中國倉儲行業(yè)市場現狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析-數字化、智能化轉型加速

2021年中國倉儲行業(yè)市場現狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析數字化、智能化轉型加速

倉儲行業(yè)基本概況分析倉儲業(yè)指專門從事貨物倉儲、貨物運輸中轉倉儲，以及以倉儲為主的物流配送活動。傳統(tǒng)倉儲僅僅是指倉儲企業(yè)按照客戶要求從事的庫存管理和庫存控制等倉儲業(yè)務。現代倉儲業(yè)涵義更為廣泛，它是指以從事倉儲業(yè)務為主，提供貨物儲存、保管、中轉等傳統(tǒng)倉儲服務，同時能夠提供流通領域的加工、組裝、包裝、商品配送、信息分析、質押監(jiān)管融資等增值服務以及倉庫基礎設施的建設租賃等業(yè)務的倉儲型物流企業(yè)的集群體。1、倉儲產業(yè)簡介：國內進入自動化倉儲發(fā)展時期倉儲產業(yè)鏈主要分為上、中、下游三個部分。上游為設備提供商和軟件提供商，分別提供硬件設備(輸送機、分揀機、AGV、堆垛機、穿梭車、叉車等)和相應的軟件系統(tǒng)(WMS、WCS系統(tǒng)等);中游是倉儲服務提供商，包括倉儲地產企業(yè)和第三方倉儲服務業(yè)。第三方倉儲服務業(yè)就是利用自建或租賃的倉庫為貨主企業(yè)提供專業(yè)化的倉儲服務，核心是提高服務質量和增值服務的水平。倉儲地產業(yè)主要定位于建設與租賃倉庫，并不提供倉儲服務，核心業(yè)務是建設和租賃倉庫，并提供相應的技術服務和設施維護服務等;下游是應用智能倉儲系統(tǒng)的各個行業(yè)，包括煙草、醫(yī)藥、汽車、零售、電商等諸多行業(yè)。從我國倉儲行業(yè)的的經營主體來看，可以分成自營倉儲、營業(yè)倉儲、公共倉儲和戰(zhàn)略儲備倉儲四大類。從發(fā)展階段來看，我國倉儲行業(yè)發(fā)展包括人工倉儲、機械化倉儲、自動化倉儲、集成自動化倉儲、智能自動化倉儲五階段。目前，我國倉儲發(fā)展正處在自動化階段，主要應用AGV、自動貨架、自動存取機器人、自動識別和自動分揀系統(tǒng)等先進物流設備，通過信息技術實現實時控制和管理。2、中國倉儲產業(yè)布局：作為物流基礎設施，服務領域需求多樣倉儲是物流行業(yè)的主要組成部分，是第一、二產業(yè)的配套服務產業(yè)，作為基礎性、戰(zhàn)略性產業(yè)的定位不斷被認識和強化。國內倉儲行業(yè)廣泛應用在煙草、醫(yī)藥、汽車、電商、冷鏈和零售行業(yè)等多個涉及國計民生的重要領域，下游應用領域不斷發(fā)展，并出現新業(yè)態(tài)、新產業(yè)、新模式，對倉儲物流服務提出了更高要求，是中國傳統(tǒng)倉儲行業(yè)不斷轉型升級的主要發(fā)展動力。3、中國倉儲行業(yè)發(fā)展現狀：2020年市場需求減弱且企業(yè)成本壓力較大近幾年國內物流行業(yè)整體的穩(wěn)健增長，相應帶動物流流程的主要環(huán)節(jié)——倉儲市場需求的快速增長，根據中國物流與采購聯合會資料顯示，2015-2019年中國物流保管費用(即倉儲費用)逐年提升，到2019年中國物流保管費用(即倉儲費用)達到5.0萬億元，按照可比口徑，同比增長7.4%。2019年中國倉儲業(yè)務量指數平均水平為56.15%，較2018年上升3.5個百分點，顯示2019年全年倉儲行業(yè)業(yè)務總量呈現穩(wěn)中有升的態(tài)勢，業(yè)務量增速強勁。2020年受新冠疫情影響，除7月份外，1-8月份整體業(yè)務量指數低于2019年同期水平，倉儲市場發(fā)展受阻。從2020年各月走勢來看，從3月份開始迅速恢復至50%榮枯線以上水平，到2020年11月，倉儲業(yè)務量指數達到68.5%，主要是受“雙十一”等電商活動影響，服裝、農副產品等消費品倉儲需求旺盛，帶動倉儲行業(yè)整體業(yè)務規(guī)模擴大。注：2020年9、10月份數據還未對外公布。2019年全年中國倉儲業(yè)務利潤指數均值為51.9%，同比增加3.1個百分比，顯示出行業(yè)利潤有所增長。2020年初受到疫情影響，在2020年2月份降到歷史最低的24.3%，之后迅速回升，2020年10月份為50.6%，與2019年同期相比均有不同程度的降幅。整體來看，2020年國內倉儲行業(yè)業(yè)務利潤增長趨勢明顯下降。2019年中國倉儲行業(yè)主營業(yè)務成本指數為55.8%，較2018年上升2.3個百分點，顯示2019年倉儲行業(yè)成本支出增速在增強，行業(yè)降成本壓力明顯。到2020年受新冠疫情影響，倉儲行業(yè)業(yè)務成本從三月份開始處于行業(yè)枯榮線以上水平，反映出企業(yè)運營成本不斷上升，到2020年10月企業(yè)主營業(yè)務成本指數為53.7%，達到七個月以來高點，反映出企業(yè)成本支出壓力較大。從行業(yè)指數整體情況來看，業(yè)務成本指數整體高于業(yè)務利潤指數水平，雖然行業(yè)利潤有所增長，但成本不斷增高對企業(yè)經濟效益產生不利影響，2020年中國倉儲行業(yè)仍然是依靠規(guī)模的低盈利發(fā)展模式，轉變發(fā)展方式、降本增效仍需進一步落實。3、中國倉儲行業(yè)競爭格局分析——中國倉儲地產寡頭競爭格局明顯近幾年，電子商務蓬勃發(fā)展的推動下，我國倉儲行業(yè)快速發(fā)展，倉儲布局逐步向二、三線城市延伸。除了傳統(tǒng)倉儲地產企業(yè)持續(xù)發(fā)力，商業(yè)地產企業(yè)以及中外各類財團也紛紛跨界，先后進人倉儲地產領域。隨著我國電子商務和對外貿易的發(fā)展，以普洛斯為代表的傳統(tǒng)物流地產商、傳統(tǒng)房地產企業(yè)、電商企業(yè)、快遞企業(yè)和金融機構紛紛進駐倉儲產業(yè)項目，參與倉儲行業(yè)的布局和發(fā)展。從倉儲地產市場競爭情況來看，2019年中國主要倉儲地產企業(yè)有普洛斯、萬緯、宇培等典型代表企業(yè)。普洛斯作為國內規(guī)模最大倉儲物流供應商與一體化解決方案提供商，提供現代化、信息化的智能倉儲物流服務，在行業(yè)競爭中處于絕對優(yōu)勢。從行業(yè)龍頭企業(yè)——普洛斯的客戶類型來看，普洛斯選擇合作的客戶側重于大中型客戶，涵蓋全球500強企業(yè)、跨國企業(yè)及國內大型企業(yè)集團等。從行業(yè)區(qū)分，則普洛斯的主要客戶行業(yè)為第三方物流行業(yè)、電商零售行業(yè)、制造行業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)。2)第三方倉儲服務市場競爭分散第三方倉儲服務企業(yè)競爭較為分散，一方面是涉及行業(yè)廣泛，包含電商、零售、機械、汽車等各種生產制造及商貿流通行業(yè);另一方面是參與主體較多，提供倉儲服務的企業(yè)包含自建倉儲的生產制造企業(yè)、僅提供第三方倉儲服務的企業(yè)等等，不同行業(yè)、不同類型企業(yè)都有不同的競爭特征。4、中國倉儲行業(yè)發(fā)展趨勢分析：智能倉儲大勢所趨目前我國倉儲物流行業(yè)正處在自動化和集成自動化階段，未來隨著信息技能的發(fā)展，倉儲物流行業(yè)的發(fā)展將會聯合工業(yè)互聯網的技術不斷向智能化升級。因此，智能倉儲大勢所趨，成為諸多企業(yè)和資本的布局重點。與此同時，電商巨頭們紛紛推進智慧倉儲物流體系建設。例如，包括阿里、京東、蘇寧以及唯品會在內的企業(yè)就已明確提出了倉儲物流體系定位與建設規(guī)劃。從長遠角度來看，預計未來國內倉儲行業(yè)在技術和協同大升級的影響下，將進一步加速了倉儲智能化和數字化的轉型升級