中國含乳飲料行業(yè)前景分析報告-市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢研究

2020年中國含乳飲料行業(yè)前景分析報告市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢研究

提示：隨著國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長、居民消費水平的提升，以及消費結(jié)構(gòu)的升級，也推動了國內(nèi)飲料工業(yè)快速增長。數(shù)據(jù)顯示,2019年，我國飲料制造業(yè)（包含酒、精制茶）營業(yè)收入15302.7億元，同比增長5.0%。截至2020年1-5月份，我國飲料制造業(yè)（包含酒、精制茶）營業(yè)收入5483.3億元，同比下降9.3%。

含乳飲料是飲料行業(yè)的重要細分子行業(yè)，具有“天然、綠色、營養(yǎng)、健康”的品類特征，符合飲料市場的發(fā)展潮流和趨勢。同時，含乳飲料作為以乳或乳制品為原料制成的飲料，也受益于乳制品行業(yè)整體發(fā)展。目前，含乳飲料主要有配制型含乳飲料、乳酸菌飲料和發(fā)酵型含乳飲料等類型。

含乳飲料的主要類型類型分析配制型含乳飲料以乳或乳制品為原料，加入水，以及白砂糖和(或)甜味劑、酸味劑、果汁、茶、咖啡、植物提取液等的一種或幾種調(diào)制而成的飲料。乳酸菌飲料以乳或乳制品為原料，經(jīng)乳酸菌發(fā)酵制得的乳液中加入水，以及白砂糖和(或)甜味劑、酸味劑、果汁、茶、咖啡、植物提取液等的一種或幾種調(diào)制而成的飲料。發(fā)酵型含乳飲料以乳或乳制品為原料，經(jīng)乳酸菌等有益菌培養(yǎng)發(fā)酵制得的乳液中加入水，以及白砂糖和(或)甜味劑、酸味劑、果汁、茶、咖啡、植物提取液等的一種或幾種調(diào)制而成的飲料。資料來源：公開資料整理

近年來，我國含乳飲料市場迅猛發(fā)展，具備了較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。行業(yè)上游主要是采購奶粉、生牛乳、白砂糖等原輔材料及高密度聚乙烯、包裝箱、鋁膜等包裝物，下游主要為經(jīng)銷商及終端消費者。

含乳飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

隨著國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長、居民消費水平的提升，以及消費結(jié)構(gòu)的升級，也推動了國內(nèi)飲料工業(yè)快速增長。數(shù)據(jù)顯示,2019年，我國飲料制造業(yè)（包含酒、精制茶）營業(yè)收入15302.7億元，同比增長5.0%。截至2020年1-5月份，我國飲料制造業(yè)（包含酒、精制茶）營業(yè)收入5483.3億元，同比下降9.3%。

2011-2020年1-5月我國飲料制造業(yè)（包含酒、精制茶）營業(yè)收入

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

乳酸菌飲品是含乳飲料中發(fā)展最快的品種之一。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年中國大陸乳酸菌行業(yè)市場規(guī)模達364.8億元，2015-2019年間，我國乳酸菌飲品市場復合增長率為11.2%，未來中國大陸乳酸菌市場將持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，有望在2024年達到492.4億元。

2015-2024年我國乳酸菌飲品行業(yè)市場規(guī)模及增速預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

其中，常溫乳酸菌飲品市場的增長快于整體乳酸菌飲品市場的增長速度，是乳品企業(yè)搶奪市場的關鍵。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國大陸的常溫乳酸菌飲品市場規(guī)模達到148.8億元，2015-2019年期間復合增長率為17.8%，預計至2024年其市場規(guī)模有望繼續(xù)增加到211.9億元。

2015-2024年我國常溫乳酸菌飲品行業(yè)市場規(guī)模及增速預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國含乳飲料行業(yè)發(fā)展較晚，尚未形成較高的市場集中程度，為充分競爭行業(yè)，具有完全的市場化程度，更多品牌主要集中在區(qū)域市場競爭。目前含乳飲料市場參與主體較多，在行業(yè)井噴之后，隨著行業(yè)進一步規(guī)范，產(chǎn)品品牌和優(yōu)質(zhì)單品價值將凸顯，行業(yè)競爭也將向集中化的方向演化，已經(jīng)建立品牌壁壘的龍頭企業(yè)具有進一步擴大市場占有率的趨勢，市場集中程度逐漸提升。

含乳飲料行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)商基本情況企業(yè)名稱產(chǎn)品注冊地成立時間品牌實力東君乳業(yè)（禹城）有限公司優(yōu)樂多乳酸菌飲品山東省德州市2003

年現(xiàn)有一個乳品研發(fā)中心、三個生產(chǎn)基地、一個萬頭奶牛養(yǎng)殖示范牧場，是目前山東最大規(guī)模的乳制品生產(chǎn)、銷售企業(yè)之一福建好彩頭食品股份有限公司小樣優(yōu)酸乳福建省泉州市2005

年已在晉江、江蘇、湖北三大地區(qū)建立了

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大生產(chǎn)基地，輻射華東、華南、華中等國內(nèi)重要的省份城市小洋人生物乳業(yè)集團小洋人乳酸菌河北省滄州市1994

年2006年當選《福布斯》2006年度“中國最具潛力100強企業(yè)”排名38位，2007年入選我國最具價值商標500強內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司暢意100%乳酸菌飲品內(nèi)蒙古呼和浩特1993

年中國規(guī)模最大、產(chǎn)品線最健全的企業(yè)，位居亞洲乳業(yè)第一、全球乳業(yè)八強光明乳業(yè)股份有限公司光明植物活力乳酸菌上海市1996

年擁有世界一流的乳品研發(fā)中心、乳品加工設備以及先進的乳品加工工藝，是國內(nèi)規(guī)模最大的三家乳制品生產(chǎn)、銷售企業(yè)之一，行業(yè)排名第三東營一大早乳業(yè)有限公司好益多乳酸菌飲品山東東營市2002

年山東省重點扶持企業(yè)，市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，“一大早”文字及圖案被國家工商總局認定為中國馳名商標。主營粗糧飲品、果味飲料、好益多褐色飲料、植物蛋白飲料、八寶粥、含乳飲料等產(chǎn)品資料來源：公開資料整理

含乳飲料行業(yè)發(fā)展壁壘壁壘內(nèi)容品牌壁壘含乳飲料作為一種休閑消費飲品，與消費者的消費偏好息息相關，其中品牌影響力對其選擇性有重要影響。快速消費品的品牌影響力是通過長時間的發(fā)展和市場積累形成的，依賴于其出眾的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系、持續(xù)的研發(fā)升級能力、健全的營銷網(wǎng)絡以及大量廣告運營投入?？焖傧M品的品牌形象有利于培養(yǎng)消費者的消費習慣，樹立品牌忠實度，對于隨后進入行業(yè)的競爭者形成品牌壁壘。新產(chǎn)品開發(fā)壁壘含乳飲料作為快速消費品需要滿足消費者口感、營養(yǎng)等要求，才能獲得市場。成功的飲品通常是經(jīng)過長時間的產(chǎn)品開發(fā)、不斷調(diào)整、市場反饋，才能形成能夠被廣大消費者接受的口味。同時，飲料市場面對快速變化的大眾市場，也必須不斷進行產(chǎn)品升級，適應消費者新的需求。含乳飲品公司需要具備持續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力，才能維持行業(yè)的競爭地位。銷售網(wǎng)絡建設壁壘含乳飲料，尤其是常溫乳酸菌飲品，在銷售渠道上多元化，能在便利店、批發(fā)市場、網(wǎng)吧、學校等終端銷售，需要有健全密集型銷售網(wǎng)絡來滿足人們的便利性購買要求。任何一個新進入的企業(yè)，都需要投入巨大的資金、人力和物力，并需要較長時間去建立完善的銷售渠道和經(jīng)驗豐富的銷售團隊。營銷網(wǎng)絡的開拓、建設和維護是一個復雜而艱難的過程，對于行業(yè)新進入者構(gòu)成了壁壘。規(guī)模化經(jīng)營壁壘隨著未來含乳飲料、尤其是常溫乳酸菌飲品細分行業(yè)競爭格局的逐步建立，行業(yè)集中度將逐步提升，部分中小企業(yè)面臨被淘汰的可能，具有規(guī)?；a(chǎn)能力的企業(yè)競爭優(yōu)勢凸顯。較大產(chǎn)能規(guī)模的企業(yè)具有對采購渠道較強的議價能力，進而降低采購及生產(chǎn)成本；同時，通過和產(chǎn)業(yè)鏈上下游渠道建立長期穩(wěn)定的合作關系，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。行業(yè)新進入者短期內(nèi)無法形成規(guī)模、成本、效率等多方面協(xié)同效應，因而難以在激烈的市場競爭中居于優(yōu)勢地位。產(chǎn)品質(zhì)量控制及食品安全壁壘食品安全涉及大眾健康，是食品生產(chǎn)企業(yè)的生命線。近年來，國家通