水利工程建設(shè)行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：趙志偉2024-08-012024-2025水利工程建設(shè)行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01水利工程建設(shè)定義定義水利是指人類為了生存和發(fā)展的需要，采取各種措施，對自然界的水和水域進行控制和調(diào)配，以防治水旱災(zāi)害，開發(fā)利用和保護水資源。水利工程是指防洪準、水力發(fā)電、引(供水、涂治理持、水資源保護等各類工程(包括新建、擴建、改建、加、修復、拆除等項目)及其配套和屬工程。按水利工程投資主體的不同性質(zhì)，水利工程也就有了不同的分類，可以區(qū)分這幾種不同的情況:這種投資也稱國有工程項目。這樣的水利工程一般都是跨地區(qū)、跨流域，建設(shè)周期長、投資數(shù)額巨大的水利工程。對社會和群眾的影響范圍廣天而深遠。在國民經(jīng)濟的投資中占有一定比重，其產(chǎn)生的社會效益和經(jīng)濟效益也非常明顯。如黃河小浪底水利樞紐工程、長江三峽水利樞紐工程，正在建設(shè)的南水北調(diào)工程等。水利工程建設(shè)定義02產(chǎn)業(yè)鏈建筑材料供應(yīng)商、水電材料及設(shè)備供應(yīng)商、輸水管道供應(yīng)商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203從產(chǎn)業(yè)鏈來看，水利工程項目包括了水利工程設(shè)計、水利工程施工和水利工程養(yǎng)護。其中水利工程設(shè)計是指為達到一定的水利目標而制定的工程方案、建筑物和實施方法以及經(jīng)費預(yù)算等工作，由具有水利設(shè)計資質(zhì)的公司承擔，水利設(shè)計資質(zhì)分為甲級、乙級、丙級和丁級；水利工程施工是按照設(shè)計提出的工程結(jié)構(gòu)、數(shù)量、質(zhì)量、進度及造價等要求修建水利工程，由具有水利施工資質(zhì)的公司承擔，水利工程總承包資質(zhì)分為特級、一級、二級和三級；水利工程養(yǎng)護是指對水利工程進行養(yǎng)護和維修，維持、恢復或局部改善原有工程面貌，保持工程的設(shè)計工程。建筑材料供應(yīng)商、水電材料及設(shè)備供應(yīng)商、輸水管道供應(yīng)商水利設(shè)計、水利工程、水利養(yǎng)護政府、城投公司、其他投資商水利設(shè)計、水利工程、水利養(yǎng)護政府、城投公司、其他投資商下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:全國水利工作會議:實施國家水網(wǎng)重大工程，提升水資源優(yōu)化配置能力。加快國家水網(wǎng)建設(shè);推進省級水網(wǎng)建設(shè);打通國家水網(wǎng)“最后一公里”。:2022年水利工程建設(shè)工作要點:加快推進重大水利工程建設(shè)。加強組織協(xié)調(diào);加快實施進度（以172項節(jié)水供水重大水利工程和150項重大水利工程為重點)﹔加快工程驗收（力爭2022年完成20項以上重大水利工程竣工驗收)。:常務(wù)會議:水利工程是民生工程、發(fā)展工程、安全工程。今年再開工—批已納入規(guī)劃、條件成熟的項目，包括南水北調(diào)后續(xù)工程等重大引調(diào)水、骨干防洪減災(zāi)、病險水庫除險加固、灌區(qū)建設(shè)和改造等工程。這些工程加上其他水利項自，全年可完成投資約8000億元。會議要求，確保工程質(zhì)量，保障項目運行安全。政治環(huán)境1政治環(huán)境1全國水利工作會議:實施國家水網(wǎng)重大工程，提升水資源優(yōu)化配置能力。加快國家水網(wǎng)建設(shè);推進省級水網(wǎng)建設(shè);打通國家水網(wǎng)“最后一公里”。2022年水利工程建設(shè)工作要點:加快推進重大水利工程建設(shè)。加強組織協(xié)調(diào);加快實施進度（以172項節(jié)水供水重大水利工程和150項重大水利工程為重點)﹔加快工程驗收（力爭2022年完成20項以上重大水利工程竣工驗收)。常務(wù)會議:水利工程是民生工程、發(fā)展工程、安全工程。今年再開工—批已納入規(guī)劃、條件成熟的項目，包括南水北調(diào)后續(xù)工程等重大引調(diào)水、骨干防洪減災(zāi)、病險水庫除險加固、灌區(qū)建設(shè)和改造等工程。這些工程加上其他水利項自，全年可完成投資約8000億元。會議要求，確保工程質(zhì)量，保障項目運行安全。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀水利投資作為基建投資的一部分，也是政府逆周期調(diào)節(jié)的重要變量，在經(jīng)濟下行壓力較大時能夠起到一定的對沖作用。近年來我國水利工程投資建設(shè)明顯提速，2010-2021年全國完成水利投資由2320億元增加至7576億元，10-21年CAGR為136%。截至2021年12月15日，2021年已累計安排中央水利建設(shè)投資計劃1480億元，其中中央預(yù)算內(nèi)水利投資900億元、中央財政水利發(fā)展資金580億元。從水利建設(shè)投資項目數(shù)量來看，據(jù)水利部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年中央水利投資計劃已分解落實水利建設(shè)項目13859個，累計開工13794個。其中，中央預(yù)算內(nèi)水利投資計劃項目1520個，累計開工1503個；中央財政水利發(fā)展資金項目12339個，累計開工12291個。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化水利部日前舉行推動2022年重大水利工程開工建設(shè)專項調(diào)度會商，強調(diào)加快推進重大水利工程開工建設(shè)，確保2022年新開工30項以上。2022年以來，水利工程投資提速推進。202年1-3月，全國完成水利投資1077億元，同比增長35%。4月26日召開的中央財經(jīng)委員會第十一次會議強調(diào)，要加強交通、能源、水利等網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把聯(lián)網(wǎng)、補網(wǎng)、強鏈作為建設(shè)的重點，著力提升網(wǎng)絡(luò)效益。加快構(gòu)建國家水網(wǎng)主骨架和大動脈，推進重點水源、灌區(qū)、蓄滯洪區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代化改造。水利部表示，2022年可完成水利工程投資約8000億元。將重點推進55項重大水利項目前期工作，實施1700余座病險水庫除險加固，實施約570處大中型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述政策驅(qū)動下，水利工程建設(shè)亦具備明確的現(xiàn)實需求:從政策角度來看，水利部印發(fā)《關(guān)于實施國家水網(wǎng)重大工程的指導意見》指出，要建成一批重大引調(diào)水和重點水源工程，新增供水能力290億立方米。2020年常務(wù)會議正式確定到2022年推進150項重大水利工程，包括防洪減災(zāi)工程56項、水資源優(yōu)化配置工程26項、灌溉節(jié)水和供水工程55項、水生態(tài)保護修復工程8項、智慧水利工程5項，總投資規(guī)模達29萬億元，有望帶動間接投資約6萬億元。截止到2021年，150項重大水利工程已批復67項，累計開工62項。在十四五保障“防洪安全、供水安全、糧食安全、生態(tài)安全”的主基調(diào)下，防洪減災(zāi)、水資源優(yōu)化配置和水生態(tài)保護修復，使得我國水利工程投資建設(shè)亦具備更為明確的現(xiàn)實需求。供水工程和防洪減災(zāi)仍占據(jù)主流，智慧水利重要性有所提升:從已披露十四五規(guī)劃的具體投資分類上來看，十四五期間水利投資主要聚焦四個大方向:防洪減災(zāi)、供水保障工程、水生態(tài)修復、智慧水利。而供水工程和防洪減災(zāi)工程仍是十四五水利工程投資的主基調(diào)，分別占當前水利投資規(guī)劃總額的50.4%/20%。此外，智慧水利被提及較多，個別省份如浙江、廣東已將智慧水利單獨列為水利工程的投資類別，雖然目前占整個十四五期間投資額的比例較低，但是在水利數(shù)字化、信息化加持下，智慧水利工程作為新興領(lǐng)域，未來重要程度有望持續(xù)提升。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局粵水電（全稱:廣東水電二局股份有限公司）成立于2001年，于2006年在深交所上市。公司由廣東省水利水電第二工程局作為主發(fā)起人設(shè)立，創(chuàng)立初期專注水利水電、市政工程、地基與基礎(chǔ)工程、公路工程及機電安裝工程等的施工業(yè)務(wù)，并于2004年承接了第一個國外水利工程，積累了豐富的施工經(jīng)驗，形成了較高的品牌影響力。從公司營收情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年粵水電營業(yè)收入達到146億元，同比增長115%。從粵水電新簽及在手訂單來看，公司在手訂單充足，中長期來看有望支撐業(yè)績增長。據(jù)統(tǒng)計，截止22Q1末，公司新簽工程施工項目32個，合計金額265億元，在手未完工項目仍有169個，合計金額2566億元。深城交公司工程咨詢專業(yè)劃分為水利水電、公路、城市軌道交通、鐵路等21個專業(yè)。公司業(yè)務(wù)在宏觀上的主要影響因素包括國家對交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，大力發(fā)展以交通能源水利等基礎(chǔ)設(shè)施為主的基建計劃將會對公司業(yè)務(wù)起到積極影響作用。主營業(yè)務(wù):規(guī)劃咨詢戰(zhàn)略政策及綜合規(guī)劃、城市與交通專項規(guī)劃、工程設(shè)計和檢測、大數(shù)據(jù)軟件及智慧交通（交通大數(shù)據(jù)決策支持平臺、系統(tǒng)集成建設(shè)、運維管理服務(wù)）。競爭格局廣東水電二局股份有限公司）成立于2001年，于2006年在深交所上市。公司由廣東省水利水電第二工程局作為主發(fā)起人設(shè)立，創(chuàng)立初期專注水利水電、市政工程、地基與基礎(chǔ)工程、公路工程及機電安裝工程等的施工業(yè)務(wù)，并于2004年承接了第一個國外水利工程，積累了豐富的施工經(jīng)驗，形成了較高的品牌影響力。從公司營收情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021