石膏板行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026石膏板行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：謝仕榮2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是石膏板石膏板是以天然石膏或工業(yè)副產(chǎn)石膏為主要原料生產(chǎn)出來的輕質(zhì)材料，具有質(zhì)量輕、強度較高、厚度較薄、加工方便、隔音絕熱和防火等優(yōu)良性能，在住宅、辦公樓、商店、旅館和工業(yè)廠房等各種建筑物的內(nèi)隔墻、墻體覆面板、天花板、吸音板、地面基層板及各種裝飾板等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。石膏板通常指紙面石膏板，根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同，石膏板還可分為纖維石膏板、無面紙石膏板、石膏空心條板、裝飾石膏板等定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER原材料提供商、燃料動力提供商上游建筑石膏、護(hù)面紙、燃料動力中游應(yīng)用領(lǐng)域、房地產(chǎn)行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER自20世紀(jì)70年代起，中國開始了對紙面石膏板技術(shù)和裝備的研發(fā)工作。1978年，中國新興建筑材料工業(yè)杭州設(shè)計研究院（以下簡稱杭州院）建成了中國第一條400萬㎡/a紙面石膏板自動化生產(chǎn)線。1979年至1981年期間，杭州院開展了大量對第一條生產(chǎn)線的改進(jìn)和完善工作，形成了中國第一代紙面石膏板生產(chǎn)技術(shù)及裝備。1983年，北新建材集團(tuán)從德國引進(jìn)的2,000萬㎡/a紙面石膏板生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。在這一階段，市場對紙面石膏板這種新型建筑材料形成了初步認(rèn)識，中國紙面石膏板行業(yè)的施工應(yīng)用技術(shù)及裝備得到了完善。發(fā)展歷程初級階段（20世紀(jì)70年代初至20世紀(jì)80年代末）增長階段（20世紀(jì)90年代初至20世紀(jì)90年代末）快速發(fā)展階段（21世紀(jì)初至21世紀(jì)10年代中期）穩(wěn)步發(fā)展階段（21世紀(jì)10年代中期至今）20世紀(jì)90年代初，隨著中國房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，紙面石膏板的市場需求日益旺盛，吸引了許多企業(yè)投資建廠。1997年，北新建材2,000萬㎡/a紙面石膏板生產(chǎn)線（北新二線）投產(chǎn)，標(biāo)志著中國從此跨入擁有大型石膏板生產(chǎn)能力的國家行列，極大地推動了中國紙面石膏板行業(yè)的發(fā)展。北新二線以天然石膏為原料，以塊煤為燃料，生產(chǎn)過程全部采用了國產(chǎn)化全新研發(fā)的成套設(shè)備，投入少產(chǎn)出高，大幅提高了北新建材的“龍牌”紙面石膏板在市場上的競爭力。由于中國市場對紙面石膏板需求激增，吸引了國外石膏板公司（如德國可耐福、法國拉法基、英國杰科）在中國投資建廠。，同時，產(chǎn)能為400萬㎡/a的小型紙面石膏板生產(chǎn)線大量涌現(xiàn)。進(jìn)入21世紀(jì)后，房地產(chǎn)投資熱度不斷增加，推動了中國紙面石膏板產(chǎn)量以每年30%以上的幅度高速增長。由杭州院負(fù)責(zé)設(shè)計的北新建材3,000萬㎡/a紙面石膏板生產(chǎn)線投產(chǎn)成功，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大。這段時期，中國的環(huán)保政策趨于嚴(yán)厲，加大了對高污染、高能耗、高排放企業(yè)超標(biāo)排污的處罰力度，大量的燃煤電廠開始采用濕法脫硫工藝，產(chǎn)生了大量的脫硫石膏。在此契機下，石膏板行業(yè)開始利用磷石膏或脫硫石膏為原料生產(chǎn)紙面石膏板。隨著中國國內(nèi)對紙面石膏板的需求不斷擴大，產(chǎn)量大、投資少、質(zhì)量好的石膏板生產(chǎn)線受到市場青睞。出于降低資源消耗、提高規(guī)模效應(yīng)、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的目的，政府開始扶持2,000萬㎡/a以上生產(chǎn)線的建設(shè)，同時限制400萬到800萬㎡/a規(guī)模生產(chǎn)線的建設(shè)，一大批技術(shù)落后、生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量差、消耗高的小產(chǎn)能企業(yè)逐步被淘汰。這一階段，中國紙面石膏板的生產(chǎn)線始終朝著大型、超大型化的方向發(fā)展，石膏板產(chǎn)業(yè)體系已比較完整。自2016年起，受房地產(chǎn)調(diào)控政策的不利影響，石膏板需求增速開始逐步回落，行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段。在市場需求不足、銷售量下降、成本上升的態(tài)勢下，石膏板行業(yè)加快了行業(yè)內(nèi)部整合與升級速度，積極加大了對新產(chǎn)品的開發(fā)力度以進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述住建部:《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》:到2020年，裝配式建筑面積占新建建筑面積比例達(dá)到15%。大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑。引導(dǎo)新建公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu),積極穩(wěn)妥推廣鋼結(jié)構(gòu)任宅。:《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》:大力發(fā)展裝配式混凝土和鋼結(jié)構(gòu)建筑,在具備條件的地方倡導(dǎo)發(fā)展現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑,不斷提高裝配式建筑在新建建筑中的比例。力爭用10年左右的時間,使裝查式C建筑古新建建筑面積0的比例達(dá)到30%。:《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》:以京津冀，長三角、珠三角三大城市群為重點推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市為鼓勵推進(jìn)地區(qū)，因地制宜發(fā)展裝配式混凝士結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)等裝配式建筑。政治環(huán)境1政治環(huán)境住建部《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》:到2020年，裝配式建筑面積占新建建筑面積比例達(dá)到15%。大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑。引導(dǎo)新建公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu),積極穩(wěn)妥推廣鋼結(jié)構(gòu)任宅?！蛾P(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》:大力發(fā)展裝配式混凝土和鋼結(jié)構(gòu)建筑,在具備條件的地方倡導(dǎo)發(fā)展現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑,不斷提高裝配式建筑在新建建筑中的比例。力爭用10年左右的時間,使裝查式C建筑古新建建筑面積0的比例達(dá)到30%。政治環(huán)境《"十三五”裝配式建筑行動方案》、《裝配式建筑示范城市管理辦法》、《裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地管理辦法》到2020年，全國裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上，其中重點推進(jìn)地區(qū)達(dá)到20%以上,積極推進(jìn)地區(qū)達(dá)到15%以上，鼓勵推進(jìn)地區(qū)達(dá)到10%以上。鼓勵各地制定更高的發(fā)展目標(biāo)。培育50個以上裝配式建筑示范城市，200個以上裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地，500個以上裝配式建筑示范工程。建設(shè)30個以上裝配式建筑科技創(chuàng)新基地，充分發(fā)揮示范引領(lǐng)和帶動作用?！蛾P(guān)于進(jìn)一步加強城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》發(fā)展新型建造方式。大力推廣裝配式建筑,減少建筑垃圾和揚塵污染,縮短建造工期，提升工程質(zhì)量。制定裝配式建筑設(shè)計、施工和驗收規(guī)范。完善部品部件標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)建筑部品部件工廠化生產(chǎn)。鼓勵建筑企業(yè)裝配式施工，現(xiàn)場裝配建設(shè)國家級裝A式建筑生產(chǎn)基地?！缎滦蛪w材料推廣應(yīng)用行動方案》推進(jìn)工業(yè)副產(chǎn)品石膏等固廢在墻材中的綜合利用;到2020年，全國縣級(含)以上城市禁止使用實心粘土磚，地級城市及其規(guī)劃區(qū)限制使用粘土制品，副省級及以上城市及其規(guī)劃區(qū)禁止生產(chǎn)、使用粘土制品。新型墻體材料產(chǎn)量在總墻材產(chǎn)量中占比達(dá),80%，其中裝配式墻板部品占比達(dá)20%;新建建筑中新型墻材應(yīng)用比例達(dá)90%?！丁笆濉惫?jié)能減排綜合工作方案》到2020年,城鎮(zhèn)綠色建筑面積占新建建筑面積比重提高到50%。實施綠色建筑全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展計劃，推行綠色施工方式，推廣書能綠色建材、裝配式和鋼結(jié)構(gòu)建筑。強化既有居住建筑節(jié)能改造,實施改造面積5億平方米以E,2020年前基本完成北方采暖地區(qū)有改造價值城鎮(zhèn)居住建筑的節(jié)能改造。推動建筑節(jié)能宜居綜合改造試點城市建設(shè)，鼓勵老舊住宅節(jié)能改造與抗震加固改造、加裝電梯等適老化改造同步實施，完成公共建筑節(jié)能改適面積1億平方米以上。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素中國出臺了《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》，指出要以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市為鼓勵推進(jìn)地區(qū)，因地制宜發(fā)展裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)等裝配式建筑。石膏板的保溫、防火、防水、隔音等性能較好，能夠滿足裝配式建筑對墻體材料的要求。為提高生產(chǎn)效率，降低人工成本，當(dāng)前中國在不斷推動裝配式建筑裝修與建筑設(shè)計一體化發(fā)展。未來，裝配式建筑將成為石膏板行業(yè)的主要增長點。政策支持根據(jù)中國國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年中國GDP總量突破90萬億元，GDP增速為6%。伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，城鎮(zhèn)居民消費能力及消費理念不斷提高，改善住宅環(huán)境的意愿更加強烈，有利于拉動石膏板的市場需求。人均收入提高，對居住環(huán)境要求提高由于近年來中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，農(nóng)村地區(qū)居民向城市大量涌入，城市人口明顯增加。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國的城鎮(zhèn)化率由2014年的58%增長至2018年的56%，提高了將近5個百分點。在城鎮(zhèn)化及新農(nóng)村建設(shè)的持續(xù)開展下，中國城鎮(zhèn)與農(nóng)村的住宅建設(shè)逐漸向功能齊全、設(shè)施完備的方向發(fā)展，為新型建筑材料提供了發(fā)展契機及廣闊的市場空間。中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、房地產(chǎn)開發(fā)投資增長裝配式建筑是用預(yù)制構(gòu)件、部品部件在工地裝配而成的建筑。目前中國人口老齡化趨勢加劇，企業(yè)用工成本上升，傳統(tǒng)建筑建造的人工費用不斷上漲。裝配式建筑可將建筑的構(gòu)件、部品、材料在工廠中預(yù)制，運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場進(jìn)行安裝，可達(dá)到縮短工期、減少用工成本、保證工程質(zhì)量的效果。裝配式建筑的推廣10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國房地產(chǎn)開發(fā)投資由95,036億元上升至120,264億元，年復(fù)合增長率為1%。其中，2020年中國住宅投資為85,192億元，比上年增長14%；房屋新開工面積為209,342萬平方米，比上年增長12%。房屋竣工面積為93,550萬平方米，比上年減少8%。2018年房屋新開工面積仍處于高位，2021年房屋竣工面積有望回升。整體來看，中國住宅面積存量較大，且近年來二手房交易市場較為活躍，新房竣工速度加快以及舊房翻新等需求可為石膏板行業(yè)的發(fā)展提供更充足的動力。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2014年至2016年期間，中國石膏板行業(yè)增速較快，由2014年的30億平方米迅速上升至2016年的44億平方米，年復(fù)合增長率在15%左右。2017年，由于環(huán)保政策的限制影響了產(chǎn)能供應(yīng)，中國石膏板行業(yè)增速放緩。而2018年中國石膏板行業(yè)的增長幾近停滯，主要是由于受到了下游房地產(chǎn)行業(yè)需求不足的重要影響。預(yù)測，隨著裝配式建筑的發(fā)展及輕鋼結(jié)構(gòu)的使用，石膏板的需求還將繼續(xù)被釋放，市場空間廣闊。據(jù)預(yù)測，2019至2023年中國石膏板的產(chǎn)能規(guī)模將以2%的年復(fù)合增長率持續(xù)擴大，2023年的產(chǎn)能規(guī)模將有望達(dá)到60億平方米。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況地產(chǎn)發(fā)展“黃金十年”推動石膏板需求的增加，住房標(biāo)準(zhǔn)的改變以及社會認(rèn)可度的攀升也促使石膏板迅速推廣。隨著石膏產(chǎn)業(yè)項目的不斷投建，我國石膏板產(chǎn)能不斷擴大，截至2020年底，中國石膏板行業(yè)產(chǎn)能約48億平方米，同比增加8億平方米。在行業(yè)產(chǎn)能不斷擴大的同時，石膏板產(chǎn)量不斷增大。2018-2019年我國石膏板行業(yè)發(fā)展繼續(xù)保持活力。2020年，全國石膏板產(chǎn)量約35億平方米，受疫情影響同比僅小幅增長0.9%。行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)競爭激烈從全球競爭格局上來看，歐美及日本由于發(fā)展時間較早，石膏板市場運作已經(jīng)十分成熟，市場集中度高，主要呈現(xiàn)出寡頭競爭的市場格局。中國石膏板行業(yè)起步較晚，相對于歐美、日本等成熟國家，在技術(shù)水平、品牌知名度、售后服務(wù)等方面仍有較大差距，當(dāng)前市場集中度不高，行業(yè)競爭激烈。01中國石膏板市場現(xiàn)階段標(biāo)準(zhǔn)紙面石膏板的市場占比大約是85%，其他種類的石膏板占比大約為15%。近幾年，許多中國石膏板商家推出了彩色石膏板，但基于染色護(hù)面紙生產(chǎn)的彩色石膏板的功能與普通石膏板的功能趨同，并未有較大差異，與其他功能性石膏板相比市場競爭力不足。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國石膏板的市場需求在40億平方米左右，而產(chǎn)能達(dá)到了45億平方米，存在產(chǎn)能過剩的問題。而造成石膏板產(chǎn)能過剩的原因主要在于:①從需求端來看，受下游房地產(chǎn)行業(yè)的消極影響，房地產(chǎn)市場增速減緩，石膏板產(chǎn)品出現(xiàn)供大于求的情況；②從供給端來看，石膏板行業(yè)的無效供給較多，部分商家以彩色石膏板為宣傳噱頭、將普通石膏板渲染成功能性石膏板等行為，擾亂了市場的正常競爭秩序。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)無效供給增多，導(dǎo)致行業(yè)亂象頻發(fā)在中國石膏板行業(yè)逐漸向綠色建材的方向發(fā)展的同時，以染色護(hù)面紙和彩色石膏板為代表的“偽創(chuàng)新”產(chǎn)品充斥在石膏板交易市場，而真正具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品得不到有效保護(hù)。常見的護(hù)面紙通常為白色，染色護(hù)面紙就是通過使用染料改變護(hù)面紙顏色得到的產(chǎn)品。彩色石膏板則是用染色護(hù)面紙生產(chǎn)出的石膏板產(chǎn)品。染色護(hù)面紙和彩色石膏板對行業(yè)本身來說其實是一種無效供給。國家標(biāo)準(zhǔn)更新緩慢，明顯落后于行業(yè)發(fā)展速度中國石膏板行業(yè)現(xiàn)行的《紙面石膏板》GB/T9775-2008國家標(biāo)準(zhǔn)是2008年由中國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局與中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會頒布的，執(zhí)行時間已超過十年。隨著石膏板產(chǎn)品、技術(shù)、業(yè)態(tài)的不斷升級換代，這一國家標(biāo)準(zhǔn)已明顯落后于石膏板行業(yè)的發(fā)展速度。相比與歐美國家等成熟市場，中國石膏板行業(yè)的國家標(biāo)準(zhǔn)還需不斷完善在產(chǎn)品品種、產(chǎn)品功能、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和應(yīng)用等方面的標(biāo)準(zhǔn)制定。貿(mào)易摩擦升級，引起原材料價格波動在中美貿(mào)易摩擦升級的影響下，2018年8月3日，中國宣布對原產(chǎn)于美國的600億美元的商品加征關(guān)稅，其中對木漿加征5%的關(guān)稅。2018年8月23日，中國根據(jù)《對美國輸華商品加征關(guān)稅商品清單二》對廢紙在內(nèi)的固體廢物美國輸華商品加征25%關(guān)稅，此前美廢進(jìn)口一直是實行零關(guān)稅。自中國對美廢進(jìn)口的監(jiān)管力度加大后，美廢的進(jìn)口量大幅縮減，提高了國廢以及其他地區(qū)進(jìn)口廢紙的價格。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述石膏板在隔墻的應(yīng)用比例將進(jìn)一步提升:從功能方面來看，石膏板在中國建筑裝修中主要用于吊頂，使用比例在70%左右；用于隔墻材料的使用比例為30%左右。而在歐美國家，這一比例恰巧相反，70%左右的石膏板用于隔墻，30%左右的石膏板用于吊頂裝修。從歐美國家石膏板行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，未來中國石膏板在隔墻材料的市場滲透率將有望得到進(jìn)一步提升。未來市場集中度逐步提高，中小型企業(yè)淘汰率增加:2011年6月1日，中國國家發(fā)改委發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》，指出年產(chǎn)量在3,000萬平方米以下的石膏板生產(chǎn)線被列為限制類項目，年產(chǎn)量在1,000萬平方米以下的石膏板生產(chǎn)線被列為淘汰類項目。由此可見，未來在中國石膏板行業(yè)內(nèi)中小規(guī)模的生產(chǎn)線將會逐漸受到限制或被淘汰，且由于在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)成熟度及產(chǎn)品品質(zhì)等方面與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)存在較大差距，中小石膏板生產(chǎn)企業(yè)將會面臨更大的生存壓力。石膏板生產(chǎn)技術(shù)將得到進(jìn)一步提升:現(xiàn)階段歐美國家市場上的石膏板厚度主要為12毫米和15毫米，而中國的石膏板產(chǎn)品主要為5毫米和12毫米。中國石膏板行業(yè)在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)和規(guī)格等方面與歐美國家仍存在一定的差距。其中，干燥技術(shù)、電氣控制、機械加工等相關(guān)領(lǐng)域的科技進(jìn)步能夠?qū)κ喟瀹a(chǎn)品的發(fā)展和改善起到重大的推動作用，同時也可進(jìn)一步降低生產(chǎn)過程中的功耗，實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保的目的。干燥機是石膏板生產(chǎn)線的重要設(shè)備及主要的能耗設(shè)備，直接關(guān)系到石膏板生產(chǎn)的成本和產(chǎn)品質(zhì)量。市場規(guī)模將不斷擴大:以發(fā)達(dá)國家石膏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期來看，我國石膏產(chǎn)業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。未來隨著裝配式建筑房屋滲透軍提高、房地產(chǎn)的持續(xù)發(fā)展，石菁將逐步替代磚泥，進(jìn)-步帶動石膏需求,市場規(guī)模將不斷擴大。行業(yè)發(fā)展趨勢前景石膏板在隔墻的應(yīng)用比例將進(jìn)一步提升從功能方面來看，石膏板在中國建筑裝修中主要用于吊頂，使用比例在70%左右；用于隔墻材料的使用比例為30%左右。而在歐美國家，這一比例恰巧相反，70%左右的石膏板用于隔墻，30%左右的石膏板用于吊頂裝修。從歐美國家石膏板行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，未來中國石膏板在隔墻材料的市場滲透率將有望得到進(jìn)一步提升。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304未來市場集中度逐步提高，中小型企業(yè)淘汰率增加2011年6月1日，中國國家發(fā)改委發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》，指出年產(chǎn)量在3,000萬平方米以下的石膏板生產(chǎn)線被列為限制類項目，年產(chǎn)量在1,000萬平方米以下的石膏板生產(chǎn)線被列為淘汰類項目。由此可見，未來在中國石膏板行業(yè)內(nèi)中小規(guī)模的生產(chǎn)線將會逐漸受到限制或被淘汰，且由于在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)成熟度及產(chǎn)品品質(zhì)等方面與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)存在較大差距，中小石膏板生產(chǎn)企業(yè)將會面臨更大的生存壓力。石膏板生產(chǎn)技術(shù)將得到進(jìn)一步提升現(xiàn)階段歐美國家市場上的石膏板厚度主要為12毫米和15毫米，而中國的石膏板產(chǎn)品主要為5毫米和12毫米。中國石膏板行業(yè)在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)和規(guī)格等方面與歐美國家仍存在一定的差距。其中，干燥技術(shù)、電氣控制、機械加工等相關(guān)領(lǐng)域的科技進(jìn)步能夠?qū)κ喟瀹a(chǎn)品的發(fā)展和改善起到重大的推動作用，同時也可進(jìn)一步降低生產(chǎn)過程中的功耗，實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保的目的。干燥機是石膏板生產(chǎn)線的重要設(shè)備及主要的能耗設(shè)備，直接關(guān)系到石膏板生產(chǎn)的成本和產(chǎn)品質(zhì)量。市場規(guī)模將不斷擴大以發(fā)達(dá)國家石膏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期來看，我國石膏產(chǎn)業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。未來隨著裝配式建筑房屋滲透軍提高、房地產(chǎn)的持續(xù)發(fā)展，石菁將逐步替代磚泥，進(jìn)-步帶動石膏需求,市場規(guī)模將不斷擴大。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國石膏板行業(yè)整體呈現(xiàn)出市場集中度低、中高端市場競爭激烈的市場格局。中國石膏板行業(yè)的競爭者主要呈金字塔型分布，位于金字塔頂端的是具備高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力且生產(chǎn)裝備、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量都達(dá)到了國際先進(jìn)水平的大型企業(yè)，主要以北新建材集團(tuán)旗下的“龍牌”和三家外資企業(yè)（法國圣戈班、澳大利亞博羅、德國可耐福）為代表；位于金字塔中間部分的是主要生產(chǎn)石膏板中端產(chǎn)品的中型企業(yè)，以北新建材旗下的泰山石膏為代表。中國大部分的石膏生產(chǎn)廠家主要集中于中端產(chǎn)品市場，導(dǎo)致這一細(xì)分市場競爭激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高；位于金字塔底層的是生產(chǎn)低端產(chǎn)品的小型企業(yè)，這類企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)品不良率高，自身技術(shù)創(chuàng)新能力十分薄弱。北新建材的泰山石膏與其他中型企業(yè)生產(chǎn)的中端產(chǎn)品總共占據(jù)石膏板市場總額的70%左右，小型企業(yè)生產(chǎn)的低端產(chǎn)品總共占據(jù)石膏板市場總額的20%左右，法國圣戈班、澳大利亞博羅、德國可耐福與北新建材旗下“龍牌”等高端產(chǎn)品總共占據(jù)石膏板市場總額的10%左右。高端企業(yè)如北新建材、可耐福、圣戈班由于發(fā)展時間較早，生產(chǎn)工藝與技術(shù)比較成熟，國際級客戶資源比較豐富，在高端石膏板市場占據(jù)重要地位。中國大部分石膏板企業(yè)仍集中于中低端市場，這是因為中低端領(lǐng)域的進(jìn)入門檻較低，技術(shù)含量與要求不高，企業(yè)自身缺乏成熟的核心技術(shù)導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，使得中低端產(chǎn)品的競爭主要以價格競爭為主。競爭格局中國石膏板行業(yè)整體呈現(xiàn)出市場集中度低、中高端市場競爭激烈的市