遙感測繪服務(wù)行業(yè)市場分析報告2024年

2024年遙感測繪服務(wù)行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義遙感測繪指利用地面、航空、航天平臺上的各類傳感器對地球或其他星體進行地形圖或其他專題圖繪制的技術(shù)。遙感測繪服務(wù)指廠商借助遙感技術(shù)為客戶提供相應(yīng)的測繪服務(wù)。按傳感平臺不同，遙感測繪服務(wù)可分為地面遙感測繪服務(wù)、航空遙感測繪服務(wù)和航天遙感測繪服務(wù)三大類。其中，地面遙感測繪服務(wù)指利用車載、船載、手提、固定或活動高架平臺等地面?zhèn)鞲衅脚_進行的遙感測繪服務(wù)；航空遙感測繪服務(wù)指利用氣球、航模、飛機及其它航空器等航空傳感器進行的遙感測繪服務(wù)；航天遙感測繪服務(wù)指利用人造衛(wèi)星、航天飛機、宇宙飛船、空間實驗室等航天傳感器進行的遙感測繪服務(wù)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游遙感測繪服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及衛(wèi)星制造發(fā)射產(chǎn)業(yè)、航空飛機制造業(yè)、無人機制造業(yè)以及地面基礎(chǔ)設(shè)備制造業(yè)，包括傳感器、遙感衛(wèi)星、IT基礎(chǔ)設(shè)施（如服務(wù)器、云存儲和人工智能平臺等軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施）等。產(chǎn)業(yè)鏈中游包括遙感數(shù)據(jù)接收處理、應(yīng)用等環(huán)節(jié)。其中，提供遙感數(shù)據(jù)接收處理服務(wù)的遙感測繪企業(yè)有航天宏圖、世紀空間、易智瑞、中科九度等；提供遙感應(yīng)用服務(wù)的遙感測繪企業(yè)有航天宏圖、中科星圖、世紀空間、歐比特等。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是遙感測繪技術(shù)的具體應(yīng)用行業(yè)，包括自動駕駛、城市規(guī)劃、交通管理、環(huán)境監(jiān)測、資源調(diào)查等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游南京市測繪勘察研究院股份有限公司成立于1991年4月，2020年4月在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，股票簡稱“測繪股份”。測繪股份是專業(yè)的地理信息技術(shù)服務(wù)提供商，主要利用時空信息的現(xiàn)代專業(yè)測勘方法、先進的數(shù)據(jù)處理技術(shù)以及信息化技術(shù)，為建設(shè)工程、城市精細化及智能化管理、空間位置信息的行業(yè)應(yīng)用提供包括地理信息數(shù)據(jù)采集、加工處理、集成服務(wù)等在內(nèi)的專業(yè)技術(shù)服務(wù)。2023年前三季度，測繪股份營業(yè)總收入為73億元，同比下降75%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司成立于2008年，2019年7月在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市，股票簡稱“航天宏圖”。航天宏圖是國內(nèi)領(lǐng)先的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，研發(fā)了具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的遙感與地理信息一體化軟件PIE（PixelInformationExpert），擁有國內(nèi)首個遙感與地理信息云服務(wù)平臺PIE-Engine，實現(xiàn)遙感基礎(chǔ)軟件的國產(chǎn)化替代，為政府、企業(yè)、高校以及其他有關(guān)部門提供基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)、遙感云服務(wù)等空間信息應(yīng)用整體解決方案。2023年前三季度，航天宏圖營業(yè)總收入為186億元，同比增長193%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:遙感測繪服務(wù)行業(yè)主管部門有自然資源部、工業(yè)和信息化部等。其中，自然資源部負責遙感測繪地理信息管理工作，具體負責測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理國家地理信息安全和市場秩序，負責地理信息公共服務(wù)管理，負責測量標志保護維護；工業(yè)和信息化部的主要職責為擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導(dǎo)推進信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護國家信息安全等；負責制訂我國軟件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，對行業(yè)的發(fā)展方向進行宏觀調(diào)控。行業(yè)自律性協(xié)會組織有括中國測繪學(xué)會、中國遙感應(yīng)用協(xié)會、中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會、中國地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會等。其中，中國測繪學(xué)會主要工作包括，充分發(fā)揮科學(xué)技術(shù)、人才資源和組織網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，積極承接政府職能轉(zhuǎn)移工作，承擔信用信息的征集、整理、查詢和信用信息平臺的日常管理維護，加快推進測繪地理信息市場信用體系建設(shè)，維護了測繪地理信息市場秩序。中國遙感應(yīng)用協(xié)會主要負責團結(jié)全國遙感信息技術(shù)隊伍，遵守憲法、法律、法規(guī)和國家政策，遵守社會道德風尚，規(guī)范遙感技術(shù)市場，促進全國遙感信息技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展，為我國研制的各種遙感衛(wèi)星進行推廣應(yīng)用服務(wù)。中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會主要負責開展產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)方針政策的研究，制定和推廣衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域的技術(shù)標準，組織科技成果鑒定，協(xié)助政府有關(guān)部門組織會員單位實施科研項目和示范工程等。行業(yè)相關(guān)政策:為推動國內(nèi)遙感測繪行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展，助力國家數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，我國相繼出臺了一系列政策規(guī)劃，為行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展提供了有力支持。如在國家政策層面，相關(guān)政策通過稅收優(yōu)惠、資金扶持等措施，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境，也重點提出要加強航空航天遙感技術(shù)、遙感影像智能解譯技術(shù)、測繪質(zhì)量控制技術(shù)等遙感測繪技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新力度，加速推動遙感測繪信息整合，進一步擴大遙感測繪技術(shù)應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀近年來，數(shù)字經(jīng)濟已成為國家經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分，城市規(guī)劃、交通管理、環(huán)境監(jiān)測、資源調(diào)查國防安全、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、災(zāi)害防治等領(lǐng)域智能化升級已成必然趨勢，國內(nèi)遙感測繪服務(wù)需求日益增長，為國內(nèi)衛(wèi)星遙感服務(wù)等遙感服務(wù)市場發(fā)展注入強勁動力。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國遙感服務(wù)市場整體規(guī)模已達217億元。未來，隨著國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃推進，我國遙感測繪等遙感技術(shù)的應(yīng)用范圍將不斷拓展，遙感測繪服務(wù)需求也將日益增長，在此背景下，國內(nèi)遙感測繪服務(wù)行業(yè)規(guī)模將保持不斷擴容趨勢。11行業(yè)痛點測繪信息數(shù)據(jù)開放度低多數(shù)基礎(chǔ)測繪成果都不適合直接公開使用，如需公開，測繪成果也需要經(jīng)過相關(guān)的非線性保密處理，以降低精度、分辨率等。特別是基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)是影響國家安全的保密數(shù)據(jù)，因此在數(shù)據(jù)獲取、處理過程中需要對數(shù)據(jù)的保密進行相應(yīng)的約束和要求，增加了行業(yè)內(nèi)的公司對數(shù)據(jù)管理的難度，也增加了行業(yè)內(nèi)的公司應(yīng)對地理信息安全保密監(jiān)管的風險。為應(yīng)對數(shù)據(jù)的保密性要求，大部分遙感測繪服務(wù)公司都會依據(jù)國家政策、監(jiān)管要求對測繪信息數(shù)據(jù)進行調(diào)整和處理，也增加了行業(yè)開拓公眾服務(wù)市場的難度。用戶對遙感測繪應(yīng)用認知度低遙感測繪服務(wù)是近十年來才快速發(fā)展起來的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。盡管遙感測繪技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域從交通運輸、公共服務(wù)逐步拓展至防災(zāi)減災(zāi)、海洋勘測與權(quán)益維護、環(huán)境保護、位移監(jiān)測等領(lǐng)域，但行業(yè)用戶對遙感測繪技術(shù)應(yīng)用具體方式及功能的認知度仍處于較低水平，這就需要行業(yè)內(nèi)企業(yè)要深入挖掘和引導(dǎo)應(yīng)用需求，主動向行業(yè)用戶推廣。用戶對遙感測繪技術(shù)應(yīng)用認知度低，會限制遙感測繪服務(wù)產(chǎn)業(yè)化的速度，對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才相對缺乏遙感測繪服務(wù)行業(yè)屬于知識與技術(shù)密集型行業(yè)，對具有豐富實踐經(jīng)驗的復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才有較大需求。行業(yè)經(jīng)營不僅涉及軟件技術(shù)，還包含遙感科學(xué)、導(dǎo)航科學(xué)、地理學(xué)、測繪學(xué)、氣象海洋等行業(yè)科學(xué)和其他IT技術(shù)，是多學(xué)科技術(shù)交叉的體系。因此，行業(yè)項目管理人員不僅需要具備豐富的項目經(jīng)驗、和較高的執(zhí)行效率，更重要的是能夠使得多學(xué)科業(yè)務(wù)進行有效融合，滿足政府、部隊、企事業(yè)等客戶的嚴格要求。目前，高端復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才的缺乏仍是影響行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:遙感測繪涉及大量復(fù)雜數(shù)據(jù)的收集、處理和分析，因此，行業(yè)高度依賴專業(yè)化數(shù)據(jù)處理技術(shù)和算法，以及高性能的遙感設(shè)備。而這些技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)、制造與維護，都需要遙感測繪服務(wù)企業(yè)擁有深厚的專業(yè)知識和技術(shù)儲備，以及高超算法能力和數(shù)據(jù)處理經(jīng)驗，以提高公司遙感測繪結(jié)果準確性和可靠性，提升業(yè)務(wù)服務(wù)水平。此外，隨著技術(shù)的不斷進步，遙感測繪服務(wù)行業(yè)還需不斷跟進新技術(shù)、新方法的研發(fā)和應(yīng)用，以保持市場競爭力。因此，行業(yè)存在較高技術(shù)壁壘。資質(zhì)壁壘:我國目前對測繪服務(wù)行業(yè)從業(yè)企業(yè)實行市場準入制度，從事測繪地理信息活動需要取得有關(guān)行政主管部門頒發(fā)的資質(zhì)證書?！稖y繪資質(zhì)分級標準》對專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量與能力水平、儀器設(shè)備的數(shù)量與精度指標、辦公場所的規(guī)模、技術(shù)質(zhì)量保證體系、測繪成果檔案管理制度及保密管理制度和條件等均進行了具體規(guī)定，并針對每個專業(yè)范圍細化了人員規(guī)模、技術(shù)能力、儀器設(shè)備的考核指標。資質(zhì)等級不同、專業(yè)范圍不同，企業(yè)可開展的業(yè)務(wù)范圍不同，因此擁有較高資質(zhì)和較為齊全的專業(yè)范圍是遙感測繪企業(yè)從事、拓展業(yè)務(wù)的必要條件。資金壁壘:遙感測繪服務(wù)企業(yè)需滿足專業(yè)技術(shù)人員與儀器設(shè)備的數(shù)量、辦公場所的規(guī)模等軟硬件條件方能取得相應(yīng)資質(zhì)，等級越高、專業(yè)范圍越廣的資質(zhì)需要具備的軟硬件條件越高，企業(yè)需具備一定的資金實力方能取得資質(zhì)。隨著行業(yè)裝備水平的提高，行業(yè)內(nèi)高端遙感測繪裝備、新型軟件不斷涌現(xiàn)，可極大程度上提升業(yè)務(wù)執(zhí)行的效率，降低成本，提升業(yè)務(wù)成果的精度水平。但此類設(shè)備價格通常較為昂貴，因此遙感測繪企業(yè)要想實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，必須投入大量資金進行設(shè)備更新、推動技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，同時引進培育更多高端人才，行業(yè)存在極高資金壁壘。行業(yè)壁壘遙感測繪服務(wù)企業(yè)需滿足專業(yè)技術(shù)人員與儀器設(shè)備的數(shù)量、辦公場所的規(guī)模等軟硬件條件方能取得相應(yīng)資質(zhì)，等級越高、專業(yè)范圍越廣的資質(zhì)需要具備的軟硬件條件越高，企業(yè)需具備一定的資金實力方能取得資質(zhì)。隨著行業(yè)裝備水平的提高，行業(yè)內(nèi)高端遙感測繪裝備、新型軟件不斷涌現(xiàn)，可極大程度上提升業(yè)務(wù)執(zhí)行的效率，降低成本，提升業(yè)務(wù)成果的精度水平。但此類設(shè)備價格通常較為昂貴，因此遙感測繪企業(yè)要想實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，必須投入大量資金進行設(shè)備更新、推動技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，同時引進培育更多高端人才，行業(yè)存在極高資金壁壘。我國目前對測繪服務(wù)行業(yè)從業(yè)企業(yè)實行市場準入制度，從事測繪地理信息活動需要取得有關(guān)行政主管部門頒發(fā)的資質(zhì)證書?！稖y繪資質(zhì)分級標準》對專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量與能力水平、儀器設(shè)備的數(shù)量與精度指標、辦公場所的規(guī)模、技術(shù)質(zhì)量保證體系、測繪成果檔案管理制度及保密管理制度和條件等均進行了具體規(guī)定，并針對每個專業(yè)范圍細化了人員規(guī)模、技術(shù)能力、儀器設(shè)備的考核指標。資質(zhì)等級不同、專業(yè)范圍不同，企業(yè)可開展的業(yè)務(wù)范圍不同，因此擁有較高資質(zhì)和較為齊全的專業(yè)范圍是遙感測繪企業(yè)從事、拓展業(yè)務(wù)的必要條件。資金壁壘資質(zhì)壁壘技術(shù)壁壘遙感測繪涉及大量復(fù)雜數(shù)據(jù)的收集、處理和分析，因此，行業(yè)高度依賴專業(yè)化數(shù)據(jù)處理技術(shù)和算法，以及高性能的遙感設(shè)備。而這些技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)、制造與維護，都需要遙感測繪服務(wù)企業(yè)擁有深厚的專業(yè)知識和技術(shù)儲備，以及高超算法能力和數(shù)據(jù)處理經(jīng)驗，以提高公司遙感測繪結(jié)果準確性和可靠性，提升業(yè)務(wù)服務(wù)水平。此外，隨著技術(shù)的不斷進步，遙感測繪服務(wù)行業(yè)還需不斷跟進新技術(shù)、新方法的研發(fā)和應(yīng)用，以保持市場競爭力。因此，行業(yè)存在較高技術(shù)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善遙感測繪服務(wù)產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致遙感測繪服務(wù)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，遙感測繪服務(wù)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。遙感測繪服務(wù)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事遙感測繪服務(wù)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，遙感測繪服務(wù)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對遙感測繪服務(wù)行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土遙感測繪服務(wù)行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入遙感測繪服務(wù)行業(yè)，對遙感測繪服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，遙感測繪服務(wù)行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。遙感測繪服務(wù)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的遙感測繪服務(wù)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土遙感測繪服務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占遙感測繪服務(wù)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入遙感測繪服務(wù)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土遙感測繪服務(wù)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類遙感測繪服務(wù)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）遙感測繪服務(wù)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系遙感測繪服務(wù)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系遙感測繪服務(wù)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局我國遙感測繪服務(wù)行業(yè)競爭格局非常多樣化，其中既有政府機構(gòu)、知名企業(yè)，也有新興的技術(shù)企業(yè)，形成了一個復(fù)雜而多元的競爭格局。按技術(shù)實力和市場份額，國內(nèi)遙感測繪服務(wù)行業(yè)內(nèi)競爭企業(yè)可大致分為三大梯隊:第