液冷服務(wù)器行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026液冷服務(wù)器行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：謝珊憲目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是液冷服務(wù)器液冷服務(wù)器是一種使用液體冷卻技術(shù)來降低服務(wù)器溫度的服務(wù)器系統(tǒng)。根據(jù)冷卻液與發(fā)熱源的接觸方式，可以分為非接觸式液冷和接觸式液冷兩大類。非接觸式液冷主要指冷板式液冷，將服務(wù)器發(fā)熱元件（CPU/GPU/DIMM等）貼近冷板，液體在冷板內(nèi)流動，帶走發(fā)熱元件的熱量，液體不與發(fā)熱源直接接觸，冷卻液多采用去離子水。接觸式液冷的液體與發(fā)熱源直接接觸，包括浸沒式液冷和噴淋式液冷兩種。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04國家層面行業(yè)相關(guān)政策:隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化及數(shù)字產(chǎn)業(yè)化不斷發(fā)展，算力資源需求旺盛，算力規(guī)模不斷壯大。隨著服務(wù)器核心計算芯片的更新?lián)Q代，服務(wù)器單芯片功耗不斷增加，風(fēng)冷散熱能力有限，能源問題愈發(fā)突出。為緩解這一問題，我國政府部門多次發(fā)布政策，鼓勵企業(yè)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，降低數(shù)據(jù)中心能耗。而具備優(yōu)秀節(jié)能效果的液冷服務(wù)器成為國家重點支持行業(yè)之一。國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局等部門于2023年12月發(fā)布的《關(guān)于深入實施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見》，明確表示要推進數(shù)據(jù)中心用能設(shè)備節(jié)能降碳改造，推廣液冷等先進散熱技術(shù)。地區(qū)層面行業(yè)相關(guān)政策:在地區(qū)層面，2023年以來，許多地方政府也發(fā)布了政策，支持液冷服務(wù)器發(fā)展，鼓勵加強技術(shù)創(chuàng)新，推動數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)節(jié)能減排。如廣東省發(fā)布的《廣東省綠色高效制冷行動計劃（2023-2025）》、貴州省發(fā)布的《面向全國的算力保障基地建設(shè)規(guī)劃（2023-2025）》、青海省發(fā)布的《青海省重點領(lǐng)域數(shù)據(jù)中心節(jié)能降碳技術(shù)改造工作方案》均表示鼓勵采用液冷技術(shù)，提升數(shù)據(jù)中心能效水平。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:服務(wù)器行業(yè)屬于知識密集型和資金密集型相結(jié)合的行業(yè)，進入壁壘較高，要形成成熟產(chǎn)品需要時間、技術(shù)和人才等方面的積累。而液冷服務(wù)器還涉及冷卻液，對企業(yè)技術(shù)要求更高。全球范圍內(nèi)只有少數(shù)廠商掌握相關(guān)技術(shù)并形成生產(chǎn)規(guī)模，市場集中度較高，新進入企業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。專利壁壘:專利是企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢和核心競爭力的重要體現(xiàn)之一，行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，經(jīng)過多年的研發(fā)與布局，已成功構(gòu)建了專利“護城河”，豐厚的技術(shù)儲備更有利于企業(yè)進行技術(shù)創(chuàng)新，也對新進入企業(yè)形成了較高的專利壁壘，資本實力相對較薄弱的新進入企業(yè)難以在短期內(nèi)突破該壁壘?？蛻舯趬?目前，龍頭企業(yè)不斷加大研發(fā)與營銷力度，在市場已形成了較強的品牌知名度，更容易獲得下游客戶如互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、運營商、金融機構(gòu)的信任。同時，出于安全性、穩(wěn)定性等考慮，企業(yè)客戶在選擇液冷服務(wù)器供應(yīng)商時通常需要進行嚴(yán)格的資質(zhì)驗證。另一方面，客戶在與液冷服務(wù)器供應(yīng)商建立生產(chǎn)配套關(guān)系后，傾向于維持與現(xiàn)有技術(shù)供應(yīng)商的合作，不會輕易更換主要供應(yīng)商，因此先進入者具有先發(fā)優(yōu)勢。專業(yè)人才壁壘:液冷服務(wù)器領(lǐng)域?qū)儆谛屡d技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品性能涉及材料化學(xué)、熱力學(xué)、電子學(xué)、計算機科學(xué)等多種學(xué)科技術(shù)成果，并且因數(shù)據(jù)中心復(fù)雜多樣，相應(yīng)的制冷系統(tǒng)存在定制化特征，因此對研發(fā)人員的技術(shù)研發(fā)能力和行業(yè)經(jīng)驗要求較高。行業(yè)不斷發(fā)展，對復(fù)合型人才需求也隨之增加。行業(yè)壁壘目前，龍頭企業(yè)不斷加大研發(fā)與營銷力度，在市場已形成了較強的品牌知名度，更容易獲得下游客戶如互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、運營商、金融機構(gòu)的信任。同時，出于安全性、穩(wěn)定性等考慮，企業(yè)客戶在選擇液冷服務(wù)器供應(yīng)商時通常需要進行嚴(yán)格的資質(zhì)驗證。另一方面，客戶在與液冷服務(wù)器供應(yīng)商建立生產(chǎn)配套關(guān)系后，傾向于維持與現(xiàn)有技術(shù)供應(yīng)商的合作，不會輕易更換主要供應(yīng)商，因此先進入者具有先發(fā)優(yōu)勢。專利是企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢和核心競爭力的重要體現(xiàn)之一，行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，經(jīng)過多年的研發(fā)與布局，已成功構(gòu)建了專利“護城河”，豐厚的技術(shù)儲備更有利于企業(yè)進行技術(shù)創(chuàng)新，也對新進入企業(yè)形成了較高的專利壁壘，資本實力相對較薄弱的新進入企業(yè)難以在短期內(nèi)突破該壁壘?？蛻舯趬緦＠趬炯夹g(shù)壁壘服務(wù)器行業(yè)屬于知識密集型和資金密集型相結(jié)合的行業(yè)，進入壁壘較高，要形成成熟產(chǎn)品需要時間、技術(shù)和人才等方面的積累。而液冷服務(wù)器還涉及冷卻液，對企業(yè)技術(shù)要求更高。全球范圍內(nèi)只有少數(shù)廠商掌握相關(guān)技術(shù)并形成生產(chǎn)規(guī)模，市場集中度較高，新進入企業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著技術(shù)不斷突破，液冷服務(wù)器市場需求明顯增加，行業(yè)規(guī)模不斷壯大。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國液冷服務(wù)器市場規(guī)模達到1億美元，同比增長189%，2023年仍保持快速增長。2023上半年中國液冷服務(wù)器市場規(guī)模達到6億美元，同比增長283%。其中冷板式占到了90%，主要取決于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心對原有基礎(chǔ)設(shè)施改造成本和難度的關(guān)注度，以及當(dāng)前冷板式方案成熟度較高，商用基礎(chǔ)較好。2023年全年市場規(guī)模將超15億美元。未來，隨著國家環(huán)保政策不斷趨嚴(yán)，液冷服務(wù)器滲透率將繼續(xù)提升，2027年市場規(guī)模有望達89億美元。行業(yè)痛點13產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度較低目前，液冷服務(wù)器行業(yè)面臨著“技術(shù)成熟、產(chǎn)業(yè)不成熟”的局面，而形成這種局面的背后，是液冷行業(yè)缺少統(tǒng)一的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，缺乏產(chǎn)業(yè)分工，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度不高，兼容性不足，致使企業(yè)在服務(wù)器推廣上面臨較大的挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)鏈上各個企業(yè)技術(shù)路徑多種多樣、產(chǎn)品規(guī)格千差萬別，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，各液冷模塊無法兼容，導(dǎo)致用戶的獲取成本和使用門檻較高。全氟碳化合物主要被國外企業(yè)所壟斷氟化冷卻劑由于具有化學(xué)惰性，接觸時不會腐蝕電子元件，使用后無需特殊清潔程序，成為服務(wù)器冷卻液主流方案之一。但目前，全氟碳化合物主要被國外企業(yè)所壟斷，全球僅有美國3M、索爾維等少數(shù)企業(yè)能提供全氟碳化合物的冷卻方案，國內(nèi)企業(yè)處于加速追趕狀態(tài)。液冷服務(wù)器的可靠性問題存在一定爭議我國液冷服務(wù)器發(fā)展歷程較短，由于缺乏長周期、大規(guī)模部署驗證，液冷服務(wù)器的可靠性問題存在一定爭議，用戶在使用方面存在疑慮，市場接受度仍有待進一步提升。目前，液冷服務(wù)器滲透率仍較低，液冷服務(wù)器普及率尚不足5%。未來在成本、技術(shù)等方面仍需進一步優(yōu)化。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景液冷服務(wù)器是數(shù)據(jù)中心在“雙碳”背景下的重要解決方案，在政策、技術(shù)、市場等多重因素共振下，液冷服務(wù)器市場需求將持續(xù)旺盛，行業(yè)規(guī)模將不斷壯大，滲透率持續(xù)攀升。未來，服務(wù)器將進入“液冷”時代。目前冷板式技術(shù)成熟，領(lǐng)銜商用落地，而浸沒式液冷是躍遷式技術(shù)創(chuàng)新，相較于冷板式液冷能更大程度上利用液體的比熱容特點，制冷效率更高，具有高能效、高密度、高可用和高可靠等特性，未來浸沒式液冷服務(wù)器將占據(jù)更多市場份額。同時，為提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性，產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)將不斷加強研發(fā)力度，加快芯片、存儲器、冷卻液等核心環(huán)節(jié)技術(shù)突破，提升液冷服務(wù)器國產(chǎn)化水平，進一步夯實我國數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局2022年是中國液冷服務(wù)器市場具有里程碑意義的一年，越來越多的傳統(tǒng)行業(yè)開始部署液冷數(shù)據(jù)中心，