中國(guó)陶瓷機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)趨勢(shì)：陶瓷產(chǎn)量保持下滑-陶機(jī)需求低迷

中國(guó)陶瓷機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)趨勢(shì)：陶瓷產(chǎn)量保持下滑-陶機(jī)需求低迷-

2018年，建筑陶瓷行業(yè)進(jìn)入激烈的洗牌整合階段，建陶產(chǎn)量進(jìn)一步下滑，企業(yè)規(guī)?；潭群图卸炔粩嗵嵘?。受此影響，陶瓷機(jī)械行業(yè)需求低迷。目前國(guó)內(nèi)高端陶機(jī)市場(chǎng)仍為進(jìn)口品牌所占據(jù)，本土企業(yè)科達(dá)潔能保持海外擴(kuò)張，全球市場(chǎng)份額排名第二。2019年6月，恒力泰HT36000壓機(jī)正式投運(yùn)營(yíng)，我國(guó)陶瓷裝備研發(fā)技術(shù)已經(jīng)趕上全球水平，未來(lái)國(guó)產(chǎn)陶瓷機(jī)械對(duì)意大利進(jìn)口設(shè)備替代指日可待。陶瓷磚產(chǎn)量大幅回落陶機(jī)需求低迷近年來(lái)，國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，“煤改氣”和環(huán)保督查力度繼續(xù)加大，建筑陶瓷行業(yè)正由粗放型、數(shù)量型向成熟化、規(guī)范化、綠色、環(huán)保、智能的高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn)。建筑陶瓷企業(yè)環(huán)保成本加大，加之生產(chǎn)材料成本攀升，利潤(rùn)空間進(jìn)一步擠壓，整個(gè)行業(yè)面臨愈發(fā)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，2018年全國(guó)規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)1265家，137家企業(yè)退出歷史舞臺(tái)，行業(yè)集中度不斷提升。根據(jù)《中國(guó)建筑材料流通發(fā)展報(bào)告》（2018-2019年），2018年我國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量90.11億平方米，同比下滑11.2%，大幅回落至2012年水平。受陶瓷磚產(chǎn)量下滑影響，陶瓷機(jī)械的需求增長(zhǎng)有所萎縮。建筑陶瓷產(chǎn)量是陶瓷生產(chǎn)線新增投資需求的決定性因素。按照目前建筑陶瓷生產(chǎn)線的平均使用壽命約為8年估算，每年約有12.5%的原有產(chǎn)能生產(chǎn)線更新需求。以2016年為例，全年建筑陶瓷產(chǎn)量105.65億平方米，則2017年約有105.65*12.5%=12.83億平方米產(chǎn)能的建筑陶瓷生產(chǎn)線需要更新，按目前行業(yè)單條生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)產(chǎn)能400萬(wàn)平方米/年計(jì)算，2017年全國(guó)建筑陶瓷生產(chǎn)線更新需求約為321條。另一方面，由于2017年陶瓷產(chǎn)量較2016年減少1.19億平方米，則2017年較上年減少約30條建筑陶瓷生產(chǎn)線。按照這種方法推算，2018年全國(guó)建筑陶瓷生產(chǎn)線更新需求達(dá)到317條，2019年繼續(xù)下滑至282條，而2018年減產(chǎn)需求達(dá)到驚人的284條?？梢?jiàn)，當(dāng)前我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾依舊嚴(yán)重，供給結(jié)構(gòu)仍待優(yōu)化。高端市場(chǎng)為進(jìn)口設(shè)備占據(jù)目前，國(guó)內(nèi)陶瓷機(jī)械高端市場(chǎng)仍為進(jìn)口設(shè)備所主導(dǎo)。意大利是全球最大的建筑衛(wèi)生陶瓷技術(shù)裝備生產(chǎn)國(guó)和輸出國(guó)，其產(chǎn)量占全球市場(chǎng)份額超過(guò)50%。目前全球陶瓷機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模約為250億元，其中我國(guó)市場(chǎng)約為60億，海外市場(chǎng)190億，海外市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的3倍。2018年意大利陶瓷機(jī)械巨頭薩克米集團(tuán)營(yíng)收約14億歐元（折合人民幣約113億元），占全球陶機(jī)規(guī)模超過(guò)40%。我國(guó)唯一能與海外企業(yè)抗衡的只有廣東科達(dá)潔能股份有限公司，2018年公司海外營(yíng)收約22.56億元，增速達(dá)10.46%，與190億的海外市場(chǎng)相比，公司的海外收入仍有很大的提升空間。龍頭科達(dá)潔能：出口滲透率保持上升，技術(shù)實(shí)現(xiàn)標(biāo)志性突破

科達(dá)潔能是建筑陶瓷機(jī)械領(lǐng)先企業(yè)，是國(guó)內(nèi)唯一一家能夠提供建筑陶瓷整廠整線設(shè)備的廠家，核心產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率遙遙領(lǐng)先。根據(jù)公司歷年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，建材機(jī)械裝備是公司營(yíng)收主要來(lái)源，2018年公司建材機(jī)械裝備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收35.45億元，占總營(yíng)收58.39%。近年來(lái)公司謀求從設(shè)備提供商向產(chǎn)業(yè)服務(wù)商的轉(zhuǎn)型新發(fā)展，自2016年開(kāi)始，在海外向下游建筑陶瓷行業(yè)進(jìn)一步延伸，布局發(fā)展中國(guó)家的瓷磚市場(chǎng)。另外，受新能源汽車(chē)行業(yè)迅猛發(fā)展和消費(fèi)電子行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)，公司鋰電材料市場(chǎng)迅速擴(kuò)張。因此，從下圖可見(jiàn)，2017年開(kāi)始公司的建材機(jī)械裝備業(yè)務(wù)收入占總營(yíng)收比重逐年下降，公司的營(yíng)收渠道趨于多元、收入結(jié)構(gòu)趨于合理。意大利進(jìn)口陶機(jī)設(shè)備走高端路線，價(jià)格昂貴，性價(jià)比不足。隨著我國(guó)下游建筑陶瓷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，使得企業(yè)不得不尋找性價(jià)比更高的設(shè)備以降低生產(chǎn)成本，以中低端產(chǎn)品為主的科達(dá)潔能對(duì)意大利進(jìn)口設(shè)備的替代空間廣闊。科達(dá)潔能公司經(jīng)過(guò)幾年多方位布局亞洲、非洲地區(qū)的發(fā)展中國(guó)家后，開(kāi)始瞄準(zhǔn)發(fā)達(dá)國(guó)家陶瓷機(jī)械市場(chǎng)，以意大利Welko項(xiàng)目為契機(jī)建立歐洲市場(chǎng)據(jù)點(diǎn)，布局歐洲網(wǎng)絡(luò)，向高端市場(chǎng)進(jìn)發(fā)。相比國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，公司海外毛利率較高，2015-2018年，公司海外毛利率保持在20%以上。2019年6月19日，科達(dá)潔能子公司恒力泰公司研發(fā)的HT36000壓機(jī)正式投入試運(yùn)行，這是全球傳統(tǒng)?？驂褐瞥尚褪阶畲髧嵨粔簷C(jī)，對(duì)中國(guó)陶機(jī)行業(yè)而言是一件標(biāo)志性的技術(shù)創(chuàng)新，說(shuō)明中國(guó)陶瓷裝備領(lǐng)域已經(jīng)具備了問(wèn)鼎全球頂尖國(guó)際水平的實(shí)力，與海外一流企業(yè)的差距