服裝行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：游良潔2024-08-012024-2025服裝行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01服裝定義定義服裝，是衣服鞋裝飾品等的總稱，多指衣服。服裝在人類社會發(fā)展的早期就已出現(xiàn)，當時古人將一些材料做成粗陋的“衣服”，穿在身上。對社會來說，服裝已經是遮體、裝飾的生活必需品。服裝，是衣服鞋裝飾品等的總稱，多指衣服。在國家標準中對服裝的定義為:縫制，穿于人體起保護和裝飾作用的產品，又稱衣服。服裝在人類社會發(fā)展的早期就已出現(xiàn)，當時古人將一些材料做成粗陋的“衣服”，穿在身上。人類最初的衣服多用獸皮，而裹身的最早“織物”是用麻和草等纖維制成。對社會來說，服裝已經是遮體、裝飾的生活必需品，不僅僅為穿，還是一個身份、一種生活態(tài)度、一個展示個人魅力的表現(xiàn)。服裝的分類多種多樣，按不同的方式有不同的分類，其中按穿著人群可分為男裝、女裝和童裝三大類；按款式可分為休閑服、運動服、職業(yè)服、日常服等。服裝定義02產業(yè)鏈紡紗、棉麻、針織梭織、輔料上游中游產業(yè)鏈010203服裝制造業(yè)始于紡紗（由棉麻等纖維制成的紗線），通過面料生產（開發(fā)、織造、染整）以及成衣制造（設計、剪裁、印繡花、縫制）等步驟，最終生產為成品服飾，通過品牌商推向終端消費者。紡紗、棉麻、針織梭織、輔料服裝制造商品牌商、終端消費者服裝制造商品牌商、終端消費者下游行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游概述以棉花的供應來看，中國產棉量巨大，約占全球約22%，其中，新疆是我國棉花主要產地，新疆棉花產量占中國棉花總產量的80%。中國儲備糧管理集團最新數據顯示，作為世界最大棉花消費國、第二大棉花生產國，我國2020年棉花產量約591萬噸，總需求量約780萬噸，年度缺口約185萬噸。我國有三大棉花產地，分別是新疆棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)、長江流域棉區(qū)。毛紡工業(yè)是紡織工業(yè)重要的組成部分，是以動物毛纖維及毛型纖維為原料進行絨毛初級加工、毛條制造、毛紡紗、毛織造、毛染整及毛制成品加工的制造行業(yè)。內需擴大和消費升級將是毛紡織工業(yè)發(fā)展最大動力，2016-2019年毛紡織行業(yè)的市場規(guī)模由55億元增至78億元。但近些年，受國際市場低迷、國內經濟發(fā)展放緩、人工成本上漲過快、疫情等多重因素的影響，毛紡織行業(yè)利潤水平呈下滑趨勢。2022年相對有所好轉，市場規(guī)模進一步上升至71億元。從化學纖維的供應來看，經過半個多世紀的發(fā)展，中國化學纖維市場目前形成了以內銷為主、合成纖維為主流產品的市場格局。中國化學纖維行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，化學纖維產量在1998年后長期保持全球首位，2016-2020年我國化學纖維產量總體呈增長趨勢，2020年我國共生產化學纖維6168萬噸，同比增長61%。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈中游概述行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈下游概述03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述服裝協(xié)會:《中國服裝行業(yè)“十三五“發(fā)展綱要》:以兩化深度融合的現(xiàn)代工業(yè)制造體系為產業(yè)發(fā)展基礎,以中華文化為核心的現(xiàn)代產業(yè)文化體系為產業(yè)發(fā)展支撐，以高質高效的產業(yè)鏈供應系統(tǒng)為產業(yè)發(fā)展保障,以具有持續(xù)創(chuàng)新能力、跨國資源配置能力及資本運作能力的品牌群體和優(yōu)勢企業(yè)為產業(yè)核心競爭力，力爭在“十三五"”未將中國服裝業(yè)建設成新經濟時代具有國際競爭新優(yōu)勢的創(chuàng)新型產業(yè)。工信部:《紡織服裝創(chuàng)意設計試點示范園區(qū)管理辦法實行》:推進紡織服裝創(chuàng)意設計試點示范園區(qū)(平臺)建設，旨在通過試點示范，典型引領，建設一批資源集聚能力強、專業(yè)服務水平高的紡織服裝創(chuàng)意計園區(qū)《平臺），助力行業(yè)增品種、提品質、創(chuàng)品牌，推動紡織服裝產業(yè)轉型升級。工信部:《關于促進老年用品產業(yè)發(fā)展的指導意見》:發(fā)展功能性老年服裝服飾。針對老年人對服裝服飾的功能性、便利性、舒適性和時尚性需求,重點在服裝材面料、款式結構及輔助裝置等方面進行改進。加強老年服裝吸濕速千、易護理、拉伸回彈等功能性以及適老結構的設計。增加智能型材料、感光材料、防紫外線材料及高性能纖維在老年服裝中的應用，開發(fā)具有安全防護、蓄熱保暖功能的服裝服飾。加強老年人足部健康研究，開發(fā)具有防跌倒等功能的老年鞋。政治環(huán)境1政治環(huán)境1服裝協(xié)會《中國服裝行業(yè)“十三五“發(fā)展綱要》:以兩化深度融合的現(xiàn)代工業(yè)制造體系為產業(yè)發(fā)展基礎,以中華文化為核心的現(xiàn)代產業(yè)文化體系為產業(yè)發(fā)展支撐，以高質高效的產業(yè)鏈供應系統(tǒng)為產業(yè)發(fā)展保障,以具有持續(xù)創(chuàng)新能力、跨國資源配置能力及資本運作能力的品牌群體和優(yōu)勢企業(yè)為產業(yè)核心競爭力，力爭在“十三五"”未將中國服裝業(yè)建設成新經濟時代具有國際競爭新優(yōu)勢的創(chuàng)新型產業(yè)。工信部《紡織服裝創(chuàng)意設計試點示范園區(qū)管理辦法實行》:推進紡織服裝創(chuàng)意設計試點示范園區(qū)(平臺)建設，旨在通過試點示范，典型引領，建設一批資源集聚能力強、專業(yè)服務水平高的紡織服裝創(chuàng)意計園區(qū)《平臺），助力行業(yè)增品種、提品質、創(chuàng)品牌，推動紡織服裝產業(yè)轉型升級。工信部《關于促進老年用品產業(yè)發(fā)展的指導意見》:發(fā)展功能性老年服裝服飾。針對老年人對服裝服飾的功能性、便利性、舒適性和時尚性需求,重點在服裝材面料、款式結構及輔助裝置等方面進行改進。加強老年服裝吸濕速千、易護理、拉伸回彈等功能性以及適老結構的設計。增加智能型材料、感光材料、防紫外線材料及高性能纖維在老年服裝中的應用，開發(fā)具有安全防護、蓄熱保暖功能的服裝服飾。加強老年人足部健康研究，開發(fā)具有防跌倒等功能的老年鞋。05商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境經濟環(huán)境22022年，全球經濟復蘇進程和國際市場需求恢復速度將有所放緩，我國經濟也將面臨較大的下行壓力，但宏觀經濟韌性強、長期向好的基本面不會變。在此發(fā)展背景下，我國服裝行業(yè)經濟運行具備平穩(wěn)向好的條件和基礎，基于2021年行業(yè)恢復性增長的高基數效應和市場復蘇力度減弱，2022年服裝行業(yè)經濟總體將呈低速運行態(tài)勢，逐漸回歸至常態(tài)化復蘇軌道。從國內市場來看，隨著上年基數升高，宏觀經濟環(huán)境更趨復雜，網絡渠道渡過疫情帶來的紅利集中釋放期，服裝內銷市場將繼續(xù)保持恢復性增長，但增長速度將呈現(xiàn)邊際放緩。我國堅定實施擴大內需戰(zhàn)略部署，將有效采取提振大眾消費、培育新型消費、擴大城市消費、暢通農村消費等一系列政策措施，持續(xù)推動新業(yè)態(tài)、新場景、新產品、新品牌蓬勃發(fā)展，助力國內服裝市場呈現(xiàn)產品創(chuàng)新、品質提升、品牌升級的高質量發(fā)展態(tài)勢。從國際市場來看，在國家出臺多項穩(wěn)外貿政策、海外需求回暖、區(qū)域貿易協(xié)定實施以及產業(yè)鏈優(yōu)勢等積極因素的支撐下，2022年我國服裝出口有望在高基數上繼續(xù)保持平穩(wěn)運行，但仍將面臨國際市場消費需求恢復的不確定性增加、海外訂單回流形勢或將逐漸消退以及國際物流不暢、運費上漲、地緣政治、涉疆法案、人民幣匯率波動等諸多下行風險和挑戰(zhàn)。經濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀服裝行業(yè)是我國的優(yōu)勢產業(yè)，行業(yè)發(fā)展成熟，已經逐漸地形成了從生產、加工到制作的完整產業(yè)鏈，服裝市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，隨著經濟和城市化水平的提高，群眾對服裝的需求也在提升，并且審美標準不斷提升，服裝已經成為了人們的形象標志，從市場規(guī)?？矗罕娦枨蟪蔀榘l(fā)展的最大驅動力，市場規(guī)模穩(wěn)步增長。并且在整體消費需求的提升下，女裝需求增長最快，就中國服裝行業(yè)來看，女裝一直都是占據最大的市場份額部分，保持著市場容量。隨著工業(yè)0時代的到來，以及互聯(lián)網、大數據、AI、物聯(lián)網等技術的應用和發(fā)展，服裝紡織行業(yè)在產品生產、銷售渠道、產品研發(fā)等方面均取得了顯著進步?！笆奈濉奔徔椃椆I(yè)將立足我國現(xiàn)代化發(fā)展新目標和以國內大循環(huán)為主體的“雙循環(huán)”發(fā)展新格局，在堅持科技驅動、時尚引領、綠色導向的路徑基礎上，以科技自主創(chuàng)新和產業(yè)結構調整為核心引領，進一步推動高質量發(fā)展，強化產業(yè)基礎，優(yōu)化產業(yè)體系。據此，2026年我國紡織服裝業(yè)上市企業(yè)營業(yè)收入將增長到約4188億元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近年來，我國規(guī)模以上服裝企業(yè)數量持續(xù)下降，據國家統(tǒng)計局數據，2021年規(guī)模以上服裝企業(yè)數量減少至12653家，較2020年減少647家，同比下滑86%。2018-2019年，受中美貿易戰(zhàn)影響，我國規(guī)模以上企業(yè)服裝產量大幅減少，2020年受疫情影響，上半年國內疫情較為嚴峻導致開工率下降，下半年海外疫情擴散帶動出口增加，當年產量恢復到2018年水平。2021年我國規(guī)模以上服裝企業(yè)完成服裝產量2341億件，較2020年增加168億件，同比上升22%。從企業(yè)平均產值的變化情況看，2019-2021年，我國服裝服飾行業(yè)企業(yè)平均產值依次為11827萬元、10556萬元和12008萬元。2021年12月，在促消費政策逐步顯效、節(jié)日消費等因素的帶動下，我國服裝市場銷售明顯改善，限額以上單位服裝類商品零售額降幅持續(xù)收窄，線上消費對內需市場拉動作用持續(xù)凸顯。根據國家統(tǒng)計局數據，2021年全年，我國限額以上單位服裝類商品零售額累計9976億元，同比增長12%，兩年平均增長4%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2021年，隨著國內外經濟恢復以及消費需求回升，我國服裝行業(yè)恢復穩(wěn)定發(fā)展的趨勢。據國家統(tǒng)計局數據，2021年中國規(guī)模以上服裝企業(yè)營業(yè)收入為14824億元，比2020年上升0.11萬億元。2021年我國服裝出口企業(yè)克服了物流不暢、運費飆升、原材料價格上漲等諸多困難，表現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性，服裝出口保持較快增長，創(chuàng)2016年以來同期服裝出口規(guī)模的最高紀錄。根據中國海關數據，2021年全年，我國累計完成服裝及衣著附件出口17063億美元，同比增長293%。行業(yè)現(xiàn)狀產量情況服裝自古以來一直是人們日常生活不可或缺的物品，服裝行業(yè)作為我國國民經濟的傳統(tǒng)支柱型產業(yè)，在我國宏觀產業(yè)布局中具有重要地位。但是近年來我國服裝消費已經從單一的遮體避寒的溫飽型消費需求轉向時尚、文化、品牌、形象的消費潮流，服裝行業(yè)面臨轉型升級壓力，服裝產量也有所下降。隨著行業(yè)轉型的不斷落實、推進，服裝產量有所反彈。據資料顯示，截至2021年10月我國服裝產量為191億件，同比2020年1-10月增長9%。01女裝行業(yè)利潤水平高2018-2020年，我國女裝市場毛利率呈現(xiàn)波動態(tài)勢，但都處于較高水平。2018年至2019年，國內主要女裝品牌的毛利率均維持在50%以上。2020年，四家女裝企業(yè)毛利率均出現(xiàn)不同程度下滑，拉夏貝爾下降到468%、朗姿股份下降到515%、安正時尚下降到427%、歌力思下降到623%。2021年第一季度，在疫情好轉后，四家企業(yè)毛利率均有上升。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)年輕化、個性化趨勢明顯:當前，年輕消費者在逐漸成為消費主力。國內消費市場出現(xiàn)較為明顯的M型消費結構，高端和低端消費市場穩(wěn)步增長，中間市場逐步縮小。同時，我國消費者的消費理念已經發(fā)生轉變，消費更趨理性，消費者變得越來越年輕化、個性化、國際化，更加注重產品的品質和滿足個性化需求，向往更加優(yōu)質富有創(chuàng)意的產品、更合理的價格以及更好的購物體驗和服務，特別是年輕人更加注重個性化和時尚化，他們更希望能與品牌建立共鳴和情感鏈接，通過產品來表達自己的生活方式。線上線下渠道融合:隨著電子商務這些年的發(fā)展，電商的紅利期或將接近尾聲。相比實體店，電商需要巨額的推廣費用，還有諸如網站運營費用、人工費用等等，這些費用加起來不亞于開設實體店的費用，甚至很多地區(qū)的商場租金正在逐漸下降。服裝行業(yè)的渠道不單局限于線上或者線下，而應該把渠道進行整合。比如優(yōu)衣庫，在早幾年就開啟了線上線下、同款同價的模式，引導消費者不要只局限于線上的消費。智能制造賦能產業(yè)升級:當前，新一輪科技革命和產業(yè)變革正在萌發(fā)，大數據的形成、計算能力的提升及網絡設施的演進驅動人工智能發(fā)展進入新階段，智能化、網絡化成為技術和產業(yè)升級發(fā)展的重要方向。與此同時，服裝行業(yè)智能制造逐步進入數字化、網絡化升級改造階段，進一步實現(xiàn)互聯(lián)網、云技術、物聯(lián)網、智能機器人等人工智能技術在生產營銷各個關鍵環(huán)節(jié)的應用，縫制設備自動化智能化水平會明顯提升；大數據+AI算法的應用，預測消費需求，輔助創(chuàng)意、設計和產品開發(fā);智能化櫥窗和自動售貨機用科技化加深與消費者的互動，讓消費者獲得更加立體的購物體驗。國民經濟收入增加成為行業(yè)增長驅動力:服裝行業(yè)是和我國經濟和居民消費水平關系密切的消費行業(yè)，我國經濟水平的不斷發(fā)展，為服裝行業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐和保障。伴隨著我國經濟的發(fā)展，居民可支配收入和消費支出也不斷增加，居民收入和居民消費水平的增長成為服裝消費市場的重要增長驅動力。行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)年輕化、個性化趨勢明顯當前，年輕消費者在逐漸成為消費主力。國內消費市場出現(xiàn)較為明顯的M型消費結構，高端和低端消費市場穩(wěn)步增長，中間市場逐步縮小。同時，我國消費者的消費理念已經發(fā)生轉變，消費更趨理性，消費者變得越來越年輕化、個性化、國際化，更加注重產品的品質和滿足個性化需求，向往更加優(yōu)質富有創(chuàng)意的產品、更合理的