智能電表行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026智能電表行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：程秀珍2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是智能電表電能表作為智能電網(wǎng)建設的關鍵終端產品之一，承擔著原始電能數(shù)據(jù)采集、計量和傳輸?shù)娜蝿?，是實現(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎，對于電網(wǎng)實現(xiàn)信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用。隨著我國智能電網(wǎng)建設持續(xù)推進，電能表已經(jīng)從機電一體化電能表、電子式電能表進入到了智能化電能表時代，智能電表的功能及定位不斷向智能化、模塊化的用電終端發(fā)展。智能電表的廣泛應用能夠提高電力企業(yè)的經(jīng)營效率，促進節(jié)能減排，增強電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER芯片、模塊、變壓器、繼電器、互感器、液晶、電池、電阻電容、二三極管等上游智能電表中游電力行業(yè)下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER機電一體化電能表,計數(shù)器顯示，帶簡單數(shù)據(jù)接口，產品局限性較天，安裝復雜。發(fā)展歷程第一代第二代第三代第四代電子式電能表,電子式電能表分普通電子式電能表和多功能電能表，具有電能計量功能，多功能還具有通訊接口、多費率計量、事件記錄等功能。智能化電能表,具有電能量計量、數(shù)據(jù)處理、實時監(jiān)測、自動控制、信息交互、費控、防竊電等功能。智能物聯(lián)表,符合IR46標準所提出的采用兩個“MCU”的設計思路04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述國家電網(wǎng):《“碳達峰、碳中和”行動方案》:加快電網(wǎng)發(fā)展,加大技術創(chuàng)新，推動能源電萬從高碳向低碳、從以化石能源為主向以清潔能源為主轉變，加快形成綠色生產和消費方式，助力生態(tài)文明建設和可持續(xù)發(fā)展;加快信息采集、感知、處理、應用等環(huán)節(jié)建設，推進各能源品種的數(shù)據(jù)共享和價值挖掘。到2025年，初步建成國際領先的能源互聯(lián)網(wǎng)。發(fā)改委:《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》:智能電網(wǎng)用智能電表(具有發(fā)送和接收信號、自診斷、數(shù)據(jù)處理功能）為鼓勵類產品。工信部:《關于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)(NBoT)建設發(fā)展的通知》:推廣NB-IoT在公共服務領域的應用，推進智慧城市建設。以水、電、氣表智能訐量、公共停車管理、環(huán)保監(jiān)測等領域為切入點，結合智慧城市建設,加快發(fā)展NB-IoT在城市公共服務和公共管理中的應用，助力公共服務能力不斷提升。政治環(huán)境1政治環(huán)境國家電網(wǎng)《“碳達峰、碳中和”行動方案》:加快電網(wǎng)發(fā)展,加大技術創(chuàng)新，推動能源電萬從高碳向低碳、從以化石能源為主向以清潔能源為主轉變，加快形成綠色生產和消費方式，助力生態(tài)文明建設和可持續(xù)發(fā)展;加快信息采集、感知、處理、應用等環(huán)節(jié)建設，推進各能源品種的數(shù)據(jù)共享和價值挖掘。到2025年，初步建成國際領先的能源互聯(lián)網(wǎng)。發(fā)改委《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》:智能電網(wǎng)用智能電表(具有發(fā)送和接收信號、自診斷、數(shù)據(jù)處理功能）為鼓勵類產品。工信部政治環(huán)境《關于加快落實新型城鎮(zhèn)化建設補短板強弱項工作有序推進縣城智慧化改造的通知》通知指出，新型城鎮(zhèn)化建設的重點方向是，推進縣城公共基礎設施數(shù)字化建設改造。加快交通、水電氣熱等市政領域數(shù)字終端、系統(tǒng)改造建設。推動新型基礎設施建設，加快SC網(wǎng)絡規(guī)模部署和商業(yè)應用。《配電網(wǎng)建設改造行動計劃(2015-2020年)》加快智能電表推廣應用，全面建設用電信息菜集系統(tǒng),推進用戶用電信息的自動采集。探索應用多元化、網(wǎng)絡化、雙向實時計量技術和用電信息采集技術，全面支撐用戶信息互動、分布式電源及多元化負荷接入等業(yè)務，為實現(xiàn)智能雙向互動服務提供信息基礎。2020年，智能電表覆蓋率達到90%?！吨悄茈娋W(wǎng)關鍵設備（系統(tǒng)）研制規(guī)劃》在中國首次系統(tǒng)地提出了包括7個技術領域、28個技術專題和137項關鍵設備的研制規(guī)劃，包括智能電表、智能插座、電動汽車充放電設備等。《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報告》為實現(xiàn)電力用戶用電信息的“全覆蓋、全采集、全費控”，將重點支持電萬用戶用電信息.采集專用芯片、采集終端、主站系統(tǒng)、智能電表等用電信息采集關鍵設備的研發(fā)05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素近年來，、國家發(fā)改委、工信部陸續(xù)制定相關鼓勵政策，如《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》等政策，不斷引導智能電網(wǎng)建設，并強調智能電表的重要作用，為國內智能電表制造企業(yè)營造了良好的產業(yè)發(fā)展環(huán)境。在電力需求持續(xù)增長的拉動下，電網(wǎng)在用電端的投入將保持在相對較高的水平。在政策利好下，智能電表行業(yè)將進一步發(fā)展。政策支持智能電表行業(yè)發(fā)展節(jié)能減排是我國經(jīng)濟和社會發(fā)展的一項長遠戰(zhàn)略，智能電網(wǎng)的建設對于科學合理的開發(fā)不可再生能源，并充分利用可再生能源發(fā)電，繼而應對全球氣候變化，智能電表作為智能電網(wǎng)建設的重要一環(huán)，在節(jié)能減排的工作中發(fā)揮重要作用。在節(jié)能減排趨勢下，智能電網(wǎng)建設將進一步促進智能電表行業(yè)的發(fā)展。節(jié)能減排的發(fā)展趨勢進一步促進行業(yè)發(fā)展隨著智能控制技術、傳感器技術、通信技術、人工智能等新技術的不斷積累和持續(xù)優(yōu)化，智能電表的計量、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理與各種新技術的結合愈加緊密，產生出多種新功能與應用，已逐步在新能源并網(wǎng)、電動汽車充電樁等應用中體現(xiàn)。具有客戶負荷辨識功能的新型智能電表在完成常規(guī)電能計量的同時，可智能識別客戶家庭內電器類型和明細用電信息，從而推動智慧家居水平的提升，提升消費者用電體驗。另外，科技進步加快了智能電表的市場普及率及升級換代節(jié)奏，將進一步推動智能電表行業(yè)發(fā)展。技術創(chuàng)新推動智能電表行業(yè)發(fā)展能源問題已成為全球未來發(fā)展的焦點問題，能源變革與傳統(tǒng)變革不同之處在于它實質上是催生了新的產業(yè)革命、技術革命和思想革命。智能能源網(wǎng)是將水、熱、氣、電等能源構建成為智能網(wǎng)絡，不僅要求各品種能源實現(xiàn)智能化，還需要將不同能源品種網(wǎng)絡有機整合，形成跨能源品種的能源生產、流通（交易）、消費網(wǎng)絡。智能能源網(wǎng)的推出為中國可再生能源和新能源的大發(fā)展奠定并網(wǎng)基礎，促使能源使用的可靠、經(jīng)濟、高效和環(huán)保；同時，推動產業(yè)結構的轉變，改變中國公眾和企業(yè)的能源消費方式和生產方式。這一覆蓋智能電網(wǎng)且層次更高的智能能源網(wǎng)無疑會帶來更大的投資拉動，智能計量儀表及信息采集系統(tǒng)產品作為構建智能能源網(wǎng)的重要組成部分，未來市場前景廣闊。.構建“智能能源網(wǎng)”的需求將進一步拉動相關行業(yè)的快速發(fā)展10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2018年以后，隨著“堅強智能電網(wǎng)”計劃進入引領提升階段，國家電網(wǎng)啟動新一輪改造，開始對寬帶電力線載波通信產品進行招標，同時存量智能電表的更新?lián)Q代需求拉動了智能電表市場需求的回升。數(shù)據(jù)顯示，2019年國家電網(wǎng)智能電表招標數(shù)量快速增長至7380.19萬只，同比增長38%。2020年受新冠肺炎疫情影響，電能表鋪設進度放緩，國家電網(wǎng)智能電表招標數(shù)量有所下滑，同比下降25%，2021年招標量恢復增長，達66701萬只。2022年國家電網(wǎng)智能電表招標數(shù)量將達77335萬只。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近年來受招標政策及外部環(huán)境影響，南網(wǎng)對智能電表的需求波動幅度較大。為按時完成智能電表和低壓集抄全覆蓋的“兩覆蓋”工作，南網(wǎng)公司在2016年至2018年持續(xù)推動智能電表的招標，至2018年基本完成了“兩覆蓋”的建設，招標總額有所下降，招標額僅161億元。2019年起，同樣受存量電表更換需求影響需求回升，加之下半年在上半年各網(wǎng)省獨立招標后南網(wǎng)又恢復并進行了兩次總部集中招標，使得當年招標總額大幅提升，同比增長121%。2020年，受疫情影響電表鋪設進度放緩，招標額再次下調，至2021年影響消除后又恢復至2018年以前水平。2022年我國智能電表招標總額將進一步增至376億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從2010-2021年我國智能電表招標數(shù)量來看，2014年我國智能電表需求量快速上升，2015-2017年智能電表需求逐漸趨于飽和，招標量逐年下降，2018年以后隨著“堅強智能電網(wǎng)”計劃進入引領提升階段，2020年受新冠疫情影響，電能表鋪設進度放緩，國家電網(wǎng)智能電表招標數(shù)量有所下滑，而2021年前述影響消除后招標量又重新回升，招標量為6674萬只，同比增長22%。單相智能電表招標量來看，2018年和2019年國家電網(wǎng)各類單相表需求量同比分別增長40.21%和465%。2020年受疫情影響，國網(wǎng)建設進度放緩，單相智能電表需求量出現(xiàn)明顯下降。2021年市場需求出現(xiàn)明顯反彈，同比增長225%。行業(yè)現(xiàn)狀智能電表招標額智能電表招標額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年南方電網(wǎng)單相智能電表招標額為156億元，同比增長41%，三相智能電表招標額為43億元，同比增長69%，招標總額為299億元，同比增長48%。01智能電表進出口從我國智能電表進出口數(shù)量來看，2015-2021年我國智能電表出口量增長明顯，且出口量遠大于進口量，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國智能電表出口量為44498萬只，同比下降2%，進口量為893萬只，同比增長12%。截至2022年1-2月出口量為769萬只，同比增長26%，進口量為07萬只，同比增長07%。進出口金額來看，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-2月我國智能電表出口金額為67億美元，同比下降43%，進口金額為0.05億美元，同比增長12%。我國智能電表主要從越南、印度尼西亞、印度三個地區(qū)進口，2021年進口量分別為50.86萬只、114萬只與58萬只，進口量分別占比60.6%、20.42%與141%。2021年我國智能電表共出口到158個國家或地區(qū)，其中出口量位居前三的分別是印度尼西亞、越南與韓國，出口量分別為230萬臺、224萬臺與217萬臺，出口量分別占比33%、03%與78%。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述基于IR46標準的智能物聯(lián)電能表升級:基于IR46標準的智能物聯(lián)電能表升級需求將成為智能電表市場未來擴容的主要驅動力。2016年，國家電網(wǎng)發(fā)布了《基于IR46理念的“雙芯”智能電能表設計方案》，借鑒IR46標準設計理念，采用雙芯模組設計方案，研究新一代智能電表技術。目前我國智能電表均采用IEC標準，與之相比，IR46標準在計量誤差要求、功率因素、環(huán)境適應性、諧波影響、負載平衡等方面均有更高要求，也是國際法制計量組織（OIML）成員國的通用標準。我國智能電能表從IEC標準向IR46標準發(fā)展，不僅可以滿足國家智能電網(wǎng)的建設需求，也能支持我國智能電表企業(yè)拓展海外市場，進一步拓寬我國智能電表的海外市場空間。IR46標準的實施，是國網(wǎng)智能電表系列企業(yè)標準的重大改變，深刻影響了國網(wǎng)新一代智能電表設計方案的制定、樣表的開發(fā)與試用改進。5G網(wǎng)絡的覆蓋會進一步促進智能電表的發(fā)展:5G網(wǎng)絡的覆蓋會進一步促進智能電表的發(fā)展，原本受制于信息數(shù)據(jù)傳輸效率的諸多功能，或依托于5G通信網(wǎng)絡進一步完善，電力企業(yè)也可利用智能電表，充分結合大數(shù)據(jù)、云計算等高新技術方法，實現(xiàn)長期的、可靠的數(shù)據(jù)波動預測，并將預測結果用于支持電網(wǎng)建設、電力企業(yè)發(fā)展等重大決策，在這方面，谷歌所得出的相關成果可作為國內電力企業(yè)的可靠借鑒。大數(shù)據(jù)技術可實現(xiàn)對各類結構化、非結構化數(shù)據(jù)的有效分析:智能電表仍處于部署和使用的初級階段，傳統(tǒng)電表執(zhí)行現(xiàn)場樣本測試，僅依靠現(xiàn)場電表內部元器件仍保持在校準范圍內來估計精度，但此方法存在風險。大數(shù)據(jù)背景下，ADI公司開發(fā)出mSure技術，可通過將已知基準信號注入傳感器連續(xù)監(jiān)控整個電表的響應。疊加后，傳感器可同時檢測基準信號和負載信號。結合大數(shù)據(jù)技術可實現(xiàn)對各類結構化、非結構化數(shù)據(jù)的有效分析，這也是未來一段時間內智能電表的主要發(fā)展趨勢。節(jié)能減排的發(fā)展趨勢推動智能電網(wǎng)投資規(guī)模將維持高位:如何高效地使用能源以達到節(jié)能減排的效果是全球面臨的重要課題，智能電網(wǎng)在節(jié)能減排和促進世界經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展方面具有重要作用。行業(yè)發(fā)展趨勢前景基于IR46標準的智能物聯(lián)電能表升級基于IR46標準的智能物聯(lián)電能表升級需求將成為智能電表市場未來擴容的主要驅動力。2016年，國家電網(wǎng)發(fā)布了《基于IR46理念的“雙芯”智能電能表設計方案》，借鑒IR46標準設計理念，采用雙芯模組設計方案，研究新一代智能電表技術。目前我國智能電表均采用IEC標準，與之相比，IR46標準在計量誤差要求、功率因素、環(huán)境適應性、諧波影響、負載平衡等方面均有更高要求，也是國際法制計量組織（OIML）成員國的通用標準。我國智能電能表從IEC標準向IR46標準發(fā)展，不僅可以滿足國家智能電網(wǎng)的建設需求，也能支持我國智能電表企業(yè)拓展海外市場，進一步拓寬我國智能電表的海外市場空間。IR46標準的實施，是國網(wǎng)智能電表系列企業(yè)標準的重大改變，深刻影響了國網(wǎng)新一代智能電表設計方案的制定、樣表的開發(fā)與試用改進。行業(yè)發(fā)展趨勢前景010203045G網(wǎng)絡的覆蓋會進一步促進智能電表的發(fā)展5G網(wǎng)絡的覆蓋會進一步促進智能電表的發(fā)展，原本受制于信息數(shù)據(jù)傳輸效率的諸多功能，或依托于5G通信網(wǎng)絡進一步完善，電力企業(yè)也可利用智能電表，充分結合大數(shù)據(jù)、云計算等高新技術方法，實現(xiàn)長期的、可靠的數(shù)據(jù)波動預測，并將預測結果用于支持電網(wǎng)建設、電力企業(yè)發(fā)展等重大決策，在這方面，谷歌所得出的相關成果可作為國內電力企業(yè)的可靠借鑒。大數(shù)據(jù)技術可實現(xiàn)對