日本、美國、中國文具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

日本、美國、中國文具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、日本文具

（一）從產(chǎn)品端來看：書寫工具是文具中最重要的品類之一。日本書寫工具市場(chǎng)前四大公司%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

1、三菱鉛筆

收入構(gòu)成看，三菱以書寫工具為核心品類，收入占比接近90%，同時(shí)拓展辦公用品、OA用品等輔助品類，2018年圓珠筆/簽字筆/SharpPen/鉛筆占營業(yè)收入比例分別為50.1%/17.5%/14.3%/7.2%。

地區(qū)構(gòu)成看，三菱立足國內(nèi)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋歐美、亞洲主要國家，海外收入占比穩(wěn)定在40%左右。三菱鉛筆2018年產(chǎn)品構(gòu)成數(shù)據(jù)來源：公開資料整理三菱鉛筆2018年收入地區(qū)構(gòu)成數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、百樂：

分地區(qū)來看，百樂的全球化布局較三菱更為突出，早在1926年就已在紐約、倫敦、上海、新加坡等海外城市開設(shè)分支機(jī)構(gòu)及銷售公司，邁出國際化發(fā)展的步伐。百樂公司收入地區(qū)構(gòu)成數(shù)據(jù)來源：公開資料整理百樂公司各地區(qū)收入增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

3、其他文具產(chǎn)品：

日本其他文具產(chǎn)品雖然技術(shù)門檻相對(duì)較低，但大多堅(jiān)持產(chǎn)品策略，不斷挖掘消費(fèi)者未被滿足的使用需求，持續(xù)推出能夠帶來使用體驗(yàn)邊際提升的產(chǎn)品進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，從而保證較高的定價(jià)權(quán)

（二）從渠道端來看：

日本手賬文化促進(jìn)文具行業(yè)消費(fèi)升級(jí)，文具除了使用價(jià)值外還代表著精致、充實(shí)的生活方式。

手賬文化與文具雜貨店相輔相成，提高文具消費(fèi)頻次。2018年日本雜貨店零售額260.87億美元，同比增長3.72%。日本的雜貨店渠道發(fā)展相對(duì)成熟，2018年雜貨店渠道銷售額占全渠道零售額的2.57%，顯著高于我國的0.18%。從發(fā)展趨勢(shì)來看，2014年開始，美國、香港、南韓、中國雜貨店渠道零售額占比均有顯著的提升。日本雜貨店零售額（億美元）及YOY數(shù)據(jù)來源：公開資料整理各國雜貨店渠道零售額/全渠道零售總額數(shù)據(jù)來源：公開資料整理日本主要雜貨店2018年?duì)I收數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、美國文具

分文具種類看，紙類文具產(chǎn)品是規(guī)模最大的品類，占比達(dá)到30.4%，其次是書寫工具，占比為21.1%。紙類文具是受到無紙化影響最大的品類，2013年到2018年的5年間，美國紙類文具制造商收入規(guī)模從75億美元下滑至58.5億美元，年均復(fù)合增速為-4.8%；而其他文具制造商收入規(guī)模由29.2億美元略升至32.0億美元，年均復(fù)合增速為1.9%。美國文具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（百萬美元）及YOY數(shù)據(jù)來源：公開資料整理美國文具行業(yè)產(chǎn)品占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理美國紙類文具制造商收入規(guī)模（億美元）及YOY數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從銷售端看

辦公用品線下零售商店受到的沖擊較大，下滑速度快于行業(yè)整體。

客戶構(gòu)成方面，2018年文具及辦公用品零售下游客戶主要包括：企業(yè)（55.90%）、家庭及個(gè)人（12.7%）、政府（8.7%）、旅游業(yè)（8.7%）。

終端企業(yè)：小型企業(yè)貢獻(xiàn)了相當(dāng)大的收入比例，因?yàn)樗鼈兺ǔ]有直接從辦公用品批發(fā)商處購買商品的能力。

家庭及個(gè)人：在過去十年中，由于沃爾瑪和Target超市和電商業(yè)務(wù)的發(fā)展，該細(xì)分市場(chǎng)的收入份額急劇下降，家庭及個(gè)人占行業(yè)收入的比例已從45.0％下降至現(xiàn)在的不到13.0％。政府：政府機(jī)構(gòu)僅占辦公用品零售商店收入的8.7%。與大型企業(yè)類似，政府機(jī)構(gòu)通常通過批發(fā)商而非線下零售商店進(jìn)行采購。

旅游業(yè)：酒店，餐館，酒吧和博物館除了購買運(yùn)營所需的辦公用品外，還會(huì)與零售店合作以獲取定制的文具產(chǎn)品用做贈(zèng)品或廣告。美國辦公用品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理美國辦公用品零售店收入規(guī)模（億元）及YOY數(shù)據(jù)來源：公開資料整理美國辦公用品零售店產(chǎn)品占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理美國辦公用品零售店下游客戶占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理美國辦公用品批發(fā)商下游客戶占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

三、中國文具

我國文具行業(yè)集中度及人均消費(fèi)提升空間大，將從“量”增走向“質(zhì)”升。

集中度方面，我國文具行業(yè)集中度還非常低，龍頭晨光文具市場(chǎng)份額約為7%，CR4僅有15%；此外，我國文具制造企業(yè)約有超過8000家，而規(guī)模以上的企業(yè)僅有約1400家，存在大量的小微企業(yè)。

盡管從2009年到2018年期間人均文具消費(fèi)額增速高于CPI增速，近幾年人均消費(fèi)額增速已有明顯放緩，2018年人均文具消費(fèi)額增長僅3.6%。從進(jìn)出口結(jié)構(gòu)來看，我國為文具凈出口國，2018年我國文具凈出口額達(dá)526億美元（品類范圍：HS3212,4817,4820,4821,8304,8305,9608,9609,9612,9704），但大多數(shù)品類平均進(jìn)口價(jià)格明顯高于平均出口價(jià)格，呈現(xiàn)出“低端出口，高端進(jìn)口”的現(xiàn)象我國文具行業(yè)集中度數(shù)據(jù)來源：公開資料整理龍頭企業(yè)增速與行業(yè)規(guī)模增長對(duì)比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理我國文具人均消費(fèi)額及增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

書寫工具是文具最重要的品類之一，2018年我國書寫工具占文具行業(yè)零售額的32.1%。

2018年書寫工具銷售收入約54.5億美元，占文具制造行業(yè)收入的32.1%，其中出口金額約20億美元。2018年我國文具制造業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在過去十年中，我國書寫工具品牌集中度呈持續(xù)提高的趨勢(shì)，CR4從2008年的20.42%提升至2017年的28.05%，其中書寫工具龍頭晨光文具市場(chǎng)份額從2008年的9.63%提升至2017年的17.39%，是行業(yè)集中度提升的主要推動(dòng)力。人均書寫工具消