中國汽車保險產業(yè)分析報告-市場深度分析與發(fā)展趨勢分析

2021年中國汽車保險產業(yè)分析報告市場深度分析與發(fā)展趨勢分析

提示：我國的汽車保險業(yè)務的發(fā)展經歷了一個曲折的歷程。汽車保險進入我國是在鴉片戰(zhàn)爭以后，但由于我國保險市場處于外國保險公司的壟斷與控制之下，加之舊中國的工業(yè)不發(fā)達，我國的汽車保險實質上處于萌芽狀態(tài)，其作用與地位十分有限。

1.萌芽時期

我國的汽車保險業(yè)務的發(fā)展經歷了一個曲折的歷程。汽車保險進入我國是在鴉片戰(zhàn)爭以后，但由于我國保險市場處于外國保險公司的壟斷與控制之下，加之舊中國的工業(yè)不發(fā)達，我國的汽車保險實質上處于萌芽狀態(tài)，其作用與地位十分有限。

2.試辦時期

新中國成立以后的1950年，創(chuàng)建不久的中國人民保險公司就開辦了汽車保險。但是因宣傳不夠和認識的偏頗，不久就出現對此項保險的爭議，有人認為汽車保險以及第三者責任保險對于肇事者予以經濟補償，會導致交通事故的增加，對社會產生負面影響。于是，中國人民保險公司于1955年停止了汽車保險業(yè)務。直到

70年代中期為了滿足各國駐華使領館等外國人擁有的汽車保險的需要，開始辦理以涉外業(yè)務為主的汽車保險業(yè)務。

3.發(fā)展時期

我國保險業(yè)恢復之初的1980年，中國人民保險公司逐步全面恢復中斷了近25年之久的汽車保險業(yè)務，以適應國內企業(yè)和單位對于汽車保險的需要，適應公路交通運輸業(yè)迅速發(fā)展、事故日益頻繁的客觀需要。但當時汽車保險僅占財產保險市場份額的2%。人保集團現時已發(fā)展成一綜合保險企業(yè),以規(guī)模保費計仍以財產保險業(yè)務占多集團財產保險產品豐富涵蓋不同范疇,其中以汽車保險業(yè)務最為重要以原保險保費收入計,汽車保險業(yè)務占財產保險業(yè)務約七成

隨著改革開放形勢的發(fā)展，社會經濟和人民生活也發(fā)生了巨大的變化，機動車輛迅速普及和發(fā)展，機動車輛保險業(yè)務也隨之得到了迅速發(fā)展。1983年將汽車保險改為機動車輛保險使其具有更廣泛的適應性，在此后的近20年過程中，機動車輛保險在我國保險市場，尤其在財產保險市場中始終發(fā)揮著重要的作用。到

1988年，汽車保險的保費收入超過了20億元，占財產保險份額的37.6%，第一次超過了企業(yè)財產險(35.99%)。從此以后，汽車保險一直是財產保險的第一大險種，并保持高增長率，我國的汽車保險業(yè)務進入了高速發(fā)展的時期。

與此同時，機動車輛保險條款、費率以及管理也日趨完善，尤其是中國保監(jiān)會的成立，進一步完善了機動車輛保險的條款，加大了對于費率、保險單證以及保險人經營活動的監(jiān)管力度，加速建設并完善了機動車輛保險中介市場，對全面規(guī)范市場，促進機動車輛保險業(yè)務的發(fā)展起到了積極的作用。

2015年3月，原保監(jiān)會印發(fā)《深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革試點工作方案》（保監(jiān)產險【2015】24）號）），監(jiān)管機構開始針對綜合成本率實施閾值監(jiān)管，車險綜合成本率上升幅度超過本財產保險機構綜合成本率前三個年度相應期間平均同比變動幅度（取絕對值計算）時，應及時對商業(yè)車險費率進行調整。2016年5月，由于實際綜合成本率與報送材料不一致，原保監(jiān)會對6家公司下發(fā)監(jiān)管函（安誠、安華、華安、大地、渤海、中華聯(lián)合），責令停止使用相應地區(qū)條款費率，修改費率方案，并高度重視產品管理、杜絕此類問題。此事件堪稱閾值監(jiān)管的標志事件，使得行業(yè)開始高度重視對綜合成本率的監(jiān)管。2017年3月，原保監(jiān)會印發(fā)《關于2017年車險市場現場檢查工作的方案》，嚴查數據不真實情況。

二次商車費改啟動vs閾值管理升級（2017年6月至2018年2月）：2017年6月9日，原保監(jiān)會下發(fā)《中國保監(jiān)會關于商業(yè)車險費率調整及管理等有關問題的通知》（保監(jiān)產險【2017】145號），調整深圳，河南，天津，河北，福建，廣西，四川，青海，青島，廈門等地區(qū)的自主核保系數和自主渠道系數。

為了加強費用監(jiān)管，145號文的內容同時致力于堵住準備金調整的漏洞，其中加入了綜合費用率和未決賠款準備金提轉差率，將閾值監(jiān)管繼續(xù)升級。2017年7月11日印發(fā)《中國保監(jiān)會關于整治機動車輛保險市場亂象的通知》（保監(jiān)財險【2017】174號），針對惡性競爭、虛列費用、數據造假、違規(guī)贈禮，乃至與不具備相應資質的機構開展合作的問題都進行了明確的禁止。

三次商車費改啟動vs“報行合一”實施（2018年3月至2020年6月）：2018年3月8日，監(jiān)管部門下發(fā)《中國保監(jiān)會關于調整部分地區(qū)商業(yè)車險自主定價范圍的通知》，決定進一步放寬四川、山西、山東、福建等七個省市的商業(yè)車險自主定價范圍。2018年3月30日，中國銀保監(jiān)會決定在廣西、陜西、青海保監(jiān)局轄區(qū)，自主系數調整范圍可自行確定，試點期為一年。

2018年年6月29日，銀保監(jiān)會下發(fā)的《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于商業(yè)車險費率監(jiān)管有關要求的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)【2018】57號），推出“報行合一”新政策，指保險公司報給銀保監(jiān)會的手續(xù)費用取值范圍和使用規(guī)則需要與實際使用保持一致，也就是保險公司按照規(guī)則制定費率、確定和報送手續(xù)費取值范圍和使用規(guī)則，并按照使用規(guī)則支付手續(xù)費。2019年1月，《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于進一步加強車險監(jiān)管有關事項的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)【2019】7號）再度表明強化車險業(yè)務監(jiān)管，整治市場亂象之決心。明確要求各財險公司嚴格執(zhí)行報批的車險條款費率，強化數據真實性管理，嚴禁各類數據造假。

2020年7月9日，銀保監(jiān)會就《關于實施車險綜合改革的指導意見（征求意見稿）》公開征求意見。此次商車費改不同于此前三次的商車費改，主要由于此次費改不僅涉及商業(yè)車險、還涉及交強險。對于交強險的改革是自2008年調整以來的第一次整改；對于商業(yè)車險的改革也將分步實現自主定價系數完全放開。由于此次費改廣度與力度均大，故稱之為綜合改革。在銀保監(jiān)會在9月2日印發(fā)，并在9月3日于銀保監(jiān)會官網正式發(fā)布《關于實施車險綜合改革的指導意見》，自自2020年9月19日期開始實施。

公車、私家車等是車險保費增長的主要驅動。長期以來，車險始終是我國財產險第一大險種，早期在政策和機動車消費紅利期的雙重驅動下實現高速發(fā)展。后期我國車險保費收入增長放緩。2019年，我國車險保費收入增速仍不足5%。

我國機動車輛保險一直保持著較高的賠付率。導致機動車輛保險賠付率較高的主要原因是：眾多財險公司為了搶占市場份額，承保條件寬松，造成承保質量偏低，導致機動車輛保險出現“高返還、低費率”的現象。但隨著商業(yè)車險費改之后，車險綜合賠付率明顯下降，2018年，機動車輛保險賠付率下降到了56.2%，相比上年下降2.1個百分點。長期來看，車險賠付有出險頻次下降、案均賠款上升的趨勢。

隨著互聯(lián)網的發(fā)展，車險的互聯(lián)網化也開始發(fā)展，2015年我國互聯(lián)網車險保費收入一度達到716.08億元，增速達到48.14%的高位。但是互聯(lián)網的發(fā)展同樣帶來新型保險產品的挖掘，截至2019年，共計70余家保險公司開展互聯(lián)網財產保險業(yè)務，各保險公司積極開發(fā)新型產品，互聯(lián)網車險業(yè)務發(fā)展趨緩并整體走低。2019年，互聯(lián)網車險業(yè)務保費收入為274.52億元，同比下降25.55%。

我國汽車產業(yè)的快速發(fā)展帶動著汽車保險行業(yè)的發(fā)展，迅猛擴張的汽車消費者群體，使得承保車輛數目激增。2018-2019年我國保險公司車險保單數量呈小幅上升趨勢。2019年保險公司車險保單數量累計達4.97億件，同比增加11.02%。截止2020年8月底，我國保險公司車險保單數量為33964萬件。

2017-2020年8月中國車險保單數量

資料來源：中國銀保監(jiān)會

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