功率半導體器件產業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年功率半導體器件產業(yè)競爭分析報告匯報人：翁若昌2024-08-01功率半導體器件定義產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是功率半導體器件功率半導體器件，又稱電力電子器件或功率電子器件，是電子產業(yè)鏈中最核心的一類器件之一。能夠實現(xiàn)電能轉換和電路控制，在電路中主要起著功率轉換、功率放大、功率開關、線路保護、逆變（直流轉交流）和整流（交流轉直流）等作用。根據(jù)功率半導體器件的可控性可以將功率半導體器件分為三類，第一類為不可控型功率器件，即正向導通反向阻斷如常見的功率二極管；第二類為半可控功率器件，除了正負極，還有控制極，一旦開通無法通過控制極(柵極)關斷，這類主要是指晶閘管和它的派生器件；第三類為全控型功率器件，可以觸發(fā)導通，也可以觸發(fā)關斷。定義產業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER半導體及相關產業(yè)作為現(xiàn)代信息技術產業(yè)的基礎，已成為社會發(fā)展和國民經濟的基礎性、戰(zhàn)略性和先導性產業(yè)，是現(xiàn)代日常生活和未來科技進步必不可少的重要組成部分，在推動國家經濟發(fā)展、社會進步、保障國家安全等方面發(fā)揮著廣泛而重要的作用，是當前國際綜合國力競爭的焦點和衡量一個國家或地區(qū)綜合競爭力的重要標志。近年來，為了推動行業(yè)的發(fā)展，國家有關部門陸續(xù)出臺一系列相關政策，支持、鼓勵行業(yè)的發(fā)展，而受益于國家和地方政府的鼓勵政策，國內電動汽車與充電樁、光伏與儲能等領域需求增長，功率半導體競爭格局有望被重塑，國內功率半導體的國產化進程有望加速。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)風險技術升級及產品迭代風險:功率半導體行業(yè)的研發(fā)存在周期較長、資金投入較大的特點。通常而言，一款功率半導體器件產品需經芯片設計、工藝流片、封裝測試、可靠性實驗等步驟直至最終產品定型，整體周期較長，從研發(fā)到規(guī)模投放市場，往往需要兩年以上。因此對于行業(yè)內企業(yè)來說，如國內外競爭對手推出更先進、更具競爭力的技術和產品，而公司未能準確把握行業(yè)技術發(fā)展趨勢并制定新技術的研究方向，或公司技術和產品升級迭代的進度跟不上行業(yè)先進水平，新產品研發(fā)失敗，將導致產品技術落后、公司產品和技術被迭代的風險?？蛻粽J證失敗的風險:客戶認證是指客戶對企業(yè)提供芯片、單管、模塊等產品進行測試和上機性能驗證，每一型號產品在進行批量供應前，都需要經過客戶嚴格的認證，客戶測試認證周期較長。若客戶測試認證失敗，存在客戶選擇其他公司產品進行測試認證的可能，從而導致該款產品不能在客戶對應產品中形成銷售。如若企業(yè)連續(xù)多款產品在同一客戶中認證失敗，有可能導致客戶對企業(yè)產品性能和質量產生質疑，從而導致企業(yè)不能獲得新客戶或丟失原有客戶，導致企業(yè)營業(yè)收入和市場份額下降，進而對企業(yè)盈利能力產生不利影響。競爭加劇風險:從整體市場份額來看，目前國內功率半導體器件市場的主要競爭者仍主要為國外企業(yè)，如英飛凌、富士電機、三菱電機、賽米控、安森美等，國內企業(yè)在技術實力、產品系列化和市場份額方面與國外主要競爭對手相比尚存在較大差距，同時也面臨著國內其他品牌企業(yè)的競爭風險。若國內外宏觀經濟形勢、自身經營管理、市場需求、技術研發(fā)等因素出現(xiàn)重大不利變化或發(fā)生因不可抗力導致的風險，行業(yè)內企業(yè)的盈利能力將可能出現(xiàn)較大幅度波動。此外，若國內外競爭對手利用其品牌、技術、資金優(yōu)勢，加大在其所處市場領域的投入，可能對行業(yè)內市場份額形成擠壓，使得劣勢企業(yè)產品收入下降，從而影響企業(yè)的銷售規(guī)模和盈利能力。行業(yè)風險技術升級及產品迭代風險功率半導體行業(yè)的研發(fā)存在周期較長、資金投入較大的特點。通常而言，一款功率半導體器件產品需經芯片設計、工藝流片、封裝測試、可靠性實驗等步驟直至最終產品定型，整體周期較長，從研發(fā)到規(guī)模投放市場，往往需要兩年以上。因此對于行業(yè)內企業(yè)來說，如國內外競爭對手推出更先進、更具競爭力的技術和產品，而公司未能準確把握行業(yè)技術發(fā)展趨勢并制定新技術的研究方向，或公司技術和產品升級迭代的進度跟不上行業(yè)先進水平，新產品研發(fā)失敗，將導致產品技術落后、公司產品和技術被迭代的風險。行業(yè)風險客戶認證失敗的風險客戶認證是指客戶對企業(yè)提供芯片、單管、模塊等產品進行測試和上機性能驗證，每一型號產品在進行批量供應前，都需要經過客戶嚴格的認證，客戶測試認證周期較長。若客戶測試認證失敗，存在客戶選擇其他公司產品進行測試認證的可能，從而導致該款產品不能在客戶對應產品中形成銷售。如若企業(yè)連續(xù)多款產品在同一客戶中認證失敗，有可能導致客戶對企業(yè)產品性能和質量產生質疑，從而導致企業(yè)不能獲得新客戶或丟失原有客戶，導致企業(yè)營業(yè)收入和市場份額下降，進而對企業(yè)盈利能力產生不利影響。競爭加劇風險從整體市場份額來看，目前國內功率半導體器件市場的主要競爭者仍主要為國外企業(yè)，如英飛凌、富士電機、三菱電機、賽米控、安森美等，國內企業(yè)在技術實力、產品系列化和市場份額方面與國外主要競爭對手相比尚存在較大差距，同時也面臨著國內其他品牌企業(yè)的競爭風險。若國內外宏觀經濟形勢、自身經營管理、市場需求、技術研發(fā)等因素出現(xiàn)重大不利變化或發(fā)生因不可抗力導致的風險，行業(yè)內企業(yè)的盈利能力將可能出現(xiàn)較大幅度波動。此外，若國內外競爭對手利用其品牌、技術、資金優(yōu)勢，加大在其所處市場領域的投入，可能對行業(yè)內市場份額形成擠壓，使得劣勢企業(yè)產品收入下降，從而影響企業(yè)的銷售規(guī)模和盈利能力。01020312行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀功率半導體器件是半導體器件的重要組成部分，是電力電子應用裝備的基礎和核心器件，廣泛應用于工業(yè)控制、新能源發(fā)電和電能質量管理、汽車電子和汽車充電樁等領域，尤其是在大功率、大電流、高頻高速、低噪聲等應用領域起著無法替代的關鍵作用。近年來，受益于國際電子制造產業(yè)的轉移以及行業(yè)下游需求的持續(xù)旺盛，我國電力電子產品，尤其是新型電力電子器件如IGBT、FRED、MOSFET等功率半導體器件保持了較快的發(fā)展態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年期間，受到全球經濟表現(xiàn)不佳、消費市場的疲軟、中美貿易摩擦持續(xù)、新冠疫情爆發(fā)等多重因素沖擊影響，行業(yè)規(guī)模整體處于下行趨勢，2021-2022年期間，由于新能源行業(yè)發(fā)展迅猛帶動需求量增長，行業(yè)規(guī)模大幅回升，具體來看，2022年我國功率半導體器件市場規(guī)模約為196億元，同比增長1%。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER國內企業(yè)的國際競爭力有待提升國際領先的功率半導體企業(yè)均經歷了較長時期的發(fā)展，積累了豐富的技術及經營經驗。我國功率半導體企業(yè)尚處于快速成長的階段，與國外功率半導體企業(yè)在技術水平和品牌影響等方面仍然存在較大的差距。因此，國內企業(yè)未來仍需持續(xù)在研發(fā)投入大量的資源追趕國際領先水平，不斷提高企業(yè)競爭實力，以應對國際競爭對手的激烈競爭。高端人才儲備相對不足功率半導體器件行業(yè)專業(yè)性強，對產品開發(fā)、設計和管理方面人才的專業(yè)素質要求較高。研發(fā)新產品依靠技術創(chuàng)新，技術創(chuàng)新依靠人才，優(yōu)秀的科研人員是體現(xiàn)企業(yè)核心競爭能力的關鍵因素。功率半導體器件的生產關鍵在于版圖設計和工藝制造，不同的設計決定該產品在市場上競爭力，尤其是IGBT的光刻版圖設計和工藝極其復雜。由于知識和經驗的積累需要一定的時間周期，招聘有經驗人員亦存在較大難度，因此企業(yè)主要通過自主培養(yǎng)來滿足對人才的需求。目前，在IGBT產業(yè)化方面，高端人力資源儲備匱乏，國內對于該部分人才的需求日益增長，對人才的爭奪也日趨激烈，能夠滿足國內功率半導體器件制造企業(yè)持續(xù)實現(xiàn)技術突破的人才支撐較少，從而一定程度上抑制了行業(yè)內企業(yè)的進一步發(fā)展。高端領域競爭力不足我國功率半導體器件產業(yè)規(guī)模雖在近年來保持了較快的增長態(tài)勢，但功率半導體器件的生產制造與自身消費之間仍存在巨大缺口。作為全球最大的功率半導體器件市場，我國功率半導體器件的芯片等產品仍大量依賴于國外供應商。具體來看，我國處于功率半導體器件供應鏈的相對末端，產品以二極管、晶閘管、低壓MOSFET等低功率半導體器件為主，而在以新型功率半導體器件如MOSFET、IGBT、FRED、高壓MOSFET為代表的高技術、高附加值、市場份額更大的中高檔產品領域，國外企業(yè)擁有絕對的競爭優(yōu)勢，國內市場所需產品大量依賴進口，與國外企業(yè)存在較大差距。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景在國際節(jié)能環(huán)保大背景下，新能源汽車和新能源發(fā)電等領域快速發(fā)展，對功率半導體器件需求不斷擴大，特別是IGBT模塊在新能源汽車中占據(jù)重要地位。我國功率半導體器件市場雖增長迅速，但生產消費間仍存在巨大缺口，且高度依賴國外供應商。成本、貿易摩擦等因素促使國內客戶尋求進口替代，為國內功率半導體行業(yè)帶來機遇。考慮到本土下游廠商的優(yōu)勢地位和供應鏈分散化考慮，我國功率半導體企業(yè)有望進一步融入下游產業(yè)鏈，實現(xiàn)進口替代?？傮w上，我國功率半導體器件行業(yè)特別是高端領域供需缺口巨大，將成為未來發(fā)展的重要方向。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，由于國內企業(yè)產業(yè)化起步較晚，相關專業(yè)技術人才缺乏，設計及工藝基礎薄弱，主要生產測試設備及核心原材料主要依靠進口，國內企業(yè)自主生產的產品系列化程度、規(guī)模與國外先進企業(yè)存在較大差距。但