農(nóng)藥行業(yè)市場分析報告2024年

2024年農(nóng)藥行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義農(nóng)藥，是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲害及調(diào)節(jié)植物生長的化學藥劑。按原料來源分，農(nóng)藥可分為化學農(nóng)藥和生物農(nóng)藥，按使用目的來劃分，農(nóng)藥可分為作物保護類農(nóng)藥和非作物保護類農(nóng)藥，其中作物保護類農(nóng)藥市場占比約90%，而作物保護類農(nóng)藥按用途又可分為:除草劑、殺菌劑、殺蟲劑和其他農(nóng)藥，主要應用于農(nóng)作物的保護方面。4行業(yè)發(fā)展歷程快速發(fā)展期(20世紀80S-9OS中期)在這段時期內(nèi)，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展很快,也帶動了農(nóng)藥工業(yè)的迅速發(fā)展。這—階段，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)急劇增加，產(chǎn)能產(chǎn)里提升較快,為滿定農(nóng)的需求、解決糧食問題做出了重要貢獻。平穩(wěn)發(fā)展期(20世紀90S這一階段,由于糧食產(chǎn)里已超過國內(nèi)需求,國家開始致萬于衣業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，國內(nèi)的農(nóng)藥需求增長速度也有所放慢。進入21世紀到2015年國家重新重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn),陸續(xù)出臺多項農(nóng)業(yè)扶持政策;加之近年來，中國種植結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，水果、豆類、油菜、觀賞植物和青詞料等作物的種植面積與大棚的種植面積不斷增加，且―年栽培數(shù)熟,對新型農(nóng)藥的需求有所增加。調(diào)整發(fā)展階段(2016年至今)一方面是國家進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，全面實行去產(chǎn)能,清退淘汰農(nóng)藥行業(yè)的落后產(chǎn)能:另一方面受到國家環(huán)保政策趨嚴的景響向,整個行業(yè)進入調(diào)整階段。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)業(yè)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為苯、烯烴、醇、酯類等化工原料，通過合成加工成為中游的農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥。最終生成不同配比的制劑，終端應用于下游的農(nóng)林牧業(yè)及非農(nóng)等領(lǐng)域。苯、烯烴、醇、酯類等化工原料農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥農(nóng)林牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈苯、烯烴、醇、酯類等化工原料產(chǎn)業(yè)鏈上游農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥產(chǎn)業(yè)鏈中游農(nóng)林牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述農(nóng)村農(nóng)業(yè)部:《關(guān)于不在我國境內(nèi)使用的出口農(nóng)藥產(chǎn)品登記的公告》:在境外取得衣藥登記或取得進口國(地區(qū))進口許可的產(chǎn)品，符合相應條件的，衣藥生產(chǎn)企業(yè)可以申請僅限出口衣藥登記。農(nóng)村農(nóng)業(yè)部:《2020年種植業(yè)工作要點》:確保農(nóng)藥利用率提高40%以上;推進農(nóng)藥包裝廢棄物回收工作,因地制宣探索回收模式，劃分生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營單位和使用者的回收義務,鼓勵使用者自發(fā)回收農(nóng)藥包裝廢棄物，引導專亞化統(tǒng)防統(tǒng)治組織開展衣藥包裝廢棄物回收服務;完善農(nóng)藥登記審批“綠色通道”政策，為生物衣藥、高毒衣藥替代產(chǎn)品、特色小宗作物用藥登記和企業(yè)兼并管理創(chuàng)造良好環(huán)境。農(nóng)村農(nóng)業(yè)部:《2020年農(nóng)藥管理工作要點》:在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，嚴格準入條件，優(yōu)化生產(chǎn)布局,控制新增企業(yè)數(shù)量，督促相關(guān)農(nóng)藥企業(yè)按照規(guī)定進入化工園區(qū)或主業(yè)園兇:在農(nóng)藥登記方面，重點開展氟蟲腈、莠去津、多菌靈草甘瞬等已登記15年以上的衣藥品種周期性評價。9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門農(nóng)村農(nóng)業(yè)部《關(guān)于不在我國境內(nèi)使用的出口農(nóng)藥產(chǎn)品登記的公告》:在境外取得衣藥登記或取得進口國(地區(qū))進口許可的產(chǎn)品，符合相應條件的，衣藥生產(chǎn)企業(yè)可以申請僅限出口衣藥登記?！?020年種植業(yè)工作要點》:確保農(nóng)藥利用率提高40%以上;推進農(nóng)藥包裝廢棄物回收工作,因地制宣探索回收模式，劃分生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營單位和使用者的回收義務,鼓勵使用者自發(fā)回收農(nóng)藥包裝廢棄物，引導專亞化統(tǒng)防統(tǒng)治組織開展衣藥包裝廢棄物回收服務;完善農(nóng)藥登記審批“綠色通道”政策，為生物衣藥、高毒衣藥替代產(chǎn)品、特色小宗作物用藥登記和企業(yè)兼并管理創(chuàng)造良好環(huán)境?！?020年農(nóng)藥管理工作要點》:在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，嚴格準入條件，優(yōu)化生產(chǎn)布局,控制新增企業(yè)數(shù)量，督促相關(guān)農(nóng)藥企業(yè)按照規(guī)定進入化工園區(qū)或主業(yè)園兇:在農(nóng)藥登記方面，重點開展氟蟲腈、莠去津、多菌靈草甘瞬等已登記15年以上的衣藥品種周期性評價。農(nóng)村農(nóng)業(yè)部農(nóng)村農(nóng)業(yè)部10社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境在第十屆全國媒體轉(zhuǎn)基因報道研修班會議上提到，2021年轉(zhuǎn)基因大豆、玉米產(chǎn)業(yè)化試點取得顯著成效，生物育種產(chǎn)業(yè)化已成為保障我國糧食安全的必由之路，目前我國生物育種產(chǎn)業(yè)化的應用條件已基本成熟。特別是2022年1月21日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部修訂了《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評價管理辦法》等四部部門規(guī)章，繼續(xù)對轉(zhuǎn)基因作物的申報、實驗、審批和監(jiān)督進行了規(guī)范，同時農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)展規(guī)劃司司長表示轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化正在有序進行且進展良好，政策導向穩(wěn)中向好。結(jié)合草甘膦對轉(zhuǎn)基因作物特有的作用，未來隨著我國逐步放開轉(zhuǎn)基因作物的種植品種和種植范圍，草甘膦的市場需求將進一步提升，相關(guān)草甘膦生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績將進一步提高。我國批準進行商業(yè)化種植的轉(zhuǎn)基因作物僅有棉花和木瓜，批準進口轉(zhuǎn)基因品種包括大豆、玉米、油菜、棉花、甜菜等，但進口的轉(zhuǎn)基因品種只能用作加工原料，不允許在國內(nèi)種植。近年來，隨著我國大力推進農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化、科技化，對待轉(zhuǎn)基因作物的態(tài)度也逐漸向好。較早之前我國就提到，要瞄準生物育種等八大前沿領(lǐng)域，實施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目；在2020年我國提到，要尊重科學、嚴格監(jiān)管、有序推進生物育種產(chǎn)業(yè)化應用；11行業(yè)社會環(huán)境我國是個人口大國，人口基數(shù)大，糧食需求量大，農(nóng)業(yè)是關(guān)乎國計民生的根本性、基礎(chǔ)性行業(yè)。自古以來，我國便十分重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，古人素有“民以食為天”的說法。近年來，我國多次把農(nóng)業(yè)農(nóng)村及糧食生產(chǎn)問題作為政府的重點工作。農(nóng)藥是重要的生產(chǎn)資料，廣泛用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、衛(wèi)生等領(lǐng)域控制有害生物，為保障糧食安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、生態(tài)環(huán)境安全發(fā)揮重要作用。國家全面推進鄉(xiāng)村振興，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)在保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的支撐作用越來越突出。2022年1月29日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)改委等國家機構(gòu)聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，在《規(guī)劃》中明確提到了確保國家糧食安全需要農(nóng)藥穩(wěn)定供給，并將草甘膦、乙草胺等除草劑列為適度發(fā)展的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)。未來，隨著林草、衛(wèi)生等領(lǐng)域需求增加，草甘膦市場空間將進一步擴大。12行業(yè)驅(qū)動因素1234國家產(chǎn)業(yè)政策支持進入新發(fā)展階段，人民對美好生活的向往需要提供安全多樣的農(nóng)產(chǎn)品，對農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展提出了更高要求。近年來，國家相繼出臺了多部規(guī)范指引，鼓勵農(nóng)藥企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，鼓勵綠色型、環(huán)保型農(nóng)藥應用，主動完成綠色生產(chǎn)、綠色工藝的革新，努力做大做強農(nóng)藥企業(yè)，加大對外開放促進大型企業(yè)“走出去”。《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提到:“十四五”時期是加快農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略機遇期，必須加強前瞻性思考和系統(tǒng)性謀劃，立足農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展和重大病蟲防控需要，創(chuàng)新思路、完善政策、強化支撐，著力構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)體系，不斷提高農(nóng)藥國內(nèi)供給能力和國際競爭力。國家將會繼續(xù)完善農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，優(yōu)化農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，引導農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)向化工園區(qū)集中，在規(guī)劃用地、能源配給、環(huán)保配套、融資貸款等方面給予政策扶持。轉(zhuǎn)基因作物種植面積不斷增加自1996年以來，由于耐草甘膦轉(zhuǎn)基因作物的崛起，草甘膦得以飛速發(fā)展，是全球使用量最大的除草劑品種。全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積從1996年的0.02億公頃增長到2019年的90億公頃，全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積增長明顯。隨著滅生性除草劑需求的發(fā)展和抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物推廣，為草甘膦成長為全球第一大農(nóng)藥提供了土壤和主要動力。糧食安全日益受到重視我國是個人口大國，人口基數(shù)大，糧食需求量大，農(nóng)業(yè)是關(guān)乎國計民生的根本性、基礎(chǔ)性行業(yè)。自古以來，我國便十分重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，古人素有“民以食為天”的說法。近年來，我國多次把農(nóng)業(yè)農(nóng)村及糧食生產(chǎn)問題作為政府的重點工作。農(nóng)藥是重要的生產(chǎn)資料，廣泛用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、衛(wèi)生等領(lǐng)域控制有害生物，為保障糧食安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、生態(tài)環(huán)境安全發(fā)揮重要作用。國家全面推進鄉(xiāng)村振興，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)在保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的支撐作用越來越突出。通過復配解決抗藥性問題草甘膦的應用歷史超四十年，面臨的最大挑戰(zhàn)是來抗藥雜草問題。通常情況下，單一作用機制的除草劑在大量連續(xù)使用3-5年后，一般均會出現(xiàn)雜草抗藥性問題，而草甘膦單劑的使用已經(jīng)超過40年，草甘膦抗性種群數(shù)量遠高于其他除草劑產(chǎn)品。從使用成本的角度來說，草甘膦極低的生產(chǎn)成本，目前仍無成本相當?shù)奶娲?；且過去二十年內(nèi)，各大農(nóng)藥巨頭對于新型創(chuàng)制農(nóng)藥的研發(fā)投入降低，研發(fā)速度減緩，因此在一段時間內(nèi)草甘膦仍有其不可替代性，并將繼續(xù)保持全球除草劑市場上用量最大的單品地位。13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點14行業(yè)現(xiàn)狀農(nóng)藥原藥是農(nóng)藥的有效成份，由各類農(nóng)藥中間體及基礎(chǔ)化工產(chǎn)品經(jīng)化學合成或者其他技術(shù)所制備。2016年我國化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為378萬噸，此后隨著行業(yè)監(jiān)管力度和環(huán)境保護意識提升，部分經(jīng)營不規(guī)范的中小企業(yè)陸續(xù)關(guān)停整改，行業(yè)落后產(chǎn)能得以淘汰，農(nóng)藥行業(yè)實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國化學農(nóng)藥原藥（折有效成分100%）產(chǎn)量達到248萬噸，較2020年增加35萬噸。作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中預防病蟲草害的重要手段，農(nóng)藥作為剛性需求，在提高農(nóng)作物產(chǎn)量，保障全球糧食安全中發(fā)揮重要作用。2021年全國化學農(nóng)藥原藥（折有效成分100%）總產(chǎn)量約248萬噸，產(chǎn)量前五的地區(qū)依次為江蘇、四川、山東、浙江和安徽，占比分別為22%、12%、12%、10%、9%。草甘膦是一種內(nèi)吸傳導型廣譜滅生性除草劑。2021年我國草甘膦有效產(chǎn)能約為76萬噸，產(chǎn)能利用率持續(xù)提升，國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能主要集中在四川、江蘇、湖北和浙江省，分別占比26%、24%、17%和10%。15行業(yè)市場情況2021年我國有21個新農(nóng)藥(39個產(chǎn)品)取得登記，39個新農(nóng)藥產(chǎn)品多屬低毒或微毒，劑型多是對環(huán)境友好的。新農(nóng)藥登記增加了低風險農(nóng)藥的數(shù)量，優(yōu)化了我國農(nóng)藥的品種結(jié)構(gòu)。其中有殺蟲劑7個(產(chǎn)品13個)，殺線蟲劑2個(產(chǎn)品3個)，殺菌劑8個(產(chǎn)品14個)，除草劑和植物生長調(diào)節(jié)劑各2個(產(chǎn)品9個)。境外進行制劑登記的壁壘極高。首先，制劑由于成分、配方、劑型等方面的可變性，維度本身就比作為原材料的原藥高得多；而且制劑由于是終端產(chǎn)品直接面對農(nóng)戶，需要緊跟病蟲害的變化迎合痛點，這對企業(yè)在一線的市場感知和把握能力是很大的考驗。更重要的是，疊加地區(qū)上政策環(huán)境上的差異，復雜度非線性提升。境外登記往往首先一般需要設(shè)立本地子公司運營，這就提升了海外經(jīng)營的難度。而包括巴西、阿根廷、美國、印度等國家在內(nèi)的主要農(nóng)化市場國的登記門檻尤其之高。16行業(yè)市場規(guī)模從全球市場來看，農(nóng)用農(nóng)藥市場規(guī)模在600億美元左右。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域農(nóng)藥產(chǎn)品市場規(guī)模為607億美元，同比上漲36，受環(huán)保政策影響，2015年以來全球農(nóng)藥市場年復合增長率僅3%，處于低速增長階段。隨著新型農(nóng)藥產(chǎn)品的研發(fā)、新技術(shù)以及新市場的開發(fā)，疊加環(huán)保高效產(chǎn)品對原有市場的替代，到2025年全球農(nóng)藥市場規(guī)模有望達到680億美元，年復合增長率升至3%。從市場銷售結(jié)構(gòu)來看，除草劑占據(jù)著全球最大的農(nóng)藥市場份額。據(jù)統(tǒng)計，2020年除草劑全球銷售額占比為40.20%，其后分別是殺蟲劑和殺菌劑，分別為249%和235%。17行業(yè)痛點研發(fā)能力有待提升與全球其他生物農(nóng)藥的技術(shù)研發(fā)水平相比，目前我國生物農(nóng)藥產(chǎn)品的市場同質(zhì)化的現(xiàn)象嚴重，在技術(shù)的研發(fā)與推廣方面還存在進步的空間，具體包括低水平重復開發(fā)、經(jīng)費投入不足、缺乏核心技術(shù)等問題，導致生物農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)發(fā)展存在阻礙。推廣與應用難度比較大由于中國以小農(nóng)經(jīng)濟為主要的生產(chǎn)方式，并且生物農(nóng)藥的見效比較慢，一些農(nóng)民對生物農(nóng)藥的了解和應用程度還不夠，接受程度普遍比較小，除此之外，中國生物農(nóng)藥領(lǐng)域缺少核心的技術(shù)，產(chǎn)品品種較少，行業(yè)生產(chǎn)工藝落后和生產(chǎn)效率低，導致了生物農(nóng)藥生產(chǎn)的成本較高，進一步加大了我國生物農(nóng)藥的推廣與應用難度。行業(yè)標準體系建設(shè)有待完善目前我國生物醫(yī)藥的行業(yè)管理體系愈加規(guī)范，但是在實際過程中還存在一些問題，比如市場內(nèi)部存在部分劣質(zhì)產(chǎn)品，甚至有一些企業(yè)將化學農(nóng)藥假冒成生物農(nóng)藥并高價銷售，與此同時在生物農(nóng)藥的使用過程之中，由于一些農(nóng)戶沒有按照規(guī)范使用生物農(nóng)藥，導致其使用不合理造成了生態(tài)環(huán)境污染，因此我國生物醫(yī)藥的行業(yè)管理體系建設(shè)還有待完善。18123流通環(huán)節(jié)有待完善農(nóng)藥產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致農(nóng)藥行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，農(nóng)藥行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。農(nóng)藥產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事農(nóng)藥行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，農(nóng)藥行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對農(nóng)藥行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)20&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入農(nóng)藥行業(yè)，對農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。農(nóng)藥行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入農(nóng)藥行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務。中國本土農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局2021年中國農(nóng)藥Top100企業(yè)總銷售額達到2062億元，其中安道麥銷售額排名第一，為2558億元，占比約12%，其次是揚農(nóng)化工、濰坊潤豐分別占比5%、4%。2021年全國農(nóng)藥行業(yè)制劑銷售TOP100企業(yè)總銷售額達3806億元，銷售額10億元以上的企業(yè)僅有8家，其中深圳諾普信銷售額排名榜首，為284億元，占比約7%，其次是廣東中迅、江西正邦、廣西田園生化，分別占比6%、4%、4%。2021年我國草甘膦市場前三大供應商分別為興發(fā)集團、樂山福華和新安股份，產(chǎn)能分別為18萬、15萬和8萬噸/年，CR3達到54%，行業(yè)整體供給格局較好。潤豐股份業(yè)務領(lǐng)域覆蓋全球，是國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)出海先鋒。公司在山東濰坊、青島、寧夏平羅及南美阿根廷擁有四處制造基地；已在境外設(shè)有60多個下屬公司，在全球80多個國家開展業(yè)務，并基于公司強大的全球登記能力，正在持續(xù)加速完善全球營銷網(wǎng)絡(luò)。公司營收規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長，潤豐股份的營業(yè)收入從2013年的257億元提升至2021年的997億元，年復合增速為117%。22行業(yè)競爭格局2021年中國農(nóng)藥Top100企業(yè)總銷售額達到2062億元，其中安道麥銷售額排名第一，為2558億元，占比約12%，其次是揚農(nóng)化工、濰坊潤豐分別占比5%、4%。2021年全國農(nóng)藥行業(yè)制劑銷售TOP100企業(yè)總銷售額達3806億元，銷售額10億元以上的企業(yè)僅有8家，其中深圳諾普信銷售額排名榜首，為284億元，占比約7%，其次是廣東中迅、江西正邦、廣西田園生化，分別占比6%、4%、4%。競爭格局12021年我國草甘膦市場前三大供應商分別為興發(fā)集團、樂山福華和新安股份，產(chǎn)能分別為18萬、15萬和8萬噸/年，CR3達到54%，行業(yè)整體供給格局較好。潤豐股份業(yè)務領(lǐng)域覆蓋全球，是國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)出海先鋒。公司在山東濰坊、青島、寧夏平羅及南美阿根廷擁有四處制造基地；已在境外設(shè)有60多個下屬公司，在全球80多個國家開展業(yè)務，并基于公司強大的全球登記能力，正在持續(xù)加速完善全球營銷網(wǎng)絡(luò)。公司營收規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長，潤豐股份的營業(yè)收入從2013年的257億元提升至2021年的997億元，年復合增速為117%。競爭格局223行業(yè)發(fā)展趨勢描述行業(yè)整合加速，競爭有所緩和:近幾年，受新冠疫情的影響，拜耳在美國、巴西等地的工廠多次出現(xiàn)停工，導致其加大了對國外（最主要是中國）草甘膦原藥及制劑的采購。受此影響，國際市場上草甘膦的需求量居高不下。由于2014年-2017年間，全球草甘膦市場的持續(xù)低迷，邊際上的供應持續(xù)退出，基本上無新增投資，行業(yè)處于收縮狀態(tài)；同時，在我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策指引下，國內(nèi)的中小企業(yè)相繼退出、重組、整合。在2018年之后，全球草甘膦行業(yè)的需求量和供給量基本保持