顯示驅(qū)動芯片行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026顯示驅(qū)動芯片行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：楊瑋蓉2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是顯示驅(qū)動芯片顯示驅(qū)動芯片（DDIC）是顯示面板成像系統(tǒng)中的重要組成部分，芯片集成了電阻、調(diào)節(jié)器、比較器和功率晶體管等部件，負責將CPU處理完成的圖像信號轉(zhuǎn)換為對于顯示屏的控制信號，控制著顯示面板的發(fā)光線性度、功率、電磁兼容等關(guān)鍵因素，從而保證顯示畫面的均勻性和穩(wěn)定性。將顯示驅(qū)動芯片是否集成觸控功能可區(qū)分為非觸控型顯示驅(qū)動芯片和觸控顯示整合驅(qū)動芯片（TDDI）；按照顯示技術(shù)不同，顯示驅(qū)動芯片可以分為LED驅(qū)動芯片、LCD驅(qū)動芯片、OLED驅(qū)動芯片及Micro-LED/Mini-LED驅(qū)動芯片?，F(xiàn)階段市場上主流顯示驅(qū)動芯片包括LCD顯示驅(qū)動芯片（LCDDDIC）、觸控顯示整合驅(qū)動芯片（TDDI）和OLED顯示驅(qū)動芯片（OLEDDDIC）三種類型。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER超高清視頻、虛擬現(xiàn)實、新型顯示是我國政策聚焦的三大重點領(lǐng)域，政策明確提及顯示驅(qū)動芯片在其中扮演的重要角色，并大力推動顯示驅(qū)動芯片與相關(guān)整機量產(chǎn)。如2023年工信部等4部門聯(lián)合發(fā)布的《新產(chǎn)業(yè)標準化領(lǐng)航工程實施方案(2023-2035年)》提出研制Micro-LED顯示等關(guān)鍵技術(shù)標準，以及新一代顯示材料、專用設(shè)備、工藝器件等關(guān)鍵產(chǎn)品標準；2022年工信部等五部門聯(lián)合發(fā)布的《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃(2022-2026年)》要求推進4K以上新型微顯示器件的規(guī)模量產(chǎn)，開發(fā)配套顯示驅(qū)動芯片。相關(guān)政策的出臺，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:半導體和集成電路行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，企業(yè)只有具備深厚的技術(shù)底蘊，才能在行業(yè)中立足。同時，由于半導體相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品的更新速度很快，要求業(yè)內(nèi)企業(yè)具備較強的持續(xù)創(chuàng)新能力，不斷滿足多變的市場需求。因此，行業(yè)內(nèi)的后來者往往需要經(jīng)歷一段較長的技術(shù)摸索和積累時期，才能和業(yè)內(nèi)已經(jīng)占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)相抗衡。而顯示驅(qū)動芯片為復雜的集成電路產(chǎn)品，業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)普遍具有多年的耕耘經(jīng)驗，長期以來積累了豐富的技術(shù)儲備，形成了多條行業(yè)特色技術(shù)路線。同時，各項顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)品均需經(jīng)歷嚴格的工藝流片與產(chǎn)品驗證過程。因此，市場新進入者難以在短期內(nèi)完成技術(shù)積累并實現(xiàn)產(chǎn)品線的搭建。人才壁壘:在以技術(shù)水平和創(chuàng)新性為主要驅(qū)動力的半導體及集成電路設(shè)計行業(yè)，富有豐富經(jīng)驗的優(yōu)秀技術(shù)人才和管理人才將有利于企業(yè)在業(yè)內(nèi)保持技術(shù)領(lǐng)先性，提升運營管理效率，是行業(yè)內(nèi)公司不斷突破技術(shù)壁壘的前提。目前，在顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域，技術(shù)和管理人才尚屬于稀缺資源，強大的人才團隊將成為企業(yè)持續(xù)發(fā)展的有力保障。同時，隨著行業(yè)需求的不斷迭代、技術(shù)趨勢的快速發(fā)展，從業(yè)者需要在實踐過程中不斷學習積累，才能保持其在業(yè)內(nèi)的技術(shù)地位，成為真正的高端人才。資金壁壘:半導體和集成電路行業(yè)具有資金密集型特征，在核心技術(shù)積累和新產(chǎn)品開發(fā)過程中需要大量的研發(fā)資源與人才資源投入。在顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域，研發(fā)環(huán)節(jié)往往需要大量且長期的人力資本投入，并承擔若干次高昂的工藝流片費用，而上述高額的各類研發(fā)支出將在企業(yè)經(jīng)營過程中持續(xù)性發(fā)生。面對繁重的資金壓力，新進入者不得不考慮自身實力能否維持持續(xù)性的高額研發(fā)支出，因此也構(gòu)成其進入該行業(yè)的壁壘之一。產(chǎn)業(yè)鏈資源壁壘:半導體和集成電路設(shè)計企業(yè)在Fabless經(jīng)營模式下，需要通過與產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)進行充分協(xié)調(diào)與密切配合，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈資源的有效整合。在新產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)，F(xiàn)abless設(shè)計企業(yè)需要借助上游晶圓制造和封裝測試代工廠的力量進行產(chǎn)品工藝流片；在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，F(xiàn)abless設(shè)計企業(yè)需要有能力獲取代工廠的可靠產(chǎn)能，以保證向下游的按時交付；在產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)，企業(yè)需要維系穩(wěn)固的品牌客戶資源，從而實現(xiàn)可持續(xù)的盈利。因此，對于尚未積累產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)資源的新進入企業(yè)，難以在短時間內(nèi)搶占市場，有限的市場資源可能對新進入企業(yè)的發(fā)展造成較大的不利影響]行業(yè)壁壘半導體和集成電路行業(yè)具有資金密集型特征，在核心技術(shù)積累和新產(chǎn)品開發(fā)過程中需要大量的研發(fā)資源與人才資源投入。在顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域，研發(fā)環(huán)節(jié)往往需要大量且長期的人力資本投入，并承擔若干次高昂的工藝流片費用，而上述高額的各類研發(fā)支出將在企業(yè)經(jīng)營過程中持續(xù)性發(fā)生。面對繁重的資金壓力，新進入者不得不考慮自身實力能否維持持續(xù)性的高額研發(fā)支出，因此也構(gòu)成其進入該行業(yè)的壁壘之一。在以技術(shù)水平和創(chuàng)新性為主要驅(qū)動力的半導體及集成電路設(shè)計行業(yè)，富有豐富經(jīng)驗的優(yōu)秀技術(shù)人才和管理人才將有利于企業(yè)在業(yè)內(nèi)保持技術(shù)領(lǐng)先性，提升運營管理效率，是行業(yè)內(nèi)公司不斷突破技術(shù)壁壘的前提。目前，在顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域，技術(shù)和管理人才尚屬于稀缺資源，強大的人才團隊將成為企業(yè)持續(xù)發(fā)展的有力保障。同時，隨著行業(yè)需求的不斷迭代、技術(shù)趨勢的快速發(fā)展，從業(yè)者需要在實踐過程中不斷學習積累，才能保持其在業(yè)內(nèi)的技術(shù)地位，成為真正的高端人才。資金壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘半導體和集成電路行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，企業(yè)只有具備深厚的技術(shù)底蘊，才能在行業(yè)中立足。同時，由于半導體相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品的更新速度很快，要求業(yè)內(nèi)企業(yè)具備較強的持續(xù)創(chuàng)新能力，不斷滿足多變的市場需求。因此，行業(yè)內(nèi)的后來者往往需要經(jīng)歷一段較長的技術(shù)摸索和積累時期，才能和業(yè)內(nèi)已經(jīng)占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)相抗衡。而顯示驅(qū)動芯片為復雜的集成電路產(chǎn)品，業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)普遍具有多年的耕耘經(jīng)驗，長期以來積累了豐富的技術(shù)儲備，形成了多條行業(yè)特色技術(shù)路線。同時，各項顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)品均需經(jīng)歷嚴格的工藝流片與產(chǎn)品驗證過程。因此，市場新進入者難以在短期內(nèi)完成技術(shù)積累并實現(xiàn)產(chǎn)品線的搭建。11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著近年來全球面板制造產(chǎn)能逐漸向我國境內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國正逐步成為全球面板生產(chǎn)制造中心，面板出貨量持續(xù)增長，進而推動了我國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)的快速發(fā)展。具體來看，2016-2019年期間，由于京東方等國內(nèi)領(lǐng)先面板廠商突破顯示面板核心技術(shù)，面板實現(xiàn)大宗商品化，整體面板及其零部件處于一個價格下行時期，因此該階段顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模沒有明顯增長。2020年受疫情爆發(fā)影響，居家隔離、遠程辦公刺激了電子產(chǎn)品等終端需求的爆發(fā)，同時，由于晶圓代工廠產(chǎn)能緊張，整體芯片價格不斷上漲，使得顯示驅(qū)動芯片市場的大幅增長。后續(xù)在我國顯示面板出貨量持續(xù)增長，集成電路產(chǎn)業(yè)利好政策的支持及下游面板及終端產(chǎn)品較高的景氣程度等利好推動下，行業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)市場規(guī)模約為3994億元，同比增長16%。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景近年來，中國內(nèi)地顯示產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，已成為全球TFT-LCD制造中心，并在AMOLED領(lǐng)域逐步實現(xiàn)對韓國廠商的追趕。隨著新建產(chǎn)線的投產(chǎn)和更多高世代線的建設(shè)，中國內(nèi)地顯示面板產(chǎn)能將持續(xù)增長。然而，盡管面板產(chǎn)業(yè)強大，顯示驅(qū)動芯片市場仍被中國臺灣、韓國廠商主導，國產(chǎn)化替代空間巨大。由于消費者的需求是推動顯示驅(qū)動芯片迭代的關(guān)鍵，高分辨率、高幀率、窄邊框的顯示設(shè)備日益受歡迎，對驅(qū)動芯片性能提出更高要求。因此，支持高分辨率、高幀率且高集成度的顯示驅(qū)動芯片將成為市場主流，推動顯示產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局從