中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告-行業(yè)深度分析與投資前景預(yù)測(cè)

2021年中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告行業(yè)深度分析與投資前景預(yù)測(cè)

提示：目前我國(guó)的醫(yī)療保障體系分為三層：托底層、主體層、補(bǔ)充層，其中商業(yè)健康險(xiǎn)是我國(guó)醫(yī)保體系的補(bǔ)充部分，承擔(dān)非常重要的補(bǔ)充保障角色。

商業(yè)健康險(xiǎn)，又稱為商業(yè)健康保險(xiǎn)、商業(yè)健保，是指以被保險(xiǎn)人的身體為保險(xiǎn)標(biāo)的，保證被保險(xiǎn)人在疾病或意外事故所致傷害時(shí)的直接費(fèi)用或間接損失獲得補(bǔ)償?shù)谋ｋU(xiǎn)，主要分為四大類產(chǎn)品：疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、收入保障保險(xiǎn)和長(zhǎng)期看護(hù)保險(xiǎn)。其中醫(yī)療保險(xiǎn)又分為三大類：低端、中端、高端。商業(yè)健康險(xiǎn)分類

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目前我國(guó)的醫(yī)療保障體系分為三層：托底層、主體層、補(bǔ)充層，其中商業(yè)健康險(xiǎn)是我國(guó)醫(yī)保體系的補(bǔ)充部分，承擔(dān)非常重要的補(bǔ)充保障角色。商業(yè)健康險(xiǎn)在我國(guó)醫(yī)療保障體系中的地位

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商業(yè)健康險(xiǎn)與基本醫(yī)療保險(xiǎn)的區(qū)別是：商業(yè)健康險(xiǎn)是企業(yè)行為，以盈利為目的，收入必須大于支出（賠付）才可持續(xù)運(yùn)營(yíng)，而基本醫(yī)療保險(xiǎn)由政府主導(dǎo)，不需盈利，但要保持收入和支出的基本平衡。商業(yè)健康險(xiǎn)與基本醫(yī)療保險(xiǎn)的區(qū)別

商業(yè)健康險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)性質(zhì)企業(yè)行為，以盈利為目的，收入必須大于支出（賠付）才可持續(xù)運(yùn)營(yíng)由政府主導(dǎo)，不需盈利，但要保持收入和支出的基本平衡醫(yī)院醫(yī)院選擇范圍廣，除公立醫(yī)院外還包括特需、高端私人醫(yī)院、海外醫(yī)療機(jī)構(gòu)等醫(yī)院選擇范圍小，主要來(lái)自我國(guó)公立醫(yī)院和少量民營(yíng)醫(yī)院掛號(hào)提供綠色通道，預(yù)約就醫(yī)等服務(wù)，節(jié)約排隊(duì)時(shí)間線下掛號(hào)排隊(duì)時(shí)間長(zhǎng)問(wèn)診提供專家就診、線上問(wèn)診、海外視頻問(wèn)診等服務(wù)主任號(hào)難求，且問(wèn)診時(shí)間短，體驗(yàn)差其它私人病房、基因篩查等附加服務(wù)無(wú)資料來(lái)源：公開資料整理

由于基本醫(yī)療保險(xiǎn)只能?；?，不能覆蓋所有藥品和滿足患者的所有需求，近年來(lái)我國(guó)相關(guān)政府部門陸續(xù)發(fā)布多項(xiàng)政策規(guī)劃強(qiáng)調(diào)加快商業(yè)健康保險(xiǎn)的發(fā)展。如2020年7月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2020年下半年重點(diǎn)工作任務(wù)》，提出加快發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)，鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供包括醫(yī)療、疾病、康復(fù)、照護(hù)、生育等多重保障的綜合性健康保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，積極引入社會(huì)力量參與醫(yī)療保障經(jīng)辦服務(wù)等內(nèi)容。近年來(lái)我國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)相關(guān)政策規(guī)劃一覽時(shí)間發(fā)布主體政策規(guī)劃要點(diǎn)2014年10月國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)的若干意見》是國(guó)家層面部署商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，對(duì)商業(yè)健康保險(xiǎn)的發(fā)展路徑給予了全面指導(dǎo)，要求到2020年，基本建立市場(chǎng)體系完備、產(chǎn)品形態(tài)豐富、經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信規(guī)范的現(xiàn)代商業(yè)健康保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)。2015年5月財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局和銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策試點(diǎn)工作的通知》標(biāo)志著我國(guó)開始試點(diǎn)稅收優(yōu)惠型健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，這也是我國(guó)首個(gè)稅收政策支持的商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品，具有里程碑的意義。2016年10月中共中央、國(guó)務(wù)院《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》指出，到2030年，現(xiàn)代商業(yè)健康保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，商業(yè)健康保險(xiǎn)賠付支出占衛(wèi)生總費(fèi)用比重顯著提高。2016年12月國(guó)務(wù)院《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》把“推動(dòng)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展”作為建立高效運(yùn)行的五大舉措之一被寫入文件之中，其中包括:“醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)多元化、多方競(jìng)爭(zhēng)”“委托具有資質(zhì)的商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等社會(huì)力童參與基本醫(yī)保的經(jīng)辦服務(wù)”“鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司開發(fā)中醫(yī)藥養(yǎng)生保健等各類商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品”等措施。2017年5月財(cái)政部稅務(wù)總局、銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)于推廣實(shí)施商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策有關(guān)征管問(wèn)題的公告》2017年7月1日起，個(gè)人購(gòu)買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，可以按照2400元/年（200元/月）的標(biāo)準(zhǔn)在稅前扣除。單位統(tǒng)一為員工購(gòu)買的，視同個(gè)人購(gòu)買，按照單位為每一員工購(gòu)買的保險(xiǎn)金額分別計(jì)入其工資薪金，并在2400元年（200元/月）的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按月稅前扣除。2019年12月銀保監(jiān)會(huì)《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法（征求意見稿）》強(qiáng)調(diào):互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)必須“機(jī)構(gòu)持牌、人員持證”，厘清業(yè)務(wù)和監(jiān)管邊界，完善監(jiān)管措施同時(shí)防控風(fēng)險(xiǎn)與鼓勵(lì)創(chuàng)新并舉。意見稿有利于行業(yè)正規(guī)持牌機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展。2020年1月銀保監(jiān)會(huì)及十三部委《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》要求:到2025年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)2萬(wàn)億元。2020年2月國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》提出:到2025年醫(yī)療保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、籌資運(yùn)行、醫(yī)保支付、基金監(jiān)管等重要機(jī)制和醫(yī)藥服務(wù)供給、醫(yī)保管理服務(wù)等關(guān)鍵領(lǐng)域的改革任務(wù)。到2030年，全面建成以基本醫(yī)療保險(xiǎn)為主體，醫(yī)療救助為托底，補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)健康保險(xiǎn)、慈善捐贈(zèng)、醫(yī)療互助共同發(fā)展的醫(yī)療保障制度體系，待遇保障公平適度，基金運(yùn)行穩(wěn)健持續(xù)，管理服務(wù)優(yōu)化便捷，醫(yī)保治理現(xiàn)代化水平顯著提2020年7月國(guó)務(wù)院辦公廳《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2020年下半年重點(diǎn)工作任務(wù)》提出加快發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)，鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供包括醫(yī)療、疾病、康復(fù)、照護(hù)、生育等多重保障的綜合性健康保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，積極引入社會(huì)力量參與醫(yī)療保障經(jīng)辦服務(wù)等內(nèi)容。2020年9月銀保監(jiān)會(huì)《規(guī)范保險(xiǎn)公司健康管理服務(wù)的通知》對(duì)保險(xiǎn)公司健康管理服務(wù)的定義、目的、范圍、規(guī)則等重要約束項(xiàng)進(jìn)行了詳細(xì)的界定。2020年12月銀保監(jiān)會(huì)《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》明確了自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)定義，并對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的開展規(guī)范作出細(xì)化。如:要求投保頁(yè)面必須屬于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、非保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)不得發(fā)生互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售行為及保險(xiǎn)咨詢業(yè)務(wù)行為。資料來(lái)源：公開資料整理

在政策利好驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)發(fā)展迅速，保費(fèi)收入不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入為8173億元，同比增長(zhǎng)15.7%。2015-2020年我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入變化情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)

其中，醫(yī)療險(xiǎn)和疾病險(xiǎn)仍然為我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)主要產(chǎn)品，占比分別為64.4%、34.6%；護(hù)理險(xiǎn)、失能收入險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)收入占比較低，分別為0.9%、0.1%。2019年我國(guó)各類商業(yè)健康保險(xiǎn)險(xiǎn)種保費(fèi)收入占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)

與此同時(shí)，我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)賠付金額也保持逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)每年的賠付金額已由2012年的298.17億元增長(zhǎng)到2020年的2921億元，在基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出中的比重也由2012年的3.7%增長(zhǎng)到2020年的13.91%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到7830億元。2012-2025年我國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)賠付金額以及在基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出中的比重變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家醫(yī)保局、銀保監(jiān)會(huì)

但在行業(yè)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)下，我國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)發(fā)展還存在兩大問(wèn)題亟待解決：產(chǎn)品供給需求錯(cuò)配；與西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)在基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出中的占比較低。

1、產(chǎn)品供給需求錯(cuò)配。對(duì)健康管理服務(wù)需求較強(qiáng)的50歲以上中老年人由于健康原因，承保難，保費(fèi)高難以承擔(dān)，市場(chǎng)缺乏相應(yīng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，進(jìn)而出現(xiàn)了供給與服務(wù)錯(cuò)配的問(wèn)題。以保障屬性強(qiáng)的重疾險(xiǎn)為例，數(shù)據(jù)顯示，在我國(guó)重疾險(xiǎn)消費(fèi)者的年齡結(jié)構(gòu)分布中，50歲以上年齡段的群體占比不到8%。我國(guó)重疾險(xiǎn)有效保單投保年齡分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)太平

2、我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)在基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出中的占比較低。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)是商業(yè)健保發(fā)展最快的國(guó)家，其商業(yè)健保的占比高達(dá)64%，巴西、德國(guó)、英國(guó)商業(yè)健保的占比分別為50%、39%和20%，我國(guó)則僅為10%。全球部分國(guó)家商業(yè)健康保險(xiǎn)在基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出中的占比情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：WHO