汽車照明行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026汽車照明行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：林建安目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是汽車照明照明行業(yè)按產品類型和應用領域可以劃分為諸多細分類別。根據國家統(tǒng)計局的《國民經濟行業(yè)分類》，按產品類型劃分，照明產品可以分為光源、燈具以及附件和其他照明器具。按應用領域來分可以劃分為通用照明和特殊照明兩個大類。通用照明包括家居、商店、辦公、酒店等較為常見的應用場景。特殊照明主要包括汽車照明產品和應急燈等。汽車車燈種類豐富，除前照燈、前霧燈、倒車燈、牌照燈等外部照明燈具外，也包含壁燈、頂燈、門燈、閱讀燈等內部照明燈具，位置燈、示廓燈、轉向燈、行車燈、駐車燈、制動燈、后霧燈等外部信號燈以及前照燈遠光工作指示燈、轉向信號指示燈、冷卻液溫度報警燈等內部信號燈具。其中，前大燈在過去150年經歷了從以煤油燈、乙炔燈為代表的第一代光源燃料照明燈，到以白熾燈、鹵素燈為代表的第二代光源，到以氙氣燈為代表的第三代光源氣體放電燈，目前正逐步向第四代光源半導體二極管（即LED）以及第五代光源半導體激光二極管演進，但由于激光光源仍受到成本較高的限制，暫時主要只用于高端車型，目前在跑車型車燈主要光源仍為鹵素燈、氙氣燈及LED燈。定義產業(yè)鏈02LED芯片制造、LED芯片設計上游LED封裝、LED模組制造和車燈組裝中游整機廠商下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《關于促進加工貿易創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》:鼓勵電子信息、移動通信、汽車及零部件集成電路、醫(yī)療設備、航空航天等輻射和技術溢出能力強的先進制造業(yè)加工貿易發(fā)展。:《貫徹實施質量發(fā)展綱要2016年行動計劃》:圍繞汽車、高檔數控機床、軌道交通裝備、大型成套技術裝備等重點領域，開展質量攻關,攻克一批影響質量提升的關鍵共性質量技術。:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:到2020年,實現當年產銷200萬輛以上,累計產銷超過500萬輛,整體技術水平保持與國際同步,形成一批具有國際競爭力的新能源汽車整車和關鍵零部件企業(yè)。政治環(huán)境1政治環(huán)境《關于促進加工貿易創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》:鼓勵電子信息、移動通信、汽車及零部件集成電路、醫(yī)療設備、航空航天等輻射和技術溢出能力強的先進制造業(yè)加工貿易發(fā)展?！敦瀼貙嵤┵|量發(fā)展綱要2016年行動計劃》:圍繞汽車、高檔數控機床、軌道交通裝備、大型成套技術裝備等重點領域，開展質量攻關,攻克一批影響質量提升的關鍵共性質量技術。政治環(huán)境《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年）》加強車載信息系統(tǒng)、服務平臺及關鍵電子零部件安全檢測,強化新能源汽車數據分級分類和合規(guī)應用管理。《關于國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》培育壯大人工智能、大數據、區(qū)塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業(yè),提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產業(yè)水平?！丁笆奈濉睌底纸洕l(fā)展規(guī)劃》提升產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)競爭力，完善爾、集成電路、新能源汽車、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網等重點產業(yè)供應鏈體系?！蛾P于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》加快新能源動力電池及材料研發(fā)生產基地建設,有序發(fā)展輕量化材料、電機電控、充換電設備等新能源汽車配套產業(yè)。商業(yè)模式05經濟環(huán)境06我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現狀12市場情況描述行業(yè)現狀從全球車燈行業(yè)市場規(guī)模來看，據統(tǒng)計，2021年全球車燈市場規(guī)模為335億美元，同比增長5%。從國內車燈行業(yè)市場規(guī)模來看，在疫情影響下的購車需求釋放疊加新能源車利好政策頻出刺激銷量快速增加下，2021年我國車燈市場規(guī)模為576億元，同比增長12%。從車燈成本結構來看，原材料在車燈成本中占比超八成，主要以電子元器件、塑膠材料等為主。根據星宇股份公告，盡管由于自動化程度逐漸提升而有所下降，但2021年星宇股份原材料成本占比仍高達83%，近年來均超過80%，是車燈組裝企業(yè)的主要成本構成。行業(yè)現狀01市場份額變化近年來我國車用照明行業(yè)隨著汽車行業(yè)的發(fā)展逐步擴大，我國LED照明企業(yè)紛紛與車企合作，提供車用照明燈具及車用照明解決方案。數據顯示，2016年-2019年，我國LED汽車照明市場規(guī)模由61億元增長至84億元，2021年達112億元左右。但在LED照明結構中，LED汽車照明占比仍然較少，數據顯示，2020年，我國LED汽車照明占LED照明的比重約為5%;2021年，我國LED汽車照明占LED照明的比重約為6%。因此，我國LED汽車照明行業(yè)還有較大的發(fā)展空間。4月1日,佛山照明發(fā)布2021年報，營業(yè)收入創(chuàng)歷史新高，其中，車用照明業(yè)務增長迅速，營收同比大增3861%。據了解，佛山照明近年來不斷深化車用照明領域布局，積極開拓汽車行業(yè)前裝及后裝市場，加快進入新能源汽車廠的供應體系。生產方面，佛山照明不斷擴大車用照明板塊生產規(guī)模，投入建設全自動生產線，實現了3倍產能輸出?？蛻舴矫?，佛山照明已和東風柳汽、東風日產、吉利、福特等多家主機廠達成合作，切入國內乘用車LED照明整車供應市場。另外，佛山照明與多家新能源汽車企業(yè)展開合作，其中，在與理想汽車的合作中，2019年至今，佛山照明已累計為14萬輛理想One汽車提供照明產品解決方案。行業(yè)現狀02市場情況目前，受車燈下游汽車智能化、電動化的影響，我國汽車產業(yè)格局正在慢慢重塑。未來，隨著新能源汽車、智能汽車在全球市場的快速滲透，地域格局的重塑將為我國汽車照明企業(yè)帶來顯著收益。車燈則是皇冠上的明珠，是汽車的眼睛。要做好車，先做好燈。車燈是集照明、信息溝通、外觀美化等功能為一體的轎車關鍵零部件之一，對轎車的實用性、安全性和外觀有重要影響。例如，數字化在智能汽車上的廣泛應用，將帶動智能車燈的發(fā)展，提升車燈的價值。同時，需求側消費者對智能體驗的增量需求也將推動行業(yè)向智能車燈方向發(fā)展。智能化和數字化需求的增加將迫使企業(yè)加大研發(fā)投入。目前，LED大燈已整體滲透到中高端車型，矩陣大燈、AFS和ADB正在繼續(xù)滲透，整體市場格局或將發(fā)生變化。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述安全性:前照燈方面，靜態(tài)的車燈照明系統(tǒng)無法實時滿足駕駛視野需求，照明盲區(qū)及炫光等問題可能帶來較大安全隱患。AFS和ADB等技術是目前較成熟的智能化車燈技術，其中AFS前燈能根據行駛狀態(tài)自動調節(jié)大燈照射角度，ADB前燈搭載的攝像頭能實時探測路況并控制遠光燈的分區(qū)照射。此外DLP、LCD和μAFS等技術也在AFS和ADB的基礎上不斷發(fā)展，進一步增加了信息交互功能，提高了安全性能，其中DLP技術在ADB基礎上增加了投影功能，能進行一定圖案的投射，甚至影片放映。集成與總成:后組合燈方面更加集成與總成，貫穿式后組合燈相較分離式后組合燈不僅增加了汽車尾部燈光范圍，也易于進行整車風格設計。個性化需求:小燈的個性化需求更加凸顯，通過選配氛圍燈和迎賓燈等新型內部照明燈，或將引領年輕新能源車消費群體新的消費潮流。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局從全球車燈行業(yè)競爭格局來看，車燈市場較為集中，國資企業(yè)替代空間較大。2020年全球車燈市場CR5達74%，以日本和歐洲企業(yè)居多，日本小糸以23%的市占率位居第一。國內目前規(guī)模最大的車燈生產商分別為華域、星宇和南寧燎望。具體來看，2021年中國車燈市場CR5為70%，前身為上海小糸的華域視覺占比達25%領銜發(fā)展。如今，隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，車燈行業(yè)也得到了帶動。從行業(yè)競爭格局來看，與全球車燈行業(yè)市場竟爭格局相比，我國國內車燈市場竟爭格局較為分散。另外值得注意的是，在我國汽車照明行業(yè)市場，馬瑞利、海拉、法雷奧、日系小系列等國際巨頭憑借其在全球平臺上的技術領先優(yōu)勢和與主機廠的合作優(yōu)勢。裝訂，占中國市場近40%。我國是汽車燈具的主要生產國之一，我國機動車電氣照明裝置的出口量大于進口量。2020年我國機動車電氣照明裝置出口41337萬件，同比增長4%;我國機動車電氣照明裝置進口5288萬件，同比增長16%。從地域競爭來看，我國車燈企業(yè)的地域分布也比較分散。目前，從我國汽車照明企業(yè)數量分布來看，江蘇是華東地區(qū)汽車照明企業(yè)數量最多的地區(qū);其次是重慶、湖北、廣東、浙江、吉林、上海、北京、天津、山東等地區(qū)。從2021年汽車銷量和新能源銷量數據來看，新能源汽車的爆發(fā)帶動汽車銷量小幅增長。此外，新能源車燈整體價值略高于燃油車。整體車燈市場將大幅增長。競爭格局從全球車燈行業(yè)競爭格局來看，車燈市場較為集中，國資企業(yè)替代空間較大。2020年全球車燈市場CR5達74%，以日本和歐洲企業(yè)居多，日本小糸以23%的市占率位居第一。國內目前規(guī)模最大的車燈生產商分別為華域、星宇和南寧燎望。具體來看，2021年中國車燈市場CR5為70%，前身為上海小糸的華域視覺占比達25%領銜發(fā)展。如今，隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，車燈行業(yè)也得到了帶動。從行業(yè)競爭格局來看，與全球車燈行業(yè)市場竟爭格局相比，我國國內車燈市場竟爭格局較為分散。另外值得注意的是，在我國汽車照明行業(yè)市場，馬瑞利、海拉、法雷奧、日系小系列等國際巨頭憑借其在全球平臺上的技術領先優(yōu)勢和與主機廠的合作優(yōu)勢。裝訂，占中國市場近40%。我國是汽車燈具的主要生產國之一，我國機動車電氣照明裝置的出口量大于進口量。2020年我國機動車電氣照明裝置出口41337萬件，同比增長4%;我國機動車電氣照明裝置進口5288萬件，同比增長16%。從地域競爭來看，我國車燈企業(yè)的地域分布也比較分散。目前，從我國汽車照明企業(yè)數量分布來看，江蘇是華東地區(qū)汽車照明企業(yè)數量最多的地區(qū);其次是重慶、湖北、廣東、浙江、吉林、上海、北京、天津、山東等地區(qū)。從2021年汽車銷量和新能源銷量數據來看，新能源汽車的爆發(fā)帶動汽車銷量小幅增長。此外，新能源車燈整體價值略高于燃油車。整體車燈市場將大幅增長。代表企業(yè)華域視覺深耕汽車零部件業(yè)務30余年，業(yè)務覆蓋40余項零部件領域，是國內少有的綜合性汽車零部件龍頭企業(yè)。公司前身為上汽集團旗下獨立零部件子公司，2009年借上海巴士進行資產重組上市，上市后公司加速推進由傳統(tǒng)汽車零部件供應商向智能化解決方案提供商的轉型。車燈業(yè)務方面，公司于2018年完成對小糸車燈50%股權收購并將其更名為華域視覺，自主掌握汽車照明系統(tǒng)業(yè)務并開始布局視覺科技技術，目前掌握OLED照明技術、面光源、矩陣照明技術等先進技術，智能車燈產品已搭載于高合HiPhiZ、上汽智己L7等高端車型上。MOL