羽絨羽毛行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年羽絨羽毛行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義羽絨羽毛指生長(zhǎng)在水禽類動(dòng)物（鵝、鴨）腋下、腹部羽絨和羽毛的統(tǒng)稱，屬于上游鵝鴨肉食品工業(yè)副產(chǎn)品的綜合利用，是下游羽絨制品的填充料。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，絨子含量≥50%的稱為羽絨，絨子含量＜50%的稱為羽毛。羽絨羽毛主要分為鴨絨與鵝絨以及鴨毛與鵝毛，具體分類如下:4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游羽絨羽毛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為水禽養(yǎng)殖及屠宰行業(yè)，作為鴨鵝養(yǎng)殖及屠宰業(yè)的副產(chǎn)品，我國的羽絨原料較為充足。產(chǎn)業(yè)鏈中游為羽絨羽毛的生產(chǎn)加工。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為羽絨制品。中國羽絨羽毛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：從上游來看，中國是世界上鴨、鵝養(yǎng)殖量最大的國家，作為鴨鵝養(yǎng)殖及屠宰業(yè)的副產(chǎn)品，中國的羽絨原料較為充足，占據(jù)全球大部分份額，豐富的羽絨原料為中國羽絨行業(yè)提供了得天獨(dú)厚的發(fā)展優(yōu)勢(shì)和升級(jí)空間。上游的規(guī)?；B(yǎng)殖保證了羽絨羽毛行業(yè)原料供應(yīng)的穩(wěn)定。羽絨羽毛行業(yè)上游為水禽養(yǎng)殖及屠宰業(yè)，水禽養(yǎng)殖數(shù)量直接影響原毛供應(yīng)量和羽絨羽毛材料的成本。規(guī)?；B(yǎng)殖相比于小規(guī)模散養(yǎng)，具有生產(chǎn)效率高、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、便于管理等優(yōu)點(diǎn)，水禽養(yǎng)殖及屠宰規(guī)?；癁橛鸾q羽毛生產(chǎn)加工提供了充分、優(yōu)質(zhì)的原毛供應(yīng)。從下游來看，隨著全球羽絨制品消費(fèi)升級(jí)，下游市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，不斷擴(kuò)大羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的市場(chǎng)空間；此外，下游行業(yè)對(duì)高品質(zhì)羽絨羽毛材料需求的提升對(duì)羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)和研發(fā)檢測(cè)能力提出了更高的要求。隨著下游需求的增長(zhǎng)，羽絨羽毛行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將逐漸擴(kuò)大。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游古麒絨材自2017年以來聚焦于高規(guī)格羽絨產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要經(jīng)營羽絨精加工環(huán)節(jié)，向以粗加工為主的企業(yè)采購原料絨，主要生產(chǎn)不同規(guī)格、不同種類的羽絨產(chǎn)品。古麒絨材參與了《羽絨羽毛》《羽絨羽毛檢驗(yàn)方法》國家標(biāo)準(zhǔn)的制定，古麒絨材也是羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)中唯一一家參與了《羽絨服裝》新國家標(biāo)準(zhǔn)制定的企業(yè)。近年來，古麒絨材羽絨羽毛業(yè)務(wù)營業(yè)收入逐年增加，2022年羽絨羽毛業(yè)務(wù)營業(yè)收入達(dá)到56億元。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司成立于2002年1月。華英農(nóng)業(yè)的主營業(yè)務(wù)為種鴨/雞養(yǎng)殖、孵化、禽苗銷售、飼料生產(chǎn)、商品鴨/雞屠宰加工、凍品銷售、熟食、羽絨及羽絨制品生產(chǎn)和銷售，杭州華英新塘羽絨制品有限公司是華英農(nóng)業(yè)的控股子公司，主營業(yè)務(wù)為羽絨羽毛及羽絨制品。從企業(yè)營收來看，2021年華英農(nóng)業(yè)營業(yè)收入為392億元，到2022年華英農(nóng)業(yè)營業(yè)收入下降至298億元。2023年1-9月，華英農(nóng)業(yè)營業(yè)收入為257億元，同比增長(zhǎng)196%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門及監(jiān)管體制:羽絨羽毛行業(yè)的主管部門包括國家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部和國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局。國家發(fā)展和改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策銜接，指導(dǎo)羽絨羽毛行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和投資綜合管理。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃；擬訂羽絨羽毛行業(yè)的法律、法規(guī)，發(fā)布行政規(guī)章；組織制定本行業(yè)的技術(shù)政策、體制和標(biāo)準(zhǔn)等，對(duì)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行宏觀調(diào)控。國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理，起草市場(chǎng)監(jiān)督管理有關(guān)法律法規(guī)草案，制定有關(guān)規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn)，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序。羽絨羽毛行業(yè)自律組織為中國羽絨工業(yè)協(xié)會(huì)。中國羽絨工業(yè)協(xié)會(huì)在政府職能轉(zhuǎn)變的情況下，承擔(dān)著原屬于工商領(lǐng)域或國家機(jī)關(guān)所承擔(dān)的部分職能。作為政府與企業(yè)的紐帶和橋梁，在羽絨羽毛行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、市場(chǎng)導(dǎo)向方面，在國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂方面，在國際羽絨制品貿(mào)易糾紛的解決方面都發(fā)揮著重要作用。相關(guān)政策:國家對(duì)羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)出臺(tái)了一系列政策予以鼓勵(lì)和扶持，如《羽絨服裝》（GB/T14272-2021）該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了羽絨服裝的術(shù)語和定義、要求、檢測(cè)方法、檢驗(yàn)分類規(guī)則等，適用于以羽絨為主要填充物生產(chǎn)的各種服裝。羽絨羽毛生產(chǎn)加工屬于禽業(yè)養(yǎng)殖屠宰廢棄物處理和資源化利用，是循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的行業(yè)代表，《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)布，進(jìn)一步推動(dòng)羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的發(fā)展。《進(jìn)一步提高產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量行動(dòng)方案（2022—2025年）》提出，大力推動(dòng)羽絨制品等領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量分級(jí)，促使行業(yè)整體的生產(chǎn)和質(zhì)量控制水平得以提升，有助于淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)健康有序發(fā)展。9采購模式:羽絨羽毛生產(chǎn)加工企業(yè)采購主要包括原材料采購、能源采購和設(shè)備采購等，其中原材料主要為向供應(yīng)商采購原料絨。羽絨羽毛生產(chǎn)加工企業(yè)根據(jù)銷售訂單、生產(chǎn)計(jì)劃、庫存儲(chǔ)備、原材料市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)等因素制定原材料采購需求，并根據(jù)采購需求不定期向供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，進(jìn)而選定供應(yīng)商并簽訂采購合同，執(zhí)行原材料采購。生產(chǎn)模式:羽絨羽毛生產(chǎn)加工企業(yè)主要生產(chǎn)高規(guī)格羽絨產(chǎn)品，主要工序包括水洗、分毛、拼堆等。原料絨經(jīng)過水洗、分毛等工序制成半成品，系幾種特定規(guī)格的羽絨材料，羽絨羽毛生產(chǎn)加工企業(yè)一般綜合考慮發(fā)貨計(jì)劃、庫存儲(chǔ)備等情況，對(duì)半成品安排備貨生產(chǎn)。半成品經(jīng)過拼堆等工序制成羽絨產(chǎn)品，羽絨羽毛生產(chǎn)加工企業(yè)通常根據(jù)客戶需求及客戶指定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。銷售模式:羽絨羽毛生產(chǎn)企業(yè)銷售模式主要采用直銷模式，客戶類型主要為品牌商和代工廠。銷售模式主要為：客戶與公司簽訂銷售合同，相關(guān)貨物運(yùn)至客戶或客戶指定工廠。銷售價(jià)格系參考市場(chǎng)價(jià)格，通過客戶詢價(jià)、企業(yè)報(bào)價(jià)、協(xié)商定價(jià)等流程，經(jīng)市場(chǎng)化商業(yè)談判確定。還存在以下模式：品牌商與羽絨羽毛生產(chǎn)企業(yè)簽訂合作框架協(xié)議，約定采購的羽絨產(chǎn)品總量、不同規(guī)格羽絨產(chǎn)品的價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量要求等相關(guān)內(nèi)容，還可能根據(jù)協(xié)議向羽絨羽毛生產(chǎn)企業(yè)支付備料支持金。之后品牌商指定代工廠根據(jù)品牌商指令在合作框架協(xié)議的基礎(chǔ)上與羽絨羽毛生產(chǎn)企業(yè)簽訂銷售合同，羽絨羽毛生產(chǎn)企業(yè)向代工廠發(fā)貨并收取款項(xiàng)。商業(yè)模式采購模式羽絨羽毛生產(chǎn)加工企業(yè)采購主要包括原材料采購、能源采購和設(shè)備采購等，其中原材料主要為向供應(yīng)商采購原料絨。羽絨羽毛生產(chǎn)加工企業(yè)根據(jù)銷售訂單、生產(chǎn)計(jì)劃、庫存儲(chǔ)備、原材料市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)等因素制定原材料采購需求，并根據(jù)采購需求不定期向供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，進(jìn)而選定供應(yīng)商并簽訂采購合同，執(zhí)行原材料采購。商業(yè)模式生產(chǎn)模式羽絨羽毛生產(chǎn)加工企業(yè)主要生產(chǎn)高規(guī)格羽絨產(chǎn)品，主要工序包括水洗、分毛、拼堆等。原料絨經(jīng)過水洗、分毛等工序制成半成品，系幾種特定規(guī)格的羽絨材料，羽絨羽毛生產(chǎn)加工企業(yè)一般綜合考慮發(fā)貨計(jì)劃、庫存儲(chǔ)備等情況，對(duì)半成品安排備貨生產(chǎn)。半成品經(jīng)過拼堆等工序制成羽絨產(chǎn)品，羽絨羽毛生產(chǎn)加工企業(yè)通常根據(jù)客戶需求及客戶指定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。銷售模式羽絨羽毛生產(chǎn)企業(yè)銷售模式主要采用直銷模式，客戶類型主要為品牌商和代工廠。銷售模式主要為：客戶與公司簽訂銷售合同，相關(guān)貨物運(yùn)至客戶或客戶指定工廠。銷售價(jià)格系參考市場(chǎng)價(jià)格，通過客戶詢價(jià)、企業(yè)報(bào)價(jià)、協(xié)商定價(jià)等流程，經(jīng)市場(chǎng)化商業(yè)談判確定。還存在以下模式：品牌商與羽絨羽毛生產(chǎn)企業(yè)簽訂合作框架協(xié)議，約定采購的羽絨產(chǎn)品總量、不同規(guī)格羽絨產(chǎn)品的價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量要求等相關(guān)內(nèi)容，還可能根據(jù)協(xié)議向羽絨羽毛生產(chǎn)企業(yè)支付備料支持金。之后品牌商指定代工廠根據(jù)品牌商指令在合作框架協(xié)議的基礎(chǔ)上與羽絨羽毛生產(chǎn)企業(yè)簽訂銷售合同，羽絨羽毛生產(chǎn)企業(yè)向代工廠發(fā)貨并收取款項(xiàng)。Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀隨著下游羽絨服裝、寢具等羽絨制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。受氣候、消費(fèi)水平以及追求高舒適度、天然、低碳、時(shí)尚生活的影響，羽絨服裝、羽絨寢具等制品在發(fā)達(dá)國家和地區(qū)受到歡迎，隨著國內(nèi)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)不斷深入，高標(biāo)準(zhǔn)羽絨制品的國內(nèi)需求也持續(xù)增長(zhǎng)。近年來，我國羽絨羽毛行業(yè)進(jìn)出口數(shù)量呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)。2022年我國羽絨羽毛進(jìn)口數(shù)量為5萬噸，出口數(shù)量達(dá)84萬噸，進(jìn)口金額為79億美元，出口金額達(dá)8億美元；2023年我國羽絨羽毛進(jìn)口數(shù)量上漲至17萬噸，出口數(shù)量下降至66萬噸，進(jìn)口金額上漲至15億美元，出口金額下降至72億美元。注:海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑包括填充用羽毛；羽絨（海關(guān)編碼:05051000）以及帶羽毛或羽絨的鳥皮等，羽毛、羽絨及其制品（海關(guān)編碼:67010000）。國家產(chǎn)業(yè)政策的支持:產(chǎn)業(yè)政策的支持對(duì)羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的發(fā)展具有指導(dǎo)意義?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》作為指導(dǎo)我國未來一段時(shí)間國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，提出壯大節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源、生態(tài)環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級(jí)、綠色服務(wù)等產(chǎn)業(yè)，制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案。在這一綱領(lǐng)性文件的指引下，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)將持續(xù)注重研發(fā)清潔生產(chǎn)技術(shù)、加強(qiáng)環(huán)保投入，滿足清潔生產(chǎn)和國家綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求，形成有序競(jìng)爭(zhēng)、高質(zhì)量快速發(fā)展的局面。羽絨制品市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)提升行業(yè)市場(chǎng)空間:國內(nèi)羽絨制品居民消費(fèi)市場(chǎng)普及率低，市場(chǎng)潛力巨大。羽絨羽毛是兼具“輕、柔、暖”三大特點(diǎn)的天然、環(huán)保的功能性保暖材料，隨著人民生活水平及對(duì)羽絨制品認(rèn)識(shí)的不斷提高，以及羽絨制品功能和品質(zhì)的不斷提升，羽絨制品的普及率將逐步提高，羽絨羽毛產(chǎn)品市場(chǎng)需求將相應(yīng)地不斷提升，市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。特別是在消費(fèi)升級(jí)的背景下，消費(fèi)者對(duì)羽絨制品時(shí)尚性及功能性體驗(yàn)訴求不斷提升，在保暖的同時(shí)要做到輕薄，消費(fèi)需求的變化使得高規(guī)格羽絨產(chǎn)品成為未來市場(chǎng)需求的重點(diǎn)。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)范水平提升:近年來中國羽絨工業(yè)協(xié)會(huì)積極推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)。目前中國羽絨羽毛行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系較為完善，并逐漸與國際接軌，為羽絨羽毛行業(yè)健康發(fā)展提供強(qiáng)有力的標(biāo)準(zhǔn)支撐。尤其是《羽絨服裝》國家標(biāo)準(zhǔn)完成修訂并于2022年4月實(shí)施，使得羽絨制品標(biāo)準(zhǔn)和羽絨羽毛材料標(biāo)準(zhǔn)趨于統(tǒng)一，上下游企業(yè)更好對(duì)接，對(duì)于行業(yè)規(guī)范發(fā)展具有重要意義。專業(yè)人才的短缺:羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)對(duì)生產(chǎn)工藝改進(jìn)、產(chǎn)品檢測(cè)等具有較高的要求，對(duì)研發(fā)檢測(cè)人才和掌握核心生產(chǎn)工藝的人才需求較高，目前國內(nèi)羽絨羽毛生產(chǎn)加工相關(guān)人才數(shù)量短缺、人員專業(yè)知識(shí)存在不足，直接影響了羽絨羽毛產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和檢測(cè)水平的提高，成為限制羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)發(fā)展的重要因素。資金實(shí)力的制約:由于存貨儲(chǔ)備需要、營運(yùn)資金需要，以及投資相應(yīng)的環(huán)保系統(tǒng)、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的要求，從事羽絨羽毛加工業(yè)務(wù)的企業(yè)需具備較高的資金實(shí)力。目前，羽絨羽毛行業(yè)內(nèi)企業(yè)資金實(shí)力的相對(duì)不足是行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和集中度提升的瓶頸之一。未來，隨著羽絨羽毛行業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)，獲得更多金融支持，這一情況將得以改善。假冒偽劣產(chǎn)品泛濫:假冒偽劣產(chǎn)品在羽絨羽毛行業(yè)中是一個(gè)嚴(yán)重的問題。這些產(chǎn)品通常使用低質(zhì)量的羽毛或羽絨，甚至可能摻雜其他物質(zhì)，以次充好。這種做法不僅欺騙了消費(fèi)者，還對(duì)整個(gè)行業(yè)的聲譽(yù)和信任造成了損害。此外，假冒偽劣產(chǎn)品的流通還會(huì)破壞市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。由于這些產(chǎn)品通常以十分低的價(jià)格出售，將會(huì)擾亂市場(chǎng)價(jià)格體系，使得正規(guī)廠商難以維持合理的利潤空間。長(zhǎng)期下去，這可能導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)商退出市場(chǎng)，進(jìn)而影響整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。13行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘生產(chǎn)工藝與檢測(cè)技術(shù)壁壘:下游羽絨服裝、羽絨寢具等制品領(lǐng)域的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)，對(duì)羽絨羽毛材料中絨子含量、蓬松度、清潔度、耗氧量、殘脂率、APEO含量等指標(biāo)要求不斷提升。在下游消費(fèi)升級(jí)的背景下，消費(fèi)者對(duì)羽絨制品時(shí)尚性及功能性體驗(yàn)訴求不斷的提升，在保暖的同時(shí)要做到輕薄，對(duì)羽絨制品的絨子含量和蓬松度都有較高的要求，這些都對(duì)羽絨羽毛產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)工藝和檢測(cè)技術(shù)提出更高的要求。羽絨羽毛材料的生產(chǎn)工藝和檢測(cè)技術(shù)并非一蹴而就，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)無不是在長(zhǎng)期的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)踐中，結(jié)合國家標(biāo)準(zhǔn)和客戶企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等情況，逐步改進(jìn)提升生產(chǎn)工藝和檢測(cè)技術(shù)，做到穩(wěn)定、快速、持續(xù)輸出符合要求的羽絨羽毛產(chǎn)品。行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)工藝，大到生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安排，小到每批次水洗的時(shí)長(zhǎng)、投料的多少、洗滌輔料的投入劑量等，均是在一批行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期從業(yè)者的經(jīng)驗(yàn)累積和不斷探索下向更成熟的方向發(fā)展；行業(yè)內(nèi)的檢測(cè)技術(shù)，也是在長(zhǎng)期檢測(cè)實(shí)踐中，通過人員素質(zhì)水平不斷培養(yǎng)、規(guī)范化水平的運(yùn)作等，達(dá)到市場(chǎng)要求。這些日積月累的生產(chǎn)工藝和檢測(cè)技術(shù)、水平熟練的生產(chǎn)與檢測(cè)人員對(duì)市場(chǎng)新入者構(gòu)成進(jìn)入壁壘。環(huán)保要求與投入壁壘:近年來隨著《固定污染源排污許可分類管理名錄（2019年版）》《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范羽毛（絨）加工工業(yè)》《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)的出臺(tái)，羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的環(huán)保要求和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。環(huán)保監(jiān)管的完善升級(jí)促使行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過改進(jìn)清潔生產(chǎn)工藝、加大環(huán)保投入等方式滿足環(huán)保需要。環(huán)保設(shè)施的投入是行業(yè)內(nèi)企業(yè)開展業(yè)務(wù)的重要基礎(chǔ)設(shè)施。羽絨羽毛加工過程中水洗工序產(chǎn)生的富含有機(jī)物的廢水，需要通過廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行無害化處理后方能符合排放或繼續(xù)使用標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)自建中水循環(huán)回用處理系統(tǒng)，該系統(tǒng)的良好運(yùn)行不僅可以有效處理廢水、使生產(chǎn)符合環(huán)保要求，更可以節(jié)約用水、降低生產(chǎn)成本，該系統(tǒng)在設(shè)計(jì)建造、日常運(yùn)行維護(hù)等方面需要持續(xù)不斷的投入。除了環(huán)保設(shè)施投入外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)也需要不斷提升清潔生產(chǎn)工藝以滿足不斷提升的監(jiān)管要求，在源頭上降低污染物的產(chǎn)生量。資金實(shí)力壁壘:從事羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)對(duì)資金實(shí)力要求較高：一方面，存貨儲(chǔ)備的需要。羽絨羽毛具有多規(guī)格、多種類的特點(diǎn)，為了滿足向客戶及時(shí)供貨、保證兌現(xiàn)交期，也為了一定程度上規(guī)避原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)需要具備足夠規(guī)模的存貨，才能滿足下游客戶多樣化的需求；且羽絨羽毛價(jià)值高，因此要求行業(yè)企業(yè)具備一定的資金實(shí)力來儲(chǔ)備存貨。另一方面，營運(yùn)資金的需要。羽絨羽毛加工行業(yè)對(duì)下游客戶的收款周期相對(duì)較長(zhǎng)；對(duì)上游供應(yīng)商的付款周期相對(duì)較短，收付款周期的不匹配導(dǎo)致本行業(yè)需要較大的營運(yùn)資金需求。存貨儲(chǔ)備、營運(yùn)資金的投入，加上環(huán)保、廠房等設(shè)施設(shè)備的投入，對(duì)市場(chǎng)的新進(jìn)入者形成資金實(shí)力壁壘。客戶認(rèn)可壁壘:羽絨產(chǎn)品對(duì)下游客戶重要性較高，因此客戶對(duì)羽絨供應(yīng)商的綜合要求較高。羽絨產(chǎn)品的質(zhì)量直接決定了羽絨服裝、羽絨寢具等制品的質(zhì)量，且羽絨產(chǎn)品價(jià)值較高，羽絨材料成本占羽絨服裝的成本比例達(dá)45%左右，因此羽絨產(chǎn)品是下游客戶的重要原材料。下游客戶對(duì)供應(yīng)商的選擇通常需要綜合考察供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)研發(fā)與檢測(cè)能力、品牌形象等多方面因素，因此進(jìn)入下游客戶，尤其是知名品牌客戶的采購體系需要經(jīng)歷一定時(shí)間的考察。已經(jīng)進(jìn)入客戶采購體系、取得客戶認(rèn)可并保證供貨質(zhì)量的供應(yīng)商一般會(huì)與客戶形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，尤其是知名品牌客戶一般不會(huì)頻繁更換主要供應(yīng)商。行業(yè)壁壘從事羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)對(duì)資金實(shí)力要求較高：一方面，存貨儲(chǔ)備的需要。羽絨羽毛具有多規(guī)格、多種類的特點(diǎn)，為了滿足向客戶及時(shí)供貨、保證兌現(xiàn)交期，也為了一定程度上規(guī)避原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)需要具備足夠規(guī)模的存貨，才能滿足下游客戶多樣化的需求；且羽絨羽毛價(jià)值高，因此要求行業(yè)企業(yè)具備一定的資金實(shí)力來儲(chǔ)備存貨。另一方面，營運(yùn)資金的需要。羽絨羽毛加工行業(yè)對(duì)下游客戶的收款周期相對(duì)較長(zhǎng)；對(duì)上游供應(yīng)商的付款周期相對(duì)較短，收付款周期的不匹配導(dǎo)致本行業(yè)需要較大的營運(yùn)資金需求。存貨儲(chǔ)備、營運(yùn)資金的投入，加上環(huán)保、廠房等設(shè)施設(shè)備的投入，對(duì)市場(chǎng)的新進(jìn)入者形成資金實(shí)力壁壘。近年來隨著《固定污染源排污許可分類管理名錄（2019年版）》《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范羽毛（絨）加工工業(yè)》《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)的出臺(tái)，羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的環(huán)保要求和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。環(huán)保監(jiān)管的完善升級(jí)促使行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過改進(jìn)清潔生產(chǎn)工藝、加大環(huán)保投入等方式滿足環(huán)保需要。環(huán)保設(shè)施的投入是行業(yè)內(nèi)企業(yè)開展業(yè)務(wù)的重要基礎(chǔ)設(shè)施。羽絨羽毛加工過程中水洗工序產(chǎn)生的富含有機(jī)物的廢水，需要通過廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行無害化處理后方能符合排放或繼續(xù)使用標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)自建中水循環(huán)回用處理系統(tǒng)，該系統(tǒng)的良好運(yùn)行不僅可以有效處理廢水、使生產(chǎn)符合環(huán)保要求，更可以節(jié)約用水、降低生產(chǎn)成本，該系統(tǒng)在設(shè)計(jì)建造、日常運(yùn)行維護(hù)等方面需要持續(xù)不斷的投入。除了環(huán)保設(shè)施投入外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)也需要不斷提升清潔生產(chǎn)工藝以滿足不斷提升的監(jiān)管要求，在源頭上降低污染物的產(chǎn)生量。資金實(shí)力壁壘環(huán)保要求與投入壁壘生產(chǎn)工藝與檢測(cè)技術(shù)壁壘下游羽絨服裝、羽絨寢具等制品領(lǐng)域的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)，對(duì)羽絨羽毛材料中絨子含量、蓬松度、清潔度、耗氧量、殘脂率、APEO含量等指標(biāo)要求不斷提升。在下游消費(fèi)升級(jí)的背景下，消費(fèi)者對(duì)羽絨制品時(shí)尚性及功能性體驗(yàn)訴求不斷的提升，在保暖的同時(shí)要做到輕薄，對(duì)羽絨制品的絨子含量和蓬松度都有較高的要求，這些都對(duì)羽絨羽毛產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)工藝和檢測(cè)技術(shù)提出更高的要求。羽絨羽毛材料的生產(chǎn)工藝和檢測(cè)技術(shù)并非一蹴而就，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)無不是在長(zhǎng)期的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)踐中，結(jié)合國家標(biāo)準(zhǔn)和客戶企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等情況，逐步改進(jìn)提升生產(chǎn)工藝和檢測(cè)技術(shù)，做到穩(wěn)定、快速、持續(xù)輸出符合要求的羽絨羽毛產(chǎn)品。行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)工藝，大到生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安排，小到每批次水洗的時(shí)長(zhǎng)、投料的多少、洗滌輔料的投入劑量等，均是在一批行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期從業(yè)者的經(jīng)驗(yàn)累積和不斷探索下向更成熟的方向發(fā)展；行業(yè)內(nèi)的檢測(cè)技術(shù)，也是在長(zhǎng)期檢測(cè)實(shí)踐中，通過人員素質(zhì)水平不斷培養(yǎng)、規(guī)范化水平的運(yùn)作等，達(dá)到市場(chǎng)要求。這些日積月累的生產(chǎn)工藝和檢測(cè)技術(shù)、水平熟練的生產(chǎn)與檢測(cè)人員對(duì)市場(chǎng)新入者構(gòu)成進(jìn)入壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善羽絨羽毛產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致羽絨羽毛行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，羽絨羽毛行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。羽絨羽毛產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事羽絨羽毛行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，羽絨羽毛行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)羽絨羽毛行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土羽絨羽毛行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入羽絨羽毛行業(yè)，對(duì)羽絨羽毛行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，羽絨羽毛行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。羽絨羽毛行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的羽絨羽毛行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土羽絨羽毛行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占羽絨羽毛行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入羽絨羽毛行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀