鋰電池銅箔行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026鋰電池銅箔行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：林家綸2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是鋰電池銅箔片，在電子電路、鋰電池等相關(guān)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。根據(jù)加工方法差異，銅箔可分為電解銅箔和壓延銅箔。電解銅箔是將銅原料制成硫酸銅溶液，再利用電解設(shè)備將溶液在直流電的作用下，電沉積而成。壓延銅箔是通過(guò)物理手段將銅原料反復(fù)輥壓加工而成。電解銅箔生產(chǎn)成本和技術(shù)門(mén)檻較低，應(yīng)用規(guī)模龐大，多用于剛性覆銅板和鋰電池相關(guān)領(lǐng)域。壓延銅箔生產(chǎn)成本高、技術(shù)門(mén)檻高，應(yīng)用規(guī)模較小，主要用于柔性覆銅板。根據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)電子銅箔材料分會(huì)（CCFA）數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)電解銅箔產(chǎn)能約60萬(wàn)噸，壓延銅箔產(chǎn)能僅1萬(wàn)噸。由于產(chǎn)能規(guī)模及成本效應(yīng)，目前鋰電池銅箔均采用電解銅箔。由于具備良好的導(dǎo)電性、柔韌性、機(jī)械加工性能、成熟的加工技術(shù)、低廉的加工成本，銅箔是鋰電池負(fù)極材料載體和集流體的首選，起傳導(dǎo)、匯集鋰電池電流以產(chǎn)生最大輸出電流的作用。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER原材料供應(yīng)企業(yè)、設(shè)備供應(yīng)企業(yè)上游銅箔加工企業(yè)中游鋰電池生產(chǎn)企業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部、發(fā)改委、科技部:《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》:實(shí)施動(dòng)力電池升級(jí)工程。充分發(fā)揮動(dòng)力電池創(chuàng)新中心和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟等平臺(tái)作用，開(kāi)展動(dòng)力電池關(guān)鍵材料、單體電池、電池管理系統(tǒng)等技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)，加快實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池革命性突破發(fā)改委:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》:將新能源、半導(dǎo)體照明、電子領(lǐng)域用連續(xù)性金屬卷材、真空鍍膜材料、高性能銅箔材料列為國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄的鼓勵(lì)類項(xiàng)目工信部:《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》:將符合國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《SJ/T11483-2014鋰離子電池用電解銅箔》的極薄銅箔、超薄型高性能電解銅箔列入國(guó)家重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄中，推動(dòng)該類銅箔材料的研發(fā)和應(yīng)用推廣政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部、發(fā)改委、科技部《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》:實(shí)施動(dòng)力電池升級(jí)工程。充分發(fā)揮動(dòng)力電池創(chuàng)新中心和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟等平臺(tái)作用，開(kāi)展動(dòng)力電池關(guān)鍵材料、單體電池、電池管理系統(tǒng)等技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)，加快實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池革命性突破發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》:將新能源、半導(dǎo)體照明、電子領(lǐng)域用連續(xù)性金屬卷材、真空鍍膜材料、高性能銅箔材料列為國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄的鼓勵(lì)類項(xiàng)目工信部政治環(huán)境《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》到2020年、2025年、2030年，中國(guó)新能源汽車年銷量占汽車總銷量的比例將分別達(dá)到7%以上、15%以上和40%以上《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》到2020年，實(shí)現(xiàn)新能源汽車年產(chǎn)銷200萬(wàn)輛以上，累計(jì)產(chǎn)銷超過(guò)500萬(wàn)輛，整體技術(shù)水平保持與國(guó)際同步，形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車整車和關(guān)鍵零部件企業(yè)《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》對(duì)傳統(tǒng)能源乘用車年度生產(chǎn)量或者進(jìn)口量達(dá)到3萬(wàn)輛以上的企業(yè)，從2019年度開(kāi)始設(shè)定積分比例要求，其中，2019、2020年度的積分比例要求分別為10%、12%，2021、2022和2023年度的積分比例要求分別為14%、16%、18%。積分比例要求的提高有助于刺激乘用車企業(yè)擴(kuò)大新能源汽車產(chǎn)量《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見(jiàn)稿）到2025年,新能源汽車銷量占當(dāng)年汽車總銷量20%，乘用車新車油耗降至0L/100km，新能源乘用車新車平均電耗降至10kWh/100km。到2030年，新能源汽車銷量占當(dāng)年汽車總銷量30%05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素目前，中國(guó)鋰電池銅箔行業(yè)的發(fā)展主要受下游新能源汽車行業(yè)的發(fā)展影響。為支持新能源汽車的發(fā)展，中國(guó)政府提出了新能源汽車的發(fā)展規(guī)劃，助力新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，鋰電池銅箔行業(yè)深度收益。同時(shí)，針對(duì)新能源汽車及其動(dòng)力電池的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀，中國(guó)政府提出了對(duì)鋰電池銅箔材料的技術(shù)要求，引導(dǎo)和推動(dòng)鋰電池銅箔行業(yè)的健康發(fā)展。政策支持在5G技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用下，智能手機(jī)市場(chǎng)有望逆轉(zhuǎn)增長(zhǎng)頹勢(shì)，帶動(dòng)手機(jī)鋰電池需求量的回升。可穿戴設(shè)備等新型消費(fèi)電子的增長(zhǎng)潛力日益顯現(xiàn)，拉動(dòng)消費(fèi)類鋰電池需求。消費(fèi)類鋰電池市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇在中國(guó)新能源汽車行業(yè)政策補(bǔ)貼的刺激下，近五年新能源汽車動(dòng)力類鋰電池的產(chǎn)量顯著增長(zhǎng)，為產(chǎn)業(yè)鏈上游鋰電池銅箔行業(yè)帶來(lái)豐厚的發(fā)展紅利。在政策引導(dǎo)下，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率將穩(wěn)步提升，進(jìn)一步拉動(dòng)鋰電池銅箔需求。動(dòng)力類鋰電池市場(chǎng)保持增長(zhǎng)動(dòng)力中國(guó)鋰電池銅箔市場(chǎng)參與者眾多，包括中國(guó)大陸企業(yè)、港臺(tái)企業(yè)以及日韓等地區(qū)企業(yè)。其中，中國(guó)大陸企業(yè)占據(jù)中國(guó)鋰電池銅箔市場(chǎng)主導(dǎo)地位，諾德股份、靈寶華鑫等行業(yè)頭部企業(yè)產(chǎn)能龐大，可對(duì)鋰電池銅箔市場(chǎng)供需造成重要影響。中國(guó)鋰電池銅箔行業(yè)產(chǎn)能集中度較高10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀鋰電池銅箔的品質(zhì)對(duì)鋰電池的能量密度、安全性、壽命等方面產(chǎn)生關(guān)鍵影響，品質(zhì)的評(píng)判在于其是否具備良好的物理和化學(xué)指標(biāo)。其中，厚度、厚度均勻性、面密度、表面粗糙度、抗拉強(qiáng)度、延伸率和孔隙率等是考察鋰電池銅箔物理品質(zhì)的主要指標(biāo)?？寡趸浴⒛透g性、耐熱性等耐受性是考察鋰電池銅箔化學(xué)品質(zhì)的主要指標(biāo)。目前，鋰電池銅箔多采用電解法制備。電解銅箔利用電化學(xué)方法制備而成，制備方法主要采用輥式連續(xù)電解法。該方法生產(chǎn)流程可分為溶銅造液、原箔制造、表面處理和分切檢驗(yàn)四個(gè)環(huán)節(jié):（1）溶銅造液:將銅線等銅原料與硫酸、去離子水通過(guò)加熱混合、循環(huán)過(guò)濾并添加明膠等添加劑制備成硫酸銅溶液，為生箔制造提供所需電解液；（2）原箔制造:將硫酸銅電解液置于生箔機(jī)電解槽中，通直流電，電解液的銅離子獲得電子后沉積于陰極輥輥筒表面，形成銅原箔，再將原箔酸洗、水洗、干燥、剝離和卷曲，制成卷狀原箔，待表面處理；（3）表面處理:將卷狀原箔反復(fù)酸洗、水洗、有機(jī)防氧化處理，直至產(chǎn)品表面符合技術(shù)指標(biāo)要求；（4）分切檢驗(yàn):根據(jù)客戶對(duì)銅箔的品質(zhì)、幅寬、重量等要求，對(duì)銅箔分切、檢驗(yàn)和包裝，形成片狀或卷狀的銅箔最終產(chǎn)品。電解法制鋰電池銅箔的核心環(huán)節(jié)在于利用生箔機(jī)電解制備原箔。銅箔電解過(guò)程中，硫酸銅電解液在直流電和水分子的極性作用下發(fā)生電離，即CuSO4化合建斷裂并被分離為Cu2+和SO42-。Cu2+向生箔機(jī)的陰極輥移動(dòng)被還原成銅，并最終沉積于陰極輥形成銅箔。SO42-向生箔機(jī)的陽(yáng)極槽移動(dòng)并被氧化，析出氧氣和硫酸。陰極輥、陽(yáng)極槽的結(jié)構(gòu)和陰極輥導(dǎo)電結(jié)構(gòu)及性能直接影響銅箔厚度和抗拉強(qiáng)度等指標(biāo)、良品率及制備效率，是衡量生箔機(jī)好壞的關(guān)鍵。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化近五年，中國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，新能源汽車年銷量由2015年的31萬(wàn)輛增加至2019年的120.6萬(wàn)輛，動(dòng)力類鋰電池需求量由不足20GWh快速增加至70GWh以上。作為鋰電池的關(guān)鍵材料，鋰電池銅箔需求隨之上升，2015-2019年，中國(guó)鋰電池銅箔行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按銷售額統(tǒng)計(jì)）由23億元增長(zhǎng)至100.4億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為38%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況標(biāo)準(zhǔn)銅箔與鋰電銅箔理論上可以進(jìn)行產(chǎn)能轉(zhuǎn)換。當(dāng)鋰電銅箔需求爆發(fā)導(dǎo)致供需錯(cuò)配時(shí)，部分企業(yè)通過(guò)主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、利用產(chǎn)能的彈性空間，將原PCB標(biāo)準(zhǔn)銅箔生產(chǎn)線用于擴(kuò)大鋰電銅箔的產(chǎn)出量。由于國(guó)內(nèi)新能源汽車爆發(fā)拉動(dòng)鋰電銅箔需求增長(zhǎng)，2013-2015年期間，電解銅箔產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，鋰電銅箔的產(chǎn)能占比持續(xù)提升，迎來(lái)一波PCB標(biāo)準(zhǔn)銅箔轉(zhuǎn)換鋰電銅箔產(chǎn)能的高峰。根據(jù)中國(guó)電子銅箔資訊網(wǎng)資料，2013-2015年期間，國(guó)內(nèi)電解銅箔總產(chǎn)能增速下滑，其中2015年總產(chǎn)能同比增速為-0.3%，而鋰電銅箔的占比從2013年的10%提升至2015年的20%。未來(lái)產(chǎn)能轉(zhuǎn)換彈性有限，鋰電銅箔產(chǎn)能增量來(lái)自于新建產(chǎn)能。從標(biāo)準(zhǔn)銅箔產(chǎn)能轉(zhuǎn)化至鋰電銅箔，并非“一蹴而就”，根據(jù)SMM資料，標(biāo)準(zhǔn)銅箔的開(kāi)工率約80%-90%，而鋰電銅箔由于技術(shù)指標(biāo)要求更苛刻，開(kāi)工率一般70%左右，因此產(chǎn)能轉(zhuǎn)換會(huì)損失部分名義產(chǎn)能。此外，標(biāo)準(zhǔn)銅箔與鋰電銅箔在生產(chǎn)設(shè)備和工藝上有較大的差別，比如厚度和表面處理要求不同、溶解工序中添加劑配方工藝不同、尾端表面處理設(shè)備不同等。在經(jīng)歷了上一輪產(chǎn)能轉(zhuǎn)換的高峰期之后，現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)銅箔產(chǎn)能轉(zhuǎn)換空間已充分釋放，未來(lái)鋰電銅箔的產(chǎn)能增量主要來(lái)自于新建產(chǎn)能。行業(yè)現(xiàn)狀動(dòng)力類鋰電池需求拉動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)近五年，傳統(tǒng)消費(fèi)電子滲透率趨于飽和，消費(fèi)類鋰電池需求增長(zhǎng)疲軟，難以拉動(dòng)鋰電池銅箔市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。儲(chǔ)能類鋰電池市場(chǎng)尚處于發(fā)展初期，對(duì)銅箔的需求量偏少。而在新能源汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展下，動(dòng)力類鋰電池需求量快速放大。在這一時(shí)期，鋰電池銅箔行業(yè)的發(fā)展主要得益于新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。01鋰電池銅箔行業(yè)發(fā)展前景明朗根據(jù)中國(guó)政府對(duì)新能源汽車行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，當(dāng)前中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率仍然有待提高，動(dòng)力類鋰電池需求仍將維持較高增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。此外，隨著5G智能手機(jī)、新型消費(fèi)電子等產(chǎn)品需求的上升，消費(fèi)類鋰電池市場(chǎng)將有所回暖，為鋰電池銅箔行業(yè)提供發(fā)展活力。2019-2024年，中國(guó)鋰電池銅箔行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率將維持在23%，到2023年增長(zhǎng)至285億元。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER配方與工藝構(gòu)筑技術(shù)壁壘銅箔生產(chǎn)工藝控制難度較高。濕法工藝中，電解液中銅、酸濃度處于動(dòng)態(tài)變化，生產(chǎn)過(guò)程中需要及時(shí)監(jiān)測(cè)電解液中銅、酸濃度并進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整，從而保證控制在最佳濃度范圍內(nèi)。在電解銅箔的后處理工序中，為保障產(chǎn)品質(zhì)量，需要對(duì)進(jìn)入表面處理工序的原箔進(jìn)行不同功能特性處理及全面檢測(cè)。陰極輥構(gòu)筑設(shè)備壁壘陰極輥是生箔機(jī)的主要部件，銅離子電沉積在其輥筒式陰極表面而生成電解銅箔，同時(shí)輥筒連續(xù)旋轉(zhuǎn)做圓周運(yùn)動(dòng)，使銅箔能夠在其上連續(xù)不斷生成，連續(xù)不斷剝離，最終卷制箔材。陰極輥的關(guān)鍵技術(shù)在于鈦輥，鈦輥的鈦晶格主要用來(lái)沉積銅離子，形核長(zhǎng)成銅晶體，宏觀層面上形成箔材。鈦輥表面粗糙度越高，晶粒越細(xì)小，電解沉積的銅層就容易形成晶粒細(xì)小、超薄韌性的箔材。環(huán)保限制構(gòu)筑資質(zhì)壁壘鋰電銅箔產(chǎn)能涉及硫酸等，有環(huán)保限制。鋰電銅箔在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生廢水、廢氣、噪聲以及固體廢棄物，尤其生產(chǎn)過(guò)程需要用到硫酸和硫酸銅溶液，在溶銅和生箔工序中會(huì)產(chǎn)生硫酸霧廢氣，此外還會(huì)產(chǎn)生大量的廢水，主要包括純水制備廢水、清洗廢水、酸霧噴淋廢水和生活廢水等。除了對(duì)環(huán)保設(shè)備的投入加大之外，環(huán)評(píng)審批嚴(yán)格，是鋰電銅箔新建產(chǎn)能的壁壘之一。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述6微米銅箔產(chǎn)能規(guī)模相對(duì)較小，供需格局逐步改善:全球6μm銅箔擴(kuò)產(chǎn)主要集中于國(guó)內(nèi)。日本早在2005年就實(shí)現(xiàn)了3μm和5μm銅箔量產(chǎn)，日本多家銅箔企業(yè)在國(guó)內(nèi)成立下屬公司，如古河電工（上海）、東莞日礦富士電子、三井銅箔（蘇州）等，主要集中于高端銅箔領(lǐng)域。由于海外主流電池企業(yè)在動(dòng)力領(lǐng)域均采用8μm銅箔，故上述銅箔廠仍主要以生產(chǎn)8μm銅箔為主。全球6μm主要企業(yè)集中于國(guó)內(nèi)，以靈寶華鑫、嘉元科技、諾德股份為主，其余廠商的產(chǎn)能規(guī)模相對(duì)較小。行業(yè)頭部企業(yè)擴(kuò)大輕薄鋰電池銅箔業(yè)務(wù)占比:在下游動(dòng)力電池企業(yè)提升電池能量密度的需求下，更加輕薄的鋰電池銅箔的需求上升，鋰電池銅箔企業(yè)擴(kuò)大8μm以下鋰電池銅箔產(chǎn)品產(chǎn)能的動(dòng)力加強(qiáng)。以嘉元科技為例，其8μm以下鋰電池銅箔的業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)上升，其中6μm鋰電池銅箔業(yè)務(wù)收入占比增長(zhǎng)最為顯著。鋰電池銅箔輕薄化可提升電池能量密度:鋰電池銅箔輕薄化有助于提升電池能量密度。鋰電池能量密度的計(jì)算方法之一為:質(zhì)量比能量密度=電容容量/電池質(zhì)量。采用更加輕薄的銅箔材料可在保持電池容量不變的同時(shí)降低電池總體質(zhì)量，從而提升質(zhì)量比能量密度。假設(shè)采用8μm厚度銅箔的鋰電池能量密度為220Wh/kg，在其他條件不變的情況下，采用6μm銅箔可將鋰電池能量密度提升至224-231Wh/kg，提升幅度2-5%。采用4μm銅箔可將鋰電池能量密度提升至229-240Wh/kg，提升幅度4-9%。鋰電池銅箔技術(shù)指標(biāo)持續(xù)突破:鋰電池銅箔產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)包括厚度、厚度均勻性、面密度、表面粗糙度、抗拉強(qiáng)度和延伸率等。通過(guò)不斷改善和優(yōu)化鋰電池銅箔制備工藝技術(shù)，中國(guó)鋰電池銅箔產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)參數(shù)獲得顯著提升。隨著企業(yè)不斷加強(qiáng)高性能銅箔材料的研發(fā)力度，鋰電池銅箔產(chǎn)品的先進(jìn)性將進(jìn)一步提升。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景6微米銅箔產(chǎn)能規(guī)模相對(duì)較小，供需格局逐步改善全球6μm銅箔擴(kuò)產(chǎn)主要集中于國(guó)內(nèi)。日本早在2005年就實(shí)現(xiàn)了3μm和5μm銅箔量產(chǎn)，日本多家銅箔企業(yè)在國(guó)內(nèi)成立下屬公司，如古河電工（上海）、東莞日礦富士電子、三井銅箔（蘇州）等，主要集中于高端銅箔領(lǐng)域。由于海外主流電池企業(yè)在動(dòng)力領(lǐng)域均采用8μm銅箔，故上述銅箔廠仍主要以生產(chǎn)8μm銅箔為主。全球6μm主要企業(yè)集中于國(guó)內(nèi)，以靈寶華鑫、嘉元科技、諾德股份為主，其余廠商的產(chǎn)能規(guī)模相對(duì)較小。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304行業(yè)頭部企業(yè)擴(kuò)大輕薄鋰電池銅箔業(yè)務(wù)占比在下游動(dòng)力電池企業(yè)提升電池能量密度的需求下，更加輕薄的鋰電池銅箔的需求上升，鋰電池銅箔企業(yè)擴(kuò)大8μm以下鋰電池銅箔產(chǎn)品產(chǎn)能的動(dòng)力加強(qiáng)。以嘉元科技為例，其8μm以下鋰電池銅箔的業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)上升，其中6μm鋰電池銅箔業(yè)務(wù)收入占比增長(zhǎng)最為顯著。鋰電池銅箔輕薄化可提升電池能量密度鋰電池銅箔輕薄化有助于提升電池能量密度。鋰電池能量密度的計(jì)算方法之一為:質(zhì)量比能量密度=電容容量/電池質(zhì)量。采用更加輕薄的銅箔材料可在保持電池容量不變的同時(shí)降低電池總體質(zhì)量，從而提升質(zhì)量比能量密度。假設(shè)采用8μm厚度銅箔的鋰電池能量密度為220Wh/kg，在其他條件不變的情況下，采用6μm銅箔可將鋰電池能量密度提升至224-231Wh/kg，提升幅度2-5%。采用4μm銅箔可將鋰電池能量密度提升至229-240Wh/kg，提升幅度4-9%。鋰電池銅箔技術(shù)指標(biāo)持續(xù)突破鋰電池銅箔產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)包括厚度、厚度均勻性、面密度、表面粗糙度、抗拉強(qiáng)度和延伸率等。通過(guò)不斷改善和優(yōu)化鋰電池銅箔制備工藝技術(shù)，中國(guó)鋰電池銅箔產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)參數(shù)獲得顯著提升。隨著企業(yè)不斷加強(qiáng)高性能銅箔材料的研發(fā)力度，鋰電池銅箔產(chǎn)品的先進(jìn)性將進(jìn)一步提升。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)鋰電池銅箔市場(chǎng)參與者眾多，包括中國(guó)大陸企業(yè)、港臺(tái)企業(yè)以及日韓等地區(qū)企業(yè)。其中，中國(guó)大陸企業(yè)占據(jù)中國(guó)鋰電池銅箔市場(chǎng)主導(dǎo)地位，諾德股份、靈寶華鑫等行業(yè)頭部企業(yè)產(chǎn)能龐大，可對(duì)鋰電池銅箔市場(chǎng)供需造成重要影響。中國(guó)鋰電池銅箔市場(chǎng)集中度較高。從產(chǎn)能分布角度而言，行業(yè)產(chǎn)能前二名企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能近7萬(wàn)噸，占中國(guó)鋰電池銅箔總產(chǎn)能近30%，前五名企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能超過(guò)12萬(wàn)噸，占總產(chǎn)能超過(guò)50%，前八名企業(yè)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例約70%。在鋰電池銅箔需求不斷增長(zhǎng)下，產(chǎn)能集中于頭部企業(yè)有利于提升全行業(yè)的資源利用效率。未來(lái)五年，新能源汽車和消費(fèi)電子兩大領(lǐng)域的發(fā)展將進(jìn)一步刺激鋰電池市場(chǎng)需求，在需求拉動(dòng)下，鋰電池銅箔需求隨之提升。銅箔企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能的積極性增強(qiáng)。然而，若未來(lái)鋰電池銅箔需求增速落后于產(chǎn)能擴(kuò)張速度，銅箔市場(chǎng)價(jià)格將迎來(lái)下行壓力。目前行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)以生產(chǎn)技術(shù)門(mén)檻相對(duì)低的8μm銅箔為主，而擁有較高毛利的6μm銅箔市場(chǎng)占比較低。因此，具備技術(shù)實(shí)力的企業(yè)計(jì)劃通過(guò)擴(kuò)大6μm銅箔業(yè)務(wù)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高技術(shù)壁壘，從而降低同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)引起的產(chǎn)品價(jià)格下滑風(fēng)險(xiǎn)。銅陵有色、嘉元科技、靈寶華鑫等行業(yè)頭部企業(yè)擴(kuò)充產(chǎn)能項(xiàng)目均針對(duì)4-6μm超薄或極薄鋰電池銅箔。該類銅箔的技術(shù)難度要求高、成品率偏低、工藝成本高，但性能優(yōu)越、毛利率高，且受到下游寧德時(shí)代、松下電工等優(yōu)質(zhì)客戶青睞。若能順利完成該類高性能產(chǎn)品項(xiàng)目建設(shè)，鋰電池銅箔企業(yè)將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，加強(qiáng)抵御市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)鋰電池銅箔市場(chǎng)參與者眾多，包括中國(guó)大陸企業(yè)、港臺(tái)企業(yè)以及日韓等地區(qū)企業(yè)。其中，中國(guó)大陸企業(yè)占據(jù)中國(guó)鋰電池銅箔市場(chǎng)主導(dǎo)地位，諾德股份、靈寶華鑫等行業(yè)頭部企業(yè)產(chǎn)能龐大，可對(duì)鋰電池銅箔市場(chǎng)供需造成重要影響。中國(guó)鋰電池銅箔市場(chǎng)集中度較高。從產(chǎn)能分布角