續(xù)上行。成本支撐疊加供給政策的持續(xù)催化，2021年硅鐵價(jià)格區(qū)間將整體上移，價(jià)格區(qū)間維持在6500-7000元/噸之間。若內(nèi)蒙古淘汰政策落地實(shí)施良好，可能會(huì)繼續(xù)推動(dòng)硅鐵價(jià)格持續(xù)新高。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國(guó)硅鐵行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，政策使得高成本的小型企業(yè)淘汰，進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)集中度提升。具體來(lái)看，我國(guó)硅鐵行業(yè)市場(chǎng)份額CR3為33%左右，CR10為50%左右。其中鄂爾多斯以23%的市場(chǎng)份額牢牢占據(jù)第一的位置。行業(yè)集中度高，政策倒逼成本高的小企業(yè)淘汰利于大企業(yè)。從行業(yè)集中度角度看，CR10市占率50%上下，CR5市占率39%上下，CR5市占率32%上下。其中，鄂爾多斯、內(nèi)蒙君正為國(guó)內(nèi)最大的兩家企業(yè)，分別占比約為23%和6%左右。競(jìng)爭(zhēng)格局