成人失禁用品行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026成人失禁用品行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：洪冠志2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類(lèi)特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是成人失禁用品成人失禁用品可以分為成人紙尿褲、成人拉拉褲、成人紙尿片、成人護(hù)理墊等產(chǎn)品。而成人失禁用品可用于長(zhǎng)期臥床、術(shù)后、行動(dòng)不便的失禁者，產(chǎn)褥期和經(jīng)期女性，及特殊情況無(wú)法如廁者，其中老年失禁者為主要目標(biāo)消費(fèi)群體。成人失禁用品主要包括成人紙尿褲，成人拉拉褲，成人紙尿片和護(hù)理墊。市場(chǎng)上常見(jiàn)的品牌主要有可靠（可靠股份），安而康（恒安集團(tuán)），樂(lè)互宜（尤妮佳），得伴（維達(dá)）。成人失禁用品的消費(fèi)群體包括:老年失禁者、因手術(shù)或生育導(dǎo)致的臥床患者、以及因外出或交通堵塞無(wú)法如廁的功能性需求患者等，其中老年失禁者為主要目標(biāo)消費(fèi)群體。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER無(wú)紡布、高分子吸水樹(shù)脂、衛(wèi)生紙、PE膜、絨毛漿、橡筋和膠貼上游本行業(yè)中游連鎖超市/大賣(mài)場(chǎng)、便利店、電商平臺(tái)下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀成人失禁用品的主要消費(fèi)人群以老年人為主，其中75%的消費(fèi)者每天都要使用一片成人紙尿褲。2012-2019年我國(guó)成人失禁用品的消費(fèi)量從13億片攀升至55億片，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、社會(huì)進(jìn)入老齡化以及老年消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變，中國(guó)成人失禁用品在基數(shù)很低的情況下，將有一次飛躍式的“井噴”發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界范圍內(nèi)60歲以上男性老年人尿失禁的發(fā)生率大約為19%，而女性患病率更是高達(dá)37%，未來(lái)我國(guó)巨大的老齡人口基數(shù)將給成人失禁用品帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化成人失禁用品自2000年引入我國(guó)后，給失禁者帶來(lái)了極大的便利。2012-2020年我國(guó)成人失禁用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈上升的狀態(tài)，2020年市場(chǎng)規(guī)模增至107億元，同比上升186%。經(jīng)過(guò)了近20年的發(fā)展，我國(guó)成人失禁用品行業(yè)仍然處于成長(zhǎng)初期，行業(yè)規(guī)模尚小但增長(zhǎng)迅速。我國(guó)成人失禁用品消費(fèi)量從2014年的26億片上漲至2019年的55億片，并且隨著消費(fèi)觀念的變化，18-19年成人失禁用品單片提價(jià)幅度均在10%以上。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況我國(guó)成人失禁用品銷(xiāo)售渠道仍以線下為主，2019年線下銷(xiāo)售渠道規(guī)模占比72%，其中主要的銷(xiāo)售渠道為大型超市、護(hù)理院等非雜貨零售渠道以及KA大賣(mài)場(chǎng)，分別占比34%、23%、15%。雖然線上渠道占比較小，但是2010-2020年我國(guó)成人失禁用品線上渠道占比逐年上升，2020年增加至36%。并且2006-2019年我國(guó)成人用品線上銷(xiāo)售規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)54%，遠(yuǎn)高于線下渠道（19%）。國(guó)內(nèi)成人失禁用品市場(chǎng)品牌集中度較低，具備配套且專(zhuān)營(yíng)生產(chǎn)成人失禁用品的廠家較少，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。據(jù)生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年統(tǒng)計(jì)在冊(cè)的成人失禁用品生產(chǎn)商448家，主要分布在北京、上海、江蘇、浙江等地，2020年中國(guó)成人紙尿褲十大品牌分別為COCO可靠/吸收寶、添寧包大人、得伴、安爾康、樂(lè)互宜、千芝雅、班樂(lè)士、康福瑞、珍琦、安顧宜。行業(yè)現(xiàn)狀日本及美國(guó)成人失禁用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2020年美國(guó)和日本的成人失禁用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分別為37億美元、29億美元，約為中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模的5倍、4倍。但是2020年美國(guó)和日本的65歲老年人口數(shù)僅為中國(guó)的五分之一、三分之一。我國(guó)老齡人口基數(shù)龐大，未來(lái)成年失禁用品消費(fèi)潛力可期。01行業(yè)比較我國(guó)一次性衛(wèi)生用品行業(yè)起步于上世紀(jì)80年代，經(jīng)過(guò)近40年的發(fā)展，目前嬰兒護(hù)理用品和女性衛(wèi)生用品的消費(fèi)者使用習(xí)慣已經(jīng)充分培養(yǎng)，市場(chǎng)接近或達(dá)到成熟期。反觀國(guó)內(nèi)成人失禁用品行業(yè)，行業(yè)處于發(fā)展初期，占比僅7%，遠(yuǎn)低于成熟市場(chǎng)日本（20%）和美國(guó)（58%）。但隨著人口老齡化以及消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)成人失禁用品行業(yè)長(zhǎng)期看屬于稀缺的高增長(zhǎng)賽道。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述中國(guó)市場(chǎng)滲透率遠(yuǎn)低于世界平均水平，成長(zhǎng)空間大:受傳統(tǒng)觀念的影響，國(guó)內(nèi)輕度失禁人群比較保守，使用失禁護(hù)理用品的意愿較低，而中度、重度成人失禁患者是目前市場(chǎng)中的主要受眾人群，2019年中國(guó)成人失禁用品市場(chǎng)滲透率僅為5%，遠(yuǎn)低于世界平均水平（12%）及日本（80%）、北美（60%）、西歐（58%）等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。實(shí)際上，隨著老齡人口不斷增加，成人失禁用品行業(yè)在用戶(hù)增量和滲透率提升的雙重驅(qū)動(dòng)下，成人用戶(hù)對(duì)于紙尿褲或者說(shuō)成人失禁用品的需求絲毫不遜于嬰幼兒，未來(lái)將會(huì)迎來(lái)行業(yè)高速發(fā)展。政策的催化和一系列的老齡化政策配套出臺(tái):在醫(yī)療保障等社會(huì)福利政策的催化和一系列的老齡化政策配套出臺(tái)等多方因素作用下，我國(guó)成人失禁用品已然處于真正的“藍(lán)?！彪A段，增長(zhǎng)速度位居吸收性衛(wèi)生用品的首位，2021年我國(guó)成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)75億元，在過(guò)去十年CAGR為22%。從2020年至今，母嬰市場(chǎng)出現(xiàn)大幅下滑，成人紙尿褲市場(chǎng)卻保持增長(zhǎng)。大量母嬰企業(yè)轉(zhuǎn)型老年賽道，母嬰品牌轉(zhuǎn)型成人紙尿褲、老年食品的趨勢(shì)也很明顯，未來(lái)老年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到母嬰市場(chǎng)的10倍以上。產(chǎn)品高端化，渠道線上化:分應(yīng)用市場(chǎng)看，中國(guó)成人失禁用品零售市場(chǎng)及離家市場(chǎng)單價(jià)均已達(dá)日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家水平。伴隨著中國(guó)成人失禁用品市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，其單價(jià)也逐漸趨同于發(fā)達(dá)國(guó)家，其中:零售市場(chǎng)規(guī)模從2007年的0.58億美元增至2021年的72億美元，CAGR為23%；對(duì)應(yīng)單價(jià)從0.28美元/片增至0.39美元/片，對(duì)應(yīng)日本/美國(guó)2021年單價(jià)分別為0.33/0.38美元/片。離家市場(chǎng)規(guī)模從2007年的0.21億美元增至2021年的85億美元，CAGR為17%；對(duì)應(yīng)成人失禁用品單價(jià)從0.19美元/片增至0.28美元/片，對(duì)應(yīng)日本/美國(guó)2021年單價(jià)分別為0.21/0.26美元/片。伴隨著消費(fèi)升級(jí)，中國(guó)成人失禁用品產(chǎn)品也隨之高端化。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)成人失禁用品行業(yè)正處于發(fā)展初期，消費(fèi)習(xí)慣尚未養(yǎng)成，市場(chǎng)參與者眾多，集中程度低。較多中小企業(yè)傾向于使用廉價(jià)原材料，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)激烈。目前主流品牌分三大陣營(yíng)，一是以金佰利、維達(dá)為代表的國(guó)際企業(yè)；二是以恒安、可靠股份為代表的全國(guó)性企業(yè)；三是以杭州舒泰、山東康舜為代表的區(qū)域性國(guó)內(nèi)企業(yè)。目前我國(guó)成人失禁用品行業(yè)前十品牌中僅有得伴、樂(lè)互宜等外資品牌，其他多為國(guó)產(chǎn)品牌，其中可靠（含吸收寶）市占率排名第一，為4%。2016年我國(guó)成人失禁用品行業(yè)的龍頭品牌為可靠和安爾康，分別占比11%和14%。但隨著成人失禁用品行業(yè)的不斷發(fā)展，各中小企業(yè)開(kāi)始通過(guò)升級(jí)產(chǎn)品、降低價(jià)格等方式來(lái)獲取一定市場(chǎng)份額，因此2016-2020年我國(guó)成人失禁用品行業(yè)CR5整體呈下降的狀態(tài)。其中，除可靠、安而康兩個(gè)頭部品牌常年位列第一、二位，其他品牌份額變動(dòng)較大，當(dāng)前行業(yè)仍處于無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)成人失禁用品行業(yè)正處于發(fā)展初期，消費(fèi)習(xí)慣尚未養(yǎng)成，市場(chǎng)參與者眾多，集中程度低。較多中小企業(yè)傾向于使用廉價(jià)原材料，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)激烈。目前主流品牌分三大陣營(yíng)，一是以金佰利、維達(dá)為代表的國(guó)際企業(yè)；二是以恒安、可靠股份為代表的全國(guó)性企業(yè)；三是以杭州舒泰、山東康舜為代表的區(qū)域性國(guó)內(nèi)企業(yè)。目前我國(guó)成人失禁用品行業(yè)前十品牌中僅有得伴、樂(lè)互宜等外資品牌，其他多為國(guó)產(chǎn)品牌，其中可靠（含吸收寶）市占率排名第一，為4%。2016年我國(guó)成人失禁用品行業(yè)的龍頭品牌為可靠和安爾康，分別占比11%和14%。但隨著成人失禁用品行業(yè)的不斷發(fā)展，各中小企業(yè)開(kāi)始通過(guò)升級(jí)產(chǎn)品、降低價(jià)格等方式來(lái)獲取一定市場(chǎng)份額，因此2016-2020年我國(guó)成人失禁用品行業(yè)CR5整體呈下降的狀態(tài)。其中，除可靠、安而康兩個(gè)頭部品牌常年位列第一、二位，其他品牌份額變動(dòng)較大，當(dāng)前行業(yè)仍處于無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。代表企業(yè)可靠股份，集研、產(chǎn)、銷(xiāo)于一體的中國(guó)成人失禁用品龍頭。杭州可靠護(hù)理用品股份有限公司（可靠股份）成立于2001年，專(zhuān)注于一次性衛(wèi)生用品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，其主要產(chǎn)品有嬰兒護(hù)理產(chǎn)品、成人失禁用品、寵物衛(wèi)生用品及口罩等。2021年公司營(yíng)業(yè)收入為14億元，其中成人失禁用品業(yè)務(wù)營(yíng)收3億元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額為3%，擁有中國(guó)最大的成人失禁用品品牌可靠（coco）。實(shí)控人持股60.86%，股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。公司實(shí)控人為金利偉夫婦，其中公司創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)金利偉直接持有526%的份額，并通過(guò)員工控股平臺(tái)唯艾諾（包括唯艾諾貳號(hào)/叄號(hào)）間接控股08%；鮑佳則通過(guò)員工控股平臺(tái)間接持股0.52%。公司實(shí)控人合計(jì)控制公司60.86%的表決權(quán)。豪悅護(hù)理，以O(shè)DM模式為主的個(gè)人衛(wèi)生護(hù)理制造商。杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司是國(guó)內(nèi)個(gè)人衛(wèi)生護(hù)理用品領(lǐng)域的制造商，專(zhuān)注于婦、幼、成人個(gè)人衛(wèi)生健康護(hù)理用品的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。發(fā)展期間，公司憑借穩(wěn)定可靠的生產(chǎn)制造能力及高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品，成為了尤妮佳、金佰利、花王等全球