高端腕表行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026高端腕表行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：梁淑娟目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類(lèi)特點(diǎn)01什么是高端腕表腕表指戴在手腕上，用以計(jì)時(shí)或顯示時(shí)間的儀器，通常是利用皮革、橡膠、尼龍布、不銹鋼等材料制成表帶，將顯示時(shí)間的“表頭”束在手腕上。高端腕表是制造工藝更加復(fù)雜細(xì)致、使用材料更為高級(jí)的腕表類(lèi)型，價(jià)格通常在萬(wàn)元以上。高端腕表在中國(guó)尚無(wú)明確的行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)中根據(jù)常見(jiàn)高端腕表的品質(zhì)及制造工藝將其分為特級(jí)表、一類(lèi)一等表、一類(lèi)二等表、二類(lèi)一等表、二類(lèi)二等表等類(lèi)型:（1）特級(jí)表多采用純手工制造，具有復(fù)雜的功能，制作難度大，各個(gè)零件的打磨工藝極為精細(xì)、考究，技術(shù)含量高、產(chǎn)量少，代表品牌有百達(dá)翡麗、愛(ài)彼、江詩(shī)丹頓和寶璣等；（2）一類(lèi)一等表多使用高端自產(chǎn)機(jī)芯，功能復(fù)雜程度略低于特級(jí)表，但制表工藝精細(xì)程度等同于特級(jí)表，代表品牌有勞力士、萬(wàn)國(guó)和積家等；（3）一類(lèi)二等表亦多使用高端自產(chǎn)機(jī)芯，加工精細(xì)度與價(jià)格均略低于一類(lèi)一等表，功能復(fù)雜程度等同于一類(lèi)一等表，代表品牌有真利時(shí)、沛納海和歐米茄等；（4）二類(lèi)一等表多使用ETA高級(jí)機(jī)芯并采用精細(xì)打磨工藝，是市場(chǎng)中常見(jiàn)的中高檔腕表，代表品牌有百年靈、帝舵和豪雅等；二類(lèi)二等表多使用ETA中檔機(jī)芯但打磨工藝低于二類(lèi)一等表，代表品牌有浪琴、雷達(dá)和依波路等定義產(chǎn)業(yè)鏈02機(jī)芯、表帶、鏡面、其他零部件上游國(guó)內(nèi)品牌、國(guó)際品牌中游品牌店、商場(chǎng)柜臺(tái)、電商平臺(tái)、消費(fèi)者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程萌芽階段（1982-1999年）011982年半島酒店集團(tuán)在北京王府井開(kāi)設(shè)了中國(guó)第一家由外商投資的豪華賓館——王府半島酒店，并將王府半島酒店地下一、二層改造為銷(xiāo)售歐美高端服飾及腕表等飾品的精品商店。這一階段，以皮爾卡丹時(shí)裝為代表的高檔時(shí)裝品牌進(jìn)入對(duì)中國(guó)，消費(fèi)者對(duì)高檔服飾及裝飾品認(rèn)知和接受程度提高，為高端腕表行業(yè)在中國(guó)的發(fā)展做出了鋪墊。此后，勞力士等眾多高端腕表品牌相繼進(jìn)駐中國(guó)大陸市場(chǎng)，為中國(guó)高端腕表行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。020304高速發(fā)展階段（2000-2012年）2000年以后，高檔消費(fèi)場(chǎng)所在中國(guó)各地陸續(xù)出現(xiàn)，上海恒隆廣場(chǎng)、中信泰富和北京的國(guó)貿(mào)商場(chǎng)相繼開(kāi)業(yè)，促進(jìn)了高端腕表產(chǎn)品在中國(guó)的普及。2004年6月，中國(guó)商務(wù)部頒布《外商投資商業(yè)領(lǐng)域管理辦法》，取消外國(guó)品牌在中國(guó)開(kāi)設(shè)連鎖專(zhuān)賣(mài)店的限制，勞力士、歷峰、LVMH等各大高端腕表品牌脫離貿(mào)易公司在中國(guó)一線城市進(jìn)行全面自主擴(kuò)張和布局，各大高端腕表直營(yíng)店開(kāi)業(yè)，包含形象店、精品店和旗艦店等。截至2012年12月，外國(guó)高端腕表品牌在中國(guó)的直營(yíng)店已超過(guò)600家。緩慢發(fā)展階段（2013-2015年）中國(guó)政府的反腐行動(dòng)對(duì)高端腕表行業(yè)造成了一定沖擊。2012年中國(guó)召開(kāi)“十八大”后，中國(guó)中共中央陸續(xù)頒布《八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等反腐倡廉政策，切實(shí)全面從嚴(yán)治黨、懲治腐敗，高端腕表作為高價(jià)值禮品之一，市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展受到制約，行業(yè)進(jìn)入緩慢發(fā)展階段。市場(chǎng)恢復(fù)階段（2016年至今）2016年3月，中國(guó)財(cái)政部、海關(guān)總署和國(guó)家稅務(wù)總局頒布《關(guān)于跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口稅收政策的通知》，將超過(guò)10,000元的高端腕表進(jìn)口稅率由30%提升至60%，降低了海外渠道銷(xiāo)售高端腕表的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，中國(guó)大陸高端腕表市場(chǎng)受到保護(hù)。同時(shí)，隨著中國(guó)人均可支配收入的提升，更多消費(fèi)者具備消費(fèi)高端腕表的經(jīng)濟(jì)能力，同時(shí)消費(fèi)者對(duì)高端腕表產(chǎn)品的興趣轉(zhuǎn)向?qū)ζ放苾r(jià)值與手表本身做工的精細(xì)程度的欣賞，高端腕表銷(xiāo)量得以提升。政治環(huán)境04描述工信部、財(cái)政部、工商總局、知識(shí)產(chǎn)權(quán)局:《關(guān)于加快推進(jìn)我國(guó)鐘表自主品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》:提出支持鐘表企業(yè)實(shí)施技術(shù)改造、申報(bào)省級(jí)、國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心、加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度、加強(qiáng)手表標(biāo)準(zhǔn)化和檢測(cè)工作等。該政策為中國(guó)鐘表行業(yè)扶持政策，高端腕表作為鐘表行業(yè)之一受到保護(hù)，促進(jìn)了中國(guó)鐘表制造企業(yè)在高端腕表領(lǐng)域的發(fā)展。財(cái)政部、海關(guān)總署和國(guó)家稅務(wù)總局:《關(guān)于跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口稅收政策的通知》:指出自2016年4月起，中國(guó)將實(shí)施針對(duì)非貿(mào)易屬性進(jìn)境物品行郵稅，價(jià)格超過(guò)10,000元的高檔手表被征收60%的稅費(fèi)，此政策大幅度提升了海外代購(gòu)與出境旅游購(gòu)買(mǎi)高檔手表的成本，消費(fèi)者由海外代購(gòu)或出境旅游購(gòu)買(mǎi)高端腕表轉(zhuǎn)為在中國(guó)境內(nèi)消費(fèi)高端腕表，有利于中國(guó)高端腕表行業(yè)發(fā)展。關(guān)稅稅則委員會(huì):《關(guān)于調(diào)整進(jìn)境物品進(jìn)口稅有關(guān)問(wèn)題的通知》:提出對(duì)煙、酒、貴金屬及珠寶玉石、高爾夫球、高爾夫球具、高檔手表和高檔化妝品征收50%的進(jìn)口稅，其中高檔手表進(jìn)口稅率由60%下降至50%，進(jìn)口稅的下調(diào)有利于降低高端腕表的價(jià)格，增加高端腕表的銷(xiāo)量。政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部、財(cái)政部、工商總局、知識(shí)產(chǎn)權(quán)局《關(guān)于加快推進(jìn)我國(guó)鐘表自主品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》:提出支持鐘表企業(yè)實(shí)施技術(shù)改造、申報(bào)省級(jí)、國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心、加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度、加強(qiáng)手表標(biāo)準(zhǔn)化和檢測(cè)工作等。該政策為中國(guó)鐘表行業(yè)扶持政策，高端腕表作為鐘表行業(yè)之一受到保護(hù)，促進(jìn)了中國(guó)鐘表制造企業(yè)在高端腕表領(lǐng)域的發(fā)展。財(cái)政部、海關(guān)總署和國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口稅收政策的通知》:指出自2016年4月起，中國(guó)將實(shí)施針對(duì)非貿(mào)易屬性進(jìn)境物品行郵稅，價(jià)格超過(guò)10,000元的高檔手表被征收60%的稅費(fèi)，此政策大幅度提升了海外代購(gòu)與出境旅游購(gòu)買(mǎi)高檔手表的成本，消費(fèi)者由海外代購(gòu)或出境旅游購(gòu)買(mǎi)高端腕表轉(zhuǎn)為在中國(guó)境內(nèi)消費(fèi)高端腕表，有利于中國(guó)高端腕表行業(yè)發(fā)展。關(guān)稅稅則委員會(huì)商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06自2014年以來(lái)，中國(guó)居民人均可支配收入與居民人均消費(fèi)支出增長(zhǎng)快速。截至2018年底中國(guó)居民人均可支配收入達(dá)到28,221元，人均消費(fèi)支出達(dá)到19,851元。中國(guó)居民收入及消費(fèi)支出的提高為高端腕表產(chǎn)品的銷(xiāo)量提升奠定了基礎(chǔ)。此外，中國(guó)新型中產(chǎn)階級(jí)，即私人可投資資產(chǎn)金額位于5萬(wàn)美元至50萬(wàn)美元之間的人群快速崛起，目前中國(guó)的中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)已達(dá)到近2億人。迅速壯大的中產(chǎn)階級(jí)成為主體消費(fèi)力量，此類(lèi)群體偏向于為產(chǎn)品品質(zhì)支付溢價(jià)，因此非生活必需品例如高端腕表的消費(fèi)占比開(kāi)始呈現(xiàn)明顯的上升現(xiàn)象。經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、居民人均可支配收入的提升和居民消費(fèi)觀念的改變，消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)高端腕表的經(jīng)濟(jì)實(shí)力增強(qiáng)，并且愈加注重高端腕表的品牌價(jià)值，高端腕表逐漸成為個(gè)人身份的象征。2016年《關(guān)于跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口稅收政策的通知》的頒布確立了高端腕表進(jìn)口行郵稅，商品入境查驗(yàn)手續(xù)更加嚴(yán)格，促使高端腕表海外渠道喪失價(jià)格優(yōu)勢(shì)，提升了中國(guó)高端腕表市場(chǎng)規(guī)模，中國(guó)高端腕表市場(chǎng)規(guī)模由2014年的130.4億元增長(zhǎng)至2018年的193億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6%。行業(yè)痛點(diǎn)13問(wèn)題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述高端腕表多功能化發(fā)展:在信息技術(shù)發(fā)展、制表工藝持續(xù)精進(jìn)的支持下，高端腕表逐漸呈現(xiàn)出多功能化發(fā)展趨勢(shì)，具備健康管理、專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)輔助等多功能化的高端腕表產(chǎn)品不斷出現(xiàn)。高端腕表通過(guò)裝入智能芯片，可全天候準(zhǔn)確測(cè)量佩戴者心率，并在心率出問(wèn)題時(shí)預(yù)警。智能腕表可控制手機(jī)音樂(lè)播放，能接收App、電子郵件、電話、短信等通知。智能腕表可輔助專(zhuān)業(yè)化訓(xùn)練，如Garmin的高端時(shí)尚腕表系列可輔助飛行、競(jìng)速、運(yùn)動(dòng)、探險(xiǎn)和航海等專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)高端腕表年輕化趨勢(shì):從高端腕表的關(guān)注人群來(lái)看，一方面消費(fèi)者的年輕化已成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)之一，以“千禧一代”為代表的年輕消費(fèi)群體對(duì)奢侈品的關(guān)注程度明顯上升，對(duì)高端腕表的工藝需求進(jìn)一步提高，更加關(guān)注健康管理、專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)等新興功能。另一方面，為吸引年輕消費(fèi)者，各大高端腕表品牌嘗試推出符合當(dāng)下年輕人審美的高端腕表產(chǎn)品，行業(yè)呈現(xiàn)年輕化發(fā)展趨勢(shì)。高端腕表年輕化發(fā)展趨勢(shì)的直接表現(xiàn)為色彩的設(shè)計(jì)，各大高端腕表品牌開(kāi)始為經(jīng)典腕表增添新配色，如粉色、藍(lán)色、黃色、綠色、橙色等，使高端腕表更加個(gè)性鮮明，彰顯時(shí)尚、年輕。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)高端腕表行業(yè)市場(chǎng)主要參與者為瑞士、日本、德國(guó)和中國(guó)鐘表商。瑞士高端腕表產(chǎn)品參與者為斯沃琪集團(tuán)、歷峰集團(tuán)、路易威登集團(tuán)和高端腕表品牌勞力士集團(tuán):（1）斯沃琪集團(tuán)旗下高端腕表品牌包含Endura、飛菲、漢米爾頓、寶璣、浪琴、天梭、雷達(dá)、歐米茄、格拉蘇蒂和斯沃琪等；（2）歷峰集團(tuán)旗下高端腕表品牌包含萬(wàn)寶龍、蘭賽、阿爾弗雷德登喜路、伯爵、江詩(shī)丹頓和卡地亞等；（3）路易威登集團(tuán)旗下高端腕表品牌包含路易威登、宇舶、寶格麗、真力時(shí)、泰格豪雅、迪奧、綽美等；（4）勞力士集團(tuán)為瑞士著名手表制作商，旗下高端腕表品牌為勞力士。瑞士集團(tuán)具備頂級(jí)手表機(jī)芯生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，憑借多年的技術(shù)積累，其生產(chǎn)的機(jī)芯穩(wěn)定、走時(shí)精準(zhǔn)、動(dòng)力儲(chǔ)存時(shí)間長(zhǎng)，受到高端腕表生產(chǎn)商的喜愛(ài)。同時(shí)瑞士高端腕表集團(tuán)具有品牌歷史優(yōu)勢(shì)，瑞士高端腕表品牌普遍具有50年以上的歷史。瑞士集團(tuán)旗下的高端腕表約占中國(guó)高端腕表市場(chǎng)份額的85%。日本高端腕表品牌包含西鐵城、卡西歐、精工、東方雙獅和雅柏等。德國(guó)高端腕表品牌包含朗格、格拉蘇蒂、諾莫斯、瑞寶、榮漢斯等。日本高端腕表企業(yè)憑借細(xì)膩的腕表制造工藝在東亞市場(chǎng)樹(shù)立了品牌口碑。德國(guó)高端腕表企業(yè)具有嚴(yán)謹(jǐn)和簡(jiǎn)潔的生產(chǎn)加工理念，對(duì)腕表生產(chǎn)工藝的要求極為嚴(yán)格。日本和德國(guó)的高端腕表品牌約占中國(guó)高端腕表市場(chǎng)份額的3%。中國(guó)高端腕表品牌商包括上海手表廠、北京手表廠、海鷗和雷諾等。中國(guó)高端腕表品牌具有熟悉東方文化的優(yōu)勢(shì)，能夠?qū)|方文化與高端腕表融合，然而中國(guó)高端腕表品牌缺乏高級(jí)機(jī)芯生產(chǎn)加工技術(shù)，中國(guó)高端腕表中多用日本西鐵城和精工機(jī)芯，以9015、8215、8205、NH35機(jī)芯為主。中國(guó)高端腕表品牌約占中國(guó)高端腕表市場(chǎng)的2%。競(jìng)爭(zhēng)格局（1）斯沃琪集團(tuán)旗下高端腕表品牌包含Endura、飛菲、漢米爾頓、寶璣、浪琴、天梭、雷達(dá)、歐米茄、格拉蘇蒂和斯沃琪等；（2）歷峰集團(tuán)旗下高端腕表品牌包含萬(wàn)寶龍、蘭賽、阿爾弗雷德登喜路、伯爵、江詩(shī)丹頓和卡地亞等；（3）路易威登集團(tuán)旗下高端腕表品牌包含路易威登、宇舶、寶格麗、真力時(shí)、泰格豪雅、迪奧、綽美等；（4）勞力士集團(tuán)為瑞士著名手表制作商，旗下高端腕表品牌為勞力士。瑞士集團(tuán)具備頂級(jí)手表機(jī)芯生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，憑借多年的技術(shù)積累，其生產(chǎn)的機(jī)芯穩(wěn)定、走時(shí)精準(zhǔn)、動(dòng)力儲(chǔ)存時(shí)間長(zhǎng)，受到高端腕表生產(chǎn)商的喜愛(ài)。同時(shí)瑞士高端腕表集團(tuán)具有品牌歷史優(yōu)勢(shì)，瑞士高端腕表品牌普遍具有50年以上的歷史。瑞士集團(tuán)旗下的高端腕表約占中國(guó)高端腕表市場(chǎng)份額的85%。日本高端腕表品牌包含西鐵城、卡西歐、精工、東方雙獅和雅柏等。德國(guó)高端腕表品牌包含朗格、格拉蘇蒂、諾莫斯、瑞寶、榮漢斯等。日本高端腕表企業(yè)憑借細(xì)膩的腕表制造工藝在東亞市場(chǎng)樹(shù)立了品牌口碑。德國(guó)高端腕表企業(yè)具有嚴(yán)謹(jǐn)和簡(jiǎn)潔的生產(chǎn)加工理念，對(duì)腕表生產(chǎn)工藝的要求極為嚴(yán)格。日本和德國(guó)的高端腕表品牌約占中國(guó)高端腕表市場(chǎng)份額的3%。中國(guó)高端腕表品牌商包括上海手表廠、北京手表廠、海鷗和雷諾等。中國(guó)高