粉末冶金行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告2024-2026

2024-2026粉末冶金行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：黃美靖目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是粉末冶金粉末冶金是以金屬粉末為原料，通過成形、燒結(jié)等加工方法，制造高精度、高強(qiáng)度金屬材料、復(fù)合材料以及各種類型制品的工藝技術(shù)。粉末冶金可通過較少切割工藝直接制成多孔、致密或全致密材料，能夠生產(chǎn)難以用其他方法制造的零部件，如鎢鉬硬質(zhì)合金、含油軸承、過濾器和多種磁性材料等，還能夠生產(chǎn)替代鑄件和鍛件的零部件，如汽車離合器片、凸輪軸等。相比于傳統(tǒng)熔鑄技術(shù)，粉末冶金工藝在材料利用率、能源消耗量、生產(chǎn)產(chǎn)品形狀復(fù)雜性等方面更具優(yōu)勢，被公認(rèn)為最具發(fā)展活力的綠色技術(shù)，已被廣泛應(yīng)用于交通、機(jī)械、電子等領(lǐng)域。（1）根據(jù)工藝方法不同，粉末冶金工藝可分為傳統(tǒng)法（PM）、等靜壓（IP）、金屬注射成型（MIM）、金屬添加劑制造（MAM）；根據(jù)制品不同，粉末冶金工藝可分為鐵基結(jié)構(gòu)件、銅基結(jié)構(gòu)件、難熔金屬材料、硬質(zhì)合金、摩擦材料、減摩材料。定義產(chǎn)業(yè)鏈02鐵粉、銅粉上游零部件生產(chǎn)中游汽車、摩托、家電、電動(dòng)工具、農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《中國制造2025》:提出要全面推行綠色制造，加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保技術(shù)、工藝、裝備推廣應(yīng)用，加大新型材料科研投入，提高自主創(chuàng)新能力、提升生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備水平，推動(dòng)材料工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。粉末冶金技術(shù)符合產(chǎn)業(yè)高端化趨勢，該規(guī)劃的頒布，為中國粉末冶金行業(yè)提供了良好的市場環(huán)境，對行業(yè)及企業(yè)的發(fā)展具有顯著促進(jìn)作用。:《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》:提出大力推進(jìn)制造業(yè)向綠色化方向發(fā)展，發(fā)展綠色制造技術(shù)與產(chǎn)品，研發(fā)金屬、非金屬及生物打印典型工藝設(shè)備，粉末冶金行業(yè)作為綠色環(huán)保的新材料制造技術(shù)，該規(guī)劃的頒布，為中國粉末冶金行業(yè)發(fā)展提供了動(dòng)力支持。工信部等四部委:《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:提出圍繞高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域需求，提高關(guān)鍵戰(zhàn)略材料生產(chǎn)研發(fā)比重，開展高強(qiáng)汽車鋼板、鋁合金高真空壓鑄、半固態(tài)及粉末冶金成型零件產(chǎn)業(yè)化及批量應(yīng)用研究。政治環(huán)境1政治環(huán)境《中國制造2025》:提出要全面推行綠色制造，加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保技術(shù)、工藝、裝備推廣應(yīng)用，加大新型材料科研投入，提高自主創(chuàng)新能力、提升生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備水平，推動(dòng)材料工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。粉末冶金技術(shù)符合產(chǎn)業(yè)高端化趨勢，該規(guī)劃的頒布，為中國粉末冶金行業(yè)提供了良好的市場環(huán)境，對行業(yè)及企業(yè)的發(fā)展具有顯著促進(jìn)作用?！丁笆濉眹铱萍紕?chuàng)新規(guī)劃》:提出大力推進(jìn)制造業(yè)向綠色化方向發(fā)展，發(fā)展綠色制造技術(shù)與產(chǎn)品，研發(fā)金屬、非金屬及生物打印典型工藝設(shè)備，粉末冶金行業(yè)作為綠色環(huán)保的新材料制造技術(shù)，該規(guī)劃的頒布，為中國粉末冶金行業(yè)發(fā)展提供了動(dòng)力支持。工信部等四部委商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素。隨著中國裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)深度升級，粉末冶金技術(shù)必將發(fā)揮不可替代的作用。近年來，中國政府高度重視高新技術(shù)發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策支持粉末冶金行業(yè)健康有序發(fā)展政策支持粉末冶金零部件下游應(yīng)用廣泛，其中汽車行業(yè)占主要地位，在粉末冶金零部件下游應(yīng)用中占比高達(dá)59%，是促進(jìn)粉末冶金行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力，粉末冶金零部件在汽車零部件中用量占比提升有助于促進(jìn)行業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)張。汽車單車用量提升助力行業(yè)發(fā)展粉末冶金行業(yè)進(jìn)入門檻低，企業(yè)只需配置壓機(jī)和燒結(jié)設(shè)備即可進(jìn)行生產(chǎn)銷售，導(dǎo)致行業(yè)中中小企業(yè)眾多。國產(chǎn)粉末冶金專用壓機(jī)和燒結(jié)設(shè)備價(jià)格較進(jìn)口設(shè)備價(jià)格低，多數(shù)中小企業(yè)都選擇國產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，但國產(chǎn)設(shè)備在溫度、能耗控制等方面與進(jìn)口設(shè)備存在差距，生產(chǎn)的產(chǎn)品只能為一般性產(chǎn)品，不能滿足高端市場要求。高端粉末冶金市場具有較高技術(shù)與資金門檻，中國只有東睦股份、揚(yáng)州保來得等少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)能夠和英國GKN公司、日本住友等國外先進(jìn)企業(yè)競爭。低端市場產(chǎn)能過剩且惡性競爭嚴(yán)重，高端市場產(chǎn)品如粉末冶金包膠鏈輪、粉末冶金包膠齒輪、磁粉芯等產(chǎn)品供不應(yīng)求，供給不能滿足現(xiàn)有市場需要，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩嚴(yán)重影響整個(gè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。行業(yè)集中度提升有利于粉末冶金行業(yè)市場格局趨于穩(wěn)定，行業(yè)內(nèi)資源整合利用率提升、資源浪費(fèi)現(xiàn)象減少，企業(yè)只有不斷擴(kuò)充高端產(chǎn)品產(chǎn)能、升級產(chǎn)品以及革新技術(shù)，才能在行業(yè)中爭得一席之位。具有先進(jìn)技術(shù)和雄厚資金實(shí)力的企業(yè)最終勝出，有利于行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，進(jìn)而大幅推動(dòng)中國粉末冶金行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，促進(jìn)粉末冶金行業(yè)整體發(fā)展水平提升。行業(yè)集中度提高促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級粉末冶金工藝優(yōu)勢顯著，已逐漸替代鑄件、鍛件工藝制造高強(qiáng)度零件，成為機(jī)加工或鑄造零件的替代品。以北美地區(qū)為例，在不到20年時(shí)間里，粉末冶金工藝制造汽車連桿就取代了鍛造工藝60%的市場份額。。中國粉末冶金行業(yè)正處于迅速發(fā)展階段，隨著行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)水平提升，粉末冶金將加速取代傳統(tǒng)鑄造、切削等工藝，擴(kuò)大行業(yè)發(fā)展空間。工藝優(yōu)勢拓展行業(yè)發(fā)展空間行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化粉末冶金零部件下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，是市場規(guī)模增長的主要?jiǎng)恿碓?。近年來，隨著新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)，粉末冶金零部件應(yīng)用領(lǐng)域迅速擴(kuò)大，汽車行業(yè)、機(jī)械制造、電子家電及高科技行業(yè)飛速發(fā)展，為粉末冶金行業(yè)提供了強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力。中國機(jī)協(xié)粉末冶金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，按銷售收入計(jì)算，中國粉末冶金行業(yè)市場規(guī)模從2014年的120億元增加到2018年的142億元，年復(fù)合增長率為5%，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長趨勢。未來五年，隨著粉末冶金零部件在新興領(lǐng)域的運(yùn)用，如5G通訊、新能源等，中國粉末冶金行業(yè)市場規(guī)模有望保持0%的年復(fù)合增長率繼續(xù)穩(wěn)定增長，并于2023年達(dá)到188億元。行業(yè)痛點(diǎn)13技術(shù)研發(fā)能力弱中國粉末冶金行業(yè)起步晚于國外發(fā)達(dá)國家，在原材料加工設(shè)計(jì)、配套工藝設(shè)備研發(fā)、相關(guān)專業(yè)人才配備等關(guān)鍵環(huán)節(jié)落后于發(fā)達(dá)國家市場。雖然中國領(lǐng)先粉末冶金制造企業(yè)近兩年來不斷提升技術(shù)，獲得了下游產(chǎn)品配套企業(yè)的認(rèn)可，但中國絕大多數(shù)粉末冶金制造企業(yè)自主研發(fā)能力薄弱，產(chǎn)品主要集中在低端市場，高端市場占有率不足。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度低粉末冶金作為一項(xiàng)具有發(fā)展前景的綠色技術(shù)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化制定尤為重要。中國粉末冶金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平仍處于初步發(fā)展階段，還沒有形成完善的粉末冶金零部件標(biāo)準(zhǔn)體系、工程標(biāo)準(zhǔn)體系等。雖然部分龍頭企業(yè)建立了質(zhì)量管理體系，但企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并不健全，過程控制與產(chǎn)品質(zhì)量還達(dá)不到國外發(fā)達(dá)國家水準(zhǔn)，只能參照美國、日本等國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化程度低在一定程度上制約了中國粉末冶金行業(yè)發(fā)展。高端市場國產(chǎn)化率提高中國高端粉末冶金零部件大部分依賴進(jìn)口，其企業(yè)在技術(shù)水平、工藝儲(chǔ)備、質(zhì)量控制方面較國外優(yōu)秀企業(yè)存在差距，進(jìn)口粉末冶金零部件價(jià)格高，給下游廠商造成成本壓力，同時(shí)不利于粉末冶金行業(yè)發(fā)展。但隨著中國粉末冶金零部件持續(xù)放量、企業(yè)研發(fā)能力和質(zhì)量控制能力不斷完善，國產(chǎn)粉末冶金零部件在質(zhì)量和性能上均有快速提升，在高端市場國產(chǎn)化進(jìn)口的趨勢將愈加明顯。030201行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述下游應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大:粉末冶金零部件下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為汽車、家電、機(jī)械工具等，其中汽車行業(yè)是最主要應(yīng)用市場。作為一種先進(jìn)加工技術(shù)，相比于鍛造、鑄造及切削等傳統(tǒng)工藝，粉末冶金工藝更加節(jié)能省材、綠色環(huán)保，性價(jià)比高，在不同下游領(lǐng)域應(yīng)用中生產(chǎn)制造過程相似、機(jī)器設(shè)備相通，出于對環(huán)保、成本降低的考慮，粉末冶金將加速替代傳統(tǒng)鑄造工藝向更廣闊的下游領(lǐng)域擴(kuò)展，如新能源、醫(yī)療以及航空航天等領(lǐng)域產(chǎn)品多樣化發(fā)展:隨著粉末冶金零部件在下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，產(chǎn)品高質(zhì)量高發(fā)展的需求不斷提升，雖然中國粉末冶金技術(shù)落后于發(fā)達(dá)國家，但是以東睦股份為代表的龍頭企業(yè)，在傳統(tǒng)粉末冶金技術(shù)、軟磁粉末冶金技術(shù)及金屬粉末注射成型技術(shù)上已達(dá)到國際上同樣水平。中國粉末冶金制造企業(yè)通過持續(xù)開發(fā)和儲(chǔ)備新技術(shù)、新工藝，如鋁粉末冶金、表面致密化粉末冶金、不銹鋼粉末冶金及粉末鍛造等，推動(dòng)粉末冶金零部件朝著高精度、高密度、結(jié)構(gòu)復(fù)雜及致密化方向多樣化發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局中國粉末冶金行業(yè)市場競爭兩極分化明顯。多數(shù)粉末冶金中小企業(yè)聚集在低端市場，造成低端市場產(chǎn)能過剩和惡性競爭嚴(yán)重，隨著粉末冶金零部件下游應(yīng)用領(lǐng)域愈加廣泛，特別是進(jìn)入全球高端生產(chǎn)供應(yīng)鏈后，高端粉末冶金市場進(jìn)入門檻逐漸提高。在高端產(chǎn)品市場，主要參與者為美國和日本的國際領(lǐng)先企業(yè)，主要為英國GKN公司（以下簡稱“GKN”）、日本住友電氣工業(yè)株式會(huì)社（以下簡稱“日本住友”）、日本株式會(huì)社日立制作所（以下簡稱“日本日立”），國際龍頭企業(yè)憑借領(lǐng)先的核心技術(shù)和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量占據(jù)包括中國市場在內(nèi)的全球粉末冶金市場的主導(dǎo)地位，中國只有少數(shù)企業(yè)能夠在高端市場與國外企業(yè)競爭，具有代表性的企業(yè)為東睦新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“東睦股份”）、揚(yáng)州保來得科技實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“揚(yáng)州保來得”）、江蘇鷹球集團(tuán)有限公司（以下簡稱“江蘇鷹球”）、華孚工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“重慶華孚”）以及上海汽車粉末冶金有限公司（以下簡稱“上汽粉末”）在行業(yè)集中度方面，缺乏資金支持、不具備自主研發(fā)能力、產(chǎn)品無法滿足下游客戶需求的中小粉末冶金制造企業(yè)競爭力將下降，發(fā)展空間逐漸縮小，掌握先進(jìn)技術(shù)、資金充足、產(chǎn)品質(zhì)量高的粉末冶金龍頭制造企業(yè)市場占有率會(huì)逐步提升，企業(yè)規(guī)模和品牌影響力也會(huì)隨之?dāng)U大。落后企業(yè)退出，市場逐漸向具有產(chǎn)能及技術(shù)優(yōu)勢的龍頭企業(yè)集中，中國粉末冶金行業(yè)集中度將逐漸提高。數(shù)據(jù)顯示，中國粉末冶金行業(yè)銷售額中，排名前五的龍頭企業(yè)在全行業(yè)銷售額中占比由2014年的53%提升至2018年的65%，隨著中國粉末冶金行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，未來這一數(shù)字還將繼續(xù)上漲。競爭格局中國粉末冶金行業(yè)市場競爭兩極分化明顯。多數(shù)粉末冶金中小企業(yè)聚集在低端市場，造成低端市場產(chǎn)能過剩和惡性競爭嚴(yán)重，隨著粉末冶金零部件下游應(yīng)用領(lǐng)域愈加廣泛，特別是進(jìn)入全球高端生產(chǎn)供應(yīng)鏈后，高端粉末冶金市場進(jìn)入門檻逐漸提高。在高端產(chǎn)品市場，主要參與者為美國和日本的國際領(lǐng)先企業(yè)，主要為英國GKN公司（以下簡稱“GKN”）、日本住友電氣工業(yè)株式會(huì)社（以下簡稱“日本住友”）、日本株式會(huì)社日立制作所（以下簡稱“日本日立”），國際龍頭企業(yè)憑借領(lǐng)先的核心技術(shù)和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量占據(jù)包括中國市場在內(nèi)的全球粉末冶金市場的主導(dǎo)地位，中國只有少數(shù)企業(yè)能夠在高端市場與國外企業(yè)競爭，具有代表性的企業(yè)為東睦新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“東睦股份”）、揚(yáng)州保來得科技實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“揚(yáng)州保來得”）、江蘇鷹球集團(tuán)有限公司（以下簡稱“江蘇鷹球”）、華孚工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“重慶華孚”）以及上海汽車粉末冶金有限公司（以下簡